国内钛白粉企业调价预期强烈 涨价或将来临
中研普华报道：
相关研究报告
　　在压力和补库存的推动下，钛白粉企业调价预期强烈，龙头企业龙蟒也明确表示涨价意向。
　　钛白粉行业在2011年景气度高涨时期，相关公司股价曾大幅飙升。据上证报资讯最新获悉，受金九银十的需求旺季拉动，目前钛白粉行业已出现明显好转，发货量、价格均出现向好。近一周锐钛型钛白粉价格已出现上涨，金红石钛白粉出货量大幅好转，调价预期强烈。
　　佰利联拥有16万吨金红石钛白粉产能，目前到公司仓库拉货车辆明显增加，销售经理发货时需到仓库进行盘点，以防缺货，以前库存较多，不存在上述问题。金浦钛业拥有8万吨产能， 8月份金红石型钛白粉销量比7月份提高20%。
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注意：中小创机会来袭
　　受产品提价因素影响，今日国内四家钛白粉上市公司股价全线上涨。截至发稿，、金浦钛业、和中核钛白的涨幅分别为7.97%、6.35%、4.66%和3.9%左右。卓创资讯提供的钛白粉价格行情监测显示，3月1日钛白粉价格再创新高，达17170元每吨。
责任编辑：袁军环保政策趋严钛白粉产品价格上调 企业生存空间进一步集中-金投股票网-金投网
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环保政策趋严钛白粉产品价格上调 企业生存空间进一步集中
近期多家公司上调钛白粉价格，上调幅度在500元/吨左右。业内人士表示，在环保政策趋严的背景下，钛白粉行业的集中度将持续提升，中小企业生存空间将被进一步压缩。
（gold.org/）03月21日讯，近期多家公司上调钛白粉价格，上调幅度在500元/吨左右。业内人士表示，在环保政策趋严的背景下，钛白粉行业的集中度将持续提升， 中小企业生存空间将被进一步压缩。
产品价格上调
年报显示， 2016年实现归属于股东的净利润0.84亿元，同比增长166.55%。公司表示，钛白粉市场持续回暖，销售价格止跌回升，销售数量同比大幅增长，成本、费用不断降低。公司实现营业总收入20.48亿元，同比增长25.7%。报告期内，钛白粉销售价格由2015年年底的9500元/吨左右价格一路走高，至2016年年底，金红石型钛白粉销售价格达元/吨，涨幅达60%以上。
今年以来，钛白粉价格上涨势头仍在延续。3月13日，宁波新福化工金红石型钛白粉价格上调1000元/吨；攀枝花钛海科技自3月14日起金红石型钛白粉内贸价格上调1000元/吨；安徽 钛业自3月12日起金红石型钛白粉销售基价上调800元/吨，锐钛型钛白粉销售基价上调500元/吨。
业内人士认为，钛白粉价格持续大涨受多方面因素影响。原材料方面，钛矿主要产地受到的环保监管压力持续加大，产能持续受到挤压。海外进口钛矿因部分国家和地区停产导致价格持续攀升，国内钛白粉企业成本压力持续增长。
钛白粉需求端方面，来自 房地产业和汽车工业的需求不断增长。在钛白粉的下游产品中，乳胶漆、家具漆、建材塑料和装饰纸均在房屋建造和装修过程中有重要应用；汽车漆、粉末涂料、防腐涂料和车用塑料等则是汽车工业中重要材料。在终端消费领域，约60%的钛白粉被用于 房地产业，20%用于汽车工业。
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>>股市专栏
巨头提价 多只钛白粉概念股爆发在即
来源： 8:41:00
　　编者按：生意社2月25日消息，日前钛白粉巨头康诺斯公司宣布上调所有钛白粉产品价格，提价幅度普遍达到10%以上，国内相关钛白粉企业有望受此消息提振，短期来看，相关概念股有望迎来爆发。　　康诺斯宣布3月1日起上调钛白粉价格　　生意社2月25日消息，日前钛白粉巨头康诺斯公司宣布上调所有钛白粉产品价格。　　此次调价方案具体为：年3月1日起，所有康诺斯钛白粉产品在北美和欧洲以外地区提价250美元/吨，或另见合同要求；在西欧和土耳其最低提价200欧元/吨，或另见合同要求。东欧市场，价格上涨250美元/吨。　　另外，近段时间国内钛粉市场整体持稳，随着春节的结束和天气的回暖，下游钛粉需求陆续增多，钛粉成交将会有所回暖。康诺斯此次提价或有望短期提振国内钛白粉概念的表现，安纳达、佰利联 、中核钛白 、宝钛股份等相关值得关注。　　