我国建企 VS 国际承包商，差距在哪儿？
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我国建企 VS 国际承包商，差距在哪儿？
?在国际化的过程中，中国建筑企业要正视自己存在的差距，差距究竟在哪儿呢？ 文/侯志宏（微信公众号：建筑前沿）大型国际工程企业的核心竞争能力不是一天形成的，核心能力的培养是一个长期积累的过程，将中国建筑企业在海外市场发展现状同大型国际工程企业进行比较发现，中国建筑企业在国际化过程中还存在不少问题：1、规模扩大，但是盈利差中国建筑企业这些年在海外市场，特别是非洲和中东区域市场发展速度很快，营业额不断扩大，但是真正能够实现在海外市场盈利的企业却少之又少，很多企业是“打肿脸充胖子”，虽然把规模做起来了，但是却没有真正赚到钱，承包的项目盈利的少，亏钱的多，而且往往是盈利的时候盈得少，亏钱的时候亏得多。企业是以盈利为目的的，如果长期不能实现盈利，国际化必定是难以持续的。反观多数知名的国际工程企业，其利润来自国际市场，除非特别需要，不赚钱的项目是肯定不会做的。2、相比施工能力，设计能力差由于国内特殊的市场环境，业主往往对工期要求苛刻，使得中国建筑企业在施工管理方面具有很强的能力，许多超大型项目的完工时间在国内外建筑史上都令人惊叹。然而，同样是受到国内特殊市场环境的影响，国内项目基本都采用传统施工总承包模式，业主是实际的工程总指挥，设计院负责设计，建筑企业只负责施工承包，设计和施工严重割裂。但在国际市场上，往往采用的是工程总承包模式，工程承包企业不仅要负责施工，还要参与设计。中国建筑企业在国内靠单一工程施工所形成的经营结构在国际市场竞争中同发达国家的工程企业相比，缺陷非常明显。3、 相比工程能力，融资能力差 随着全球大中型项目投资和经营私有化进程的发展， BOT\BOOT\PPP等投资建设模式成为全球政府投资项目开发的主要模式，这为资金实力雄厚，综合经营能力强的国际知名承包商占有更多的市场份额提供了巨大的机会。然而中国多数建筑企业负债率很高，除少数央企外，大多融资能力差,面对国际市场这种由资金实力和综合经营能力决定的商业机会，往往是可望而不可及的,这使得国内多数的建筑企业即使进入了国际市场，也只能做大型国际工程承包企业的施工分包，有的企业干脆只能做一些劳务分包，赚取微薄的利润。4、相比市场能力，管理能力差在政府的大力推动下，中国建筑企业经过多年发展，已经在海外建立了很多分支机构，对于市场信息的获取能力得到了较大提升。然而由于海外项目面临的市场环境同国内差异很大，做好海外项目需要具备较强的综合管理能力，这不但体现在对工程现场的管理，更体现在人力资源管理、风险管理、供应链管理等多方面。以供应链管理为例，国内一家大型央企在非洲承包一个项目，测算后发现该项目肯定会亏损，这家企业在花了几百万人民币的代价向瑞典斯堪斯卡公司咨询后发现自己在当地的采购价格平均比人家竟要高出20%，说明我们的企业在国际市场供应链管理方面的差距非常大。5、相比管理能力，社会责任差虽然中国企业的管理能力比较差，但相比管理能力，企业的社会责任意识更差。由于国内环境的影响，中国建筑企业在国际市场发展中社会责任感缺失严重，将国内的很多做法搬到了国际市场，常常出现支付工资偏低，引发劳资冲突；环保投入不够，严重破坏当地资源；安全生产意识不强；缺乏商业诚信等等问题，这些问题的出现极易遭到当地媒体和社会的批评及谴责，引起当地社会的反感和抵制。社会责任感的缺失给国家形象、企业声誉与品牌建设都会造成难以估量的影响，对企业的国际化形成严重阻碍。6、人才需求多，人才供给少在过去的30 年中，大量的价格低廉的劳动力为中国建筑业快速发展提供了强大动力，这也是中国企业走向海外市场的主要竞争力所在，然而随着国内人工成本的上升，依靠廉价劳动力输出在国际市场越来越没有竞争力。要想继续国际化，就必须打破欧美企业在国际高端市场的垄断地位，这就需要有大量通晓国际市场规则，擅长国际工程管理的高级人才，但是企业目前面临的现状却是人才需求多，人才供给匮乏，而没有国际化业务所需要的人才，开拓国际高端市场根本无从谈起。 作者丨侯志宏，曾为上海攀成德公司咨询总监。
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【重磅点评】你和你的小伙伴们—2016ENR国际承包商250强榜单分析
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近日，美国《工程新闻纪录（ENR）》杂志公布了2016年度全球最大250家国际承包商榜单，回顾分析了上榜企业2015年的业绩情况。本报告从上榜企业所反映出的国际工程市场情况、中国内地上榜企业（以下简称“中国企业”）业务表现以及各国上榜企业所呈现的特点三个方面进行了分析。
