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&&&&上周航运指数跑赢交运指数。年初至今,交通上涨4.7%,跑赢指数13.4个百分点。航运板块跌幅为6.6%,跑赢沪深300指数2.1个百分点,跑输交运指数11.3个百分点。上周,航运板块下跌0.3%,跑输沪深300指数1.4个百分点,跑赢交运指数0.1个百分点。A-H&股溢价小幅下跌,为20.2%左右。&&&&BDI&小幅上涨。圣诞前市场铁矿石即期船运较多,圣诞期间市场转淡;印尼煤炭船运放缓,东南亚地区镍矿、铝土矿等小宗散货船运活动减少。上周五波罗的海干散货综合运价指数BDI&报收于2277点,较前周涨幅为2.3%。其中巴拿马型运费指数(BPI)、海岬型运费指数(BCI)、超级大灵便型运费指数(BSI)和小灵便型运费指数(BHSI)周涨跌幅分别为-9.9%、6.8%、-5.7%、-2.4%。&&&&原油运价稳中有增,TD3运价回落。至上周四,BDTI&和BCTI&分别比前周涨20.3%和跌0.5%。上周,油轮市场的TCE&涨跌不一,其中TD3航线运价回落。至上周五,整个市场的平均TCE&为26772/天,周涨4.1%。VLCC&运输市场的平均TCE&为47927美元/天,较前周下跌0.7%,其中TD3航线运价为45938美元/天,周跌9.3%;阿芙拉型油轮的TCE&上周涨25.4%,为50768美元/天;苏伊士型船的TCE&跌7.8%至59443美元/天。&&&&集运节前需求稳固市场,航线运价波澜不惊。上周,中国出口集装箱运输市场总体需求弱势格局未变,但受益于中国传统春节对于节前运输需求的提振,舱位供给有所趋紧,近期内市场运价呈现企稳盘整态势。CCFI、SCFI&周涨跌幅分别为1.7%、-0.1%,其中欧线、美西线运价分别周跌1.0%和0.6%。&&&&沿海下游需求难支撑,煤炭运价大跳水。上周,煤炭、粮食、金属矿石运输市场运价均出现不同程度下跌,原油、成品油运输市场运价继续保持平稳。上周CCBFI&报收于1358点,周跌5.5%。报收969点,周跌20.4%。&&&&燃油价格小幅上涨。上周受美国经济数据向好影响,加之市场原油供应不稳,布伦特原油价格小幅上涨。周四布伦特原油期货价格报于112美元/桶,周涨1.8%。新加坡380CST&报价为617美元/吨,周涨1.4%,同比上涨0.7%。&&&&投资策略。沿海散货市场煤炭运价在经历了较长时间的坚挺之后,上周出现大幅跳水,主要还是下游需求疲弱所致,油轮市场运价高位震荡,BDI&指数也在阶段性高位,短期运价面临下跌风险。由于供给压力减小、预期改善,明年运价中枢提升确定性高。&&&&风险提示:运力过剩,需求不振、油价上涨。
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved2014年国内煤炭海运费变化分析
来源：秦皇岛煤炭网 责任编辑：huangzhimin
去年，受经济结构调整以及进口冲击影响，我国华东、华南地区需求增速趋缓，加之北方港口煤码头运能提高，等靠现象减少，促使租船市场供大于求压力加大，船舶大量闲置。部分航运公司或是增加市场投放力度，或是将部分船舶封存，维持刚性拉运。去年，国内沿海煤炭市场整体走势低迷，海运费不断探底并长期在成本线附近徘徊。
去年年初开始，受煤电双方价格博弈、长协价格未达成共识影响，电厂消极拉运，造成购煤不积极，租船行为减少，海运费直线下降。从二月底开始，受春节后企业复工、抛锚停航船舶未及时返航、大秦线集中检修等因素影响，用户们纷纷增加船舶运力赶往北方港口拉运煤炭，煤炭海运价格形成一波反弹，呈现可喜上涨。以秦皇岛到2-3万吨级船舶为例，从2月26日的31.5元/吨上涨到3月18日的42.3元/吨,涨幅超过10元/吨。但是，好景不长，随着电厂增补库存的结束，天气回暖，需求减少，用户租船行为减少，海运费再次出现下降。而夏季，本是用煤高峰、抢运之际，居然出现“旺季不旺”。去年夏季，南方雨水偏大，加之多个“西电东送”特高压机组上马，减少了沿海地区煤炭消耗数量；北方各大港口煤炭压港严重，下水不畅，促使海运市场萧条冷清；这也造成租船市场出现供大于求现象，煤炭运价开始走低。随后海运费一直在成本线附近震荡徘徊，秦皇岛到上海2-3万吨船舶海运费一直保持在22-29元/吨之间波动，直到年底，保持稳中有降。