个股点评：　　攀钢钒钛深度报告：矿石巨舰底部起航 　　类别：公司研究机构：招商证券股份有限公司研究员：张士宝，黄星日期：　　在矿价单边下跌、卡拉拉矿投产进度再次延后影响下，攀钢钒钛业绩大幅低于市场预期。从中期来看，公司业绩拐点已然出现，宏观经济回暖，钢价回升将带动矿石价格量价齐升，公司产能规模扩张确定，产业链高端化战略初见成效，在建项目业绩多点爆发即将到来。维持“审慎推荐-A”投资评级。　　中核钛白：获批公司发展迈入新阶段　　类别：公司研究机构：海通证券股份有限公司研究员：邓勇　　日期：　　公司发行股份事项获证监会核准　　中核钛白发布公告，公司发行股份购买资产并募集配套金事项获证监会核准，同时公司发布发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易报告书。　　点评：　　1。发行股份购买金星钛白资产并募集配套资金　　本次交易方案为中核钛白通过向特定对象发行股份购买其持有的金星钛白100%股权并募集配套资金，其中：　　1、拟向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及以诺投资共计发行不超过19212万股股份，发行价格为3.3元/股，购买其合计持有的金星钛白100%股权；通过本次交易，将获得金星钛白100%的股权。　　2、拟向不超过10名其他特资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过交易总额的25%，即不超过2.11亿元，发行股票数量不超过2960万股，发行价格不低于7.14元/股。募得配套资金将用于补充流动资金、提高重组绩效。　　以上两项交易全部完成后，公司股本将增加至不超过41172.12万股，李建锋将持有12117.75万股公司股份，成为上市公司的控股股东和实际控制人。　　2。优质资产注入，中核钛白发展迈入新阶段　　目前金星钛白具备6万吨/年钛白粉粗品、10万吨/年钛白粉粗品后处理以及40万吨/年硫磺制酸生产能力；金星钛白子公司具备1.5万吨/年钛白粉粗品、5万吨/年钛白粉粗品后处理产能；原中核钛白具备4.5万吨/年钛白粉粗品生产能力。同时金星钛白及其子公司仍有部分产能处于待建或技改阶段。待资产注入完成及公司批准产能全部建成后，重组后的中核钛白将具备17.5万吨/年钛白粉粗品、30万吨/年钛白粉粗品后处理生产能力，成为国内规模领先的钛白粉生产企业。　　3。　　随着金星钛白资产注入完成，中核钛白的管理水平将得到提升，同时未来公司产能将逐渐释放，成为国内领先的钛白粉生产企业。根据公司作出的盈利预测 ，中核钛白年EPS分别为0.05、0.16元。　　4。风险提示　　行业周期性波动风险；原材料及产品价格大幅波动的风险；公司经营管理及整合风险；产能大幅扩张的风险；股票价格波动的风险。
　　宝钛股份：行业拐点仍需等待　　类别：公司研究机构：瑞银证券有限责任公司研究员：林浩祥　　日期：　　行业拐点仍需等待，产量下滑明显　　2011年以来，受到全球宏观经济形势不确定性加剧的负面影响，国际航空业、国内石油、化工等下游行业对于钛材的需求并未如期复苏，钛材市场景气程度明显下滑。根据公司3季报显示，今年1-9月份公司营业收入同比下滑13.74%，归属于母公司所有者的净利润同比下滑97.06%。我们判断公司除军品需求相对稳定外，出口产品及民品销量均有10%-20%左右的下滑。　　海绵钛价格持续低迷，影响盈利能力　　在需求不振价格疲弱的背景下，公司盈利能力持续下滑。今年以来海绵钛市场持续走弱，导致公司控股67%的子公司华神钛业盈利大幅下滑，亦对公司利润造成较大负面影响。短期内我们预计公司盈利能力难以出现显著改善。　　募投项目进展晚于预期，前景看好　　我们预计公司5000吨钛带生产线、万吨自由锻压机以及华神钛业的海绵钛全流程改造项目在明年投产，将显著改善公司产品结构，前景长期看好。但短期内大量在建工程转固可能造成初期折旧压力较大，而项目投产初期均需要一定的产能释放期，因此我们预计募投项目对明年业绩的贡献将相对有限。　　估值：下调盈利预测，同时下调评级至“中性”　　考虑到公司募投项目进度低于我们之前的预期以及市场需求的疲弱，我们下调对公司2012-14年的盈利预测至0.02/0.13/0.31元，基于瑞银VCAM模型进行现金流贴现，取WACC假设为8.8%，得到新目标价17.3元，同时下调评级至“中性”。　　