润邦股份:关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告_润邦股份(002483)_公告正文
润邦股份:关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告
公告日期：
证券代码：002483
证券简称：润邦股份
公告编号：
江苏润邦重工股份有限公司
关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国务院办公厅于
2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（以下简称“意见”），意见提
出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，
应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。江苏润邦重工股份有限公司（以下简称
“润邦股份”、“公司”）就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发
行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如
一、本次发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响以及摊
薄即期回报的风险提示
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告（瑞
华审字【73号），截至日，公司总股本为360,000,000
股，归属于母公司所有者权益合计为2,130,078,939.64元，2013
年度归属于母
公司所有者的净利润为100,885,981.99元，2013
年公司基本每股收益为0.28
元/股，加权平均净资产收益率为4.81%。本次发行股票数量不超过6,000万股，
拟募集资金不超过64,620.00万元。本次发行股票完成后，公司总股本和净资产
规模将出现较大幅度增加。
公司拟将募集资金扣除发行费用后用于补充业务发展所需流动资金。本次发
行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本及归属母公司股东所有者权益将有
所增加，而募集资金用于公司主营业务，公司营业收入及净利润可能难以实现同
步增长。故公司短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。
二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、
提高未来的回报能力所采取的措施
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本及归属母公司股东所有
者权益将有所增加，而募集资金用于公司主营业务，公司营业收入及净利润可能
难以实现同步增长。故公司短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的
风险。本次发行完成后，公司将采取以下措施，降低本次发行摊薄公司即期回报
（一）不断拓展公司业务，提升公司盈利能力
本次募集资金扣除发行费用后将用于补充业务发展所需流动资金，在满足公
司经营规模扩大带来的资金需求的基础上，不断拓展和完善主营业务及产品布
局，进一步推动公司在海洋工程装备、起重装备、立体停车设备等领域的发展，
加大研发投入，逐步实施公司国际化发展战略。公司将抓住未来市场的发展机遇，
努力提升公司的主营业务收入规模和利润水平，提高公司的市场竞争力和持续盈
利能力，实现股东投资价值最大化。
（二）加强募集资金管理，提高资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使
用》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户
存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效
使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资
金的使用，以保证募集资金合理、规范及有效使用。
（三）完善利润分配制度，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有
效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引
（2014年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》关于利润分配的条款进行了
完善，对持续性的利润分配作出了制度安排，确保了公司利润分配制度的连续性
和稳定性，强化了对投资者的回报机制。
此外，公司2013年度股东大会审议通过了《未来三年（）股东回
报规划》，明确了现金分红条件、比例、差异化现金分红的政策和未来三年股东
回报具体规划，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。
综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用
效率，提高公司营业收入和盈利水平；并在符合利润分配条件的情况下，积极推
动对股东的利润分配。公司将综合采取多种措施，以保证此次募集资金能够规范、
有效使用，并有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网证券代码：600556 股票简称： 编号：临
广西股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
广西股份有限公司（以下简称“公司”）拟向顾国平等
共计9名特定对象发行数量不超过643,835,616股股份（含
643,835,616股）（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行
方案已经公司第七届董事会第三十二次会议和2014年第二次临时股
东大会审议通过。现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风
险提示如下：
一、本次非公开发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的
潜在影响以及摊薄即期回报的风险
2014年，公司实现归属于母公司股东的净利润为606,772.02元，
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为
1,217,437.43元，每股收益为0.002元，扣除非经常性损益后的全
