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北京起步科技有限公司非常感谢有此机会参与山西中阳钢铁有限公司个性化ERP信息化建设项目的建设工作。北京起步科技有限公司根据自身的经验，参照国内先进企业信息化的实例，结合中阳钢铁有限公司个性化ERP信息化建设的实际业务情况及信息化程度，提交此投标书。&&&&本次中阳钢铁有限公司个性化ERP信息化建设项目，立足于建立中阳钢铁有限公司的业务信息管理平台化，利用现代的IT技术，建立信息通畅、服..
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山西中阳钢铁有限公司个性化ERP项目实施方案
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建新矿业(000688)公告正文
*ST朝华：中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
公告日期：
&&&&中信建投证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于朝华科技(集团)股份有限公司
&&&&发行股份购买资产暨关联交易
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之
&&&&&&&&&&独立财务顾问报告独立财务顾问:
&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一二年十一月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&声明
&&&&中信建投证券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”)接受委托,担任朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“朝华集团”)本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。
&&&&根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》(第&26&号)等法律法规的有关要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,本独立财务顾问经过审慎调查,出具本独立财务顾问报告。
&&&&本独立财务顾问特作如下声明:
&&&&1、本独立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供,本次交易各方均已保证向本独立财务顾问提供的一切为出具本报告所需材料具备真实性、准确性、完整性和及时性,不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任;
&&&&2、本独立财务顾问报告所发表的意见以本次交易各方当事人全面履行交易协议条款并承担其全部责任为假设提出;
&&&&3、本独立财务顾问特别提醒投资者注意,本独立财务顾问报告仅对本次交易对朝华集团全体股东是否公平、合理及对上市公司可能产生的影响发表意见,不构成对朝华集团的任何投资建议,投资者根据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任;
&&&&4、本独立财务顾问完全本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。同时,本独立财务顾问提请投资者认真阅读朝华集团董事会同时公告的《朝华科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》、相关中介机构出具的审计报告、盈利预测报告、备考盈利预测报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告、法律意见书、资产评估报告书等一切文件;
&&&&5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺
&&&&1、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;
&&&&2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符合要求;
&&&&3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
&&&&4、本独立财务顾问有关本次发行股份购买资产的专业意见已提交中信建投证券股份有限公司内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见;
&&&&5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&特别风险提示
&&&&1、朝华集团面临退市的风险
&&&&由于朝华集团&2004&年、2005&年、2006&年连续三年亏损,公司股票&2007&年&5月&23&日起暂停上市。目前公司除从事少量的有色金属贸易外,基本无主营业务,已经丧失持续经营能力。如果不能实施本次重大资产重组,公司股票恢复上市申请将可能无法获得核准,根据深圳证券交易所《股票上市规则(2008&年修订)》的有关规定,公司股票将可能被终止上市。
&&&&公司目前处于暂停上市中,披露此次重大资产重组方案并不表示公司股票一定能够恢复上市。公司披露此次重组方案后,如果出现深圳证券交易所《股票上市规则(2008&年修订)》及其他相关文件规定的终止上市情形,公司股票仍将终止上市,请投资者注意风险。
&&&&2、客户集中度较高且关联交易比例上涨的风险
&&&&东升庙矿业及其子公司主要从事铅锌矿采选及销售、工业硫酸和次铁精粉的生产和销售。2010&年、2011&年及&2012&年&1-6&月,东升庙矿业向前五名客户的销售额分别占营业收入(模拟合并)的比例分别为&90.05%、81.39%和&83.73%,其中对巴彦淖尔紫金有色金属有限公司的销售比例分别为&68.65%、54.36%和&52.00%,主要是由于铅锌冶炼企业分布在铅锌矿采选企业周边,导致客户相对集中和稳定,如果近期这些主要客户经营出现波动或降低从公司采购的份额,将对东升庙矿业业务产生影响。
&&&&2010&年、2011&年及&2012&年&1-6&月,在标的资产的前五大客户中,对关联方瑞峰铅冶炼的销售金额占营业收入(模拟合并)比例分别为&5.17%、12.35%和14.77%,呈上涨趋势,其交易内容为东升庙矿业向瑞峰铅冶炼销售铅精矿,原因是瑞峰铅冶炼&10&万吨/年的粗铅冶炼项目投产后,产能逐步释放,导致对铅精矿的需求增加。
&&&&3、金鹏矿业盈利不确定的风险
&&&&2009&年&6&月&21&日,金鹏矿业所在地凤阳县某矿山企业发生爆炸事故,造成人员伤亡,全县全部矿山企业因此被停产整顿,停供爆破器材。因上述事故影响,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告凤阳县的炸药供应受到限制,并对放炮实行监管,由于相关政府部门的监炮管理规定不能满足按金鹏矿业生产计划衔接的要求,导致金鹏矿业的矿山掘进施工进度和生产经营受到影响,故&2010&年、2011&年&1-5&月未能按计划正常投产。2011年&6&月,金鹏矿业恢复生产。2012&年上半年,金鹏矿业停产对采矿、选矿系统进行优化。综上,2010&年、2011&年和&2012&年&1-6&月期间,金鹏矿业仅&2011&年实现营业收入&1,121.91&万元,净利润分别为-774.94&万元、-387.99&万元和-572.46万元。
&&&&目前,金鹏矿业的采矿和选矿系统已经建成,具备&15&万吨/年的采选能力。金鹏矿业于近期完成了对部分选矿工艺的优化工作,已于&7&月份投入生产。如果受当地相关政府部门的监炮制度、自身采矿、选矿系统完工进度以及其他因素的影响,金鹏矿业不能如期建成投产,则其持续盈利能力存在一定的风险,从而对标的资产的盈利状况造成一定的不利影响。
&&&&4、部分资产产权存在瑕疵的风险
&&&&东升庙矿业尚有部分房屋未办理房屋所有权证,主要是材料库、磅房、井口值班室、尾矿库值班室等,均为生产辅助用房、简易建筑和临时设施,建筑面积合计为&2,847.68&平方米,约占东升庙矿业所有房屋面积的&10.46%,该部分房屋的账面价值为&182.23&万元,评估值为&212.74&万元,约占东升庙矿业所有房屋评估值的&7.69%,在东升庙矿业及其子公司所有房屋中占比较小,且该等权属瑕疵并不影响房屋的正常使用,不会对东升庙矿业的生产经营造成重大影响,上述房屋所占土地已办理了国有土地使用权证,目前东升庙矿业已着手办理上述房屋的房屋所有权证,但能否取得存在一定的不确定性。东升庙矿业股东建新集团承诺,本次交易完成后一年内若该等房屋仍未取得房屋所有权证且给朝华集团造成损失,建新集团将以&212.74&万元等额现金补足,因此该事项对本次交易不构成重大影响。
&&&&东升庙矿业位于乌拉特后旗巴音镇的部分土地使用权尚未取得土地证,面积为&54,797.40&平米,占东升庙矿业所有土地权面积的&15.84%,占本次标的资产所有土地权面积的&9.73%;账面值为&7,104,364.00&元,评估值为&7,104,364.00&元,占东升庙矿业土地使用权评估值的&32.90%。该宗土地为东升庙矿业于&2011&年&4&月27&日通过“招拍挂”程序取得的,东升庙矿业已于&2011&年&4&月&28&日签订了《国有土地使用权出让合同》,并已足额支付了土地出让金。2011&年&8&月&10&日,东升
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告庙矿业取得该宗土地的《建设用地规划许可证》,2011&年&8&月&15&日,东升庙矿业取得了编号为“巴市乌后旗(2011)建字第&019&号”的《建设用地批准书》,2011年&9&月&15&日取得了编号为“建副字第&023&”的《建设工程规划许可证》,并于&2012&年&7&月&13&日取得了编号为“130101”的《建设工程施工许可证》。目前,该宗土地的国有土地使用证正在办理过程中。
&&&&东升庙矿业股东建新集团承诺,本次交易完成后若该等土地因无土地使用权证而给朝华集团造成损失,建新集团将赔偿朝华集团因此产生的一切直接和间接的损失,因此该事项对本次交易不构成重大影响。
&&&&5、朝华集团备考盈利预测数不能实现的风险
&&&&本公司编制了&2012&年度和&2013&年度的备考盈利预测报告(假设交割日为&2011年&1&月&1&日),即以东升庙矿业&2010&年度、2011&年度、2012&年&1-6&月份实现的销售收入以及已签订的销售合同和意向书、生产计划等为基础进行合理预测,并以本公司本次重大资产重组方案为基础,遵循谨慎原则编制。中瑞岳华对上述盈利预&测&进&行&了&审&核&并&出&具&了&审&核&报&告&,&公&司&2012&年&预&计&将&实&现&收&入617,067,044.22&元&,&净&利&润&234,419,914.35&元&,&2013&年&预&计&将&实&现&收&入663,857,372.83&元,净利润&264,995,157.12&元。但是,由于宏观经济形势及铅锌等有色金属行业存在一定的不确定性因素,以及未来可能出现会对本公司的盈利状况造成影响的其他因素,如政策变化、发生不可抗力等,尽管上述盈利预测中的各项假设遵循了谨慎性原则,但仍可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的情况。
&&&&6、标的资产估值的风险
&&&&根据中天华出具的评估报告,截至&2012&年&6&月&30&日,东升庙矿业账面净资产为&72,576.12&万元,资产基础法的评估值为&216,938.93&万元,评估增值144,362.81&万元,增值率&198.91%;收益现值法的评估值为&218,060.31&万元,增值&145,484.19&万元,增值率为&200.46%。本次交易最终以资产基础法评估值作为评估结论,即标的资产净资产评估值为&216,938.93&万元,评估增值&144,362.81万元,评估增值主要体现在采矿权、土地使用权、房产和设备方面,其增值的具体原因如下:
&&&&采矿权增值&136,013.43&万元,增值率&91,060.33%。一是,采矿权账面值为出
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告让取得采矿权时所交的价款,由于取得时产品价格较低,故取得时支付价款较低,随着经济的发展,产品价格大幅上升,由此导致增值幅度较大;二是,经进一步生产探矿,探明的保有储量大幅增加。
&&&&土地使用权评估增值&1,257.15&万元,增值率为&139.37%,增值原因是由于近几年随着经济的发展以及土地的稀缺性,当地土地市场价格出现一定的上涨,因此土地使用权评估增值较大。
&&&&固定资产评估增值&2,225.25&万元,增值率为&20.09%,其中房屋增值&1,071.07万元,设备增值&1,154.18&万元,主要是由于近年来原材料价格上涨幅度较大,且企业固定资产折旧较快,导致固定资产评估增值。
&&&&虽然评估机构在评估过程中严格按照评估准则的相关规定,遵循谨慎原则,如评估基准日后的资产状况和市场情况发生重大变化,可能导致标的资产估值与实际情况不符的情形,因此,本次交易标的资产存在评估增值风险。
&&&&7、评估假设条件发生变化导致采矿权评估价值降低的风险
