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劲嘉股份:携手复星 加速推进“大包装、大健康”战略
来源：中证网
6月14日，公司披露《非公开发行A股股票预案》和《关于与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司签署战略合作协议的公告》等多份公告，主要内容包括:1)公司拟以9.14元/股的价格向复星安泰、劲嘉创投、黄华、侯旭东、李德华和张明义非公开发行不超过180，525，162股，募集资金不超过16.5亿元。
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　　6月14日，公司披露《非公开发行A股股票预案》和《关于与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司签署战略合作协议的公告》等多份公告，主要内容包括:1)公司拟以9.14元/股的价格向复星安泰、劲嘉创投、黄华、侯旭东、李德华和张明义非公开发行不超过180，525，162股，募集资金不超过16.5亿元。2)本次非公发募集资金16.5亿元及公司自筹资金3.5亿元将主要用于①基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目(5.22亿元);②贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目(3.93亿元);③新型材料精品包装机智能化升级项目(9.30亿元);及④包装技术研发中心项目(1.54亿元)。3)公司将与复星安泰在大包装产业链上产品和应用、大健康领域及大包装和大健康领域的全球化运作进行深度的战略合作。
　　6月15日，我们参加了在公司本部举行的联合调研。
　　&大包装、大健康&发展战略已经明确:公司在2015年底披露的《五年发展战略规划纲要(2016年-2020年)》中确定:未来五年，公司将重点做大做强大包装和大健康两大支柱产业。大包装方面，将&继续坚持技术创新，提升包装印刷核心竞争力;坚持结构调整，大力发展电子消费品、食品等产品包装;继续推进并购重组，扩大市场份额&。大健康方面，公司将打造&生物产业孵化基地&，重点培育亚健康检测、肿瘤防治、生物制药和生物工程等项目。同时投资、并购健康管理和医疗服务机构，致力于健康管理、高端医疗、国际医疗等服务，形成上游的技术研发、中游的技术应用、下游的产品和服务的完整产业链，力争到2020年大健康产业收入比例达到公司收入的10%。
　　推动大包装产业由传统制造向服务提供升级:项目①配合公司研发的RFID智能纸张和RFID智能薄膜材料，可以提升公司产品的信息化、智能化和物联化功能，满足产品溯源、物流跟踪、远程监控、网购智能分拣和智能签收的需求，大大提高公司产品的智能化水平，满足客户定制化生产的需求。项目②是在贵州省将大健康医药产业和大数据产业列为战略发展方向，将&烟、酒、茶、食、药&列为重点发展的五大特色产业的背景下提出的，是公司将二维码、RFID和柔性数码印刷等技术在中、高端食品包装、药品包装、保健品包装上的运用，是公司实现包装产品智能化的具体项目之一。
　　扩大包装品类，新型材料精品包装料将逐步放量。项目③将对公司在深圳、江苏、安徽和贵州等地的产能进行技术改造，进一步增加电子产品包装、化妆品包装和消费类产品个性化定制包装以及精品卷烟外包装等精品包装产品的产能，一方面实现产业链拓展和延伸，另一方面提升公司精品包装产品的市场覆盖。目前，公司在精品包装领域已经形成深圳和重庆两大基地，成功开发了魅族和VIVO等客户。凭借在卷烟烟标印刷领域积累的经验和资源，公司通过新增及升级智能化设备，大幅提升公司高端包装产品的生产能力，将能够有力延伸现有业务和市场，改善公司的产品结构，提高公司营收和利润水平。
　　与复星深度合作，加速落实&大包装、大健康&战略。复星安泰系复星国际(0656.HK)的控股公司，此次公司不仅通过非公发引入安泰复星作为战略投资者(认购12亿元)，而且双方签订了战略合作协议。健康是复星国际的起家业务和重要板块，复星国际通过复星医药(18.630, -0.10, -0.53%)(600196.SH)、星堡老年服务以及星益经营健康业务，重点关注人口老龄化、新生儿、亚健康和肿瘤四大领域。2015年，复星健康板块归属于母公司股东之利润达到17.5亿元，同比增长60.1%。在大健康领域，复星的资源与公司的战略方向有很高的契合度。同时，复星在医药工业和时尚消费品的布局也为双方在大包装领域展开合作提供了可能性。不仅如此，复星在海外的成熟运作经验也将为公司的全球化发展提供有益的帮助。
