理财规划师怎么报名？必须从三级开始考吗?_百度知道
理财规划师怎么报名？必须从三级开始考吗?
理财规划师考试报名办法　　(一)报名时间：各省、市理财规划师的考试报名工作一年有两次，一般上半年报名时间为3月份至4月份，下半年报名时间为8月至10月，具体时间请参看各地报名通知。(二)报名方式和地点：报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心或者职业技能鉴定网等官方网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。 是的，必须从助理理财规划师(国家职业资格三级)开始考起，三级是最低级的。助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)　　(1)连续从事本职业工作6年以上。　　(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。　　(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。　　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。　　理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)　　(1)连续从事本职业工作13年以上。　　(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。　　(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。　　(5)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。　　高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)　　(1)连续从事本职业工作19年以上。　　(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
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中华人民共和国人力资源和社会保障部的理财规划师考试，共分一、二、三几个级别，一级在试点，二、三级都是全国统考，只要符合相应级别的条件，都是可以直接报考相应级别的。报名需要什么资料、怎样报名，不同地区略有差异，具体你咨询下你们当地的国家主管部门省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定中心或市人力资源和社会保障局职业技能鉴定中心。
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要根据自身的条件或者工作经验来确定报考等级的。三级理财规划师（国家职业资格高级）（具备以下条件之一者）1. 连续从事本职业工作6年以上。2. 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3. 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （大学专、本科本专业或相关专业在校毕业班学生）4. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 二级理财规划师（国家职业资格技师）（具备以下条件之一者）1. 连续从事本职业工作13年以上。2. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。5. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 可以上广东中大职业培训学院的官网详细了解的。
理财规划师的相关知识
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35岁考金融研究生是不是太晚了
研究生，可那时候我都35岁了，我看了看网上，很多银行招聘的时候，都写明要35岁以下的。我即使考一次就考上了，读到毕业也都38了，是不是太老了啊，到时候毕业出来也没人要了啊！
根据你的情况,我建议你考理财规划师的职业资格认证,这对你今后的事业发展会更有用.这与考研相比,一是培训和考试的时间短,二是可以取得职业资格,对于70年代生人,如何更好的取得职业发展是最重要的.具体情况可查看
也是,我有很多同学在银行,听他们说新人都很年轻的,你参考一下
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大家还关注本人本科大三经济类专业在读，想报考助理理财规划师，符合报考条件吗，可以个人名义报名吗？_百度知道
本人本科大三经济类专业在读，想报考助理理财规划师，符合报考条件吗，可以个人名义报名吗？
不可以以个人名义的话找哪个机构好？我是广州天河的
一、授课内容：涵盖理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求。授课老师为相关学科的知名专家和教授，拥有丰富的临床经验和科研教学成果。二、考试时间及证书：每年的5月、11月。经职业正规培训达到规定标准学时数并经国家劳动和社会保障部全国统一考试鉴定合格者，颁发得人力资源和社会保障部相应的公共营养师《职业资格证书》，全国通用，终身有效。三、报考条件：（一）国家理财规划师三级（1）、连续从事本职工作6年以上。（2）、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（3）、具有其他专业大学专科以及以上学历证书，连续从事本职工作1年以上。（二）、国家理财规划师二级 （1）、连续从事本职工作13年以上。（2）、取得本职业三级资格证书后，连续从事本职工作5年以上。（3）、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职工作5年以上。（4）、具有本专业或相关专业大学本职学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职工作4年以上。（5）、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（三）相关专业和相关职业相关专业包括：银行的个人金融部管理人员、培训经理、证劵公司的投资顾问和客户经理、保健公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、基本公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员、提供理财咨询的其他专业人员、信托投资、房地产等相关人员。四、培训时间：培训全程6个月左右五、可以在百度知道搜下那个学校做好
这个东西我看过很多次了，但是找不到学校
可以具体点吗
基本都是培训机构，培训学校 我们不能打名字
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现在个人没有像会计那样的报名通道呀！一般都是找培训机构
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出门在外也不愁在校大学生能参加助理理财规划师考试吗？_百度知道
在校大学生能参加助理理财规划师考试吗？
在校大学生不能参加助理理财规划师考试报考条件：（一）助理理财规划师（具备以下条件之一者）　　1、连续从事本职业工作6年以上。　　2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。　　3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。　　4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。　　5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（二）理财规划师（具备以下条件之一者）　　1、连续从事本职业工作13年以上。　　2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。　　3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。　　5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。（三）高级理财规划师（具备以下条件之一者）　　1、连续从事本职业工作19年以上。　　2、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　3、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
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完全可以。助理理财规划师无经验限制的。如果你是本科，考了这个再工作五年可以考理财师；研究生考了这个要两年工作经验才可以考理财师。祝你好运了，呵呵！
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可以 不够 涉及的方面比较广 要掌握金融 会计 等专业性比较强的知识
我跟你同专业。你考了吗，就是在大三或大四就可以考吗
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出门在外也不愁国际金融理财师(AFP)必需要参加培训吗?可以自学吗?_百度知道
国际金融理财师(AFP)必需要参加培训吗?可以自学吗?
