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一份曝光去哪儿网私有化细节的文件背后，悬念已太少
一份曝光去哪儿网私有化细节的文件背后，悬念已太少
本文来源于：地歌网
作者：吴筱凤
关键字：去哪儿,OTA
【地歌网讯】据相关网站报道，一份SEC文件曝光了去哪儿网私有化的全部细节。
文件中显示去哪儿网的私有化由Ocean Management牵头推动。在Ocean Management Limited内部评估去哪儿网私有化的可能性后，与携程的高管通气，并正式向去哪儿网董事会递交私有化要约，双方与10月19日完成去哪儿私有化确定性协议。
Ocean Management以约44.4亿美元收购去哪儿，预计2017年上半年完成交易，交易后远洋管理有限公司、携程以及其它Rollover股东将成为公司实益拥有人。
文件当中也披露了除携程外，另外8位买方团成员，以及去哪儿私有化前8名买方团成员的股份占比情况，他们合计持有去哪儿网约94%股权，具体持股情况如下图：
去哪儿管理层预计公司2018年首次实现年度盈利，届时全年运营利润达1.43亿元，全年净利润1.23亿元。到2025年时，去哪儿网全年净营收预计达351.65亿元，运营利润67.32亿元，净利润54.06亿元。
文件还具体给出了去哪儿网管理层对2016年至2025年的业绩预期的具体数据。
自从去哪儿网从美国退市后，此前更多的猜测是去哪儿网可能会登陆新三板。因为退市之前，9月19日，去哪儿网VIE控制的境内子公司航富咨询以老股受让的方式，成为一家存在摘牌风险的新三板公司的控股股东，该公司为百拓科技（股票简称：ST百拓），主营业务为国内机票代理企业和传统旅行社企业提供国内机票交易系统平台。对于去哪儿网的这一收购举措，一些分析认为，其是在囤壳。
笔者认为，自从2015年10月携程与去哪儿合并后，去哪儿的命运和携程产生即微妙又紧密的关系。
其实携程和去哪儿的业务合并在加速，近日，携程旅游和去哪儿度假BU合并，在人员上，携程一直秉持梁建章技术换人的战略，合并之初，去哪儿的CEO由原执行副总裁和无线事业群负责人谌振宇接替庄辰超出任CEO。在近日携程的人事调整中，携程也大胆地启用去哪儿的一批高管，谌振宇现任去哪儿网CEO、原去哪儿网总裁杨海俊、原去哪儿网平台事业部CEO都进入高管团队。
从资本、业务和人员三个维度上看，携程和去哪儿的合并进入了更深层次的对接，不难猜测未来去哪儿将作为携程OTA业务版图中的一个频道运作。也印证了携程新晋CEO孙洁之言：私有化可以给公司带来更多的弹性。
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去哪儿宣布接到私有化要约
来源：作者：弥尘责编：弥尘
6月23日消息，去哪儿今日宣布，公司董事会已接到来自远洋管理有限公司(Ocean Management Limited)的初步、非约束性每股私有化要约，计划以每股美国存托股30.39美元(相当于每股普通股10.13美元)的现金收购多数投票权股东尚未持有的去哪儿所有发行在外的普通股。目前去哪儿董事会已成立一个由三位独立董事组成的特别委员会来评估该私有化要约，这三位独立董事分别为Jimmy Lai、Jianmin Zhu和Ying Shi。此外，该特别委员会还将聘请独立的法律顾问和财物顾问来帮助评估。去哪儿董事会提醒公司股东和其他考虑交易公司股票的投资者，公司目前只是接到了这份非约束性私有化提议，尚未作出任何决定。不能保证买方会给出最终的正式报价，也不能确保将来会达成任何交易。据了解，去哪儿昨日（6月22日）收盘报26.42美元，而远洋管理有限公司的收购报价则较之溢价约15%。
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去哪儿接受私有化要约 将以44.4亿美元退市
英文报道相关报道
　　【财新网】（记者 刘晓景）继退市之后，系的另一家在线旅游平台也将从纳斯达克退市。10月19日，去哪儿（Nasdaq:QUNR）发布公告称，已与远洋管理有限公司（Ocean Management Holdings Limited）达成最终的收购协议，后者出价44.4亿美元实现去哪儿的。
　　交易对价较之去哪儿6月22日美国存托凭证（ADS）溢价15%，收购预计将在2017年上半年完成。
　　今年6月23日晚间，去哪儿公告称收到来自远洋管理有限公司私有化要约，计划以每股美国存托股30.39美元，相当于每普通股10.13美元的价格收购拥有多数投票权股东尚未持有的去哪儿在外发行普通股。
　　据财新记者了解，远洋管理有限公司为私募股权基金Ocean Imagination L.P的GP（普通合伙人），注册于境外的开曼群岛，主要投资酒店、旅游等行业。铂涛酒店集团董事长郑南雁是远洋管理有限公司的唯一股东和董事，他与梁建章均是携程早期的创办人。
　　今年6月初，腾讯和携程刚完成了对OTA公司艺龙的私有化。一位私募市场人士分析称，携程出于反垄断法，不方便亲自私有化去哪儿，因此就让郑南雁来做。随后，携程内部人士也向财新记者证实了去哪儿私有化背后的主要操盘手正是携程。
　　2015年10月，携程与百度达成股权置换交易，交易完成后，百度拥有携程普通股可代表约25%的携程总投票权，携程将拥有约45%的去哪儿总投票权。