回顾这两年，受国家4万亿元刺激内需作用，下游煤炭需求增幅较大，北方港口煤炭吞吐量激增，这两年北方港口煤炭吞吐量增长幅度分别达到万吨。需求的增加，市场的走好，带动了船舶运力的投放数量的增加。这一阶段，我国沿海大中型干散货船舶运力总规模连续放量增长，干散货船舶加快建造，大量新船投入运营。随后，我国沿海干散货运力过剩开始出现；尤其2012年以来，国民经济增速趋缓，加之能源结构调整，下游煤炭需求减缓，港口煤炭吞吐量增幅降低。我国沿海干散货市场出现需求不足、部分船舶闲置、无人租用的状况，沿海干散货市场进入漫长的低迷期。
近几年，运力严重过剩、运价大幅降价、船公司亏本经营，政府积极干预，加大政策调整力度，出台多个老旧船舶报废的相关政策措施，加快废旧船舶的报废速度，减少投入运营的船舶和新造干散货船舶数量，以缓解航运市场供大于求态势。2012年开始，我国中远、中海等大型航运企业积极配合，主动调整运力结构，积极发挥“中青年”骨干船舶作用，加快老旧船舶淘汰速度；航运市场新建船舶也在不断减少，促使沿海干散货运力总量增速趋缓。去年上半年，干散货船舶运力开始呈现负增长，各种政策的出台加上市场主动调节起到的作用开始显现，干散货拉煤船舶在租船市场上供大于求局面有所缓解。
受宏观经济增速放缓、节能力度加大、特高压增发和水电冲击等影响，煤炭等基础能源消费缺乏强力支撑，需求整体疲软，造成海运船舶运力供需严重失衡，预计我国沿海煤炭运输市场长期保持低迷状态，沿海煤炭运输市场实质性回暖和实现供需平衡尚需时日。从前年和去年的海运费变化就可以看出，夏季和冬季用煤旺季，受水电增发和进口煤登陆沿海地区影响，市场供大于求，下游煤炭需求没有出现大增，沿海运价并没有出现持续上涨；而仅仅在春节过后，电厂补库存时，出现10元/吨的连续一个月的小幅上涨，随后又回落到航运企业成本线附近，并保持低位徘徊到年底。预计今年，航运市场不会发生大的变化，煤炭海上运价会长时间在成本线附近徘徊，运力供应宽松、运价保持低位仍是沿海煤炭船运市场的主要特征。
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（图释：三个姜文才能......铁矿石噩梦未去焦煤或成“软肋”·南方日报数字报·南方报网
A16版：南方财富·纵深
A01版 要闻
对海外焦煤需求激增拉动价格　国际巨头加紧垄断步伐
铁矿石噩梦未去焦煤或成“软肋”
&&&&南方日报记者　田志明&&&&中国钢企在铁矿石上遭遇的噩梦，很可能在焦煤上再度上演。&&&&国内钢铁巨头宝钢日前发布消息称，宝钢已与力拓在2月24日签署一份为期3年的煤炭合作协议，力拓将从今年开始向宝钢稳定供应优质焦煤。这是力拓在中国签订的首个焦煤长协客户。&&&&作为行业风向标，宝钢此举，意味着中国钢铁行业对海外焦煤的需求已经展露无遗。业内人士指出，中国钢企对海外焦煤(特别是澳大利亚)的依赖度将越来越高，中国因素或推动焦煤价格长期上涨，中国企业需及早布局，谨防焦煤成为铁矿石第二。&&&&中国需求或成焦煤价格推手&&&&去年底，澳大利亚的洪水使得其主要产煤区昆士兰州几乎所有的煤矿都关闭。由于澳大利亚的焦煤出口量占据全球市场超过60%的份额，因此，这次洪水带动全球焦煤价格今年以来出现持续上涨，国内多家焦煤企业也纷纷上调焦煤价格。&&&&然而，相对于洪水这种突发因素，中国市场的需求，更是成为推动焦煤价格上涨的持久动力。&&&&我国是全球最大的钢铁生产国，2010年中国生产粗钢突破6亿吨达到62665.4万吨。由于炼一吨铁，需要2吨左右的铁矿和1.4吨左右的焦炭，而一吨焦炭需要1.4—1.6吨的焦煤，这也意味着去年中国消耗的焦煤量超过10亿吨，与消耗的铁矿石量相近。&&&&尽管我国是煤炭生产大国，但是，在优质焦煤方面，我国资源还是比较欠缺。而国内钢企在节能减排压力下纷纷上马大型化、现代化高炉，对优质焦煤的需求激增。鞍钢经济管理研究院院长窦力威表示，高炉大型化是节能减排的首选和必选，优质焦煤可能成为继铁矿石后下一个限制中国钢铁工业发展的资源瓶颈。