&&&&采矿权的价值评估按国土资源部关于矿业权评估的相关规定和市场通行做法采用折现现金流量法确定。本次纳入评估范围的为东升庙硫铁矿采矿权和中家山铅锌(金银)矿采矿权,其中,东升庙硫铁矿采矿权评估基准日的账面价值为&149.37万元,评估值为&136,162.80&万元,评估增值&136,013.43&万元,增值率&91,058.06%;中家山铅锌(金银)矿采矿权评估基准日的账面价值为&5,246.52&万元,评估值为13,548.41&万元,增值&8,301.89&万元,增值率&158.24%。其采矿权价值评估的参数,可采储量结合经国土资源部备案的储量核实报告、矿山开发利用方案(初步设计)的资源储量及《矿业权评估准则》相关规定确定;年开采量和销售量依据《采矿许可证》、矿山开发利用方案(初步设计)并参考矿山的实际情况确定;折现率根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS)规定选取;销售价格的确定是综合分析评估基准日和评估报告日时的各产品的价格以及上海期货交易所的期货价格基础上,结合目前的经济形势和未来的经济预期,确定以东升庙矿业&2012&年&1-6&月的平均结算价为评估期的销售价格,且在评估期间保持不变,其中锌精矿&8,166.92&元/吨、铅精矿&11,082.13&元/吨、铜精矿&41,628.87&元/吨、精矿含银&4,255.43&元/千克、硫精矿&128.21&元/吨;成本费用选择评估基准日前企业的会计报表中的成本费用经分析后合理确定。采矿权价值评估中各参数的选
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告取是谨慎、合理的。
&&&&如评估基准日后宏观经济形势发生不利变化、产品价格出现大幅下滑、新增硫铁矿采选系统未能如期达产等,可能导致采矿权估值出现下降的风险。
&&&&&&&8、东升庙矿业无法享受所得税优惠税率导致的标的资产业绩和估值风险
&&&&根据国家税务总局等相关部门的规定,2012&年&5&月&15&日,乌拉特后旗地方税务局出具《关于内蒙古东升庙矿业有限公司享受深入实施西部大开发战略有关企业所得税税收优惠政策问题的批复》(乌后地税发[2012])31&号),在《西部地区鼓励类产业目录》公布之前,对东升庙矿业恢复西部大开发企业所得税优惠税率政策,暂按&15%优惠税率缴纳企业所得税。如《西部地区鼓励类产业目录》公布后,若东升庙矿业的业务未被列为鼓励类产业,不能享受&15%的企业所得税优惠税率,须按&25%税率重新计算申报,将会对公司的业绩造成一定的影响。
&&&&此外,鉴于本次交易中,东升庙矿业采用资产基础法和收益法两种方法进行评估,评估中按&15%税率计算企业所得税,并以资产基础法的评估值&216,938.93万元作为评估结论。如按照&25%税率计算企业所得税,则资产基础法的评估值为198,696.15&万元,差额为&18,242.78&万元。本次交易中,朝华集团的发行价格为2.66&元/股,东升庙矿业上述评估值差额对应朝华集团&68,581,880&股股份。
&&&&朝华集团本次重大资产重组完成并恢复上市时,如《西部地区鼓励类产业目录》未公布,朝华集团董事会将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管建新集团、赛德万方、智尚劢合所持有的因所得税税率差额部分所获得的股份;未来若《西部地区鼓励类产业目录》公布,东升庙矿业须按&25%企业所得税税率执行,则由朝华集团以&1&元价格向建新集团、赛德万方、智尚劢合回购其所持有因所得税税率差额部分所获得的股份;若《西部地区鼓励类产业目录》公布,东升庙矿业按&15%企业所得税税率计税,则不进行本项补偿,应在三十个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除上述股份的临时保管。
&&&&&&&9、本次重大资产重组的审批风险
&&&&本次交易已获得朝华集团第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚需朝华集团股东大会审议批准本次交易并同意建新集团免于以要约方式增持朝华集团股份。根据《重组办法》的规定,本次交易构成上市公司重大资产重组,尚需中国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告证监会的核准。如果本次发行股份购买资产方案未能获得中国证监会的核准,则公司本次重大资产重组方案不能实施。
&&&&此外,2005&年&11&月&17&日,因涉嫌违反证券法律法规,中国证监会重庆监管局向朝华集团下发《立案调查通知书》([2005]证监立通字&C-003&号),决定对朝华集团立案调查。截至目前,尚未向朝华集团出具调查意见。上述状态使本次发行股份购买资产存在被暂缓审核或不予核准的风险。
&&&&10、标的资产的环保核查风险
&&&&东升庙矿业及子公司金鹏矿业、临河新海的现有生产项目均通过了竣工环境保护验收,在生产经营中制定了严格的环保制度并遵照执行,2009&年&6&月&15&日,东升庙矿业、金鹏矿业、临河新海通过了国家环保部组织的环保核查(&环函[&号),且自&2009&年以来未因违法国家有关环境保护法律、法规等而受到行政处罚。本次重大资产重组未再次进行环保核查,因此,标的资产存在环保核查的风险。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&录声明&..............................................................&1承诺&..............................................................&3特别风险提示&......................................................&4
&&&&释&&&义&...........................................................&14
&&&&第一节&&&绪言&.....................................................&18
&&&&第二节&&&对本次交易各方情况的核查&..................................&19
&&&&一、上市公司基本情况&..........................................&19
&&&&(一)公司概况&................................................&19
&&&&(二)公司设立及历次股本变动情况&..............................&19
&&&&(三)破产重整情况&............................................&22
&&&&(四)近三年公司控股权变动情况&................................&23
&&&&(五)公司股权结构情况&........................................&26
&&&&(六)近三年公司重大资产重组情况&..............................&27
&&&&(七)公司主营业务发展情况&....................................&27
&&&&(八)公司近三年及一期主要财务数据&............................&27
&&&&(九)控股股东及实际控制人情况&................................&28
&&&&二、交易对方基本情况&..........................................&28
&&&&(一)资产出售方、股票发行对象——建新集团&....................&28
&&&&(二)资产出售方、股票发行对象——赛德万方&....................&38
&&&&(三)资产出售方、股票发行对象——智尚劢合&....................&43
&&&&第三节&&&对本次交易基本情况的核查&..................................&48
&&&&一、本次交易的基本内容&........................................&48
&&&&(一)交易对方&................................................&48
&&&&(二)交易标的及价格&..........................................&48
&&&&二、本次交易的决策过程&........................................&48
&&&&(一)交易对方的决策过程&......................................&48
&&&&(三)朝华集团的决策过程&......................................&49
&&&&三、本次交易尚需履行的审批程序&................................&50
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&四、本次交易主要合同内容&......................................&50
&&&&(一)《发行股份购买资产协议》主要内容&.........................&50
&&&&(二)《业绩补偿协议》主要内容&.................................&52
&&&&(三)公司股权分置改革方案中的业绩承诺及有效性&................&55
&&&&第四节&&&对本次交易标的情况的核查&..................................&57
&&&&一、东升庙矿业&................................................&58
&&&&(一)东升庙矿业概况&..........................................&58
&&&&(二)历史沿革及股本变动情况&..................................&59
&&&&(三)东升庙矿业的控制关系&....................................&65
&&&&(四)最近三年主营业务发展情况&................................&66
&&&&(五)最近三年评估、交易、增资情况&............................&66
&&&&二、主要子公司&................................................&68
&&&&(一)金鹏矿业&................................................&68
&&&&(二)临河新海&................................................&74
&&&&三、标的资产主营业务情况&......................................&78
&&&&(一)主要产品产能及产量情况&..................................&78
&&&&(二)东升庙矿业的销售情况&....................................&78
&&&&(三)原材料、能源供应情况&....................................&80
&&&&(四)安全生产、环保及行业准入情况&............................&83
&&&&(五)产品质量控制情况&........................................&92
&&&&四、标的资产的财务状况&........................................&93
&&&&(一)东升庙矿业模拟合并财务数据&..............................&93
&&&&(二)东升庙矿业(母公司)财务数据及资产状况&..................&96
&&&&(三)子公司的财务数据及资产状况&.............................&104
&&&&五、采矿权情况&...............................................&110
&&&&(一)东升庙硫铁矿采矿权&.....................................&110
&&&&(二)中家山铅锌(金银)矿采矿权&.............................&116
&&&&(三)大王府矿山采矿权&.......................................&119
&&&&六、标的资产评估情况&.........................................&122
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-11
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&(一)股东权益评估情况&.......................................&122
&&&&(二)采矿权评估情况&.........................................&133
&&&&第五节&&&独立财务顾问意见&.........................................&137
&&&&一、关于符合《重组管理办法》第十条要求的意见&.................&137
&&&&二、关于符合《重组管理办法》第四十二条要求的意见&.............&141
