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QDII基金是什么意思？ 四大妙招筛选QDII基金?日 15:02手机客户端 |扫码下载中金网APP摘要：QDII基金是什么意思？ 四大妙招筛选QDII基金?，经该国家有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
　　QDII基金是什么意思？　　经该国家有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。 3月26日　　四大妙招筛选QDII基金　　一，首先宜根据自身性格类型、投基经验，考虑究竟该选择主动型基金还是被动型基金。因为QDII基金中既有如“纳斯达克100指数基金”这样的被动式指数基金，也有如“亚洲精选股票型证券投资基金”这样的主动型基金，究竟该购买哪一种呢？如果基民性格比较刚毅果断，具备一定投基经验，尤其是具备对市场中长期趋势的研判能力，则可考虑投资被动型基金。如果基民性格属于优柔寡断型，投基经验也比较缺欠，则应选择主动型基金，以期通过基金经理才能来弥补自身不足。　　二，宜根据自身风险偏好，来考虑究竟该选择股票型基金还是债券型基金。由于每个人对于风险的心理承受能力客观存在着差异，一旦基民持有超过自身心理承受能力的基金品种，往往会在巨大心理压力驱使下出现过度频繁买卖，一再重复同样的错误等怪异行为，从而使得投基绩效与内心预期南辕北辙。所以，基民一定要先认真做好心理承受能力的相关测试，并根据测试结果来决定拟投资基金品种。　　三，在投资QDII基金之前，一定要考量拟投资品种同A股市场的关联度。QDII基金同A股市场的关联度可分为强关联性和弱相关性两类。如某设立于2007年10月的海外中国股票QDII基金则系前者，500等权重指数QDII基金则属于后者。如果基民投资QDII基金的目的是为了分散风险，增加机会。那么，尽管有专家认为，选择投资香港市场和其他海外市场中的中国概念股票相对会比较熟悉，容易对相关上市公司进行深入了解等优势，但这类QDII基金在通常情况下显然并不适合。而诸如标普500等权重指数、美国房地产证券投资基金等QDII基金，则是投资某个单一市场的被动式指数基金，与A股市场关联度很低，更适合实现基民的投资目的。 　　四，通过实体经济周期性变化确定拟投资品种。QDII基金中既有与经济周期具有强相关性的，如某设立于2012年2月的全球天然资源股票QDII基金，也有弱相关性的，某设立于2012年5月的标普全球高端消费品指数QDII基金。通常，当实体经济处于高速增长阶段，由于市场对各种天然资源的需求旺盛，天然资源类股票价格自然也会水涨船高，如设立于2010年3月的某全球资源股票基金，在不过13个月时间中净值就获得超30%的增长。而到了经济衰退阶段，该类基金则会展现出风险的那一面。如自2014年9月至12月，在不到五个月时间中该基金净值就缩水20.29%。因而，如果基民对诸如包括利率、通胀等要素变换很敏感，对经济周期不同阶段的转换特征很熟悉，自然可以考虑选择该类QDII基金，做阶段性投资。　　　　与经济周期弱相关性的QDII基金，则由于其重仓持有的是食品、饮料、药品等典型稳定性行业股票，而这些行业需求状况并不会因为经济形势好坏而发生剧烈变化。如某设立于2013年12月的全球医疗保健指数证券投资基金，至今净值增幅已达到34.27%。所以，当基民感觉难以判断未来经济的变化趋势时，应选择此类基金。需要说明的是，当经济开始转为衰退，尤其当经济前景处于极不明朗阶段时，由于各路原本投资于与经济周期具有强相关性行业的资金，会为了避险而相继涌入时，债券型基金净值将会出现阶段性快速上涨，为基民带来惊喜。如某亚太中高收益债券型证券投资基金，最近六个月净值增幅就已达11.76%。
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什么是QDII基金？有哪些？
什么是QDII基金？有哪些？QDII基金的投资优势和风险有哪些?我国2006年开始发行第一只QDII基金，截止到目前国内的QDII基金已经有一百多只，这么多年的的发展，QDII基金仍是不错的投资选择。
