初创公司财务管理什么情况下需要找财务顾问

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第11章 创业计划
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你可能喜欢创业者找风投应避免的5个问题:雇佣顾问
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对于任何一家B轮融资之前的公司,绝对不需要顾问。如果创业者和现有的投资人自己都找不到下轮的投资,那么顾问也无法解决这个问题。
原标题:找VC的时候要避免的5个问题
近日Credo Ventures风投的投资经理Andrej Kiska发布文章,分析了创业者在接触VC时经常会犯的5个错误,文章如下:
创业者们总是抱怨&所有的投资人都说,市场上的投资机会不多,但是当我给他们发去我的商业计划的时候,却没有得到回应&。但是创业者们要知道VC们每年要收到成千上万的商业计划书、融资演讲稿等等,所以并不是所有的人都能得到投资。而且很多的创业者甚至都得不到什么正经的回应。
当然投资人肯定是有责任的,但是通过我个人的工作经验,我发现很多的创业者会重复不断的犯一些错误,而这些问题会大大降低VC投资他们项目的几率,但是幸运的是这些问题很好解决,下面就是所有创业者都要尽力避免的5个问题:
1. 你的创业公司与VC的投资风格不符
如果你正在联系的VC的网站说,它的投资主要集中在IT、移动和健康技术等高科技领域,那么是不会投资蒙古的金矿的;而如果网站说它对种子和A轮融资有兴趣,那么就不会做天使投资的。所以作为创业者,好好的研究潜在VC的投资风格是很有必要的,看看他们都投资什么样的企业会很有帮助的。如果VC表示他们已经投资了一家跟你处于同一个领域的公司,那么就不要抱太大的希望了,但是你可以竭尽全力的去争取一个面谈的机会,因为虽然无法获得投资,但是能获得很多的市场信息。从别人的错误中学习,往往比从自己身上学习效果更好。
2. 你联系投资人的方式有问题
不要在没有事先联系的情况下,就直接把融资演讲稿发给投资人,尤其是那些从网站上找到的,很不靠谱的邮箱地址,另外,邮寄的方式也不好使。所以在发出邮件之间,一定要认识投资团队中的一个成员,职位越高越好,你可以用LinkedIn进行搜索,如果没有搜索到结果,那么就参加一些投资人会出席的会议。在Credo Ventures 风投,每个月至少有一个投资经理会出席一个会议。
另外,要在社交网络上跟VC进行互动,很多VC都会在那上面发布自己的行程。我本人很多的人际关系都是在会议上建立的,因为在那里我不会拒绝听某个创业者说完他的想法。如果因为某些原因实在无法接触到投资人,那么也要托人把你介绍给投资团队。
3. 你的邮件缺乏有用的信息
作为一个投资人,我仍然很惊讶有那么多的创业者,根本无法写出清楚的融资演讲稿,而且发来的邮件中也没有什么有价值的信息。当然要想写出很好的融资演讲稿是一件很艺术的事情,但是要满足一定的标准才行。另外,邮件也有要求的,内容简单,但是包含以下信息:
& 我认识你吗?怎么认识的?
& 你的公司做什么,用一句话解释下。
& 你想从我这里得到什么。
& 任何能够激发我投资兴趣的数据:交易记录,已有的投资人等。
4. 你雇佣了顾问
对于任何一家B轮融资之前的公司,绝对不需要顾问。如果创业者和现有的投资人自己都找不到下轮的投资,那么基本可以确定,顾问也无法解决这个问题。有些顾问很擅长帮助创业者成功上岸把公司卖出去,但是真的很少有顾问能够帮助到处于起始阶段的公司。顾问可能会说,他有很多的关系网络,也许没有错,但是投资人不喜欢顾问的介绍。而且顾问可能会说他要更加的擅长准备讲演稿和建立财务模型,对于讲演稿的问题,绝对是没有道理的;而对于财务模型来说,你需要的不是一个Excel的高手,其实很多投资人根本没时间细究模型的细节。
如果你对所在的市场有很好的理解,那么可以利用一些重要的数据,自己搭建一个简单的模型,而无需外界的帮助。如果投资人真的喜欢你和你的公司,他会真心帮你完善下面的东西的。投资人不喜欢顾问是因为,他们领着薪水但是又没有什么真正的帮助。
5. 你的创业公司不能让人理解
当然所有这些都基于一个原则,那就是你的公司得有意义。比如你问问自己,你的公司解决一个很实际的问题了吗?比现有的方法要优化10倍吗?你的团队能够把这些想法都实现吗?
