最后的冲刺：招商蛇口今年底将上市(图)
来源：21世纪经济报道
导读　　这场“史无前例”的资产重组，有望给已经掉出房企第一梯队的，带来新的发展契机。未来上市后的新平台，将以“招商蛇口”之名，刷新招商地产业务规模，并将成为中国房地产企业转型的一个新样本。　　本报记者 张晓玲　　实习记者 吴抒颖 深圳报道　　持续
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数月的招商地产重大资产重组案终于迎来了最后的冲刺。11月15日，招商地产发布公告称，公司股票于日开市起开始停牌，待证监会公告并购重组委关于重大资产重组的审核结果后复牌。　　此前，招商地产公告10名定向增发的对象中，两家私募被取消。招商地产有关人士称，因公司重组进程太快，这两家私募没有跟上，只能放弃。　　小插曲过后，这场“史无前例”的资产重组，有望给已经掉出房企第一梯队的招商地产，带来新的发展契机。未来上市后的新平台，将以“招商蛇口”之名，刷新招商地产业务规模，并将成为中国房地产企业转型的一个新样本。　　资产重组进入收尾阶段　　根据招商地产此前公告，此次资产重组涉及两个方面，一是招商局蛇口工业区控股股份有限公司以23.60元/股的价格吸收原招商地产股东股份；二是向10名特定对象增发股份，发行股份不超过6.36亿股，募资金额不超过150亿，资金投向旗下多个项目。10名特定对象除了国开金融、及招商地产员工持股外，其余七家如易方达、上海鼎晖等均为私募投资基金。　　11月11日，招商地产发布的公告就再融资方案进行了调整，将再融资规模由人民币150亿元缩减至125亿元，取消了对易方达海外投资（深圳）有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司的配套募资；本次配套发行的认购对象剩下工银瑞信、国开金融、深圳华侨城、北京奇点领创、兴业财富、北京致远、博时资本，以及招商局蛇口员工持股计划共计8名。　　市场普遍认为，此举是招商地产重组案进入冲刺收尾阶段的一个信号。这个说法也得到了招商地产董事长秘书刘宁的肯定回答。她表示，易方达及上海鼎晖在相关备案、资金调配等方面没有及时跟进，而招商地产为了能够实现在年底上市的目标，最终不得不放弃与两家私募投资基金的配套募资。　　有券商人士分析称，易方达、上海鼎晖最终被剔除在定增对象之外，或与日前监管部门要求的定增对象全穿透政策有关。此前召开的最新一期保荐代表人培训会议上，监管层强调了三条关于非公开发行的窗口指导意见，其中第二条明确提出，董事会阶段确定定增投资者的，若投资者涉及资管计划、理财产品等，要求穿透披露至最终出资人，明确认购主体人数不能超200人，且相关产品不能分级。　　不过，这种说法没有得到招商地产及上述两家私募的确认。　　11月15日，招商地产再发公告称，该公司即日起开始停牌，待证监会公告并购重组委关于重大资产重组的审核结果后复牌。据证监会网站披露，上市公司并购重组审核委员会定于11月23日上午召开并购重组委工作会议，将对招商地产并购申请作出审核。　　此次并购完成后，招商地产将退市，取而代之的是招商局蛇口重新上市。招商局蛇口总股本规模将达80.374亿股，按照23.6元/股的发行价计算，总市值将达到1897亿元，招商局蛇口将成为A股市场的又一家“千亿企业”。　　昔日龙头房企将重生　　曾经一度比肩、的招商地产，近几年受制于保守的财务风格和动荡的人事调整，发展一度陷入困局。去年招商局总裁李建红上任后，多次提出要做大地产板块，形成旗下三大业务板块鼎立的态势。这一次资产重组，不仅是招商地产为“重返第一梯队”吹响的冲锋号角，更是招商蛇口这一新平台的重生。　　这个重生就是，招商蛇口不再是单一的房地产公司，而是将实现园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营三大业务体系。　　克而瑞研究中心指出，这次重组后，新平台招商蛇口规模的实力将指数级放大。将被注入大量优质的土地储备，且住宅扩张有望加速；而吞并蛇口工业区后，该公司产业地产的实力也将大增。　　数据显示，目前，招商蛇口母公司招商局集团拥有深圳前海自贸区片区3.9平方公里深港现代服务区以及1.17平方公里的前海保税物流园区。蛇口工业区公司拥有深圳蛇口自贸区片区13.2平方公里土地。　　这部分土地位于一线城市，都是核心地段的稀缺资源，若将来得以注入，不仅为招商蛇口带来了大量的土地储备，而且优化了目前的土地储备结构。　　吞并蛇口工业区后，招商地产在产业地产领域，无论是土地储备、运营管理经验上，还是功能定位和开发模式上，实力都会大幅提升；这种实力增长更多体现在蛇口工业区打造的“产融城一体化”模式功能定位比较高端，具有差异化竞争力。　　克而瑞提到，招商地产新的发展战略为“成为城市升级专家”，而蛇口工业区作为招商地产城市升级的产品，展现了招商地产在建设大型综合城市功能群落的能力。如果招商地产能够成功主导建设运营自贸区，或将超越国内所有房企，成为一流的城市升级专家。　　