博世科(300422)-公司公告-博世科：国金证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见-股票行情中心 -搜狐证券
（300422）
博世科：国金证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见&&
国金证券股份有限公司
关于广西博世科环保科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广西
博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）2015 年首次公
开发行股票及 2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对博世科 2016 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金到位情况
1、2015 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[
号文核准，博世科于 2015 年 2 月 10 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.00 元，募集资金
总额为人民币 155,000,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
124,500,000.00 元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天职国际”）验证，并出具“天职业字[ 号”《验资报告》。募集
资金到账时间为 2015 年 2 月 13 日。截至 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行股
票募集资金累计使用金额为 124,703,932.07 元（含息），公司 2015 年首次公开发
行股票募集资金全部使用完毕。
2、2016 年非公开发行股票募集资金
经中国证监会证监许可[ 号文核准，博世科于 2016 年 9 月向特定
投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,193,370 股，每股面值人民币 1
元，每股发行价格人民币 36.20 元，募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，
扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元。
上述募集资金到位情况业经天职国际验证，并出具“天职业字[
号”《验资报告》。募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日。截至 2016 年 12 月
31 日，非公开发行股票募集资金累计使用金额为 374,009,730.81 元，募集资金余
额为 162,360,689.41 元（含息）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益，保护投资者的合
法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理
及使用制度》，在募集资金到位后，公司及时与保荐机构和相关专户存储银行签
署了募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议，以便对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金
的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
2、募集资金的存放情况
（1）2015 年首次公开发行股票募集资金存放情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额（元）
实际转入公司募集资金[注 1]
132,000,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2]
25,672,100.00
直接投入募集资金投资项目资金
99,031,832.07
支付的其他发行费用[注 3]
7,500,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额
203,932.07
募集资金专用账户期末余额
注 1：实际转入公司的募集资金 132,000,000.00 元包含应支付的其他各项发行费用
7,500,000.00 元，实际募集资金净额为 124,500,000.00 元；
注 2：募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目“环保设备制造基地扩建技
术改造项目”的金额为 25,672,100.00 元，业经天职国际“天职业字[ 号”《以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审核确认；
注 3：支付的其他发行费用主要为审计费、律师费、上市信息披露费等。
截至 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户存放情况如下：
初始存放金额
中信银行股份有限公
40,000,000.00
司南宁北湖路支行
中国民生银行股份有
5,000,000.00
限公司南宁分行
招商银行股份有限公
87,000,000.00
司南宁分行
132,000,000.00
203,932.07
因 2015 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，中信银行股份有限公司
南宁北湖路支行账户于 2016 年 5 月 18 日销户；中国民生银行股份有限公司南宁
分行账户、招商银行股份有限公司南宁分行账户于 2016 年 5 月 20 日销户。
（2）2016 年非公开发行股票募集资金存放情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如
金额（元）
实际转入公司募集资金[注 1]
536,325,994.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2]
171,851,642.44
直接投入募集资金投资项目资金
202,158,088.37
支付的其他发行费用[注 3]
972,882.57
加：利息收入扣除银行手续费净额
188,546.53
非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额
828,762.26
募集资金专用账户期末余额
162,360,689.41
注 1：实际转入公司的募集资金 536,325,994.00 元已扣除承销保荐费（含税）13,674,000.00
元，包含应支付的其他各项发行费用（含税）972,882.57 元，加上本次非公开发行股票发行
费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26 元，实际募集资金净额为 536,181,873.69 元；
注 2：募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目“泗洪县东南片区域供水工
