7日晚间利好公告迎爆发 多股有望大涨
钱江生化二分厂交地 近3亿补偿款全部到位
钱江生化（月7日晚间公告，公司已全部完成二分厂土地无害化处理，并经有关部门验收合格，于11月4日将二分厂厂区地块交予海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司。
截至公告日，公司已按协议全部收到二分厂关停的补偿款，累计金额为29872.77万元；海宁市财政局给予的奖励款，累计收到5231.34万元，尚余1493.63万元待二分厂土地验收合格交付后，予以全部到位。
中科创再度发函 提请新黄浦召开股东大会
新黄浦（600638）的股东争权战远未落幕。
中科创在多次提请召开临时股东大会的请求遭到新黄浦否决后，并未“死心”。据新黄浦11月7日晚间公告，公司监事会11月6日收到海通证券的书面函件，根据中科创的请求，海通证券代中科创，向新黄浦监事会提出召开临时股东大会的请求。
目前，中科创通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有新黄浦14.06％的股份。新黄浦在公告中表示，公司监事会将于近日召开会议就上述事项进行审议。
另外，就中科创来函提请公司董监事会换届事宜，新黄浦已就该事宜聘请了法律顾问。
中洲控股12.6亿收购成都银河湾房产公司
中洲控股（月7日晚间公告，公司全资子公司成都深长城地产有限公司拟以自有资金和外部融资合计12.6亿元，收购万载县银河湾贸易有限公司和四川信托有限公司所拥有的成都市银河湾房地产开发有限公司合计100％股权。
成都市银河湾房地产开发有限公司注册资本3亿元，以日为评估基准日，净资产账面值13400.89万元，评估值万元，评估增值万元，增值率814.4％。主要资产为待开发的“银河公馆”项目。该项目位于成都市高新区大源天府一街北侧、益州大道西侧。
中洲控股表示，此次收购为公司在成都增加了土地储备，改善了公司现有土地储备不足的现状，也为公司实现未来三年战略发展目标提供了有力支持。
嘉凯城子公司约1.7亿底价挂牌转让浙商财险股权
嘉凯城（月7日晚间公告，公司子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司拟采取公开挂牌交易的方式，转让其持有的浙商财产保险股份有限公司8250万股股权，挂牌价格不低于16994.17万元。
浙商财险注册资本15亿元，截至日，浙商财险总资产万元，净资产万元；月营业收入万元，净利润-1952.57万元。
嘉凯城表示，转让浙商财险股权，有助于公司转型发展和突出主业。如果日前以挂牌底价16994.17万元成交，预计可产生利润6551.68万元（税后），将对公司2014年的经营业绩产生积极影响。
兴业证券获基金托管资格
兴业证券7日晚间公告，公司近日已获得证监会关于核准兴业证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复，根据批复，兴业证券基金托管资格已获核准。
华泰证券10月净赚3.44亿
华泰证券7日晚间发布10月财务数据，华泰证券母公司当期营业收入为8.41亿元，当期净利润为3.44亿元；其控股子公司华泰联合证券当期营业收入为1.61亿，当期净利润为0.6亿。
光大证券10月净赚1.55亿
光大证券7日晚间发布10月财务数据，根据公告，光大证券当期营业收入为5.03亿，净利润为1.55亿；截至10月底本年度累计营业收入为31.12亿，净利润为8.76亿。
国新能源1亿美元实施煤层气综合利用项目
国新能源（月7日晚间公告，根据公司下属三家公司分别与公司控股股东国新能源集团签订了世界银行贷款山西煤层气综合利用项目《实施协议》，国新能源集团同意根据协议的条款和条件，将财政部转贷给山西省总额为1亿美元的贷款转贷给公司下属公司，其中，7900万美元转贷给山西天然气，1650万美元转贷给山西煤层气，150万美元转贷给清徐凯通，用于山西煤层气综合利用项目的实施。
国新能源介绍，协议签订后，煤层气综合利用项目正式进入开工建设阶段。公司可利用世行低息贷款加快推进煤层气综合利用项目建设，降低公司融资成本，提升资金使用效率。
华西能源拟出资3亿合资组建新能源公司 10日复牌
华西能源（月7日晚间公告，公司与安能热电集团有限公司（简称“安能集团”）11月7日签订了《合资组建生物质新能源公司的框架协议》。公司股票11月10日开市起复牌。
据协议，安能集团拟对其下属的5家生物质发电子公司进行整合、并以其所持有的5家子公司的股权作为出资，华西能源以3亿元现金出资，合资组建生物质新能源公司（简称“新能源公司”），合资组建公司完成后，华西能源将持有新能源公司65％的股权、安能集团持有新能源公司35％的股权。
合资公司组建后，仍由安能集团的原管理团队负责新公司的经营管理，专业从事生物质发电及热电联产等业务，并积极开拓湖北省等区域的垃圾焚烧发电业务。安能集团承诺，新能源公司2015年实现净利润4800万元、2016年实现净利润5000万元、2017年实现净利润5700万元。
宗申动力终止股权激励 推员工持股计划
宗申动力（001696） 11月7日晚间公告，公司在推出限制性股票激励计划后，因期间政策导向、市场环境等外部因素发生了重大变化，为充分落实员工激励目的，公司拟终止实施《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
