看那些上市的垃圾公司，每年的分红都不低银行存款利息，有值得长期投资的价值吗？股市一片混乱，包装上市、虚假披露、内幕交易、股价操纵等等，重病缠身不加治理，圈钱本性
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强国社区-人民网中国股市十大牛散教你的事儿&散户十戒你有触犯吗
　散户十戒你有触犯吗 别被股评家蒙住眼
　　“牛散”都是百炼成钢、浸润股市多年的职业投资者，他们对中国股市的禀性有着天生的直觉。从“牛散”的投资经历中，可以总结出一些规律性的东西，这些经验对于中小投资者，尤其是本轮牛市中刚刚入市的投资新人来说可谓金玉良言。
　　戒律一：不熟悉的股票不买
　　在牛市中，有的投资者虽然闭着眼睛买股票也能赚钱，但这是很可怕的。对于那些已经成精的“牛散”们来说也不敢这样做，比如，“ST大王”吴鸣霄因专注博取ST股重组而成名，黄木秀、黄俊虎父子深耕稀有金属板块，赵建平则是创业板专家。平时我们买个家电还要研究大半天，而动辄几十万元的投资为什么不多做些研究呢？
　　戒律二：不要轻易放弃你的判断
　　以精准押宝重组股著称的最牛散户刘芳，在围猎“猎物”时也经常会出现增持、减持的反复，但多数情况下都坚持到最后。投资是要靠时间检验的，在熟悉自己的投资并有所研究的基础上，一定要坚定自己的判断。如果一度偏离自己的判断，在发现自己错了的时候，也要有勇气及时回到正确的方向。
　　戒律三：别被股评家蒙住双眼
　　刘元生投资万科获利400多倍，是看到过去20多年中国房地产业的趋势；而谌贺飞以近30亿元的资金投资金融股，则是看懂中国未来的趋势。股评家、研究机构多数关注的都是市场的短期波动，这种做法无疑是为了讨好大众，但牛市中想要真正赚到钱就得看得更远。
　　戒律四：不要全仓做投机
　　理性上说我们要从“趋势”中赚钱，但要耐得住寂寞，所谓“寂寞求真”。不过，人总是有人性弱点的，看到短线炒作就赚钱、跟风概念就赚钱，总难免冲动。这种投机性的操作如果非要做，一定要控制好仓位，最好不要超过你资金总量的10%。很多“牛散”也做机会性投资，但持股很分散，某种程度上降低了风险，例如赵建平，就在同一时间持有中小板、创业板不同行业的9只股票。
　　戒律五：不要频繁换股
　　最牛散户刘芳经常肯花一年以上时间潜伏在个股中。事实上，即使是牛市行情，从波段以及一两天的短线中赚钱依然是比较困难的，而坚定地从趋势中赚钱则是相对容易的。
　　戒律六：别信小道消息
　　牛市中信息泛滥、假消息满天飞，一定要以主流媒体、官网等渠道发布的信息作为自己研判的基础。
　　戒律七：别把自己当股神
　　牛市中赚钱很容易，但能把钱放进口袋却不容易。“牛散”黄木顺也曾经在2007年高位套牢，所以千万别因为行情好就错把自己当股神。任何时候都要保持理性，对市场要有敬畏之心。
　　戒律八：别忘记“地球引力”
　　每一轮牛市都是在市场一片歌舞升平中悄然结束的。很多“牛散”都是“逃顶”高手，可以通过几方面判断市场顶部：监管层连续发出抑制市场信号；标志性事件出现(例如上一轮牛市中石油上市后破发、私募第一人赵丹阳离场)；巴菲特指标(股市中市值与比值)、主板市盈率等指标创纪录。
　　戒律九：熊市“忍住不要买”
　　如果说牛市赚钱要靠“买到主流板块不折腾”，熊市则要“忍住不要买”。事实上，熊市中股价持续下行、偶有反弹也是进一步退两步，要赚钱很难。这段时间内保存资金实力就是赚钱，因为在快速下跌见底后一定会有一波快速反弹的行情(如2009年).