程项目”的金额为 167,170,351.22 元，公司以自有资金预先投入募投项目“花垣县五龙冲水
库集中供水工程项目”的金额为 4,681,291.22 元，合计 171,851,642.44 元，业经天职国际“天
职业字[ 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
截至 2016 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户存放情况如下：
募集资金初始
兴业银行股份有限公
200,000,000.00
30,601,913.37
司南宁邕州支行
中国建设银行股份有
190,000,000.00
131,660,422.90
限公司南宁桃源支行
中信银行股份有限公
146,181,873.69
司南宁北湖路支行
536,181,873.69
188,546.53
162,360,689.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件 1：《2015
年首次公开发行募集资金使用情况对照表》、附件 2：《2016 年非公开发行募集资
金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2015 年首次公开发行募集资金投资项目存在部分调整事项，详见本核
查意见附件 1：《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更募
集资金投资项目的资金使用的情形。
五、会计师的鉴证意见
天职国际对博世科《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
进行了专项审核，并出具了“天职业字[-1 号”《2016 年度募集资金存
放与使用情况鉴证报告》，认为：博世科董事会编制的《关于 2016 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了博世科 2016 年度
募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，博世科 2016 年度严格执行募集资金专户存储制度，
有效执行募集资金监管协议，募集资金存放、使用和管理规范，符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，国金证券对博世科 2016 度募集资金存放与使
用情况无异议。
2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表
（2016 年度）
单位：万元
本期投入募集
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
12,470.39（含利息等）
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 调整后投
截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预定 本 报 告 期
承诺投资项目和超募
是 否 达 到 项目可行性是否发生
更项目（含 承 诺 投 资 资 总 额
累 计 投 入 进 度 （ % ） (3) 可使用状态日 实 现 的 效
预计效益 重大变化
部分变更）总额
承诺投资项目
1. 环保设备制造基地
100.25% 2016 年 2 月
扩建技术改造项目
2. 技术研发中心建设
100.36% 2016 年 2 月
3. 偿还银行贷款及补
充流动资金项目
承诺投资项目小计
12,450.00 12,450.00
144.04 12,470.39
超募资金投向
12,450.00 12,450.00
144.04 12,470.39
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
“技术研发中心建设项目”原计划租赁场地进行建设。为将研发流程与科研成果产业化紧密结合，同时达到集约化使用土地、节
省资金成本的目的，公司决定利用公司现有土地、厂房建筑和办公场所进行建设，其中项目中技术研发部分的建设内容变更至广西
募集资金投资项目实
南宁高新五路 8 号（现已更名为科兴路 12 号）实施，技术展示部分的建设内容变更至广西南宁高新区总部路 1 号东盟企业总部基
施地点变更情况
地一期 A12 栋实施。上述实施地点变更事项，经公司于 2015 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会
议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。
经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，
公司对首次公开发行募集资金投资项目投入等进行了适当调整，具体情况如下：
1、环保设备制造基地扩建技术改造项目
（1）调整的内容及原因
本项目原计划对公司现有环保设备制造基地进行扩建技术改造，主要利用现有 1 号、2 号厂房和现有厂区内可利用的设施，新
增建设仓库-院士工作站及综合厂房等。公司根据实际情况对项目进行如下调整：A、基于行业发展趋势和公司战略需要，在尽量满
足生产需要的前提下，调减项目设备及工器具购置投入；B、基于公司业务和管理发展及厂区整体规划需要，原综合厂房不再作为
本项目建设内容，原仓库-院士工作站调整为综合用房-院士工作站，即建设科研综合楼。
（2）项目调整前后投入情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况
本项目原计划投资额为 10,875.68 万元，调整后项目投资额为 4,339.39 万元。项目调整后募集资金不足部分，公司以自有资金
补足。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目累计已投入 4,339.39 万元（其中募集资金投入 4,009.86 万元，自有资金投入 329.53 万元）。
2、技术研发中心建设项目
（1）调整的内容及原因
本项目建设内容主要为科研设备购置、科研启动经费投入等。为顺应环保行业发展趋势，抓住发展有利时机，公司对本项目进
行优化、调整：A、根据公司当前实际和未来发展规划，调减部分研发设备投入；B、为配合新业务开拓和科研先行的发展思路，
相应增加科研启动经费。
（2）项目调整前后投入情况
本项目原计划投资额为 2,923.90 万元，调整后项目投资额为 1,408.30 万元。项目调整后募集资金不足部分，公司以自有资金补
足。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目累计已投入 1,582.84 万元（其中募集资金投入 501.81 万元，自有资金投入 1,081.03 万元）。
上述调整的具体情况和原因，公司已于 2015 年 12 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站《巨潮资讯网》披露了《关于部分
募集资金投资项目调整的公告》（公告编号 ）。
经公司于 2015 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司独立董事发表同
募集资金投资项目先
意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,567.21 万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天
