农业供给侧改革的经济意义，相关个股到底怎么选

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-06 19:52 标签： 供给侧改革实施意见
供给侧改革成农业改革关键突破点 相关个股有望受益
随着中央一号文件出台日益临近，农业供给侧和三产融合发展领域有望获得政策支持，建议关注农村电商概念股：辉丰股份、金正大、苏宁云商、大北农、金新农、司尔特、史丹利、新都化工、和邦生物等；农村土地流转概念股：海南橡胶、亚盛集团、北大荒、罗牛山、福建金森、华英农业、大东海A等。
　　上海证券报消息，中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文昨日表示，农业供给侧改革将是今年农村改革的大头。今年还要推进粮食供给制度方面的改革，基本的共识已经形成，改革的基本方向就是&市场定价、价补分离&。
　　香港万得通讯社认为，随着中央一号文件出台日益临近，农业供给侧和三产融合发展领域有望获得政策支持，建议关注农村电商概念股：辉丰股份、金正大、苏宁云商、大北农、金新农、司尔特、史丹利、新都化工、和邦生物等;农村土地流转概念股：海南橡胶、亚盛集团、北大荒、罗牛山、福建金森、华英农业、大东海A等。
责任编辑：孙钰展
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农业供给侧改革带来相关行业和个股投资机会
&&09:42:35
来源：中量网
作者：中量网
导语：“农业供给侧结构性改革”作为明年工作重心写入中央经济工作会议。明年从四个角度关注农业供给侧改革对相关行业和个股的影响：1）农业板块中利好生猪、种子和渔业，对饲料和特色产业也偏利好；2）农机农资中的龙头公司有望受益；3）下游行业中乳业有望受益；4）看好、、食品安全主题。　　如何理解农业供给侧结构性改革？　　从改革原因上看，农业供给侧结构性改革的重点是解决三个方面的问题，一是粮食总量提升但仍需从国际进口，存在供需不匹配矛盾，偏结构性问题，比较明显的就是大豆产量下降但需求端增长较快，而玉米恰恰相反，产量提高背景下需求并未提升；二是成本端问题导致的国内价格普遍高于国际价格，部分农产品甚至还远高于配额内的进口到岸价格；三是收储政策下的财政负担。　　从改革方式来看，农业供给侧结构性改革重点是“一去一降一补”：1）去库存：调整储粮量、调整种植结构、完善农业补贴政策和调整收储政策等；2）降成本：发展农业适度规模经营；降低化肥农药使用量，提高利用率；建设气象等农业服务支撑工程等。3）补短板：完善农村基础设施建设，增加市场紧缺农产品生产等。　　为进一步推进城镇化奠定基础。农业供给侧结构性改革，一方面是为了提高农业生产效率，另一方面也是为了增加农民收入，更是为进一步推进城镇化奠定基础。改革如若顺利推进有利于协调城镇化的发展。2017年着力点在哪里？　　中央农村工作会议确立明年工作的五大方向。12月19-20日召开的中央农村工作会议部署了2017年农业供给侧结构性改革的重点工作，包括调整农业结构、推进绿色发展、农业创新、农村改革、稳定粮食生产等。　　玉米、生猪、乳业、渔业是明年农业结构性改革的着力点。对于关注比较高的农业结构性调整，农业部部长指出了五个方面：一是在今年籽粒玉米调减3000万亩左右的基础上，明年要继续调减“镰刀弯”等非优势产区玉米1000万亩；二是优化生猪区域布局，加快南方水网地区生猪养殖转型升级，引导生猪养殖向玉米主产区、环境容量大的地区转移。建设优质奶源基地，抓住中国奶业20强这个龙头，培育国产品牌，振兴民族奶业；三是推进渔业减量增收和资源养护；四是做大做强优势特色产业；五是加快推进农村创业创新。关注四条主线下的投资机会　　明年从四个角度关注农业供给侧改革对相关行业和个股的影响：1）农业板块中利好生猪、种子和渔业，对饲料和特色产业也偏利好；2）农机农资中的龙头公司有望受益；3）下游行业中乳业有望受益；4）看好智慧农业、土地流转、主题。对于农业供给侧改革带来的投资机会，不少龙头公司处于历史估值中下限，有望在农业供给侧改革及通胀预期推动下率先受益，其中玉米在去库存去产能推动下，价格有望在2017年筑底；粮价企稳及政策推动也有望加速农服行业发展，此前受粮价下行影响部分化肥企业也有望实现估值修复。产业链集中度提升，进而会带动整体技术水平的提升，以实现养殖业结构优化。