总之,如果不能很好的回答上面这些问题,哪怕你的关系再硬,PPT再精美也没有什么意义。你要做的是好好做调查,充分理解市场,然后才能去找融资。
(via TNW 译/快鲤鱼)
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[责任编辑:吴倩楠]
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48小时点击排行创业者该找谁融资?不是级别高名气大的人
来源:财经综合报道
  相信有不少创业者有不少这样的经历,感觉很不错的项目在洽谈融资时接待自己的只是个投资经理,而不是机构的老大,是项目不行受到了冷落?还是另有原因?以下为经纬中国合伙人丛真的一篇文章,从中解答了中国VC机构决策流程的改变,以及对创业者的建议。
  问:我埋头创业一年,最近产品上线开始有投资人找我,但几个都是投资经理甚至分析师。我没融过资,所以在想,是否我应该直接跟基金的大佬,合伙人聊天,会比较节省时间?
  答:这是很好的问题,不仅仅是首次融资的创始人们有这个困惑,甚至很多融到A,B轮甚至C轮的创始人,依然在很多时候不清楚应该怎么面对(后面讲为什么会这样)。
  VC的决策机制
  要回答这个问题,首先我们要了解下VC的决策流程和机制。和他们的美国同行基本上只有合伙人一层(偶尔会加几个投资经理支持和培育下)不同,绝大多数中国的VC,都是有层级的,大致可分为创始/管理合伙人,合伙人,MD/ED/Principle/VP(不同VC,基于所处投资阶段、自身历史、行业规律、员工个人成长以及装逼等理由各不相同,但大体上属于一个阶层),投资经理,分析师。
  不同的阶层,年龄,经验,沟通方式,出差住的酒店,甚至面相都各不相同,但最大的区别是决策权不同。这句话的正确理解方式是对决策的影响力和贡献度不同,因为发展了近20年之后,大多数VC都已经是投资委员会(IC)决策制,合伙人们一起讨论,共同决策,单个人一巴掌拍到桌子上就拍出个决定的日子如夕阳般褪去了。时代的发展让大家都意识到,面对如此多的细分领域和发展阶段,如此数量众多且千差万别的创业者,一个投资人即使能力再强,也无法全知全能。
  决策的时候,固然有单个人有自己的独立判断,但是集体讨论因为可以避免思维死角,加强信息共享而被大多数VC采纳。所以任何有正常理性的VC,即使是该基金的老大(往往也是传说中/媒体上的大佬),也是不敢不想不应该(唱出来),自己一个人草率拍板,因为长此以往,合伙人制就不再是合伙人制而成为独裁制。
  所以其实这个行业没有那么多抗日神剧式的“见了一面,聊了20分钟,就当场拍板投了!”或“晚饭聊了一个小时,说要投,当晚就把钱打过来了”。这些更多的是PR和YY,神话后面伤心故事不少,大多数投资人还是很严谨地在判断和行事。
  投资人要做DD,创始人更应该做DD
  投资人喜欢多跟创始人聊几次,喜欢让自己投资团队的更多同事来跟创始人聊几次,一方面是集体决策的需要,另一方面,也是主导这个投资的那个投资人,做事认真严谨的表现(当然也可能是缺乏判断力犹豫不决)。他希望能够在不同场合,不同状态,不同问题下多跟创始人接触,更立体地了解这个团队和事情本身。
  真言君有个“嫁女理论”,即负责任的投资人把钱投出去,都是怀着嫁女儿的心,希望这个投资决定,以及这笔钱,能寻个好婆家,跟着未来的老公(创始人)过好日子。既然这样,加深了解就是必须的。
  所以真言君建议创始人们,把这个过程视为正常(而不是把见一次就投视为正常),然后也把这个反复交流的过程当做自己了解这家VC的一个过程。真言君常常跟自己接触的创始人们说,见面的时候也请您把联合创始人们带过来,大家一起感受下我们经纬,感受下真言君本人(结果发现很多创业者把这个邀请视为客气或者“诓骗”他们来真言君办公室的借口,sad story)。
  我们做早期投资的,投资了,大家至少要一起走5-7年,投资人希望投对人,创始人们也希望选对合作伙伴。所以每一次都要准备聪明的问题,在投资人了解咱们的时候,也认真了解投资人,他们的投资风格,擅长领域,基金目前的状态,对自己从事领域的专业程度,投资人是否聪明,是否值得长期合作(当然很多投资人都很“机智”,未必说得那么透彻,但如果他们对你感兴趣,他们会抓住这个机会来推销自己,这也是一个test)&
  投资人要做DD,创始人更应该做DD。真言君经常遇到聊完请创始人问问题,上来就问你们经纬主要做什么领域的投资&黑线之余,只能减分。对一场会议都没有做好功课和准备,对未来挑战的功课和准备能力只能说堪忧。
  找对的人,不是级别高或名气大的人