宗申动力同时推出了第一期员工持股计划。在计划草案获得股东大会批准后，员工持股计划将筹集资金不超过4000万元。
公司将委托招商证券设立定向资产管理计划进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有宗申动力股票。以员工持股计划设立金额上限4000万元和公司日的收盘价9.55元测算，计划所能购买的标的股票数量上限约为418.85万股，占公司现有股本总额的0.37％。参加计划的对象为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司正式员工。
美菱电器再获常务副总裁增持逾15万股B股
美菱电器（月7日晚间公告，公司常务副总裁刘宏伟于日至11月7日以其2013年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购入公司B股股票15.34万股，占公司目前总股本的0.0201％。此次增持后，刘宏伟持有公司股票75.13万股。
江西水泥简称10日起变更为“万年青”
江西水泥（月7日晚间公告，经深交所核准，公司证券简称自日起变更为“万年青”；公司全称不变，仍为“江西万年青水泥股份有限公司”。公司证券代码不变。公司表示，此次证券简称变更是为了便于公司品牌的推广和多元化的发展。
高新发展承诺定增募资不用于房地产业务
高新发展（月7日晚间公告，公司2014年非公开发行股票募集资金到位并偿还控股股东借款后，将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。
公司承诺非公开发行募集资金将不会直接、间接地投资房地产开发业务，不会用于增加从事房地产业务的子公司的资本金或对其借款。自承诺签署之日起，公司及控制的企业不会对从事房地产业务的子公司的借款提供担保。此次非公开发行募集资金不会以任何方式用于或者变相用于房地产开发业务。
华仪电气重大事项系定增 涉及收购环保资产
华仪电气（月7日晚间公告，公司目前已确定重大事项为非公开发行股票，因非公开发行方案中部分涉及收购环保资产，该事项仍存在重大不确定性，经申请，公司股票自11月10日起继续停牌。
大洲兴业拟变更公司名称及经营范围
大洲兴业（月7日晚间公告，为打造涵盖影视及文化创意产业、采矿业、网络科技、科学研究和技术服务、贸易批发等领域的多元化无区域的投资及投资控股型企业，公司拟变更公司名称及调整公司经营范围。
公司名称拟由“厦门大洲兴业能源控股股份有限公司”变更为“大洲兴业控股股份有限公司”，经营范围由对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理变更为铅锌矿采选；音像制品批发；电子出版物的批发；电影和影视节目制作、发行；录音制作；金属及金属矿批发；建材批发；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业；对第一产业、第二产业、第三产业的投资及投资管理。
中国平安H股定增获核准
中国平安（月7日晚间公告，公司近日收到证监会下发的《关于核准中国平安保险（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，核准公司增发不超过62594.65万股H股。
三一重工拟发行45亿可转债
三一重工（月7日晚间发布公开发行可转换公司债券预案，公司拟发行不超过45亿元可转债，募资总额扣除发行费用后拟用于投资及研发项目、收购项目。
其中，10.18亿元用于巴西产业园建设项目（一期），6.5亿元用于建筑工业化研发项目（一期），18.21亿元拟用于工程机械产品研发及流程信息化提升项目。9.78亿元拟用于收购控股股东三一集团有限公司和三一重型能源装备有限公司持有的索特传动设备有限公司100％股权，3300万元拟用于收购三一集团有限公司持有的湖南三一快而居住宅工业有限公司100％股权。
三一重工称，收购项目是为了进一步推动优势资源整合，提高资源和资金的使用效率，减少公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。
此次发行的可转债期限6年，票面利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
中核钛白筹划再融资 10日起停牌
中核钛白（月7日晚间公告，公司正在筹划再融资事宜，因有关事项存在较大不确定性，公司股票自11月10日上午开市起停牌。待公司召开董事会审议再融资相关事宜并披露相关公告后复牌。
粤水电签14.4亿风电项目开发协议
粤水电（月7日晚间公告，近日，公司与广东省韶关市始兴县政府在始兴县签署《始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书》。
该风电项目由太平镇观音栋风电场和马市镇老殿顶风电场组成，总装机容量为15万千瓦，总投资约为14.4亿元。太平镇观音栋风电场装机10万千瓦，投资约为9.6亿元；马市镇老殿顶风电场装机5万千瓦，投资约为4.8亿元。若公司因资金或技术原因，导致项目在2018年6月底前未开工建设，协议自动终止。
粤水电表示，此次对外投资的目的是为了加大公司清洁能源发电业务的开发力度，提高盈利水平。该风电项目建成投产后，将扩大公司清洁能源发电业务规模，对未来的经营业绩有一定的提升作用。