期投入及置换情况
职业字[ 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金已使用完毕
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
注：上表中部分数据可能因四舍五入原因与相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。
2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
（2016 年度）
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 预
承诺投资项目和超募
募集资金承
本 年 度 实 是 否 达 到 项目可行性是否发生
更项目（含
累 计 投 入 进 度 （ % ） (3) 定 可 使 用 状
诺投资总额
现的效益 预计效益 重大变化
部分变更）
承诺投资项目
1. 泗洪县东南片区域
20,000.00 20,000.00 16,943.85 16,943.85
84.72% 2017 年 6 月
2. 花垣县五龙冲水库
19,000.00 19,000.00
30.73% 2017 年 12 月 不适用
集中供水工程
3. 偿还银行贷款及补
14,618.19 14,618.19 14,618.19 14,618.19
充流动资金项目
承诺投资项目小计
53,618.19 53,618.19 37,400.97 37,400.97
超募资金投向
53,618.19 53,618.19 37,400.97 37,400.97
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况
经公司于 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意
募集资金投资项目先
意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,185.17 万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天
期投入及置换情况
职业字[ 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用。
用途及去向
2015 年 7 月 25 日，公司与泗洪县水务局就“泗洪县东南片区域供水工程项目”签订了《PPP 项目合同》，约定项目投资总额约为
募集资金使用及披露 3.067 亿元，实际投资额以工程建设验收合格后的最终审计结果为准。在该项目实施过程中，根据业主要求及项目实际需要增加了
中存在的问题或其他 部分工程量，建设投资额相应增加人民币 25,848,443.29 元，增加部分全部以自筹资金投入。本次项目实际投资额的增加不影响该项
目募集资金的投入计划及使用，不涉及募投项目的调整及变更，募集资金用途未发生改变。
注：上表中部分数据可能因四舍五入原因与相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公
司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
国金证券股份有限公司
2017 年 3 月 9 日股份有限公司及民生证券股份有限公司
关于江苏丰东热技术股份有限公司募集配套资金项目
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[号文核准，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰
东股份”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向5名特定投资者募集配套资
金（以下简称“本次发行”）。股份有限公司（以下简称“”）、民生证
券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为本次发行的独立财务顾问（主
承销商），对发行人本次的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报
一、发行概况
（一）发行数量
本次发行的股份数量最终确定为74,349,440股，符合公司相关股东大会决议和贵会
核准的不超过74,349,440股的要求。
（二）发行价格
本次募集配套资金的股票定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告
日，发行价格确定为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即16.14元/
（三）发行对象
本次发行所有对象均以现金方式、以相同的价格进行认购。根据发行对象与公司签
订的《股份认购协议》，各发行对象的认购情况如下：
认购股份数量（股）
募集配套资金金额（元）
实际控制人
40,272,614
649,999,989.96
26,641,883
429,999,991.62
民生方欣1号集合资产管理计划
71,579,996.16
44,019,993.90
4,399,989.96
74,349,440
1,199,999,961.60
（四）发行对象的合规性核查情况
1、关联关系核查
发行对象朱文明系公司的实际控制人及董事长，束昱辉通过公司控股股东盐城市大
丰东润投资管理有限公司间接持有公司的股份比例超过5%，上述二人属于公司的关联
方。除上述情形外，其他发行对象与上市公司不存在关联关系。
2、私募基金备案情况
发行对象朱文明、束昱辉、谢兵、徐锦宏系自然人；民生方欣1号集合资产管理计
划系由民生证券股份有限公司设立和管理，并主要由本次交易标的方欣科技股份有限公
司管理层及核心技术人员（业务骨干）参与认购的资产管理计划。本次发行对象均不属
于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，不需要按《私募投资基金
监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法
律法规履行备案程序。
3、资金来源情况
配套募集资金认购方朱文明、束昱辉、谢兵、徐锦宏，及民生方欣1号集合资产管
理计划的38名认购人均出具承诺，确认其用于认购本次发行的股份的资金全部来源于
自有资金或有合法处分权的资金，不存在资金来源不合法的情形，不存在利用本次认购
的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在分级收益等结构化安排，不采
用结构化或发行信托产品等方式进行融资，最终出资将不包含任何杠杆融资结构化设计
产品或信托融资产品。
民生证券作为本次民生方欣1号集合资产管理计划的设立人和管理人，承诺其拟设
立并管理的民生方欣1号集合资产管理计划由委托人直接独立出资方式设立，不存在分
级收益等结构化安排，不存在受他方委托代为认购新增股份的情形，亦未通过
信托、委托或其他类似安排认购新增股份。
（五）募集资金和发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,199,999,961.60元，未超过发行人股东
大会决议的募集资金规模上限120,000万元，扣除本次发行费用（包含财务顾问费、验资
费等）人民币33,672,397.97元后，募集资金净额为人民币1,166,327,563.63元。
（六）股份锁定期