东华科技 ：储备技术进入孵化期，预计未来三年订单放量上升　　类别：公司研究机构：中国中投证券有限责任公司研究员：李凡　　日期：　　日称其承建的陕西华电甲醇制芳烃中试成功，这是全球首套甲醇制芳烃技术工业化装置的成功，标志着甲醇制芳烃正式进入工业化阶段。在此利好的带动下公司股价有较大涨幅。我们认为煤制气会是公司未来三年最具增长性的业务，煤/电石炉气制乙二醇、甲醇制芳烃等众多技术也进入项目孵化期，未来三年订单有望放量上升。　　投资要点：　　我国“十二五 ”煤制天然气投资有望较“十一五”期间增长4倍以上！受益于“十二五”后三年行业的快速增长，预计煤制天然气是公司未来三年订单增长最快的一块核心业务，目前公司承接的伊犁新天煤制气项目EPC总包以及中电投的煤制气设计订单进展良好，为获取新订单起了良好的开端。　　煤/电石炉气制乙二醇行业近期多个项目重大突破，有望加速新项目投资。公司承接的新疆天业乙二醇项目一期已进入试车尾声，暂时运行良好，如果运行持续稳定、产品优质，那么将为公司打开更大的市场份额。目前公司市占率20%以上，预计市场仍有650亿投资空间。　　公司承建的全球首套FMTA甲醇制芳烃工业化装置中试成功，标志着甲醇制芳烃进入工业化阶段，由于FMTA对应产物二甲苯的缺口较大且甲醇制芳烃具有一定成本优势，预计不久将会有较大规模的工业化项目，而作为首套FMTA工业化实验装置的总承包商，东华科技获得相关项目EPC订单的可能性非常大。　　公司经营状况良好。1。目前在手订单100亿元，保证了较高的安全边际。按照工程进度，保守估计70%以上会在未来两年结算。2。市场低迷下现金回笼能力出众，无垫资困扰。　　首次覆盖，给予公司“推荐”评级。预测年EPS分别为0.78、1.04和1.40元，同比增速分别为26%、33%和35%。在目前25.5元的股价下，对应PE为33、24和18倍。给予公司2013年27X估值，6-12个月目标价28元，给予公司“推荐”评级，建议逢低纳入。　　风险提示：　　煤制天然气项目审批慢于预期、工程结算进度慢于预期、新技术中试不达预期。
　　东方锆业 ：拓展锆业上下游打造稀缺环节龙头　　类别：公司研究机构：股份有限公司　　研究员：施毅，刘博日期：　　公司概况：战略远景广阔。在有色金属加工业中，公司技术水平属中上。针对未来的发展，公司经营战略为开拓上游矿资源以及延伸下游深加工环节：即市场最为关注的澳大利亚矿产收购进展情况与核级锆生产线的研发进度。　　澳矿终投产，2013年EPS预计增厚0.1元。已注入铭瑞矿业中的资源含锆53万吨。2013年预计生产锆矿2.5万吨、金红石0.52万吨、白钛石0.65万吨，独居石0.1万吨、钛铁矿6.84万吨。此外，WIM150最终收购方案出台，短期内对业绩无影响。　　股权激励：行权价格为16.88元。公司股权激励方式为股票增值权工具，公司股票为虚拟标的股票，合计激励对象68人，授予2200万股票增值权，行权价16.88元。绩效要求：2013-16年业绩对比2011、12年孰高业绩，4年复合增速35%以上。　　核级锆：海外寡头垄断，国内产能基本空白。具体我国供需而言，三大核电运营商均没有核级锆生产线，而目前已经建成及正在建设的核电站每年锆材的用量约550吨，按照“十二五”规划的核电发展，未来五年需要核级锆2500吨。因此，在国内核级锆生产线几乎“空白”的背景下，未来公司1000吨/年核级锆扩产产能将面对国内极大的市场需求。　　未来下游需求展望：年后锆英砂需求有望增加。从2012年10月后，锆英砂价格大幅下跌，从1.65万/吨下跌至近期的0.9万/吨，跌幅超过40%。究其原因，2012年初后基建疲弱，下游需求疲弱是价格下跌的主因。此外，临近春节前，下游厂商和贸易商为了资金回笼，囤积库存的意愿不强，因此在供应方面，“抛库存”因素也加剧了锆英砂价格的下跌。　　盈利预测与投资建议。未来利润增长点：澳矿及核级锆投产，假设2012-14年锆英砂价分别为1.6、1.2和1.3万元/吨，预计2012-14年EPS分别为0.19、0.37和0.42元。估值方面，公司历史估值水平在70倍。我们认为澳矿收购后，估值水平将下降，给予公司2013年EPS50倍估值，目标价18.5元，距离目前股价20%，买入评级。　　主要不确定因素。