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【天弘基金投资新三板29个项目大起底】据不完全统计，截至日，在中国证券投资基金业协会登记备案的公募基金机构共有108家，其中以天弘基金、华夏基金、工银瑞信基金、易方达基金、南方基金打头的74家公募基金机构已经布局了新三板业务。
　　据不完全统计，截至日，在中国证券投资基金业协会登记备案的公募基金机构共有108家，其中以、、、、打头的74家公募基金机构已经布局了新三板业务。　　这其中，尤以天弘基金最为外界关注。　　说起天弘基金，大家都熟悉“余额宝”。2013年10月，成立于2004年的天弘基金获得11.8亿元入股，归为阿里系麾下。当年，该机构推出首只基金——天弘增利宝(即“余额宝”)一举坐上公募基金老大之位。　　截至日，天弘基金旗下共有48只公募基金。中国证券投资基金业协会官方数据显示，2016年上半年，该机构以8505亿元位列108家基金管理公司公募基金管理规模第一名，远超第二名华夏基金的5157亿元。　　2015年3月，天弘基金开始布局新三板业务。在2016年4月底的活动上，天弘基金新三板投资业务负责人、基金经理李蕴炜曾透露，天弘基金在新三板的投入规模已达15亿元。　　新三板在线全面考察天弘基金的新三板投资脉络，发现这家因余额宝而“傲视”公募基金市场的机构，在新三板市场上的布局早已硕果累累。　　参与新三板全布局　　最早布局新三板的公募基金是日成立的宝盈新三板1期，天弘基金进入新三板市场的时间并不算早。　　日，天弘基金第一只新三板产品——天弘弘牛新三板1号资产管理计划正式完成登记备案。新三板在线了解到，这只主投新三板挂牌企业的资管计划，最初募资规模达2.09亿元，合同期限长达10年。　　随后，在接下来的一个多月内，天弘基金分别于同年4月27日、5月5日、5月11日、5月14日密集发布其他4只新三板资管产品，即天弘恒天弘牛新三板1号、天弘天方-弘丰瑞领新三板1号、天弘大唐弘牛新三板2号、天弘科跃新三板1号等。2015年12月，天弘创新长安新三板1号也完成登记备案。　　据新三板在线不完全统计，截至目前，天弘基金已经成立了6只新三板专项资产管理计划，总规模达7.439亿元。值得一提的是，相对于大多数主动管理型的公募新三板产品，天弘基金则选择布局新三板指数产品。　　当然，这并不是天弘基金投资新三板的全部“家底”。按照天弘基金新三板投资业务负责人、基金经理李蕴炜此前对外透露的讯息，该机构的新三板投资规模在15亿元左右，其中主动管理型基金超10亿元。　　为了显示对新三板市场的重视，天弘基金2015年重新调整了旗下子公司北京天地方中资产管理有限公司，5月19日，正式更名为“天弘创新资产管理有限公司”，注册资本由2000万元增加至1亿元。　　根据中国证券投资基金业协会官方数据，天弘创新截至日的管理规模是2611亿元，位列全部基金子公司专户管理规模第13名。彼时，天弘基金分管机构业务和子公司的副总经理张磊曾透露，天弘创新的工作重心正在从通道、融资、政府平台融资等传统业务，转到新三板、股权投资和资产证券化等业务。　　其时，天弘创新已经将新三板定为公司的战略业务，据悉公司在2015年初成立了场外市场部、权益投资部和并购部，待政策成熟后就将立即启动新三板推荐挂牌、做市业务，加上股权投资、并购等业务，参与到新三板全产业链。　　29个投资项目19个浮亏　　新三板在线筛选choice数据不完全统计，截至日，天弘基金共有31条投资明细，涉及29家新三板挂牌公司，总涉及资金共计2.64亿元，目前浮盈419.13万元。　　具体看来，在新三板市场整体不太景气的情况下，天弘基金这29个投资项目的盈亏情况也不容乐观。据新三板在线统计估算，、、、、、、等7只股票无法确定盈亏情况外，其他24条投资明细中，、、、和这5只股票目前保持浮盈，剩下的19只股票仍处于浮亏状态。　　相对于19只浮亏股票的亏损程度，天弘基金所投资的5只浮盈股票表现出色。数据显示，2015年9月，天弘基金以3720万元投资致生联发250万股，购入价14.88元/股。