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品牌：雨牌 | 产地：广东&东莞厂家：盛捷纸业&|&库存量：15000吨&|&尺寸：尺寸齐全&|&出货地：东莞市大朗镇&产品卖点：专业是我们的权威！库存销售，价格优惠！￥2150&元诚信：A+品牌：宏泰纸业 | 产地：山东&菏泽加工定制：是&|&平板规格：787*1092mm&|&卷筒规格：宽度787mm&|&进口：不是&|&白度：-90%&|&包装：平板、卷筒&|&克重：25克&|&尺寸：787*1092mm&应用领域：稿纸、信笺、发货票产品卖点：再生纸、厂家直销、质量保证￥4800&元/吨诚信：A品牌：聚星 | 产地：广东&东莞加工定制：是&|&卷筒规格：宽度787mm&|&进口：不是&|&平板规格：787*1092mm&|&白度：85%&|&等级：高级&|&包装：平板/卷筒&|&克重：70-120克&应用领域：印刷厂 包装厂产品卖点：服务好，质量好，运输方便￥6200&元/吨诚信：A品牌：德华 | 产地：山东&德州加工定制：是&|&厚度：70mm&|&颜色：灰白&|&型号：1250&|&用途：建筑模板专用&|&等级：一级&|&特点：上胶量小&|&尺寸：1250mm&应用领域：建筑模板专用纸产品卖点：上胶量小，成本低诚信：A品牌：德信 | 产地：福建&泉州加工定制：是&|&材质：无纺布&|&用途：清洁&|&适用对象：其他&|&适用场合：其他&|&香型：无香&|&保质期：2年&|&纸品等级：优等品&应用领域：湿巾的片数会影响价格，可以和客服咨询。定制包装，，产品严格消毒，质量可靠。价格实惠，货源稳定。欢迎新产品卖点：本产品采用优质水刺布和独特侵液配方，为您在日常生活中起到防止细菌侵入和清洁作用，并能在干燥及寒冷季节￥0.5&元/包诚信：A品牌：真彩 | 产地：河南&郑州包装数量：20张/包&|&材质：纯木浆&|&规格：210×297mm&|&型号：A4&|&尺寸：210×297cm&|&重量：240g&|&适用机型：彩色喷墨打印机&|&：&产品卖点：原装高光 高质量清晰 防水 超光泽￥9&元/包诚信：A品牌：福百年 | 产地：河南&漯河品种：其他&|&材质：木浆&|&加工定制：是&|&型号：22*22&|&产品规格：1*6kg/箱*20包/箱&|&纸品等级：合格品&|&保质期：3年&|&克重：45g/m2&应用领域：主要供酒店、宾馆、写字楼、机场、歌剧院、会所等公共场所洗手间擦手之用，当然也适用于家庭；配合产品方便产品卖点：由于擦手纸使用无须等待，一张纸即可擦干一双手，用后手上不留毛尘，柔软又舒适，已逐
擦手纸的相册 擦￥70&元/箱诚信：A品牌：惠泽 | 产地：广东&深圳等级：A&|&材质：纯木浆&|&规格：1*12*300&|&保质期：2&|&重量：750&|&长度：300m&|&包装：12卷/箱&产品卖点：纸质舒适，柔软，具有较强的拉力；有同的长度规格，超级大卷减少了频繁换纸的工作量；诚信：A品牌：金牌盛世 | 产地：湖北&武汉型号：241系列&|&类型：241*120&|&适用设备：针式打印机&应用领域：印刷行业产品卖点：100%纯木浆 不卡纸 显色好 打印清晰诚信：A品牌：派洁士 | 产地：北京市&北京材质：100%原生木浆&|&加工定制：否&|&产品规格：150抽/包
