曾凭借成本优势垄断市场
原标题：曾凭借成本优势垄断市场
目前电动自行车使用的电池品种不少。除了使用量最大的阀控密封式铅蓄电池以外，还有镍氢电池、镍镉电池、锂离子电池、聚合物锂电池、锌空电池、燃料电池等。铅蓄电池的优点在于性价比高，技术成熟，可回收，而且回收率高；缺点在于笨重、易致污（但随着设备改进、工艺增长、管理加强，污染变得可控），早期的生产工艺为外化工艺，有酸池，易造成硫酸污染，现在采用的是内化成工艺，在充电过程中直接化成。锂离子电池优势在于轻便、便携，属于电动自行车中的高端品牌，单车售价在3500元/台以上；缺点在于安全性差，技术瓶颈未突破（无法将电池做大，做大后易爆炸），电池本身散热差等。锂电池最大的问题在于价格奇高，很难被普通消费者所接受，难以商业化。目前锂电池主要用于电动工具（如割草机、剃须刀等）、动力电池（电动自行车、电动等）。成本优势令铅蓄电池为电动自行车动力电池的首选。在三种最常见的电动自行车动力电池中，铅蓄电池于2011年占有91%份额(以销售额计)。其支配性地位主要因为成本低廉，其中成本只占镍氢电池及锂离子电池的1/4至1/2。因电动自行车的消费者主要为低收入及农村地区人口，故这低成本大大增加其吸引力。
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垄断优势理论
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你可能喜欢《Uber不可能产生垄断》一文的作者Tory认为：Uber不可能成为像Facebook等互联网公司一样的垄断公司，原因在于：1）Uber的网络效应是供给端的，靠规模可以被打破 2）Uber缺乏互联网公司的零边际成本效应&。你也许已经看过这篇文章了，也许没看过，微信搜索一下很容易找到。我不太明白为何微信文章不允许加入链接。我这里想说的是：结论是对的，分析是错的，但即使不垄断仍然可能成功1 关于网络效应的概念错误文中提到了两种网络效应，并认为Uber属于后者第一种网络效应被称为“需求端网络效应”。在需求端网络效应中，每新增加一个用户，产品或服务的价值会因为这个用户的增加而直接增加。 Facebook就是一个完美的例子—你加入Facebook，因为你所有的朋友都在那里。从经济角度来看，需求方的网络效应是游戏改变者，因为即使一个小小的竞争优势也能迅速滚雪球成一个根深蒂固的竞争优势另一种类型的网络效应被称为“供给侧网络效应”。在供给侧的网络效应里，产品或服务的使用增加，对用户的直接效用没有影响，但它产生有价值的免费产品和服务。这方面的一个很好的例子是手机运营商。一个运营商的用户越多，他们越可以负担得起基础设施的投资。基础设施越好，服务质量就越好。在这种情况下，用户的数量是间接地影响客户的选择：人们加入一个运营商不是因为他们的朋友都在那里，而是因为哪个运营商的服务最好。一般来说，网络效应分为直接网络效应如腾讯和间接网络效应如淘宝，这个很容易理解，间接网络效应是双边平台的核心特征。这两种网络效应的共同之处在于都是需求方规模经济。原文把Uber的供给侧即司机和电信服务的供给侧即运营商做了类比。殊不知，在双边平台的分析中，两边都是平台的用户即需求方。因此，对于直接网络效应，用户越多优势越大可以理解，而对于间接网络效应，无论是用A方优势去拉动B，或是相反，归根到底，作为供给方的平台，也是从不断增加的某方用户中获得获取新用户（无论A或B）的优势，因此也是需求方规模经济。我们通常说规模经济是钱德勒意义上的供给方规模经济。这两种规模经济都会给企业带来优势，但需求方规模经济的优势在于需求方的感知价值（在间接网络效应语境下，包括司机对更多打车人的感知或打车人对更多司机的感知），供给侧规模经济带来的优势在于厂商（供方）的成本，比如，规模更大的电信运营商可以用更低的单价服务于同样的用户需求。因此，不存在供给侧网络效应一说。作者想表达的是通过供给侧优势起作用的间接网络效应。只是我不太明白为何要把Uber去和facebook类比。即使Uber可以不成为facebook它还可以成为google或者阿里巴巴、AMZ，在间接网络效应的意义上。须知这几家也基本是垄断。2 赞同Uber无法获得垄断地位我对文章的分析很无语但仍然赞同其结论。不认为这种模式会垄断是因为，无论Uber们的优势在需方还是供方，都是本地经济，不是无边界的数字经济。也就是说，你在上海很牛和你在北京很牛没有一点关系，不能视为一个整体。由于用户（司机及乘客）也无法享受地域扩张的好处，投资者投入的补贴并不能有效转化为门槛。简单地说，Uber们的用户并没有连成一张网络。复杂点说，一方面是司机之间没有连成一个司机网络，乘客与乘客没有连成一个乘客网络，另一方面，更重要的，异地的司机对本地的乘客没有什么影响，反之亦然，双边网络也是割裂的。按照网络效应去估值是乘法，而这种商业模式实际上只能用加法，或者说小范围乘法做完后的加法。网络效应和赢家通吃的故事很多人讲，但投资人要非常小心地注意其适用条件。总的来说，随着消费互联网到产业互联网，很多条件都改变了。比如，上面分析到的本地化，就是数字与实体相融合的世界必然存在的约束。还有两个角度看淡Uber等的最终前途，一家之言一是它的产品没有差异化，或者说它所安身立命的需求没有什么差异化。