厦门游成年假游高点击率城市,“旅友”自由行归来总结经验
入住鼓浪屿最好选周一买台湾芒果得看准分量
&&为了与五一错峰，不少市民选择四月份外出旅游，尤其是年假游市民已经纷纷开始订购机票和酒店。但在新《旅游法》推出后，报团价格上涨，选择年假自由行和半自由行的市民逐渐增多。“4月份绝对是年假游的相对小高峰，我市大量上班族休假南下，而这其中厦门自由行已成为我市年假游的热衷线路，点击率极高。”一位经验导游向记者表示，“厦门游虽说是常规路线，可需要自由行一族警惕的内容和分享的经验也并不少。”&&入住鼓浪屿避开周末&&市民小路刚刚年假游结束，从厦门返回大连，她将此行的经验通过微信分享，在“朋友圈”里掀起热潮。昨日，记者联系采访到市民小路，听其讲述厦门自由行中的经验。首先去厦门一定要去鼓浪屿，从厦门到鼓浪屿有轮渡，像公交车一样方便，排队购票，8元钱包括往返。但这期间有各种快艇和观光游艇，张口要价几十元甚至上百元，其实大可不必乘坐，因为去鼓浪屿不是为了看海，而是享受小岛的鸟语花香和万国建筑，需要在岛上“散步”才会有深切的体会。&&“入住鼓浪屿是一定的，最好住两晚。但如果是年假游，建议避开周末上岛，因为周末人群太密集，一定程度上破坏了小岛应有的感觉。周一上岛，你将收获别样的惬意。”小路说，“若时间上不允许，必须要周末上岛，那么客栈一定要提前一周左右在网上团购，价格通常不会超过300元。否则，上岛后再找客栈，没客房的概率很高，即使找到了，很多都超过300元，甚至更高。”&&别错过六点前和晚九点后&&鼓浪屿上的小吃很多，以种类齐全的馅饼最为出名，很多人上岛后开始大包小包地购买馅饼准备带回老家。但是两手都拎着土特产，接下来的游玩必将会“负担过重”。因此，小路建议，先到处品尝，确定哪几家店的馅饼好吃，然后打开手机，开始网购，基本上有名的这几家店都有网店。这样返回大连后，馅饼也跟着一起到了，价格和实体店差不多。&&“鼓浪屿上所谓的景点也比较多，但是大可不必买门票进景点，因为鼓浪屿上最大的魅力是‘散步’。背上相机，漫无目的地走在一条条小巷子里，看着身边的南国植物，依靠着一道道拥有上百年历史的砖墙，静静地体会，这才是鼓浪屿上独一无二的特点。”小路说，“另外，精力充沛，一定要起早一次，早上6点之前走出客栈，外面的行人不多，但到处都是有着节奏感的鸟叫，将你萦绕。晚上9点之后也一定要出来走走，橙色的路灯映照着一栋栋百年建筑，偶尔一对情侣走过，时光倒流的幻觉会让你难忘。”&&4两芒果敢要1斤的钱&&在厦门，若想吃些特色的，传统推荐中山路、台湾小吃街，但是这两个地方都是为游客准备的，小路推荐更好的去处则是厦大学生公寓，这里都是各种各样的饭店，价格合理，也绝不宰客。“在厦门，台湾大芒果是一定要吃的，也更要带些回去，但是这里的学问可大了。”小路这一行发现了不少门道，“在曾厝垵到处都有卖台湾芒果的，而且还包邮，价格只有每斤5元。可是，一个芒果上秤之后竟能称出4斤到5斤的重量，如果是每斤5元也至少是20元以上。但是同样的芒果在厦大学生公寓附近正常的水果摊上，也只有1斤到1.5斤，他们要价8元每斤，这样一个也就是10元左右。所以，在曾厝垵就尽量不要买芒果吃了，更不要往家里邮寄了。一个老乡告诉我，不到4两，他们就敢喊1斤。”&&到厦大涂鸦墙&&找回逝去的青春&&厦门自由行，除了鼓浪屿，厦门大学、植物园和曾厝垵还是一定要去的。小路告诉记者，厦门大学网上介绍的都很多，但是1500米长的涂鸦墙一定不能错过，因为这里是最具符号性的一个青春墙。“这里都是厦大学生的涂鸦，上面的每一幅画，每一个字，都承载着满满的青春的味道。走过1500米的涂鸦墙，就像是重走了一遍自己的青春，上面一定会有某一个字或者某一幅画，触动了你的心弦，让你想起赵薇那部电影——《致青春》。”小路说。&&记者曹平
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">July15周一团购：7月18日 19点整！风靡全球的小林退热贴，物理退烧，安全无害。0岁宝宝也可使用，绝对是宝宝宝妈的小棉袄。购买方法：长按图片识别二维码购买！&&这么玩，才够“趣味”多人团购开启你想成为团长吗？想用实惠的价格买到“小林退热贴”吗？是不是要和朋友，家人分享美丽呢？一切都不是浮云，大阪君教你玩第一步：点击【￥XX 开团】，支付完成后，你就是团长！第二步：点击【邀请好友参团】分享给微信好友或分享到朋友圈，只要再邀请2个人加入你的团即可成团，我们将在周六发货。如在活动结束前，你开的团未满3人，即未成团，系统将自动退款。宝宝6个月以后,从母体中带来的免疫力下降，所以容易生病。