&&&&“2009年我国焦煤进口量是3000多万吨，2010年已经达到了4727万吨。”我的钢铁网资讯总监徐向春表示，在中国进口焦煤来源中，澳大利亚是最主要的供应国。2010年中国从澳大利亚进口焦煤量达到1739万吨，位居第一。&&&&有预计称，随着印度钢铁业的快速发展，2011年印度焦煤进口量预计将达到4000万吨。在中国和印度等国强劲需求的支撑下，国际焦煤价格或将上涨20%。&&&&2009年后焦煤进口量激增&&&&一方面，海外焦煤的质量较好，符合大型化、现代化高炉的需要；另一方面，金融危机后海外焦煤相对低廉的价格，也成为吸引国内钢企用户选择海外优质焦煤的原因之一。这就是为什么2009年后我国焦煤进口量激增的主要原因。&&&&对于那些距离焦煤资源较远的钢厂来说，通过海运从澳大利亚进口焦煤，远比从山西、内蒙、新疆运输方便得多，运费甚至也便宜不少。且2008年以来，国际国内市场煤炭价格倒挂现象长期存在，进一步推动了钢企从海外买焦煤的积极性。&&&&据悉，目前从澳大利亚通过船运运输焦煤到上海一般在20美元/吨左右，而如果要从山西运煤到上海，运费要200多元/吨，还要先通过铁路运到秦皇岛等港口，再通过水运运输，且运力还得不到保证。&&&&“我的钢铁”分析师刘葆指出，尽管受去年底澳大利亚洪水影响，国际市场上的焦煤价格已经高出国内市场200多元/吨，但由于国内我国优质焦煤数量有限，且钢厂需要不同品种的焦煤进行配比，因此随着钢产量的不断增加，依然有进口需求。&&&&五大焦煤供货商加紧垄断&&&&值得国内钢企高度关注的是，就像三大巨头垄断了铁矿石供应一样，目前全球焦煤市场的垄断趋势已经非常明显。全球五大炼焦煤供货商必和必拓、力拓、斯特拉塔矿业、英美资源和特克资源公司已经占据了国际焦煤市场份额的55%。而且，这些国际巨头还在全球范围内进一步加大对资源的掌控力度。&&&&去年6月，武钢与澳大利亚焦煤矿产商RML签署了一份非约束性的谅解备忘录，武钢将以每股10澳元的价格获得RML8%的股份(RML在非洲莫桑比克拥有丰富的焦煤资源)，同时武钢还将拥有RML在赞比西煤矿40%的股权，并且有权买入RML拥有的本嘎煤矿至少10%的焦煤储量，总出资额8亿美元。然而，这一入股方案受到了力拓的全面反击。去年12月份，力拓宣布拟以每股16澳元的价格，斥资39亿澳元(合人民币257亿元)全面收购RML。力拓的半路杀出，使得武钢入股RML的希望成为泡影。&&&&在铁矿石市场上，力拓、必和必拓、淡水河谷三大巨头凭借自己的垄断地位，去年赚了个盆满钵满。统计数据显示，去年我国77家大中型钢企利润总额为897亿元，不及力拓一家(该集团2010年净利润创纪录达到143亿美元)。国内钢铁业人士普遍担忧，力拓等跨国公司在中国焦煤进口量快速增长的背景下展开煤企收购战，将加剧国际焦煤市场的垄断趋势。焦煤将成为继铁矿石之后制约中国钢铁业发展的又一个瓶颈。&&&&■出路&&&&国内企业需两条腿走路&&&&面对焦煤有成为铁矿石第二的不利趋势，业内人士指出，中国应该及早应对，以防陷入被动境地。&&&&徐向春认为，为保障中国钢铁企业的焦煤供应，中国一方面应当加快对山西等地优质焦煤的开发；同时钢铁行业也要在重组之外，加大煤炭资源上游延伸力度。还有人士呼吁，中国企业应加大海外并购优质焦煤资源的力度。&&&&据悉，国内焦煤企业与钢铁行业已经开始了资源整合，以应对对焦煤需求的强劲增长。如山西焦煤已经与太钢集团联合组建了山西煤钢联能源开发有限公司。此外，中铝公司与力拓集团12月3日成立了合资勘探公司，双方将在中国共同开展矿产勘探业务，铜和炼焦煤矿业资源成为首选。&&&&但是，相对于国内资源的拓展，在走出去方面，国内企业遭遇了在铁矿石方面一样的困境。武钢折戟RML就充分说明了走出去的难度之大。&&&&徐向春表示，尽管我国焦煤进口增长较快，但我国焦煤进口依存度尚不足10%，和铁矿石进口依存度70%相比还有很大差距，进口优质焦煤只是起到补充作用。只要应对得当，焦煤就不会成为第二个铁矿石。
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