Uber和Airbnb不同之处在于，它提供的是标准化的体验，Airbnb提供的是个性化的体验。平台存在的价值很大程度上是因为是个性化的聚合器，降低了搜寻成本，在这一点上Uber们欠奉。关于这一点，彼得蒂尔投资了Airbnb，而没有投资Uber，他的说法是住房环境的特点，让垄断显得更自然。因为在一个城市中，出租五百种不同的房子，他们都各不相同。也许在一个社区里三十所房子里，有三所房子适合你带着狗一起居住，有一所的价格非常便宜，那么有五百种房子的公司，一定能战胜只有五十种的，因为每所房子都是不一样的，而消费者需要这种不同。但如果是一家有五百辆车的租车公司，将会面临来自只有五十辆车的公司的竞争，因为所有的车都一样。从但从消费者的角度看，他们并不关心车的来源这一点抽象出来是关于“需求差异如何影响平台的网络效应及其垄断可能性”问题。双边平台的故事都是左右两边的规模相互促进，先发者因此形成垄断并最终受益。当需求同质，供给侧规模优势并不构成网络门槛；当需求异质，需方看重“选择的自由”，规模优势就能对需方施加影响，开启正循环。二是它容易受到弱者的不对称进攻，因为正如前面所分析的，它并不如它看起来那般强大。这种公司靠补贴后建立极大份额后，并没有沉淀下来什么东西。京东烧出了个物流，这就实打实的门槛。阿里巴巴锤炼出了阿里云以及支付宝，这些属于数字化时代的基础设施。滴滴烧钱再多，与司机和乘客们永无止尽的欲望相比，波浪都不会泛起，这才是真正的“沉默成本”。大数据可能是一个故事点，但正如前面所说的，需求是基本标准化的，体验创新空间存在但实际上并不大。当一些小对手选择一个区域市场来打价格战。司机们不会留恋Uber们，而Uber们必须迎战，除了价格它并没有什么利器和约束力。什么叫不对称呢？就是我是先进入者我可以降价，你是在位者不能降，因为降不起。为了避免这种情况出现，补贴和营销是它们的常态化策略，因为要保证对新进入者的威慑力。当然，那个小对手其实也很难获胜或做大，做大之后和Uber是一样的。但不排除有些投资人专门这么做，给Uber们找不痛快。或者Uber们上市之后做空机构也愿意看到这种题材出现。3 即使不垄断仍可能成功Uber和滴滴们仍然有可观之处。研究它们，应该关注两个方向，一个是横向扩张，叠加打车代驾大巴等业务，一个是大数据积累后的数据跨行业变现和2B的解决方案。这些都是很少有人注意到的。横向扩张旨在增加乘客的粘性和转移成本，这说明滴滴已经意识到那篇文章所谓的“供给侧”优势是不可凭的。这种战略，实际上是从一个平台市场进入另一个“相邻”的平台市场（别看它只有一个客户端），学术上叫platform envolopment。 这大大增加了滴滴的安全感，因为上述所谓的不对称竞争，很难同时在几个市场同时发生，更难以由同一个挑战者来实施。另一个是基于大数据的解决方案。这个方向不是平台模式了，需要对大数据资源进行产品化，并找到变现模式。这里面的阻碍在于，和大多数消费互联网公司一样，缺乏面对2B市场和客户的经验。并且，一个渐渐明朗的观点是，单独的数据要素是难以为客户创造核心价值的，因此可能受益可能有限。如果要在该领域探索新的增长点，需要组织上、能力上和模式上进行更大胆的探索。4 有趣之处这篇小文章的主要部分在讨论网络效应。但实际上网络效应只是创造价值这个环节的概念，它还有一个说法叫网络外部性。从商业模式的角度，不应该只考虑创造价值，还应该考虑捕获价值，也就是把外部性内化。最后一部分简单提到的两个方向表明，平台型公司的分析不应该局限于一个平台，越来愈多的公司拥有两个或者更多平台，或者平台资产与非平台资产。滴滴这种新兴公司尚且如此，更别提老牌的公司了。多平台公司的战略分析，就是我的研究方向，此篇文章权作一个备用案例。DataHub(datahub-dataos)　
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旅游：关注具有垄断优势的重点公司
　　中国旅游研究院预计2012年第一季度我国旅游总收入增长达19.9%，显示行业成长性依然良好。前期清明小长假的旅游数据也显示，目前我国旅游行业的基本面依然稳固。根据wind一致预期，目前2012年重点公司整体动态PE为24.80倍，仍处于历史较低水平。短期来看，随着全年旅游旺季开始启动，居民出游意愿持续高涨，且“五一”、端午等小长假对旅游经济的影响也有望强化，加之行业政策利好预期强烈，我们认为旅游行业上半年仍可保持14%-15%左右的增速。　　中长期来看，目前中国旅游行业正处于持续快速增长阶段，旅游板块重点公司业绩具有良好的稳定较快增长预期。我们仍然认为旅游板块可稳健持有或逢低增持。考虑到近期旅游企业经营成本的变化，我们重点看好盈利能力较有保障的景区和免税子行业的重点公司未来的成长发展，推荐免税子行业的(,)和景区子行业中的峨眉山A和(,)。综合来看，最新旅游个股推荐排序为：中国国旅、峨眉山A、丽江旅游、(,)、(,)、(,)、ST张家界、(,)、(,)、(,)、(,)。　　维持板块“谨慎推荐”投资评级。　　（国信证券）
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