　　控股股东和高管参与定增，彰显对公司的长期信心。除了复星安泰认购的12亿元以外，其余4.5亿元的发行对象除了黄华与公司无关联关系以外，其余的劲嘉创投系公司控股股东，侯旭东、李德华和张明义系公司高管。控股股东和公司高管的参与，彰显对公司长期发展和价值的信心。
　　风险因素
　　&大包装&新领域发展不达预期;&大健康&产业拓展不力;电子烟、智能烟具行业政策风险。
　　盈利预测与投资建议
　　鉴于1)公司烟标主业发展稳健，将进一步通过行业内并购巩固领先优势;2)&大包装、大健康&战略推进加速，但非公发尚未获批准实施，存在一定不确定性。我们预测公司年EPS为0.692/0.88/1.09元/股(三年CAGR25.8%)，对应PE分为16/12/10倍，维持公司&买入&评级。
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资讯Eletter　　劲嘉公布非公开发行A 股股票预案：①拟以9.14 元/股的价格非公开发行不超过1.8 亿股，募集资金不超过16.5 亿元；②募集资金用于基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目（5.22 亿元）、贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目（1.82 亿元）、新型材料精品包装及智能化升级项目（7.95 亿元）以及包装技术研发中心项目（1.52亿）；③认购对象6 人，包括复星安泰（定增占比72.73%，下同）、控股股东劲嘉创投（12.12%）以及公司管理人员黄华（7.88%）、侯旭东（2.67%）、李德华（2.67%）和张明义（1.94%）；定增锁定期3 年。
　　公司同时公告与复星安泰签订《战略合作协议》，双方将在大健康、大包装领域展开全面合作。公司股票将于6 月14 日起复牌。
　　1、以股权为纽带，大比例引入复星集团作为战略投资者，公司大健康领域将进入加速布局阶段。复星集团（复星安泰母公司）是立足全球的领先投资集团，在健康、综合金融、互联网等领域都拥有较强的实力，其中健康板块，复星重点关注人口老龄化、新生儿、亚健康和肿瘤四大领域，旗下拥有（A+H 上市公司）、和睦家、国药控股、星益健康、金象网等品牌。此次通过定增引入复星系，双方在健康产业有望展开全方位合作，借助复星系在健康领域丰富的资源和投资经验，有助于加快劲嘉在大健康领域的外延整合拓展，助力公司实现2020 年健康产业年收入达9 亿元的战略规划。
　　2、募投项目将全面提升公司在“大包装”领域的综合竞争力，助力突破成长天花板。此次募投项目的实施，有助于公司突破包装业务的产能瓶颈，加快“智”造升级，增强自身的智能物联、物联网与大数据营销溯源平台、智能包装与新材料包装等技术。公司此前已积累、冷酸灵等优质客户，随着公司的大包装竞争优势不断提升，新客户有望持续开拓并打造利润新成长点。
　　3、实际控制人（占比12.12%）与核心管理团队（合计占比15.15%）共同参与定增且锁定3 年，彰显对未来发展信心。大股东认购体现了对公司未来可持续成长的坚定信心；管理团队参与则有助于激发活力，与二级市场利益一致，后续市值管理诉求强。
　　4、后续公司业绩增速有望加快：一方面公司烟标主业2Q 起有望逐步回升；另一方面虽然此次定增短期会摊薄每股收益，但长远看，公司在大健康与大包装领域的内增外拓有望加速未来成长。
　　估值建议
　　重申确信买入。鉴于此次定增尚需证监会审核通过，我们暂维持盈利预测不变。公司当前股价的估值安全边际高（不考虑定增，对应16 年14倍P/E），进军“大包装+大健康”则有望打开成长空间，后续关注引入复星系后，公司在大健康领域的外延进展。维持目标价18 元，对应2017年21 倍P/E。
　　并购整合风险；新客户开拓不达预期；烟草行业政策风险。
□ .樊.俊.豪./.徐.林.锋　 .中.国.国.际.金.融.股.份.有.限.公.司快速注册成为生意地用户
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三个月狂砸25亿 资本大鳄非常看好纸包装业
三个月狂砸25亿 资本大鳄非常看好纸包装业
