北方国际后市如何？
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北方国际(000065.SZ)
涨停：@up_limit@
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同时被关注：
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金额（万元）
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占换手率比例
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综合评测：北方国际评分为95，压力位58.52，支撑位54.34
：短期趋势下降K，中期趋势下降K；短期压力位62.36元，支撑位20.77元，量价配合度0.00，处于价跌量增的状态；个股综合评级☆，技术趋势极为弱势。
：筑底走势将继续,建议不入
净资产收益率
主营业务利润率
净利润增长率
股东权益比率
现金流量比率
研究机构投资评级
最近60天内有个研究报告发布北方国际(sz000065)评级，综合评级如下：
财务安全评级
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资金流入额
资金流入率
公司名称：
北方国际合作股份有限公司
主营业务：
各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包。
电　　话：010-
传　　真：010-
成立日期：
上市日期：
法人代表：王粤涛
总 经 理：王粤涛
注册资本：27437.2万元
发行价格：3.98元
最新总股本：万股
最新流通股：
所属板块：
每股净资产
每股经营现金流净额
净资产收益率
每股未分配利润
每股资本公积金
10派0.8元送2股
10派0.6元送3股
2014-12 2014-09
中国万宝工程公...
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中国对外经济贸...
流通股东持股比例
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日机构一致最看好的10只金股
　作者：综合
　编辑：张琦
　　深圳华强(000062):并购优质资产分销产业整合空间巨大
　　投资建议:切入电子元器件分销领域,致力于深度整合产业链。后续有望持续发力,上调目标价至45元、上调评级至增持。公司是电子专业市场龙头,对行业及产业链发展理解深刻。我们判断,后续公司将致力于深度整合产业链,并可能催生新并购。考虑地产业务确认下降,我们下调年EPS预测至0.57(-0.24)/0.6(-0.05)/0.67元(若并购通过为0.64/0.69/0.78元,增厚12.7%/15.6%/17.3%)。可比公司深赛格2015年PE约160X,考虑并购仍须股东大会及证监会审批,给予一定估值折价至80X。
　　拟10亿元并购领先元器件分销商,收购对应PE12.5X。湘海电子分销业务主要为移动通讯、智能穿戴、智能家居、汽车电子等高景气领域,在产业链上下游拥有供应商及制造商双重优势,未来三年承诺业绩不低于0./1.19亿。收购交易方式为发行股票+现金支付,其中发行股票4270万股(18.16元/股),并向大股东及高管发行1150万股(22.44元/股)募集配套资金,从而间接实现股权激励。
　　产业链整合空间巨大,不排除后续继续并购完善布局。电子元器件行业规模达3万亿且供应链呈“哑铃”状格局,上游批量生产而下游个性化需求广泛,厄须出现类似怡亚通式巨人整合者。通过本次并购,公司将从上游入手逐渐整合产业链,并将通过互联网完善湘海电子渠道力量(华强电子世界及电子网均为国内最大)。我们认为,元器件分销与现有华强芯城、电子发烧友等双线业务协同性强,本次收购或仅为公司整合产业链开始,后续深度整合有望催生新并购。国泰君安