什么是？有哪些？的投资优势和风险有哪些？我国2006年开始发行第一只QDII基金，截止到目前国内的QDII基金已经有一百多只，这么多年的的发展，QDII基金仍是不错的投资选择。
QDII是Qualified Domestic Institutional Investors的英文首个字母缩写，意思就是合格境内机构投资者。它是在一个国家境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的。相信大家都听说过，是的，它和QFII是一样的，也是在资本账项未完全开放的时候允许内地的投资者在一定的限度内进行海外市场的投资的一项过渡性的制度安排。
这对中国的投资者意味着什么呢?这就意味着，是指内地投资者可以进行海外市场的投资，当然是通过外汇来实现的，并且是由中国政府认可的机构来实施。有关专家认为,最有可能的情况是，内地居民将所持外币通过投资港股。
它最早是由谁提出的呢?香港特区政府部门。相对来说，QDII是与CDR(预托证券)、QFII(外国机构投资者机制)一样的，是在外汇管制下内地资本市场对外开放的权宜之计。而且由于人民币不可自由兑换，CDR、QFII在技术上有着相当难度，相比而言，QDII的制度障碍则要小很多。
QDII的作用是什么?能为我国带来什么样的好处?QDII可以为我国有序开放资本市场积累经验，将为培育内地机构投资者起到积极作用。特别是对香港资本市场，虽然从资金状况看，对市值已近34000亿港元的香港市场而言，可能只是杯水车薪，据有关专家预测如果允许施行QDII，先期进入香港市场的资金不会超过五十亿美元。
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400-664-48812016年业绩前十QDII基金都投了什么？ 2017的投资基石踩哪儿？
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　　本报记者陈植上海报道 　　换汇监管政策趋严，意外带火了基金QDII的投资热情。　　“由于外管局规定个人换汇资金不得用于境外买房与证券投资等尚未开放的资本项目，这两天咨询基金QDII投资业务的人数明显增多。”一位基金公司人士称。　　但在他看来，基金QDII之所以受到民众追捧，还有另一个原因，即2016年基金QDII收益率领跑其他类型的基金产品。　　显示，去年QDII基金平均收益率为6.54%，远远跑赢型基金(平均收益率为-12.20%)、混合型基金(-4.24%)与债券型基金(0.09%)。　　多位基金公司人士认为，去年基金QDII之所以取得如此骄人的业绩，主要得益于三大因素。一是去年美元兑幅度接近7%，令基金QDII整体受益；二是欧美国家不断加码的量化宽松货币政策(QE)推动欧美股市屡，导致股票型基金QDII业绩水涨船高；三是以石油为代表的大宗商品去年出现强势反弹，带动大宗商品投资类基金QDII收益率飙升。　　（）财富研究院负责人陈黎明在近期举行的“云+FOF”生态圈共建峰会间隙接受21世纪经济报道记者采访时坦言，随着大宗商品期货有望延续2016年下半年的高波动行情，港股在低估值、相对强势货币和内地等利好支持下呈现更多投资机会，今年基金QDII有望延续良好的业绩表现。　　但他提醒，在黑天鹅事件迭起时代，全球金融市场剧烈波动也会给基金QDII带来新的业绩压力。　　“如今投资者要投资基金QDII，首先要认清其投资标的，以及相关金融投资品种的市场波动风险，再结合自身风险承受力再决定是否投资。”多位基金公司人士直言。　　资产规模年增380亿　　在多位业内人士看来，2016年可谓是基金QDII的丰收年。　　一是人民币汇率下跌令民众资产全球化配置需求日益旺盛，令QDII资产规模呈高速增长趋势。据统计显示，截至日，国内共有123只QDII基金，资产规模合计982亿元，较2015年末增加380亿元，增幅达63%。　　二是基金QDII整体业绩表现格外亮丽，除了取得6.54%的年化平均收益，还有8只产品收益超过20%。　　