山东地矿：山东康桥律师事务所关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份的法律意见书
山东地矿：山东康桥律师事务所关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份的法律意见书
康桥律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国济南&经十路&10567&号成城大厦&B&座&12、13&层&邮政编码：250014
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Tel:(19&Fax:&(20&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山东康桥律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于山东地矿股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大资产重组业绩承诺补偿股份的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
致：山东地矿股份有限公司
&&&&&山东康桥律师事务所（以下简称“本所”）受山东地矿股份有限公司（以下简称
“山东地矿”或“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，就山东地矿本次重
大资产重组业绩承诺补偿股份出具本法律意见。
&&&&&本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
&&&&&本法律意见仅供山东地矿本次业绩承诺补偿股份之目的而使用，非经本所事先书
面许可，不得被用于其他任何目的。
&&&&&针对本次业绩承诺补偿事宜，本所律师同意将本法律意见随同其他相关文件一并
提交深圳证券交易所予以审核，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
&&&&&本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对山东地矿
等主体提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
&&&&&一、本次业绩承诺补偿的背景
&&&&&2012&年&12&月&14&日，根据中国证监会《关于核准泰复实业股份有限公司重大资
产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可
[&号），公司实施重大资产重组，向山东鲁地投资控股有限公司（现已更名
为山东地矿集团有限公司，以下简称“地矿集团”）、山东省地矿测绘院（以下简称
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“地矿测绘院”）、北京正润创业投资有限责任公司（以下简称“北京正润”）、山东
省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、北京宝德瑞创业投资有
限责任公司（以下简称“宝德瑞”）、山东地利投资有限公司（以下简称“山东地
利”）、山东华源创业投资有限公司（以下简称“山东华源”）和褚志邦发行股份购
买其持有的标的资产，即山东鲁地矿业投资有限公司&100%股权、淮北徐楼矿业有限
公司&49%股权和娄烦县鲁地矿业有限公司&40%股权，本次交易共向上述八名特定对象
合计发行股份&301,335,197&股。
&&&&&在本次重大资产重组中，地矿集团、地矿测绘院、山东华源、北京正润、山东地
利、山东省国投、褚志邦和宝德瑞（以下将上述八名特定对象简称为“发行对象”）
与公司签订了《盈利预测补偿协议》，就业绩补偿问题进行了约定。
&&&&&1、发行对象承诺，拟购买资产在&&三个会计年度截至当期期末累积的
扣除非经常性损益后的实际净利润数额将不低于《评估报告》中拟购买资产对应的截
至当期期末累积预测净利润数额，其中&&三个会计年度预测净利润数额分别
为人民币&12,857.60&万元、15,677.86&万元及&21,439.65&万元，三个会计年度预测净
利润数额合计为&49,975.11&万元。
&&&&&2、本次重大资产重组完成后，若拟购买资产在&&三个会计年度截至当
期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到八家发行对象承诺的
截至当期期末累积净利润数额，八家发行对象应进行补偿。
&&&&&3、基本计算公式
&&&&&⑴每年实际回购股份数的计算公式为：
&&&&&补偿股份数=本次发行股份×(截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累
积实际净利润数)/补偿期限内各年的预测净利
&&&&&每年实际股份回购数=补偿股份数-以前年度已补偿的回购数总额
&&&&&⑵发行对象各自回购数量
&&&&&发行对象按照其各自在交易中认购的股份数占本次交易中所发行股份总数的比
例分别计算各自应承担的补偿股份，计算公式为：
&&&&&交易对方各自每年应补偿股份=每年实际股份回购数×发行对象各自在本次交易
中认购的泰复实业所发行股份数/本次交易中泰复实业所发行股份总数
&&&&&4、补偿方式为，发行对象同意山东地矿以&1.00&元的价格回购应补偿股份，并就
股票回购事宜召开股东大会。上述股份回购事宜由于公司减少注册资本事宜未获相关
债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则发行对象承诺&2&个月内将等
同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指公司赠送股份实施公
告中所确定的股权登记日登记在册的除发行对象之外的股份持有者），其他股东按其
持有股份数量占股权登记日扣除发行对象持有的股份数后公司的股份数量的比例享
有获赠股份。
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&&&&二、&标的资产业绩承诺实现及应补偿股份情况
&&&&根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承
诺实现情况的说明专项审核报告》（文件编号&XYZH/2013JNA&号），经审计的
公司购入资产&2013&年度合并净利润（归属于母公司所有者净利润）为&13,278.00&万
元，非经常性损益为&347.49&万元，扣除非经常性损益后的合并净利润为&12,930.50
万元。公司重大资产重组过程中购入资产的&2013&年度业绩承诺已实现。
&&&&根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承
诺实现情况的说明专项审核报告》（文件编号&2014JNA）号，经审计的公司
购入资产&2014&年度合并净利润（归属于母公司所有者净利润）为-1,249.00&万元，
非经常性损益为-49.84&万元，扣除非经常性损益后的合并净利润为-1,199.16&万元。
地矿集团等八家发行对象对公司重大资产重组过程中购入资产的&2014&年度业绩承诺
未能实现。
&&&&依据公式，公司&2014&年度未能完成业绩承诺对应的股份数量为&101,323,895&股
（零碎股处理按相关规定执行），具体计算过程如下
&&&&1&、&补&偿&股&份&数&=301,335,197&×&[&（&12,857.60+15,677.86&）&-
（12,930.50-1,199.16）]&/（12,857.60+15,677.86+21,439.65）=&101,323,895（股）
&&&&2、发行对象各自应补偿数量
&股东名称&&&&&&&&&&&原发行股份数量（股）&&&各自持股比例（%）&&&本次应补偿数量（股）
&地矿集团&&&&&&&&&&&113,060,314&&&&&&&&&&&&37.5198&&&&&&&&&&&&&38,016,506
&地矿测绘院&&&&&&&&&15,145,190&&&&&&&&&&&&&5.0260&&&&&&&&&&&&&&5,092,567