面摊薄净资产收益率为61.43%。本次非公开发行前公司总股本为
394,793,708股，发行完成后公司总股本将增至1,038,629,324股，
公司截至2014年末的归属于母公司股东所有者权益为1,981,964.37
元，按235,000万元募集资金总额测算，本次非公开发行完成后，公
司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。
公司目前营业收入主要来源于物业管理服务收入，包括为客户提
供物业案场服务、前期服务、物业服务等，经营规模较小，盈利能力
不高。本次非公开发行完成后，公司主营业务将转变为智慧城市相关
业务。本次非公开发行将为公司主营战略转型提供必要的资金保障，
有利于提高公司长期盈利能力维护股东的利益。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投
入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于
补充智慧城市业务的营运资金，支持公司战略转型。由于非公开发行
后公司总股本和净资产均有所增加，因此发行当年公司每股收益和加
权平均净资产收益率等即期回报将面临一定的下降风险。
根据智慧城市行业良好的发展态势以及公司积极的业务发展战
略，若公司能够成功实现业务转型，未来业绩保持稳定增长，本次增
发对本公司的即期回报的摊薄影响将较小，上述风险将能被有效防范。
二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊
薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
1、制定《募集资金管理办法》，保证募集资金有效使用
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定公司<
募集资金管理办法>的议案》。公司《募集资金管理办法》对募集资金
的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督
等事项作了较为详细的规定。
本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对
募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对
募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的
检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用
风险，主要措施如下：
（1）募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。募
集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
（2）公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
（3）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使
用募集资金。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公
司应当及时报告上海证券交易所并公告。
（4）公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，
对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
（5）公司募投项目发生变更的，应当经董事会、股东大会审议
通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变
2、积极储备项目资源，保证募投项目能取得良好效益
2015年4月，公司与重庆两江新区管理委员会下属重庆云计算
投资运营有限公司签署了《智慧金融&智慧政务共建合同》，以打造
全国领先的智慧政务系统、智慧金融系统，项目金额为1.54亿。2015
年4月，公司与宁波杭州湾新区开发建设有限公司签署了《宁波杭州
湾新区滨海六路智慧交通PPP建设合同》，由公司负责宁波杭州湾新
区智慧交通项目的投融资与工程建设服务，合同价款总额为人民币
46,146.94万元。2015年4月，公司与华容县海源建设投资有限公司
签署了《湖南华容工业集中区智慧创新产业园PPP建设合同》，由公
司负责华容县工业集中区智慧创新产业园项目的投融资与工程建设
服务，合同价款总额为人民币37,200万元。2015年5月，公司与贵
州中科建设有限公司签署了《西安市机关干部住宅智慧社区项目共建
合同》，由公司负责设计、开发、实施、运维的智慧社区部分的合同
金额为人民币8.29亿元。2015年5月，公司与沈阳市沈北新区人民
政府直属企业辽宁现代通讯产业投资发展有限公司签署了《沈阳市智
慧沈北项目共建合同》，组建项目合资公司承担实施智慧沈北项目投
资建设与运营，合同总额15亿元人民币。上述合同的签署有利于公
司实现产业转型升级，改善公司经营业绩。
此外，公司及全资子公司南宁市智诚合讯有限公司（以
下简称“智诚合讯”）已与相关政府投资主体签署战略合作框架协议，
具体包括：智慧南宁项目、智慧鹤壁项目、江苏沛县智慧开发区项目、
共建重庆智慧两江战略合作项目等智慧城市合作项目，战略合作框架
协议累计金额200亿元以上。公司以战略合作框架协议的形式切入智
慧城市建设，已积累了较多的资源，为公司预先抢占市场赢得项目打
下了坚实的基础。除此之外，公司子公司智诚合讯还通过与绿地（香
港）控股有限公司、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司等具
备区位资源及行业优势的大型企业签署《战略合作协议》，达成战略
合作伙伴关系，以有利于共同开发智慧城市项目资源、建设智慧城市。
3、加快募投项目前期准备工作，争取早日实现项目效益
（1）项目主体设立
根据住房和城乡建设部办公厅公布的2013年度国家智慧城市试
点名单，广西省的南宁市、柳州市（含鱼峰区）、桂林市、贵港市在
列。公司已在南宁设立了全资子公司智诚合讯，并对其增加注册资本
至1000万元，作为研发与运营中心项目的实施主体。随着“智慧南
宁”等相关业务的开展，持续通过现金增资等方式投入资金支持其发
展智慧城市业务。公司仍将以公司主体为平台，总体协调资金运用，
结合各地区战略合作协议推进情况，投入智慧城市建设，提高资金使
（2）人才团队招募计划
公司将进一步开展人才团队招募计划。目前，公司已搭建了以顾
国平为首的核心人员管理团队，此外，上海斐讯数据通信技术有限公
司（以下简称“斐讯通信”）的ICT部门其他15名业务人员通过变更