三元股份获政府补助5673.53万
三元股份（月7日晚间公告，自日至公告日，公司及全资、控股子公司陆续收到各类政府补助资金5673.53万元。
其中，5051.73万元政府补助计入当期营业外收入，确认为当期损益；621.8万元政府补助确认为递延收益，公司将按照相关规定的年限进行确认。该笔补助将对公司2014年度利润产生一定影响。
江苏旷达筹划股权激励 10日起停牌
江苏旷达（月7日晚间公告，公司近日正在筹划股权激励事项，经申请，公司股票自日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
信质电机8000万参股电机企业 布局新能源汽车
信质电机（月7日晚间公告，公司拟以自有资金不超过8000万元，收购苏州和鑫电气股份有限公司（简称“和鑫电气”）23.98％的股份，收购价格不超过4.55元/股。公司股票11月10日上午开市起复牌。
和鑫电气是一家跨地区、科工贸为一体的电机、电器产品的制造企业，目前研发制造的国内外产品涵盖了纯电动、混合动力车用电机系统，先后为奇瑞汽车、金龙客车、长安汽车、北汽新能源、郑州日产、神华集团等多家厂家设计制造出多种型号电机及其控制器样品，部分型号产品已进入批量生产，具有一定市场的占有率。
信质电机表示，通过此次收购，将加快公司整体规划布局和转型升级，进一步拓宽公司业务范围，为新能源汽车业务的布局提供条件。通过此次收购及战略合作，公司将增加业务内容，提高公司盈利水平，为公司布局新能源汽车行业发展奠定基础，有效推进公司全面发展。
金洲管道终止筹划重大事项 10日复牌
金洲管道（月7日晚间公告，因双方就标的公司具体收购事项不能达成一致意见，经考虑，公司董事会决定终止筹划自筹资金及非公开发行股票收购教育产业公司重大事项。公司股票于11月10日开市起复牌。
青松股份1.17亿建年产1.5万吨香料项目
青松股份（月7日晚间公告，为延伸产业链，实现产品多元化的发展战略，公司拟以自筹资金1.17亿元投资建设“年产1.5万吨香料项目”。项目预计于2016年10月建成投产。
项目实施地点为建阳市回瑶工业园区公司新征的82亩土地，项目产品及设计产能为龙涎酮产品5000吨/年、乙酸苄酯产品10000吨/年。据介绍，龙涎酮是名贵动物香料龙涎香替代品，乙酸苄酯是目前合成香料工业产量最大的品种之一。龙涎酮和乙酸苄酯的主要原料是月桂烯和无水醋酸钠，这两个原材料都是公司现有的产品。
经测算，项目建成达产后，每年可生产龙涎酮5000吨、乙酸苄酯10000吨、重馏份680吨，预计达产年销售收入4.74亿元，年平均税后利润总额4877.8万元、税后投资回收期4.18年（含建设期2年）。
克明面业拟5000万设营销公司
克明面业（月7日晚间公告，为满足自身业务拓展、合理配置和充分使用现有营销资源，公司拟投资自有资金5000万元在湖南省设立克明食品营销有限公司，公司持有营销公司100％股权。
双良节能子公司签4.46亿供热项目总承包合同
双良节能（月7日晚间公告，近日，公司控股子公司山东双良恒力电力工程有限公司与宁夏兴尔泰化工集团有限公司签署了供热项目设计采购施工总承包合同，合同总金额44600万元。
该合同竣工时间为日（#1机组通过168小时试运行），#2机组顺延1个月。双良节能表示，合同不会对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
华胜天成筹划重大事项 10日起停牌
华胜天成（月7日晚间公告，公司因筹划重大事项，预计对公司构成重大影响，经申请，公司股票自11月10日起停牌。公司承诺将尽快确定上述重大事项，并在股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
西部证券10月实现净利8505万
西部证券（月7日晚间晚间披露10月主要财务信息，公司2014年10月份实现营业收入1.83亿元，净利润8504.73万元。
汉缆股份成为军队物资采购一级供应商
汉缆股份（月7日晚间公告，近日，军队物资采购网总后物资采购工作领导小组办公室公布了“2014年第六批入库供应商名单”。 公司成为2014年第六批入库供应商，可入库物资小类名称为电线电缆。
汉缆股份表示，公司成为军队采购的一级供应商，有利于公司拓展军工物资的市场服务，为提升我国军工物资产品服务水平发挥积极作用。
众生药业获评国家火炬计划重点高新技术企业
众生药业（月7日晚间公告，公司被评选为“2014 年国家火炬计划重点高新技术企业”，有效期三年。公司连续获评“国家火炬计划重点高新技术企业”，充分说明公司在研发能力、技术创新、经济规模、盈利能力、税收贡献等方面具有较强实力。
众合机电简称拟变更为“众合科技”
众合机电（月7日晚间公告，为使公司名称能更贴切地反映公司的主营业务，董事会会议同意将公司名称由“浙江众合机电股份有限公司”更名为“浙江众合科技股份有限公司”；公司中文名称缩写由“众合机电”更名为“众合科技”。
爱康科技拟8500万建10MW光伏发电项目
爱康科技（月7日晚间公告，为推动公司2014年度光伏发电业务目标的实现，公司下属公司青海蓓翔新能源开发有限公司（简称“青海蓓翔”），拟对外投资建设青海蓓翔10MW 光伏发电项目。项目预计总投资8500万元，来源为青海蓓翔自筹。
