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钢铁业9月可能再现全行业亏损
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本报讯 今年“金九”旺季钢铁业提振市场的愿望基本落空了。目前，大批钢企三季度利润大幅下滑。连行业龙头宝钢的高管都表示：“9月，钢铁业可能又出现全行业亏损。”
据悉，面对产能过剩以及需求暴跌，钢铁行业在进入传统旺季后，其低迷的态势并未改观。统计数据显示，在17家对三季报进行预告的钢铁类上市公司中，仅有宝钢股份和久立特材预计前三季度净利润将出现增长，包括首钢股份、重庆钢铁等在内的7家钢企均预计将出现首次亏损，河北钢铁、沙钢股份等6家钢企则预计出现大幅下滑，预减比例高达82%。
对此，联合金属网分析师胡艳平指出，受发改委集中批复近万亿投资项目等消息影响，再加上中国体制极具特色，只要有边际利润甚至是只要不亏，钢厂都会毫不犹豫地选择生产而非检修限产。在此背景下，虽然钢价出现上升，但粗钢日产量也结束了连续三旬下降态势，业内有人戏称粗钢产量是“给点阳光就灿烂”，这也再次折射出国内钢企限产自律性不强的问题。（晓伟）
本文来源：中工网
责任编辑：王晓易_NE0011
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【中银?钢铁】9月钢材市场可能面临旺季不旺
　　上周(截至日)钢材市场主流品种价格再次趋弱。库存方面,社会钢材总库存环比下降2.3%,但9月上旬末重点企业钢材库存较上一旬增加6.3%。　　从需求来看,9、10月为钢铁行业传统旺季,气候性制约因素将消失,有利于释放刚性钢材需求;但房地产、制造等行业表现低迷,8月房地产投资增速已连续七个月回落,因此钢铁需求更大程度上依靠政策面上出台稳增长措施,但近期李克强总理在2014夏季发表讲话称,年内中国不会再推刺激政策,而是转为结构性调整,不是扩总量,而是调结构,决策层似乎暂不准备加大放松力度,由此钢铁市场可能面临旺季不旺的情况。从资金面看,随着定向宽松政策的推出,市场资金面较宽松,但就钢铁行业来看,钢铁产业链资金紧张的局面仍难以得到改观。从成本来看,今年铁矿石价格已暴跌38%至五年低位,很大程度上是因为淡水河谷、力拓、必和必拓等这些大型生产商供应的低成本矿石充斥市场,重挫市场信心,不过,考虑到9月份铁矿石进口量仍有减少的趋势,且FMG宣布继续下调10月份铁矿石折扣,对于市场心理将起到一定稳定作用。此外,8月份钢铁行业PMI指数为48.4%,较上月回落0.2%,连续4个月保持在50%的荣枯线以下,显示钢铁行业的整体活跃度依然较低。综合来看,9月宏观经济呈现下滑趋势,政策刺激力度偏温和,市场看空氛围蔓延,但随着外需的改善,不足的钢材内需将有望通过出口渠道得以一定程度的缓解;另外当前钢铁企业库存压力较大,成本对钢价支撑作用仍不明显,短期国内钢价或将继续弱势运行。上周A股钢铁指数上涨1.57%,表现强于大市,同期沪深300指数下跌0.54%。我们继续看好行业龙头(,),主要是:1)公司的下游汽车保持相对较好增速;2)股权激励力度较大;3)有望首先迈出国企改革的步伐;4)估值便宜。此外我们仍看好下游需求旺盛的子行业,包括受益于下游石油石化、核电发展的能源装备材料公司(,)以及高温合金生产商(,)(军工高端材料代表企业);此外,(,)逐渐拓展资源业务,值得关注。　　支撑评级的要点上周(截至日)钢材现货市场主流品种价格总体:建材方面螺纹钢价格小幅上涨0.8%,线材价格下跌3.9%;板材方面除冷轧价格上涨0.9%外,热轧和中厚板价格均呈现下行,分别下跌3.5%和2.8%。方面,螺纹钢价格下跌4.2%,线材价格维持平稳。　　上周进口铁矿石青岛港到岸价格下跌0.4%,(,)国产铁精粉价格下跌2.6%。　　前一周国内板材龙头企业宝钢出台10月份价格政策,对热轧、冷轧等主流产品出厂价格下调80-150元/吨,这是宝钢在最近三个月首次下调出厂价格。上周、鞍钢、首钢等钢厂也对热轧、冷轧等主流板材出厂价格统一下调100-200元/吨,反映出主流钢厂对10月份板材市场仍较为谨慎。　　