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易，在此之后按
照贵会及深圳证券交易所的有关规定执行。
经核查，独立财务顾问、民生证券认为：本次发行的发行数量、发行价格、
发行对象、募集资金总额及股份锁定期符合发行人相关股东大会决议和《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司内部决策程序
日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了本次发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案。
日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本次发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的相关议案。
日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》和《关于<江苏丰
东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案。
日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）等的相关议案。
日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进一步确认的议案》等的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
日，贵会上市公司并购重组审核委员会审核通过了公司本次发行股份
购买资产并募集配套资金事宜；日，贵会下发《关于核准江苏丰东热技术
股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[号），核准公司发行股份购买资产，并非公开发行不超过74,349,440股新股募
集本次发行股份购买资产的配套资金。
经核查，独立财务顾问、民生证券认为：本次发行经过了发行人股东大会
的授权，并获得了贵会的核准。
三、本次发行的具体情况
日，本次发行启动文件报经贵会核准后，发行人和独立财务顾问向
朱文明、束昱辉、民生方欣1号集合资产管理计划、谢兵、徐锦宏发出《缴款通知书》。
截至日，发行对象已分别将认购资金共计1,199,999,961.60元缴付至主
承销商指定的账户内。日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
认购资金实收情况进行了审验，并出具了众会字（号《验资报告》。
日，在扣除应付财务顾问费（含税）2,120万元后，
将剩余的认购资金划转至发行人指定的募集资金专项账户内。众华会计师事务所（特殊
普通合伙）针对上述事项出具了众会字（2016）第6131号《验资报告》，确认募集资金
到账。根据该报告：“配套募集资金非公开发行发生的直接相关的财务顾问费、律师费、
会计师费等费用（不含税）共计33,672,397.97元。上述募集资金总额扣除各项发行费用
（不含税）后的净额为1,166,327,563.63元，其中新增注册资本（股本）为人民币
74,349,440.00元，增加资本公积金额为人民币1,091,978,123.63元”。
经核查，独立财务顾问、民生证券认为：本次发行的缴款和验资过程合规，
符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行
与承销管理办法》等的相关规定。
四、本次发行过程中的信息披露情况
日，贵会下发《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号），上市公司及时
进行了公告。
独立财务顾问、民生证券将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司重大资重组管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导上市公司
切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、独立财务顾问（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的
经核查，独立财务顾问（主承销商）、民生证券认为：
本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；本次发行的发行过程遵
循了公平、公正的原则，符合当前证券市场的监管要求；本次发行的发行对象、发行价
格、发行数量和募集资金规模符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《股份有限公司及民生证券股份有限公司关于江苏丰东
热技术股份有限公司募集配套资金项目发行过程和认购对象合规性的报告》之签章
财务顾问主办人：
陈 亮 郑 麒
法定代表人授权代表：
股份有限公司
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热技术股份有限公司募集配套资金项目发行过程和认购对象合规性的报告》之签章
财务顾问主办人：
陆文昶 罗路歆
民生证券股份有限公司重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告
发布时间： 08:10&&&&来源媒体：
证券代码：603601证券简称：再升科技公告编号： 临
重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[号）的规定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“再升科技”）对截至日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]21号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司，以下简称“中泰证券”）采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，本公司于2015年1月在上海证券交易所公开发行1，700万股A股，每股面值为人民币1.00元，发行价格7.90元/股，募集资金总额人民币134，300，000.00元，扣除本次发行费用人民币30，194，500.00元（不含税），募集资金净额为人民币104，105，500.00元。
上述资金于日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[号《验资报告》。
2、2015年度非公开发行股票
日，本公司召开2015年第一次临时股东大会，会议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。经中国证监会证监许可[号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商()股份有限公司（以下简称“西南证券”）采用询价方式，本公司于2016年5月非公开发行2，592.33万股有限售条件流通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为30.00元/股，募集资金总额人民币777，699，000.00元，扣除本次发行费用21，091，809.72元（不含税），募集资金净额为756，607，190.28元。