一国际工程市场情况
受全球经济增长缓慢，国际石油和矿产金属资源价格长期保持低位、英国退欧、中东政治乱局等多重影响，国际承包工程市场整体表现不佳。250家上榜企业2015年度海外营业总额为5000.1亿美元，较上年同比下降4.1%；新签合同额共计5189亿美元，同比下降10.7%，连续第二年双双出现萎缩（2014年营业总额下降4.1%，新签合同总额下降7.6%）。50%的上榜企业国际营业额出现下降，为近五年来的最高比例（%的企业业务下滑）。上榜企业的国内营业额共计8973.3亿美元，同样出现了萎缩，较上年下降了1.3%。
（一）各地区市场业务
2015年度，亚洲和大洋洲市场仍然是上榜国际承包商的主要市场，业务占比达到24.8%；其次是欧洲市场，占比为19.2%。
图一 国际承包商地区市场业务分布
从业务增速来看，本年度国际承包商仅在拉丁美洲及加勒比海地区的业务实现了小幅增长（2.7%），其他地区市场均略显颓势，业务量平均下降7.3%。
表一 上榜国际承包商各地区市场业务总体表现
亚洲和大洋洲市场的业务额同比下降高达12.1%，其中美国承包商在该市场业务下滑27.4%，欧洲承包商在该市场的业务收缩24.2%，德国、西班牙、法国承包商在亚太地区业务也出现了下滑，仅中国企业在该市场海外业务同比增长7.1%。撒哈拉以南非洲地区业务降幅也较大，达9.1%，意大利、法国等欧洲承包商在该地区市场的业务下滑显著。
（二）各领域业务
所有上榜企业在交通运输建设领域的营业额合计1395.6亿美元，占营业总额的27.9%，其次是石油化工（1143.8亿美元，22.9%）、房屋建筑（1068.4亿美元，21.4%）、电力工程（541.3亿美元，10.8%），四个领域业务量合计占总额的83%，与我国企业海外业务的四大业务板块契合，也体现了当前各国大力兴建的重点业务领域。据该报告，因石油价格长期保持低位，全球约4000亿美元的油气项目被推迟或取消。
二上榜中国企业业务表现
在全球经济总体下滑、国际工程市场萎靡、半数承包商国际业务减少的大背景下，整体看“中国军团”的业务仍取得了进步。2016年，65家中国企业上榜，与去年总数持平，上榜企业数量依然蝉联各国榜首。上榜中国企业总体营业额为946.2亿美元，较上年增长4.5%。
（一）部分中国企业已经跻身世界前列
从整体榜单看，中国交建首次进入前三，有8家企业进入了前50强。在ENR同期发布的最大250家全球承包商榜单（即按照承包商国内和国际的营业额之和进行排名）中，中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建包揽了前四强，共7家中国企业进入前十，体现了中国企业在全球建筑市场的领军地位。
在9大业务领域的前十榜单中，其中中国企业在其中7个领域榜上有名，仅缺席石油化工、制造加工设施领域榜单。其中，中国交建在交通运输建设，中国建筑在房屋建筑领域，中国电建、中国葛洲坝集团、国机集团在电力工程领域，中国交建、中国电建、中水对外、国机集团在水利建设领域，中国交建在废水物处理领域，中国交建、国机集团在通讯工程领域，中国冶金科工在工业建设领域均进入了十强榜单。
在地区市场业务前十榜单中，中国企业除未能进入欧洲、加拿大市场的前十榜单外，在其他市场榜单均占有席位，其中中国建筑（非洲，第五；亚洲，第七；美国，第九）、中国交建（非洲，第一；亚洲，第四；中东，第五）表现尤为突出。中国企业在非洲市场表现抢眼，地区市场前十榜单中，除中国交建和中国建筑外，中国电建、中国中铁、中国土木、中国铁建四家也榜上有名，其余四家分别为意大利SAIPEM公司（国际承包商榜单第6位）、巴西ODEBRECHT公司（第12位）、法国VINCI公司（第4位）和埃及ORASCOM公司（第34位）。
（二）中国企业国际市场占有率有所提升，但业务仍主要集中在亚太和非洲地区
从市场占有率来看，中国企业的总体市场占有率高于其他国别承包商，达19.3%，同比提升了2.1个百分比，为历史新高。中国企业在多个地区市场占有率均有不同程度的提升：非洲市场占有率为54.9%，同比提升5.5个百分点；亚洲和大洋洲市场业务占比为25%，同比提升4.5个百分点；在美国市场占有率提升较快，从上年3.4%增长至7.3%；中东市场占比有所下降，降至17.2%，低于韩国企业21.2%的市场占有率；拉美地区占有率为13.7%，低于西班牙企业的25.9%和巴西企业的24.5%。
除提升了在各个地区（国别）市场的份额，中国企业2015年业务相较上年也呈现了增长态势，总体营业额较上年增幅4.5%，主要来自于美国（营业额同比增长114.7%）、亚洲地区（22.0%）、加拿大（14.3%）、拉美地区（6.2%）、欧洲地区（5.8%）。值得关注的是，非洲市场仅增长1.1%，再度证明了中国企业在非洲市场业务增长乏力，发展空间十分有限。同时在中东地区出现了11.6%的下降，远大于上榜国际承包商在该地区的总体降幅。
