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2015年西安银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.pdf 124页
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发行人声明
本期债券经中国银行业监督管理委员会 《中国银监会关于西安银行发行二 级资本债券的批复》 （银监复[号）和中国人民银行《中国人民银行准 予行政许可决定书》（银市场许准予字[2015]第73号）批准发行。
本次债券面向全国银行间债券市场全体成员公开发行。投资者购买本次债 券，应当认真阅读本文件及有关信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门 对本次债券发行的核准，并不表明对本次债券的投资价值做出了任何评价，也不 表明对本次债券的投资风险做出了任何判断。
本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行 资本管理办法（试行）》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全 国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》及其他相关法律、法规的规定。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的 有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任， 在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
投资者可在本次债券发行期内到中国债券信息网： 、 中国货币网： ，及其他指定地点或媒体查阅本募集说明 书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。
本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五 入所致。
本期二级资本债券募集说明书基本事项 工具名称：
2015年西安银行股份有限公司二级资本债券 发 行 人：
西安银行股份有限公司 发行规模：
20亿元 认缴方式：
投资者全额实缴资金认购 次级条款：
本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权
人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；
本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他
次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿
还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结
业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的
本金 减记条款：
当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的
情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及
已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，
任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减
记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触
发事件指以下两者中的较早者：（1）银监会认定若不进行减
记发行人将无法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门
注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生
日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人
发出通知，同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作
日内，发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的
金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序
予以公告，并通知本期债券持有人 发行期限：
10年期固定利率二级资本债券，在第5年末附有条件的发行人
赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分
或全部赎回该品种二级资本债券 发行价格：
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西安银行IPO：中信证券保荐 加拿大丰业银行持股约20%
　　证监会4月27日披露的IPO企业排队情况显示，西安拟登陆上交所，保荐机构为(,)，目前公司的审核状态为“已受理”。
　　公开资料显示，西安银行前身是西安市城市合作银行，2010年更名为西安银行，截至日，注册资本达到40亿元。早在2年前，西安银行就开始谋划上市。2015年11月和日，西安银行分别召开一次临时股东大会，通过了与上市有关的系列议案。记者注意到，西安银行早在十多年前就已引进外资股东。招股书显示，2003年，为面对WTO对金融业带来的竞争新格局，西安银行引入丰业银行等外资股东，2004年获得银监会批准。
　　招股书显示，西安银行拟于上交所上市，发行不超过13.33亿股，发行后总股本为53.33亿股；发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充资本金，提高资本充足率。
　　截至目前，西安银行实际控制人为西安市政府。其中，西投控股、西安经开城投、西安城投(集团)、西安曲江文化、长安、西安金控等成为西安市政府的一致行动人，合计持股30.28%。此外，加拿大丰业银行持有19.99%的股份。
（责任编辑：张倩 HF006）
和讯网今天刊登了《西安银行IPO：中信证券保荐 加拿大丰业银行持股约20%》一文，关于此事的更多报道，请在和讯财经客户端上阅读。
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1发行人声明本期债券经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于西安银行发行二级资本债券的批复》(银监复[号)和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2015]第73号)批准发行。本次债券面向全国银行间债券市场全体成员公开发行。投资者购买本次债券,应当认真阅读本文件及有关信息披露文件,进行独立的投资判断。主管部门对本次债券发行的核准,并不表明对本次债券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本次债券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法(试行)》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》及其他相关法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任,在做出一切必要及合理的查询后,确认截至本募集说明书封面载明日期止,本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者可在本次债券发行期内到中国债券信息网:、中国货币网:,及其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。