李建红此前也曾表示，招商局蛇口将在现有的产业园区和地产业务基础上，努力在自贸区配套设施建设、邮轮母港、平台建设、贸易投资便利化、跨境电子商务、金融改革与互联网+等领域进行突破创新。　　中信建投分析师苏雪晶、刘璐预估，招商地产将在12 月底之前完成重组，将向千亿之路迈进。今年公司在产网融合更进一步，7 月份公司推出全国首家房地产移动互联网5S 店，招商地产不仅在集团层面的资源禀赋优势，更看重平台层面的协同作用，这将形成乘数效应促进公司全方位发展。　　分析师代鹏举也指出，招商蛇口在“大招商+大协同”战略下产业间互动加速：综合实力强大的招商局集团存在对现有资源整合与优化的动力，旗下各类资源的盘活利用将有利于招商局蛇口控股对内实现资源互补，对外构建独特的竞争优势，未来“产融网城”的多业态互动将促进招商局蛇口控股实现跨越式发展。(编辑骆轶琪)　　作者：张晓玲 吴抒颖
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招商局蛇口拟合并招商地产 将申请深交所上市
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广州日报讯 （记者潘彧）昨晚，招商地产披露了《重大资产重组进展公告》，公告显示，公司实际控制人招商局集团正在推动公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司的整合工作。目前拟订的方案为招商局蛇口换股吸收合并上市公司并向深圳证券交易所申请上市。
广州日报讯 （记者潘彧）昨晚，披露了《重大资产重组进展公告》，公告显示，公司实际控制人招商局集团正在推动公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司的整合工作。目前拟订的方案为招商局蛇口换股吸收合并上市公司并向深圳证券交易所申请上市。公告称：“本次重组方案较为复杂，涉及资产数量庞大，各中介机构正在按计划开展尽职调查、审计评估等相关工作；有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。”招商局蛇口原名为“招商局蛇口工业区有限公司”（即蛇口工业区），是招商地产的控股股东，直接和间接持有招商地产51.89%的股份，是招商地产的控股股东。为推进此次重组的顺利进行，蛇口工业区积极推进各项改制工作。今年6月23日，蛇口工业区改制设立招商局蛇口工业区控股股份有限公司。6月23日，蛇口工业区已宣布整体改制为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司”。在当时召开的创立大会上，招商局集团董事长李建红介绍称，招商局蛇口是“前海蛇口自贸区内的最大建设主体”，未来将引入战略投资者重组业务和管理架构。新公司招商局蛇口的设立，是“推进集团地产板块深化体制改革的重要步骤”。
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48小时点击排行地产龙头股小幅拉升&招商地产40亿推进新蛇口规划-板块聚焦 - 南方财富网
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地产龙头股小幅拉升&招商地产40亿推进新蛇口规划
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　　地产“招保万金”11月27日盘中小幅上扬，截至14:14，招商地产（行情 股吧 资金流）涨1.64%，万科A（行情 股吧 资金流）、保利地产（行情 股吧 资金流）均小幅走高。
　　招商地产日前披露，旗下公司拟向控股招商局蛇口工业区有限公司购买其持有的海上世界片区5幅地块的土地使用权，合计土地面积约11.3万平方米，收购金额约为39.8亿元。
　　中信证券（行情 股吧 资金流）资深研究员陈聪认为，招商地产此次收购对应的楼面均价约15383元/平方米，假定房价未来平稳的话，该项目将取得可观的毛利水平，高于当前公开市场的收益。此次招商地产采取现金收购的方式，被认为是购买的方式难以实施后才使用的。但陈聪认为，公司预计超300亿元的销售回款，不会过分增加公司负担。
　　据了解，此次交易标的，全部位于深圳蛇口海上世界片区，而招商地产获取蛇口的几个项目并非偶然。
　　在招商地产大股东蛇口工业区“再造新蛇口”的规划中，海上世界片区未来是蛇口的中心商务区，将建设成为融商业、写字楼、高端住宅、高档酒店于一体的高端社区，即海上世界综合体项目，包括8个子项目：招商局广场、伍兹公寓、海上世界酒店、海上世界广场、太子广场、金融中心二期、文化体验区和临海高尚住宅区，建筑面积共计约72万平方米。其中，招商局广场、伍兹公寓已于2008年通过定向增发方式注入公司。