据了解，目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。现将几种较具权威性的认证项目比较如下： · CFP 证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning，简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。主要是专注于财富管理领域；考试多倾向于理论性分析。考试各国不同；目前中国还未正式引进，须考过AFP才能考CFP；中国所发CFP证书为中文证书。 培 训：时间较久，必须脱产统一培训，费用在5万元以上。 证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格证书，官方并未认可。 考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，分中文和英文考试。 费 用：16600元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）。 · CFA 认证机构： CFA是chartered financial Analyst的缩写，中文译为“特许金融分析师”或“注册金融分析师”。由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。 课程主要包括：伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。认证包括三级，每年六月份举行一次考试，一年只能参加一级考试，因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时，考试对报考者的英文水平要求较高，所有考试均系全英文命题，其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计，每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试，并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。 费 用：4万元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等） · RFP 证书名称：Registered Financial Planner，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP。 主办机构：RFP证书由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出，与国内几所高校合作开展认证。2004年引进中国大陆，是全球理财领域最负盛名的机构之一 ，在全球拥有6万多的会员，针对企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资、金融等高端专业人士的一个专属的专业认证。在中国现阶段采用中文考试，统一指定中英文对照教材；证书全球统一。 RFP证书持有者如果再进修两门专业课程，还可申请英国财务会计师（IFA）公会会员资格。此外，RFP认证项目已被列入中国紧缺人才工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。 证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格证书，不同地方则采用评审方式来互相承认。 · 考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、融资策划、财务策划实践六个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。 费 用：2万人民币左右。 · AFP 证书名称：中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner??，以下简称CFP）认证制度。 主办机构：国际金融理财标准委员会与中国金融教育发展基金会（该基金会属非营利组织）已签署准会员协议，允许该会通过中国金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作为该机构在我国进行该协会推出的CFPTM资格认证唯一的管理者。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立,由前人民银行副行长、人民银行研究生部刘鸿儒教授牵头，并建立和制定该协会的金融理财师体制和标准。 证书效用：AFP培训为CFP培训的第一阶段，通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。 通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》，可申请参加CFP资格考试。并没有官方成文的认证。 课程主要涉及数具模型、西方理财学、产品开发等内容，考试难度大，可操作性不强。据了解，工商银行启动了金融理财师培训工作，对行内理财业务骨干进行了金融理财师专业培训，其中东莞分行派选60人到广州参加考试，仅两人通过。 培训费用：12000人民币左右。（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证） · FCHFP 证书名称：FChFP的全名为Fellow, Chartered Financial Practitioner，特许财务策划师认证，是由亚太理财服务协会(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特别为亚太地区从业人员研发而来。 主办机构：起源于马来西亚的一个保险组织，在亚太区财务服务联会(APLIC)十一个成员国家及地区(包括：澳大利亚、新西兰、中国香港、日本、中国台湾、菲律宾、新加坡、中国澳门、马来西亚、泰国、印度)共同认可的专业资格。 证书效用：主要在内地推广，考试中文，证书中英文都有。 培训费用：约人民币1.2万元左右 · CWM 证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。 主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。 证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。 报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的听、说、读、写能力。 内容：CWM认证分案例答辩和闭卷两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。 参考资料：
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