尤其是在秋冬季节，室内外温差大，宝宝饮食、穿衣或活动略有不注意，就会感冒发烧。妈妈们都知道，39℃以下热度是不适合吃退烧药的，那么怎么能让宝宝在发烧时舒服点呢。多喝水、少穿衣服散热、温水擦浴等都是不错的方法，同时在医学上，大夫建议妈妈们在孩子发烧时多采用物理降温法。小林退热贴▲&小林退热贴是日本销量第一的退热贴。在中国也被广大消费者熟知和认可。其物理降温的方法，不仅方便，而且安全，效果立竿见影。不只是在发热时使用哦，牙痛，肌肉痛，关节痛，头痛醒脑，太阳灼伤，烫伤时，都可以贴在患处。家中常备很重要！▍关于退热贴使用年龄？粉色BB装：0-2岁宝宝使用，尺寸是40mmX90mm。粉色小童装和蓝色小童装：2岁以上使用，尺寸是50mmX100mm。▍粉色包装和蓝色包装的区别？?&两者的使用原理和使用效果是一样的，区别在于：粉色的是透明的，温和一点，更适合敏感宝宝和婴儿。蓝色的是不透明的，冷感比较冷一点，适合稍微大点的宝宝。▍解密退热贴如何降温？一80%亲水性高分子凝胶▲&退热贴为日本先进技术生产的亲水性高分子凝胶制品，胶体部分采用了对皮肤适应性好的亲水性高分子材料，清凉消暑，提神醒脑，舒缓疲劳。? 什么是亲水性高分子凝胶？高纯度，无任何有害杂质，酸度中性，经皮肤敏感测试，不刺激皮肤，粘度适中，粘性持久。二新一代环保材料▲&退热贴上的无纺布材料经张力测试，韧性好，质稳定，不溢胶，质感柔软。? 什么是无纺布？无纺布又称不织布，是由定向的或随机的纤维而构成，是新一代环保材料，没有经纬线，剪裁和缝纫都非常方便，而且质轻容易定型，深受手工爱好者的喜爱。具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。也是增强材料的一种。广泛用于医疗，家装，服装，工业，农业。三PC隔离纸杜绝外界干扰▲科学PC隔离纸对水、氧气、氮气、氢气等气体均具阻绝性，其撕裂度、耐磨性等均较其他水溶性树脂好，对人体无害。? 什么是PC隔离纸？隔离纸release paper：胶膜、胶带的保护用纸。在使用前很容易从胶膜或胶带上揭去。能抑制化学反应，且能延长胶粘剂储存期或适用期的物质。综合分析：退热贴由亲水性高分子凝胶，无纺布，PC隔离纸组成的，其中亲水性高分子凝胶中富含水分，利用高分子技术强力锁住凝胶中的水分。因此产品与人体肌肤接触时，温差会使凝胶中的水分汽化蒸发，从而带走多余热量，获得冷却效果；且退热贴不需要事先冷却，直接贴于额头即可使皮肤的表面温度下降2-3度。▍什么时候用退热贴呢？1、突然发热时，可立即使用▲&发热是人体对病毒或细菌入侵所生产的一种抵抗反应，儿童或成人发烧在38°以下时，可以先采取物理降温的方式，使体温自行降下来。但如果高烧持续不退，就需要立即上医院就诊。2、提神醒脑，舒缓疲劳▲&退热贴中的薄荷成份具有提神的功效，成人或儿童用脑过度时，立即贴退热贴可取得镇定及缓解疼痛的作用。3、清凉消暑▲&夏季炎热时，若成人或儿童出现头痛等轻度中暑症状，可立即贴上退热贴用于缓解不适。▍使用方法1、揭下透明薄膜，将透明胶贴面紧贴于额头、脖颈、太阳穴或其他需要降温、冷敷的部位。可根据需要剪成相应大小使用。2、请勿贴于毛发处，如皮肤表面有水分，请擦拭干净后再使用。请尽量避免反复黏贴，以免粘力减弱。3、鉴于卫生和产品机能，每张限用一次。4、保存在雪柜等地方冷藏使用，可得更好的冷却感（注意：不要放入冷冻室）▍注意事项1、皮肤有炎症的部位，眼睛周围及腋窝等敏感部位不要使用。2、使用时或使用后，出现肿，炎症等异常状况时，请立刻停止使用。3、给婴幼儿使用时，一定注意不要让宝宝吃在嘴里，或贴在鼻子上和嘴上。4、妈妈们需要注意的是，小林退热贴只是物理降温，只用于发烧降温的辅助工具，如果出现39度以上的高烧，一定要辅助药物了，以免延误病情。- END -日本精品优选，每日特卖抢购长按识别二维码抢购狂戳?“阅读原文”抢购啊！
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　　【周一展望：重点布局十大板块优质股】葡萄酒行业：短期复苏强劲、长期仍具备较高成长性，看好龙头张裕。
　　葡萄酒行业：短期复苏强劲、长期仍具备较高成长性，看好龙头张裕
　　葡萄酒行业―短期视角：从产品结构变化看复苏驱动力，行业复苏有望持续。
　　高端产品：前期调整较为充分，恢复性增长初步显现。2012年以来，受严控三公消费等因素影响，葡萄酒行业消费结构出现大幅调整，公务消费及团购渠道快速萎缩。特别是高端葡萄酒(400元以上)，其消费占比由2012年的30%左右大幅下降至2014年的8%，相应的团购渠道占比也由20%削减至不到5%的极低水平。从餐饮行业来看，2015年上半年行业增速上升至11.5%。我们认为在低基数下，餐饮行业的持续回暖带动了高端葡萄酒商务消费的增长，而行业龙头张裕高端酒20%的增速也验证了商务消费的回暖。