  在今天这个时间点,一个创业者去跟一家VC融资,有很大概率遇到桌子对面坐着的人,曾经跟自己做着一样的事情:互联网产品经理。自2012年开始,国内的投资机构开始纷纷从互联网公司招募分析师,投资经理甚至VP级别的员工,而非如之前10年里面那样,主要招募来自投资银行,咨询公司,四大审计事务所,刚毕业的MBA学员,以及其他VC同行的人。这个转变,可以很确定地说跟经纬创投有很大的关系。经纬中国的一线投资团队,几乎全部来自国内知名互联网公司,以至于真言君在36氪第一次上海开放日上演讲的时候把这个特点做了单独一页PPT来展示。
  来自互联网公司的投资人,对同样在互联网领域创业的创业者来说,是非常好的伙伴和倾听者。他们更容易理解你们的业务模式,用户基础,商业计划,并且怀有同样的对这个领域的美好未来近乎信仰的相信。
  在这一波浪潮里加入投资圈的新晋投资人们,他们中的优秀者,现在在各个基金都已经逐步获得了相当的认可,以及认可带来的影响力和决策权。如果遇到这样的投资人,大可以在心中默念一句:Yes!,然后滔滔不绝,开诚布公,用直击内心的方式来表达自己。
  过去3年是创业的黄金时间,大量的优秀人才离开温暖的大公司,走入寒冷的天地开创自己的事业,使得创业公司如雨后春笋般冒出,保守估计2014年有接近1000家初创企业获得了融资,总的创业企业数目更是数倍于此。由于VC是个体力活(心塞),合理的逻辑推论是,VC行业在过去三年也大幅度地扩充了团队。事实也的确如此。
  于是每个细分领域有开始有人cover,钻研,并找出里面的好公司。可是当一个投资人被问起关注哪些领域的时候,大部分人会本能地给出一个机智地回答:移动互联网啊,O2O啊,大数据啊,智能硬件啊。总之就是尽量笼统,因为不想失去机会。
  这个回答对投资人来说或许很好(但其实也未必),对创业者来说却不一定。如果你找的投资人对你所从事的领域不太了解(当然我们都有令人发指的学习能力和丧心病狂的勤奋程度),相对于找到一个对你的领域非常有见解的投资人,你要花费更多的时间。而且,更重要的是,如果这个投资人在该机构内部不被认为对这个领域很懂,他在内部推动这个投资的难度就会大很多,而且他自己也可能会做出选择,在有好几个案子要花费时间的时候,他会理性或本能地把时间投资到更容易推动的案子上。
  此外,由于大量的互联网从业者加入投资界,很多人本来就是一些领域的专家,虽然级别不一定很高,但是其实对行业非常懂,而且在基金内部也有影响力,所以这个时候聪明的创始人应该能敏锐地分辨谁是deal driver,谁是decision maker,而不要盲从头衔或者大佬光环,因为头衔有时候仅表示出来混比较早,而光环通常只能说明过往。
  和互联网创业江湖一样,VC是个江山代有才人出,各领风骚3-5年的地方,如果你相信每5年就会有一批新的公司出来颠覆之前的大佬,那么你一定也会同意,每5年就会有一批新的,踏着五彩祥云的投资人,脱颖而出,背着麻袋来送钱给你。所以,这也是这个领域的人都不敢偷懒,玩命工作的原因(终于说出来了好忧桑)
  如何了解要接触的投资人
  通常情况下,一位创始人如果跟一位投资人能坐到一起聊天,有如下几种可能,真言君可以分情况帮大家娓娓道来:
  1.投资人找到你
  恭喜你,你可以展现你任性的一面了。
  聪明的创始人会在和投资人见面的第一个会议里面,除了介绍自己在做的事情,也会问清楚投资人的基本信息,比如姓甚名谁(电话沟通时候常用。我经常发现很多创始人聊完了完全不记得跟谁聊的),什么级别(可以大致参考决策力),常驻哪个城市(有助于会谈时间和地点的安排),主要关注哪些领域,在创始人自己从事的领域有过哪些投资,所在基金基本情况(人民币还是美元还是都有,基金规模,投资阶段和领域等)。这些都是你必须要了解的信息,否则你只能跟你的联合创始人或者老婆说今天我聊了一个投资人,当他们问你细节的时候,你只能啊啊啊。
  2.你去找投资
  恭喜你,你可以展现你韧性的一面了。
  去之前最好去百度一下或者去该基金官网查看要拜访的投资人的基本情况。据说真言君都有百度百科词条了(今天听一个创业者说的,哈好感动),那么肯定很多投资人都有了(虽然不知道谁在维护,而且很多并不靠谱)。官网是我们的门脸,一般都会写得很傲娇,方便大家见面寒暄时恭维下以打开话题。
  3.FA(财务顾问)从中牵线搭桥
  恭喜你,以上两项工作有人拿着钱帮你做了。如果他们没有帮你做,去把钱要回来。
  4.行业会议或路边摊偶遇
  你好你好久仰大名我们换个名片改日定当登门拜访。然后重复前三个环节。
(责任编辑:UF032)
原标题:创业者应该找谁融资?对的人,不是级别高或名气大的人
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