目前，中国正处于消费升级转型和制造业升级转型的重要关口，从2016年初开始，复星大力推进&独角兽&战略。复星认为，除了过去的互联网企业，未来在消费、健康、快乐和创新制造等行业中，可能出现一批极具竞争力的独角兽企业。而造纸及包装行业作为向日用消费、健康等产业提供包装的行业，理所当然受到了复星资本的关注，从今年6月份始，复星资本在这一领域狂砸了25亿投资。12亿认购劲嘉股份日晚间，中国包装印刷龙头企业劲嘉集团发布公告，公司拟以9.14元/股非公开发行不超过1.81亿股，募资16.5亿元。发行对象中，郭广昌旗下的复星安泰拟以12亿元认购1.31亿股，股票锁定期为三年。劲嘉公司同时公告，与复星安泰签订了《战略合作协议》，将与复星在大包装、大健康领域开展全面合作，为公司双主业发展提供支持。2亿元投资阳光印网6月29日，印刷O2O电商平台阳光印网宣布完成C轮融资，获得3.5亿元资金支持，其中复兴集团领投约2亿元，软银中国资本跟投。阳光印网是目前国内规模较大的印刷定制服务电商，在线为用户提供印刷品设计、印制服务，以及营销物料、包装耗材的采购。其商业模式是搭建信息平台，对接用户企业、供应商、印刷厂的订单需求，改变传统行业中信息不对称、服务不规范等问题。复星集团重大项目投资部董事总经理石振毅表示，复星集团看好阳光印网的商业模式。11.4亿入股太阳纸业近日，太阳纸业发布公告，公司控股股东太阳控股拟向复星集团的控股企业复星瑞哲泰富协议转让公司股份1.9亿股，占公司总股本的7.49%，转让价格为6元/股。复星集团表示，其看好公司未来发展，双方将在资本、产业、全球化等方面存在较多合作可能。此外，太阳纸业与复星集团签订战略合作协议，双方拟通过各种方式，在全球范围进行联合投资、共同引进吸收全球技术和团队等多方面多层次合作，复星集团将协助公司在生活用纸及纸尿裤等快速消费品领域进行战略梳理，提供战略性指导建议和资源导入，并推动复星集团及其旗下相关公司或产业板块与公司业务合作，围绕生活用纸及纸尿裤领域、林浆纸一体化等项目的共同投资及并购整合。纸包装作为现代商业和贸易使用最广泛的包装形式之一，主要用于食品、饮料和耐用品包装应用。近年中国随着国民经济的持续发展以及对循环经济的大力倡导，市场对纸包装产品的需求量不断上升，纸包装前景十分看好。
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&&【海外】周四道指上涨0.74%，标普500指数上涨0.53%，纳指上涨0.80%；纽交所4月黄金期货价格下跌20美分，收于1116.10美元，布伦特原油期货价格上涨79美分或2.4%，收于每桶33.89美元。澳大利亚股市周五早盘目前上涨0.39%;周五早盘 日本股指开盘涨0.7% 报17155.06点;爱荷华初选 两党投票率或分化 中间派选民持票观望;IMF份额改革正式生效 中国投票权升至第三;普华永道发布未来全球税务职能预测报告;今年3月到12月去马来西亚免签;美联储“手下留情”未加息 下次决策在三月;美联储对经济担忧增加 3月加息预期降温;欧股低开 法国CAC 40指数开盘下跌0.4%;澳大利亚股市周四尾盘上涨0.60%;周四收盘 日本股指收盘跌0.7% 报17041.45点;日媒：日本政府向鸿海提议在援助夏普问题上合作;高盛称巴西一团糟将继续恶化;路透：初级交易商预计美联储今年升息三次;中联重科33亿美元收购美国特雷克斯已获融资支持;调查：俄企视中国为最有吸引力的业务开展国;格罗斯：预计美国12-24个月内陷入衰退;贝莱德：将有400家能源企业倒闭;惠誉：有信心认为美联储将继续利率正常化;支柱产品iPhone销量增长停滞 苹果走下神坛;EIA：美国原油库存增至1930年来最高位;斯蒂格利茨：中国应提振内需吸收过剩产能;穆迪：中国今年房地产销售将大幅减速;苹果股价创两年来最大跌幅：市值蒸发360亿美元;美联储措辞微妙变化承认全球风险 3月加息几率降低;俄石油管道公司总裁：沙特提议商讨石油减产可能性;钻石国际价格跌至5年来最低;交易商预计美联储今年只会加息一次;美联储三月看起来“很难”加息了;油价短暂反弹 原油还得猫冬;人工智能胜欧洲围棋冠军 里程碑式突破引担忧;IDC：2015年全球智能手机发货量创历史新高;阿里巴巴第三财季销售额及利润超出预期;仲量联行：香港楼市日益倚重内资;香港金管局：“双边操控”难重现 系统风险可控;双11女鞋销售冠军达芙妮 去年关店805间;电子监管码业务要被收回？