10月份迎来投资好时机 布局农业消费股_网易财经
10月份迎来投资好时机 布局农业消费股
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“10月份将是一个投资的好时机。”券商资管对于短期行情近乎一致的乐观。不仅如此，机构在看多的同时也积极做多，部分资管产品目前仓位甚至已加之九成以上。不过相较目前市场上较火的周期类板块，券商资管则更倾向于加配盈利状况较好的、食品，以及部分消费类品种。
周一的“开门黑”惊出市场一身冷汗，不过昨日再度放量收阳后，市场各方对于反弹确立的观点也渐趋一致。
“应该说大家在10月份存在反弹机会这点上达成了共识。”证券资产管理部研究总监王轶认为，“这样的判断主要基于两点，一是沪指在罕见的月线‘四连阴’后本身有超跌反弹的要求，二是从近期一系列信号可以看出经济有企稳迹象。也可以说是在经济下滑过程中因为超跌带来的反弹机遇。”
东方红资管也判断，决定市场趋势三大因素中，预计企业盈利将略显企稳迹象、无风险利率将维持稳定、风险偏好可能随政策预期而上升，因此市场表现会好于三季度。
面对可能是今年最后一波投资机会，券商资管不约而同地选择了提高仓位。
“2000点左右我们判断市场继续下跌空间有限，于是果断加仓。”今年前三季度领跑券商集合收益率排名的玉麒麟2号投资经理杨定光表示，“我们认为四季度市场会有一个比较好的投资机会，因此选择积极的配置策略。”
而据记者了解，在9月底以来的加仓潮中，部分券商资管产品的仓位水平已经加至九成以上。“目前已经是我们仓位的上限了。”有投资经理表示。
不过有意思的是，尽管最近二级市场上银行、有色、水泥周期股的表现最为抢眼，但券商资管对其并不感冒。东方红资管认为，银行尽管盈利增速/估值指标优异，但存在坏账风险、盈利增速下降和等负面因素，而传统周期类行业，如有色、煤炭、钢铁、化工、机械、水泥，因存在产能过剩压力，因而继续不看好。
“从获利程度上看，除非是提前埋伏，不然在这个时点再加仓，即使还有点利也很薄了。”王轶也表示。
相对于周期类品种，券商资管更倾向于加大家电、等消费股，以及农业、软件等行业的配置。杨定光认为，虽然当前市场存在整体性的机会，但个股盈利预测和发展趋势判断的择股能力，仍是决定未来投资成败的最核心因素。从此角度出发，他坚定看好家电、白酒类个股。
东方红资管则进一步指出，从盈利改善角度看，由于上市公司整体盈利改善可能不明显，因此食品饮料、、家电、电力、信息服务等行业的盈利状况可能相对更好。
“另外，从四季度通胀可能再度抬头这方面考虑，农业股也存在一定的配置价值。”王轶指出。
本文来源：上海证券报
作者：潘圣韬
责任编辑：王晓易_NE0011
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责任编辑：ly
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迎接农业并购时代的发展与机遇
作者：吴红军
　　近日，恒大董事局主席在中期业绩说明会上首次公开宣布将坚定多元化的策略，并披露多元化的下一步构想：将推出恒大婴幼儿奶粉及恒大粮油，进军农业畜牧业。这表明，在体育产业和矿泉水业务得以顺利实施后，恒大集团将多元化的目光投向了农业畜牧业板块。　　由于产业升级蓄势待发，中国农业正获得并购领域和资本市场的多方瞩目，从2007年至2013年，中国农业行业已发生了149宗战略并购交易，其中114宗交易所披露并购金额总计为137.06亿美元。截至9月初，今年全国农业领域并购规模约为98亿美元，为去年全年的7倍，占全球今年农业并购金额的六成左右，创出中国农业并购史上的最高纪录。　　中国近日发表的中国农业发展趋势报告《变潮涌动――全产业链布局现代农业》称，在来自全球(,)消费市场的庞大需求转型压力推动下，国内外并购领域和资本市场对中国农业倍加瞩目，包括从前未对农业领域有所涉猎的财务投资者在内，新入场者为这一行业带来充足的资本，为中国农业在追求低成本高产出的道路上获取新兴技术、产业知识、管理经验等方面打下了坚实的财务基础。一些农业巨头通过国内和跨境并购以寻求规模经济效益和更多的土地资源。报告还指出，农业现代化过程中的规模经济和协同效应将推动中国农业沿价值链向上攀登，为农业投资者在产能和盈利能力方面带来丰厚的回报。充足的资本将为中国农业的快速转型提供有力的支持，也预示着将会有更多和更大的农业投资项目出现。　　对中国企业来说，农业领域的并购投资不仅是其今后关注的重要领域，更是国家发展战略的体现。随着中国农业转型升级需求不断增加，越来越多的中国农业企业正筹谋垂直整合供应链，既可以进一步确保粮食安全，也可以在国际上走出去，进行外延式发展，实现全球化运营。　　所以说，新一轮农业并购潮的来临，预示着一场全新的农业变革已经开始并将席卷全球。瑞典学者欧诺?