项目建设完成后，青海蓓翔合计持有75MW光伏电站。按公司内部测算，上述项目运行期20年。项目建成后，预计年均发电约1600万度，年均电费收入约1520万元。
另外，爱康科技拟授权董事长及管理层择机以公司已建成并网的光伏电站相关权益为标的，在总额度不超过12亿元的范围内开展资产证券化业务。
天汽模获中央补助资金2066万
天汽模（月7日晚间公告，截至公告日，公司收到第一笔工业转型升级强基工程中央财政补助资金2066万元。
公司汽车用自动化精密多工位高效级进模实施方案被列入2014年工业强基示范工程，批复的匡算总投资为21786万元，中央财政将根据示范项目实际完成总投资规模的20％给予资金支持（单个项目不超过5000万元），具体补助额度由财政部会同工信部按规定分阶段考核、分阶段下达。
海润光伏1.57亿收购海润京运通剩余49％股权
海润光伏（月7日晚间公告，公司拟1.57亿元收购京运通（601908）持有的海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司（简称“海润京运通”）49％股权。股权转让完成后，公司持有海润京运通85％的股权，公司全资子公司合肥海润光伏持有海润京运通15％的股权。
海润京运通注册资本3亿元，经营太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相关的技术服务等。2014年前三季度，海润京运通营业收入2.76亿元，净利润2542.8万元。截至日，海润京运通账面净资产为33044.54万元。
宁波建工签3.6亿光伏电站总承包合同
宁波建工（月7日晚间公告，公司近日与山东泉能新能源有限公司签署了《49MWp并网发电项目光伏电站工程总承包（EPC）合同》。该项目分为二期，合同总价36015万元。
据合同，宁波建工为泉能新能源投资的山东沂南49MWp光伏并网电站项目EPC总承包方。该项目位于山东省临沂市沂南县马牧池乡柳红峪村，公司主要建设内容包括负责完成光伏电站合同范围内的工程设计、设备采购及设备材料供货、运输、保管和发放，完成建筑工程、安装工程、技术服务、生产准备、调试等工作。
一期项目20MWp开工日期为日，建成并网时间不晚于日，二期项目暂定29MWp，开工日期为日，建成并网时间不晚于日。
氯碱化工4.33亿新建年产4万吨CPVC项目
氯碱化工（月7日晚间公告，公司自主研发的水相法氯化聚氯乙烯（简称CPVC）技术自1万吨/年工业化装置投产以来，市场拓展情况良好，销售收入及毛利逐年提高。公司拟在上海漕泾化工区新建4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目。
该项目总投资为43326万元，自筹资金14442万元，银行贷款28884万元。项目采用公司自主研发的水相法技术，设计能力为4万吨/年，年工作时间8000小时。包括液氯汽化单元，配料、氯化、中和单元，后处理单元，干燥包装单元；配套建设供电、原料仓库、罐区、化学品仓库、生产控制楼、废水收集系统和废气收集处理等公辅工程。项目计划2015年年初开工建设，2016年年初建成投产。
氯碱化工表示，CPVC下游市场潜力巨大，此次项目可进一步拓展市场，打造公司新的利润增长点。
中兴通讯签署新合同 拓展欧洲市场
证券时报记者获悉，中兴通讯近日宣布与两家欧洲运营商签署了新的管理服务合同，进一步拓展在欧洲市场的服务业务。新签约的合作分别是与荷兰最大的运营商KPN签署的语音信箱托管，以及在卢森堡与移动虚拟运营商JOIN Experience签署的综合管理服务，合同内容涵盖其全网运营、维护和部署等一系列业务。
中兴通讯将负责KPN语音信箱业务的整体托管和维护。根据为期三年的合同，中兴通讯德国服务公司将提供所有相关的管理服务，负责荷兰移动用户语音信箱业务的运维。中兴通讯德国服务公司已于日开始接管KPN的语音信箱托管业务。
迪马股份拟发行20亿公司债 调整债务结构
迪马股份（月7日晚间公布债券发行预案，拟发行票面总额不超过20亿元的公司债券，债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，为固定利率债券。所募资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务，调整公司债务结构，降低财务费用。此次债券在获得证监会核准后分期发行，其中首期发行数量不少于总发行数量的50％。
万华化学烟台工业园开车 产出合格MDI产品
万华化学（月7日晚间公告，根据国家发改委的批复，公司60万吨/年二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）全线开车成功，产出合格的MDI产品。
（责任编辑：吴栋）
