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国泰君安2015年净利增长132% 拟发80亿元可转债
作者：佚名&&&
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　　□本报记者 王维波
　　国泰君安4月24日晚发布年报，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润157亿元，同比增长132.32%。公司同日公告称，拟公开发行总额不超过人民币80亿元A股可转换公司债券，所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金。
　　业绩大幅增长
　　年报显示，国泰君安2015年度实现营业收入375.97亿元，同比增长110.25%；实现归属于上市公司股东的净利润157亿元，同比增长132.32%；基本每股收益为2.21元，同比增长99.10%。年底利润分配预案为每10股派发现金股利5.2元(含税)。
　　年报称，受2015年证券市愁跃推动，公司证券经纪、证券信用交易、投资银行、资产管理、证券投资交易等主营业务收入相比上年均有较大幅度增长，共同驱动公司业绩的快速增长。
　　其中，手续费及佣金净收入同比增加135.23亿元，增幅143.17%；投资收益同比增加58.55亿元，增幅179.29%；利息净收入同比增加32.81亿元，增幅152.43%。
　　年报称，我国证券业仍处于快速发展的历史机遇期，长期来看，资本市场的发展、金融体系改革开放、监管转型都将为行业提供广阔发展空间。但另一方面，我国经济仍处于转型期，证券市场的起伏波动较大，将对证券业的短期业绩波动带来直接影响。
　　国泰君安同日还发布2016年一季报。2016年一季度，公司实现营业收入80.63亿元，同比增长8.54%；实现归属于上市公司股东的净利润23.75亿元，同比下降16.24%；基本每股收益0.29元；加权平均净资产收益率为2.60%，同比减少3.80个百分点。
　　一季报显示，一季度公司经纪业务手续费净收入为20.35亿元，同比下降37.78%，主要是市场交易量减少所致。
　　拟发80亿元可转债
　　国泰君安同日还发布了《公开发行A股可转换公司债券预案公告》，拟公开发行总额不超过人民币80亿元(含80亿元)A股可转换公司债券，所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金，发展主营业务；并在可转债持有人转股后补充资本金。
　　根据公告，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
　　在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。另外，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
　　本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
责任编辑：cnfol001
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国泰君安可转债配售是在H股挂牌上市之后？
可转债配售是在H股挂牌上市之后？还是认购可转债吧，还可以转股。。。
老大老二股东都将增持H股发行，日后券商龙头，行业大佬MSCI青睐
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连续三年若业绩能赶上或超过中信证券，市值必然要修复，至少要比肩中信证券。。。
你从读者跑这里面来了
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国泰君安才是主战场，读者传媒是打酱油的，赔赚无所谓。。。
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读者去年那波翻倍就走了
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你是聪明人，我42就全部清仓了，虽然少赚了点，但从金岭矿业补回来了。要是不清仓的话，可能要提前抄底，估计就得套在半山腰。正所谓当事者迷，旁观者清。。。
可转债70亿元审核通过已经3个月了，正式的核准批文现在还没下发，不清楚是先发行H股还是先发行可转债，可转债还是可以买的，基本是稳赚不赔。。。
光大银行可转债通过审核比国泰君安晚1个月，现在正式批文半个月前已下发，优先向原有股东配售，剩余的向公众发行。现在已经正式发行申购摇号抽签，网上发行中签率0.5%
没配售过可转债，这次试试看，小买1万块的可转债，看能不能有5-10%的收益。。。
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安信的分红能力强
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相信国泰君安，长期持股。一旦业绩连续赶超中信证券，市值必然要修复，至少应比肩中信证券，或有15%的估值修复空间。。。
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国泰君安H股上市、可转债发行，预计圈钱超过200亿元人民币，核心净资本将超过海通证券，直追中信证券，成为名副其实的券商二哥，若业绩能持续追赶中信证券甚至超过，未来登上券商龙头也是值得期待的，一旦挑战龙头中信证券成功，国泰君安的估值将水涨船高。。。