　　比亚迪(002594):生长在良好的政策环境下
　　预计公司2015、16年EPS分别为0.36元和0.80元,YoY分别增长106%和122%;目前15、16年A股P/E为147倍和67倍,H股为107倍和48倍,作为新能源车龙头,建议关注。
　　新能源车:新产品+新产能:14年比亚迪完成了2万台新能源车的产销,市占率27%,高额的政府补贴和上海等地(目前每月一千台左右)的免费牌照对“秦”(14年1.47万台)这一拳头产品拉动明显。比亚迪继续乘胜追击,推出唐、宋、元三款PHEVSUV,同时也牢牢抓住SUV这一成长火爆的市场。上游电池方面,比亚迪积极扩产,截至Q1末电池产能达到3Gwh,并计画在15年末扩至8Gwh左右,而秦、唐、K9单车电池容量分别为13kwh、18.4kwh和320kwh,电池瓶颈16年将消失。
　　15年新能源车计画销售6~7万台,实行双轨战略:其中k9大巴预计5000台左右,私家车(秦、唐等)5万台以上,腾势预计2000台左右(定价较高、规模较小,盈利能力不强,比亚迪以之提升品牌形象)。比亚迪的新能源车战略思路明确,针对家用私人市场主推PHEV,确保行驶里程幷降低充电桩依赖度,比亚迪表示未来推出的车款将兼备燃油车和新能源两种配置,满足不同需求的市场客户。纯电动主要投向大巴市场,政府补助可以覆盖大部分成本,定点巡航和维护充电也较为便利;同时投放数款纯电动乘用车锦上添花。比亚迪推出的6年15万km整车保障,电池终身保修也算业界良心。
　　新能源车盈利能力较好,成规模后将为支柱:公司表示新能源车毛利率基本在20%以上,期间费用12~15%,净利润率约5~10%,14年新能源车已经实现盈利。15年后电池产能大幅增长,其新能源车存在再一次爆量的可能,从而使业绩超出目前的预期。
　　新能源车产能充足:比亚迪现有有11个生产基地,其中4座车厂,坪山本部规模最大(e6和腾势);秦则在西安;大巴k9主要在长沙,不过在南京、天津、广州都有设厂,目的为进入当地客车市场。大巴零部件都是外购,工厂仅需组装,单厂投资大概2亿元左右(1千台订单足以回本)。
　　坚守铁电池路线,成本优势将显:目前国内车用锂电成本在2000元/kwh左右,电池成本占整车成本约40%~50%,未来下降途径包括技术进步、规模效应等;比亚迪预计在8GWh产能全开后,其电池成本会降低到1000/kwh左右,将明显优于行业均值。同时比亚迪表示将坚守磷酸铁理电池路线,其安全性高,不易燃,4000次回圈寿命等参数优于其他类型电池,而被诟病的能量密度也还有提升空间(16年执行的新能源客车新补贴标准下,比亚迪K9的Ekg约在0.3~0.4之间)。相对而言,日系三元相电池能量密度较高(400kg支援300km),但易燃,安全性较铁电差,成本高,回圈寿命约500次,可谓各有千秋。群益证券
　　中国远洋(601919):践行一带一路锁定长期收益整合预期再起
　　践行一带一路,推动中巴产业合作,保障战略物资安全:这次合作作为李克强访问巴西一揽子合作协议的一部分践行了一带一路精神。李克强特别提出中巴在铁路、清洁能源、铁矿石产、农业、油气勘探开采、石化装备、船舶贸易投资等领域合作空间广阔,中国两大航运央企与淡水河谷这次合作着眼点即在点铁矿石产业链和船舶贸易投资。此外,铁矿石是中国最重要的战略基础物资,对外依存度达70%,VALEMAX由中国矿运运营有利保障国家战略安全,符合国家整体需要。