劳动合同关系已转移至公司名下，斐讯通信ICT业务部门其他60多
名业务人员将随着公司智慧城市业务的开展本着自愿原则陆续从斐
讯通信离职后加入智诚合讯。并且随着募集资金到位，公司将进一步
开展人才团队招募计划，依照目前研发与运营中心项目测算，公司拟
在两年内扩展至约200人的团队，其中包括：运营、人事、行政等后
台运营人员以及售前、研发、安全方案架构师、解决方案咨询师以及
研发工程师、融资租赁咨询师等技术研发及实施咨询人员。此外，公
司还将根据业务发展需要，进一步建立与院校、研究所的技术合作，
形成有效的产学研合作机制。
4、制定未来发展规划
公司正积极组建开展运营研发团队及平台搭建。在募集资金到位
后，首先依照项目规划投入研发与运营中心的平台建设，并以此为基
础拓展智慧城市业务，并逐步实现项目的实施落地。随着业务开展的
深入，公司将以南宁的团队为核心，利用研发与运营平台搭建在ICT
集成平台框架、智慧城市决策支持与服务系统以及智慧城市集中运营
控制中心等三个方面形成的技术成果，进一步拓展细分业务单元，提
升附加价值。
公司还将借助上市公司平台和知名度，将智慧城市业务做大做强，
扩展推广至全国区域，全面转型成为智慧城市的承包、建设、运营商。
5、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者
公司召开的2014年第一次临时股东大会，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分
红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中
与现金分红相关的注意事项》的要求，公司对章程中有关利润分配及
公司治理的部分条款作了相应的修订。本次非公开发行完成后，公司
将按照法律法规的规定和《公司章程》的约定，在符合利润分配条件
的情况下，继续积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东
特此公告！
广西股份有限公司
二〇一五年六月二日欢迎您， ！|
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证监会多措施保护股民 将推以股代息_证券要闻_财经_中金在线
“601”舰队遭遇融券志出潮
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金科股份：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告
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　　金科地产集团股份有限公司
　　关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告
　　证券简称：金科股份
证券代码：000656
公告编号： 号
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票相关事项
　　已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第三十九次会议、第八届
　　董事会第四十四次会议、2013 年第四次临时股东大会和 2013 年年度股东大会审
　　议通过，目前正处于中国证监会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进
　　一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [
　　号)，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股
　　票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
　　一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响
　　本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的
　　影响如下：
　　2014 年度/2014 年 12 月 31 日
　　本次发行前
本次发行后
　　总股本(股)
1,158,540,051.00
1,449,200,051.00
　　预计净利润(万元)
　　本期现金分红(万元)
　　本次发行募集资金总额(万元)
314,200.00
　　股东大会通过现金分红月份
2014 年 5 月
　　预计本次发行完成月份
2014 年 8 月
　　期初股东权益(万元)
785,216.45
　　期末股东权益(万元)
869,721.13
1,183,921.13
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股净资产(元)
　　加权平均净资产收益率(%)
　　注：上述测算基于以下假设：
　　1、本次非公开发行方案于 2014 年 8 月底实施完毕(仅为预计)。
　　2、公司 2013 年度利润分配方案经 2014 年 5 月 13 日召开的公司 2013 年年
　　度股东大会审议通过，假设该分配方案于 2014 年 6 月份实施完毕。
　　3、假设公司2014年度实现净利润98,407.15亿元，该假设分析并不构成公司
　　的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失
　　的，公司不承担赔偿责任。
　　4、经公司第八届董事会第三十五次会议以及2013年第四次临时股东大会审
　　议通过，本次非公开发行数量为29,066万股，发行价格为10.81元/股，该发行股
　　数和发行价格尚未根据2013年利润分配情况进行调整，最终发行数量以经证监会
　　核准发行的股份数量为准。
　　5、募集资金总额为314,200.00万元，未考虑发行费用。
　　6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况
　　(如财务费用、投资收益)等的影响。
　　7、在测算公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配以
　　外的其他因素对净资产的影响。
　　二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险
　　本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大
　　幅增长，但由于房地产项目开发周期长，募集资金使用效益的显现需要一个时间
　　过程，相关利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益和净资产收益率等指标