&&&&三、本次交易符合《重组办法》第十二条关于借壳重组的标准&.......&144
&&&&四、本次交易符合《问答》中关于借壳重组的规定&.................&145
&&&&五、本次交易符合《关于借壳新规持续经营问题的通知》中关于借壳重组的
&&&&规定&.........................................................&148
&&&&六、关于本次交易所涉及的资产定价和股份定价合理性的意见&.......&149
&&&&(一)资产评估结果&...........................................&149
&&&&(二)本次资产交易定价事项的分析&.............................&151
&&&&(三)本次发行新股定价的合理性分析&...........................&152
&&&&七、本次交易完成后上市公司的发展情况分析&.....................&154
&&&&(一)本次交易完成后上市公司的市场地位及持续发展能力&.........&154
&&&&(二)本次交易完成后上市公司的经营业绩&.......................&154
&&&&(三)本次交易有利于上市公司形成良好的治理机制&...............&154
&&&&八、本次交易合同约定的资产交付安排不存在导致上市公司交付现金或其他
&&&&资产后不能及时获得对价的风险,相关违约责任切实有效&...........&156
&&&&九、关于本次重大资产重组涉及关联交易的意见&...................&157
&&&&十、结论&.....................................................&157
&&&&十一、提请投资者注意的问题&...................................&158第六节&内核程序及意见&............................................&159
&&&&一、内核程序&.................................................&159
&&&&二、内核意见&.................................................&159第七节&本次交易相关证券服务机构&..................................&160
&&&&一、独立财务顾问&.............................................&160
&&&&二、法律顾问&.................................................&160
&&&&三、财务审计机构&.............................................&160
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&四、资产评估机构&.............................................&161第八节&备查文件&.................................................&162
&&&&一、备查文件目录&.............................................&162
&&&&二、备查文件地点&.............................................&163
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-13
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&&&&&&义在本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:
&&&&朝华集团、公司、上市&指&&&朝华科技(集团)股份有限公司
&&&&公司
&&&&建新集团&&&&&&&&&&&&&指&&&甘肃建新实业集团有限公司
&&&&建新实业&&&&&&&&&&&&&指&&&甘肃建新实业有限公司,系甘肃建新实业集团有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司的前身
&&&&赛德万方&&&&&&&&&&&&&指&&&北京赛德万方投资有限责任公司
&&&&智尚劢合&&&&&&&&&&&&&指&&&北京智尚劢合投资有限公司
&&&&东升庙矿业、目标公司&指&&&内蒙古东升庙矿业有限责任公司
&&&&临河新海&&&&&&&&&&&&&指&&&内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司
&&&&金鹏矿业&&&&&&&&&&&&&指&&&凤阳县金鹏矿业有限公司
&&&&进出口公司&&&&&&&&&&&指&&&甘肃建新进出口贸易有限公司
&&&&好江公司&&&&&&&&&&&&&指&&&重庆好江贸易有限公司
&&&&四川立信&&&&&&&&&&&&&指&&&四川立信投资有限责任公司
&&&&重庆麦登&&&&&&&&&&&&&指&&&重庆麦登资产管理有限公司
&&&&涪陵国投&&&&&&&&&&&&&指&&&重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司
&&&&上海和贝&&&&&&&&&&&&&指&&&上海和贝实业有限公司
&&&&上海可欣&&&&&&&&&&&&&指&&&上海可欣贸易有限公司
&&&&深圳正东大&&&&&&&&&&&指&&&深圳正东大实业有限公司
&&&&涪陵金昌&&&&&&&&&&&&&指&&&重庆涪陵金昌经贸公司
&&&&翔云矿山&&&&&&&&&&&&&指&&&甘肃翔云矿山工程设备限公司
&&&&北方工业&&&&&&&&&&&&&指&&&内蒙古北方化学矿产工业公司
&&&&天宝矿业&&&&&&&&&&&&&指&&&内蒙古乌中旗天宝矿业有限责任公司
&&&&豫光集团&&&&&&&&&&&&&指&&&河南豫光金铅集团有限责任公司
&&&&鼎裕贸易&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳市鼎裕贸易发展有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-14
&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&冠欣投资&&&&&指&&&深圳市冠欣投资有限公司
&&&&安信达投资&&&指&&&深圳市安信达投资管理有限公司
&&&&豫光锌业&&&&&指&&&河南豫光锌业有限公司
&&&&华澳矿业&&&&&指&&&巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司
&&&&豫光铅盐&&&&&指&&&河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司
&&&&宝徽实业&&&&&指&&&甘肃宝徽实业集团有限公司
&&&&海南威瀚&&&&&指&&&海南威瀚投资咨询有限公司
&&&&海南瀚翔&&&&&指&&&海南瀚翔投资咨询有限公司
&&&&天水荣昌&&&&&指&&&天水荣昌工贸有限公司
&&&&金豪特&&&&&&&指&&&北京金豪特投资有限公司
&&&&南宇公司&&&&&指&&&新加坡南宇公司开发投资私人有限公司
&&&&精矿&&&&&&&&&指&&&经过磨矿、选矿后得到的粉末状富选矿物产品
&&&&建银国际&&&&&指&&&建银国际(中国)有限公司
&&&&港钟科技&&&&&指&&&深圳市港钟科技有限公司
&&&&有色金属&&&&&指&&&除黑色金属(铁、锰、铬)以外的所有金属的统
&&&&&&&&&&&&&&&&&&称
&&&&选矿&&&&&&&&&指&&&根据矿石中不同矿物的物理、化学性质,把矿石
&&&&&&&&&&&&&&&&&&破碎磨细以后,采用重选法、浮选法、磁选法、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&电选法等,将有用矿物与脉石矿物分开,并使各
&&&&&&&&&&&&&&&&&&种共生的有用矿物尽可能相互分离,除去或降低
&&&&&&&&&&&&&&&&&&有害杂质,以获得冶炼或其他工业所需原料的过
&&&&&&&&&&&&&&&&&&程
&&&&浮选&&&&&&&&&指&&&根据矿物颗粒表面化学物理性质的不同,从水的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&悬浮体中浮出某种或某些矿物的选矿方法
&&&&品位&&&&&&&&&指&&&矿石(或选矿产品)中有用成分或有用矿物的含
&&&&&&&&&&&&&&&&&&量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&在开采过程中,因混入废石和在个别情况下高品
&&&&矿石贫化率&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&位粉矿的流失而造成矿石品位降低的百分率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-15
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&矿石采出量在该矿山或采矿场(矿井、采掘工作
&&&&采矿回采率&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&面)地质储量中所占的比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指在选矿过程中,选出的精矿中金属量或有用矿
&&&&选矿回收率&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&物与原矿中金属量或有用矿物的比率
&&&&干吨&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&扣除水分后得到的重量
&&&&探矿权&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&在依法取得的勘查许可证规定的范围内,勘查矿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产资源的权利
&&&&采矿权&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&在依法取得的采矿许可证规定的范围内,开采矿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产资源和获得所开采的矿产品的权利
&&&&本报告、本报告书&&&&&&指&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产暨关联
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易之独立财务顾问报告
&&&&本次重大资产重组、&&&&指&&&朝华集团以发行股份的方式购买建新集团、赛德
&&&&本次交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万方及智尚劢合持有的东升庙矿业&100%股权的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年&12&月&14&日,朝华集团&2009&年第二次临
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&时股东大会表决通过重大资产重组的议案,朝华
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&集团以发行股份方式购买建新集团、建银国际(中
&&&&2009&年重大资产重组&&&指&&&国)有限公司、深圳市港钟科技有限公司持有的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&标的资产——东升庙矿业&80%股权、金鹏矿业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%股权、临河新海&100%股权及进出口公司&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股权
&&&&标的资产&&&&&&&&&&&&&&指&&&甘肃建新实业集团有限公司、赛德万方和智尚劢
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合三家法人拟通过本次交易出售给朝华集团的东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&升庙矿业&100%股权
&&&&交易对方&&&&&&&&&&&&&&指&&&建新集团、赛德万方和智尚劢合
&&&&股权分置改革、股改&&&&指&&&通过非流通股股东和流通股股东之间的利益平衡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协商机制,消除&A&股市场股份转让制度性差异的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&过程