　　中低端产品：关税下降提高进口酒性价比，健康饮酒需求加速消费升级。在进口关税减免实施背景下，各类进口葡萄酒价格延续去年集体下滑趋势，进口酒的性价比再次得到了提升。经过两年产品结构调整和去库存阶段，进口酒商存在强烈的低端品补库存需求。我们认为中低端葡萄酒快速增长的主要原因是：(1)进口酒价格越来越便宜，吸引了更多消费者购买；(2)行业加大中低端产品的营销力度，效果较为显著；(3)葡萄酒拥有低酒精度和健康属性，白酒和啤酒部分消费转移至葡萄酒，红酒文化融合度持续加强。
　　下半年趋势：进口酒延续快速增长态势，行业全年可实现两位数增长。在2015年上半年进口酒增速实现42.6%的大幅回升后，7-8月继续保持高增长势头，均价同比及环比均继续下滑。我们认为上半年进口酒的高增长主要是由散装酒贡献，目前进口酒在中秋和国庆备货后已进入去库存阶段，四季度进口酒增速可能会相应放缓，但是预计全年仍有30%左右的增速。截止8月底，国内葡萄酒行业收入同比增长11.25%，行业利润同比增长17.34%，整体需求持续向好。目前国内葡萄酒库存量保持合理水平，我们预计四季度行业实现两位数增长是大概率事件，全年葡萄酒收入增速可达10%，利润增速可达15%。
　　葡萄酒行业―长期逻辑：三维度透视行业成长性，千亿市场规模可期。
　　消费群体：70后正在买单，90后即将买单。根据葡萄酒行业领先咨询公司酒智发布的报告显示，中国葡萄酒市场消费主力发生了转移，饮酒频率较低的年轻消费群体比重正在逐步变大(新出现的“发展中饮用者”比例也占到了19%)。我国葡萄酒消费群体主要集中在70后和80后，两者占比超过一半，并且90后的年轻消费群体正在快速增加。我们认为随着90后人群逐渐步入社会，90后潜在葡萄酒消费人群人口占比有望达到20%以上，并且他们的消费频率会更高。
　　行业空间：低消费基数下具备高成长性，长期行业规模可达千亿元。根据日本葡萄酒消费演变历程来看，葡萄酒文化是可以逐步渗透的。目前国内酒类市场葡萄酒消费占比仅为5.4%，人均葡萄酒消费量远低于亚洲国家，我们认为国内葡萄酒消费低基数下具备高成长潜力。受益于消费升级和健康饮酒的大潮流，我们认为未来3-5年葡萄酒行业可以保持10%左右的增速。长期来看，国内餐酒市场空间很大，未来葡萄酒人均消费量达到世界平均水平是较为合理的，根据目前人均1.24L的消费量来计算，行业还有2倍左右的增量空间，未来市场规模可达1000亿元。
　　竞争格局：进口酒市场份额持续提升，国内行业集中度有待提高。15H1葡萄酒进口量大增，市场份额由25%提升至28%。我们认为上半年进口酒增速的大幅回升是国内市场对高性价比进口酒需求提升的体现，下半年进口酒仍会保持高增速。随着澳大利亚关税的逐步下降，未来进口酒有望占据行业的半壁江山(日本进口酒占到国内葡萄酒总量的近2/3)。国内葡萄酒行业集中度较为分散，2014年CR3仅为17%。我们认为未来在进口酒业务的驱动下，以国内龙头品牌张裕为首的内资企业CR3有望重回30%左右的水平。
　　张裕A:行业增长最受益者，产品/渠道持续精细化，拥抱进口酒打开新空间。
　　产品结构：一大一小双轮驱动，共享长期消费升级红利。葡萄酒方面，公司中高端品类在政务消费充分挤出后开始出现15%以上的恢复性增长，民间消费驱动下的普通干红实现25%的高速增长。受益于长期消费升级红利，我们认为未来公司中高端品类会保持稳增长(5%-10%)，餐酒逐步普及趋势下普通干红可持续高增长(15%-20%)。白兰地方面，公司竞争格局良好，潜在市场空间高达百亿元。我们认为，在低渗透率和高中低端产品全面布局的优势下，未来公司市场份额仍有较大提升空间。
　　渠道体系：渠道建设日渐清晰，运作更加精细化和制度化。张裕对不同产品线定位非常清晰，并且越来越注重终端开发，把终端话语权掌握逐渐在自己手里，且不同渠道进行区隔，运作也更加精细化和制度化。目前已经建立商超(普通干红和白兰地)、餐饮(解百纳和酒庄酒)、专卖店(自产和进口酒各一半)三位一体化渠道体系，打造满足高中低端多层次需求模式。此外，公司各品类单独考核体系逐渐完备，公司管理层主要人员均有月度业绩指标保证激励效果。