&山东华源&&&&&&&&&&&71,212,506&&&&&&&&&&&&&23.6323&&&&&&&&&&&&&23,945,190
&北京正润&&&&&&&&&&&38,383,200&&&&&&&&&&&&&12.7377&&&&&&&&&&&&&12,906,343
&宝德瑞&&&&&&&&&&&&&25,315,661&&&&&&&&&&&&&8.4012&&&&&&&&&&&&&&8,512,386
&山东地利&&&&&&&&&&&6,228,067&&&&&&&&&&&&&&2.0668&&&&&&&&&&&&&&2,094,186
&山东省国投&&&&&&&&&26,941,863&&&&&&&&&&&&&8.9408&&&&&&&&&&&&&&9,059,195
&褚志邦&&&&&&&&&&&&&5,048,396&&&&&&&&&&&&&&1.6753&&&&&&&&&&&&&&1,697,522
&合计&&&&&&&&&&&&&&&301,335,197&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&101,323,895
&&&&三、&本次业绩承诺补偿股份实施方案
&&&&山东地矿于&2015&年&5&月&28&日召开&2015&年第二次临时股东大会，议案&1《关于
回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》被本次股东大会否
决，按照《盈利预测补偿协议》的规定，公司本次业绩承诺的补偿方式采用股份赠与
方式。议案&2《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东全额注销
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股份的议案》、议案&3《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东
组合注销股份的议案》和议案&5《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股
东组合赠与股份的议案》被本次股东大会否决，公司本次股份赠与采用全额赠与股份
的方式。
&&&&&依据公司重大资产重组八位发行对象与公司签订的《盈利预测补偿协议》约定，
八位发行对象应在&2&个月内将应赠与股份赠送给具有受偿权的其他股东，公司现已确
定本次重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施的具体事项。
&&&&&1、重大资产重组补偿股份赠与实施方式
&&&&&经测算，八位发行对象应赠与股份总额为&101,323,895&股。截止公告日，八位发
行对象所持有的股份数量及持股情况说明如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&原发行股份数量&&&&现持股数量&&&&&本次应补偿数量
&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股情况分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（股）&&&&&&&&&&（股）&&&&&&&&&&&（股）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全部股份均在限售期内，到期
&&地矿集团&&&&&&&&&&&113,060,314&&&113,060,314&&&&&&&&&&&38,016,506&&&日为&2016&年&1&月&16&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全部股份均在限售期内，到期
&地矿测绘院&&&&&&&&&&&15,145,190&&&&15,145,190&&&&&&&&&&&&5,092,567&&&日为&2016&年&1&月&16&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、2014&年&2&月&13&日解除&75%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限售并已全部出售，目前仅剩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余&25%股份（合计&17,803,126&股）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&仍为限售状态，且已被质押，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&尚未解除
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&、&应&从&二&级&市&场&回&购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,142,064&股，仍未回购
&&山东华源&&&&&&&&&&&&71,212,506&&&&17,803,126&&&&&&&&&&&23,945,190&&&3、公司已依法对其提起诉讼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、2014&年&7&月&18&日解除&75%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限售并已部分出售，目前剩余
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25%股份（合计&9,595,800&股）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&仍为限售状态
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、除限售股外，尚持有流通股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,310,585&股，可以直接用于本
&&北京正润&&&&&&&&&&&&38,383,200&&&&12,906,385&&&&&&&&&&&12,906,343&&&次股份赠与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、2014&年&11&月&5&日解除&75%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限售并已全部出售，目前仅剩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余&25%股份（合计&6,328,916&股）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&仍为限售状态
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&、&应&从&二&级&市&场&回&购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,183,470&股，仍未回购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、该股东已无法联系
&&&宝德瑞&&&&&&&&&&&&&25,315,661&&&&&6,328,916&&&&&&&&&&&&8,512,386&&&4、公司已依法对其提起诉讼
&&山东地利&&&&&&&&&&&&&6,228,067&&&&&1,557,017&&&&&&&&&&&&2,094,186&&&1、2014&年&2&月&13&日解除&75%
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限售并已全部出售，目前仅剩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余&25%股份（合计&1,557,017&股）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&仍为限售状态
