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【<font color="#FF现慢牛 20只最具潜力基金推荐(名单)】
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作者： 常阳　　《投资者报》聚焦两大维度通过三层筛选，从532只股票型基金中特别奉献：羊年20只最具潜力基金　　多数机构对羊年市场走势达成共识：既不是疯牛也不是大熊行情，而是整体偏强的慢牛行情，有着波段盈利机会但不易把握。因此，将资金交由专业人士打理、买入有潜力的基金将是一个明智的选择。但市场上基金众多，如何选择是一大难题　　《投资者报》经过多层筛选，从短线交易型和中长期持有型两个维度推出“羊年20只最具潜力基金”，让不同风格偏好的投资人，都有可以选择的优良品种　　交易型投资人可重点关注5只分级B类品种，分别是：银华资源B、信诚中证800有色B、国泰国证医药卫生B、国泰国证食品饮料B、富国国企改革B。投资人在盯紧市场趋势同时，也要关注这些基金规模变化，规避套利风险冲击　　投资型选手可重点关注15只主动股基，分别是：招商大盘蓝筹(217010)、光大动态优选、建信优化配置(530005)、南方优选、建信恒稳价值、华商领先企业(630001)、汇添富优势精选(519008)、广发行业、富国天惠成长、新华钻石企业、大成内需、中欧新蓝筹(166002)、信诚优胜、汇丰晋信大盘、嘉实新收益。这些股基在过去三年中历经考验且表现不俗，它们在市场回调时能够调仓换股，避开市场风雨；市场回暖时，或是快速加仓热门行业，或是持有的牛股股价爆发，带来净值开花结果　　金羊之年刚刚开局之际，《投资者报》集合众多券商、基金公司对于2015年证券市场行情的预测，发现众机构能够达成的共识是：2014年四季度单边上涨的疯牛行情难以再现，取而代之的是一个市场整体偏强、有望出现慢牛行情、有着波段盈利机会的2015年。　　由此，较之2014年四季度，2015年的操作将变得相对复杂。此时，对多数投资者而言，将资金投入到由专业人士打理的基金将是一个更明智的选择。但市场上的基金众多，如何选择就成了一大难题。　　早在2014年初，《投资者报》就注意到了这一难题，并在当年的2月10日，推出《马上买入10基金》封面报道，运作一年之后，这10只基金全部盈利，冠军品种录得48.32%涨幅。今年，笔者从短线交易型和中长期持有型两个维度推出“羊年20只最具潜力基金”，让不同风格偏好的投资人都有可以选择的品种。当然，股市有风险，投资须谨慎。具体操作时由各位自己做主。　　马年推荐基金全部盈利　　先向各位汇报一下《投资者报》去年年初推荐基金的历史成绩。从日到2015年春节前的2月17日，投资者报《马上买入10基金》中的标的全部获得盈利，其中6只基金盈利20%以上，冠军基金盈利48.32%，只有两只盈利10%以下。　　有4只产品相较同类基金表现不俗，分别是：添富民营盈利48.32%，在同类368只产品中排名第32，处于前1/10，业绩最好；国联安主题盈利29.65%，在同类中排名前40%，另外两只基金是中欧新动力(.97%，富国天成红利(.81%。　　当然，马年推荐的基金也有不足，没能抓到当年龙头基金是个遗憾。客观原因是2014年龙头基金的掌舵人管理基金时间太短，我们选择时难以确定这类基金经理盈利能力的持续性；主观原因是推荐时秉承稳健原则，不愿意把波动大的基金推荐给投资人。　　羊年的基金推荐，我们进行了升级，从短线交易型和中长期持有型两个维度来分别进行。投资人首先要评估，自己是交易型偏好者还是持有型偏好者。　　前者，可以操作工具型的行业分级B类产品，如果方向正确，按照分级B两倍的杠杆，涨幅也将是指数两倍，收益率能够达到指数两倍，收益远胜过做个股，我们遴选出5只分级B可供重点跟踪。如果是后者，则可以参照我们依据回撤小、排名持续领先、基金经理稳定的条件甄选出的15只基金，在其中做选择。　　交易型投资人聚焦5只分级B　　如果“市场整体偏强”的大势判断成立，风险偏好高的投资人就值得在盈利能力最强的产品――分级B上放手一搏。2014年军工B、证券B都是最好的例证，适合喜欢波段操作、交易能力强的投资人(见表1：羊年20只最具潜力基金之5只分级基金)。　　