上周社会钢材总库存下降2.3%,长材中螺纹钢和线材库存分别下跌2.7%和5.8%;冷轧库存上升0.1%,热轧和中厚板库存分别下降1.3%和0.9%。据中国钢协统计,9月上旬末,重点企业钢材库存为1,513.6万吨,较上一旬增加6.3%,较上月同期增加3.9%。　　据国家数据,月我国粗钢产量55,010万吨,同比增长2.6%;8月我国粗钢产量6,891万吨,同比增长1%;8月我国粗钢日均产量222.3万吨,较上月略增0.86%。据中钢协数据,9月上旬重点企业粗钢日均产量为179.5万吨,旬环比大增7.1%。9月上旬重点企业粗钢日均产量环比大升,或是对8月下旬产量环比大降的一个纠正。　　8月我国进口铁矿砂及其精矿7,488万吨,较上月减少764万吨,同比增长8.5%;1-8月我国累计进口铁矿砂及其精矿61,438万吨,同比增长16.9%。8月份我国铁矿石进口月度均价为90.85美元/吨,较7月份回落1.55%,创下2010年1月以来的月度新低。　　据统计,8月我国出口钢材776万吨,较上月减少30万吨,同比增长26.4%,单月出口量仍是历史第三高水平;1-8月我国累计出口钢材5,683万吨,同比增长35.4%。　　9月中钢材综合指数为88.20,较去年年底下降了10.94。包括螺纹钢、热轧卷板、冷轧薄板在内的国内市场八个品种价格仍维持持续下跌的走势。　　中物联发布钢铁行业PMI指数,8月份为48.4%,较上月回落0.2个百分点,连续四个月保持在50%的荣枯线以下。主要分项指数中,生产指数三连升至18个月以来的高点,采购量指数升至近11个月高点,新订单指数收缩幅度加大,产成品库存指数高位反弹,购进价格指数低位收缩,新出口订单指数止跌反弹至扩张区间。综合来看,PMI显示当前钢市整体依然低迷。　　1-8月固定资产投资(不含农户)同比增长16.5%,比1-7月回落0.5个百分点,创2001年11月以来投资累计增速新低。其中1-8月房地产开发投资增速为13.2%,比1-7月回落0.5个百分点。1-8月商品房销售面积同比下降8.3%,降幅比1-7月扩大0.7个百分点。　　今年1至8月份,全国铁路已完成投资4,050亿元,同比增长近20%。截至今年8月底,今年计划新开工的64个项目已批复46个,剩余18个项目前期工作进展顺利,近期即可批复,年内可以全部开工。　　上周A股钢铁指数上涨1.57%,表现强于大市,同期沪深300指数下跌0.54%。其中,(,)涨幅居前,(,)跌幅较大。
（责任编辑：HN666）
09/23 09:5809/23 05:5009/23 05:4309/22 16:1309/22 12:0009/22 11:3009/22 11:2609/20 20:36
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预测分析:九月份国内钢材价格将继续震荡上行
简要：2017年8月份，国内钢铁市场继续上涨；铁矿石和焦炭价格大幅上涨使得成本对后期钢价的支撑力度进一步增强；9月份国内钢铁市场进入需求旺季，而环保部从9月1日开始对“2+26“城市开展京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查，而由于本钢高炉事故也将导致9月份开展的安全生产大检查的力度加大，供需关系将有所好转，市场信心明显增强，预计9月份国内钢铁市场有望继续震荡上行。&一、八月份国内钢铁市场继续上行8月份，国内钢铁市场在环保力度加大、各项督查开展的推动下，继续呈现震荡上行局面，涨幅较上月有所拉大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至8月31日，兰格钢铁全国钢材综合价格指数为158.6，较上月末上升7.1%(涨幅较上月扩大1.9个百分点)，年同比上升47.8%。其中，建材价格指数为171.6，较上月末上升5.8%，年同比上升57.1%；板材价格指数为145.4，较上月末上升7.6%，年同比上升39.1%；型材价格指数为166.6，较上月末上升9.0%，年同比上升48.8%；管材价格指数为166.9，较上月末上升10.0%，年同比上升51.3%(详见图1)。