　　货主联营,船舶大型化和COA合同使公司获得长期稳定收益:实际上,本次长期运输合同(COA)是公司去年9月与淡水河谷签订的框架合作协议的落地内容。框架协议约定公司将新建10艘VALEMAX并收购淡水河谷国际的4艘VALEMAX,我们判断未来14艘VLOC都将由中国矿运运营,收购的船舶将于今年年中交付,按VLALEMAX 40万载重吨估算,收购4艘VALEMAX将增加年运量600万吨,年周转量665亿吨海里,占去年干散运量8%,14艘船全部达产后将增加运量2200万吨,2330亿吨海里,占比28%。我们估计25年期建船的COA合同内部回报率在12%左右,按单船造价1.1亿美元计算,单船年利润约5000万人民币,首批收购的4艘约贡献利润2亿元,满产后贡献利润7亿元,权益利润占公司14年盈利的96%。在当前干散货市场十分低迷,BDI仅600点,公司干散货板块整体大幅亏损的情况下,建船COA合同有利获得长期稳定的收益。值得注意的是这次与大货主联营,实现船舶一步到位大型化都符合去《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》。
　　中远中海合作又一范例,航运央企整合预期或再度升温:这次中远中海通过共同设立的中国矿运作为主体参与国际项目是继12年10月中远集运和中海集运在内贸集装箱航线上合作后又一次重要协作,中远中海招商局三大航运央企同时出击涉及这一合作或将使资本市场对航运航期整合预期再度升温。海运费持续下跌,BDI和CCBFI迭创新低,在强势美元和全球经济复苏缓慢,大宗品供需失衡的大背景下运价将长期低位徘徊,航运业仍将十分困难,航运企业进行某种程度的整合有利于提升航线覆盖面和航班密度,减少恶性竞价,降低单位成本和形成规模效应,通过提高航线的服务门槛来挤出中小企业从而加强对运价的控制。
　　投资建议
　　预计公司15~16年的EPS分别为0.10元和0.17元。考虑到与淡水河谷合作逐步落地利好公司长期稳定收益,干散市场触底,航运央企有整合预期,维持公司“买入”的投资评级。国金证券
　　罗莱家纺(002293):参股迈迪加、成立孙公司正式跨入智能家居行业
　　公司公告:(1)拟通过子公司南通罗莱商务咨询以2931万元投资迈迪加,持股21.38%、成为第一大股东。(2)罗莱商务咨询计划使用自有资金5000万投资设立全资孙公司罗莱智能家居,子公司持股100%。
　　迈迪加成立于2011年,专注于智能睡眠健康产品、睡眠改善解决方案及健康信息化系统集成技术,产品RestOn睡眠监测器属于国内首款面向移动互联网的非穿戴式睡眠监测产品、迈迪加Sleepace已成为全球非接触式睡眠监测领域的四大知名品牌之一,获得戈壁投资千万级人民币的A轮投资。依托国内外渠道合作,未来销量有望实现爆发式增长,在罗莱官网销售Reston产品创下12分37秒售罄100台的记录。同时,平均每2台迈迪加产品能带来3名用户的睡眠健康大数据。
　　罗莱和迈迪加业务合作包括:(1)用户数据共享;(2)推进迈迪加产品铺入罗莱渠道;(3)罗莱两年内以向消费者附条件赠送方式销售迈迪加产品,迈迪加以较低售价供货;(4)罗莱设立智能家居、大健康产业研究所所有资源均可被迈迪加无偿使用;(5)罗莱未来的智能硬件产品,均可与迈迪加产品实现互联互通。
　　罗莱投资迈迪加意义在于:(1)占据“智能卧室生态系统”的关键位置:以迈迪加产品为起点,未来通过投资、战略合作等整合各类传感器和智能设备,使整个卧室环境通过人体数据监测实现自调节;在卧室拥有话语权后,再向其他家庭功能区块智能化方向进军。(2)与公司传统业务协同效应显著:公司将通过强势线上线下渠道资源,对智能家居产品大力推广,同时整合产业链资源,标志着公司正式跨入智能家居行业,成为智能产品的“出品人”、“制片人”、“导演”与“发行方”,广阔的市场空间随之打开。(3)开启智能家居企业资本运作途径:未来将通过股权投资、并购等方式整合国内外优秀智能家居企业,并通过新三板、主板及海外交易市场等渠道实现股权价值最大化。
　　拟出资2亿与加华裕丰合作设立产业投资基金