100包/箱&|&香型：无香&|&纸巾尺寸（cm）：100mm*180mm&|&纸品等级：一等品&|&保质期：3年&|&加印LOGO：不可以&产品卖点：100%原生木浆，纸质柔软，抽取式设计；原纸450℃高温灭菌，长短纤维优化配方；不添加荧光增增白剂。诚信：A品牌：王子、永丰余、韩松 | 产地：上海市&上海加工定制：是&|&平板规格：787*1092mm&|&卷筒规格：宽度1092mm&|&进口：是&|&厚度：0.6mm&|&克重：90克&|&包装：原包装&|&白度：85%&应用领域：适用于适用于鞋厂、手袋厂、制衣厂等高档包装用；作业本、书刊杂志、商用广告、报纸等印刷用纸。产品卖点：该产品表面光洁、纤维组织均匀、具有拉力较好，填充效较好的特点￥2400&元/吨诚信：A品牌：利斌 | 产地：广东&东莞卷筒装：50&|&卷筒分条：50.1&|&普通：1600&|&防水纸规格：102&产品卖点：良好的适印性。可做于凹版
￥35&元/包诚信：A品牌：优烁 | 产地：湖南&长沙加工定制：否&|&型号：70G-A4&|&材质：木浆&|&规格：210*297&|&厚度：70mm&|&包装说明：500张/包，8包/箱&|&重量：70g/m2&|&适应机型：所有机型&产品卖点：高级多功能办公用纸，70克A4静电复印纸　A4打印纸诚信：A品牌：金好 | 产地：山东&济南加工定制：是&|&平板规格：其他mm&|&卷筒规格：其他mm&|&进口：不是&|&白度：高级%&|&克重：55克&|&包装：品牌防伪包装&|&尺寸：210*30米mm&产品卖点：显色保存时间长，纯木浆诚信：A品牌：英雄 | 产地：浙江&宁波加工定制：是&|&等级：A级&|&重量：1000吨&|&厚度：1-3mm&|&紧度：0.0675g／cm3&|&耐磨度：95%&|&厚度：1-3mm&|&定量：675-2025g/O&应用领域：精装古籍，精装画册，儿童绘本，顶级礼盒，化妆盒，高档文具用品产品卖点：中国人自己的顶级“英雄”纸板￥6180&元/吨诚信：A品牌： 光旭纸业 | 产地：上海市&上海厚度：1.5-8mm&|&材质：纸质&|&工艺：水转印&诚信：A品牌：展发 | 产地：广东&东莞加工定制：是&|&等级：A&|&重量：10000吨&|&厚度：0.03mm&|&紧度：20g／cm3&|&耐磨度：90%&|&耐破度：80&|&挺度：好&产品卖点：主要用于包装,印刷,服装,食品,等行业,高档鞋服包装，印刷等诚信：A品牌：天山纸业 | 产地：广东&东莞克重：300g&|&用途：印刷，包装、手袋、吊牌等&|&加工定制：是&|&纸质：依样&产品卖点：纸质好，厂家优惠批发、机会难得￥4500&元/吨诚信：A品牌：日本NPI、日本王子、台湾永丰余、UPM | 产地：&加工定制：是&|&纸张类型：普通压光&|&纸张表面施胶：单面施胶&|&纸张品种：特号&|&包装形式：卷筒装&|&重量：60g/m2&|&厚度：0.6mm&|&：&产品卖点：光泽度、纸张松厚度好，挺度高，印品档次高￥4300&元/吨诚信：A品牌：蓝光 | 产地：广东&深圳克重：80G克/平米&|&尺寸：210*297&|&厚度：0.08&|&适应机型：通用&|&重量：80&|&包装说明：10包装&|&颜色：白&|&平滑度：优级&产品卖点：质量稳定诚信：A品牌：沙龙牌 | 产地：广西&南宁加工定制：是&|&材质：木浆&|&种类：其他&|&纸品等级：一等品&|&保质期：3年&|&香型：无香&|&重量：14克g/m2&|&加印LOGO：可以&产品卖点：纸质柔软，无纸屑，拉力足，性价比较高￥108&元/件诚信：A品牌：广西 | 产地：广西&南宁加工定制：是&|&等级：A级&|&重量：100吨&|&厚度：0.04mm&|&紧度：20g／cm3&|&耐磨度：70%&|&挺度：好&|&不透明度：80&应用领域：高档鞋类、服装、箱包、手袋、礼品等外包装产品卖点：厂家直销 