阿里健康大跌20%;66分钟股价暴跌90% 恒发洋参实控人身家缩水50亿港元;远洋亿家递交挂牌申请 提升市场占有率将成关键;香港投资界国际炒家：大规模狙击港币获利很难成功;港股今年首次站上10天线 个股八仙过海;创维数字打造服务互联新生态 市场前景可期;周四收盘 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粤高速Ａ5年净利润4.69亿，较大增长47.26%)，乐普医疗5年度业绩预增20%-35%)，机器人5年度业绩预增20%-40%)，超图软件5年度业绩预增17.66%-39.45%)，梅泰诺5年度业绩预增0%-30%)，合康变频5年度业绩预增5%-35%)，数码视讯5年度业绩预增10%-30%)，中电环保5年度业绩预增15%-30%)，美亚柏科5年度业绩预增10%-30%)，掌趣科技5年度业绩预增35%-55%)，德威新材5年度业绩预增15%-25%)，海伦钢琴5年度业绩预增10%—30%)，麦迪电气5年度业绩预增15%-35%)，光一科技5年度净利预增5%～25%)，绿盟科技5年度业绩预增33%-43%)，正业科技5年度业绩预增25%-45%)，博世科5年度业绩预增29%-45%)，运达科技5年度业绩预增10%-30%)，乐凯新材5年度业绩预增20%–30%)。业绩有所增长: 高盟新材5年度业绩预增9%-19%)，三联虹普5年度业绩预增5%-15%)，南华仪器5年度业绩预增4.79%-7.39%)，信息发展5年度业绩预增0-10%)，上汽集团5年度业绩预增6%左右)，广汇汽车5年度业绩预增约16.39%)，现代制药5年净利润2.11亿，增长11.29%)，龙溪股份5年净利润5615.34万，增长15.63%)，中国建筑5年年度业绩预增10%以上)，火炬电子5年净利润1.55亿 增长12.77%)。股东增持: 宜华健康000150(控股股东宜华集团增持235.7万股)，长城动漫000835(控股股东长城集团增持81.37万股)，奥特佳002239(股东西藏天佑投资继续增持152.1万股)，滨江集团002244(控股股东滨江控股增持120万股)，杰瑞股份002353(控股股东孙伟杰增持32.24万股)，龙力生物002604(第二大股东高新投增持43.26万股)，爱康科技002610(实控人邹承慧增持161.93万股)，汉鼎股份300300(实控人王麒诚增持26.15万股)，巨化股份600160(控股股东巨化集团公司增持995.24万股)，莲花健康600186(控股股东睿康投资增持341.76万股)，复星医药600196(控股股东复星集团增持281万股 拟择机继续增持)，绿地控股600606(第一大股东格林兰增持125万股)，天宸股份600620(控股股东一致行动人成元投资增持56万股)，珠江实业600684(控股股东珠江实业集团增持702.74万股)，纽威股份603699(实控人、董事、总经理陆斌增持5.97万股)。业绩大幅上升: 张家界5年度业绩预计大增83.44%-91.71%)，湖北金环5年度业绩预计大增54.71%-85.65%)，华讯方舟5年度业绩大增 净利0.7亿至1.2亿)，双环科技5年度业绩预计大增39.23%-80.86%)，航天科技5年度业绩预计大增57.34%)，上风高科5年度业绩预计大增40%-65%)，诚志股份5年度业绩预计大增50.22%-74.81%)，天龙集团5年年度业绩预增30倍以上)，海兰信5年度业绩预计大增60%-90%)，金通灵5年度业绩预计大增129%-157.62%)，新开源5年年度业绩预计大增72.65%-92.58%)，阳谷华泰5年度业绩预计大增20%-50%)，量子高科5年度业绩预计大增30%-60%)，神雾环保5年年度业绩预计大增83%-110%)，新研股份5年度业绩预计大增150%-180%)，鸿特精密5年度业绩预计大增125.51-150.57%)，理邦仪器5年度业绩预计大增660%-690%)，欣旺达5年年度业绩预计大增80%-110%)，新开普5年度业绩预计大增50%–70%)，初灵信息5年度业绩预计大增110%-140%)，雅本化学5年度业绩预计大增30%-50%)，联建光电5年度业绩预计大增65%～80%)，飞利信5年度业绩预计大增90%-110%)，华录百纳5年度业绩预计大增71%-101%)，吴通控股5年度业绩预计大增200.11%-228.47%)，麦捷科技5年度业绩预计大增145.78%～175.78%)，楚天高速5年年度业绩预计大增40%到 60%)，保千里5年年度业绩预计大增57.22%)，人福医药5年度业绩预计大增40%-60%)，华资实业5年度业绩预增逾10倍)，华业资本5年年度业绩预计大增90%-130%)，重庆港九5年度业绩预计大增50%左右)，西水股份5年度业绩预计大增105%左右)，西藏天路5年度业绩预增超1倍)，江淮汽车5年度业绩预计大增约65%)，置信电气5年年度业绩预计大增55%左右)，栖霞建设5年净利大幅预增12倍至15倍)，华建集团5年度业绩预计大增%)，南宁百货5年度业绩预计大增50%-90%)，宁波海运5年度业绩预计大增100%左右)，海通证券5年年度业绩预计大增102%-108%)，上海九百5年年度业绩预计大增80%-120%)，广日股份5年年度业绩预计大增215%-235%)，江南水务5年度业绩预计大增50%～70%)，广深铁路5年年度业绩预计大增45%-65%)，京运通5年度业绩预计大增60%-100%)。