&&&&《公司法》&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国公司法》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-16
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&《证券法》&&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国证券法》
&&&&《重组办法》&&&&&&&&&&&指&&&《上市公司重大资产重组管理办法》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资
&&&&《问答》&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&相关规定的决定>的问题与解答》
&&&&中国证监会&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会
&&&&深交所&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳证券交易所
&&&&独立财务顾问、&&&&&&&&&指&&&中信建投证券股份有限公司中信建投律师、法律顾问、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京市天银律师事务所天银律所
&&&&标的资产审计机构、中&指&&&&&中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞岳华
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四川君和会计师事务所(2009&年&9&月被信永中和
&&&&四川君和&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吸收合并)
&&&&信永中和、朝华集团审&指&&&&&信永中和会计师事务所计机构
&&&&中天华、资产评估机构&指&&&&&北京中天华资产评估有限责任公司矿通咨询、矿业权评估
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京矿通资源开发咨询有限责任公司机构
&&&&评估机构&&&&&&&&&&&&&&&指&&&本次交易的两家评估机构,即北京中天华资产评
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&估有限责任公司和北京矿通资源开发咨询有限责
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任公司
&&&&评估基准日&&&&&&&&&&&&&指&&&2012&年&6&月&30&日
&&&&报告期&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&2010&年度、2011&年度和&2012&年&1-6&月
&&&&元、万元&&&&&&&&&&&&&&&指&&&人民币元、万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-17
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&&&&&&&&&绪言
&&&&2012&年&11&月&2&日,朝华集团与建新集团等发行对象签署《发行股份购买资产协议》,约定朝华集团采用向特定对象发行股份的方式,购买东升庙矿业&100%股权;拟发行对象为甘肃建新实业有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司及北京智尚劢合投资有限公司。2012&年&11&月&2&日,朝华集团召开第八届第二十二次董事会,逐项审议并通过了关于本次重大资产重组的系列议案。
&&&&本财务顾问接受朝华集团董事会的委托,按照中国证监会颁行的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》(第&26&号)以及深圳证券交易所的相关规定,根据本次交易各方提供的有关资料制作。本次交易各方对其所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责,对此,交易各方已向本独立财务顾问做出保证。
&&&&本独立财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,遵循客观、公正的原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上,发表独立财务顾问意见,旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价,供广大投资者及有关各方参考。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&&&&&&&&&对本次交易各方情况的核查一、上市公司基本情况(一)公司概况
&&&&公司名称:&&&&&&&&&&&朝华科技(集团)股份有限公司公司曾用名称:&重庆朝华集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&涪陵建筑陶瓷股份有限公司
&&&&英文名称:&&&&&&&&&&&ZARVA&TECHNOLOGY&(GROUP)&CO.,LTD
&&&&股票上市地:&&&&&&&&&深圳证券交易所
&&&&股票简称:&&&&&&&&&&&*ST&朝华
&&&&股票代码:&&&&&&&&&&&000688
&&&&法定代表人:&&&&&&&&&刘建民
&&&&董事会秘书:&&&&&&&&&熊为民
&&&&办公地址:&&&&&&&&&&&重庆市北部新区人和镇汪家桥新村&119&号(天宇大酒店六楼)
&&&&注册地址:&&&&&&&&&&&重庆市涪陵江东群沱子街&31&号
&&&&电&&&&&&&话:&&&&&&&&023-
&&&&传&&&&&&&真:&&&&&&&&023-
&&&&邮政编码:&&&&&&&&&&&401121
&&&&电子信箱:&&&&&&&&&&&;(二)公司设立及历次股本变动情况
&&&&1、朝华集团前身为涪陵建筑陶瓷股份有限公司,1988年10月经原四川省涪陵地区行署[涪署函(号]批准由涪陵建筑陶瓷厂改制设立的股份有限公司。1993年12月,国家体改委[体改生(号]批准涪陵建筑陶瓷股份有限公司进行规范化的股份制企业试点。日,经中国证监会[证监发审字(号]批准向社会公开发行人民币普通股2,000万股(含内部职工股200万股)。日,朝华集团社会公众股经中国证监会[证监发字(号]批准在深圳证券交易所上市流通,股票代码“000688”。上市后公司股本结构如下:
&&&&&&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&一、非流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,603,545&&&&&&&&&&&&&&&&51.17
&&&&&&国有股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,103,545&&&&&&&&&&&&&&&&28.10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&境内法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,500,000&&&&&&&&&&&&&&&&23.07
&&&&二、流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,927,100&&&&&&&&&&&&&&&&48.83
&&&&三、股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,530,645&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&2、1997&年&6&月,涪陵地区国资局将其所持有的国有股股份全部转让给深圳康达尔(集团)股份有限公司(后更名为深圳中科创业(集团)股份有限公司);1997年&8&月&8&日,朝华集团第三届董事会第十次会议提议并经&1997&年度第一次临时股东大会审议通过,用资本公积金按&10:5&的比例向全体股东转增股本,共计转增35,765,322&股,转增后总股本增至&107,295,967&股。转增后股本结构如下:
&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&一、非流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,905,317&&&&&&&&&&&&&&&&51.17
&&&&境内法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,905,317&&&&&&&&&&&&&&&&51.17
&&&&二、流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,390,650&&&&&&&&&&&&&&&&48.83
&&&&三、股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107,295,967&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&3、1998&年&4&月,朝华集团&1997&年度股东大会决议以&1997&年末总股本107,295,967&股为基数向全体股东按&10:2&比例配股(其中中科创业放弃法人股配股&4,531,063&股),配股方案经中国证监会[证监上字(&号]批准实施,股本增至&124,224,097&股,股本结构如下:
&&&&&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&一、非流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,355,317&&&&&&&&&&&&&&&&49.39
&&&&境内法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,355,317&&&&&&&&&&&&&&&&49.39
&&&&二、流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,868,780&&&&&&&&&&&&&&&&50.61
&&&&三、股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124.224.097&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&4、1998&年&3&月,深圳康达尔(集团)股份有限公司将其持有的&750&万股股权转让给深圳正东大实业有限公司;1999&年&5&月&5&日,朝华集团第四届董事会第六次会议决议并经&1998&年度股东大会审议通过的利润分配方案,以&1998&年末总股本124,224,097&股为基数向全体股东每&10&股送&4&股转增&2&股,共计增加股本74,534,458&股,送转后总股本增至&198,758,555&股,实施后的股本结构如下:
&&&&&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&一、非流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,168,507&&&&&&&&&&&&&&&&49.39
&&&&境内法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,168,507&&&&&&&&&&&&&&&&49.39
&&&&二、流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,590,048&&&&&&&&&&&&&&&&50.61
&&&&三、股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&198,758,555&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&5、2000&年&8&月,深圳中科创业(集团)股份有限公司将其所持有的股份分别转让给四川立信投资有限责任公司、深圳正东大实业有限公司和成都龙威实业有限责任公司;2000&年&8&月&18&日,朝华集团召开的&2000&年度临时股东大会审议通过2000&年度增资配股方案:以&1999&年末总股本&198,758,555&股为基数,按&10:3比例向全体股东配售股份,共计增加股本&30,177,014&股(四川立信投资有限责任公司、成都龙威实业有限责任公司、深圳市正东大实业有限公司、重庆市涪陵金昌经贸公司承诺全部放弃本次应配&29,450,552&股并不予转让),配股方案经中国证监会[证监公司字(&号]批准于&2001&年&2&月&27&日实施完毕,配股后总股本增至&228,935,569&股,股本结构如下:
&&&&&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&一、非流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,168,507&&&&&&&&&&&&&&&&42.88