价格实惠 正品保障￥4800&元/吨诚信：A品牌：160克无碳复写纸 | 产地：山东&济宁型号：889*1194&|&类型：无碳复写纸&|&厚度：100mm&|&规格：其他&|&长x宽：889*1194mm&|&净重：160g&|&克重：160g/m2&|&单面/双面：双面复写纸&产品卖点：160克无碳复写纸￥100&元/包诚信：A品牌：地龙 | 产地：广东&东莞适用范围：包装用纸&|&加工定制：是&|&克重：40--120&|&厚度：0.1&产品卖点：作包装材料。强度很高。通常呈黄褐色诚信：A品牌：鸿丰 | 产地：甘肃&兰州加工定制：是&|&品种：卷筒纸&|&类型：压花&|&材质：棉浆&|&纸品等级：优等品&|&保质期：3个月&应用领域：甘肃手提袋，张掖手提袋，甘肃高档无纺布手提袋，张掖高档无纺布手提袋产品卖点：甘肃手提袋，张掖手提袋，甘肃高档无纺布手提袋，张掖高档无纺布手提袋诚信：A品牌：120克无碳纸 | 产地：山东&济宁加工定制：是&|&型号：120克&|&材质：原纸&|&规格：787*1092&|&厚度：100mm&|&包装说明：120克无碳纸牛皮纸&|&重量：120g/m2&|&适应机型：印刷机&应用领域：120克无碳纸产品卖点：120克无碳纸￥100&元/包诚信：A品牌：汇升 | 产地：广东&湛江厚度：120um&|&克重：110g&|&平滑度：高&|&等级：A级&|&用途：票证、充值券、保密信封、双联打印&产品卖点：AU28属于复合热敏纸，防水，长效，耐湿摩擦，清晰度高，市场销量大，品质稳定。诚信：A品牌：好景居 | 产地：湖北&黄冈加工定制：是&|&材质：环保纸&|&种类：柔巾卷&|&纸品等级：优等品&|&保质期：2年&|&香型：其他&|&重量：40-150g/m2&|&技术指标：40克-150克&产品卖点：环保，结实，耐用，可回收循环利用￥18500&元/吨诚信：A品牌：贝特 | 产地：广东&中山型号：T1&|&类型：碳带&|&适用设备：打印机&|&适用品牌型号：斑马理光&|&净含量：100g&|&对应原装型号：T1&|&颜色：黑色&|&材料：蜡基&产品卖点：质量好，全黑，没有白点，防刮花！￥10&元/件诚信：A品牌：进口 | 产地：广东&东莞加工定制：是&|&规格：常规&|&厚度：0.01mm&|&材质：木桨&|&密度：0.01g/cm3&|&颜色：浅黄色&|&印刷：无&|&型号：081&产品卖点：批发价格出售￥5800&元/吨诚信：A共&1705&件相关产品...&共&57&页&到&页
关联搜索：中顺洁柔是安信轻工团队今年重点推荐的标的，我们陆续发了《我们为什么再次推荐中顺洁柔》、《中顺洁柔为什么会有高弹性》、《浆价暴跌，再推洁柔》等多篇深度报告。调研要点公司投资逻辑：1）生活用纸需求刚性+新增项目大幅减少，行业景气见底回升；2）引进新营销总监及团队，经营改善明显，存质变可能性；3）开工率提升+浆价低位，盈利弹性好（开工率60%/净利率3%，预计可翻番），股权激励增速16-18年50%+；我们预计16-18年净利润2.1亿元、3.2亿元、4.3亿元，分别增长141.4%、52.4%、35.2%，超预期概率大，维持100亿市值目标，股价空间30%+。--------------------------------------------------------------------------一、股东大会交流要点：发展规划？公司刚做了股权激励，也做了比较明确的规划，激励涵盖范围广，核心高管及骨干基本都有覆盖。