如今，经过2015年11月的“10转40”送股后，以致生联发截至日4.39元/股的收盘价估算，天弘基金目前所持1250万股已经浮盈了1767.5万元。　　此外，天弘基金在壹玖壹玖、博克森、中清能、星立方等投资项目上，也分别浮盈了1593.8万元、570.59万元、90.23万元、68.17万元。这5个项目总浮盈了4090.29万元。　　另一方面，天弘基金在另外投资的18个项目上浮亏3671.16万元。其中，天弘基金2016年1月底以1998万元刚刚入手74万股，投资时股价高达27元。但以该股票日收盘价估算，天弘基金目前浮亏609.76万元。　　其次，则是，这是天弘基金布局的第一个医药投资项目。2015年6月底，该机构通过旗下天弘创新-维和股份专项资管计划以2992万元获得维和药业352万股，投资股价8.5元/股。但截至日，做市转让的维和药业的收盘价已经下滑至6.9元/股，天弘基金手中的352万股股份浮亏了563.2万元。　　此外，天弘基金两度入手的，也未能给该机构带来好收益。据新三板在线了解，2015年上半年，天弘基金首先通过二级市场购入银丰棉花48.6万股，随后又在6月4日通过定增获得100万股，这两次的总投资额超过1000万元，拿股价均超过6元。但以银丰棉花今年8月2日3.96元/股的收盘价估算，天弘基金所持股份已经浮亏超过400万元。　　实际上，在超半数投资项目浮亏情况下，天弘基金还能保持总体浮盈，或许也是得益于其重点布局新三板指数产品。有天弘基金人士曾接受采访透露，新三板指数产品可以优先分散投资风险，此外也有更强的流动性。　　需要补充的是，上述投资是新三板在线筛选choice数据后的不完全统计，只是部分目前能查询到的投资案例。　　天弘基金新三板投资脉络　　尽管上述31条投资明细并未涵盖天弘基金所有新三板投资，但梳理下来，却也可以从中发现该机构投资新三板的一些思路与脉络。　　在天弘基金的新三板投资路径上。新三板在线盘点并总结发现，日，该机构首只新三板指数产品成立后，便首先通过二级市场试水购入壹玖壹玖、、、、、和银丰棉花等股票股份。　　随后，天弘基金开始通过旗下新三板产品陆续通过参与定向等方式投资新三板股票，斯福泰克、多维度、和璧合科技等投资项目便是这类代表。　　值得一提的是，天弘基金还通过成立行业股权投资产品，来投资相关行业股票。日挂牌新三板的维和药业，便是天弘基金首个医药股权投资项目。新三板在线获悉，自2015年7月天弘基金旗下子公司天弘创新入股维和药业，到该公司成功登陆新三板，前后仅历时四个月。　　当然，天弘基金也参加公司前期投资。据传，盛世光明便是该机构在2013年投资的项目，与A轮投资1020万元。但新三板在线查询，盛世光明的《公开转让书》等材料，并未发现相关投资信息。因此，这里不计入统计。　　实际上，从天弘基金的6只新三板产品投资范围描述上，或许也可窥得其投资脉络。据新三板在线查询，该机构第一只新三板产品天弘弘牛新三板1号重点投资于在新三板挂牌的企业，包括采用做市转让、协议转让的企业。此外，该产品可以投资于已挂牌新三板公司的定向增发、挂牌当日定向增发、并购、期权、优先股、，也可投资于资产管理人管理的其他基金，或通过其他产品间接投资于上述项目。　　随后成立的天弘科跃新三板1号、天弘恒天弘牛新三板1号和天弘大唐弘牛新三板2号的投资范围与上述产品相同。　　而日成立的天弘天方-弘丰瑞领新三板1号，则主要投资于拟在新三板挂牌的公司股份、在新三板转让的存量及增发股票、交易所债券、、商业、银行存款(含定期存款等)、公募基金以及其他批准投资品种。　　另外在2015年12月成立的天弘创新长安新三板1号，则以“在新三板挂牌、采取做市转让并被纳入新成分股的企业”为重点投资方向。　　不过，截至目前，新三板在线仅能查询4只新三板产品投资情况，未能找到天弘大唐弘牛新三板2号和天弘创新长安新三板1号的相关情况。　　需要注意的是，这6只新三板产品中，天弘基金申请的合同期限均在18个月以上，其中大唐弘牛、恒天弘牛和弘牛1号等3只的合同期限长达十年；此外弘丰瑞领新三板1号的合同期限是3年。　　然而，成立于日的天弘科跃新三板1号合同期限只有一年半。也就是说，再有50天(日)，该产品将会到期。不过，目前，该产品不存在“被套”风险。