上周五尾盘沪市收巨量阴线，受此影响，今日沪深两市开盘双双跌逾2%，随后航天、旅游等板块出现拉起，沪指小幅反抽，一度夺回4000点关口，最高探至4051区域后开始一路震荡下行，午后两点左右，券商股快速下跌，大盘急速跳水，半小时内跌逾5%，3800点未能得到支撑，收盘跌8.48%，创8年来最大单日跌幅。　　创业板早盘同样低开，随后在猪肉、军工概念股带动下短暂翻红，临近午盘开始下挫，连续失守、2700三大关口，跌逾7%，仅13只个股收红盘。　　个行业板块全线飘绿，券商、多元金融两大板块跌停，互联网、供气供热、煤炭、保险、航空板块大跌，五大行、四大保险、两桶油纷纷杀跌砸盘，中国石化、中国中车、中国核电纷纷跌停，暴风科技、恒生电子、乐视网跌停，早盘表现出色一度冲涨停的万达院线收跌6.7%；概念板块方面，水域改革、宽带提速、蓝宝石、民营医院、智能穿戴、触摸屏、国产软件等板块跌停。　　个股方面，截至收盘，两市逾2000只个股下跌，其中逾1800只个股跌停，仅77只个股上涨，其中25只个股涨停，多数为次新股。　　消息面上，本周，两市共有28家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计37.00亿股，占未解禁限售A股的0.66%，解禁股数量比前一周14家公司的6.98亿股增加4倍多。其中，沪市7.77亿股，占沪市限售股总数的0.271%，深市29.23亿股，占深市限售股总数1.07%。统计数据显示，本周解禁的28家公司中，7月31日有9家公司限售股解禁，解禁市值为747.13亿元，占到全周解禁市值的82.45%。本周解禁压力高度集中。　　从资金面上看，今日两市资金大幅流出，其中沪市资金净流出584.84亿元，深市资金净流出401.79亿元。　　截至收盘，截至收盘，上证综指报收3725.56点，跌345.35点，跌幅8.48%，成交7213亿元；深成指报收12493.0点，跌1025.46点，跌幅7.59%，成交6677亿元。　　【机构解读】　　　　　　　　　　 &　　　　　　　　　　[PAGE@默认页1]　　【大跌原因】　　　　短期基本面超预期下滑引发风险偏好下降，下半年经济难言企稳，上半年发电增速、7月财新PMI、7月地产销售都在宣告经济不稳，政策需继续宽松。杠杆资金占资金净流入主导，上周A股资金净流入334亿元，但扣除两融融资增长仅34亿元。市场反弹中两融融资增长过快，短期内意味着监管利空。大势研判——市场短期有调整压力，“准存量”博弈格局未变，中期观点不变市场将“步步惊喜”。结构性行情下主题价值凸显。上周138个主题整体平均涨幅达7%，超额收益显著。我们推荐重点关注国企(包括但不限于国企改革)主题、冬奥会(短期)等主题。　　一、心态为王，平和心态应对市场短期调整：上周A股迎来6连阳，但在上周五出现回调，引发忧虑。市场的反弹在我们预期之内，7月13日我们提出《灵魂尽头，重新成长》，7月14日6月货币金融数公布后我们提出《资金面改善支持继续反弹》，7月20日周报我们提出《步步惊心OR步步惊喜？》继续看多。市场在一片质疑声中持续反弹和个股分化。本周我们认为，市场在短期经过5%以上的指数涨幅(许多个股涨幅远超指数涨幅)之后，证监会持续加大对违法行为的处罚、两融重新快速增长等信息可能对市场构成短期利空。本周我们认为市场短期将面临调整，风险偏好下降。投资选择更加结构化甚至是个股化。我们认为，在经历如此动荡之后，我们可以更加平和应对这样的短期调整。中期观点没有变化，中期反弹可期，市场正逐步从步步惊心转向步步惊喜。　　二、饿狼与恶狼的博弈：记得在7月7日的时候，曾经打过一个比方，当时市场哀鸿遍野，场外资金根本不缺，但场内则彻底丧失了流动性。整个市场好比一个山谷，饿狼(场外资金)在山峰上注视内山谷中。山谷的盆地中当时是一群奄奄一息的绵羊。前期“饿狼”入山谷转化为“恶狼”(已拥有抄底收益)的超额收益很高。而当市场流动性逐渐恢复的过程中，依然有“饿狼”不断转化为“恶狼”。当市场反弹逐步提升到一定高度后，在这样一个“准存量”博弈市场，“饿狼”与“恶狼”的博弈是日趋激烈的，短期内“饿狼”进入山谷，或将面临场内“恶狼”获利回吐的风险。　　三、经济难言企稳，政策继续宽松：7月财新PMI(原汇丰PMI)初值仅48.2，二季度经济企稳的判断可能过于乐观。产出和新订单剧烈下滑，供需两端特别是需求的疲弱更为显著。同时15年上半年的用电量同比仅1.3%，创五年新低。7月地产销售增速正在放缓，股市的负财富效应正在7月显现，地产销售放缓将继续抑制地产投资增速。三季度政策可能很难维持观望，继续宽松是更好的选择。投资者短期内风险偏好依然偏低，对经济基本面的走弱会更关注，而中期内政策宽松驱动的流动性宽松仍将主导这个市场。关于猪价上涨，目前我们将其定义为结构性上涨，由于没有需求推动，很难扩散至替代品价格的上涨，不具备引发通胀预期的效果，目前不会冲击我们货币政策宽松的框架性判断。　　四、杠杆资金占资金净流入主导：央行上周在公开市场逆回购投放700亿元，净投放300亿元，宏观流动性依然宽松，短期利率小幅上扬，7天回购上升9BP至2.53%。