根据东方证券H股上市进程，国泰君安H股最快只需一个月即可登陆香港联交所主板上市交易。。。
没配售过可转债，这次试试看，小买1万块的可转债，看能不能有5-10%的收益。。。
请问可转债消息在哪里有看到？
还没拿到批文，即便拿到批文，也不一定立马就发行，因为在6个月内完成发行即可。因H股上市在即，或许安排在H股发行之后再进行可转债的发行。。。
应该H股先发行吧！估计下月20日左右吧！
还没拿到批文，即便拿到批文，也不一定立马就发行，因为在6个月内完成发行即可。因H股上市在即，或许安排在H股发行之后再进行可转债的发行。。。
谢谢，还有个问题，发H股会拉低A股的股价吗？帮忙分析分析，我买了3000股，很担心的
H股、可转债发行，增厚每股净资产，市净率进一步下降，核心净资本直追中信证券，盈利能力增强可期，虽然会短期拉低每股收益，但只要业绩持续向好，很快就会提升到甚至超过原来水平，短期可能偏利空，因为总股本增大，长期绝对是利好。。。
全额认购获配的国泰君安可转债，只赚不赔。。。
H股、可转债发行，增厚每股净资产，市净率进一步下降，核心净资本直追中信证券，盈利能力增强可期，虽然会短期拉低每股收益，但只要业绩持续向好，很快就会提升到甚至超过原来水平，短期可能偏利空，因为总股本增大，长期绝对是利好。。。
嗯，你很厉害的，我3000股能买到可转债吗？
国泰君安将於本月28-31日中午12时公开招股，31日定价，4月11日挂牌，其招股价为15.84元，拟发行10.4亿新 H 股，保荐人国泰君安国际、美银美林、高盛、浦银。
嗯，你很厉害的，我3000股能买到可转债吗？
优先向既有股东配售，剩余部分公开发售，打新摇号。。。
可以买港股的国泰，性价比更高
可以买港股的国泰，性价比更高
这是两回事，比A股便宜的A+H股有的是！
可以买港股的国泰，性价比更高
香港股市对大盘金融股不感兴趣，不会大幅炒作，国泰君安H股上市能确保不破发就很不容易了，券商股H股上市多半都难逃破发的命运。。。
全额申购可转债，或许能有5-10%的收益。。。
低价发行根本与A股无缘，吃瓜群众只有看戏的份。。。
全额认购获配的可转债，这个就算是国泰君安给的福利了，5-10%的收益应该会有，亏本的可能性不大，毕竟具有债权和股权双重属性。。。
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华茂股份:关于认购国泰君安A股可转债的公告
公告日期：
安徽华茂纺织股份有限公司
关于认购国泰君安A股可转债的公告
证券简称：华茂股份
证券代码：000850
公告编号：
安徽华茂纺织股份有限公司
关于认购国泰君安A股可转债的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开的第六届
董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使
用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过5亿元的闲置自有资金用于
短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体详细内容见 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：.cn上《华茂股份六届二十一次董事会决议公告》（公告编号：）及《关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告》（公告编号：）。
日，国泰君安证券股份有限公司披露了《国泰君安公开发行A股可转
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我公司可优先配售的国泰君安可转债金额为8,872.40万元。日公司通过交
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安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一七年七月十二日
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网国泰君安：可转债规避将进入转股期品种
作者：国泰君安
　　目前A股流通市值占GDP、M2的比值均已超过此前两年大牛市时期的峰值，但距离国外主要股票市场泡沫顶峰时水平尚有一段距离。因此，A股泡沫虽然已经膨胀得过大，但仍有安全边际。航信转债的发行，标志着长达近半年的转债真空期正式结束，三一和澳洋或将成为下一批要发行的转债。由于歌尔、格力将于未来两周进入转股期，因此“杀估值”在所难免，电气在8月份进入转股期，短期尚可以维持一定水平的溢价。目前存量转债性价比尚不如正股，建议投资者关注即将到来的转债供给，积极参与新转债申购。标的方面，给予电气、洛钼、吉视增持评级。（
　　欢迎您关注和讯固定收益俱乐部官方微信号：固定收益俱乐部(hexunbond)
（责任编辑：HF025）
11/10 09:4911/10 14:5311/10 01:1611/06 10:4611/04 08:1111/02 10:49
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