优秀期货分析师如何成长_百度知道
优秀期货分析师如何成长
　　随着国内三家期货公司参与境外期货业务试点筹备工作的稳步推进，我国期货市场将步入对外开放时代。2012年期货业“走出去”战略将迎来实质性进展。在这样的背景下，国内期货分析师需要建立怎样的知识体系和专业素质，又该如何实现这些目标？围绕这一主题，在“境外衍生品应用与分析”研讨会上，来自国内外优秀期货经营机构的代表提出了自己的见解。　　INTL FCStone集团亚洲部主任李小悦认为，合格的分析师必须既做研究，又做交易，要永远站在市场第一线。他解释说，作为一个合格的分析师，第一要勤奋工作，第二要热爱工作并对其充满好奇心，对市场有悟性，第三要建立庞大的信息库，第四要有超前的思维素质，对信息进行快速解读和判断，第五要有深厚的基本面研究功底。他特别强调了基本面研究的重要性，“期货是现货的一部分，只有把供需研究透彻，才能掌握全球价格变动的脉络”。　　欧洲期货交易所资深副总经理姒元忠认为，分析师只有对一个产业有深入的了解，才能提出实际的报告。大众对期货市场的认识越来越深刻，如果没有实际的交易市场经验，越来越多的分析师将会受到质疑。　　作为同行，财通证券(香港)首席代表张曦剖析了自身的成长经验。他认为，分析师要从宏观角度看问题。举例说，对钢铁股的分析，要从铁矿石着手，了解钢铁行业上下游、主要供应商和消费情况，要对整个钢铁市场国内、国外的资料进行分析，最后才能得出有效的结论。张曦补充说，分析师也要会用常识分析事物。只有这样才能给客户、给投资者提供清晰、合理的建议，让他们避开可能的风险。　　“一个人要成为优秀的分析师，必须付出相应的努力。” 姒元忠认为，对分析师来讲，要有宏观思维、要专业、要专注、要能够享受寂寞。要做到这些，分析师必须要对期货市场有足够的兴趣才能坚持下来。　　永安期货杭州研发中心总经理吴剑剑提出，分析师应该把握市场发展方向，将有限的精力放到最能出效果的研究中。国内的对冲基金将迎来发展的高峰时机，基于这一判断，永安期货杭州研究中心确定了一个研究方向对冲组合。他认为，现在的对冲组合理论体系基本上是成熟的，将对冲组合作为研究的方向，比较符合当前实际科技水平。
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出门在外也不愁期货分析师成长之路(节选)_图文_百度文库
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期货分析师成长之路(节选)
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主论坛：2014 重装上阵?定制未来
嘉宾：中国期货业协会会长&刘志超&&&&&&中国的期货业发展带来了战略的机遇。未来应当进一步认清期货经营机构在牌照制之下行业的变革，在积极创新的过程中做好风险防范，进一步加强人才队伍的建设，是保证期货行业在为实体经济服务方面非常重要...
嘉宾：浙江证监局局长&吕逸君&&&&&&随着机构业务施行牌照管理等一系列改革措施的推进，期货行业面临着很大的、重要的机遇。面临新情况、新要求，期货业要加快转型，明确定位，精做专，走专业化、特色化的路子，转型要把握合规与风控...
&&&&&&中国的资本市场是外生性的市场，不是内生性的，到今天为止真正的市场化还没有能够实现。当前中国最大的问题就是信用环境始终没有得到重视。未来期货行业一定要以理性的思维来对待改革，有一段漫长的路程...
&&&&&&中国资本市场最大的问题是制度上的问题。因为我们的市场在发现价值的功能上还不够，流动性、波动性关系上很复杂，找不到某种规律性，中国的资本市场是外生性市场，不是内生性的。虽然在90年代创新之后，经过了多次的选择和变化，到今天为止真正的市场化还没有能够实现...