未来三年以完成激励目标为核心，发展重点仍聚焦生活用纸行业，这个行业每年增长6%-8%，只要公司自己努力，我们的增长是可持续的。5年时间成为业内利润率最高的生活用纸企业。销售改善的原因，是否可持续？团队调整从清风挖了十几个核心高管（总计引进员工约百人），销售总监戴总（主要负责公司内部沟通和整合）+刘总（主要负责外部业务拓展）是核心，10多年行业经验；目前洁柔各个大区绝大多数都是原清风人员，新团队来到洁柔1年时间。激励机制引入激励：股票1900万股，占总股本3.9%，对象包括董事、中高层管理人员、核心骨干等242人，员工比较拼。第二波激励可能包括经销商。组织机构调整过去—全国总部-五个大区（大区经理职责多，考核销量和利润）-销售经理（负责具体经营）；新的管理结构：全国总部-七个大区（增加东北和华北，大区经理主要行使管理职责，其中三个是老洁柔人）-省级负责人（销售经理变过来）-营业所（人数100+，每人管理2-4个地、市，考核销量和利润）-城市经理（人数300+）-业务员（市级、小的2-3个县城一个业务员；人数800+，对各自区域负责）。分工细化：将大区总监从具体经营中解脱出来，专心做管理，更多的经营放到省级负责人和营业所，业务责任细化到每个人；引入竞争淘汰：过去全国靠5个大区总监，少了一个都会对销售影响大，难以替代也难以淘汰；新的结构后备管理资源多，可有效实现淘汰后的替代，且在每个层级都有指标竞赛；这一管理模式在生活用纸行之有效。渠道多样化经销商、KA、电商、商销四大通路全线开放，分别设置独立的总监。经销商渠道：强化经销商培养，过去是把货卖给经销商，现在是教导并帮助经销商怎么做；执行严格的优胜劣汰，落后经销商退出（过去常常依靠补贴死撑）；部分KA转直营：原来大量的KA是经销商做的，但经销商很多是个体户，资讯及能力不足。公司把经销商做得好的KA保持；部分重要终端，如华润万家等纳入直营。KA的合作分全国/区域合作两种，目前公司在区域合作阶段；商销渠道：原来不怎么重视，现成立单独部门；商销渠道易守难攻，盈利好于KA.电商：过去电商是放在区域，由各个经销商运营。现在公司单独运作，责权更加明确。电商：占比6-8个点，未来会提升到12个点。产品结构公司产品一直很强，创新能力在业内也处于领先。在产品结构，仍有升级空间，在强势地区，公司增加FACE等高档产品推广，卖高端；推出符合区域消费特性的产品，如无芯卷纸（国内有芯/无芯卷张一半对一半，公司原来没有无芯；无芯消费区域主要是华北、西北、华中、东北等欠发达地区）。增加品类，如湿巾、婴儿纸巾、厨房用纸。区域经营情况华南区域每月销售额1.2亿元，全年约15亿元；大区总监王兵，来自清风。西南区域销售额约6亿多，大区总监张扬，老洁柔。西北区域销售额1亿多，大区总监来自清风。华中区域销售额2亿多，大区总监肖光华，来自清风。华北区域：做的较差，大区总监邹以斌，老洁柔华东区域：原来做的最差，现大区经理是崔强，原太阳纸业生活用纸销售总监，经验丰富。竞争对手比较行业里面恒安体制最好，清风人员最强，维达布局最合理，洁柔各方面差一些，但产品最好（从产品力角度看，洁柔、维达最好，其次是恒安，清风最差）。渠道：产品线全，经销商行业经验久，比较稳健，但活力不足；清风对经销商是控制型的，在全国没有长期经销商，华东稍好一点，其他地区总体渠道的认同感比较差；维达对经销商的管理是区域化，每个地方的政策不同；中顺原来比较人性化，但市场混乱；KA几乎都掌握在地方经销商的手上。在市场操作方面各企业大同小异，核心是组织管理、员工战斗力培训、营销精准、把控程度；生活用纸要点是终端拦截，核心是人。