　　今年以来，携程先后用10亿美元现金和新发行的18亿美元股份来换取去哪儿股票。去哪儿提交的SEC文件显示，截至今年3月，携程共持有去哪儿1.9亿股股票，占比43.8%。6月17日，携程、去哪儿网公布合并后的Q1报表。两家业务仍呈快速增长态势，但携程因合并去哪儿造成11亿元的亏损，整体净亏损达到16亿元。
　　9月7日，携程通过发行新股+可转债的方式，完成了中概股历史上最大规模的“公开发行式”配资。携程宣布发行2850万股美国存托凭证（ADS），定价45.96美元，同时发行总额9亿美元、于2022年到期的高级可转换债券，初始转换价格约为每ADS 65.49美元。目前，绿鞋协议已完全执行，携程最终融资26亿美元。
　　一位业内人士透露，携程自己的现金储备很充分，募资并非为完成去哪儿私有化融资。这一次对去哪儿的私有化，主体资金仍然来自远洋管理有限公司。
责任编辑：屈运栩 | 版面编辑：邱祺璞
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思维列控预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降25%—45%。上年同期，归属于上市公司股东的净利润为27,037.07 万元人民币。预减原因在于受新造机车、动车组招标放缓影响，公司来自新造车的LKJ系统订单及机务安防系统订单大幅下降，同时来自既有机车、动车组的LKJ系统订单下降；公司加大自主产品研发投入，同期研发费用等管理费用大幅增长。
宝信软件决定以 1,825.34 万元人民币收购宝钢集团新疆八一钢铁有限公司所持乌鲁木齐钢信通信息工程有限责任公司51%股权。公司将利用钢信通的八钢背景及新疆当地政府资源，将钢信通打造成公司在疆业务的窗口及平台，结合公司自身 IT 技术优势、工程实施经验及钢信通的属地化优势，开拓新疆市场。
盛屯矿业此前拟向特定对象发行不超过 65,044 万股股票，募集资金总额不超过 368,800 万元；但由于证券市场相关政策和审核要求发生了较大变化等各种因素，公司决定撤回非公开发行申请。
保变电气股东保定天威集团有限公司因申请破产重整一案已被法院裁定受理，天威集团所持本公司股票被法院解除了部分轮候冻结。目前天威集团为公司第二大股东，吃公司总股本的22.96%。
中珠医疗拟以自有资金出资2亿元，投资湖北中珠众邦长江医疗并购投资基金（有限合伙）。公司表示，将借助专业管理机构提升公司的投资能力，储备和培养优质项目资源，实现公司在肿瘤诊疗全产业链领域的快速健康发展，同时分享快速发展的并购市场投资回报。
杭州银行收到中国银监会浙江监管局关于筹建杭州银行股份有限公司台州分行的批复，获准在浙江省台州市筹建杭州银行台州分行。
华懋科技拟非公开发行募集资金总额不超过 71,773 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于汽车被动安全系统部件扩建项目。公司表示，非公开发行完成后，由于短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长，即期每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。
中国银行拟设立中国银行资产管理有限公司，注册资本拟为 100 亿元人民币。注册地在北京，中国银行持股比例 100%。中银资管拟经营与债转股相关的债权收购、债权转股权以及持有、管理、处置转股企业股权等经有关监管机构批准的业务。
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&&&北京时间日消息，去哪儿网在昨天正式宣布与Ocean管理控股和Ocean管理合并子公司达成合并协议。据悉，此次私有化合并总价将达到44.5亿美元。本次交易预计将在2017年上半年正式完成。自此之后，去哪儿网也将正式脱离百度成为一家独立公司。去哪儿接受私有化协议：总价44.5亿美元（图片来自于google）&&&根据目前传出的协议信息显示，合并生效之日，去哪儿网此前发行和流通的普通股将会立即进行注销，股东每出让1股普通股可获得10.13美元现金，出让1份美国存托凭证可获得30.39美元现金，不计算利息。携程网和其他少数股东、Ocean管理控股、去哪儿或他们的子公司持有的股票除外。&&&在这次交易完成之后，Ocean&Management、携程及其他Rollover股东将成为公司实益拥有人。在满足各项基本要求的情况下，这比交易最快将在2017年上半年完成。&
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成为中关村在线微信好友去哪儿网私有化细节曝光：预计2018首度盈利
作者: TechWeb-麻晓超来源: TechWeb 15:14:29