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、应从二级市场回购&537,169
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股，仍未回购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、该股东已无法联系
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、公司已依法对其提起诉讼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、2014&年&2&月&13&日解除&75%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限售并已部分出售，目前&25%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份（6,735,466&股）仍为限售
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&状态
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、除限售股外，尚持有流通股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,012,104&股，可以直接用于本
&山东省国投&&&&&&&26,941,863&&&&&11,747,570&&&&&&&&&&&9,059,195&&&次股份赠与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、2015&年&3&月&23&日解除&60%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限售并全部出售，目前&40%股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（合计&2,019,359&股）仍为限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售状态
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、限售股份中&2,000,000&股被
&&&褚志邦&&&&&&&&&&&5,048,396&&&&&2,019,359&&&&&&&&&&&1,697,522&&&质押，尚未解除
&&&&合计&&&&&301,335,197&&&&180,567,877&&&&&&&101,323,895
&&&&&上述股东中：
&&&&&山东华源创业投资有限公司应赠与股份总数为&23,945,190&股，目前该公司持有
17,803,126&股，均为限售股，且被质押，尚未解除。应从二级市场回购&6,142,064
股，仍未回购。公司董事会已多次督促其履行义务，目前公司已依法对其提起法律诉
讼；
&&&&&北京宝德瑞创业投资有限责任公司应赠与股份总数为&8,512,386&股，目前该公司
持有&6,328,916&股，均为限售股。应从二级市场回购&2,183,470&股，仍未回购，该公
司目前已无法联系，公司董事会已通过各种渠道多次督促其履行义务，目前公司已依
法对其提起法律诉讼；
&&&&&山东地利投资有限公司应赠与股份总数为&2,094,186&股，目前该公司持有
1,557,017&股，均为限售股。应从二级市场回购&537,169&股，仍未回购，该公司已无
法联系，公司董事会已通过各种渠道多次督促其履行义务，目前公司已依法对其提起
法律诉讼
&&&&&褚志邦应赠与股份总数为&1,697,522&股，目前其持有&2,019,359&股，均为限售股，
其中&2,000,000&股被质押，公司董事会目前正在督促其解除质押。
&&&&&鉴于上述问题的存在，为加快股份赠与工作的进度，维护投资者尤其是中小投资
者的合法权利，公司拟采用分步实施的方式进行股份赠与，具体为：
&&&&&⑴首批赠与股份
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&&&&&&&首批股份赠与总额为&65,074,611&股，其中解禁限售股&59,440,339&股后用于赠送
股份，同时直接赠与现有流通股份&5,634,272&股，具体为：
&&&&&&&解禁限售股&59,440,339&股:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有的有限售条件&&&&&&&&&&&&本次解除有限售条件
序号&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量（股）&&&&&&&&&&&&&&&股份数量（股）
&&&&&&&&&&&&&山东地矿集团有限公司&&&&&&&&&&&&&数量（股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提前解禁
&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113,060,314&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,016,506
&2&&&&&&&&&&&&&&&山东省地矿测绘院&&&&&&&&&&&&&&15,145,190&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,092,567&&&&&&&&&&&&&&&提前解禁
&3&&&&&&&北京正润创业投资有限责任公司&&&&&&&&&&9,595,800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,595,800
&4&&&&&&山东省国有资产投资控股有限公司&&&&&&&&&6,735,466&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,735,466
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&144,536,770&&&&&&&&&&&&&&&&&&59,440,339
&&&&&&&可以赠与现有流通股份&5,634,272&股:
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&持有的流通股份数量（股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注
&1&&&&&&&&北京正润创业投资有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,310,543&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股，可用于直接赠与
&2&&&&&&&山东省国有资产投资控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,323,729&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股，可用于直接赠与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,634,272
&&&&&&&⑵其它剩余赠与股份
&&&&&&&其他剩余赠与股份的总额为&36,249,284&股，具体为：
序号&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&股份数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,803,126&&&股份被质押，需要解除质押，已提起诉讼