其中，中银标普全球精选以47.98%收益率领跑业绩榜，华宝兴业标普油气以44.24%位列第二，上投摩根全球天然资源以44.15%处于探花位置。　　在多位基金公司人士看来，这也折射出2016年基金QDII领域的一大独特现象，即能源、石油类基金QDII业绩独领风骚。　　数据显示，2016年业绩前10的QDII基金里，有8只是能源、石油类基金QDII，比如华宝兴业标普油气、上投摩根全球天然资源、诺安油气能源、华安标普全球石油、工银瑞信国际等QDII均取得逾25%的年化回报。究其原因，他们均重仓投资美国油气类股票，这类股票受益石油价格强势反弹均出现较大的涨幅。　　这令投向美股的基金QDII整体业绩领跑投向其他市场的同类产品，就投资区域而言，布局全球、美国、香港、亚太(包括大中华区)的权益类QDII产品收益率分别为5.35%、11.09%、3.4%、0.6%。　　有业内人士指出，这并不代表股票基金QDII一枝独秀。　　数据显示，去年QDII股票型基金、QDII混合型基金、QDII商品基金、QDII债券基金平均收益率分别达到6.65%、3.22%、7.26%、9.81%，反而是债券型基金QDII收益最佳。　　“主要原因是部分股票型基金由于操作失误导致业绩亏损，拖了股票型基金QDII的业绩后腿。”一位基金公司投资部人士分析，其实股票型基金QDII2016年业绩差异相当大，业绩最好的品种收益率超过40%，业绩不好的亏损也接近18%，首尾差异达到约60个百分点。　　在他看来，这些基金QDII之所以出现操作失误，主要是受到黑天鹅事件影响。比如不少基金QDII在英国脱欧与美国总统大选期间加大了沽空英国、美国股票的力度，但这两起黑天鹅事件对全球金融市场的冲击相当短暂，随着欧美股市受益QE加码持续，令他们业绩大幅下滑。　　值得注意的是，尽管2016年黄格出现过山车行情，国内类基金QDII整体业绩也相当亮丽，嘉实、易方达黄金主题、汇添富黄金全年净值增长率均超过13%。　　“这主要是归功于这些基金QDII对美联储加息步骤有准确的研判，把握住几次金价大起大落的波段操作机会，对黄金与黄金类股票成功采取了高抛低吸策略。”这位基金公司投资部人士直言。　　2017年业绩增长“基石”不牢？　　随着今年金融市场不确定性因素骤增，基金QDII能否保持如此骄人的业绩，似乎存在不少变数。　　多位基金公司人士向记者分析说，支撑基金QDII2016年业绩整体走强的油价、黄金、美股均面临冲高回落的风险。　　以油价为例，如今市场普遍认为原油价格在50-60美元/桶区间，已经透支了(石油输出组织)国家原油减产的利好效应，今年原油价格能否继续上涨，取决于全球经济增长能否带来更大的原油消费需求。　　“考虑到当前多数机构认为今年全球经济增长前景依然不够乐观，油价涨幅可能出现较大的制约。”一位基金公司宏观经济策略师表示。在美联储鹰派加息冲击下，今年黄金价格同样面临不小的下跌压力；至于美股，也会受到QE政策收紧、全球流动性泛滥拐点来临的冲击，呈现冲高回落的高波动性特征。　　“其实，全球流动性拐点来临的影响已经出现，去年底美债已出现了回调迹象，现在多数对冲基金开始关注美股何时触顶回调。”他表示。　　私募云通总经理冯美云向记者坦言，考虑到2017年黑天鹅事件迭起，投资者在选择基金QDII时，不妨考虑具有FOF特征的产品。毕竟，这类基金QDII能将资金分散投向不同市场、资产的绩优子基金，构建一整套跨市场、跨资产类别、跨经济周期的投资组合，抵御短期金融市场剧烈波动。　　记者多方了解到，尽管基金QDII日益受到追捧，不少基金公司却面临巧妇难为无米之炊的尴尬。　　“如今多数基金公司QDII额度都已经用完，只能暂停产品，等待相关部门批复新的QDII额度。”前述基金公司人士表示。即使部分基金公司还有一些剩余QDII额度，也会通过设立专户产品方式向少数高净值投资者或机构投资者销售，赚取约2%的通道费用。　　“由于QDII额度吃紧，我们会建议投资者先通过港股通渠道投资港股，由于港元采取盯住美元的汇率政策，投资港股某种程度也能对冲人民币汇率下跌风险。”他直言。(编辑：李伊琳，邮箱：)
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