从兰格钢铁区域价格指数来看，8月份，六大区域价格指数均较上月末有所上涨，其中华东地区涨幅最大，为8.7%；西南地区涨幅最小，为4.5%；其他区域涨幅在6.8%-7.8%之间。&图1& 兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示，截至8月31日，八个钢材品种均有所上涨，其中无缝管涨幅最大，为14.9%；三级螺纹钢涨幅最小，为5.0%；其他品种涨幅在7.3%-11.0%之间(详见表1)。8月份热轧卷板和三级螺纹钢价差继续缩小，由7月末的152元下降为8月末的63元。表1 &&10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表单位：元/吨，%钢材品种8月末均价7月末均价涨跌额涨跌幅度(%)Φ6.5mm高线444840583909.6Φ25mm三级螺纹钢414239431995.05.5mm热轧卷板407937912887.61mm冷轧卷板469843803187.320mm中厚板395736832747.4200*200H型钢4182376641611.04寸焊管436740523157.8108*4.5无缝管5425472070514.9二、九月份国内钢铁市场继续震荡上行月，河北省压减纳入年度计划的炼铁产能1226万吨、炼钢产能1053万吨，分别完成年度任务的75.5%、67.4%；9月底前河北省将全部完成去产能任务，实现“6643”目标任务。《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》发布，提出的“2+26”城市实施工业企业采暖季错峰生产措施，根据《方案》要求，采暖季将加大重点城市钢铁企业限产力度。各地对钢铁企业进行分类管理，按照污染排放绩效水平，制订错峰限、停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力来计算，通过企业实际用电量来核实。环保、取暖限产、安全生产大检查将成为后期钢铁供给侧改善的重要因素。1、7月粗钢产量创历史新高 &&8月或继续冲高突破7月份我国粗钢产量上升，创历史新高，而日产水平有所下降。国家统计局数据显示，7月份，我国粗钢产量7402万吨，较上月增加79万吨，同比增长10.3%；我国钢材产量9667万吨，同比增长2.7%(详见图2)。1-7月，我国粗钢累计产量49155万吨，同比增长5.1%；我国钢材累计产量64856万吨，同比增长1.1%。就日产水平来看，7月份我国粗钢日产水平为238.8万吨，较6月份减少5.3万吨，降幅2.2%。8月份，由于钢企利润继续改善，高炉开工率保持高位。从兰格钢铁网统计的高炉开工率来看，8月份全国百家中小企业高炉开工率均值为90.52 %，较7月份上升了0.82个百分点。从中钢协统计数据来看，2017年8月中旬会员钢企粗钢日均产量191.71万吨，旬环比增加4.92万吨，增幅2.63%，创同口径历史新高；全国预估日均产量241.3万吨，旬环比增加5.4万吨，增幅2.28%。预计8月份产量释放极有可能超越6月份水平，粗钢日产和产量或再创新高。&图2& 我国粗钢和钢材月度产量数据2、7月份我国钢材出口量环比略有回升& &后期仍维持低位海关统计数据显示，7月份我国出口钢材696万吨，较上月增加15万吨，环比上升2.2%，同比下降32.4% (详见图3)；1-7月我国累计出口钢材4795万吨，同比下降28.7%。7月份我国进口钢材98万吨，较上月减少15万吨，环比同比均下降13.3%；1-7月我国累计进口钢材779万吨，同比增长2.6%。8月份钢铁出口形势有所加剧，韩国、墨西哥和哥伦比亚对中国镀锌钢丝、细焊丝、U型和L型钢铁型材发起反倾销调查，新西兰对中国螺纹钢和热轧卷板发起反倾销和反补贴调查；目前人民币升值加速，加上国内钢价仍持续高位，预计后期钢材出口仍将维持低位。