主题：2014：重装上阵?定制未来
主持人：南华期货股份有限公司总经理 罗旭峰对话嘉宾：美国芝加哥期权交易所(CBOE)董事总经理 郑学勤、北京工商大学证券期货研究所所长 胡俞越、永安期货股份有限公司总经理 施建军、广发银行杭州分行金融机构部总经理 陆成渊、德勤管理咨询全球交付中心经理 沈斌、上海国富投资管理有限公司投资总监 陈海峰、中关村大数据产业联盟副秘书长 陈新河、东方证券研究所副所长 周静
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芝加哥期权交易所(CBOE)董事总经理&&郑学勤
北京工商大学证券期货研究所所长&&胡俞越
永安期货股份有限公司总经理&&施建军
广发银行杭州分行金融机构部总经理&&陆成渊
德勤管理咨询全球交付中心经理&&沈斌
上海国富投资管理有限公司投资总监&&陈海峰
中关村大数据产业联盟副秘书长&&陈新河
东方证券研究所副所长&&周静
南华期货股份有限公司总经理&&罗旭峰
中国期货业协会副会长&&彭刚
分论坛Ⅰ：大宗商品论坛
&&&&&&目前期货公司经营范围从单纯的经济业务向风险管理业务，境外期货经济业务和资产管理业务拓展，向金融的多个领域深入，这些都为期货行业服务实体经济提供了有力的抓手，通过期货市场与现货市场的结合，促进期货市场发挥，满足当今企业越来越多样化的需求...
&&&&&&2014年上海期货交易所将继续发挥市场创新主体的作用，未来将推出有色金属指数期货，从而有效地改变衍生品市场的深度，完善风险管理工具，增强市场运行效率。而原油期货的上市将成为引入境外投资者，参与境内期货交易的契机，扩大中国期货市场对外的开放程度...
嘉宾：国泰君安大宗商品业务主管&张一凡&&&&&&中国的商品市场不是提升交易品种，而是让更多金融机构进入场外市场。现在的交易所成交量已经非常大，但没有所谓定价权，实际上交易所形成的远期曲线非常短，这让产业界真正有套牢需求和真正需求的人...
嘉宾：国信证券监事会主席&何诚颖&&&&&&互联网金融对证券和期货市场的影响不同，如何结合起来应对互联网金融的发展，第一是搭建网络平台，第二个是移动终端，第三是网上开户，助推经纪业务转型，还有就是与银行对接...
嘉宾：Bloomberg能源专家 Grace LEE &&&&&&页岩气不是页岩气革命，实际上它是技术上的突破，虽然经济效益产出油和天然气，但还需要价格支持。而且如果在油方面，天然气在短时间内无法代替油。页岩气是技术突破，所以就牵涉到致密油...
嘉宾：北京景和万物公司总经理 王军&&&&&&结构性贸易融资是金融机构发展的未来趋势，既然混业经营已经是发展趋势，那么就是现有的银行将期货、基金融合的过程。大宗商品融资形成了将来的社会融资资金...
主题：如何利用衍生品推动传统贸易转型
主持人：南华期货副总经理 朱斌对话嘉宾：国泰君安证券股份有限公司固定收益部外汇和大宗商品业务主管 张一凡、Bloomberg能源专家 Grace LEE、北京景和万物投资管理有限公司总经理 王军、国信证券监事会主席 何诚颖、南华期货研究所高级总监 曹扬慧、美尔雅期货研究所副所长 王春泉
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国泰君安固定收益部大宗商品业务主管&&张一凡
Bloomberg能源专家Grace LEE
北京景和万物投资管理有限公司总经理&&王军
国信证券监事会主席何诚颖
南华期货研究所高级总监&&曹扬慧
美尔雅期货研究所副所长&&王春泉
分论坛II：金融衍生品论坛
&&&&&&戎志平先生认为金融衍生品市场正迎来大好的发展时机，发挥市场在资源配置中的作用，首先要有一个有效的金融市场，作为金融市场的重要组成部分，随着金融改革的深化和发展，金融衍生品市场迎来了发展的大好时机...
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嘉宾：厦门大学教授&陈蓉&&&&&&在中国这样相对特殊的市场，期权的特点加上中国市场的特点，市场的平衡机制将非常重要。平衡机制不能单单靠监管，要靠保证金的设计，保证金的合理性能更好的保护卖方保证金，这是期权产品能否成功的一个关键...