预计扭亏: 零七股份000007(预计2015年度业绩扭亏为盈)，华天酒店5年度预计业绩扭亏为盈)，高新发展5年度扭亏为盈 净利3800万至5800万)，亚太实业5年度扭亏为盈 净利约40万至60万)，美达股份5年度预计业绩扭亏为盈)，*ST皇台5年度扭亏为盈 或可“脱帽”)，雷柏科技002577(预计2016年第一季度业绩扭亏为盈)，当升科技5年度扭亏为盈 净利1000万至1500万)，海联讯5年度预计业绩扭亏为盈)，山东钢铁5年度扭亏为盈 净利0.8亿至1.2亿)，*ST光学600071(预计2015年年度业绩扭亏为盈)，*ST明科600091(预计2015年年度业绩扭亏为盈)，中科英华600110(预计2015年年度业绩扭亏为盈 盈利1亿元-2.5亿元)，安彩高科5年度预计业绩扭亏为盈)，赤天化600227(预计2015年年度业绩扭亏为盈 盈利万元)，*ST狮头5年度预计业绩扭亏为盈)，金杯汽车600609(预计2015年年度业绩扭亏为盈)，游久游戏600652(预计2015年年度业绩扭亏为盈 盈利8800万元)，申华控股600653(预计2015年年度业绩扭亏为盈 盈利万元)，四川金顶600678(预计2015年度业绩扭亏为盈)，彩虹股份600707(预计2015年度业绩扭亏为盈)，*ST松辽600715(预计2015年年度业绩扭亏为盈 盈利1-1.4亿元)，鲁抗医药5年度预计扭亏 净利400万至800万)，*ST厦华600870(预计2015年度业绩扭亏为盈 盈利1500万元)，中海海盛600896(预计2015年年度业绩扭亏为盈 盈利约2464万元)，*ST建机600984(预计2015年度业绩扭亏为盈)，中国铝业5年度业绩预盈约2亿元)。业绩预告上调: 七喜控股5年度净利预增约500倍)，汉麻产业5年度业绩预计上调)，雪 莱 特5年度业绩上调至增218.67%-247.64%)，延华智能5年度业绩上调至增50%-100%)，大洋电机5年度业绩上调至增0%-30%)，合众思壮5年度业绩上调至盈利5500万至6500万)，青龙管业5年度业绩上调至降40%至10%)，英飞拓5年度业绩预计上调至同比增长78.6%-108.4%)，盛通股份5年度业绩上调至增57.87%-79.79%)，蒙发利5年年度业绩预计上调至盈利1.7亿元-1.9亿元)，华东重机5年度业绩上调至增70%至110%)，利民股份5年度业绩上调至增38.52%-50.93%)，南方泵业5年度业绩上调至增25%-45%)。获得资格认证: 科陆电子002121(获得国家认定企业技术中心)，永太科技002326(技术中心被认定为国家认定企业技术中心)，九九久002411(孙公司获药品GMP证书和生产许可证)，达华智能002512(子公司获得高新技术企业证书)，西陇科学002584(子公司获得代理商授权)，猛狮科技002684(控股子公司获得高新技术企业证书)，上海凯宝300039(取得药品生产许可证)，南方泵业300145(获得国家认定企业技术中心)，恒顺众昇300208(通过高新技术企业重新认定)，易事特300376(技术中心被认定为国家认定企业技术中心)，江南高纤600527(获《高新技术企业证书》)。高管买入: 当代东方000673(董事连伟彬增持1万股)，三湘股份000863(董事、总经理许文智增持5万股)，潮宏基002345(实控人的一致行动人和董事、高管增持118.15万股)，永大集团002622(副总经理姜永光增持2000股)，远大智能002689(董事长康宝华增持5万股)，华夏幸福600340(董事兼总裁孟惊增持45.71万股)，驰宏锌锗600497(董事沈立俊增持2万股)，赛轮金宇601058(副董事长延万华及董事配偶赵冬梅增持12万股)。签署合作协议: 平潭发展000592(与中免集团战略合作)，华泽钴镍000693(与法国法孚集团签署合作协议)，豫能控股001896(子公司签订兴县铁路煤炭集运专用线合作协议)，京新药业002020(与睿泰生物签署战略合作协议)，唐德影视300426(与Talpa全球签订合作意向书)，东风汽车600006(与地上铁租车（深圳）有限公司签订新能源物流车战略合作协议)，杭萧钢构600477(与湖北武钢雅苑钢结构建设有限公司签署合作协议)，九州通600998(与金嗓子控股签订战略合作协议)。