&图3& 我国钢材月度进出口情况3、钢材社会库存回升 &建材回升板材略有下降8月份钢材社会库存有所回升，且呈现建材库存上升幅度加大、板材库存略有下降的态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至8月31日，全国29个重点城市钢材社会库存量为805.4万吨，月环比上升2.8%，年同比下降0.5%。其中建筑钢材社会库存440.4万吨，月环比上升5.4%，较上月升幅扩大5.2个百分点，年同比上升3.8%；板材社会库存365.1万吨，月环比下降0.2 %，年同比下降5.1%(详见图4)。与钢材社会库存同样上升的还有钢厂库存，据中国钢铁工业协会统计数据，截至8月中旬，重点钢企产成品库存为1313.4万吨，较上月同期上升21.8万吨，反映8月份钢铁生产企业需求略弱、库存增加。&图4& 国内每周钢材社会库存走势图4、8月份矿焦价格上涨 &成本支撑作用继续增强8月份国内铁精粉价格、进口铁矿石价格均呈现大幅上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，8月31日，唐山地区66%品位干基铁精粉价格为715元，较上月末上涨60元，涨幅9.2%；进口铁矿石方面，澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为590元，较上月末上涨64元，涨幅为12.2%。8月份冶金焦价格也呈现大幅上行局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，8月31日，唐山地区二级冶金焦价格为2090元，较上月上涨260元，涨幅为14.2%。8月份由于铁矿石、焦炭价格的大幅上涨，成本对后期市场的支撑力度进一步增强。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示，使用8月份购买的原燃料生产的普碳方坯平均成本价较7月份上涨170元，涨幅为7.8%。5、“金九银十”来临 &&9月钢铁需求将有所释放尽管7月份工业、投资等数据出现一定程度的放缓，但供给侧结构性改革成效凸显，转型升级和动能转换步伐加快，国民经济稳中有进、稳中向好的态势在向纵深发展。反映钢材消费力度的投资指标增速表现略有放缓，月份，全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.3%，增速较1-6月份回落0.3个百分点；其中全国房地产开发投资同比名义增长7.9%，增速较1-6月份回落0.6个百分点；基础设施建设投资(不含电力)同比增长20.9%，增速较1-6月份回落0.2个百分点。目前基础设施在固定资产投资总额中的比例达到21.4%，创历史最高；而房地产所占比例为17.7%。基建投资对钢材需求的拉动已超过房地产行业，2017年基建投资将持续发挥对钢材需求的托底作用。而从制造业来看8月有转好局势。7月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.4%，较6月份回落1.3个百分点。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2017年8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%，较上月回升0.3个百分点，表明中国经济运行呈稳中趋升态势，制造业用钢需求有转好趋势。从整体来看，钢铁行业需求主要来自于建筑行业和制造行业，从结构上看，其中建筑行业主要包括房地产和基建需求，占比约60%；制造行业包括机械、汽车、造船和家电，占比分别为20%、10%、2%和2%。9月份因气候因素，进入需求旺季，今年的各项重大工程将进入集中建设期，将带动整体需求的释放。综上所述，8月份由于铁矿石、焦炭价格的大幅上涨，成本对后期钢价的支撑作用继续增强；而目前库存虽有所回升，但仍处于较低水平；9月份进入需求旺季，加上环保、安全生产大检查力度的进一步加强，供需关系将有所好转；预计9月份国内钢铁市场有望继续震荡上行。
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