嘉宾：CME亚洲外汇负责人&Malcolm Baker&&&&&&离岸人民币在外汇上的交易迅猛发展留下了一个非常大的空白，人民币利率市场需要一些产品来支持巨大离岸人民币外汇的发展。因为人民币的利率市场比较复杂，未来人民币利率衍生品的发展将主要有三个方向：第一个是七天回购利率基础上的人民币利率期货...
策略发布会
产品展示会
分析师沙龙
2014期货投资与保值策略发布会
4月11日下午 地点：杭州黄龙饭店
14:00-14:05
14:05-14:30
策略发布：中国经济衰退格局下的宏观对冲与资产配置
报告人：浙商期货工业品主管徐涛
14:30-14:55
策略发布：二季度油脂油料对冲策略
报告人：美尔雅期货研究所副所长、首席农产品分析师王春泉
14:55-15:20
策略发布：铜投资策略
报告人：永安期货工业品部部长朱世伟
15:20-15:45
策略发布：价值稳定成长策略
报告人：国际期货 执行副总裁敖
15:45-16:10
策略发布：基于统一接口的跨境套利策略
报告人：中信期货技术创新部经理吴俊海
16:10-16:35
策略发布：期权量化交易：市场中性策略
报告人：东证期货期权研究员陆松
16:35-17:00
策略发布：南华期货对冲分级资产管理计划------Alpha套利策略的问题及应对策略
报告人：南华期货研究所副所长王兆先
11日14:00-17:00　信息技术与创新产品展示
12日08:30-17:00　信息技术与创新产品展示
分析师沙龙：拓展?重塑?创新
地点：杭州黄龙饭店水晶宫3
主持人：朱斌 南华期货副总经理
11日19:00-19:30
主题演讲：数据驱动新商业世界
演讲嘉宾：陈新河 中关村大数据产业联盟副秘书长
11日19:30-21:00
圆桌沙龙：拓展?重塑?创新
讨论议题：
1、实行期货注册分析师制度的现实意义
2、混业经营趋势下不同行业合作路径
3、大资管环境下的研究团队建设
4、分析师在互联网时代的价值体现
讨论嘉宾：期货公司领导、研究所（院）负责人和部分机构投资者、行业分析师代表
主论坛：2014：重装上阵?定制未来
4月12日上午 地点：杭州黄龙饭店水晶宫
第一节 开幕式
主持人：彭刚 中国期货业协会副会长
9:00―9:20
领导致辞：中国期货业协会会长 刘志超
9:20―9:30
领导致辞：浙江证监局局长 吕逸君
9:30―10:15
主题演讲：金融改革引发新变局
演讲嘉宾 : 孔爱国 复旦大学教授
10:15―10:30
第二节 圆桌讨论
主持人：罗旭峰 南华期货股份有限公司总经理
10:30----12:00
圆桌讨论：2014：重装上阵?定制未来
讨论话题：
1. 混业经营对期货行业带来的机遇与挑战
2. 场外市场的风险管理模式
3. 互联网金融时代的人才战略
4、金球化经营的战略布局
5、如何利用互联网技术提升客户服务
6、如何满足客户个性化服务需求
讨论嘉宾：
郑学勤 美国芝加哥期权交易所(CBOE)董事总经理
胡俞越 北京工商大学证券期货研究所所长
施建军 永安期货股份有限公司总经理
陆成渊 广发银行杭州分行金融机构部总经理
沈斌 德勤管理咨询全球交付中心经理
陈海峰 上海国富投资管理有限公司投资总监
陈新河 中关村大数据产业联盟副秘书长
周静 东方证券研究所副所长
12:00―-13:30
分论坛Ⅰ：大宗商品论坛
4月12日下午 地点：杭州黄龙饭店水晶宫3
承办单位：南华期货股份有限公司 美尔雅期货经纪有限公司
第一节 主题发言
13:30―13:40
领导致辞：上海期货交易所副总经理 叶春和
13:40―14:10
主题演讲： 2014年大宗商品市场展望
演讲嘉宾： 张一凡 国泰君安证券股份有限公司固定收益部外汇和大宗商品业务主管
14:10―14:40
主题演讲：商品期货跨界金融服务与升级