该产品已知投资星立方、、致生联发、博克森等项目，涉及投资金额4156.5万元，目前浮盈712.39万元，只有天运股份这个投资项目浮亏16.6万元。　　如此看来，目前，天弘基金旗下基金产品的投资范围已经覆盖了新三板拟挂牌企业、挂牌企业的各项产业链业务。　　天弘新三板投资方向：青睐TMT产业　　作为阿里系的一员，天弘基金在投资新三板时，也有选择的关注相关产业链业务。天弘基金张磊曾透露称，天弘基金子公司天弘创新将主要专注于互联网、消费、娱乐、医疗健康等与阿里集团、蚂蚁金服能够产生业务协同的行业，围绕阿里的资源构建新三板生态圈。　　新三板在线所统计天弘基金投资的29个项目情况，数据显示，天弘基金投资的29个项目中，有13个属于创新层，另外16个属于基础层项目。其中仅有9个项目是协议转让方式，其余20个均为做市项目。　　从行业来看，天弘基金这29个投资项目主要分布在租赁业、制造业、信息业、文娱业、批发零售业、农林牧渔业、科研业、交通业、建筑业和电力供应等十个行业。其中信息业投资项目达9个，其次则是高端制造业有7个投资项目。　　从市值表现来看，除了多维度、掌慧纵盈、昊星文化和中清能等协议转让项目外，天弘基金所有项目大多在1亿元以上。其中，壹玖壹玖总市值最高，是35.11亿元；其次则是16.77亿元。　　天弘基金新三板投资业务负责人、基金经理李蕴炜此前接受采访时曾指出，在选择定增投资项目时，主要参考收入规模和利润规模；而在二级市场，则根据财务以及业绩增长的逻辑选股，根据公司的收入、利润、ROE(净资产收益率)与分红等情况去构建指标。　　新三板在线总结其投资项目发现，天弘基金这29个投资项目中，有14个项目截至日的营业收入过亿元，其中壹玖壹玖以11.78亿元营收居首。同时，从盈利表现来看，2016年上半年，同样有14个投资项目的净利润超过1000万元，其中以4707.18万元居首。　　同时考察营收增长情况，29个项目中，有21个项目营收同比获得增长，斯福泰克营业收入增长最快，达到95.85倍；其次则是盛世光明，达到14.5倍。另有8个项目2016年上半年的营收出现下滑。　　此外，在净利增长方面，有11个投资项目2016年上半年盈利同比下滑；在18个盈利同比上涨的项目中，掌慧纵盈涨势最喜人，达47.95倍；海航冷链今年前六月增长也不错，达到38.34倍；另外还有斯福泰克的18.55倍和博克森的14.13倍。
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关注天天基金投研短板品种跛脚 公募新一哥天弘基金的尴尬
俗话说，退潮之后才知道谁在裸泳。同样，牛市中才知道谁是被扒下了新装的“皇帝”。虽然赶在一季度末晒出了余额宝去年大赚240亿元的成绩单，但这并不能掩盖凭借着余额宝而坐上“一哥”宝座的天弘基金的尴尬处境——胖而不强。由于投研短板以及品种“跛脚”，从去年至今的牛市中，天弘基金赚钱能力与一哥的身份实难匹配。一哥掉队春节前夕，天弘基金增资扩股终于完成，担心与蚂蚁金服领不到“结婚证”的忧虑消除。然而“新婚”不久，天弘基金马上又将迎来新的挑战——牛市浪潮下投研能力的考验。截至2014年底，天弘基金规模已达5897.97亿元，位列公募基金规模第一，这其中，余额宝所对接的货币基金规模高达5789亿元，占总规模比例的98.15%。也就是说，天弘基金其余的产品规模仅有109亿元，如果没有余额宝，天弘基金如今的规模排名将瞬间下滑至50名开外。业内人士在感叹余额宝吸金魅力的同时，也对跛脚的天弘充满担忧。牛市来了，仅仅靠着余额宝这一只产品的天弘基金能否立于不败之地呢？在公募基金长达17年的发展历史中，“业绩为王”一直是基金公司遵从的宗旨，优异的业绩需要扎实过硬的投研能力，纵观公募大佬天弘基金去年底牛市开启后的投研业绩却并不敢恭维。iFinD数据显示，去年四季度走牛，股票型基金整体飞速飙涨，但天弘基金旗下两只主动管理型股基——天弘周期策略股基和天弘永定价值成长股基的收益却分别仅为2.45%和6.81%，均大幅跑输同类股基11.33%的平均收益水平。