澳洲锆矿投产进度与国内核电发展低于预期。　　中金岭南 ：年度业绩预告符合预期　　类别：公司研究机构：中国银河证券股份有限公司研究员：孙勇　　日期：　　1。事件　　公司发布2012年度业绩预告。预告称公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为40,000万元-45,000万元，与去年同期相比下降52.67%-57.93%。报告期基本每股收益约为0.19-0.22元。　　2。我们的分析与判断　　主要产品价格下降为盈利减少的主因　　据公司发布的业绩预告称，报告期基本每股收益同比下降41.3%-47.8%。盈利明显减少的主要原因是铅、锌金属价格在2012年度有较大幅度的下降。SMM:铅：1#2012年平均价格为15297元/吨，较2011年度同比下降约6.3%。SMM锌：0#2012年平均价格为15016元/吨，较2011年度同比下降约11.2%。另外房地产业务已于2011年完工结转收益，2012年度收益同比下降。　　资源为未来发展的强大优势　　公司在国内所拥有的凡口铅锌矿矿产资源储量丰富，铅锌总金属量为410.5万吨。公司控股75%的广西盘龙铅锌矿的找矿项目也陆续取得重大进展。在向外扩张方面，公司是国内有色国际化发展的最成功的企业。2008年至2010年公司相继成功收购了佩利雅52%股权和加拿大全球星矿业公司100%股权。所收购的矿产资源覆盖了锌、铅、白银、黄金、锂、镍、铜、等多个品种，奠定了公司多金属国际化发展的基础。另外公司的精矿自给率较高，目前精矿自给率约为50%左右，这在一定程度上增加了公司的可持续竞争力及盈利能力。　　期待未来产能扩张　　澳洲布罗肯山的波多西/银峰项目的开发建设预计2013年初开始开采。项目计划生产160万吨矿石，该项目投产第一年约产出铅锌金属量3万吨，以后年度年产约4.5万吨铅锌金属量。广西盘龙铅锌矿3000吨/日扩产技改项目启动，年产精矿铅锌金属量将由约1.2万吨提升到约2.6万吨。另外韶关冶炼厂二粗炼系统于日过渡性复产，公司逐渐走出环保问题所带来的负面影响。预计2013年公司产能将过渡性的逐渐改善。　　3。投资建议　　随着全球经济逐渐改善及需求逐渐转好，铅锌下游需求有望转暖。2012年以来海外锌精矿加工费也得到大幅提升，国内也有反弹。近期日本央行宣布宽松后，我们判断市场将对日元套息交易有重启预期，从而有利于风险资产价格阶段性上涨，对价格产生溢出效应。锌是我们认为弹性最大的基本金属。我们预测年的EPS分别为0.21元、0.36元及0.48元。应目前股价PE分别为43.6倍、26.1倍及19.5倍。给予推荐评级。　　4。风险提示　　锌铅等金属价格风险；产能释放低于预期风险；资源扩张低于预期风险。　　西部材料跟踪：继续等待下游复苏　　类别：公司研究机构：浙商证券股份有限公司研究员：林建　　日期：　　投资要点　　下游需求未见起色　　钛制品方面，该业务约占公司总收入40%，营业利润贡献率约为24%。受2012年全球经济低迷影响，国际国内航空等下游行业对钛材的需求不旺，钛材市场景气度不高，海绵钛价格亦从2012年初的12美元/公斤下跌至当前的10.93美元/公斤，跌幅为9%。国际民用航空的复苏以及国内大飞机项目的突破将是钛材复苏的主要驱动力，值得我们继续密切关注，关注的关键指标为海绵钛和钛材的价格。　　钛钢复合板方面，该业务对公司营业收入贡献率为49%，对营业利润贡献率为43%。公司30%-40%的钛钢复合板应用于火电厂的脱硫设备。目前下游火电厂基本建设投资有触底反弹趋势，但同比增速仍为负值，2012年12月累计完成投资额1014亿元，同比增长-4%。火电发电设备容量增速也呈现下滑态势，00千瓦及以上电厂发电设备容量为8.19亿千瓦，同比增长6.6%。在火电投资负增长装机容量增速下滑背景下，公司钛钢复合板的下游需求驱动将更依赖于现有火电厂脱硫装置的存量改造。　　盈利预测与投资评级：维持“增持”　　我们预测公司2012年全年将扭亏为盈实现净利润处于2000万元至2500万元区间，折合每股收益为0.11元-0.14元，业绩驱动主要归因于处置资产及政府补贴等营业外收入的大幅增长，我们维持公司“增持”投资评级。
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