演讲嘉宾： 何诚颖 国信证券监事会主席、发展研究总部总经理
14:40---15:10
主题发言：页岩气革命重塑能源版图
演讲嘉宾：Grace LEE Bloomberg能源专家
15:10―15:30
第二节 主题讨论
15:30---16:00
主题演讲：商品货权融资对产业链企业经营模式的改变
演讲嘉宾：王军 北京景和万物投资管理有限公司总经理
16:00---17:30
互动讨论：如何利用衍生品推动传统贸易转型
讨论议题：
1、大宗商品趋势牛熊之辩
2、大宗商品市场内外盘套利的潜力
3、贸易融资与产能过剩
4、银行业如何对产业链客户风险进行管控
5、互联网时代商品分析师的培养与转型
讨论嘉宾：机构代表
张一凡 国泰君安证券股份有限公司固定收益部外汇和大宗商品业务主管
Grace LEE Bloomberg能源专家
王军 北京景和万物投资管理有限公司总经理
何诚颖 国信证券监事会主席、发展研究总部总经理
曹扬慧 南华期货研究所高级总监
王春泉 美尔雅期货研究所副所长、首席农产品分析师
分论坛II：金融衍生品论坛
地点：杭州黄龙饭店水晶宫3
承办单位：永安期货股份有限公司
第一节 主题发言
13:30―13:40
领导致辞：中国金融期货交易所副总经理 戎志平
13:40―14:40
主题演讲：金融衍生品工具理论与实践
演讲嘉宾：陈蓉 厦门大学教授
14:40―15:20
主题演讲：国际金融衍生品发展历程、现状及对国内金融衍生品市场发展的启示
演讲嘉宾：Malcolm Baker CME集团亚洲利率与外汇部门负责人
15:20―16:00
主题演讲：离岸人民币衍生品市场发展对人民币汇率定价的影响
演讲嘉宾：刘文财 中国金融期货交易所北京金融衍生品研究院 院长、外汇期货开发小组负责人
16:00―16:40
主题演讲：期权做市商的机会与挑战
演讲嘉宾：牛继圣 凯基证券衍生性商品部副总经理
16:40―17:20
主题演讲：衍生品产品创新经验介绍
演讲嘉宾：姒元忠 欧洲期货交易所副总裁
17:20―18:00
主题演讲：有色金属指数的编制与期货合约要点分析
演讲嘉宾：李泽海 上海期货交易所推进衍生品创新工作办公室总监助理
分论坛III：期权论坛
地点：杭州黄龙饭店钻石宫1
承办单位：东证期货有限公司 中信期货有限公司
第一节 主题发言
13:30―13:40
领导致辞：郑州商品交易所副总经理 梅宏斌
13:40―14:05
主题演讲：全球期权市场的发展经验
演讲嘉宾：周筱玲（台） 台湾元大宝来期货副董事长
14:05―14:30
主题演讲：期权交易与套利策略
演讲嘉宾：高子剑（台） 东方证券金融工程部首席分析师
14:30-14:55
主题发言：期权结构化产品设计及应用
演讲嘉宾：严高剑 中信证券金融工程首席分析师
14:55-15:20
主题演讲：期权对中国金融市场的影响
演讲嘉宾：李东翰（台） 台湾群益金鼎证券前自营部经理
15:20―15:40
第二节 主题讨论
15:40-16:30
互动讨论：交易所期权产品设计与开发
讨论议题：
1.做市商的参与方法、门槛和利益界定
2.期权组合保证金的收取方式
3.类似VIX指数的风向标指数如何设计及体现交易品种特点？
4.期权在资管产品中的应用
讨论嘉宾：
上海证券交易所专家
范文韬 上海期货交易所推进衍生品创新工作办公室高级总监
左宏亮 郑州商品交易所期货衍生品部总监
张英军 大连商品交易所交易部总监
王琦 中国金融期货交易所期权小组负责人
16:30-17:30
互动讨论：期权时代的机遇与挑战
讨论议题：
1.期权对现货、期货市场的影响
2. 做市商模式及风险管理
3.保证金收取方式对期权市场的重要性及影响
4．个股期权与权证的异同
5．期权的出现对期货分析师发展方向的影响
讨论嘉宾：