　　戒律十：震荡市别灰心
　　在震荡市期间，趋势不明显，只能挖掘个股的波段性机会，例如某些个股有事件性驱动的机会(公司转型、企业重组、资产注入、借壳上市等)。如果没有赚钱机会，不妨空仓等待，这比盲目投资要好得多。此外，中国资本市场的层次越来越多，未来市场的结构性机会也会更多。最神秘的“牛散”—刘芳
　　熟知资本市场的投资者，或许对“刘芳”并不陌生。2007年，*连拉42个涨停被刘芳幸运“押中”，“史上最牛散户”的称号由此而来。但“刘芳”到底是何方神圣，众说纷纭。
　　2007年，中国资本市场高歌猛进，一个接一个的财富神话不断上演。当年一季度，一个叫刘芳的股民买入*ST金泰312.24万股。当时*ST金泰股价仅3.5元左右，此后*ST金泰停牌。
　　7月9日，黄光裕哥哥黄俊钦作为实际控制人的*ST金泰公布整体上市重大利好消息，股价连续涨停，加上停牌前的3个涨停，总共拉了42个涨停板，成为A股涨停王。当时股价最高涨到26.5元，一时之间，刘芳的纸上财富增值了6倍多，达到8274万元。刘芳也因此一战成名，“最牛散户”的称号不胫而走。
　　如此暴涨，自然引来监管层的注意。2008年，黄光裕、黄俊钦都因内幕交易(操纵*ST金泰股价)被起诉，最终入狱，而另一个受益人刘芳也引起媒体广泛关注。有媒体猜测刘芳是黄氏兄弟控制的账户，不过在黄氏兄弟入狱后该账户仍长期活跃，所以这种猜测不太靠谱。
　　在一段时间内，“寻找刘芳”成为财经媒体乐此不疲的事情。先是中央电视台发出报道，史上最牛散户“刘芳”是河南一个司机，而且是男的。不过很快就有媒体指出，央视闹了乌龙。
　　此后，“刘芳”现身深圳。2008年6月，有网络媒体披露，最牛散户刘芳是居住在深圳福田区的一位女士。于是某证券报记者顺藤摸瓜，“历时数月调查”得出结论：深圳的一名自由投资者叫叶晶，他用自己名字和妻子刘芳的名字开了两个账户，爆炒*ST金泰用的正是刘芳账户。
　　2008年12月，《第一财经日报》再次拿起接力棒，挖出“最牛散户”刘芳丈夫叶晶是深圳天讯龙软件公司的创始人，其开户在深圳英大证券华侨城营业部，但是各方面都对此事三缄其口；而且诡异的是，最早曝光刘芳行踪的那个网站记者，不久就被英大证券招聘到总部上班。因为缺乏最直接的账户交易信息，该版本最终也无法给“刘芳”之谜定案。
　　点评：
　　尽管不断被猜测、质疑，但刘芳并没有隐匿起来，而是一直活跃在A股市场。
　　更为神奇的是，刘芳先后介入10多家具有重组、资产注入等炒作题材股票，押宝概率非常高，不得不令人叹服其神机妙算。最近几年的成功案例有：2013年三季度刘芳成为的第六大股东，持股219万股。刘芳介入后不久，该公司便筹划重大资产重组；2014年刘芳曾“押中”扭亏摘帽股春晖股份而大幅盈利；2014年刘芳还介入，成为第七大股东，当年年底该股资产重组，今年3月初复牌，股价大涨一倍有余。
　　“内幕交易”一直是A股市场最为人诟病之处，对于市场流传了很多年的“刘芳”之谜，监管部门是完全有能力查个水落石出的。如果刘芳涉嫌内幕交易就要查处，如果刘芳确实是投资牛人，那就还她一个清白。
　　对资本市场关注的热点问题、蹊跷事件，监管层如果一直默不作声，势必将动摇投资者对市场的信心，但愿以后中国股市少些“刘芳”这样的谜团。
　　截至2014年年底持股情况：
　　股票代码名称数量(万股)市值(万元)
　　002256彩虹精化167.3 4997.2
　　00272646.0
　　中国股市十大“牛散”之二
　　价值投资者—刘元生
　　有人说中国股市是散户市场，“价值投资”理论行不通。不过，刘元生投资万科27年、创造482倍财富增长的故事告诉我们，在中国信奉价值投资理念依然大有作为。
　　牛散故事：
　　1988年12月末，万科股份制改组，并向社会发行股票，共发行2800万股，每股1元。当时，万科的净资产只有1324万元，是个小公司。为了推销股票，万科董事长王石亲自带队上街，在深圳的闹市区摆摊设点，吸引公众投资。刘元生是王石在70年代就结识的朋友，闻讯后，出于兄弟义气，慷慨解囊认购360万股。
　　1991年在深交所上市，股价很快涨到7、8元，后来涨到20多元，很多万科的早期投资者都卖掉了手中的股票。不过，通过IPO上市捞一把并不是刘元生的目的，出于对王石的信任，出于对中国业的判断，他一直持有股票。