上周截至7月23日两融融资增长300亿元，产业资本净增持83.60亿元。上周沪股通净流出14.05亿元，偏股型基金(含混合型基金)份额减少35.66亿元。两融、产业资本、沪港通、偏股型基金合计A股资金净流入334亿元，但扣除两融融资增长仅34亿元，即低杠杆资金仅增长34亿元。这正是我们所担心的，即在反弹过程中两融融资增长过快。我们在专题报告《“杠杆牛”后，一定是“去杠杆熊”吗？》中提到，未来能让行情走得更远的主要力量是低杠杆资金，而非杠杆资金。我们担心加杠杆资金过快增长的情况下管理层态度、救市政策退出的微妙变化。　　五、大势研判——短期有调整压力，“准存量”博弈格局未变：罗马不是一天建成，“步步惊喜不会”一气呵成，短期市场有调整压力，一是证监会加大对违法行为的处罚，构成短期监管利空，二是两融融资增长偏快，使得资金净流入的质量下降，两融融资在震荡行情中提供更大波动，三是获利盘的涌出可能会引发场外资金再度观望。市场依然处于我们所描述的“准存量”博弈市场格局，将要发生的短期调整，依然属于震荡筑底的过程，调整不会创新低，幅度有限。中期内市场将“步步惊喜”。　　六、结构性行情下的主题机会：“准存量”博弈市场，主题机会的价值凸显。上周，随着市场反弹，主题收益明显回暖，5个交易日主题整体平均涨幅达7%，138个主题中135个主题均取得正收益，128个主题跑赢大盘，军工类、国资改革等主题表现强势。上周收益表现前列的主题包括卫星导航、通用航空、军民融合、地热能、国资改革、天津自贸区、航母、芯片国产化等。我们推荐重点关注国企(不仅仅是国企改革)、冬奥会等主题。国企主题是中长期主题，不仅限于国企改革，重点关注第一批六家试点的央企改革、央企重组、国企改革与制造2025、一带一路等国家战略重合的部分。冬奥会主题是短期主题，在本周7日31日前是主要的机会期。　　七、美联储加息仍存变数：美元指数最近走得很强，上周更是美联储“乌龙”公布经济预测背景资料，美联储工作人员预计联邦基金利率在2015年将上升至0.35%，即1次加息，同时更是预测的六年间都处于加息周期。其中有一点非常值得质疑，美联储的通胀预测直到2020年都没有回升到2%。我们无法想象美国会出现“2%以下的通胀率”和“5%以上的长期利率”(3%以上的联邦基金利率，十年期国债至少5%)。我们依然维持美联储在年内不会加息的判断。因此，短期内美联储加息预期对A股市场有负面影响，但美联储加息在中期内依然存在不确定性和变数。(来源：华泰证券)[PAGE@默认页2]　　【后市策略】　　　　大势猜想：急跌后或迎短期修复　　实现概率：85%　　原因描述：今日沪深股指走出一波跳水行情，早盘两市股指大幅低开，而后呈震荡回升态势，午后股指期货快速跳水带动股指全线下挫，沪指跌逾8%逼近3700点。　　中国6月规模以上工业企业利润同比-0.3%，经济数据低于预期令市场热情受挫，而午后股指下挫带动了投资者的恐慌心理，资金踩踏出逃，两市再度上演千股跌停的状况。分析认为，在连续上涨之后调整属于正常现象，市场并未有明显利空，今日股指重挫是投资者踩踏出逃所致，经过急跌后短期或有修复行情，投资者不用过于恐慌。　　后市策略：在连续上涨之后调整属于正常现象，市场并未有明显利空，今日股指重挫是投资者踩踏出逃所致，经过急跌后短期或有短期修复行情，投资者不用过于恐慌，投资者不要盲目割肉，暂且观望为宜。　　资金猜想：资金流出两市　　实现概率：80%　　原因描述：午后沪深股指跌幅加大，股指期货快速跳水带动股指下跌，沪指跌逾8%失守3800点。沪深300指数成分股大单资金净流出429亿元，资金流出呈现加大的趋势，主力资金持续从权重板块出逃。消息面上，中国6月规模以上工业企业利润同比-0.3%，证监会上半年新增立案调查136起。经济数据低于预期对投资者做多热情造成了影响，而证监会严查内幕交易利于市场的长期发展，但短期也对A股造成了一定打击。分析认为，股指今日上攻乏力后转而快速下杀，在连续上涨之后调整属于正常现象，众多获利盘需要消耗，短期预计资金将流出两市。　　后市策略：股指今日上攻乏力后转而快速下杀，在连续上涨之后调整属于正常现象，众多获利盘需要消耗，短期预计资金将流出两市，投资者近期操作保持谨慎，勿盲目追高。　　热点猜想：机器人板块迎布局良机　　实现概率：75%　　原因描述：7月27日消息，机器人产业“十三五”发展规划已经完成初稿，正在修改完善。经过征求有关部门和地方工业主管部门的意见之后，预计将在今年年底发布。我国机器人市场需求呈井喷之势，未来产业发展空间巨大。资料显示，2014年我国工业机器人销售达5.7万台，同比增长55%；但自主品牌机器人销量仅为1.6万台。当前，国内机器人产业聚集在中低端，高端机器人及核心零部件主要依赖进口。　　后市策略：近期市场热点轮流切换，在利好政策刺激和游资关注下，机器人板块有望炒作，投资者可关注相关概念个股，逢低关注。(来源：中国证券网)[PAGE@默认页3] （来源：东方财富网）
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