2本期二级资本债券募集说明书基本事项工具名称:2015年西安银行股份有限公司二级资本债券发行人:西安银行股份有限公司发行规模:20亿元认缴方式:投资者全额实缴资金认购次级条款:本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后,股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序,与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金减记条款:当触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后,债券即被永久性注销,并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者:(1)银监会认定若不进行减记发行人将无法生存;(2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生,并且向发行人发出通知,同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内,发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告,并通知本期债券持有人发行期限:10年期固定利率二级资本债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分3或全部赎回该品种二级资本债券发行价格:人民币100元票面利率:本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励,不与发行人自身的评级挂钩,也不随未来评级变化而调整。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定信用评级:根据大公国际资信评估有限公司的评级结果,发债主体信用等级AA+,本期二级资本债券的信用级别为AA担保情况:本期二级资本债券无担保发行首日:日主承销商:中信证券股份有限公司二、发行人法定名称:西安银行股份有限公司注册地址:中国陕西省西安市高新路60号邮政编码:710075法定代表人:王西省联系人:张莹三、主承销商法定名称:中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座邮政编码:518040法定代表人:王东明联系人:刘忠江、王艳艳、朱鹏、陈咸耿、蔡雪珂、董行四、债券评级机构及评级结果法定名称:大公国际资信评估有限公司注册地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901邮政编码:100125法定代表人:关建中4评级小组成员:徐键主体信用等级:AA+债券信用等级:AA五、律师事务所法定名称:北京市海问律师事务所办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦21层邮政编码:100027经办律师:王建勇、卞昊六、会计师事务所法定名称:毕马威华振会计师事务所办公地址:上海南京西路1266号恒隆广场50楼邮政编码:200040注册会计师:陈思杰、施亮、潘盛七、债券托管人法定名称:中央国债登记结算有限责任公司办公地址:北京市西城区金融大街10 号邮政编码:100033法定代表人:吕世蕴联系人:董屹、骆晶5目录发行人声明.......................................................................................................................................1本期二级资本债券募集说明书基本事项.......................................................................................2重要提示...........................................................................................................................................7第一章释义...................................................................................................................................9第二章募集说明书概要.............................................................................................................15一、发行人概况.....................................................................................................................15二、发行人主要财务数据.....................................................................................................17三、本期二级资本债券发行概要.................................1
内容来自淘豆网转载请标明出处.11家银行排队IPO 西安银行总资产垫底坏账率攀升
　　银行上市潮仍在继续。在11家处于IPO排队审核状态的银行中，西安银行的不良贷款率近年来呈现逐年上升的态势，也招致多方质疑。　　今年初，西安银行发布招股书，拟于上交所上市，发行不超过13.33亿股，发行后总股本为53.33亿股；发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充资本金，提高资本充足率。保荐机构为中信证券。　　不良贷款率逐年上升　　值得注意的是，西安银行的坏账问题愈加严峻。数据显示，年，西安银行不良率分别为0.65%、0.79%、1.18%、1.27%，连续4年上升。　　中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇向记者表示：“不良贷款率的上升，和地方经济情况有关，现在整体经济下行，整个银行业都面临较大的问题。”　　据了解，西安银行贷款对象主要为中小企业。2016年上半年，该行中型和小微型企业贷款余额分别为433.77亿元和150.41亿元，占公司贷款（不含贴现）总额的比例分别为58.87%和20.42%，占该行贷款和垫款总额的比例分别为48.54%和16.83%，不良贷款率分别为1.08%和4.13%。　　此外，西安银行贷款业务涉及产能过剩的行业主要为煤炭行业，受陕西省地方经济产业布局和资源禀赋的影响，截至2016年上半年，该行在榆林地区不良贷款余额4.94亿元，占全部不良贷款余额的39.67%。　　西安银行对此解释称，受宏观经济波动、经济结构转型升级、民间借贷风险暴露等诸多因素影响，榆林市部分企业和个人出现逃避金融债务的情况，金融机构普遍面临不良贷款增多的严峻情况。虽然公司煤炭行业的贷款客户主要为大型国有企业，且已积极采取多项措施化解产能行业的不良贷款。但如果我国煤炭行业产能过剩的问题持续加重，行业整体盈利能力不足，导致相关企业经营情况继续恶化，西安银行在煤炭行业的贷款质量将可能受到不利影响。　　不过，西安银行在2016年年报中指出，继续加强了对“三去”及产能过剩行业的融资调控，钢铁、煤炭、水泥行业贷款占比持续下降，贷款结构不断优化。　　与此同时，贷款太过集中，是许多城商行的短板，西安银行也不例外。2014年至2016年，西安银行最大十家客户集中度分别为48.12%、33.19%、38.66%。相较2011年至%、60.29%、52.95%已经下降了很多。　　总资产在排队IPO银行中最小　　西安银行的总资产规模在同批排队IPO的银行中是最小的。　　数据显示，其他排队IPO银行中，截至2016年年末，青岛银行资产总额为2779.88亿元，增长48.47%；苏州银行资产总额2604.18亿元，增长12.78%；青岛农商行总资产2057.98亿元，增长24.67%；威海市商业银行总资产1863.4亿元，增长23.18%；江苏紫金农商行总资产为1338.03亿元，增长31.45%。　　根据西安银行招股说明书披露，截至2016年年末，西安银行总资产2179.68亿元，仅增加3.78%。实现税后净利润20.09亿元，同比增幅只有1.16%。而2015年，该行总资产规模为2100.24亿元，相较于2014年的1512.82亿元，增幅高达38.76%，税后净利润增幅达到10.13%。　　对此，一位业内人士向记者说道：“说明业务在萎缩，总资产下降，一般是存款下降和坏账影响导致的。而总资产的下降也一定程度降低了银行的抗风险能力。” [上一页] 第 [1]
责任编辑：周子章
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