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任。 重要提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：1,147,035,700股 发行价格：9.72元/股 募集资金总额：人民币11,149,187,004元 募集资金净额：人民币11,101,736,135.93元 2、发行对象认购的数量和限售期 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月） 1 深圳市招融投资控股有限公司 815,308,642 7,924,800,000.24 60 2 运输（集团）总公司 124,453,374 1,209,686,795.28 36 3 河北港口集团有限公司 65,273,684 634,460,208.48 36 4 新华基金管理有限公司 77,000,000 748,440,000.00 12 5 国泰基金管理有限公司 65,000,000 631,800,000.00 12 合计 1,147,035,700 11,149,187,004.00 - 3、预计上市时间 本次非公开发行新增股份已于日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，预计于日上市；中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）、河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计于日上市（日为周六，顺延至下一个交易日日）；新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计于日上市。 4、资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 （1）日，公司第四届董事会2013年第十次临时会议逐项审议并通过了关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案等议案，并提请将议案提交股东大会审议。在审议涉及关联交易事项的议案时关联董事宫少林先生、付刚峰先生、洪小源先生、朱立伟先生、彭磊女士均回避表决。 （2）日，公司2013年第二次临时股东大会逐项审议并通过了关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案等议案，关联股东深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）、招融投资、招商局轮船股份有限公司（简称“招商局轮船”）回避了相关议案的表决。 （3）日，公司第四届董事会2014年第二次临时会议逐项审议并通过了关于调整本次非公开发行相关议案，根据资本市场的变化情况对本次非公开发行的发行底价、发行数量、认购对象等进行了调整，并提请将相关议案提交股东大会审议。在审议涉及关联交易事项的议案时关联董事宫少林先生、付刚峰先生、洪小源先生、朱立伟先生、彭磊女士、孙月英女士、黄坚先生均回避表决。 本次发行方案调整的主要内容包括：1、将定价基准日由“公司第四届董事会2013年第十次临时会议决议公告日（日）”调整为“公司第四届董事会2014年第二次临时会议决议公告日（日）”，发行价格随之由“不低于人民币10.71元/股”调整为“不低于人民币9.72元/股”。2、将发行数量由“不超过1,120,448,179股（含1,120,448,179股）”调整为“不超过1,234,567,901股（含1,234,567,901股）”。3、将发行对象由“公司股东集盛投资在内的不超过十名的特定对象”调整为“包括公司股东招融投资、中远集团、河北港口在内的不超过十名的特定对象”。前述发行对象中招融投资拟以现金认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份，中远集团拟以现金认购本次发行股份总数中不低于10.85%的股份，河北港口拟以现金认购本次发行股份总数中不低于4.83%的股份。本次非公开发行完成后，招融投资本次认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，中远集团、河北港口本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。 （4）日，公司2014年第一次临时股东大会逐项审议并通过了关于公司调整本次发行方案的相关议案，关联股东集盛投资、招融投资、招商局轮船、中远集团、河北港口回避了相关议案的表决。 2、本次发行的监管部门核准过程 （1）日，国务院国资委出具《关于招商证券股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔号），同意公司非公开发行A股股票的方案。 （2）日，中国证监会机构监管部出具《关于招商证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》（机构部部函〔2014〕6号），对公司申请非公开发行股票无异议，并同意公司因此次非公开发行股票涉及的变更注册资本事项。 （3）日，国务院国资委同意公司调整本次非公开发行方案的，并出具了《关于调整招商证券股份有限公司非公开发行股票方案有关问题的批复》（国资产权〔号）。 （4）日，中国证监会发行审核委员会无条件审核通过公司本次发行申请。 （5）日，公司收到中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），核准公司非公开发行不超过1,234,567,901股新股。 （二）本次发行股票情况 1、股票类型：境内上市的人民币普通股（A股） 2、股票面值：人民币1.00元 3、发行方式：向特定对象非公开发行 4、发行数量：1,147,035,700股 5、发行价格：9.72元/股 6、募集资金量：本次发行募集资金总额为11,149,187,004元，承销保荐费、律师费、验资费、印花税费等发行费用共计47,450,868.07元，扣除发行费用的募集资金净额为11,101,736,135.93元。 