除了股票型基金管理不佳外，去年四季度天弘基金旗下3只混合型基金的收益也均跑输同类平均，天弘通利混基、混基以及天弘安康混基的收益分别仅有2.6%、2.15%和3.07%，远远落后于同类混基9.21%的平均业绩。 海通基金证券产品研究中心数据显示，在去年的权益类基金绝对收益榜单里，天弘基金在可比的69家基金公司中位列第50名，投研水平处于下游。同花顺iFinD数据显示，今年以来天弘周期策略股基和天弘永定价值成长股基的收益均为20.82%，同样均跑输同类可比的442只股基31.34%的平均业绩。旗下3只混合型基金中只有基金跑赢了同类混基23.62%的平均业绩，而天弘通利混合以及天弘安康养老混合的业绩分别仅有2.39%和6.38%。由此不难看出，无论是去年年底蓝筹单边大涨的牛市，还是今年年初以来板块轮动的牛市转换，天弘基金都没能抓住有利的牛市时机，投研实力上的单薄无力是其最大的短板。名不副实虽然天弘基金率先披露了余额宝去年240亿元盈利的利好，但置身于牛市氛围各大基金公司权益类产品盈利大增之际，天弘基金这个“一哥”的称号，不免有些牵强。尽管今年各大基金公司公募产品的盈利排名尚未正式出炉，但北京商报记者从四个季度披露的基金利润数据统计中看出，去年年底的那波牛市，已经让天弘基金综合盈利能力与华夏、嘉实等多家第一阶梯基金公司拉开了距离。同花顺iFinD数据显示，天弘基金去年四个季度旗下基金利润合计分别为58.78亿元、72.5亿元、63.31亿元、62.57亿元，利润总额高达257.16亿元，不过，余额宝240亿元的盈利却占到了其利润总额93%的比例。即便如此，受去年年底牛市影响，大型基金公司盈利能力飙升，华夏、嘉实、易方达、等基金公司的利润均超过天弘基金盈利水平，四个季度的基金利润分别达到554.45亿元、396.87亿元、267.22亿元、258.66亿元。展望今年一季度基金公司的赚钱榜排名，如果以天弘基金现有的权益类投研水准还将被更多公司超越，Wind数据显示，截止到3月25日，可比的417只普通股基今年以来平均收益超30%，且无一亏损，其中33只收益超过50%。一些指数基金和分级基金收益更是超过100%。由于余额宝一季度继续低迷，依旧保持在50亿元左右的收益，加上不足百亿元的股基规模，天弘基金首季投资收益不容乐观，依次推算，一家股票型基金超过300亿元以上规模的基金公司的赚钱能力就能超过一哥。据北京商报记者不完全统计，目前股票型基金规模在300亿元以上的基金公司多达15家，其中既有华夏、嘉实这样规模超过千亿元的基金公司，也不乏、富国基金()、申万菱信、国泰基金等中小型基金公司，旗下股票型基金规模分别达到418.05亿元、549.38亿元、437.23亿元、334.42亿元。值得一提的是，随着今年货币政策的持续宽松，“宝宝”类货基的收益势必难以提升，此外在牛市浪潮下散户资金也将更多地涌入市场，余额宝规模能否继续保持稳健增速，是一大考验。何以正名继余额宝推出之后，天弘基金去年又开创了全员实行股权激励的先河，然而让人颇感意外的是，股权激励虽然使天弘基金的公募人事岗位更加稳定，去年没有出现基金经理离职的情况，但也未显现有吸引人才的功效。公告显示，在去年天弘实现全员持股的背景下，未有一人离职，但同时也没有新晋人才的加入，今年刚刚新任的基金经理也并非从外部吸纳进来，李宁从事三年多的研究员后被提拔。因此目前作为公募基金规模冠军的天弘基金，旗下基金经理人数也仅有7人，且尚没有一位累计公募任职期限超过四年以上的老人，任职期限超过三年的也只有陈刚、李蕴炜，任职时间分别为三年又130天和三年又77天，不过这两位资历较老的基金经理也未管理天弘基金的主动管理型产品，其中陈刚是天弘基金一拖五的固定收益类基金经理，李蕴炜管理的是天弘深证成分指数基金、指数以及指数基金三只被动管理型基金。对比同样试水股权激励机制的中欧基金，已经吸引了原农银汇理投资总监曹剑飞、原银华基金投资副总经理陆文俊等人才的加盟，正在实施事业部制的前海开源，也吸引了原南方基金投资总监王宏远、原自营部高级投资经理罗大林、原长盛基金刘静、原精选基金经理曲扬等行业精英。沪上一位基金经理指出，天弘基金的股权激励虽然很吸引人，但大多招聘的是互联网金融业务部、大数据中心的运营人才，以及宝粉网站主管、系统架构师、数据挖掘分析师，高级产品经理等岗位，在投研团队的建设上目前成效不大。