中国央行突然降息内幕曝光：美元这回被彻底玩残
社区公告：
&&& 继去年11月非对称降息后，央行昨天晚间下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。今天起，金融机构一年期存款基准利率和贷款基准利率分别下调0.25个百分点，至2.5%和5.35%。同时，将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。&&& 央行突然降息的背后深意：&&& 央行负责人表示，此次利率调整的重点就是要继续发挥好基准利率的引导作用，进一步巩固社会融资成本下行的成果，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。&&& 营造中性适度的货币环境是亮点，目前美元对人民币持续打压，妄图扼杀人民币国际化战略于萌芽状态。&&& 日本：&中国秩序&亮剑全球金融体制&&& 日本媒体报道，中国大力推进亚洲基础设施投资银行(AIIB)，并通过多重渠道从亚洲开始筹划可以覆盖全球的新金融体制，瓦解欧美阵营。&&& 中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB）将有16国加盟，各加盟国已与中国进入具体交涉阶段，但日本、印度不在其中。&&& 在国际金融机构中掌握主导权，参与制定国际经济规则，这是中国的夙愿。美国一方面感到警惕一方面也期待中国的资金能力。全球视野的中文财经网站
周评：FED鹰风凛冽美元却不感冒 马里奥又开涮欧元被玩残!
11月16日至11月20日金融市场概述：与之前的惊心动魄相比，本周全球金融市场相对比较"温和"。在上周震惊全球的巴黎恐怖袭击事件爆发之后，原本以为周初的全球市场经掀起惊涛骇浪，事与愿违，汇市反应相对冷静，并没有随着群魔乱舞，市场的焦点仍然紧盯美联储加息日程。不出意料美联储在最新的会议纪要称，绝大多数委员认为12月加息有可能性。满怀升息信心的美联储，美元对此自然不会置若罔闻，一度攀升至七个月高位，但是后来走势胶着，因投资者认为有基金获利了结，但是仍然存在上升的空间。(美元指数日线图 来源：FX168财经网)其他主要非美货币方面：欧元/美元周中虽连续两天反弹，但是无奈德拉基再度放炮痛击多头，该货币对遭到重挫。在日本央行维持利率决议不变之后，但是对通胀态度有所软和，美元/日元则一度下滑，不过货币政策前景分化，美元/日元最终收于122.80一线。英镑/美元则受到经济数据不佳拖累，跌破1.52关口下方。大宗商品方面：国际现货金创出1064.84美元/盎司新低，国际现货银持续重挫后创下14.01美元/盎司低位。国际油价维持弱势表现，美国原油库存急增后，40美元/桶水准告急。当周要闻盘点鹰派FOMC会议纪要 美元为何走势异常胶着？美联储公开市场委员会(FOMC)周三(11月18日)公布的10月声明让怀有疑问的市场相信，利率在多年保持在近零水平后，终于可能即将上调。但10月纪要还显示，美联储(FED)官员开始应对较长期问题，例如美国经济长期潜力下滑是否意味着低利率将成为永久性常态，这些较长期问题或许与日后的加息步伐息息相关。在鹰派纪要后市场整体反应相当奇怪——美国国债和股市上涨，美元下滑且金价、油价走强。美元指数在会后声明后一度触及99.85的七个月新高，但随后迅速下滑，周三纽约尾盘回落至99.65。周四亚市早盘美指进一步下挫至99.37附近。“我们认为市场押注美联储加息的可能性只有60%左右，因此如果这种预期升至80-90%，显然美元还有上涨空间，”巴克莱策略师Nick Sgouropoulos称。美国联邦基金利率期货显示，市场预期整个2016年升息两次，最小可能性为三分之一。“美元下跌暗示，(12月政策会议)的可能结果正在逐步被市场消化，尤其是在近来已出现大量美元买盘的情况下，”花旗的10国集团货币策略亚洲负责人Todd Elmer说。