而选择这五只分级B，首先也是基于大势判断，现在处于一段牛市当中，股指能涨多高、涨多远均不必绞尽脑汁预测，既然大盘牛市，板块轮动就是大概率事件，对比已经有了不菲涨幅的军工、证券、互联网，尚未充分上涨的资源、有色金属、医药、食品饮料就变成了相对的价值洼地，一旦进行估值修复，分布于这些行业的五只基金就值得重点操作。　　其次，操作分级B时，如果两只基金跟踪指数接近，一般要选择市场知名度高、交投活跃的品种。笔者在遴选过程中，也遵循了选择交易活跃品种这一基本原则。　　再次，根据已有涨幅评估未来增长潜力。一般来说，已经有过强劲上涨的品种，未来再度大幅走强概率较低。从2014年7月到今年春节前，分级B平均涨幅91%，涨幅超过1倍以上的品种有15只，而选出的这5只基金，平均涨幅只有45%，是市场均值的一半。涨幅最高的信诚中证800有色B上涨了68%，离平均值有23个百分点的差距，而最低的国企改革B涨幅只有8%。　　但这些基金的交易额却并不低，2015年以来，国泰国证医药B、富国国企改革B交易额都过百亿，说明有大量资金盘踞其中，一旦时机成熟，很有可能掀起一波大行情。　　5只基金中，4只是行业指数分级，1只是主题基金，由于跟踪行业指数或主题机会，关注面要小于宽基指数，涨跌的速度也将高于宽基指数。　　当然，分级B的风险也要引起重视。毕竟有杠杆，加上分拆合并影响场内份额流通量，投资人做这类品种时，除了看准所跟踪的指数走势，更要天天跟踪基金份额变化，避开套利分拆的袭击。　　稳健投资人关注15只股基　　如果你不喜欢在二级市场交易博取短差，投资主动股基就是个好办法。我们假如羊年市场是一个震荡攀升的市场，那么，当调整来临时，谁能保住胜利果实，就是领先大众的重要基础。因此，笔者在择基时，除了秉承近三年每年排名都跑赢同类的原则，还要加上最大回撤低于指数。　　首先看业绩。总体来看，如果你能做到长期投资，不少公募基金还是能带来不错的回报。近两年，凭借择时选股能力，公募基金的业绩普遍较好。《投资者报》2014年12月初推出的《冲过6124历史高点的大牛基金英雄榜》中，曾以日历史高点至日为统计区间，对主动股票基金(含普通股票基金、偏股型混合基金)净值变化进行研判，数据表明，2007年总数194只主动股基中，已有37只股基净值超越6124点。相比2007年扎进股市的股民，胜算显然高出很多。。单只基金超越6124点的盈利幅度从2%至88.5%不等，平均超额盈利22.05%，相比腰斩的指数，这些股基平均跑赢大市70多个百分点。　　这些数据可以证实，长期而言，投资公募基金，能够胜过多数人自己操作的成绩。而选择近三年每年排名都跑赢同类的品种，则让投资者拥有更大的胜率。　　其次看回撤。2015年的相对强势市场中，很难再出现2014年四季度单边上扬的行情，其间大盘下跌难以避免，就要找出回撤幅度最小的基金，当大盘调整时，回撤越小，对于基金持有人心理造成的压力越小，让投资人赚得利润时，不必经受过山车般的恐惧。使得持有人更易握住这只基金，分享长期收益。　　如果基金经理的业绩过去回撤小，那么，未来他们继续做好的概率也要大一些。在2012年至2014年的行情中，有两波比较大的回撤。第一次是日至12月3日，沪深300指数回撤21.65%。第二次是从日至日，沪深300回撤15.95%。我们选出的15只主动股基两次回撤幅度均低于沪深300指数。而且当初管理基金的经理现在还在任，如果羊年市场发生回调，这些基金经理取得较好成绩的概率较高。　　当持续跑赢同类、回撤小的基金筛出后，笔者又做了进一步遴选，去除那些“好业绩的取得是上任经理操作的”，以及“规模太大，以至于基金经理因为规模的掣肘可能影响后续操作的”基金。经过综合测评后，共有15只基金入选(见表2：羊年20只最具潜力基金之15只主动股基)。　　调仓换股应对市场调整各有绝招　　如前文所述，回撤大小是择基的重要指标。市场下跌时，净值抗跌不是凭运气，是主动操作使然，进行仓位比例调整或快速调整重仓股，卖掉可能下跌的，买入抗跌或有望上涨的，调整之中见功夫。　　在我们选取的这15只主动股基中，建信优化(530005)配置和南方优选成长胜在仓位控制能力强；信诚优胜精选和广发行业领先则是靠辛勤换股，实现弯道超车，其他上榜基金在对抗回撤上也是各有千秋。　　