7、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 8、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、华融证券股份有限公司 （三）募集资金验资和股份登记情况 1、截至日，本次非公开发行的5名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（联席主承销商）指定账户。日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/）验证，截至日15:00时，保荐机构（联席主承销商）已收到招商证券本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认股资金总额11,149,187,004.00元。 2、日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认股款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/）验证，本次发行募集资金总额为11,149,187,004.00元，扣除发行费用47,450,868.07元，募集资金净额为11,101,736,135.93元。其中：计入注册资本1,147,035,700元，计入资本公积9,954,700,435.93元。 3、日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。 （四）资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 （五）保荐机构、联席主承销商和公司律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 1、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的说明 招商证券本次非公开发行股票经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；全部发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。本次非公开发行股票所确定的发行对象符合发行人2013年第二次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等相关法律法规的规定。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，且符合中国证监会的相关要求。 综上所述，招商证券本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等法律法规的有关规定。 2、公司律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 发行人律师北京市金杜律师事务所认为：发行人本次非公开发行已履行了必要的法定程序，并获得了中国证监会的核准，具备了发行的条件；本次非公开发行的询价及配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购合同》等有关法律文件均合法、有效；本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份及募集资金金额均符合法律、法规和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行方案的规定，合法、有效；本次非公开发行的结果公平、公正。 二、发行结果及对象简介 （一）发行结果 本次非公开发行股票数量合计1,147,035,700股，发行对象均以现金认购本次新发行的股份。各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下： 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月） 1 招融投资 815,308,642 7,924,800,000.24 60 2 中远集团 124,453,374 1,209,686,795.28 36 3 河北港口 65,273,684 634,460,208.48 36 4 新华基金管理有限公司 77,000,000 748,440,000.00 12 5 国泰基金管理有限公司 65,000,000 631,800,000.00 12 合 计 1,147,035,700 11,149,187,004.00 - （二）发行对象基本情况 1、深圳市招融投资控股有限公司 （1）企业性质：有限责任公司 （2）注册地：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I1单元 （3）注册资本：60,000万元 （4）法定代表人：洪小源 （5）主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 2、中国远洋运输（集团）总公司 （1）企业性质：全民所有制 （2）注册地：北京市东长安街六号 （3）注册资本：410,336.70万元 （4）法定代表人：马泽华 （5）主要经营范围：许可经营项目：1、国际船舶普通货物运输；2、国际船舶集装箱运输；3、国际船舶危险品运输；4、国际船舶旅客运输（有效期至日）。