聘任重要高管: 隆平高科000998(选举王炯为董事长)，七喜控股002027(选举江南春为董事长)，瑞和股份002620(选举李介平为董事长)，科大智能300222(选举黄明松为董事长)，现代制药600420(选举周斌为董事长)，三爱富600636(选举徐忠伟为董事长)，华电能源600726(选举孙德利为董事长)，人民网603000(选举王一彪为董事长)。申请贷款: 西藏矿业000762，乐普医疗300003，太空板业300344，雪浪环境300385，商业城600306，新黄浦600638。增持计划: 露笑科技002617(控股股东露笑集团及其子公司计划6个月内增持不超过2%的股份)，铁汉生态300197(实控人计划增持不超过2亿元)，红宇新材300345(控股股东朱红玉拟未来3个月内增持金额近1亿元)，庞大集团601258(控股股东庞庆华计划继续增持3亿元)。取得知识产权: 良信电器002706(取得7项实用新型专利及1项外观设计专利)，沃森生物300142(子公司获得发明专利证书)，亿通科技300211(取得二十五项外观专利证书)。承诺不减持: 京东方Ａ000725(控股股东北京电控、股东合肥融科等承诺半年内不减持)，露笑科技002617(实际控制人鲁小均、李伯英、鲁永承诺半年不减持)，葛洲坝600068(控股股东承诺24个月内不减持、董监高承诺12个月内不减持)。收到财政补贴: 晨鸣纸业000488(子公司收到补助资金1.04亿元)，合纵科技300477(子公司获得2000万元天津合纵生产基地建设项目补助资金)。员工持股计划完成: 京山轻机000821，紫鑫药业002118。对内出借资金: 探路者300005，黄山旅游600054。举牌: 中发科技600520(获紫光集团举牌)。盈利且大幅扭亏: 雏鹰农牧5年 盈利2.16亿 扭亏比例214.26%)。产品获得认证: 易事特300376(获得武器装备质量体系认证证书)。收回借款: 成发科技600391(收回1500万元借款)。公布员工持股计划: 华鼎股份601113(拟推不超过6500万元员工持股计划)。签订合同: 龙元建设600491(签署2.1亿奉化市道路建设项目施工总承包合同)。经营数据温和增长: 盘江股份5年度商品煤销量808万吨 同比增长7%)。公布股权激励计划: 盛运环保300090(拟推3000万份股票期权激励计划)。股权划拨获批: 合肥百货000417。限售股延长锁定期: 招商蛇口001979(大股东承诺被触发 将延长锁定期)。授予登记完成: 鼎汉技术300011。重要高管变更: 广电电气601616(法定代表人变更为侯松容)。经营数据显著增长: 栖霞建设5年年度商品房合同销售金额27亿元 同比增89%。)。&&【个股信息：利空】业绩亏损: 柳钢股份5年净利润亏损逾11亿元)。业绩较大衰减: 东方电热5年净利润8407.59万，较大下降18.10%)。业绩有所衰减: 安记食品5年净利润5326.55万，下降5.84%)。业绩预亏: 沈阳机床5年度业绩预亏5.5亿至6.5亿)，南华生物5年预亏2000万至2500万 或被“戴帽”)，恒立实业5年度预亏4140万至5060万 存“戴帽”风险)，索芙特5年度业绩预亏约210万元)，天兴仪表5年度业绩预亏1150万-1350万)，本钢板材5年度业绩预亏31亿-32亿)，平庄能源5年度业绩预亏3.7亿-4亿)，津滨发展5年度业绩预亏2亿至1.2亿)，河池化工5年度业绩预亏1.06亿至1.13亿)，乾照光电5年年度业绩预亏7500万元-8000万元)，万福生科5年度业绩预亏9480万至9980万)，银邦股份5年度业绩预亏1.73亿至1.68亿)，杭钢股份5年度业绩预亏10.60亿左右)，浪莎股份5年年度业绩预亏1650万-2350万)，民丰特纸5年度业绩预亏1.2亿-1.6亿)，ST景谷5年年度业绩预亏7500万-9000万)，商业城5年业绩预亏1.47亿元 或被实施退市风险警示)，华菱星马5年预亏9.5亿至8.5亿 或被“戴帽”)，青松建化5年度业绩预亏6.5亿左右)，新赛股份5年度业绩预亏0.9亿至1.1亿)，万鸿集团5年度预计亏损400万左右)，江苏索普5年度业绩预亏约2030万元)，云煤能源5年度净利预亏约7亿元)，天津磁卡5年度业绩预亏2000万至3000万)，株冶集团5年度业绩预亏5.9亿至6.4亿)，大同煤业5年度净利预亏约17亿元)，晋亿实业5年年度业绩预亏约1500万)，中国一重5年度业绩预亏17.5亿左右)，杭齿前进5年年度业绩预亏约1.2亿)，陕西煤业5年度业绩预亏27亿至33亿)。