斯韦丁向人们发出警告，要重视农业之外的社会生态系统已面临的高度压力，提醒指出农业变革“必须考虑到农业、农业食品和新型生态经济之间的结合……必须实施一种以生物学、化学、物理学、地质和地理知识为基础的方法”，还要能整合技术创新以及社会和机制创新的成果。　　在开发署和巴黎政治学院出版的《看地球》2012年报告――《农业变革的契机：发展、环境与食品》一书中指出，近年来出现的粮食供应紧张，与各国粮食政策调整导致的库存量减少、气候异常造成的产量下降、生物燃料耗费粮食存量并引发粮价剧烈波动、农产品衍生市场的投机行为有关，也与一些产粮国开始对粮食出口采取限制措施有关。很显然，应对和解决粮食危机，涉及到的利益主体比以往任何时候更多。利益博弈也将更为复杂，包括“上游的农业种子公司、化肥和农药供应商，中间环节的农业食品加工商以及下游环节的大型零售商等”，还有衍生品市场上的投机者。　　根据多名分别研究拉美、亚洲、非洲、欧洲和农业的学者得出的研究成果，要摆脱并更好应对农业和粮食危机，确实需要适当调整之前的经济自由化路径，重新发挥政府作用，改善公共政策质量，加强国与国的政策联动，减少污染并加强监管。但学者们也指出，政府对农业特别是粮食生产的干预调控，成效通常也大打折扣，很容易滑向低效甚至腐败。因此，迈向可持续农业，需要在政府的有效监控与调控，和国际及各国的行业调节之间达成某种平衡。　　可见，在农业并购时代来临之际，要实现农业可持续发展，各国的农业政策就需要从“头痛医头、脚痛医脚”的危机处理模式，转向风险管理模式。政府管制的重点应是完善关键产业环节的产业政策，发挥本国资本优势，支持农业产业链中的关键环节，确保农业产业安全。　　毋庸置疑，当农业并购时代来临之际，涉农金融机构的机遇也就随之而来，先期布局者的超前眼光必将会获得更多回报。以(,)为例，目前，该行有超过600人的团队在从事现代农业相关业务，其商业模式，从架构上看，在总行层面成立了现代农业金融事业部，在青岛、厦门成立了海洋渔业和茶业金融中心，分支行层面成立了海洋渔业和茶业专业部门和专业支行。在业务层面包括：成立现代农业风险补偿基金、建立支持特色农业发展的贴息通道、推动发行现代农业专项支持债、区域集合票据、中小企业债以及组建小微农户专业合作社等。据民生现代农业金融事业部负责人介绍，民生银行将以成立“金融服务联盟”的模式实现农业产业链金融的全平台运作，模式类似之前的“并购合作联盟”。在农业金融版本的“合作联盟”中，将覆盖银行、、、租赁、及基金几类金融机构，通过跨界合作来完成一些银行层面无法实现的业务领域。由此，我们不难发现民生银行的农业金融版图已渐成规模。　　无论是需借力资本实现的全产业链拓展和子行业整合，应用前景广阔且风险较小的生物与信息科技，在解决农业地区资源分布不平衡上大有作为的农业物流仓储，还是时下成为投资新宠的农业电子商务以及具有高附加值的特色农业，这些都是极具中国农业发展前景的投资领域。那么，如何把握中国农业产业起飞阶段这一有利时机，积极布局农业领域，便成为当前考量投资者才智与胆识的一道门槛了！
（责任编辑：HN022）
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&&&&&& 日，郑州商品交易所喜气洋洋，众人盼望已久的早籼稻期货迎来了隆重的上市仪式。
&&&&&& 早籼稻期货上市交易，具有重大意义。它是贯彻落实《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》中关于&尽快推出适应国民经济发展需要的稻谷等商品期货新品种&的重要战略部署，是郑商所在大宗农产品领域开发的又一个新产品，填补了我国大宗粮食品种没有稻谷期货交易的空白，使我国成为世界上第五个上市稻谷类期货的国家，标志着我国粮食期货品种结构的进一步完善，也标志着我国农产品市场体系建设进入了一个新阶段。
&&&&&& 早籼稻期货上市交易，同时也具有重大的机会。根据相关测算，预计到2020年中国人口总数将逾14亿，1000亿斤的粮食增量将正好保持粮食供需紧平衡。目前中国的单产量是640斤，这意味着今后10多年里中国单产将每年增加5斤。事实上，在国际市场粮价剧烈波动的2008年，粮食安全已成为国际社会共同关注的问题。但由于全球粮食等主要农产品普遍增产、原油价格的大幅下跌，以及国际投资资本的撤离等因素的影响，全球粮食价格从去年9月以来出现大幅下降。
&&&&&&& 农业股整体趋势看涨，而今年的经济布局中，预计农业发展将成为今年经济的一大亮点，后期一系列农业政策将密集出台，农业板块将迎来新的投资机遇。
&&&&&&& 建议战略性配置品种：农产品、中牧股份、罗牛山、香梨股份、新五丰、敦煌种业、北大荒、金健米业。
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