境外期货业务：原油、成品油（有效期至日）。一般经营项目：接受国内外货主订舱、程租、期租船舶业务；承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务；船舶代管业务；国内外与海运业务有关的船舶物资、备件、通讯服务；对经营船、货代理业务及海员外派业务企业的管理。 3、河北港口集团有限公司 （1）企业性质：有限责任公司（国有独资） （2）注册地：唐山市曹妃甸综合服务区（三加）金岛大厦D座 （3）注册资本：800,000万元 （4）法定代表人：邢录珍 （5）主要经营范围：港口建设投资及投资管理；房屋、港口设施、设备租赁；为船舶提供码头设施；为委托人提供货物装卸、仓储；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务（许可证有效期至日）；企业管理服务；（以下限分支机构经营）；输送机、装卸货物用机械、起重机械及部件的的制造、安装、维修；国内外船舶航修；水上辅助服务（船舶加水、接送检疫人员）；承包境外港务工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自动消防设施安装、施工；通信电力及低压配电安装、电气安装、维修；综合布线；钢结构制造；锅炉非压力容器部分维修；通信及有线广播、电视设计、施工、安装、维修；锅炉修理、改造、安装；管道安装、维修；供水、供暖服务；计算机设计、开发、安装、维修及咨询服务；餐饮服务、住宿、房屋设备租赁、清洁服务；日用百货、针纺织品、卷烟、雪茄烟的销售；计量检定、核准和检测（区域和项目以授权证书核定为准）；会议服务；职业卫生检测、油品检测（凭资质证经营）；计量器具、仪器仪表及配件销售。 4、新华基金管理有限公司 （1）企业性质：有限责任公司（国有控股） （2）注册地：重庆市江北区建新东路85号附1号1层1-1 （3）注册资本：16,000万元 （4）法定代表人：陈重 （5）主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 5、国泰基金管理有限公司 （1）企业性质：有限责任公司（中外合资） （2）注册地：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 （3）注册资本：11,000万元 （4）法定代表人：陈勇胜 （5）主要经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。 （三）发行对象与公司的关联关系 上述发行对象中，招融投资、中远集团和河北港口在本次非公开发行前分别为公司的第二、第三、第四大股东，持有公司的股权比例分别为13.2973%、10.8548%和4.8299%。本次非公开发行A股完成后，招融投资成为公司的第一大股东，中远集团、河北港口仍为公司的第三、第四大股东，前述三家公司持有公司的股权比例分别为24.7086%、10.8538%和4.9999%。新华基金管理有限公司与国泰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。 公司实际控制人在本次发行前后未发生变化，仍为招商局集团有限公司。 三、本次发行前后公司前十名股东变化情况 （一）本次发行前十名股东持股情况 截至日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股东性质 持股总数 （股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量（股） 1 集盛投资 国有法人 1,341,378,000 28.7781 - 2 招融投资 国有法人 619,802,023 13.2973 - 3 中远集团 国有法人 505,951,852 10.8548 - 4 河北港口 国有法人 225,127,284 4.8299 - 5 中国交通建设股份有限公司 国有法人 214,297,546 4.5976 - 6 招商局轮船 国有法人 177,244,952 3.8026 - 7 新城市发展有限公司 境内非国有法人 112,160,914 2.4063 - 8 广州海运（集团）有限公司 国有法人 68,596,365 1.4717 - 9 （集团）股份有限公司 国有法人 63,365,756 1.3595 - 10 中海（海南）海盛船务股份有限公司 境内非国有法人 54,923,000 1.1783 - （二）本次发行后公司前十名股东持股情况 截至日，本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股东性质 持股总数 （股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量（股） 1 招融投资 国有法人 1,435,110,665 24.7086 