业绩大幅下降: 中金岭南5年度业绩预计大降51.08%-57.46%)，民生控股5年度业绩预计大降76.69%)，昆百大Ａ5年度业绩预计大降46.53%–71.86%)，友利控股5年度业绩预计大降86.53%～82.85%)，上峰水泥5年度业绩预降78.41%-83.81%)，石化机械5年度业绩预盈400万元-600万元 同比大幅下降)，同力水泥5年度业绩预计大降66.58%-88.86%)，易成新能5年度业绩预计大降93%-83%)，易世达5年度业绩预计大降30%-60%)，锦富新材5年度业绩预降64.78%-70.42%)，晓程科技5年度业绩预计大降30%-50%)，电科院5年度业绩预计大降54%-74%)，佳创视讯5年度业绩预计大降50%-70%)，华虹计通5年年度业绩预计大降约70%-80%)，欣泰电气5年度业绩预降83.95%-88.13%)，康跃科技5年度业绩预计大降80%-100%)，啤酒花5年度业绩预降45%-95%)，海越股份5年度业绩预计大降75%-85%)，盘江股份5年年度业绩预计大降88%~98%)，博通股份5年度业绩预计大降45%至65%)，东百集团5年度业绩预降55%到75%)，华电能源5年度业绩预计大降76%-93%)，华新水泥5年度业绩预降90%-95%)，广电电气5年年度业绩预计大降60%-100%)，潞安环能5年业绩预计大降60%-90%)。业绩预告下调: 兴业矿业5年度业绩下调至降109.31%-115.52%)，山河智能5年度业绩下调至亏损1800万至2100万)，濮耐股份5年度业绩下调至降60%至40%)，新 华 都5年度业绩下调至亏损3.56亿至2.67亿)，圣农发展5年度业绩下调至亏损3.95亿至4.15亿)，黑牛食品5年度业绩下调至亏损6.6亿至5.6亿)，嘉麟杰5年度业绩下调至亏损0.95亿至1.15亿)，天广消防5年度业绩下调至增-20%至10%)，天汽模5年度业绩下调至增-15%至15%)，山东矿机5年度业绩下调至亏损1亿至1.5亿)，宝鼎重工5年度业绩预计下调至同比下降50%-80%)，卡奴迪路5年度业绩下调至降40%至20%)，金莱特5年度业绩下调至增-10.01%~10.01%)，中能电气5年度业绩下调至降40%-10%)。业绩预降：业绩大幅衰减: 吉林化纤5年度业绩预降41.12%-1.86%)，*ST广夏5年度业绩预降约39.46%)，金利华电5年度业绩预降15%-45%)，昌红科技5年度业绩预降30%~45%)，瑞凌股份5年度业绩预降5%-35%)，金力泰5年度业绩预降10%-40%)，宝莱特5年度业绩预降10%至40%)，恒通科技5年度业绩预降26.19%-42.23%)，中视传媒5年度净利预降约50%)，大唐电信5年业绩预降约50%)，大商股份5年度业绩预降30%-50%)，引力传媒5年年度业绩预降40%至55%)。业绩预降：业绩较大衰减: 宝通科技5年度业绩预降0-10%)，天晟新材5年度业绩预降28.89%-5.19%)，科斯伍德5年度业绩预降0-15%)，光韵达5年度业绩同比变动-20%~10%)，金石东方5年年度业绩预降25%~35%)，田中精机5年度业绩预降9.8%-19.91%)，赛摩电气5年度业绩预降不超10%)，蓝晓科技5年度业绩预降5%~20%)，中飞股份5年度业绩预降10%-30%)。股东减持: 易联众300096(持股5%以上股东古培坚减持575万股)，南大光电300346(持股5%以上股东张兴国减持170万股)，北京城建600266(股东易方达资管减持3600万股)。董事离职: 三特索道002159(独立董事冯果辞职)，上海建工600170(职工董事叶卫东离职)，长城汽车601633(董事牛军辞职)。减持计划: 金刚玻璃300093(股东龙铂投资拟抛减持计划)，华远地产600743(持股5%以上股东首创阳光计划6个月内减持不超过3600万股)，再升科技603601(股东西藏玉昌拟减持不超187万股)。副总离职: 上海钢联300226(副总宋天祥离职)，富瑞特装300228(副总张波离职)。董事长离职: 隆平高科000998(董事长伍跃时离职)，现代制药600420(董事长杨逢奇辞职)。员工持股计划终止: 梅花生物600873(终止员工持股计划)，庞大集团601258(终止2015年度员工持股计划)。撤销股权激励计划: 博威合金601137(终止实施限制性股票激励计划)，引力传媒603598(终止实施公司限制性股票激励计划)。