清风在人员管控、市场培训等方面做的最好；恒安在多品牌方面做得好；维达重点单品管控做得好，全国性主推4-5个单品，不同区域再结合当地地方特色。洁柔产品概念性强，品质好；机器最先进；现在最懂纸的人都到了洁柔，都是清风5-8年的员工；费用不如竞品，之前在卖场很强，不做乡镇；现在渠道下沉，开始往乡镇渗透。清风现在都是立白人过来主导，厂家做市场，经销商送货、结账，康师傅模式；清风更换团队后有一个调整期，立白人对纸巾行业还没有摸透，今年比较动荡，对华东区域的影响比较大，整个华东区人走的差不多了。恒安量大要求高，经销商销售压力大，但依靠多产品，整体盈利性较好，恒安把费用给经销商，经销商加人，厂家就配一个人做规划。恒安每个市场都比较均衡，但几乎都不强势，包括在KA系统。KA渠道竞争激烈。但KA渠道是产能消化和引导消费的风向标。恒安前段时间在变革经销商，但新经销商和地域市场的沟通有问题，同时经销商大了以后也难以控制，导致执行力不足。虽然公司通过控制仓库、上系统等方式在调整，但效果不明显。很多经销商对未来的方向也不明晰，所以市场比较乱。但心相印依然是业内最好的品牌，价格高，基本不参加价格战；厂家返点也还不错。维达在KA、商销、电商都比较强；但SCA入主后，可能会有动荡，具体仍需观察。洁柔原来做不好的原因是公司对原团队信任度不够，放权不充分；同时原团队执行力较差。现在洁柔变化最大，营销团队基本都换了，核心高管来自清风，主要来自清风华东、华南等区域，后续成长性最好可能是中顺。四大品牌增速都还可以，虽然有一些瓶颈。恒安在消耗前几年的产能，维达比较平稳，清风今年比较动荡，洁柔增长速度加快，目前是四大品牌中发展最强劲的。恒安、清风、维达销售额差不多，基本在80-100亿元；洁柔离前三距离有点元，15年销售额约30亿元。市场竞争生活用纸属重资产行业，停产的损失更大，所以只能通过价格战消化产能。但企业一般会有主、副等几个品牌，价格战主要是副品牌，主品牌保持稳定。市场前2年都是维达和清风在打，主要这两个品牌在表现，恒安基本没有参与，所以增量市场主要被这2个品牌瓜分了。恒安消费者有一定的惯性，所以目前还比较稳定。从KA渠道看，存在此消彼长现象，但从全渠道看，四大品牌之间还没有到相互吃份额阶段。目前前四品牌合计份额约35%左右，今年4大品牌还会继续抢占区域品牌市场，像河北保定那边的地方纸企比较难熬（产能110-120万吨），当地企业产品主要销售在北京、天津、河北、山西和辽宁等区域。地方品牌的产能主要通过低价消化，卷纸低价约6200元/吨，成品最低卖到6400，厂家普遍亏损，但不能停产，否则现金流断了。卫生巾/纸尿裤布局？维达和清风都做的不好，卫生巾/纸尿裤的经营方式与纸巾差异很大。前者是体验感决定的，粘性强，不是砸钱就一定能做起来。广西的洁伶，在国内能排到前五，销售20亿，只做广西、湖南、湖北、广东等几个核心市场，毛利比恒安还要高。相反有些品牌因产品力不够，虽然广告多，但消费者不认。洁柔现在的重点仍是纸巾，这块市场空间仍非常大；一是我们的占比仍有提空空间；二是消费升级，产生新的需求，如厨房用纸、湿纸巾、以及婴儿等细分市场。未来时机成熟后，公司不排除进入卫生巾/纸尿裤市场，但一定是在洁柔在产品方面有突破的前提下，目前我们也在研究卫生巾/纸尿裤产品。产能扩张？产能预计明年可能会达产，公司也在商讨产能增加的方式；不一定需要新买设备，前几年行业有很多新进入者，但这些工厂普遍开工不足，可以选择合作，也可以租对方工厂。低价木浆何时使用？生活用纸企业一般会保持3个月或以上库存；浆价主要是三月跌幅大，所以预计5月下旬到6月份将会使用到低价浆。粗略测算，每吨可以节约成本300元/吨，对应约2-3个点毛利率。