&&&&境内法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,168,507&&&&&&&&&&&&&&&&42.88
&&&&二、流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130,767,062&&&&&&&&&&&&&&&&57.12
&&&&三、股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,935,569&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&6、2001&年&5&月&27&日朝华集团召开的&2000&年度股东大会审议通过&2000&年度利润分配及公积金转增股本方案(即以总股本&228,935,569&股为基数,向全体股东每&10&股送红股&3.473&股、公积金转增&1.737&股),2001&年&6&月&7&日实施完毕,至此朝华集团总股本增至&348,210,999&股,股本结构如下:
&&&&&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&一、非流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149,314,299&&&&&&&&&&&&&&&&42.88
&&&&境内法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149,314,299&&&&&&&&&&&&&&&&42.88
&&&&二、流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&198,896,700&&&&&&&&&&&&&&&&57.12
&&&&三、股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&348,210,999&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&7、2009&年&12&月&9&日,朝华集团召开&2009&年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会,审议并通过公司股权分置改革方案。公司以流通股股份198,896,700&股为基数,以资本公积金向全体流通股股东每&10&股定向转增&2.7&股,2010&年&3&月&30&日股权分置改革实施完毕。至此公司总股本增至&401,913,108&股,股本结构如下:
&&&&&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&一、有限售条件的流通股合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149,314,299&&&&&&&&&&&&&&&37.15%
&&&&&&国有法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&2.49%
&&&&&&法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&139,314,299&&&&&&&&&&&&&&&34.66%
&&&&二、无限售条件的流通股合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&252,598,809&&&&&&&&&&&&&&&62.85%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-21
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&A股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&252,598,809&&&&&&&&&&&&&&&62.85%
&&&&三、股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&401,913,108&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&目前,公司总股本&401,913,108&股,其中:无限售条件的流通股&252,598,809股,占总股本的&62.85%;有限售条件的流通股&149,314,299&股,占总股本的&37.15%。(三)破产重整情况
&&&&2007&年公司因严重资不抵债,且不能清偿全部到期债务,公司的债权人于&2007年&11&月&6&日向重庆市第三中级人民法院提出破产重整申请,法院于&2007&年&11&月16&日裁定受理重整申请,并定于&2007&年&12&月&21&日上午召开第一次债权人会议。经该债权人会议审查核实并经重庆市三中院裁定,确认债权人共&108&家,债权总额&1,735,939,098.59&元。2007&年&11&月&20&日,重庆市第三中级人民法院出具的《指定管理人决定书》(2007)渝三中民破字第&2&号),指定朝华集团破产清算组担任破产重整案件的管理人。
&&&&公司管理人于&2007&年&12&月&21&日向法院和第一次债权人会议提出重整计划草案,其核心内容为:
&&&&1、对于公司&10%的债权本金由重组方建新集团垫付,以现金一次性清偿,债权人获得上述清偿后,与公司的债权债务关系终止;
&&&&2、剩余&90%本金债权及全部利息、罚息、违约金、赔偿金、迟延履行金及实现债权的费用等债权,与公司现有的资产由第三方重庆好江贸易有限公司承债式收购;
&&&&3、重组方甘肃建新实业集团有限公司承诺在朝华集团重整成功完成后,注入优良资产,通过重大资产重组使朝华集团恢复持续经营能力,满足上市条件,并最终实现恢复上市。
&&&&经债权人会议讨论并与朝华集团管理人协商后,对朝华集团管理人提交的重整计划草案进行了调整。调整后的重整计划草案经各债权组表决通过。2007&年&12月&22&日,公司管理人向重庆市第三中级人民法院书面申请批准重整计划。
&&&&2007&年&12&月&24&日重庆市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[(2007)渝三中民破字第&2-3&号],裁定批准公司重整计划并同时裁定终结朝华集团破产重整程序。自&2007&年&12&月&25&日起进入重整计划执行期,执行期为九十日。2007&年12&月&30&日,根据重整计划公司与重庆好江贸易有限公司签定《承债式收购协议
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告书》,履行了资产转移职责。
&&&&根据重整计划,对于朝华集团&10%的债权本金由重组方建新集团垫付。管理人对经法院确认的朝华集团债务按《重整计划草案》进行了清偿。截至&2008&年&3&月24&日,经法院确认的劳动债权、税款债权、无表决权债权、有特定财产担保债权、担保债权及普通债权的清偿工作已经完成,具体情况如下表所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法院确认的
&&&&&&&&&&&债权种类&&&&&&&&&&&&&&笔数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&清偿额(元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债权本金(元)
&&&&劳动债权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,092,943.89&&&&&&2,092,943.89
&&&&税款债权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,477,082.08&&&&&&7,477,082.08
&&&&无表决权债权(职工保险)&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,248.39&&&&&&&&&&8,248.39
&&&&有特定财产担保债权&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&306,120,000.00&&&&&30,612,000.00
&&&&担保债权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&518,801,286.83&&&&&51,880,128.68
&&&&普通债权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&&&&609,555,051.64&&&&&60,955,505.16
&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&113&&&&&&&&&&&&&&1,444,054,612.83&&&&153,025,908.21
&&&&2008&年&3&月&24&日,朝华集团管理人向重庆三中院提交了《关于朝华集团重整计划执行情况的监督报告》。随后,公司收到重庆三中院于&2008&年&3&月&31&日就该报告向管理人出具的回函:根据《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款之规定,管理人的监督职责自管理人向人民法院提交监督报告之日起终止,根据重整计划,对按重整计划已获得清偿的债权人的剩余债权部分,债权人不得向公司主张权利。由此,公司重整计划自&2008&年&3&月&24&日起已全部执行完毕。
&&&&根据《企业破产法》第九十二条“根据经人民法院裁定批准的重整计划,对债务人和全体债权人均有约束力。债权人未依照本法规定申报债权的,在重整计划执行期间不得行使权利,在重整计划执行完毕后,可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利”的规定,朝华集团对原账面所有未申报和已申报未到期债权按账面债权本金的&10%作为预计偿债户,剩余&90%的债权本金及全部利息、罚息、违约金、赔偿金、迟延履行金及实现债权的费用等债权按《重整计划草案》全部转入重庆市涪陵区好江贸易有限公司。未申报及未到期债权金额为153,338,389.44&元,公司已计提&15,333,838.94&元,其余金额全部转让重庆市涪陵区好江贸易有限公司。至此,公司债务已得到解除,公司的债务危机得到化解。(四)近三年公司控股权变动情况
&&&&截至本报告书签署日,建新集团通过协议转让、司法拍卖和司法和解等方式合计收购朝华集团非流通股股东所持的&10,400&万股股份,占朝华集团目前股本总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-23
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告额的&25.88%,为朝华集团控股股东,原控股股东四川立信不再是朝华集团控股股东。本次控股权变动具体情况如下:
&&&&1、根据建新集团与朝华集团股东浙江天声科技有限公司于&2007&年&12&月&18日签订的《股权转让协议》,浙江天声科技有限公司将其所持朝华集团&2,188&万股非流通社会法人股中的&1,668&万股以人民币&1&元之对价转让给建新集团,占朝华集团股本总额的&4.79%。
&&&&2、由于朝华集团原控股股东四川立信向中国光大银行股份有限公司成都彩虹桥支行借款和为第三方向债权银行借款以其所持朝华集团股份提供了股份质押担保,该等借款到期不能偿债;经四川省高级人民法院判决及出具的《民事裁定书》,冻结了其所持有的朝华集团非流通社会法人股&74,469,979&股(占朝华集团股本总额的&21.39%)及红股、配股。2007&年&12&月&17&日,在法院的主持下,中国光大银行股份有限公司成都彩虹桥支行和四川立信、建新集团、重庆麦登、涪陵国投、上海和贝签订了《债务代偿和解协议书》及《股份转让协议》,约定由建新集团、重庆麦登、涪陵国投和上海和贝(以下合称“受让人”)为四川立信代为偿付所欠中国光大银行股份有限公司成都彩虹桥支行&1,600&万的债务后,四川立信将其所持朝华集团&74,469,979&股社会法人股中的&70,469,979&股作价&1,515&万元分别转让给上述受让人,上述代偿款&1,600&万元作为受让方支付给四川立信的股份转让款。其中&3,536&万股(约占朝华集团股本总额的&10.15%)作价&7,603,327&元转让给建新集团。本次代偿债务总额为&8,600&万元,剩余的&7,000&万元有条件清偿。
&&&&2007&年&12&月&26&日,建新集团收到四川省九寨沟县人民法院民事裁定书[(2007)九法执字第&054&号],确认了建新集团及上述受让人向光大银行代为偿付债务&1600万元取得四川立信持有的&70,469,979&股朝华集团股权,其中,建新集团取得&3,536万股,并裁定“附条件”清偿剩余的&7,000&万元。2007&年&12&月&30&日,建新集团与重庆麦登、涪陵国投及上海和贝签定了《补充协议》,约定有条件清偿的&7,000万元债务,在条件成就时,由建新集团、重庆麦登、涪陵国投及上海和贝分别承担&18,799,711&元、9,926,500&元、9,400,000&元、31,873,789&元。
&&&&此外,2007&年&12&月&17&日,四川立信与建新集团签订了股权转让协议,约定四川立信将其持有的朝华集团&400&万股法人股抵做&85&万元人民币转让给建新集团,该股权转让协议尚需在获得有关质权人和冻结法院的认可后生效。中国光大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-24