济安金信科技有限公司副总经理王群航曾指出，“虽然全员持股理论上有积极意义，但股权激励能否使基金业绩和公司业绩提升还有待观察”。事实证明，天弘基金的全员持股虽然看起来很美，但并未显现出对业绩提升的帮助。北京商报记者注意到，在走牛股票猛涨之际，各大基金公司纷纷开始积极发行热门板块的主题股基或者分级基金，而天弘基金新成立的5只基金产品中，只有优选一只主动管理型权益类基金。此外，有两只为固定收益类产品和两只指数型基金，从其产品线的布局不难猜测，天弘基金极有可能错过“互联网+”等热门板块的投资盛宴，不过这恐怕也与团队里没有合适的投研人选有关。今年3月，天弘基金总经理郭树强提出，2015年天弘基金将利用大数据，打造三位一体的新型投研模式，这是郭树强在提出天弘基金互联网跨界发展思路后，天弘基金的新突破。据悉，天弘云端生活通过天弘研究平台，将大数据技术真正引入投研模型，打造出天弘基金数据、逻辑与云计算三位一体的投研模式。但是在千载难逢的牛市之中，仅仅依靠大数据能否真正扭转天弘的投研颓势，还有待考量。北京商报记者 宋娅 苏长春/文 宋媛媛/漫画
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第A05版：天下
天弘基金主动管理产品全线飘红
天弘基金旗下主动管理产品全线飘红，为投资者创造稳健的投资回报。根据银河证券数据统计显示，截至11月22日，天弘基金旗下的主动管理产品中，全部偏股型混合基金、债券型基金和偏债混合型基金今年以来收益全部为正。其中，偏股型混合基金方面，天弘周期策略混合、天弘互联网灵活配置、天弘精选混合三只产品今年以来涨幅均超过20%。截至11月22日，天弘基金旗下首批获得证监会批准的香港互认基金——行健宏扬中国基金今年以来的收益率高达38.49%，成立以来的收益率高达54%。
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工行与京东金融首创“工银小白”数字银行
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工行与京东金融首创“工银小白”数字银行
11月27日，中国工商银行与京东金融在北京联合举行发布会，宣布推出“工银小白”数字银行，这是国内银行业首个开到互联网平台上的银行。双方还宣布，将在包括线下主题网点共建、无人贵金属店等在内的多个领域开展合作，全面打通银行线上线下的个性化服务。同时，京东物流也宣布，将为工行电商平台融e购的商品提供配送服务。
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量化策略力求施展“擒牛术”
近期市场呈现震荡状态，以消费白马、优质成长为代表的价值股走强的“马太效应”仍然在延续。Wind数据显示，截止到11月21日，今年以来创业板指涨幅为负，而上证50涨幅超过30%。从本轮市场走强动力、历史走势对比综合分析，价值股后续依然有望继续引领市场，一些“嗅觉灵敏”的量化基金开始调整模型因子，力求顺应趋势并挖掘出优质牛股。资料显示，正在发行的申万菱信价值优先混合基金（发行期为日至日）正是一只注重挖掘价值投资机会的主动量化类基金产品。
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近年来，境外资产配置的理念在国内迅速升温，正逐步成为一种新的投资趋势。波士顿咨询预测，2020年中国个人境外资产配置比率将从2016年的4.8%上升到9.4%左右，新增市场需求有望达到13万亿元人民币。在此背景下，国内银行、信托等各大金融机构纷纷推出跨境资产配置服务。其中，出生于香港的南商（中国）优势明显，一方面因其母公司南商银行在香港地区掌握着丰富的市场、信息和项目资源，可以提供香港和内地间的一体化综合金融服务。一方面，凭借品种多元化，产品精致化，服务全面化的特色优势，南商已在理财服务领域领跑众外资银行同业。
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