　　此后，随着万科A送股、，加上刘元生通过二级市场增持的部分，他拥有的万科A逐年增加：1993年为504.39万股、1995年为767万股、2004年为3767.94万股、2006年为5844.63万股。如今，刘元生持有万科A约13379万股，持股量是万科员工持股会(万科企业股份有限公司工会委员会)的约两倍，位居第六大流通股股东。
　　不算历年的分红，仅以目前万科13元左右的股价计算，其持股市值高达17.39亿元。27年里，刘元生360万元的原始投资增长了482倍。
　　当然，目前的市值并非历史最高。在2007年牛市顶峰时期，刘元生持有的万科股票市值一度超过24亿元。不过，那时候万科股价对应的市盈率在30倍左右，而目前万科A的动态市盈率在9.5倍，这意味着在新一轮牛市中，持股近30年的刘元生很有可能再度创造财富神话。
　　谈论价值投资，首先要分清楚一点：价值投资可以长期持有，但长期持有绝不等于价值投资。价值投资的核心是在买入低估值、高成长性的股票，投资周期则随估值的变化而定。
　　刘元生之所以持有万科股票27年，那是因为这些年万科一直在高速成长。2014年的数据是：万科实现销售金额2151.3亿元，同比增长25.9%，在全国商品房市场的占有率由2.09%提升至2.82%。当销售规模突破千亿元规模后仍能高速成长，而且估值很低，这就是刘元生坚持一股不卖的内在逻辑和理由。
　　当然，无论万科还是刘元生，他们的成功与中国房地产过去10几年内高速发展的大背景直接相关。或者可以说，在10年前随便买入一只龙头地产公司的股票坚持到今天，收益都不会差，也都堪称价值投资。
　　那么未来10年呢？A股市场依然会存在最具价值投资的公司，也许是来自，也许是环保、医疗、教育、养老。但可以肯定的是，背靠中国这个庞大的市场，这些行业内高速成长的企业，有一天一定会成为同行业内世界级的大公司。
　　因此，我们不妨把眼光放远一点，沉下心来，挖掘那些具有成为世界级大企业基因的公司，也践行一把“价值投资”的理念。
　　000002万科A.5
　　中国股市十大“牛散”之三
　　“牛散”队长—黄木顺
　　A股市场有许多被称为最牛散户的组合，冠以“某某系”。他们经常集中在某一时点大举建仓某只股票，待到高位时又集中撤退。这些神龙见首不见尾的“牛散同盟”已经是中国股市一股重要的力量，“黄木顺系”即是其一。
　　黄木顺的大名，在资本市场如雷贯耳，有“地产股巴菲特”之称。他曾经长线持有泛海建设(现更名为“”).
　　在房地产开发领域，泛海控股并不是一个知名度很高的公司，然而在A股的房地产板块中，“泛海”却大名鼎鼎，江湖名气远超万科。原因之一就是，泛海控股背后的大老板就是有着金融大鳄之称的卢志强。泛海控股是2006年涨幅最大的牛股，全年涨幅超过6倍，黄木顺一战成名，也因此他的一举一动被外界格外关注。
　　事实上，黄木顺并不是一个人在战斗。与他共同进退的亲密战友包括黄木秀、黄俊虎、黄俊龙、朱群英、郭淑玲，楼雄壮、楼肖斌、史玉燕(疑为史玉柱的妹妹)等人。其中，朱群英与黄木顺共同创建了深圳市川业世纪投资公司；郭淑玲则是深圳川业世纪投资有限公司的法人代表；黄木秀被媒体怀疑与黄木顺是兄弟关系，黄木秀与黄俊虎、黄俊龙则被证实是父子关系。
　　在“黄木顺系”内，黄木顺无疑是总指挥，只要黄木顺吹集结号，就冲锋；黄木顺敲锣，则收兵。被“黄木顺系”围剿的股票有、新华光()等，黄木顺的多名战友同时进入“前10大流通股股东名单”之中。上述账户还曾在*ST建材、等个股中共同进退。多数时候，黄木顺系都获利颇丰，少数时候也被套，但在不断的补仓中摊低成本，最终也能全身而退。
　　值得玩味的是，近些年黄木秀、黄俊虎和黄俊龙父子3人有“自立门户”的迹象，他们的投资领域集中在板块。一个广受关注的案例是，黄氏父子曾在*ST关铝(现“”)2011年3月暂停上市前大举买入，当时两父子持有*ST关铝3200万股，后来*ST关铝被五矿稀土借壳，2013年复牌首日就让黄氏父子大赚数亿元。此后，、也有他们的身影出现。
　　在一次接受媒体访问时，黄木顺强调他的“价值投资”理念：“我所购买股票的公司一般都是行业中的老大，买进并且长期持有。”一个依据是，他曾以2元多的价格同时买入万科A和，看重的就是其“在商品住宅市场的老大地位”。买入泛海建设，按其解释，“也是其在商业地产中可能成为老大的预期”。