TechWeb看到的SEC文件显示，网私有化的买方财团由9名成员组成，私有化前共持有94%股权。完成私有化交易所需的现金约2.52亿美元，由Ocean Management Limited提供。去哪儿网管理层预计，公司在2018年首次实现年度盈利，届时全年运营利润达1.43亿元，净利润1.23亿元。管理层还预计，2016年至2025年，公司年度净营收增幅分别为10.0%、45.3%、32.6%、29.8%、25.0%、21.0%、19.7%、19.0%、19.3%、19.2%。买方团的9名成员“日，Ocean Management Limited内部讨论了收购去哪儿网的可能性……”“日，Ocean Management Limited的一名高管联系到一名高管，了解后者对于前者计划收购去哪儿网的态度……”上述内容来自TechWeb看到的一份有关去哪儿网私有化的SEC文件。日，Ocean Management Limited（以下简称Ocean Management）正式向去哪儿网董事会提交私有化要约，10月19日，双方达成私有化确定性协议。根据协议，Ocean Management以每股美国存托股30.39美元收购尚未被买方团持有的去哪儿网股票，对后者整体估值44.4亿美元。除了Ocean Management外，另外8名买方团成员（以下简称8名Rollover股东）分别是携程、Momentum Strategic Holdings,L.P. (以下简称Momentum)、M Strat Holdings,L.P. (以下简称M Strat)、Earthly Paradise Investment Fund L.P. (以下简称Earthly Paradise)、Seavour Investment Limited(以下简称Seavour)、Shuofeng Holdings Limited(以下简称Shuofeng)、Richbright Investment Limited(以下简称Richbright)、Eagle Limited(以下简称Eagle)。私有化前，8名Rollover股东合计持有去哪儿网约94%股权，具体持股情况如下图：去哪儿网私有化细节曝光：管理层预计2018年首次实现年度盈利去哪儿网和买方团预计，完成此次私有化交易所需的现金为2.52亿美元，由Ocean Management Limited提供。交易预计于2017年上半年之前完成。值得一提的是，表面上看，是Ocean Management在牵头推动去哪儿网私有化，实际上有种种迹象表明，携程才是幕后策划者：迹象一是，去哪儿网私有化方案同如出一辙，迹象二是，Ocean Management同携程的关联关系。管理层预计公司2018年首次实现年度盈利TechWeb看到的文件显示，去哪儿网管理层预计，2016年，公司净营收45.87亿元，同比增10%，运营亏损29.61亿元，净亏损29.80亿元。管理层还预计，2018年公司首次实现年度盈利，届时全年运营利润达1.43亿元，全年净利润1.23亿元。到2025年时，去哪儿网全年净营收预计达351.65亿元，运营利润67.32亿元，净利润54.06亿元。具体来看，去哪儿网管理层对2016年至2025年的业绩预期为：净营收：45.87亿元、66.67亿元、88.38亿元、114.76亿元、143.46亿元、173.61亿元、207.84亿元、247.23亿元、295.01亿元、351.65亿元；净营收同比增幅：10.0%、45.3%、32.6%、29.8%、25.0%、21.0%、19.7%、19.0%、19.3%、19.2%；毛利润：33.06亿元、49.09亿元、65.94亿元、86.37亿元、108.53亿元、131.68亿元、157.89亿元、188.00亿元、224.54亿元、267.84亿元；运营开支：62.66亿元、56.87亿元、64.52亿元、73.48亿元、88.96亿元、101.47亿元、122.19亿元、143.47亿元、170.49亿元、200.53亿元；EBITDA：-28亿元、-5.92亿元、3.43亿元、15.20亿元、22.09亿元、32.96亿元、38.73亿元、47.83亿元、57.67亿元、71.28亿元（税息折旧及摊销前利润）；运营利润：-29.61亿元、-7.77亿元、1.43亿元、12.90亿元、19.57亿元、30.20亿元、35.71亿元、44.53亿元、54.06亿元、67.32亿元；净利润：-29.80亿元、-7.97亿元、1.23亿元、9.58亿元、14.92亿元、24.11亿元、28.48亿元、35.62亿元、43.30亿元、54.06亿元；不计股权奖励开支（非美国通用会计准则下）的调整后数据：运营利润：-11.79亿元、-0.91亿元、10.27亿元、22.08亿元、31.05亿元、40.62亿元、48.18亿元、59.36亿元、71.76亿元、88.42亿元；EBITDA：-10.19亿元、-0.94亿元、12.27亿元、24.38亿元、33.57亿元、43.38亿元、51.20亿元、62.66亿元、75.37亿元、92.38亿元。对于去哪儿网从美国退市后的持续资本运作安排，前述文件并未做任何说明，不过，此前市场曾猜测去哪儿网可能会登陆新三板。9月19日，去哪儿网VIE控制的境内子公司航富咨询以老股受让的方式，成为一家存在摘牌风险的新三板公司的控股股东，该公司为百拓科技（股票简称：ST百拓），主营业务为国内机票代理企业和传统旅行社企业提供国内机票交易系统平台。对于去哪儿网的这一收购举措，一些分析认为，其是在囤壳。
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