协议终止: 三钢闽光002110(终止中钢公司32%股权托管)，汉钟精机002158(拟终止避免同业竞争等协议)。整改报告: 三联商社600898(收到上海证券交易所监管工作函)。总经理离职: 步森股份002569(总经理吴永杰、副总兼董秘寿鹤蕾辞职)。产品降价: 华电能源600726(各火电机组降低标杆上网电价1.41分/千瓦时)。督查立案: 中信银行601998(兰州分行发生9.69亿元票据业务风险事件)。经营数据显著下滑: 华业资本5年第四季度房地产项目同比减55.30%)。预计减亏: 钱江摩托000913(预计2015年度业绩减亏1亿-1.3亿)。监事离职: 科远股份002380(监事会主席张勇辞职)。停产: 辽宁成大600739(桦甸油页岩项目长期停产)。&&【个股信息：中性】董事变更: 方大集团000055(提名邓磊为独立董事候选人)，日上集团002593(提名吴子文、吴志良等为非独立董事候选人)，万邦达300055(提名王飘扬、高春山等为董事候选人)，瑞凌股份300154(提名杨依明为独立董事候选人)，曙光股份600303(补选蒋爱伟为董事)，中路股份600818(增补张建军为董事)，中国中铁601390。 股东权益变动: 天润控股002113，益生股份002458，永贵电器300351，国旅联合600358，中毅达600610(股东西藏一乙和西藏钱锋合计减持1320万股)，天目药业600671。 股东增持进展: 合肥百货000417，云南铜业000878，华天科技002185，中利科技002309(实际控制人王柏兴增持38万股)，万邦达300055。 业绩预告更正公告: 本钢板材000761，嘉麟杰002486，三峡新材600293，天津磁卡600800。 股东增持完成: 海亮股份002203，加加食品002650，光洋股份002708，好莱客603898。 股权激励注销: 劲嘉股份002191，华策影视300133，中威电子300270，三诺生物300298。 业绩持平: 北陆药业5年度业绩与去年基本持平)，金运激光300220(预计2015年度业绩基本持平)，凯发电气5年度预计业绩持平)，伊之密5年度业绩持平去年 预降1.54%–5.94%)。 经营活动公告: 深圳惠程002168，金莱特002723，中能电气300062，神农基因300189(子公司申请生物技术发明专利)。 聘任高管: 上峰水泥000672(聘任张亦峰为财务总监)，乐普医疗300003(聘任郭同军为高级副总经理)，绿盟科技300369(聘任黎宏为董事会秘书)，君正集团601216(聘任张杰为副总经理)。 监事变更: 瑞和股份002620(推举张映莉担任职工代表监事)，万邦达300055(选举马骥驰为职工代表监事)，梅花生物600873(补选杨雪梅为职工代表监事)。 不分红不送配: 深圳惠程002168(年报拟不分红不送配)，皖维高新600063(年报拟不分红不送配)，*ST金化600722(年报拟不分红不送配)。 业绩持稳: 兴蓉环境5年净利润7.52亿)，华发股份5年净利润7.04亿)，长城汽车5年净利润80.41亿)。 股东大会通过高管变更议案: 七喜控股002027，键桥通讯002316。 股权激励对象说明: 鼎汉技术300011，盛运环保300090。 股份变动通告: 电科院300215(控股股东胡醇因离婚 股份减少3200万股)，宝胜股份600973。 董事会换届选举: 银河电子002519，林洋能源601222。 员工持股计划更新: 莱茵体育000558，曙光股份600303。 员工持股计划进展: 刚泰控股600687。 员工持股计划调整: 莱茵体育000558。 独立董事变更: 汉钟精机002158(提名韩凤菊为独立董事候选人)。 股权激励计划调整: 鼎汉技术300011。 高管离职: *ST博元600656(董事会秘书何进辞职)。 股权转让进展: ST景谷600265。 持有人会议决议: 刚泰控股600687。 业绩预告补充公告: *ST南化600301。 资产租赁: 金莱特002723。 &&【限售解禁】限售解禁公告提示日: 捷顺科技002609(限售解禁43.85万股2月3日上市)，奋达科技002681(限售解禁222.77万股2月3日上市)，上海钢联300226(限售解禁11.24万股2月1日上市)，凯利泰300326(限售解禁1251.33万股2月1日上市)。
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