“这同样意味着美元仍将上行，可能需要一些信号显示开始加息后的利率轨迹。”对于美元下跌，DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示：“联邦公开市场委员会(FOMC)公布的会议纪要录并未令市场人士感到意外：决策者对美国经济越发有信心，从目前的情况看，12月加息几乎是‘板上钉钉’。周三美元走软看似可能是获利了结所致，并非走势大逆转的初期。”BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien日前表示，美元周四的回落只是技术性调整，并非基本面驱动的跌势。美联储12月有望加息的预期并没有因为数据、官员喊话或其他任何因素而动摇。德拉基"黑嘴" 欧元多头惨遭痛击欧洲央行行长德拉基在2015年欧洲银行业会议上的讲话中对于通胀表示出担忧，他指出所谓的核心通胀指标自2012年中期以来也处于下降趋势，对于偏低的核心通胀我们不能掉以轻心。德拉基强调，“如果我们的结论是中期物价稳定目标有下行风险，我们将动用职责范围内可用的一切工具。如果我们认为当前的政策路径不足以实现目标，我们将采取必要措施来尽快提升通胀。”由于空头回补，以及美元走势胶着，欧元在仅仅反弹了两天之后，多头再度惨遭痛击。德拉基的这番讲话流露出对于通胀的担忧，这无疑将会加深市场对于欧银12月会议扩大QE规模和进一步降息的预期，欧元随后显著承压。德拉基讲话之后，欧元/美元短线急挫，汇价自1.0700上方跌落至1.0664，刷新日内低位。Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Marc Chandler表示，“对一种货币而言，最差的政策组合是宽松货币政策和紧缩财政政策。欧元区就处在这个边缘。这是未来几个季度欧元可能走软的部分原因，”。法国版“911”？市场避险情绪来去匆匆本周五晚间，法国巴黎市发生一系列恐怖袭击事件，造成至少132人死亡，这一事件也被市场解读为法国版“911”。随后，法国本土和科西嘉岛进入紧急状态，世界各国都对此次袭击予以谴责。金融市场的避险情绪不可避免地被推升至近期的高点。周一亚市盘中，现货黄金和白银双双强势反弹，金价最高触及1098.23美元/盎司，银价则一度上探14.46美元/盎司。同时，避险货币日元和瑞郎等也延续升势，美元/日元最低下探122.37，美元/瑞郎则一度跌至1.0041，刷新日内低位。不过，市场中的避险情绪来也匆匆去也匆匆。周一欧市盘中，黄金和白银回吐大部分涨幅，美元/日元也转跌为升。欧洲各主要股指低开之后也逐步收窄跌幅，法国CAC40指数开盘低开1.1%后跌幅缩小至0.3%。巴黎恐怖袭击对于欧元并非是一个好消息，这或加剧欧洲央行对于欧元区经济复苏的忧虑，从而让他们在12月的会议上宣布包括降息在内的进一步宽松措施。道明证券(TD Securities)Cristian Maggio和Prashant Newnaha指出，“法国巴黎恐怖袭击显然加剧了欧银扩大宽松的预期，我们预计市场将会重新将欧银更大幅度降息计入投资之中。”入篮在即！人民币纳入SDR进入冲刺人民币走势也是市场关注的焦点。市场分析人士指出，在IMF(国际货币基金组织)评估人民币纳入SDR进入冲刺阶段之际，离岸和在岸人民币汇差或将逐步收窄。周一欧市盘中，离岸人民币兑美元在触及6.4206之后强势走高，汇价一度大涨近150点，最高触及6.3853。市场分析人士指出，汇价走势再度出现疑似干预。国际货币基金组织(IMF)主席拉加德上周五晚间宣布，工作人员建议将人民币纳入特别提款权(SDR)篮子，加之美国等IMF主要股东称若人民币满足IMF标准将支持人民币进入SDR，IMF执董会在11月30日会议上批准人民币“入篮”几乎毫无悬念。澳大利亚联邦银行驻新加坡策略师Andy Ji表示，距离IMF决定是否允许人民币进入SDR还有两周，寻求缩小在岸和离岸汇差的中国央行应该是在支撑人民币汇率。