　　5月19日公司公告南通罗莱商务咨询拟出资2亿与加华裕丰股权投资合伙企业合作设立产业投资基金,基金目标规模2.02亿,持续期7年,将重点围绕大家纺、大家居产业链和相关生态圈进行布局,着力收购符合具备良好成长性和协同性的家纺、家居行业中的优秀企业。
　　加华裕丰成立已有十几年,在消费品类投资比较知名,包括食品饮料、家纺等、成功IPO上市的已有5家;加华3个自然人股东具备投行背景,在纺织领域有较多人脉。
　　看好公司布局智能家居+互联网+大健康
　　我们从14年12月发布的年度策略报告,直至15年5月罗莱家纺调研报告中对公司进行了持续推荐:(1)家纺行业底部复苏趋势确立,罗莱弹性最大;(2)经历了2年多调整,公司模式理顺,从体制上进行变革、强调对员工及加盟商的激励,包括合伙人机制、加盟商股权合作等;(3)看好公司司转型大家居打开市场空间,布局智能家居+大健康生态圈背景下拉开并购序幕,目前公司账上现金和其他流动资产15亿,为并购奠定了资金支持。维持15-17年为EPS1.67、2.01、2.48元,公司在提出智能家居+大健康生态圈+互联网的“产业+资本”双轮驱动战略后,并购迅速落地提升估值,可类比板块贵人鸟、探路者、搜于特、报喜鸟、朗姿股份,重申“买入”评级,上调目标市值至250亿。光大证券
　　尔康制药(300267):公司最大看点在于淀粉胶囊的市场拓展
　　淀粉胶囊线上销售规模快速增长,定增募投项目大幅提升产能。公司是目前全球唯一一家实现淀粉胶囊产业化的药用辅料生产企业,并实现了从以木薯为原材料到核心技术的全产业链。淀粉胶囊具有分子结构稳定、无交联反应、不含防腐剂、成本低廉等优点,有望逐步取代明胶胶囊和其他植物胶囊。从2014年四季度至今,淀粉胶囊线上销售实现收入万元。第一期300亿粒淀粉胶囊已部分投产,目前产量约为1440万粒/日,全部达产后可实现净利润2.5-3亿元。公司此次定增将增加1000亿粒淀粉植物空心胶囊和300亿粒淀粉植物软胶囊的产能,项目预计在2019年达产,达产后实现销售收入38.40亿元,净利润13.01亿元。公司的淀粉胶囊定位于全球市场,已完成美国FDA注册,获得清真认证和犹太洁食认证,并获得加拿大经销商70亿粒淀粉空心胶囊意向订单。据统计,全球胶囊需求约为14000亿粒,每年保持5%左右的增长,公司产品销售前景值得期待。
　　传统药用辅料仍将受益于行业监管标准的提升,并不断拓展新品种。在新版GMP标准提升和仿制药一致性评价等政策的带动下,药用辅料监管将逐步趋严,公司作为国内药用辅料龙头企业,将充分受益于行业规范带来的集中度提升,公司传统药用辅料业务有望保持快速增长。同时,公司不断布局新品种,包括柠檬酸盐和标准物质等,公司是国内首批获得一级标准物质生产资质的民营企业。
　　盈利预测。预计公司年EPS为0.41元、0.57元。公司传统的药用辅料保持快速增长,为公司业绩提供安全边际;淀粉胶囊是公司未来保持快速增长的最大驱动力,为公司业绩提供弹性。考虑淀粉胶囊的成长前景和原料药行业平均水平,给予公司2016年50Xpe,合理价值为28.5元,给予“谨慎推荐”评级。财富证券
　　湘电股份(600416):管理层换届“数一数二”业务特征隐现
　　公司管理层新老顺利交接,新人新气象。公司于日、15日分别召开股东会和董事会,董事会选举了以柳秀导为董事长的新一届管理层成员,新老班子顺利交接。公司新董事长柳秀导原为江麓集团机电有限公司董事长,为湖南省优秀专家,中国国防科技工业“511人才工程”学术技术带头人,中国国防科技工业有突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴,并先后获高技术武器装备发展建设工程金质奖章,数字化、防空兵“979”、“9710”先进个人,国防科工委“511人才工程”和国防科技工业学术技术带头人,“9910工程”先进工作者,国庆60周年阅兵保障服务先进个人等奖项和称号。