中国企业业务仍然集中在亚洲和非洲市场，高端市场业务规模小。从地区业务表现来看，中国企业在撒哈拉以南非洲、亚洲和太平洋市场的业务分别占中国企业业务总量的37.8%和32.3%，远高于所有上榜企业平均13.3%和24.9%的占比。而在中东市场、欧洲、北美和拉美地区市场，中国企业业务尚有一定的开拓空间。
（三）国际化水平仍存有较大差距
中国企业的国际平均营业额为14.4亿美元，增长了4.5%（2014年为13.8亿美元，2013年为12.8亿美元），进一步缩小了与榜单平均水平（19.5亿美元）的差距，相当于所有上榜企业平均营业额的72.5%。领军企业的国际业务量仍与国际领先水平存有较大差距，上榜的前十家中国企业平均完成国际营业额62.85亿美元，但整个榜单的前十家外国国际承包商平均国际营业额高达169.4亿美元，业务体量上差距仍不可小觑。
从各国承包商国际业务占比来看，中国承包商的国际业务占比仅14.4%，与外国同行差距较大，远远低于其他国家上榜承包商56.2%的平均水平。
表二 ENR 250强部分国家企业国际业务占比
三各国上榜承包商业务表现及对比分析
（一）上榜的各国企业业务表现不一，荷兰、日本企业表现强劲
2015年国际市场营业额增长的国别有荷兰、日本、韩国、英国、中国等；下滑较大的国家有巴西、法国、澳大利亚、土耳其、美国、意大利、德国、西班牙等。
表三& 2016年ENR全球最大250家国际承包商上榜总体情况
大部分国家上榜企业数量基本保持不变，如中国、德国、法国、意大利、西班牙、日本、韩国等，加拿大、英国、澳大利亚、巴西各减少1家，土耳其减少4家。美国上榜企业增加最多，增加6家，荷兰增加1家。中国企业继续以65家位居榜首，其次是土耳其（39家）和美国（38家）。
所有上榜企业平均完成国际营业额19.5亿美元，比2015年下降4.1%。巴西、德国、法国、西班牙等国家上榜承包商的平均海外营业额排名前列，均在50亿美元以上。土耳其公司平均营业额最低，仅为5.8亿美元。由于加拿大本年度仅有Lavalin一家企业上榜，平均营业额为31.7亿美元，同比增长达到了214.7%。巴西仅有Odebretht和ANDRADE GUTIERREZ SA两家企业上榜，分列榜单第6和96位，平均营业额上升较快。英国上榜企业减少一家，平均营业额同比增长61.1%。
（二）各国企业依旧在各自传统市场占有绝对优势
美国承包商在亚洲和大洋洲市场份额高达11.6%，仅次于中、日、韩三国国际承包商在该地区的市场份额。韩国承包商的业务主要集中在中东以及亚洲和大洋洲地区，其中在中东市场的市场份额高达21.2%。日本承包商在亚洲和大洋洲以及美国的业务比重略高。德国承包商海外主要经营区域则在美国以及亚洲和大洋洲地区，尤其在美国业务比重高达22.5%。法国承包商海外承包业务主要以欧洲为主，在欧洲地区占据20.7%，远高于其他国家及地区。西班牙承包商业务主要分布在欧洲、美国以及拉丁美洲，分别占比13.6%、29.8% 以及27.7%，尤其是在拉丁美洲市场的表现最为抢眼，远高于其他国家承包商。土耳其承包商在欧洲地区占据7.2% 的比重，主要来自于俄罗斯市场。意大利承包商在非洲市场表现突出，市场份额为10.1%，仅次于中国承包商。巴西承包商在拉丁美洲地区具有优势，市场份额高达24.5%。
表四& ENR各国国际承包250强企业2015年业务市场分布
表五& 2016年ENR全球最大250家国际承包商地区市场前10强分布企业国别
（三）不同国家承包商业务特色凸显，顶尖承包商的多元化趋势逐渐显现
日本国际承包商在工业和制造、石油化工领域表现出众，有3家进入工业和制造业业务前十榜单，有2家进入石油化工领域榜单。韩国承包商业务主要集中在工业制造及电力建设领域，有4家进入工业制造榜单10强。德国承包商和法国承包商虽然上榜数量较少，分别仅有4家和5家，但是业务较为均衡，在多个领域均有企业进入前十榜单。美国承包商业务领域主要是石油化工及工业制造，分别有4家和3家企业进入前十。西班牙承包商在较多业务领域表现抢眼，占比较高，每项业务领域均有相关企业进入10强。土耳其承包商业务领域主要集中在房屋建筑，但国际竞争力相对较弱，无企业进入业务前十榜单。
表六& 2016年ENR全球最大250家国际承包商业务领域前10强分布
表七 2016年度ENR全球最大250家国际承包商前20强
表八 2016年ENR全球最大250家国际承包商上榜中国内地企业名单
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