　　进口酒业务：海外收购落地打开进口酒业务成长空间。缺乏品牌所有权造成进口酒市场集中度很低，领先的销售规模优势和强大的品牌渠道体系有助于龙头企业张裕加速抢占进口酒市场。今年8月底张裕成功收购西班牙爱欧集团75%股权，大幅提升公司进口酒竞争实力。爱欧集团产品具有良好的性价比和市场竞争力，有望与张裕形成良好的协同效应。我们认为公司收购爱欧仅是开始，未来会继续在性价比较高的美洲、澳洲等地寻求布局。而强大的渠道优势和品牌运作经验，使得张裕是少数可能把进口酒品牌做出来的企业。目前公司进口酒占比仅为2%，未来做到30%的目标值得期待。
　　投资建议：目标价47.8元，重申“买入”评级。葡萄酒行业加速复苏，而张裕将是首要受益者，上半年公司业绩已经积极向好，预计未来2-3年盈利增速会逐步回升。长期来看，公司主营产品的顺利转型以及其在进口酒市场的巨大潜力，保证未来具有稳定的成长性。预计公司2015-17年实现EPS分别为1.66、1.91、2.26元，同比增长16%、15%、18%，给予目标价47.8元，对应2016年25倍PE，重申“买入”评级。(中泰证券)
　　能繁母猪9月存栏数据点评：产能持续下行促使养殖景气周期长于以往
　　农业部公布2015年9月份生猪存栏数据，9月能繁母猪存栏数据继续下行，较上月减少8万头，跌至3852万头，环比下降0.2%，同比下降15.4%；生猪存栏量38963万头，较上月增加232万头，环比上升0.6%，同比下降11.8%。
　　9月能繁母猪存栏数据下降解读：资金断裂使得养殖户补栏幅度和积极性较以往大幅下降，产能修复将需要更长时间。能繁母猪存量主要由4个月前母猪补栏量和当月母猪淘汰量决定，而5月份时猪价刚进入盈利阶段，经过深亏后养殖户由于资金断裂问题补栏更加理性，大多数种猪场销售情况不理想，类似11年种猪脱销情形并未出现，因此后备母猪补栏的低迷使得9月份母猪配种量仍低于母猪淘汰量，造成了能繁母猪存栏下行。此外，9月能繁母猪存栏环比下降0.2%，而8月为0.4%，7月为0.6%，降幅逐步收窄。预计未来能繁母猪存栏量将逐步企稳，长期来看将能繁母猪存栏呈现底部L型的趋势。
　　养殖行情将保持长期景气，且周期时间将长于以往。主要基于：1、在需求逐步企稳的状况下，能繁母猪去产能化彻底将使得15,16年生猪供求呈现短缺局面，且同11年相比此轮周期供给短缺幅度更大；2、此前长达两年的深亏使得养殖户资金层面断裂严重程度历史罕见，使得养殖户补栏程度及积极性较11年大幅下降。此次产能的修复需要更长的时间。总体上，我们预计未来能繁母猪存栏将呈现底部L型趋势，生猪景气行情将至少持续到16年三季度，15,16年生猪均价将分别达到15元/公斤和17元/公斤。
　　坚定看好养殖板块投资机会。我们认为，畜禽养殖行业景气将维持较长时间，行业仍会有重大投资机会，标的方面重点推荐：牧原股份、大华农、雏鹰农牧、天邦股份和正邦科技。并建议当下积极配置禽养殖股，重点关注：益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份。(长江证券)
　　《关于进一步推进农垦改革发展的意见》点评：改革是农业板块的投资主线
　　中央深改组审议通过《关于进一步推进农垦改革发展的意见》。指出推进农垦改革发展，要坚持社会主义市场经济改革方向，坚持政企分开、社企分开，以保障国家粮食安全和重要农产品有效供给为核心，以推进垦区集团化、农场企业化改革为主线，依靠创新驱动，加快转变经济发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，建设现代农业的大基地、大企业、大产业，全面增强内生动力、发展活力、整体实力，发挥现代农业建设的骨干引领作用。
　　点评：
　　农垦是我国农业发展的重要力量。农垦是在特定历史条件下为承担国家使命而建立的，是我国粮食生产的重要力量。2014年农垦系统农作物播种面积为6907.3千公顷，占全国播种面积的4.2%，粮食产量3538.07万吨，占全国总粮食产量的5.8%。
　　农垦改革的重点在于提升效率，做大做强。农垦系统每年对社会机构的补贴超过100亿元，农垦改革首先要实现政企分离、社企分离，提升农垦运营效率，提升盈利能力。通过集团资产注入提升农垦系统资产证券化率，通过混合所有制改革引入战略投资者，提升农垦系统经营管理和技术水平，以土地为基础，向上游的农资领域和下游的农产品加工和流通领域扩展，实现产业链协同发展，提升产品附加值，做大做强。
　　土地流转改革是农业改革的另一个重点。土地流转改革的重点是在土地确权的基础上实现土地的流转，促使土地向种粮大户、种粮能手、农业公司集中，提升我国农业生产的规模化水平，机械化水平和科技含量。看好以土地流转中土地确权为切入点进行农业信息化布局的神州信息。