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告银行与四川立信的债务纠纷司法诉讼案申请管辖法院九寨沟人民法院司法冻结了该&400&万股法人股。在朝华集团破产重整程序中,建新集团已对光大银行与四川立信相关债务纠纷进行了处理。同时,根据&2005&年&3&月&1&日四川立信与上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行签订的《上海浦东发展银行权利质押合同》,四川立信以该&400&万股法人股为四川西昌电力股份有限公司向上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行人民币&800&万元的借款提供了质押担保,并办理了质押担保手续。
&&&&2009&年&11&月&26&日,四川省九寨沟县人民法院下达(2009)九法执字第&089号《民事裁定书》,认定被执行人四川立信、西昌锌业、朝华集团依照《债务代偿和解协议书》已履行义务,第&054&号《民事裁定书》和第&087&号《民事裁定书》已&经&发&生&法&律&效&力&,裁&定&解&除&冻&结&的&被&执行&人&四&川&立&信&所&持&有的&朝&华&集&团5,151.9979&股股份;将解除冻结的&5,151.9979&万股股份分别过户至建新集团1,641&万股、重庆麦登&500&万股、涪陵投资&1,000&万股、上海和贝&2,010.9979&万股;继续冻结被执行人四川立信所持有的朝华集团&2,295&万股及红股、配股。2009年&11&月&27&日,中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》确认,以司法裁决方式分别将四川立信所持有的朝华集团&1,641&万股股份过户给建新集团(其中,四川立信为西昌电力股份有限公司在上海浦东发展银行重庆涪陵支行贷款出质的&400&万股股份,因建新集团代四川立信履行了在该行的担保责任替西昌电力归还了在浦发银行重庆涪陵支行的剩余贷款本金、利息及罚息,解除了在该行的质押,故四川九寨沟县人民法院出具《民事裁定书》[(2009)九法执字第&087号]裁定将上述&400&万股股份归建新集团所有,并完成过户。该事项详见&2008&年&1月&7&日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《朝华科技(集团)股份有限公司详式权益变动书》),2,010.9979&万股股份过户给上海和贝,1,000万股股份过户给涪陵国投,500&万股股份过户给重庆麦登。
&&&&2010&年&1&月&4&日,四川省九寨沟县人民法院下达(2010)九法执字第&02&号《民事裁定书》,裁定解除上海浦东发展银行成都分行在四川立信持有的朝华集团2,295&万股股权上享有的质押权;解除第&089&号《民事裁定书》冻结的被执行人四川立信所持朝华集团&22,950,000&股股份;将解除冻结的&22,950,000&股股份过户至建新集团。2010&年&1&月&4&日,中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》,确认建新集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-25
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告述&22,950,000&股朝华集团股份的过户手续。
&&&&3、由于朝华集团股东重庆市涪陵金昌经贸公司和深圳市正东大实业有限公司以各自持有的&1,752&万股和&3,044&万股为重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司(以下简称“涪陵建陶”)向中国工商银行重庆涪陵分行枳城支行(以下简称“工行枳城支行”)借款提供了质押担保,该等借款到期不能偿债。2007&年&12&月&10&日,根据重庆市第三中级人民法院出具的《民事裁定书》[(2008)渝三中公执字第&14&号],裁定拍卖上述股权。2007&年&12&月&28&日,建新集团收到重庆市第三中级人民法院民事裁定书(2008)渝三中公执字第&14-1&号,确认建新集团以人民币&719.4&万元成交价成功竞买上述&4,796&万股股权。
&&&&2009&年&11&月&26&日,中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》确认,通过司法裁决方式将深圳市正东大实业有限公司所持有的朝华集团&3,044万股法人股股份过户给建新集团,确认以司法裁决方式将重庆市金昌经贸公司所持有的朝华集团&1,752&万股股份过户给建新集团。
&&&&由于前述涪陵建陶向工行枳城支行借款未清偿完毕,2009&年&11&月&26&日,建新集团与工行枳城支行签订《协议书》,同意在通过司法拍卖取得该等股权后,将其取得的其中&400&万股继续质押给工行枳城支行,继续为工行枳城支行对重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司享有的相关债权提供担保。2009&年&12&月&24&日,建新集团持有的该&400&万股办理了质押给工行枳城支行的质押登记手续。
&&&&综上,建新集团通过上述协议转让及司法裁定等方式合计取得朝华集团非流通社会法人股&10,400&万股,上述股份已全部完成过户手续,成为朝华集团控股股东。
&&&&除此之外,朝华集团控股权近三年未发生其他变化。(五)公司股权结构情况
&&&&根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关资料,朝华集团现时登记的股权结构如下:
&&&&&&&&&&股份名称及类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&&&&&占总股本比例(%)
&&&&一、有限售条件的流通股合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149,314,299&&&&&&&&&&&&&&37.1509
&&&&其中:建新集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,000,000&&&&&&&&&&&&&&25.8762
&&&&&&上海和贝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,109,979&&&&&&&&&&&&&&5.0036
&&&&&&涪陵国投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000&&&&&&&&&&&&&&2.4881
&&&&&&天声科技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,200,000&&&&&&&&&&&&&&1.2938
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-26
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&麦登资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&1.2440
&&&&&&&&&&&上海可欣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&1.2440
&&&&&&&&&&&深圳正东大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,400&&&&&&&&&&&&&&&&0.0006
&&&&&&&&&&&涪陵金昌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,920&&&&&&&&&&&&&&&&0.0005
&&&&二、无限售条件的流通股合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&252,598,809&&&&&&&&&&&&&&&62.8491
&&&&三、股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&401,913,108&&&&&&&&&&&&&&100.0000
&&&&(六)近三年公司重大资产重组情况
&&&&&&&&&&&除上述破产重整外,公司最近三年未进行过重大资产重组。
&&&&(七)公司主营业务发展情况
&&&&&&&&&&&公司主营业务为&IT&产品生产销售及提供相关服务。由于公司整体资金链断裂,
&&&&公司在&2005&年度主要银行债务到期均无资金归还,开始陷入债务危机,银行借款
&&&&均已逾期且未获展期。由于无法偿还到期债务,债权人通过司法途径催收债务,
&&&&查封、冻结和拍卖公司及主要控股子公司资产,导致可供经营活动支出的货币资
&&&&金严重短缺,公司主要资产已被法院执行殆尽,经营业务基本停滞。
&&&&&&&&&&&为挽救朝华集团,实现公司股票恢复上市交易,朝华集团于&2007&年&12&月成
&&&&功实施了破产重整计划,经过破产重整程序,朝华集团原从事的业务及其资产、
&&&&负债由好江公司采取承债方式收购并承接,截至目前,公司除从事少量的有色金
&&&&属贸易外,基本无主营业务,已经丧失持续经营能力。
&&&&(八)公司近三年及一期主要财务数据
&&&&&&&&&&&公司近三年及一期的主要财务数据和财务指标如下表所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&项目&&&&&&&&&2012&年&6&月&30&日&&&2011&年&12&月&31&日&&&2010&年&12&月&31&日&&&2009&年&12&月&31&日
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&13,341,187.91&&&&&&&&&25,938,877.06&&&&&&&&&&2,567,866.23&&&&&&&&&&3,397,920.33
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&87,658,821.00&&&&&&&&&97,744,858.84&&&&&&&&&76,259,431.88&&&&&&&&197,358,774.03归属于上市公司所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-74,317,633.09&&&&&&&&-71,805,981.78&&&&&&&&-73,691,565.65&&&&&&-193,960,853.70有者权益归属于上市公司所
&&&&有者的每股净资产&&&&&&&&&&&&&-0.1849&&&&&&&&&&&&&&&-0.1787&&&&&&&&&&&&&&&-0.1834&&&&&&&&&&&&&&&-0.5570(元/股)
&&&&&&项目&&&&&&&&&&2012&年&1-6&月&&&&&&&&&2011&年度&&&&&&&&&&&&&2010&年度&&&&&&&&&&&&&2009&年度
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&14,910,162.18&&&&&&&&&14,057,842.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&-2,511,651.31&&&&&&&&&&1,885,583.87&&&&&&&&-21,730,711.95&&&&&&&&-13,245,104.94归属于上市公司所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,511,651.31&&&&&&&&&&1,885,583.87&&&&&&&&-21,730,711.95&&&&&&&&-13,245,104.94有者净利润基本每股收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.0062&&&&&&&&&&&&&&&&0.0047&&&&&&&&&&&&&&&-0.0541&&&&&&&&&&&&&&&-0.0330(元/股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-27
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告经营活动产生的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5,955,258.18&&&&&&-8,688,932.61&&&&&&&-5,663,917.81&&&&-7,852,005.81金流量净额
&&&&注:&根据《企业会计准则第&34&号—每股收益》的规定,公司按照公积金转增股本后的股本
&&&&总额(即&401,913,108&股)对&2009&年每股收益进行了重新计算,下同。
&&&&(九)控股股东及实际控制人情况
&&&&&&&&&朝华集团控股股东为建新集团,建新集团实际控制人为刘建民先生,持有建
&&&&新集团&81.30%的股权。王爱琴女士为刘建民先生的配偶,持有建新集团&18.70%的
&&&&股权。
&&&&&&&&&刘建民先生的基本情况请详见本节“二、交易对方基本情况&(一)资产出售
&&&&方、股票发行对象——建新集团”的相关内容。
&&&&二、交易对方基本情况
&&&&(一)资产出售方、股票发行对象——建新集团
&&&&&&&&1、基本情况