建信优化配置是混合型基金，陶灿2011年7月开始管理，充分利用了股票仓位变动的灵活空间。从2012年至2014年中，仓位波动幅度在15只基金最高，最高仓位达到89%，接近合同上限；最低仓位是63%，接近普通股票基金的下限。2012年市场调整时，该基金维持低仓位，在63%左右。2014年市场回暖时，全面加仓，前两个季度是78%，第三四季度加到85%、89%，净值排名从一季度末的159中第80前进到第54。2015年以来又前进两名。　　南方优选成长仓位可调区间是30%至80%，基金经理谈建强2011年开始管理该基金，他实际操作中，将仓位控制在50%至74%，进可攻退可守，2012年股市回调时段，保持其仓位在50%附近，当年回撤中，净值只下降了10.75%，是最抗跌基金。2014年二季度内，股票仓位又提高18个百分点到74%，使得基金净值增速一直保持在同类前列。2015年以来，仍在前1/3。　　信诚优胜精选是股票型基金，杨建标从2011年3月开始管理，2012年重仓股更换最频繁。2012年一季度内，更换了6只重仓股，2012年5月至12月的下跌中，其间的三个季度，每个季度的10大重仓股中，更换数量都超过6只。　　这种更换是富有成效的。杨建标在一季度内卖掉的金地集团(600383)和苏宁云商(002024)，在后续两个季度两只股票跌幅近20%，相反，他保留的广汇能源(600256)后续两个季度上涨11%，保利地产(600048)反弹26%，新增康美药业(600518)、贵州茅台(600519)当季就有盈利。　　第三季度更换了7只重仓股。如不调整，这些重仓股后一个季度平均下跌3.43%，调整后上涨3.82%，一涨一跌之间，差距不小。三季度新进的海康威视(002415)、蓝色光标(300058)、利德曼(300289)第四季度涨幅都在10%左右；卖掉的五粮液(000858)下跌17%、大商股份(600694)下跌8%。他保留的股票也做得恰到好处，一直持有保利地产[微博]，将当年71%的涨幅全部吃到。依靠着这样的正确调仓，信诚优胜精选一季度末时排名在第80，二季度、三季度末，排名前进了40名左右。　　同样在2012年，广发行业领先每个季度更换重仓股数量在5只左右，通过保留探路者(300005)等大牛股，调进荣盛发展(002146)、万科等慢牛股，基金排名各季度末逐季前进，当年同类基金有288只，广发行业领先的排名从一季度末的145，年底到达第36名，市场越是处于调整期，这些基金经理调仓换股的能力越闪光。　　加仓热门行业握住大牛股另有绝技　　跌市中调仓换股少赔钱，是防守手段，但对于优质股票，也要做到不离不弃，在市场好转时，还要能够急速将仓位转到热门板块，从而给投资人带来良好回报。在这些方面，新华钻石品质企业、汇丰晋信大盘等基金表现出色。　　新华钻石品质企业基金成立于2010年2月，第一任基金经理曹名长一直管理到现在，他管理基金特点鲜明，找到好股票就咬定青山不放松。该基金前10大重仓股中，每个季度调整股票数量不超过3只，以持有时间长、单只股票涨幅大见长。2014年的持股中，持有亚太股份(个季度，股价上涨89%。持有中国国贸(600007)、北新建材(000786)、兴业银行(601166)、北辰实业(601588)、国投电力(600886)都达四个季度以上，2014年内股价上涨分别为47%、48%、71%、82%、203%，基金排名从2014年一季度末的总数363名中第112名，一直跑到四季度末的第10名，曹名长持股如酿酒，时间越长，香味越醇。跟踪这类基金，不能因一两个季度的净值疲软而轻易放弃，要放长线钓大鱼。　　多数散户抱怨自己2014年四季度满仓踏空，错失金融股的火爆上涨。这些散户可以学学汇丰晋信。2014年下半年，金融股逐渐走强，这只基金就呈现出逐季加仓的态势，四个季度中，金融股持有仓位分别是7.54%、14.43%、20.62%、45.37%，年底较年初增加了6倍。由于加仓的金融股股价上涨，该基金前三个季度排名还在总数363名中靠后位置，年底时，冲进前10名。　　15只基金中，嘉实新收益是仅有的一只新基金，能够入选源于基金经理的资深功底。根据此前的选基标准，现任经理陈少平在管理泰达宏利效率优选期间，统计区间内的两次回撤幅度都低于市场平均值，2012年在全部138只基金中排名第26，2013年在全部147只基金中排名第29。同期参与管理的泰达宏利领先中小盘基金，排名也超越同类基金。嘉实新收益2014年12月成立，陈少平今年1月开始管理这只基金，如果能够复制当年的业绩，很有可能跑出新的牛基。截至3月2日，嘉实新收益净值已经上涨17%，位居前1/4。　　这15只主动股基能否在新的一年里不负众望，适合激进投资的5只分级B又能否让交易型选手如鱼得水，让我们拭目以待。