　　新管理层将借助资本市场大力发展新兴产业和军民融合产业,前景可期。公司作为老国企和电工产品摇篮,具有历史悠久,技术储备深厚的优点,前任管理层在多项新业务布局方面走在了行业前面,随着新一轮牛市和国企改革启动大背景下,公司集团作为湖省重点国企,自身仍有多项优质资产,新管理层已确立将借助资本市场大力发展新兴产业和军民融合产业的战略。
　　以电机为核心,类通用电气“数一数二”特征隐现。公司所有产品布局均以电机为核心,走相关多元化道路,在多领域处于行业龙头地位。在传统大电机领域,公司是四大电机中唯一的辅机制造企业,虽受火电投资下滑影响,但传统电机的高效节能电机替代正高速增长,公司已稳居高效节能电机龙头;在电传动领域,公司重型矿车和城市轨道交通牵引系统一直是国内龙头,现正布局船舶全电推进和电动汽车电机电控,公司电动汽车用非晶电机是国内唯一可批量化生产企业;公司风电走永磁直驱技术路线,产品的高发电效率和低维护成本已获得业内认可,订单大幅增长,据公司年报和官网,公司2013年和2014年风机出货量分别约500台和600台,到2015年4月底我们统计公司官网招标年内运输发货量已在1150台左右,这还不包括国内第一个单机5MW海上风机的发货量,我们认为公司陆上风机已在南方山区低风速领域占据领先优势,海上风机随着平海湾项目在9-10月份的吊装运营,预计从2016年起进入加速发展阶段,公司有可能占据海上风机绝对龙头地位;公司光热发电主要配合集团,湘电集团2008年金融危机期间通过收购美国斯特林生物质发电技术公司和碟式斯特林光热发电技术公司,湘电集团完成了斯特林技术的整合和优化,已拥有38KW、25KW和15KW三种型号的碟式光热发电系统的研发和批量化生产能力,其中38KW碟式斯特林光热发电系统为全球单机规模最大,走在国际前列,并且更突出的是,湘电的光热发电是7*24小时发电的设备,其可持续发电解决方案是利用天然气、生物质等其它外部热源进行补燃,实现24小时发电,通过整体试验数据分析,湘电集团生产的斯特林发动机完全可以满足光热电站长达25~30年的商业化运行周期需要,在碟式斯特林发电系统的全部设备实现国产化后,规模化碟式斯特林光热发电项目的均化度电成本有望降至0.68元/KWh以内,虽然现在光热发电不在上市公司内,但如果光热发电市场启动,发电机的制造将由上市公司承担,我国原计划十二五末光热发电装机达到100万千瓦,按每KW装机1-3万元计,市场规模在100-300亿元,我们认为光热发电正处于启动的前夜。
　　总的来看,公司新管理层实施归核化战略,短期看风电业务的贡献,中期看核泵和军工业务的贡献,长期看光热发电和电动汽车电机的贡献,以电机为核心的“数一数二”业务特征体现,继续维持“推荐”评级。公司在风电、高效电机、核电用泵、船舶全电推进系统、电气牵引系统等多领域保持国内领先地位,归核化战略下“数一数二”业务特征体现,是较早顺应转型大趋势的企业,风光核一体清洁能源龙头地位初显。我们预计公司年收入分别为105.05亿元、120.25亿元,净利润分别为4.18亿元和5.83亿元,每股收益分别为0.56元、0.78元,参考同行业30倍PE估值水平,我们认为可给予公司2016年每股收益30倍PE估值为23.4元,继续维持“推荐”评级。财富证券
　　泰禾集团(000732):京津冀布局深入综合实力再上一层楼
　　地产主业创“泰禾速度”,综合实力稳步提升。
　　泰禾集团荣获“2015沪深上市房地产公司投资价值TOP10”,综合实力再上一层楼。地产主业表现优异,得益于前瞻的区域布局战略和有品质的高周转,三年时间内,从年销售不足30亿的区域房企、一跃成为超200亿的规模房企,综合实力实现由全国100强、向30强的跨越,创造了地产业界的“泰禾速度”。2015年销售规模有望冲击300亿元,同比增长约50%。