815,308,642 2 集盛投资 国有法人 1,341,378,000 23.0948 - 3 中远集团 国有法人 630,405,226 10.8538 124,453,374 4 河北港口 国有法人 290,400,968 4.9999 65,273,684 5 中国交通建设股份有限公司 国有法人 214,297,546 3.6896 - 6 招商局轮船 国有法人 177,244,952 3.0517 - 7 深圳华强新城市发展有限公司 境内非国有法人 111,033,779 1.9117 - 8 新华基金--新华基金民生定增分级1号资产管理计划 其他 77,000,000 1.3257 77,000,000 9 广州海运（集团）有限公司 国有法人 68,596,365 1.1810 - 10 中粮地产（集团）股份有限公司 国有法人 63,365,756 1.0910 - 注：本次发行对象之一国泰基金管理有限公司以该公司管理的5个产品参与认购，股份登记时分别计入各个产品名下，各产品持股数量均未进入前十。 四、本次发行前后公司股本结构变动表 本次发行后，公司股本将由4,661,099,829股增加至5,808,135,529股。由于本次发行后，招商局集团有限公司仍为公司实际控制人，因此本次发行没有导致公司股本结构和控制权发生变化。 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 股份类别 本次发行前 变动数（股） 本次发行后 持股数量（股） 占股本比例（%） 持股数量（股） 占股本比例（%） 有限售条件流通股 - - 1,147,035,700 1,147,035,700 19.75 无限售条件流通股 4,661,099,829 100.00 - 4,661,099,829 80.25 股份总额 4,661,099,829 100.00 1,147,035,700 5,808,135,529 100.00 五、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对公司财务状况的影响 公司本次非公开发行完成后，公司的总资产和净资产将相应增加，资产负债率将下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。 （二）本次发行对公司业务结构的影响 本次发行募集资金将全部用于补充公司资本金和营运资金，公司现有主营业务不会发生重大变化。通过本次发行，公司的融资融券、股票质押式回购、创新型自营、直投业务、国际业务等业务规模将有所扩大，收入结构将会优化；同时，公司净资本规模将得到大幅提升，资本实力将得到增强，盈利渠道进一步拓宽。 （三）本次发行对公司治理的影响 本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续保持在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性，进一步加强和完善公司的法人治理结构。 （四）本次发行对高管人员结构的影响 本次发行将不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。 （五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等方面未发生变化，且不会产生同业竞争和新增关联交易。 六、本次非公开发行相关中介机构 （一）保荐机构及联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司（保荐机构、联席主承销商） 法定代表人：吴晓东 办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25楼 电话：20 传真：59 保荐代表人：董欣欣、吴中华 项目协办人：余中华 项目组成员：张翊维、樊长江、于首祥、徐晟程 华融证券股份有限公司（联席主承销商） 法定代表人：祝献忠 办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层 电话：010- 传真：010- 经办人员：刘爽、陈大路、丛启路 （二）发行人律师 名称：北京市金杜律师事务所 负责人：王玲 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼20层 电话：010- 传真：010- 经办律师：周蕊、曹余辉 （三）会计师事务所 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：叶韶勋 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 电话：010- 传真：010- 经办注册会计师：颜凡清、张霞 七、备查文件 1、会计师事务所出具的验资报告； 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明； 3、经中国证监会审核的全部发行申报材料； 4、其他与本次发行有关的重要文件。 特此公告。 招商证券股份有限公司 日来源上海证券报)点击进入参与讨论
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