文章关键词： 基金指数基金业
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如今距6月中旬开始的股市巨烈下跌已逾一月时间，一泄千里的股价，不但让投资者损失惨重，更让市场各方对于股市的信心产生了动摇。对此，广发基金副总经理朱平日前表示，现在中国经济正处在衰退末期和复苏初期这一阶段，属于探底的过程，需要企稳之后再复苏，接下来将会进入股票的单边牛市。他坚信，未来几年内，在这个复苏的这个过程中，国内A股市场仍是一个慢牛、长牛的过程。所以未来两到三年的时间里边，股票都是最好的配置资产。
三季度后股市启动新一轮上涨
朱平认为，目前证券市场正在形成一个中长期的牛市，而形成这个牛市的基础，并没有在短期的下跌中遭到破坏。此前市场出现的超出预期的急速调整，主要因为杠杆资金造成的。从上半年的做多情绪，向目前做空情绪反转，这需要一定时间，所以短期来看，市场将会有一至两个月的调整时间，而进入今年三季度中后期后，股市迎来新一轮上涨将是大概率事件。
经过一轮快速杀跌过后，朱平坦言，这给了大家一个启示。投资股市还是要注意泡沫，是泡沫总是要破灭的。此轮深度调整中，损失比较大的就是两类人，第一个是做杠杆资金的人，第二个则是一些对股票并不是特别了解盲目追高的投资者。
未来选股要求更高
对于投资者此时的操作，朱平也给出了个人建议。他指出，此次大幅杀跌后，对于选股比以前的要求要高。由于明年GDP的增长速度仍然较大，投资者在选择投资标的的时候要密切关注的，远离一些未来业绩改善较困难且估值很高的上市公司股票。
虽然救市资金主要投资于中石油等这些蓝筹股，但在朱平看来，这只是表明一种坚定的决心，只有成长创和转型的公司才是未来有空间的行业和板块，它们也将是以后时间里面的一个主流。由于我国的转型有基础、有空间，也是有能力的，因此成长股未来将会有很大的空间。朱平同时指出，成长型公司的前期的表现往往是润物细无声的。&你在之前很难看到结局，所以必须要有耐心。&他强调到。
成长转型公司未来空间巨大
对于个人的投资风格，广发改革先锋基金的&带头人&白金表示，其自身的风格是偏成长的，比较注重中长期，注重自上而下的。希望通过对于宏观经济周期的研究，从而选出各类资产最好的配置时点。这样做大势判断，也将尽量避免错误的产生。作为广发改革先锋拟任基金经理的任务，在白金看来，最重要的就是行业配置和仓位控制。行业配置就是要做好中长期业绩，仓位控制就是控制好短期的回升。
投资策略方面，白金认为，这一轮牛市是新兴产业的大牛市，要顺势而为。自己的产品之所以叫做广发改革先锋，其主要投资方向将包括传统国有经济转型和效率再提升和新的增长动力两大方向。他指出，首先，我国包括能源、金融、电力、通信等这些国有企业，它们握有所在行业里面最好的资源，但因为机制、体制问题导致它们没有办法把这个资源的利用效率提升到最高。目前，国家正推进国企改革，希望通过引入民营资本，引入管理层，引入管理层持股股权激励、职业经理人等等这种方式，把资源的利用效率提升，在这个过程中所释放出的活力，恰恰是广发改革先锋基金值得投资的。
其次，我国GDP增长一定要寻求新的增长动力，不能再靠以前的那些传统的增长方式，互联网、新能源、高科技、工业4.0、生物技术等等这些行业也将大有所为。
牛市调整迎来建仓良机
广发改革先锋基金将发行区间选择在了7月8日&&21日，白金认为这个发行时点是比较好的。&我对后市比较乐观，在处于牛市调整期发行是非常有利的，这将为为建仓获得一个相对的底部。&他指出，该基金总体的建仓策略就是&择时+安全垫&。如果广发改革先锋基金7月下旬能够成功发行，就将开始逐步建仓了。初步建仓的时候，该基金将首先拿出五十个仓位做出安全垫，这个安全垫可能是10%左右，然后再逐步的加仓。