周筱玲 台湾元大宝来期货副董事长
高子剑 东方证券金融工程部首席分析师
方世圣 东证期货高级顾问
严高剑 中信证券金融工程首席分析师
谢明忠 中信期货金融总监
李东翰 群益金鼎证券前自营部经理
分论坛IV：期货私募投资经理论坛
地点：杭州黄龙饭店钻石宫2
承办单位：浙商期货股份有限公司 中国国际期货有限公司
第一节 主题发言
13:30―13:40
领导致辞：大连商品交易所总经理助理 刘志强
13:40―14:20
主题演讲：金融工程在期货及金融衍生产品设计中的应用
演讲嘉宾：北京大学经济学院金融工程系副主任 王一鸣
14:20―15:00
主题演讲：恒指期权组合的风险管理及交易策略
演讲嘉宾：eBroker Systems Ltd主席 陈立德
15:00---15:40
主题演讲：广义资产管理产品的创新设计思考
演讲嘉宾：中国国际期货公司董事总经理 王红英
15:40―15:50
第二节 主题讨论
15:50―16:30
主题演讲：期货私募实践与经验
发言嘉宾：白石资产管理有限公司总经理 王智宏
16:30―17:30
互动讨论：期货公司与私募在新形势下的合作创新
讨论议题：
1.期货私募在中国的发展现状、前景与政策导向；
2.什么样的期货资管产品才会受到投资者的青睐；
3.期货私募专业投研人才的培养路径；
4.产品设计与发行存在的问题及如何解决；
讨论嘉宾：
北京大学经济学院金融工程系副主任 王一鸣
eBroker Systems Ltd主席 陈立德
白石资产管理有限公司总经理 王智宏
美国Parallax波动率对冲基金独立期权交易员 蒋希华
中国国际期货公司董事总经理 研究院常务副院长 王红英
17:30―17:45
演讲嘉宾与听众互动讨论
中国期货业协会会长刘志超
浙江证监局局长吕逸君
上海期货交易所党委委员、副总经理&&叶春和
郑州商品交易所副总经理&&梅宏斌
大连商品交易所总经理助理&&刘志强
中国金融期货交易所副总经理&&戎志平
南华期货股份有限公司总经理&&罗旭峰
永安期货股份有限公司总经理&&施建军
中国国际期货有限公司总经理&&张明华
中证期货有限公司董事长&&袁小文
浙商期货有限公司总经理&&胡军
美尔雅期货经纪有限公司总经理&&王长松
上海东证期货有限公司总经理&&卢大印
中大期货有限公司董事长&&林皓
复旦大学教授孔爱国
美国芝加哥期权交易所董事总经理&&郑学勤
北京工商大学证券期货研究所所长&&胡俞越
德勤管理咨询全球交付中心经理&&沈斌
上海国富投资管理有限公司投资总监&&陈海峰
工信部软件与信息服务研究部副主任&&陈新河
东方证券研究所副所长&&周静
南华期货有限公司副总经理&&朱斌
国泰君安固定收益部大宗商品业务主管&&张一凡
国信证券监事会主席何诚颖
上期所推进衍生品创新工作办公室总监助理&&王军
厦门大学教授陈蓉
CME亚洲区外汇与利率产品高级总监&&Malcolm Baker
中金所北京金融衍生品研究院院长&&刘文财
凯基证券衍生性商品部副总经理&&牛继圣
欧洲期货交易所副总裁&&姒元忠
上期所推进衍生品创新工作办公室总监助理&&李泽海
台湾元大宝来期货副董事长&&周筱玲
东方证券金融工程部首席分析师&&高子剑
中信证券金融工程首席分析师&&严高剑
台湾群益金鼎证券前自营部经理&&李东翰
北京大学经济学院金融工程系副主任&&王一鸣
eBroker Systems Ltd主席陈立德
中国国际期货公司董事总经理&&王红英
北京盛泰铭投资公司副总经理&&陈勇
白石投资总裁&&王智宏
上期所推进衍生品创新工作办公室高级总监&&范文韬
郑州商品交易所期货衍生品部总监&&左宏亮
大连商品交易所交易部总监&&张英军
中国金融期货交易所期权小组负责人&&王琦
南华期货研究所高级总监责&&曹扬慧
美尔雅期货研究所副所长&&王春泉