　　不过，黄木顺是不是一个真正的“价值投资者”，业内一直有争议。有质疑者认为，他的行事方式更像“庄家”，认为“黄木顺系”与此前名噪一时的“德隆系”、“涌金系”并无区别。
　　此外，他长期持有泛海控股无疑是成功的，但泛海控股并非传统价值投资者青睐的蓝筹类型，而是一个充分利用资本市场游戏规则、不断迎合资本市场口味的“另类公司”。房产好的时候把自己打扮成主流地产商；房地产式微了，摇身变成集证券、、信托于一身的金融投资公司；如果未来有一天泛海控股再次华丽转身为互联网企业，那也不会让人惊讶。
　　对于普通的投资者，可以关注这个“牛散同盟”的动向，一旦有异动，不妨用少量资金搭个顺风车，验证一下“牛散”队长黄木顺的眼光。
　　截至2014年年底黄木顺持股情况：
　　000046泛海控股 867.1
　　截至2014年年底黄木秀持股情况：
　　600228950.1
　　截至2014年年底黄木秀持股情况：
　　000751锌业股份744.2 5968.4
　　中国股市十大“牛散”之四
　　定增大王—刘益谦
　　当年的“法人股大王”刘益谦为人所熟知的已然是其收藏家的身份，尤其是那只价值连城的鸡缸杯。在以往的熊市期间，刘以艺术品投资蜚声业界，而实际上，作为股票投资圈里嗅觉敏锐的大人物，刘益谦从2013年便已大举杀回A股。这些年里，定增成为其主战场。
　　据不完全统计，2013年以来，刘益谦已经参与了30多次定增，累计耗资近80亿元，堪称名副其实“定增大王”。
　　刘也曾对外解释称，现在与5年前是两个完全不同的市场。对于2015年，没法预测指数，只能说，熊市过去了，市场趋势向好。
　　刘益谦所参与的定增，如今已很少以个人名义，更多的则是以其持股的国华人寿为名。在最新披露的年报中，有两个股票的前十大股东中出现了刘益谦的身影，分别为(300077)、(603126)，目前均在限售期内。
　　不完全统计，2014年，刘益谦通过国华人寿约参与了17家上市公司的定增，总计耗资约40亿元。
　　2009年股市下行开始，刘益谦承认当年参与的部分定增一度表现不佳。当时买了不少地产、金融，其中略亏，有所斩获，总体收益相当普通。而时值2013年，刘益谦又开始杀回定增领域，但投资风格却发生较大变化。
　　首先从行业来看，曾占其投资重点的、券商已不见踪影，转而投向市值较小的个股(比如国华人寿参与的50亿元左右市值的股票很多)，且跨度从高新技术制造业和软件服务，到计算机电子设备制造，再到金属制品加工，均有所涉猎。
　　其中，对于矿产的开发、加工及利用，可谓情有独钟。2013年以来，国华人寿参与了五矿稀土、、、、、等公司的定增。
　　除此之外，软件信息服务和计算机、通信和电子设备制造业也比重较大。2013年至今，其总计参与了7家该领域上市公司的定增，而且这一趋势日趋明显。仅从2014年9月以来，国华人寿就参与了、、深天马A、和的定增，总计涉及资金11亿元。
　　另一个变化是高杠杆策略。据坊间传言，在2009年或更早期，刘益谦在获得公司股票后，往往会将处于限售期的股票质押给信托公司，而后将认购信托的资金重新投入新的定向之中。通过这一方式提高杠杆，使资金的使用效率提高两倍。但在入股国华人寿之后，刘转向保守，并在公开场合表示，资金均为保险公司自有资金，不存在任何结构化融资方式。因此在定增后，将会持有较长时间，不追求短期得失。
　　当年法人股大王刘益谦的光辉事迹资深股民必定不陌生。靠着国债和认购证起家，接着在市场上大肆收购法人股，并在股权分置改革后获利颇丰。曾见过刘益谦几次，给人印象最深的是其对投资的悟性，虽然读书不多，但天生嗅觉敏锐，知道哪里是最佳赚钱途径。
　　这两年市场逐渐转好，刘益谦首先在2013年市场转折之初大举杀入定增市场，便足见他对大趋势判断的独到之处。从投资标的看也能多少看出他的取向—更多地偏向了新兴领域，但也没有放弃传统行业的蓝筹股。归根结底，他对价格和股价上涨前景有自己的理解，投资无非还是要看性价比的。
　　300077国民技术.7
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