&1&&&&&&山东华源创业投资有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,142,064&&&股份不足，应从市场购回，尚未购回，已提起诉讼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&依据中登公司规定办理赠与股份过户需提交该公司的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权委托书等法律文件，该公司目前已无法联系，公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,328,916&&&司无法取得中登公司要求法律文件，公司正在通过法
&2&&&&&&北京宝德瑞创业投资有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&律手段解决该问题
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,183,470&&&股份不足，应从市场购回，尚未购回，已提起诉讼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&依据中登公司规定办理赠与股份过户需提交该公司的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权委托书等法律文件，该公司目前已无法联系，公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,557,017
&&&&山东地利投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司无法取得中登公司要求法律文件，公司正在通过法
&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&律手段解决该问题
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&537,169&&&&股份不足，应从市场购回，尚未购回，已提起诉讼
&4&&&&&&褚志邦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,697,522&&&股份被质押，已督促其解除，正在督促解除中
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,249,284
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,023,794
&&&&&&&公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为&2015&年&7&月&17&日，具
体实施日期将依据法律诉讼进展、法院判决及执行情况确定，届时以公司相关公告为
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准。
&&&&&&&2、本期股份赠与实施方式
&&&&&&&⑴股份赠与数量：65,074,611&股，具体为：
序号&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&赠与股份数量（股）&&&&&&&&&&&&&&&备注
&1&&&&&&&&&&&山东地矿集团有限公司&&&&&&&&&&&&38,016,506&&&&&&&&&&&&&限售股解禁后赠与
&2&&&&&&&&&&&&&&&山东省地矿测绘院&&&&&&&&&&&&&5,092,567&&&&&&&&&&&&&限售股解禁后赠与
&3&&&&&&&北京正润创业投资有限责任公司&&&&&&&&12,906,343&&&&&&&限售股解禁+现有流通股直接赠与
&4&&&&&&山东省国有资产投资控股有限公司&&&&&&&&9,059,195&&&&&&&限售股解禁+现有流通股直接赠与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65,074,611
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67,326,272
&&&&&&&⑵股权登记日及到帐日
&&&&&&&经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，确定&2015&年&7&月&17&日为首
批业绩承诺股份赠与过户实施的股权登记日，2015&年&7&月&20&日为相应股份到帐日（收
市后到帐），2015&年&7&月&21&日可以上市交易。
&&&&&&&⑶送股对象
&&&&&&&2015&年&7&月&17&日为首批业绩承诺股份赠与过户实施的股权登记日，依据规定，
当日收市后登记在册的除八位发行对象之外的其他股东为本次股份赠与的对象，此等
股东根据其持有的股份数量占股权登记日扣除八位发行发行对象持有的股份数后公
司的股份数量的比例享有获赠股份。
&&&&&&&经测算，截止公告日，八位发行对象持有股份总数为&180,567,877&股，本次股份
赠与的对象（八位发行对象之外的其他股东）持有的股份总数为&292,141,468&股，本
期本次股份赠与的对象股份获赠比例为：每&10&股赠送&2.2275&股（65,074,611&股÷
292,141,468&股×10）（具体数量和比例以深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司审核确定为准，具体送股结果以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司实际操作结果为准）。
&&&&&&&⑷股份赠与过户方法
&&&&&&&本次业绩承诺赠与股份将直接计入获赠股东的证券账户，若涉及到零碎股时，将
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定进行处理。
&&&&&&&⑸股份赠与过户税费
&&&&&&&本次股份赠与过户税费将依据和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
规定进行办理。
&&&&&&&四、结论意见
&&&&&&&经核查，本所律师认为，发行对象本身并未从将业绩补偿股份赠与其他股东中获
利，本次业绩承诺补偿股份实施方案系发行对象按照中国证监会核准的本次重大资产
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重组的方案及在本次重大资产重组中所做出的盈利预测补偿承诺所进行，并经过上市
公司山东地矿股东大会审议，符合中国证监会的监管政策；为加快股份赠与工作的进
度，公司采用分步实施的方式进行股份赠与，并且对股份数量不足和股份已被质押的
发行对象提起法律诉讼，有利于保护中小股东利益；山东地矿赠送股份实施公告中所
确定的股权登记日在册的除八家发行对象以外的山东地矿其他股东均有权获赠本次
业绩承诺补偿股份。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《山东康桥律师事务所关于山东地矿股份有限公司重大资产重组业
绩承诺补偿股份的法律意见书》之签字盖章页）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山东康桥律师事务所（盖章）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&负责人：_______________
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张巧良
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经办律师（签字）：______________
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董健
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&______________
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张敏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&7&月&15&日
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