　　风险提示：1)国家政策变更或执行不到位；2)粮食价格下降；3)改革进度和深度不达预期。(国联证券)
　　航空行业：暑运后保持年内高增速
　　报告要点
　　事件描述
　　中国国航、南方航空、东方航空公布2015年9月运营数据：总周转量同比增速分别为8.18%、12.30%和11.87%，其中客运周转量同比分别上升11.60%、13.30%和16.50%；投入运力方面，国航、南航、东航9月可用吨公里分别同比上升11.20%、14.00%和13.49%；总载运率方面，国航、南航、东航分别同比变化-1.88pct、-1.06pct 和-1.02pct 至69.22%、70.15% 和70.67%。
　　事件评论
　　国内客运：需求平稳增长。9月，三大航国内航线客运周转量方面，国航、南航、东航国内航线客运周转量同比分别上涨11.10%、8.46%和12.85%； 投放运力方面，国航、南航、东航国内航线可用座公里同比分别上涨9.70%、6.81%和9.82%；客座率方面，国航、南航、东航国内航线9月同比分别变化1.00pct、1.21pct 和2.19pct 至81.80%、79.72%和81.63%。随着暑运的收官，本月国内航空需求环比下降，8月涨幅最大的东航本月国内客运周转量环比下降15.03%。由于暑运结束，三大航适当减缓国内航线运力投放，供需基本平衡，客座率回复到今年平均水平。整体受益于月初的小长假及月底的中秋国庆出行，三大航国内客运同比增速依旧保持良好的增长态势，国航，东航同比增速都达到去年同期的3-4倍。
　　国际客运：保持高速增长。 9月，国际航线客运周转量同比增幅走势如下：国航、南航、东航国际航线客运周转量同比分别变动14.60%、30.21% 和28.70%；投放运力方面，国航、南航、东航国际航线可用座公里同比分别增加27.10%、34.50%和28.57%；客座率方面，国航、南航、东航9月同比分别变化-1.60pct、-2.60pct 和0.08pct 至76.30%、78.90%和77.50%。9月，三大航国际客运周转量依旧保持高速增长，东航同比增速较上月还有所提高。国航和南航由于投放运力过快导致客座率有所下降。
　　首推春秋航空和吉祥航空。综合考虑汇兑损溢、油价、估值、催化剂等， 我们首推差异化竞争、具备成长属性、受益中短航线旅游热的春秋航空， 以及高效率民营企业、迪斯尼弹性最大的吉祥航空；同时推荐对油价与国内航线弹性最高、目前PB 较低的南方航空和日韩线龙头东方航空。(长江证券)
　　非银金融行业：个股财务数据分化，板块整体随市场转暖
　　报告摘要：
　　截止10月15日上午，已有21家上市证券公司公布其9月份财务数据，其十月份总营收达156.23亿元，实现净利润57.28亿元，环比分别下降12.42%以及18.98%。
　　其中西南证券和东方证券营收2.2亿元和3.44亿元，实现环比增长334.01%以及220.65%，主要原因归于其8月份营收数据由于受到市场影响，而产生相对低的基数。大型券商如申万宏源、国泰君安、中信证券等9月份的营收环比数据，也出现不同程度上涨或者下滑减缓，我们认为其主要受益于8月份的低基数、9月份市场的反弹以及证券公司自身的调整等因素。中小型券商营收及环比数据差异较大，如国元证券、国海证券以及山西证券，出现了在八月份环比增长或者略降的基础上，出现了较大程度的下滑。
　　将8月份数据与7月份数据相比，我们不难看出如西部证券、国元证券、山西证券等中小型券商营收更容易受市场影响而出现大幅波动，而导致某一月份环比变化出现剧增或者剧减。而这其中归因于其本身营收基数不高以及业务相对集中某一方面。而大中型券商如申万宏源、海通证券、国泰君安受益于其相对较大规模、业务多元化等原因，即便某一月份受市场整体影响，其营收方面波动相对较小，也更有可能随着市场转暖而出现企稳增长。
　　随着10月份初，大盘延续之前反弹格局，两融数据持续回升，两市交易量结束之前下滑的态势，整体市场信心修复。券商板块出现整体反弹的格局，部分券商股出现大约11个百分点反弹，整体跑赢沪深300指数。我们认为此轮券商股的反弹是超跌反弹，是对前期过度悲观的态度进行了相应的调整。预计10月份券商整体财务数据将优于9月份数据，板块行情有望延续此前的反弹格局。
　　就目前而言，我们认为当前大型券商股的估值水平仍处于历史相应低位，具备长期投资价值。中小型券商则可以关注互联网金融、创新性业务、股权激励等个股。具体而言，我们推荐东吴证券(互联网金融及股权激励)、华泰证券、海通证券(大型券商处于低估值)以及兴业证券(创新业务、业务发展强劲).