&&&&&&&&&企业名称:&&&&&&&&&&甘肃建新实业集团有限公司
&&&&&&&&&企业性质:&&&&&&&&&&有限责任公司
&&&&&&&&&注册地址:&&&&&&&&&&甘肃省徽县城关滨河路
&&&&&&&&&办公地址:&&&&&&&&&&甘肃省兰州市城关区东岗西路&638&号兰州财富中心&19&楼
&&&&&&&&&法定代表人:&&&&&&&&刘建民
&&&&&&&&&注册资本:&&&&&&&&&&55,000&万元
&&&&&&&&&企业法人营业
&&&&&&&&&执照注册号码:&&&&&&690
&&&&&&&&&税务登记证号码:&甘国税&209
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&甘地税&209
&&&&&&&&&经营范围:&&&&&&&&&&&自营和代理各类商品和技术的进出口,国家限定公司经营
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&或禁止进出口商品和技术除外,机械设备,化工产品(不含
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&化学危险品)。机电产品,农副产品(不含粮食)。建筑材
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&料,五金交电,仪器仪表,橡胶及塑料制品,矿产品(不
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&含特种矿产品)销售
&&&&&&&&&2、主要业务发展情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&建新集团是一家以矿产资源开发为主业,有针对性地进入国际贸易、化工、影视文化、房地产开发以及宾馆酒店等产业领域,寻求多元化发展的创新型的大型企业集团。
&&&&建新集团自成立以来始终坚持以“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”为企业宗旨,经过长期不懈的努力奠定了可持续发展的经济基础,取得了长足的发展,集团控股及参股公司&40&余家,遍布全国&11&个省市自治区,现位列甘肃民营企业前列、中国民营企业&500&强及全球华商矿产业&500&强。
&&&&3、主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&流动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.05
&&&&&&&&&&&&&&&&&&速动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.94
&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72.88%
&&&&&&&&&&&&&&&&&销售净利率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.24%
&&&&&&&&&全面摊薄净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.21%
&&&&4、最近一年简要财务报表
&&&&希格玛会计师事务所有限公司对建新集团&2011&年度会计报表进行了审计,并出具了希会审字(2012)第&1354&号审计报告。本部分所引用的财务数据均来源于前述经审计的会计报表。
&&&&(1)简要合并资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&报表项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&12&月&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,503,980,226.23
&&&&&&&&&&&&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,825,567,442.87
&&&&&&&&&&&&&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,329,547,669.10
&&&&&&&&&&&&&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,225,278,699.15
&&&&&&&&&&&&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,303,166,888.90
&&&&&&&&&&&&&&&&&负债总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,528,445,588.05
&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,625,030,176.15
&&&&&&&&&&&&&&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,801,102,081.05
&&&&(2)简要合并利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&报表项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年度
&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,464,107,058.77
&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111,287,932.14
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-29
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124,140,317.11
&&&&&&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5,820,804.68
&&&&(3)简要合并现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&报表项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年度
&&&&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,474,628.55
&&&&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-841,304,329.07
&&&&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&512,387,303.77
&&&&&&&&现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-279,442,396.75
&&&&5、股权、控制关系及其他关联人基本情况
&&&&(1)建新集团的股东为自然人刘建民和自然人王爱琴,两人系夫妻关系。
&&&&刘建民,1953&年&6&月出生,原籍甘肃徽县,大学学历,工程师。身份证号码为:20XXXX;拥有新加坡永久居留权。1969&年-1979&年在徽县二轻局工作;1980&年-1991&年在徽县电器厂任副厂长、厂长、党支部书记;1992&年-1998年任徽县建新有限公司董事长;1999&年-2002&年任甘肃建新实业有限公司董事长、总经理;2003&年至今任甘肃建新实业集团有限公司董事长、总经理;2007&年&12月起任朝华集团董事,2012&年&8&月起任朝华集团董事长。第十届全国工商联常委,甘肃省工商联副主席,中国光彩事业促进会常务理事,甘肃省政协委员,陇南市政协常委,中国矿业联合会主席团主席。
&&&&王爱琴,1963&年&9&月出生,甘肃徽县人,大专学历。身份证号码为:18XXXX;2003&年-2004&年在甘肃建新实业集团有限公司任副总经理;2008&年起任沧州渤海新区建新教育投资有限公司董事长、甘肃建新实业集团有限公司董事;北京大都阳光网络科技有限公司董事长。河北省第十一届人大代表。
&&&&(2)相关的股权结构和控制关系如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘建民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王爱琴
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81.3%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.7%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建新集团
&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65%&&&&&100%&100%&&&&&&&&&&60%&51%&100%&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&100%&90%&&&&&&90%&85%&100%&&&&&&&&&60%&55%&51%
&&&&&&&&&&49%&&&&&&&&51%
&&&&进&&&&&&&&东&&&&&&&&&瑞&&&&&&&&&华&&&&&&中&&&&&&&&&&博&&&&&中&&&&&陇&&&&&&大&&&&&&&&&蓝&&&&&&&&&&&&&东&&&&&天&&&&万&&&&&&&&豪&&&&兰&&&璐&力&昌
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赛&&&&&南&&&&&&都
&&&&出&&&&&&&&升&&&&&&&&&峰&&&&&&&&&峰&&&&&&都&&&&&&&&&&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海&&&&&&&&&&&&&方&&&&&济&&&&星&&&&&&&&峰&&&&天&&&源&拓&达
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投&&&&&山&&&&&&阳
&&&&口&&&&&&&&庙&&&&&&&&&铅&&&&&&&&&氧&&&&&&矿&&&&&&&&&&矿&&&&&资&&&&&河&&&&&&光&&&&&&&&&矿&&&&&&&&&&&&&海&&&&&高&&&&实&&&&&&&&资&&&&化&&&物&科&工
&&&&公&&&&&&&&矿&&&&&&&&&冶&&&&&&&&&化&&&&&&产&&&&&&&&&&业&&&&&&&&&&&&锌&&&&&&影&&&&&&&&&泉&&&&&&&&&&&&&星&&&&&科&&&&业&&&&&&&&源&&&&工&&&贸&技&程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业&&&&&&视
&&&&司&&&&&&&&业&&&&&&&&&炼&&&&&&&&&锌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&水
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&100%&100%&&&&&95%&40%&100%&65%&49%&90%&60%&100%
&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&临&&&&&&&&&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&阿&&&&上&&&&蓝&新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&璐
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&恒&&&&&&完&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中&金&&&&&&&托&&&&宝&&&&皇&&&商
&&&&河&&&&&&&&&&鹏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&尔&&&&地&&&&海&洲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&源
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&兴&&&&&&美&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西&德&&&&&&&里&&&&盛&&&&台&&&洛
&&&&新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&耐
&&&&&&&&&&&&&&&&&矿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房&&&&&&时&&&&&&&&&&山&&&&奇&&&&销&矿&&&&矿&成&&&&&&&润&&&&矿&&&&矿&&&中&&&&磨