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公共聊天室什么是真正的农业供给侧改革？
什么是真正的农业供给侧改革？
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来源：长江农业
12月9日中央政治局召开会议分析研究2017年经济工作，有所不同的是：今年供给侧改革方面内容把农业放在了首要位置，可以看出：中央对农业供给侧改革的重视程度要高于以往。对此，我们有必要理解：什么是真正的农业供给侧改革？
1、什么是农业的供给侧改革？——从两个层面去看这个问题
我们认为，“初级农业供给侧改革”的理解一方面即是去产能、去种植面积。以工业领域煤炭行业为例，2016年以来，国家多部委联合监督煤炭行业去产能，一方面淘汰落后产能，一方面限制全行业全行业生产天数；形成煤炭行业显著的供给收缩。这方面农业领域即体现为：（1）养殖产能受制于环保压力导致持续去化；今年以来猪价突破历史新高达到22元/公斤（上一轮新高是2011年9月的20元/公斤），全行业全年平均盈利高达640元/每头（2011年全年平均头均盈利451元/头），而令众人不解得是：如此高盈利的背景下，能繁母猪存栏仍在持续下行，截止2016年10月能繁母猪环比下滑0.2%，同比下滑3.77%，较能繁母猪最高存栏水平下滑27%（最高存栏78万头）。根据长江农业2016年11个省近40个县市的草根调研，今年可谓是环保压制养殖产业最为严厉一年：在福建、浙江、四川、重庆、江苏、两广等省份的河流、水源带养殖产能，政府要求必须强制淘汰。中部地区划分（河南、湖北、江西、安徽、湖南）禁养区强制淘汰产能，非禁养区对散养户亦设定较高的环保门槛，严禁新增产能；（2）种植业领域体现为以玉米、棉花为主的高库存农作物种植面积的持续调减。2014年国家取消棉花临储托市收购政策，2015年国内棉花种植面积即调减10%，2015年国家下调玉米临储价格，2016年取消临储政策，2016年玉米全国种植面积整体料下滑5.3%。棉花、玉米的社会库存亦表现为快速去化，社会库存水平处于低位。
而“更深层次农业供给侧改革”即是改造传统农业，即提升农业生产力。美国著名经济学家西奥多·威廉·舒尔茨教授在其《改造传统农业》一书中阐述：提升农业生产力分为两个方面，一方面在于：土地、劳力和资本的投入。这里并不是一味规模化，因为大型规模化的同时亦会带来非精细化造成的效率下降，这里是要建立具有明晰产权制度（所有权和经营权合一）的家庭农场，并引导资本进入农业；另一方面在于技术革新（近代全球农业技术革新即是转基因技术）。技术革新是改变传统农业最核心的要素。从美国近代农业的发展历程来看，转基因技术减少了成本日渐增加的人力这一生产要素的投入，使得一定程度的规模化种植效益更为有利。因此，对中国农业更深层次的供给侧改革，我们认为，第一是政府真正从制度上解决土地产权制度问题，即非三权分置，而是所有权、承包权、经营权三权合一，推行家庭农产的适度规模经营模式；第二是有序的实现农产品价格的市场化，通过市场化的价格来实现农业生产要素的更高效率的配置；第三即是农业的低息加杠杆，引导资本进入农业（这有利于农业更多的技术推广，增加更多的低成本的生产要素投入）；第四即是引入新的农业生产技术，如转基因技术。
2、供给侧改革对农业真正带来什么变化？
“初级农业供给侧改革”带来的变化是：（1）生猪养殖业将长期维持可观盈利水平。明年来看，猪价仍有上涨可能。能繁母猪的存栏变化大致决定了10-12个月后的生猪出栏变化，从现阶段来看并结合季节性出栏情况来看，明年上半年行业仍见呈现供给短缺的状态，生猪价格有望再次突破20元/公斤，并不排除继续上行可能。（2）玉米等农产品价格2017年不必再悲观。现阶段，玉米国储库存仍处于高位，但是社会库存较低；我们认为前期价格已经反映现阶段较高的国储库存，而随着2017年玉米种植面积的进一步调减，叠加大宗农产品在成本推动型通货膨胀和低利率环境下有上涨的宏观驱动因素，因此，我们判断，2017年玉米价格有望见底并上涨。
“更深层次农业供给侧改革”带来的变化将是农业真的变革，土地产权制度变革、农业低息引入资本投入、农产品价格有序市场化、转基因技术必将带来农业生产力的全面提升，实现真正改造中国农业，真正农业供给侧改革。
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