　　风险提示：政策面不确定因素； 市场低迷导致业绩和估值下滑(东北证券)
　　新粤浙管线获批点评：油气管线景气拐点
　　新粤浙天然气管线项目获准开工：国家发改委近日正式核准了中国石化新疆煤制气外输管道工程项目，至此该项目已经具备开工建设条件。作为国家核准的大型能源项目，新气管道项目总投资1300多亿元，主要建设内容包括1条干线和6条支干线，全长合计约8400公里。其中干线起自新疆昌吉州木垒县，终于广东韶关，设计输量300亿立方米/年。新气管道配套多个气源，主供气源为新疆准东综合示范区的煤制天然气(包括中国石化80亿方煤制气项目及新疆多个煤制气项目)。远期气源为伊犁地区的煤制天然气、中石化西北地区的常规天然气等，以及煤层气和页岩气；
　　管线需求大幅提升：新粤浙管线长度与西二线(9100km)、西三线(7400km)在同一量级，主干线管径1219mm，与西三线一致，因此参考西三线400万吨的耗钢强度，预计新粤浙项目将拉动管线管需求约455万吨，若按三年建设期计算则年均需求量为152万吨。这一增量约相当于国内具备供应能力的大口径管线管年产能的15%，因此项目启动后行业订单情况将大幅好转；
　　预示行业景气周期：众所周知2014年以来油企系统经历反腐风波，待建的大型管线项目启动缓慢，导致期间管线管行业订单低迷、单位产品盈利下滑，相关上市公司业绩经历低潮期。此次新粤浙项目获批除了项目本身的需求拉动效应外，还预示着油企系统内部结构的理顺，众多管线项目进度将加速，有望推动管线管行业重回景气周期。目前进度有望提速的大型管线项目包括已获路条的西气东输四线(2500km)、已获准开建的陕京四线(1273km)、中俄天然气管道(4000km)、湖南省内天然气输气管道(2233km)等，管线管企业开工率回升在望。
　　投资建议-把握周期拐点机会：普钢管线管上市公司主要为玉龙股份、金洲管道，不锈钢管线为久立特材。
　　从体制因素、产能地理位置及历史订单获取情况来看，中石化项目订单将优先分配于石化下属钢管企业，而上市公司中玉龙股份有望在新粤浙项目中获取相对更多的份额。以玉龙股份为例，若能获得30万吨/年订单量，以4000元/吨、8%净利润率测算，则新粤浙贡献利润增量约1亿元；
　　上半年行业低迷时期公司原有钢管产品利润为0.86亿元，若行业景气回升，其产品销量及单位盈利均将扩大，预计存量业务年利润可回升至2亿元。如此合计3亿元的预期利润，若给予30倍PE则对应市值90亿元，目前公司市值为72亿元，建议买入。金洲管道、久立特材对新粤浙项目的直接获益程度少于玉龙，但也将受益于行业景气回升，同样建议关注。(中泰证券)
　　电子商务行业专题报告之十三：电商步入新常态，诸神鏖战移动端
　　摘要：
　　电商经历高速发展阶段后，无论是企业规模、科技实力还是物流基础等都已有良好累积，用户及品类红利衰减背景下行业技术创新层出不穷，维持行业增持评级，并重点提示电商新常态下寻找新增长点+转战移动端、渠道关系改善、互联网金融以及跨境电商等领域带来的投资机会：1)新品类：黄金珠宝领域的老凤祥、豫园商城，受益标的东方金钰；农产品；2)已经或有望与电商股权合作的步步高、永辉超市、苏宁云商；3)互联网金融领域海宁皮城、苏宁云商；4)跨境电商领域步步高、重庆百货、南京新百等。
　　技术升级+场景优化，驱动移动端消费大发展。现代社会人们生活节奏加快、购物选择趋向多元化，智能手机放量也倒逼互联网技术发展。根据艾瑞统计，2014年12月PC端月度使用时长同比仅增长0.2%，而移动端增速为89.5%；2015Q1移动端交易规模近3000亿，同比增长116%(PC端仅20%)，占网购渗透率近40%，预计2018年移动端占比将增至70%以上，移动战略很大程度上决定电商企业未来。
　　从对抗到融合，两线渠道关系迎来新纪元。具备科技优势的电商仍主导渠道关系，电商发展阶段演变催生两线关系变化。网购野蛮生长时期，电商企业通过价格战对实体零售产生巨大分流，并摧毁商品价格体系；随后网购习惯逐步普及，消费者对综合体验更加重视，线上线下价格体系趋同，开始寻求与线下资源合作以改善供应链效率；第III阶段电商经济进入新常态，网购红利开始衰减电商内生增长下滑，线上线下开始渠道融合以深化资源合作。