&&&&海&&&&&&&&&&业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&饮&&&&泉&&&&售&业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地&&&&&&代&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业&信&&&&&&&新&&&&业&&&&业&&&北&&&&材
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产&&&&&&&&&&&&&&&&&&品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&矿&&&&&&&&&&&&&&&矿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90%&33%&&&&&&33%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东&&&&九&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&白
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华澳矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&阳&&&&州&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泉
&&&&&&&&&&&&&&&&&51%&&&&&&&72.4%&&&&&&&&&&&&&&30%&&&&49%&&&&&&&&&&完&&&&院&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山
&&&&&&&&&&&&&&&&欧&&&&&&&&临&&&&&&&&&&&&&万&&&&&&&&&华&&&&&&&&&&&&美&&&&线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&庄
&&&&&&&&&&&&&&&&布&&&&&&&&河&&&&&&&&&&&&&欣&&&&&&&&&海
&&&&&&&&&&&&&&&&拉&&&&&&&&宾&&&&&&&&&&&&&铸&&&&&&&&&建
&&&&&&&&&&&&&&&&格&&&&&&&&馆&&&&&&&&&&&&&造&&&&&&&&&材
&&&&&&&&&&&&&&&&铜
&&&&&&&&&&&&&&&&矿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42.86%&&&&&&&&&&57.14%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&澳
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&酒
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&店
&&&&铅锌板块&&&&&&&&&&&&&&&&&&钨钼铜板块&&&&&&&&&&&&&&&&&其他矿业资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&非矿业资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-1-31
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&(3)建新集团按产业类别划分的具有控制权的下属企业基本情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&铅锌矿采选、冶炼及销售
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本
&&&&序号&&&&&&&&&&&&公司名称&&&&&&&&简称&&&&&&&&&&&&成立时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务&&&&&&&&&&&&&&&股权情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)
&&&&&&&内蒙古东升庙矿业有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建新集团持有&49%股
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东升庙矿业&&&&2000&年&7&月&25&日&&&&&36,000&&&&&铅锌多金属矿采选
&&&&&&&责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权
&&&&&&&凤阳县金鹏矿业有限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东升庙矿业持有
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金鹏矿业&&&&&&2001&年&11&月&20&日&&&&20,000&&&&&铅锌多金属矿采选
&&&&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%股权
&&&&&&&内蒙古临河新海有色金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东升庙矿业持有
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临河新海&&&&&&2001&年&08&月&03&日&&&&5,000&&&&&&&&&&硫酸生产
&&&&&&&属冶炼有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%股权
&&&&&&&甘肃建新进出口贸易有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建新集团持有&100%
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进出口公司&&&&2004&年&7&月&27&日&&&&&10,000&&&&&&&&矿产品贸易
&&&&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股权
&&&&&&&巴彦淖尔华峰氧化锌有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建新集团持有&65%的
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华峰氧化锌&&&&2006&年&11&月&6&日&&&&&10,000&&&&&&&&氧化锌生产
&&&&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股权
&&&&&&&凤阳县中都矿产开发服&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建新集团持有&100%
&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中都矿产&&&&&&2008&年&2&月&28&日&&&&&&100&&&&&&&铅锌多金属矿采选
&&&&&&&务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的股权
&&&&&&&察哈尔右翼前旗博海矿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建新集团持有&100%
&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&博海矿业&&&&&&2006&年&4&月&29&日&&&&&2,000&&&&&&铅锌多金属矿采选
&&&&&&&业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的股权
&&&&&&&乌拉特后旗瑞峰铅冶炼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&铅冶炼加工及相关产&建&新&集&团&持&有&该&公
&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&瑞峰铅冶炼&&&&2004&年&12&月&24&日&&&&16,000
&&&&&&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&品的加工和销售&&&&&司&51%的股权
&&&&&&&&&&&&&&&&建新集团拥有股权的铅锌相关企业共&8&家,此次将东升庙矿业及其控股的金
&&&&&&&&鹏矿业和临河新海注入上市公司,尚余&5&家。其简要情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&Ⅰ、博海矿业,成立于&2006&年&4&月&29&日,注册资本&2,000&万元,建新集团
&&&&&&&&持有该公司&100%的股权。主营业务为矿石开采、加工和销售。博海矿业现已具备
&&&&&&&&选矿能力&10&万吨/年,所属两座矿山李青地银铅锌多金属矿和华银矿铅锌矿目前
&&&&&&&&均已取得采矿许可证,矿山建设已经完工,根据目前的勘探情况,矿山储量仅可
&&&&&&&&开采&2-3&年,如未来勘探到丰富的储量,将适时注入上市公司。
&&&&&&&&&&&&&&&&Ⅱ、中都矿产,成立于&2008&年&2&月&28&日,注册资本为&100&万元,其中建新
&&&&&&&&集团持有该公司&100%的股权。主营业务为以金为主伴生铅锌银矿采选,所属矿山
&&&&&&&&的勘探工作已经结束,正在进行储量评审工作。中都矿产的设计采选能力为&60&万
&&&&&&&&吨/年,正在办理前期相关手续,目前不具备注入上市公司的条件。
&&&&&&&&&&&&&&&&Ⅲ、华峰氧化锌,成立于&2006&年&11&月&6&日,注册资本&10,000&万元,其中建
&&&&&&&&新集团持有该公司&65%的股权。公司主要从锌冶炼、铅冶炼企业采购含锌废渣、废
&&&&&&&&料,经过加工处理,生产氧化锌和氧化铅,是铅锌冶炼行业的下游产业。华锋氧
&&&&&&&&化锌技术改造已完成,处于试生产阶段,尚不具备注入上市公司的条件。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投关于朝华集团发行股份购买资产之独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&Ⅳ、瑞峰铅冶炼,成立于&2004&年&12&月&24&日,注册资本&16,000&万元,其中
&&&&&&&&建新集团持有该公司&51%的股权。瑞峰铅冶炼的主营业务为铅冶炼加工及相关产品
&&&&&&&&的加工和销售,粗铅冶炼的生产能力为&10&万吨/年,10&万吨/年的电解铅技改项目
&&&&&&&&尚未完全完工,目前可行性研究性报告、环保评审以及安全评审工作都已完成,
&&&&&&&&正在进行设备调试,综合回收项目尚未动工,目前尚不具备注入上市公司的条件。
&&&&&&&&&&&&&&Ⅴ、进出口公司,成立于&2004&年&7&月&27&日,注册资本&10,000&万元,2012
&&&&&&&&年&6&月&20&日,建新集团与东升庙矿业订立股权转让协议,建新集团将其持有进出
&&&&&&&&口公司&100%的股权转让给东升庙矿业;2012&年&7&月&23&日,股权转让完成工商变
&&&&&&&&更备案手续。由于进出口公司股权转让程序瑕疵及提交的工商变更备案相关文件
&&&&&&&&不完备等原因,2012&年&9&月&14&日,甘肃省工商行政管理局以“(甘)登记内撤字[2012]
&&&&&&&&第&001&号”文撤销了对进出口公司股权转让给东升庙矿业的变更备案手续。目前,
&&&&&&&&建新集团持有进出口公司&100%的股权。进出口公司为建新集团打造的有色金属贸
&&&&&&&&易平台,主要从事有色金属产品的进出口和国内贸易业务。最近三年,进出口公
&&&&&&&&司主要为瑞峰铅冶炼代理进口铅精矿、为华峰氧化锌代理进口氧化锌精矿等,目
&&&&&&&&前尚不具备注入上市公司的条件,未来将与其他铅锌相关企业一并注入上市公司。
&&&&&&&&&&&&&&为避免同业竞争,建新集团及实际控制人刘建民先生承诺适时将上述资产注
&&&&&&&&入上市公司,详见《重组报告书》“第十二章&同业竞争和关联交易&一、同业竞争
&&&&&&&&(二)避免、消除同业竞争的措施”的相关内容。
&&&&&&&&&&&&&&&钨钼铜板块
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本
&&&&序号&&&&&&&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&简称&&&&&&&&&&&&成立时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务&&&&&&&&&&&&&&&&股权情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)
&&&&&&&巴彦淖尔华澳矿业化工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&铜矿采选及酒店