维达汇兑亏损3个多亿？维达主要是借了很多美元负债，因为它是在香港上市，美元资金成本便宜。公司不存在这样的情况，如果人民币贬值会对公司产生一定负面影响。二、区域调研要点：华中—湖南区经理 雷志刚湖南大区经营情况华中大区总监肖光华；雷总2015年4月底跟着戴总/刘金锋团队从APP清风过来，在APP干过5年以上。雷表示刘金锋水平很高，是APP总裁指定培养的人才。刚来时湖南大区每月仅200万销售，合计十几个客户，稳定交易，很多地市都没经销商，2015年全年销售额达6000万，利润亏小几百万；2016年销售目标1亿，3-4月销售额平均1000万元；今年要利润，3月份已开始赚钱，利润目标几百万；2017年目标增长30%+。洁柔在湖南很多区域仍处于空白，如地级市岳阳、怀化、湘潭、益阳等，所以潜力很大。目前湖南区域货源由湖北孝感工厂供应（辐射华中区域），现在已供不应求。洁柔的销售主要找新的经销商，湖南新团队执行力很强。销售结构：KA直营占比两成，其他经销商（大都也是走KA销售），批发不到10%，预计今年KA直营可以做到三成。现在湖南的KA都上架了，KA渠道品牌效应强，容易起量，但不易赚钱。华中区域（湖北、湖南、江西、河南）：洁柔华中区域去年成长最快，销售额约2亿多，今年目标近4亿，目前3000万/月。洁柔湖北经营要比湖南好些，月销售额约1000多元，江西、河南较差。4、5月份竞品促销力度有所加大，部分单品降价6-8个点（非整体促销）。运营变革团队搭建：建办公室，配后勤，找经销商。湖南现在80多个经销商，目标100个经销商，1个县一个经销商。长沙市3个经销商，1大2小。省公司40多名员工，其中30多个业务员管理经销商，目前90%以上的销售靠经销商。每天业务员和所长早上到经销商报到，一起开早会，业绩追踪表。做100个经销商差不多实现全覆盖，现在60%。精细化运营：原来是三不管：卖给谁、卖到哪、什么价格？销售体系和作业流程建立：戴总牵头制定了详细的日常工作流程和要求，全员学习。组织机构：大区经理（全国7各大区）-省区经理-营业所（地级市）-营业员（覆盖县级市）产品线重新梳理：原来产品线多且乱，低价品影响高价品销售。重新梳理产品线，挑出2、3个重点销售。黑白face、lotion、金色系列，金色走量，face赚利润。价格管控：价格全国统一+区域特供，经销商价格都一样，全国一刀切；促销政策每个地方不一样；给超市做促销的产品和给经销商的包装规格不同帮助经销商卖货，精细化服务。考核：经销商：销量、产品结构业务员终端门店调研：品相、数量、堆头、促销个数、新品上架数、价格、导购；每天汇报。湖南经营策略：利用原来在清风积累的客源培养及抢占经销商资源，通过洁柔的优质产品，积极协助经销商拓展市场，核心是帮助经销商赚钱。经销商盈利能力：给经销商净利2、3个点，考虑返利约5个点，最大的经销商一个月200万。公司在优化经销商，有一些跟不上公司节奏的经销商会淘汰。最大的改变：服务（以前基本没有）；需要改进的地方：目前仍主要依靠人去管理，数据、系统、分析协助经营能力偏弱。竞品情况华中大区竞争比较激烈，一线龙头恒安、清风、维达在湖南常德、湖北孝感都有工厂，洁云、银鸽等二线品牌也正进入。湖南生活用纸恒安最大，生产基地在常德，每年有6-7个亿的产值；排第二的是清风，近6亿元；维达排第三，全年约3.3亿，今年要求增长5%左右；恒安、清风的份额在下降，尤其是恒安，面纸、手帕、湿巾被各个对手挤压。维达在长沙地区较为强势，份额比恒安和清风都大。其中KA约600-700万/月，经销商约600-700万/月，商销100多万/月，长沙占维达湖南销量60%。