中信期货金融总监&&谢明忠
美国Parallax波动率对冲基金期权交易员&&蒋希华蓝海密剑中国（第一届）期货分析师大赛-积分赛规则
比赛总则：
[比赛宗旨]&&挖掘行业价值，服务实体经济；
培养造就专家，促进行业发展。
[主办单位]&&东航金融&(&&)
[奖金总额]  三届累计人民币现金最高1500万元
“蓝海密剑”中国（第一届）期货分析师积分赛暂定举办三届，每届一年，各届连贯，首届比赛自2014年6月起至2015年6月结束。
比赛方式：选手通过提交分析报告的方式参赛。
比赛规则：根据报告的预测方向、幅度的准确度、分析报告的质量获得积分与晋级机会，积分在比赛举办期间累计计算。
比赛分类：比赛分为趋势分析组和对冲套利组。选手可任选其一参加，也可同时参加两小组比赛。
分析报告评选分为成绩观察和评估审核两个阶段，成绩观察达标并经审核通过的，可获积分。
比赛主办方拥有本次比赛解释权，并随赛程进展必要时对规则进行合理调整。
参赛对象：
金融从业人员，研究员，分析师；
高校、研究机构内相关领域的专家；
对期货行情有研究的其他人士；
以个人或团队名义参赛均可。
参赛要求：
选手须以实名制报名注册，但可自行选择以实名或笔名参赛。主办方极其尊重个人隐私并采取严格措施保护参赛选手个人信息，非经选手本人同意，不得将选手个人信息用于其他任何用途。
以团队报名参赛的，带队选手须以实名报名注册。已经以团队形式参赛的带队选手不得再以个人名义参赛。
个人选手或团队参赛名需冠以机构名称的，均须向主办方提交机构授权证明。
具有期货投资咨询从业资格的参赛者在参赛时提交投资咨询考试合格证明的，认证成功即可获3分积分奖励，并将在排行榜中获认证标识。&以团队报名参赛的，带队选手具有期货投资咨询从业资格，并提交本人投资咨询考试合格证明，认证成功即可获得3分积分奖励，除带队选手外其他团队成员具有期货投资咨询从业资格不获积分奖励。
选手参赛须提交分析报告、500字左右摘要、及品种预测。
分析报告须符合以下要求：1）所分析的品种暂定为国内期货交易所上市期货品种；2）以基本面分析为主；3）立足于中长期，对所分析品种的基本面有全面的认识和完整清晰的分析逻辑；4）参赛者认为有利于形成观点的其它研究分析；5）符合分析逻辑的明确结论；6)不得在分析报告中发布与市场分析无关的内容；7)不得在报告中编造事实、散布虚假信息；8）分析报告须为参赛选手原创，如有盗取他人报告参赛的，一经查实，将以诚信记录不良取消比赛资格。
报告摘要须符合以下要求：1）篇幅在500字左右；2）研究报告所关注的基本面因素、价格走势判断。
品种预测要求：趋势分析类报告须注明所提交报告的预测品种、具体期货合约及预测涨跌幅。对冲套利类报告必须包含一个看多品种和一个看空品种，并清楚写明看多品种及看空品种、具体期货合约及预测涨幅差或跌幅差。参赛选手应选择流动性较强的合约。若在报告期间所选合约进入最后交易日，即视为预测结束，报告提前结束观察周期并进入评估审核阶段。
分析报告针对品种的观察周期为3个月。观察周期从参赛选手提交报告当日开始滚动计算。3个月内，当所预测品种当日结算价首次触及预测幅度时，即视为判断正确，此时提前结束观察周期并进入评估审核阶段；若反向触及预测幅度的一半，即视为判断错误，此时提前结束观察周期并扣分。
选手提交报告后的观察周期内不得就同一品种或同一对冲组合重复提交报告，除非报告观察周期结束，或者预测结论正确，则可继续提交报告参赛。
每位参赛选手同时处于观察周期内的报告总数不得超过三篇。
评比方式：
比赛由东航金融研究院及业内知名专家共同组成专家委员会。(专家委员会成员名单详见附录A)
比赛采用积分制+晋级制方式。当积分累积满足晋级要求，将获得晋级并给予相应现金奖励。得到四星及以上等级的分析师可选择现金奖励或选择以担任投资顾问的方式参与主办方提供的投资基金实盘操作。