　　中投证券李少明认为，招商地产此次购地之举是海上世界综合体项目整体开发进程的又一次重大推进，若顺利完成后公司将累计获取海上世界综合体项目超过一半的体量。
　　招商地产董秘刘宁介绍，招商局集团在历史上负责蛇口工业园区和漳州工业园区的成片开发，在这两个开发区拥有丰富的低价土地储备。
　　业内人士分析，更长期来看，除海上世界综合体之外，集团存量资源未来可挖掘的潜力仍很大，有望对公司长期发展提供有力支撑。此外，公司通过独特的产业协同拓展模式，与集团一同向全国各地拓展，持续获取质优价低的资源。
　　实际上，招商地产近期拿地明显提速，这后面除了集团的支持，恐怕也透露出招商地产自身对行业的判断。今年前三季度公司共拿地97万平方米，规划建筑面积270万平方米，拿地金额84.82亿元，拿地力度较去年同期大幅增长。而去年1月~9月公司共新增4个项目，拿地面积39.3万平方米，成交价格40.15亿元，主要是1月、4月、5月拿地，6月~11月均未在土地市场出手。（南方财富网股票频道）
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关于南方财富网 － － － － －－特此声明：广告商的言论与行为均与南方财富网无关 南方财富网 & 版权所有招商地产24日起复牌 每1股可换1.6股招商局蛇口
9月23日消息，公告，24日开市起复牌。控股股东招商局蛇口控股拟吸并招商地产[]后再上市，每股招商股可换1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票，新股发行价23.60元。另外招商局蛇口控股定增募资不超150亿元，发行后总股本约80.374亿股。微信扫一扫，关注您的私人投资管家&#8212;&#8212;腾讯证券公众号：腾讯证券（qqzixuangu）
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Copyright & 1998 - 2015 Tencent. All Rights Reserved招商蛇口重组首日上市破发 最多跌18%
作者：计思敏
　　12月30日，招商局蛇口工业区控股有限公司（001979.SZ）吸收合并(,)A、B股后整体上市。而这也是深交所首单A+B股转A股整体上市成功实施的案例。
　　今年4月，招商蛇口和招商地产启动吸收合并工作。至9月，招商蛇口拟吸收合并招商地产上市的整合方案公布，并于日取得证监会批文。12月30日招商地产A股终止上市并招商蛇口上市，成功实现了招商蛇口的整体上市。
　　本次换股吸收合并完成后，招商蛇口总股本约为74亿股，其中本次发行的股份数为19亿股。按照此前开盘价25.3元/股价格计算，招商蛇口的总市值达到1873亿元。
　　但是，招商蛇口当日开盘大幅走低，股价低开5.53%，报23.9元/股。开盘后股价一路走低，盘中跌14.98%，遭遇临时停牌。
　　根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的，临时停牌时间为1小时。
　　按照规定，深圳交易所自今日09时40分30秒起对该股实施临时停牌，于10时41分复牌。
　　但是，经过一小时的停牌，招商蛇口复牌后继续下挫，最低跌18.38%，随后探底略有回升。
　　根据招商蛇口披露的，上市首日开盘参考价以“招商地产A股股票停牌前最后交易日（12月7日）的收盘价/招商地产A股换股比例”原则确定为25.30元/股，股票上市首日不实行价格涨跌幅限制。
　　对此，招商蛇口董事长表示，若股票跌破发行价，30亿护盘资日或入市，招商高管也会在二级市场出手购买自家股票，因为对公司非常有信心。
　　为了防止上市日跌破发行价，招商局蛇口控股曾做出承诺：1、若招商蛇口上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于发行价格，则集团将在该3个交易日内投入累计不超过人民币30亿元的资金进行增持，直至以下三项情形中发生时间的最早者：（1）前述资金用尽；（2）增持当日收盘价不低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格；（3）继续增持将导致招商局蛇口控股社会公众股东持有的股份连续20个交易日低于招商局蛇口控股总股本的10%。
　　按照此前披露的信息，重组后，招商局蛇口控股的三大主营业务分别属于园区开发与经营、社区开发与运营以及邮轮产业建设与运营。招商局蛇口由“开发和经营”为主转型为“中国卓越的城市综合开发和运营服务商”，房地产开发不再成为其核心业务，强调房地产开发被涵盖在“社区开发与运营”业务中。
　　深交所相关负责人表示，此次招商蛇口吸收合并招商地产并在本所上市，是资本市场服务支持的重要进展。资本市场是深化国企改革的重要平台，国企改革是资本市场健康发展的重要推动力。
（责任编辑：邱光龙 HF056）
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