湖南几乎没有地方纸的品牌，当地的企业除了恒安之外就是些新闻纸或者溶解浆之类的企业。西南—重庆区经理 庞文涛重庆/西南大区经营情况西南大区：原西南大区包括四川、重庆、云南、贵州、西藏；加上西北区域陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆，统称西南区域；2015年开始细分为两个西南、西北两个区域。西南区域基本都是老洁柔人，现大区总监张扬（三年前上任）；西北区域负责人来自清风。西南+西北区域销售额收入7亿多，其中西北收入1个多亿，利润6000万元左右；2016年西南区域市场目标收入8亿多（剥离西北），增长30%+；利润目标1.1亿多；17年目标10亿，增长30%。西南区域一季度收入2亿左右，增长28%，主要是老客户动销加快；4月销售6000万元，5月份预计会好些。重庆2015年销售1.2亿，增长10%+；今年目标1.5亿元，900万元多利润。西南区域市场是公司利润中心，FACE系列占比超60%；其中云南市场已成为全国标杆，销售额约2亿元，高档比重较高，主要是FACE、LOTION系列；西北结构较差，主要是太阳系列，亏损状态。西南地区生活用纸行业去年增长5%-10%，西南地区（云贵川渝西藏）恒安第一，洁柔第二；其它竞品较差；恒安15年销售额4亿元（重庆+达州+广安），清风西南区域较差。运营变化新团队来了后，经营套路强了，从组织架构、政策、客户管理、人才，把公司所有关联机构系统化，相互进行沟通，成系统打法，拓展空白地区比原来有进步。KA直营比重上升，把部分由经销商经营的KA卖场转移至公司；KA直营容易起量，可宣传品牌，但费用高，盈利一般（如永辉，利润率约3%）；但以此可迫使经销商渠道下沉。华南—粤中区经理 汪谷泉华南/粤中大区经营情况华南大区主要包括广东、广西、福建、海南；华南大区总监王兵，来自清风；粤中总监汪谷泉来自乐天。华南区域高管基本来自清风。华南区域每月销售额1.2亿元，全年约15亿元；其中KA直营近4亿元，占比20%+；粤中销售额近6亿元，今年目标7-8亿元，增长20%+，净利率近10%。粤中约拥有25家经销商，销售人员原来约30多人，现又增加了10多人。华南区域市场是公司利润中心，但结构上仍有改进空间，公司后续将加大FACE品牌比重；同时费用支出细化，钱要用在刀刃上华南地区市场份额，维达第一，公司第二；其它依次是清风、恒安。运营变化渠道多样化：提升KA直营比重，把部分由经销商经营的KA卖场转移至公司；推动经销商通路下沉，拓展空白区域市场；提升商销比重，细化客户分类（商销利润率高于KA直营）服务意识增强了，帮助经销商赚钱。---------------------------------------------------------------------安信轻工团队：周文波& & & & &.cn张妮 & & && & & &.cn雷慧华& & & & &.cn安信研究(gh_28ebe531fec6)　
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我们上周重点推荐“两头投资组合”，小市值组合中福晶科技大涨，持续推荐福日电子，正业科技，麦捷科技，市场回调是傅盛带张泉灵到美国参观了Google、Airbnb等公司，张泉灵看到了她自己所说的「世界原来无法想象地爆发」，而自己通过投资，也可以参与这种爆发——「你原来认为不可能的事情，可以通过你的手去完成，可以是你实现梦想的一个部分。」如果你的习惯对了，你就无所不能。