　　微商、APP、互联网金融及跨境电商迎来新机遇。大多数电商目前仍未实现盈利，新品类或新服务实现须依赖技术提升或与线下合作。从规模及标准化难度来看，商超(生鲜)、黄金珠宝有望成为网购新主力；当网购流量逐渐由PC端向移动端转化，网购黏性继续增强，微商及专业化APP有望迎来黄金发展机遇；流量变现工具除广告外，金融/众筹等成为重要领域，社区、会员模式发展将进一步促进发展；此外，跨境电商作为外贸转型重要形式，产业也将持续享受政策红利。
　　风险提示：行业竞争加剧；假货、次货风险；跨境电商受地域政治影响；移动支付监管加剧及安全性隐患(国泰君安)
　　光通信行业投资策略报告：英雄遇时势，内外因共同推动光通信发展
　　光纤通信发展空间大：截至2015年初，我国网民规模达6.49亿，互联网普及率47.9%。但宽带人口渗透率并不高，根据国际经验，宽带人口渗透率超过10%进入快速增长期，达到40%后处于稳定增长期。2011年中国宽带人口渗透率超过10%，进入快速增长期，预计到2015年将提升到20%左右，但相对于发达国家30%-40%的平均水平，仍有较大提升空间。
　　以光纤通信为基础的接入网转型助力运营商全业务运营。运营商语音经营向流量经营为主转变，运营范围将在横纵全方位展开。
　　业务发展对网络带宽和稳定性要求越来越高，运营商的核心网具备了为用户提供语音、视频融合类业务的能力，接入网距离用户最近，进行以光纤通信为基础的接入网转型是其全业务竞争中的关键要素。
　　三网融合全国范围推广，推动FTTH深入渗透。9月4日，国务院办公厅印发三网融合全国推广方案的通知。随着运营商的大力发展宽带网络，FTTH的时代已经来临。广电作为运营商之一也应推进“光进铜退”的步伐，同轴电缆、双绞线、网线三种铜线，可以承载传统业务和中低速数据业务，但“三网融合”对高速数据、高清电视等需求不断增长，三种铜线的能力捉襟见肘。光纤必然要取代三根铜线，光纤到户FTTH，是各种有线通信方式最后一公里殊途同归的最终解决方案。
　　“提速降费”促进基础设施完善，推动光通信需求。5月16日国务院办公厅印发《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》。为了更好达成“提速降费”目标，必然要求基础设施进一步完善，《意见》中提到重要任务：加快推进全光网络城市建设，加快农村和中西部宽带建设；提升骨干网容量和网间互通能力；提高网站服务能力，增加主要业务应用宽带配置等等都将推动网络建设对光通信的需求。
　　投资策略：光通信面临自身优势和各种现实因素共同推动的发展机遇。光通信产业链从光纤预制棒、光通信芯片到光纤光缆、光器件及光通信设备，都将受益于行业整体发展。公司重点推荐亨通光电、烽火通信、光迅科技。
　　风险提示：下游投资进程低于预期；行业竞争加剧；国外市场波动。(世纪证券)
　　铁路设备行业更新报告：乘“一带一路”之风，中国高铁加速出海
　　“一带一路”战略辐射亚太地区，中国高铁将助力打造“陆上丝绸之路”。我们认为，“一带一路”战略有望持续带动铁路设备板块；目前中国高铁具备性价比高、工期短、适应多样地形气候的3大优势，契合“一带一路”沿线国家的降低财政成本的切实需求；随着该战略不断向海外延伸，高铁设备出海的步伐将呈加快节奏。
　　中国对亚投行出资比例占约30%至40%，将具备较大发言权。根据亚投行章程：亚洲出资750亿美元；亚洲外国家出资250亿美元估算，按GDP比重调整，中国占据至少30%出资份额，成为亚投行最大股东；另据亚开行研究，年亚太发展中国家年均基建投资需求达7500亿美元，预测亚投行贷款额将占未来每年投资需求的4%，根据估算，亚投行未来每年则可提供约300亿美元的基建贷款，充当基建项目的融资补充，这将助推中国铁路设备在亚太区域的拓展。
　　泛亚高铁获突破性进展，中泰铁路有望年内开建，印尼高铁中标在即。①廊开府线路已获泰国政府批准动工，将成为“一带一路”昆明-新加坡线路的核心组成主干，间接推动2016年新-马高铁预期兑现。
　　我们认为，中国地理位置临近泰国，建设工期和成本均优于日泰高铁，2017年底完工后可树立品牌优势；②印尼政府目前倾向中方与印尼国企部联合修建雅加达-万隆高铁，看重中方团队的建设工期、融资结构优势，我们认为印尼是金砖国家中的代表性主体，采用中国高铁后将对其技术服务产生依赖性，高铁产业链有望把握海外拓展契机。