　　存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期
　　回报的风险。
　　三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
　　为降低本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟
　　采取以下措施提高回报投资者的能力：
　　(一)加快募投项目的投资进度，提高资金使用效率，加强对募集资金的
　　管理，防范募集资金使用风险。
　　本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，并获得公
　　司董事会及股东大会批准，符合公司发展规划。本次发行的募集资金将用于重庆
　　开州财富中心项目、重庆江津世界城项目，根据募投项目的可研分析，项目建成
　　投产后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，公司
　　将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。
　　公司本次拟投入94,200万元募集资金用于补充公司流动资金，公司将努力提
　　高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，降低财务费用。
　　同时，为保障公司规范、有效的使用募集资金，公司将加强募集资金管理，
　　将募集资金存放于董事会决定的募集资金专项账户，并根据相关法规和公司《募
　　集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理
　　规范的使用，防范募集资金使用风险。
　　(二)加快产业升级，积极开拓市场，增加销售收入，提高经营管理水平，
　　增强盈利能力。
　　公司将加快产业升级步伐，在做大做强住宅地产的同时，坚持“产业嫁接地
　　产”发展战略，加快战略落地，强化对养老产业、文化旅游产业、商业地产等新
　　业务的模式定型和管控创新。聚焦“规模、利润、回款、费用”四大指标，抓好
　　“计划管理、定价管理、回款管理、费用管理、效率管理、风险管理”六大工作，
　　切实降低库存，实现从“有质量的营销”到“有价值的营销”的转变，增强公司
　　的盈利能力。
　　(三)不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。
　　公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、
　　法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，
　　确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和
　　谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小
　　股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理
　　人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
　　(四)进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制。
　　公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
　　市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性
　　文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的
　　具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策
　　程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制；公
　　司已制定《金科地产集团股份有限公司未来三年(年)股东分红回报
　　规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行现
　　行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力
　　提升对股东的回报。
　　特此公告
　　金科地产集团股份有限公司
　　二○一四年五月二十八日
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微信扫描二维码，体验微行情服务，速查股票、利率、贵金属行情证券代码:601012 证券简称: 公告编号:临号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票事
宜（以下简称“本次非公开发行”）已经公司2014年第二次临时股东大会审议通
过，为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[号）等相关规定，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）本次非公开发行的基本情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告（瑞
华审字[2014]第号），公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利
润7,093.18万元，每股收益0.13元，加权平均净资产收益率为2.42%。公司本
次拟向特定对象非公开发行股票数量合计不超过15,717.7225万股（根据公司实
施2013年度利润分配方案调整后），按本次非公开发行上限计算，本次发行完成
后，公司股本规模将由53,852.40万股增加至69,570.1225万股，增长29.19%。
公司截至2013年末的归属于母公司所有者权益合计为296,258.71万元，本次非
公开发行拟募集资金金额不超过19.6亿元（含发行费用），占前者的66.16%。
本次非公开发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益均将出现较大幅
度的增加。
本次非公开发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将用于“宁夏隆
基年产800MW单晶硅棒项目”、“银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目”、“银川隆基
年产2GW切片项目”以及补充流动资金，募集资金使用计划已经过管理层的详细