事件：公司公告2016年半年度业绩预告修正，预计业绩净利润区间为6737万元-7186万元，同比增长275%4月开始的电子板块行情中，连续三个月电子板块涨幅前三名，形成从OLED向玻璃、半导体、无线充电、军工电子、物1）中科三环是国内第一、全球第二大稀土磁材龙头，产品结构代表行业领先水平。2）稀土供给侧改革超预期，稀土价格已进入上涨通道，核心品种有望出现翻倍涨幅。3）钕铁硼将大幅受益于稀土涨价和新能源车需求拉动，业绩拐点已然来临，中科三环业绩弹性最大。二季度CS电子指数上涨30%，其中以OLED，半导体，玻璃为代表的产业趋势性主题涨幅居前；4、5月以来我们推作为市场上最早提出物联网进入黄金投资期的卖方，安信通信团队2015年开始推荐物联网投资逻辑，市场第一个推荐A水晶光电7%带动虚拟显示，电子板块全面开花，处于健康的轮动中！我们一直强调，电子产业链未来在各产业至关重要，体育全明星：滑雪、击剑、路亚钓鱼、骑行、长跑赛事、高尔夫......■短期库存调整+智能手机国产化转移为IC制造端带来增长机遇。半导体行业库存周期见底+国产智能手机市场持续爆发【铅酸沙龙】循环困局——铅蓄电池回收与铅再生商业模式探讨时间：日晚 8：30-11:00地核心观点：■质地优良的分立器件龙头：营收增长稳健，盈利能力突出：近3年20%+营收净利复合增速，16-18预■事件：中国福建投资基金集团将以每股 6 欧元价格收购全球MOCVD龙头之一AIXTRON，总交易金额包含净1）坚定关注稀土、钨上游资源股，关注广晟有色、厦门钨业和盛和资源。2）重视磁材股崛起，磁材股享受五重催化，关注中科三环、宁波韵升、正海磁材、银河磁体和安泰科技。3）重点关注粉末冶金龙头、受益特斯拉中国设厂的东睦股份和高温合金新龙头万泽股份。中顺洁柔是安信轻工团队今年重点推荐的标的，我们陆续发了《我们为什么再次推荐中顺洁柔》、《中顺洁柔为什么会有高限制性股票激励落地，总数590万股，价格14元/股；因个人职业发展，名单略有调整。好莱客是安信轻工重点跟踪推安信研究为您的投资添砖加瓦！昨日 Google IO 大会开幕，我们连夜深度跟踪，今年主要的看点我们在此前的周报中已经重点介绍，VR 和顺鑫农业：白酒闪耀，聚焦改善盈利凸显价值报告概览■白酒业务引领公司发展，未来酒肉主业将更为突出：公司是北京顺公告：
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发行股票购买资产方案：公司拟以发行股份方式购四月以来电子板块在Oled、汽车电子等带领下，成为领涨板块。我们在2-3月“电子反弹买什么？买业绩拐点”、“1.1.行业整体一季度维持增长一季度电子行业整体维持增长，但是盈利能力相对下滑。营收增速20.14%，归母净古井贡酒：1季报靓丽，落子湖北，收购扩张动作领先事件：4月25日晚，公司公告七届董事会八次会议，全体董事一致顺鑫农业：白酒闪耀，聚焦改善盈利凸显价值报告概览■白酒业务引领公司发展，未来酒肉主业将更为突出：公司是北京顺■公告：公司一季度实现营业收入9.84亿元，同比增长36.93%；归属于上市公司股东净利润7366万元，同比公告：1、一季报实现营业收入355,441,035.26元,比上年同期营业收入233,541,129.67元■事件：公司2015年实现营收1234.29亿元，同比增长13.18%（前值18.08%）；归属于母公司股东公交充电运营充电量大，是当下充电运营模式中的香饽饽（本文简要测算了公交充电的经济性）；但由于下游公交集团的垄gh_28ebe531fec6安信证券相关研究成果的发布平台热门文章最新文章gh_28ebe531fec6安信证券相关研究成果的发布平台