　　中美有望开展长期高铁合作，市场空间巨大。2015年9月，中车等6家国企与美国西部快线成立合资公司，预计于2016年三季度动工修建洛杉矶-拉斯维加斯高铁，全长370公里，预计投资127亿美元。
　　我们认为，中国高铁技术被发达国家采纳，意味着中国铁路设备已实现从城轨车辆补给到高铁产业链的深度覆盖，助力高端装备业务在全球范围扩张。根据国际铁路联盟UIC2015年的测算，美国规划的11条线路总长度达13700km，投资空间超过1万亿元人民币。
　　维持铁路设备行业“增持”评级。推荐标的：康尼机电、众合科技、博深工具、晋亿实业、中国中车；受益标的：鼎汉技术、永贵电器。
　　催化剂：领导人出访加快与“一带一路”国家签署协议；海外在建高铁项目施工进展顺利。
　　风险因素：海外高铁施工缓慢；海外项目推进不达预期等。(国泰君安)
　　计算机行业：数据源瓶颈消除在望，行业进入黄金发展期
　　投资要点。
　　三大要素齐推动，大数据行业站上风口。大数据时代赋予了数据新的意义，数据资产价值凸显。(1)8月31日国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，对行业发展做出系统部署，由工信部主导的《大数据产业“十三五”发展规划》以及中国大数据交易标准和中国政府数据公开标准有望发布，行业发展获得政府支持和引导；(2)产业资本和一级市场对大数据行业的投资也保持活跃，估值屡创新高；(3)产业链逐渐成熟，数据源及交易平台活跃发展。预计2015年中国大数据市场规模超过100亿，2018年将达到258.6亿人民币，复合增长率达37.2%。
　　多国将大数据上升至国家战略层面，优秀公司不断涌现。随着行业从IT时代进入DT时代，大数据重要性得到广泛认同，包括美国、英国、法国和新加坡在内的各国政府纷纷将其提高至国家战略层面。行业内迅速涌现出了许多以Teradata、Spluk、Tableau和Palatir等为代表的数据库类、工具类和应用类公司，业绩高速增长，估值获得市场高度认可。
　　国内数据源匮乏问题有望解决，行业发展制约因素消失。通过比较中美大数据产业，可以看出“数据源”匮乏是制约我国应用类公司发展的主要因素，但这一情况正在逐步得到改善。
　　过去，中国对数据的使用并不多，而美国早已开放数据接口，发布数据开放标准，且拥有完善的法律法规和行业指导规范，使得在大数据到来之前，西方国家已经有了很多数据应用，比如在金融的风控与征信领域。就中国目前整个行业发展情况来看，数据相对比较封闭，政府数据现在还未完全开放，企业数据也相对封闭。随着各级政府逐渐开始通过与企业的合作建立数据开放平台，政府数据开放被提上议程，企业数据交易活跃发展，国内数据源匮乏的的问题正在逐步得到改善。
　　看好应用类公司横向纵向拓展的机会。目前国内大数据上市公司以应用类公司为主，随着政府数据公开和数据加强流通，善于在海量数据当中挖掘有价值数据的公司将占据行业领导地位，特别是本身在行业内深耕多年，具备数据源优势的公司。
　　我们认为国内大数据上市公司未来的投资机会集中于以下两个方面：1)横向扩张-切入大数据应用新领域，包括政府应用、智慧交通、智慧医疗以及工业大数据领域的应用；2)纵向拓展-提升大数据产品能力，解决企业内部数据孤岛和碎片化现象，优秀的大数据公司不仅仅是数据集成、处理，分析平台，数据处理分析需要人的辨识能力，应关注行业的业务发展模型，具备很深的行业洞察，把人和机器的最强优势发挥出来，是大数据公司获得成功的关键。
　　维持行业“增持”评级，建议关注国内相关投资机会。关注A股相关公司的投资机会：东方国信(300166)、华宇软件(300271)、思创医惠(300078)、鼎捷软件(300378)和利欧股份(002131).
　　风险提示：数据开放进度不及预期。
　　你看或者不看，笔者就在那里，不曾离开，
　　你吐槽或者赞美笔。者，笔者依旧坚持，不曾放弃，
　　笔者在坚持只做好一件事，不论是否疲惫，无论股市好坏，
　　笔者只在给自己一个交代，给需要他的股友一个交代。
　　微信公众平台： ltnczx
　　此公众号不是万能的，但日后定可协助解决股票上的许多问题
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