论证，符合公司的发展规划，并经公司第三届董事会2014年第二次会议和2014
年第二次临时股东大会审议通过。通过本次募集资金投资项目的实施，可使公司
一系列重大研发成果导入生产，有利于提升单晶产品的转换效率和产品品质，并
将继续大幅降低非硅制造成本，从而进一步巩固和提升公司在单晶硅片领域的行
业地位和市场竞争力，为公司未来发展和盈利能力的提升奠定基础；同时，公司
通过本次非公开发行补充公司流动资金，有助于缓解公司生产规模扩大所带来的
资金压力，增强研发实力和提高公司抗风险能力。
（二）本次非公开发行摊薄即期回报的测算
基于前述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标
的影响，具体情况如下所示：
1、基本假设
（1）本次非公开发行股票数量15,717.7225万股，发行价格12.47元/股；
（2）本次非公开发行募集资金总额19,6000.00万元，未考虑发行费用；
（3）假设2014年净利润28,750万元（取公司2014年第三季度报告业绩
预告预计2014年实现归属于母公司净利润2.7亿元至3.05亿元的平均值），2015
年净利润与2014年净利润持平；
（4）假设2014年度利润分配方案采取与2013年度相同的现金分配比例，
现金分红月份与2013年度利润分配相同；
（5）本次非公开发行在2014年12月完成发行；
（6）不考虑本次发行募集资金到帐后，对公司财务状况（如财务费用、投
资收益）、生产经营等的影响；
（7）在测算公司发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配
之外的其他因素。
以上对2014年度和2015年度净利润的假设分析不构成公司的盈利预测，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担赔偿责任。
2、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
基于以上假设条件，公司以2013年度为基准，测算了本次非公开发行摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下表所示：
本次发行前
本次发行后
股本（万股）
现金分红（万元）
净利润（万元）
基本每股收益（元/股）
每股净资产（元/股）
加权平均净资产收益率
注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定，假设本次非
公开发行在2014年12月完成，则本次非公开发行对即期回报的摊薄在2014年
度不产生影响，主要影响反映在2015年。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司总股本及净资产均将有较大幅度的增加，由
于募集资金投资项目的建设需要一定周期，建设期间股东回报主要通过现有业务
实现，在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，根据公司月已实
现净利润情况及对第4季度的预测，2014年度基本每股收益和加权平均净资产
收益率测算指标较2013年度将有所改善和提高，但如果2015年公司净利润不能
实现相应幅度的增长，则本次非公开发行完成后公司即期回报指标存在被摊薄的
风险，特此提醒投资者关注。
三、公司拟采取的措施
为降低本次非公开发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通
过大力发展主营业务提高公司市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、加快
募集资金项目建设进度、完善利润分配等措施，以提高对股东的即期回报，具体
（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
本次非公开发行募集资金到帐后，公司将严格按照《上市公司监管指引2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及公司《募
集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监
督对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于募投项目、配合保荐机构等对募
集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风
险，提高募集资金使用效率。
（二）提高现有业务市场竞争力，增强公司盈利能力
公司将继续专注于单晶产品的研发、生产和销售，在进一步巩固和提升在
单晶硅片领域的行业地位和市场竞争力的同时，适度开展组件制造业务和电站开
发业务，继续加大研发投入和重大研发成果的生产导入，努力提升单晶产品的转
换效率和产品品质，并将继续大幅降低非硅制造成本，提升公司综合竞争能力，
增强公司盈利能力。
（三）加快募集投资项目建设进度，争取尽快实现效益
本次募集资金投资项目围绕公司目前主营业务，符合公司未来发展战略，
公司董事会对项目的可行性已进行了充分论证，通过实施本次募集资金投资项目，
有助于进一步巩固和提升公司在单晶硅片领域的行业地位和市场竞争力，为公司
未来发展和盈利能力的提升奠定基础；同时，公司通过本次非公开发行补充公司
流动资金，有助于缓解公司生产规模扩大所带来的资金压力，增强研发实力和提
高公司抗风险能力。公司将把握行业发展的重大机遇，合理统筹安排项目建设周
期，加快募投项目建设进度，争取尽快实现收益，提升对股东的回报。目前公司
已完成了“银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目”的设备选型工作，并与供应商签
订了部分设备采购合同，该项目公司将利用自筹资金先期进行投入，以加快项目
的建设进度。
（四）完善利润分配制度，优化投资回报机制
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司
监管指引3号——上市公司现金分红》的有关要求，公司已分别于2014年2月
28日和日召开了第二届董事会第三次会议和2014年第一次临时
股东大会，对原《公司章程》中的利润分配制度进行了完善，并制定了《公司未
来三年分红回报规划（）》，增加了股利分配的决策透明度和可操作性，
便于股东做出远期财务规划，并对公司经营和分配情况进行监督。公司将在充分
听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况与发展规划，持续完善现金
分红政策，努力提升股东回报。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年十二月三日