上述资金于日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[号《验资报告》。
（二）募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2015年2月，本公司会同中泰证券分别与中国()股份有限公司重庆渝北支行、重庆银行股份有限公司文化宫支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司于日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临），就西南证券承接本公司首次公开发行股票持续督导工作做了说明。公司会同保荐机构西南证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、重庆银行股份有限公司文化宫支行重新签订了《三方监管协议》，《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2016年5月，本公司会同西南证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《2016年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，同时，本公司会同全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）、西南证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、招商银行股份有限公司重庆渝北支行、平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行签订了《2015年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协议》的规定履行相关职责。
1、截至日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
注:募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其他发行费用的余额。
2、截至日，2015年度非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
注1：本公司2015年度非公开发行股票募集资金净额为人民币756，607，190.28元，募集资金初始存放金额756，567，605.00元，二者相差39，585.28元，主要系保荐承销费的可抵扣进项税人民币1，196，116.70元与支付的其他发行费用人民币1，156，531.42元（不含税）之间差额，本公司已于2016年9月以自有资金补齐该差额。
注2：本公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司2015年度非公开发行募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”实施主体由宣汉正原变更为重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”），具体详见本报告“二、前次募集资金的使用情况”之“（二）前次募集资金变更使用情况”。2017年3月，重庆纸研院在招商银行股份有限公司重庆渝北支行开设募集资金专户，该项目对应募集资金分批从初始存放银行转移到新开设账户。
二、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至日，公司前次募集资金使用情况对照表详见附件一和附件二。
（二）前次募集资金变更使用情况
截至日，公司变更了首次公开发行募投项目 “年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”和2015年度非公开发行募投项目 “高比表面积电池隔膜建设项目”的实施主体和实施地点。
1、公司募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”实施主体为重庆再升科技股份有限公司。根据业务发展情况，公司将母公司再升科技战略定位为以发展现有主营业务以及“新型高效空气滤料扩建项目”、“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”两个募投项目的实施，全资子公司宣汉正原战略定位为公司原材料生产以及就近实施“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”（募投项目）。因此，公司将“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”项目的实施主体由再升科技变更为宣汉正原，实施地点由重庆市渝北区回兴街道两港大道197号变更为全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司现有厂区内（所在地为达州市宣汉县普光工业园区）。
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2014年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，均同意将募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”变更实施主体和实施地点。
2、公司2015年度非公开发行募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”实施主体为宣汉正原。鉴于重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”）已是公司全资子公司，有成熟的建设场地，建设手续相对快捷，实施速度将比在原实施主体宣汉正原更快，产品投入市场周期缩短。因此，公司将“高比表面积电池隔膜建设项目”的实施主体由公司全资子公司宣汉正原变更为重庆纸研院，实施地点由宣汉县土主镇庙潭村四社（普光工业园区）CB(53)-2015-34号宗地变更为重庆市南岸区蔷薇路26号（重庆纸研院现有厂区内）。
公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，均同意将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”变更实施主体和实施地点。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
1、截至日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让的情况。
2、为保证募投项目的顺利进行，2015年度非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金人民币5，582.45万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事发表独立意见，公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，履行了必要的程序，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用本次非公开发行募集资金人民币5，582.45万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐机构西南证券出具了专项核查意见，再升科技以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。同意再升科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