他还表示，若IMF批准人民币入篮，面对经济疲软的中国央行或将停止大规模干预，这有助于维持外汇储备。渣打银行策略师张敬勤表示，在岸与离岸人民币即期汇差达400-500个基点就可能招致干预，这是潜在的市场问题，最终目标是应当只有一个汇率水平，两地现汇势将靠拢。人民币若能加入SDR，可能会使其他央行更愿意在外汇储备中增加人民币。这或具有深远意义：全球(除中国之外)的外汇储备大约为7.8万亿(兆)美元。假设未来五年全球10%的外汇储备变为人民币，则货币当局每年必须购买约1500亿美元以人民币计价的债券和其他资产。不过，在考虑外汇储备的组成时，央行官员不会太关注IMF。IMF的数据显示，日元在SDR的权重为9.4%，但在全球储备资产中的比重不到4%。然而，此具有象征意义的一步将极大地促进中国的金融改革。中国央行官员已利用国际上接纳人民币的承诺，来克服对中国放开资本账户和国内金融系统自由化的反对之声。尽管这些改革还远未完成，但加入SDR将使改革更不容易走回头路。下周展望展望下周，虽然感恩节假期可能市场交投比较清淡，但是在此之前市场将迎来一大波经济数据，欧元区各成员国制造业PMI、美国个人收支报告、个人消费支出(PCE)物价指数、美国三季度GDP修正值、德国三季度GDP终值、英国三季度GDP终值。下周感恩节假期，美国金融市场要休息，市场相对比较清淡。美联储升息预期仍是当前市场的焦点，所以感恩节前美国的经济数据还是需要投资者倍加关注。在美联储12月货币政策会议之前，美国还将公布11月非农就业数据。法国农业信贷(Credit Agricole SA)周五(11月20日)发布下周展望，虽然本周公布的美联储(FED)10月会议纪要明确支持了12月加息，但美元并未受到进一步提振，因市场目前关注焦点转向美联储在12月之后会采取何种进一步的货币紧缩政策。报告还指出，除非接下来公布的经济数据能够有更大的提振作用，否则美联储预计将释放出谨慎的紧缩步伐信号，尽力保证不会抑制投资者对经济增长和通胀形势的预期。下周重要经济数据和事件周一(11月23日)法国、德国、欧元区11月Markit制造业PMI初值美国10月NAR季调后成屋销售官员讲话：德国央行行长魏德曼讲话；欧洲央行副行长康斯坦西奥发表讲话财经事件：欧元区财长会议，讨论欧盟执委会对各国2016年预算草案的评估国务院总理李克强出席中国－东盟（10+1）领导人会议、东盟与中日韩（10+3）领导人会议和东亚峰会，至23日；美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三在吉隆坡出席东盟领导人会议，至25日假期预告：日本勤劳感谢日假期休市周二(11月24日)德国三季度季调后GDP终值德国11月IFO商业景气指数美国11月咨商会消费者信心指数美国三季度实际GDP修正值央行动态：澳洲联储主席史蒂文斯在澳大利亚商业经济学家(ABE)周年晚宴上发表讲话财经事件：国家主席习近平将在北京集体会见与会的中东欧国家领导人，至11月25日周三(11月25日)美国10月个人收支报告美国10月耐用品订单美国上周季调后初请失业金人数美国10月新屋销售美国10月16日当周EIA原油库存财经事件英国财政大臣奥斯本发表秋季陈述及开支审查报告日本内阁府发布11月份月度经济报告央行动态日本央行公布10月30日会议记要欧洲央行副行长康斯坦西奥发布半年度金融稳定评估报告澳洲联储主席助理(主管金融市场)德贝尔在伦敦发表讲话周四(11月26日)新西兰10月贸易帐德国12月GFK消费者信心指数官员讲话西班牙央行行长林德在第八届桑坦德国际银行会议中发表主旨演讲假期预告美国感恩节假期休市周五(11月27日)日本10月全国消费者物价指数/失业率中国1-10月规模以上工业企业利润英国三季度GDP修正值假期预告美国感恩节提前假期休市
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