得到五星以上等级的分析师可礼聘东航金融产业投资基金专家库。
钻石级分析师如果能够在授奖期结束后，每年提交四篇及以上结论正确且高质量的报告，并经专家委员会评审通过的，主办方给予每年总额不低于120万元的现金奖励,并提供与其他金融机构合作的机会。
评选方式为月度评审，报告将在观察周期结束后的第一个自然月进行评审。
趋势分析组选手的成绩计算方式为，选手提交报告时指明期货品种涨跌幅度，若三个月内品种当日结算价涨幅或跌幅触及指定幅度的，在分析报告经评估审核通过的情况下获得积分累积；若相应品种价格首先向与报告预测相反方向波动，且当日结算价反向幅度触及指定幅度一半的，将予以相应扣分；若涨跌幅未触及指定幅度或反向幅度未触及指定幅度一半的，积分维持不变。&
对冲套利组选手的成绩计算方式为，选手提交报告时指明两合约的价格变化幅度的差值，若三个月内品种当日结算价差值的最高点触及指定幅度的，在分析报告经评估审核通过的情况下获得积分累积；若两合约当日结算价变化幅度的差值向预测方向的反方向变化且幅度触及指定幅度的一半的，将予以相应扣分；若当日结算价差值未触及指定幅度，也未反向触及指定幅度的一半的，积分维持不变。
计算两合约价格变化幅度差值的方式举例如下表
看多品种价格变化幅度
看空品种价格变化幅度
交易日当天17：00以前提交的报告，以T+1日的当日结算价为计算成绩的基准，17：00以后提交的报告，以T+2日的当日结算价为计算成绩的基准。非交易日提交的报告，均以T+2日的当日结算价为计算成绩的基准。趋势分析组最高价，最低价以及对冲套利组两合约变化幅度差值的计算均按照提交报告以后三个月内各合约的日结算价进行计算。
晋级规则：
趋势分析报告指定幅度表如下：
预测方向正确情况
预测方向错误情况
对冲套利报告指定幅度表如下：
预测方向正确情况
预测方向错误情况
单份报告最高获得12个积分，最多扣除12个积分。
2．分析师总共有六个等级，分为一星分析师、二星分析师、三星分析师、四星分析师、五星分析师及钻石级分析师；
3.积分与等级：
奖励与规则
一星分析师
每月1000元，奖励一个月
二星分析师
每月2000元，奖励二个月
三星分析师
每月5000元，奖励三个月
四星分析师
每月10000元，奖励四个月
五星分析师
每月50000元，奖励五个月
钻石级专家
每月100000元，奖励六个月
参赛选手若等级下降，则不获得降级后的低等级奖励，若等级上升且超过此前所获最高等级的，按上升达到的等级给予奖励。
4．除晋衔奖励以外，比赛主办方将每个季度挑选分析报告，采取网络投票方式评选出季度优秀分析报告若干，另给予每篇以现金奖励。
5.&最终的奖励发放对象必须与报名参赛时所提交的个人信息完全一致。
6.&三届比赛举办期间积分累计计算。
隐私保护和承诺确认：
主办方将致力于保护选手在参加“蓝海密剑”&中国（第一届）期货分析师积分赛时所提供的私隐、私人资料以及个人的资料，并在收集、使用、储存和传送个人资料方面遵循相关法律法规以及商业道义和传统文化规范。
请您确认，您报名参加“蓝海密剑”中国（第一届）期货分析师积分赛，将被视同为接受、同意承诺和确认：
您在完全自愿的情况下向我们提供个人资料及有关分析报告；
您在报名及随后的参赛过程中所提交的有关资料将会被主办方登记和收集；
您同意主办方及其雇员就比赛及您可能感兴趣的其他服务主动与您联系。
选手同意免除主办方就提交的参赛报告中涉及知识产权的一切法律责任。
蓄意弄虚作假而非展示真实研究分析水平者，组委会可根据情况取消参赛资格。
参赛选手保证对所提交分析报告拥有独立的著作权和所有权，并且不侵犯第三方的在先权利，否则选手应独立承担相关法律责任。
参赛选手须有权并同意将分析报告使用权授予主办方，且保证不会侵犯第三方的权利。