截至日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5，582.45万元，用募集资金置换自筹资金金额为5，582.45万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了天职业字[号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。
（四）前次募集资金中用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
1、日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司以不超过人民币3，600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构齐鲁证券有限公司对此出具了核查意见，均同意公司以不超过人民币3，600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司已在闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限内将3，600.00万元全部归还至募集资金专用账户，详见《重庆再升科技股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：号）。
2、日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司以不超过3，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起开始计算。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券有限公司对此出具了核查意见，均同意公司以不超过人民币3，000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司已在闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限内将3，000.00万元全部归还至募集资金专用账户，详见《重庆再升科技股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：号）。
3、日，公司第二届董事会第二十七次会议、公司第二届监事会第十八次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司以不超过人民币10，000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构西南证券对此出具了核查意见，均同意公司以不超过人民币10，000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，拟使用不超过人民币56，000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事一致同意：公司自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过56，000万元的闲置募集资金进行现金管理。
保荐机构西南证券出具了专项核查意见，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。
截至日，本公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为29，000万元，具体情况如下：
注1：建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品，日赎回1，000.00万元，取得理财收益7，479.45元；日赎回500.00万元，取得理财收益19，849.32元；截止日，该理财产品尚有500.00万未赎回。
注2：招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款和招商银行单位大额存单2016年第2039期两款理财产品，因募集资金变更提前于日赎回。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件三和附件四。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益无法单独核算。
公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至日，公司募集资金尚未投入完毕，募集资金投资项目尚未实现收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
附件一：前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
附件二：前次募集资金使用情况对照表（2015年度非公开发行股票）
附件三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）
附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015年度非公开发行股票）
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
附件一：前次募集资金使用情况对照表 （截至日，首次公开发行股票）
金额单位：人民币万元
注1：公司实际募集资金较计划募集资金略有减少，故对洁净与环保技术研发测试中心建设项目投资金额进行了调整。
注2：由于公司IPO募投项目预计投资总额1.77亿元，实际募集资金不足，在公司自有资金有限情况下，结合公司自身实际情况，合理安排资金和人员，先期投建真空绝热板芯材和洁净环保技术研发测试中心建设项目；由于本次新型滤料募投项目旨在提升生产线工艺技术，更新设备功能，要求配套设备自动程度更高，因此制作难度加大，时间周期更长；同时，新生产线还要结合目前国内国外技术现状，加强技术交流，在设计、论证周期上更长，而在无成套设备可采购的情况下，公司不简单做复制加工；目前，公司按计划正在稳步推进相关项目建设。
附件二：前次募集资金使用情况对照表 （截至日，2015年度非公开发行股票）
金额单位：人民币万元
注：高性能玻璃微纤维建设项目以扩建现有厂房和新建厂房两种方式分两期投入建设，扩建现有厂房建设项目部分已于2016年8月点火，现进入调试生产阶段；新建厂房建设项目部分，由于厂房建设手续较多，同时需进行整体规划，结合目前国内国外行业技术现状，进一步提高项目工艺技术水平，在手续办理、前期设计、论证周期上更长，预计在2018年年初将建设完成；为加快其他项目的推进，截止本报告出具日，AGM隔板建设项目已启动，预计年底部份产能将实现投产。
附件三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至日，首次公开发行股票）
金额单位：人民币万元
附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至日，2015年度非公开发行股票）
金额单位：人民币万元