　　京津冀布局持续深入,享受区域发展红利。
　　公司自2013年以来战略性地加大了京津冀地区土地的投资力度,先后布局北京、天津和廊坊。下属子公司北京泰禾近期与廊坊凯创设立合资公司(各出资2500万元),依托于廊坊凯创大股东廊坊地建投(廊坊市国资委旗下、廊坊市土地储备交易中心全资子公司)的资源,有利于在廊坊区域内的项目获取(廊坊万庄生态新城已认可),争取两年内开发面积超百万平米。
　　互联网金控推进超预期,协同效应显著。
　　泰禾已在平潭设立互联网金控平潭,注册资本10亿元,近期投资深圳吉屋,一体两翼战略推进速度超市场预期。尤其是投资深圳吉屋,既可借助吉屋地产电商平台促进销售,同时,结合泰禾在银行资源的积累,切入基于房屋交易的互联网金融服务业务,协同效应显著。
　　预计公司15、16年EPS分别为1.20、1.53元,维持“买入”评级。
　　泰禾集团一体两翼战略更加丰满,地产业务为核心,稳布局+快周转+高杠杆,年内销售规模冲击300亿元;金融业务板块积累深厚(东兴证券、福州农商银行、福建海峡银行),入股深圳吉屋,互联网金控推进超预期。广发证券
　　黄河旋风(600172):布局智造成就工业4.0新贵
　　公司公告发行股份购买资产并募集配套资金:
　　1、公司以发行股份的方式,购买四位自然人及黄河集团所持有的上海明匠智能100%的股权。资产作价4.2亿元,拟发行数量为5330万股。
　　2、公司将向包括董事长及明匠原实际控制人在内的7人锁价增发,募集资金4.2亿元。其中3.3亿元用于上市公司宝石级大单晶金刚石产业化项目、3000万元用于补充明匠营运资金,剩余6000万元用于补充公司流动资金。
　　明匠是智能工厂解决方案的专家企业:
　　明匠智能成立于2010年,是一家专业提供智能工厂解决方案的新兴服务型科技企业。它是行业内少数能够实现自主设计生产“智能核心零部件-软件-本体制造-系统集成”的全产业链企业。其解决方案主要用于汽车、汽配、电动车、仓储等行业,并向家电、钢铁、钢构、教育等领域积极拓展。
　　明匠智能承诺15-17年度的归母净利润分别不低于3000万元、3900万元和5070万元。
　　布局智造,成就工业4.0新贵:
　　公司是市场占有率近30%的全球第二大超硬材料生产企业,业务覆盖超硬材料全产业链。去年借力定增在超硬材料表面金属化和高端刀具项目上率先进发。目前又积极布局工业4.0板块,希望实现高端材料与智能制造系统的互动发展,为未来开启更广阔的成长空间。
　　盈利预测和估值:
　　我们预测公司15-17年收入分别为23.1、29.2和35.1亿元,对应归属母公司净利润4.1、5.4和6.4亿元。考虑本次收购及增发摊薄,备考eps分别为0.51、0.68和0.81元。金刚石业务15年净利润3.68亿元,给予35X估值,智能工厂系统15年净利润2900万元,给予50X估值,则总市值至少应为143亿元,增发后总股本达7.92亿股,对应目标价18.09元。光大证券
　　汉鼎股份(300300):大手笔定增24亿全面发力互联网金融
　　在定增资金的支持下,汉鼎将彻底从承建订单的模式,全面发力基于智慧城市的互联网金融。过往,汉鼎股份与银江、易华录一样,均单纯地以智慧城市项目的获取、实施、运营为主营业务,而受制于城市建设项目单体投资金额较大、及主流的地方融资平台解除,地方政府债务的融资缺口拉大,导致智慧城市项目建设步伐屡有迟滞,现金流也成为制约公司健康发展的大包袱。而互联网金融的兴起,使得海量、长尾的民间资本正快速流入金融业,如何能让民间资本参与智慧城市?汉鼎通过本次定增另辟蹊径,即以P2G、网络消费贷等互联网金融模式,彻底解决智慧城市投融资难题,将有效减轻政府融资压力、提升自身项目中标率、改善现金流、提升项目利润率等。
　　首创民间资本“联姻”政府项目的P2G模式,将优质项目资产证券化,加速智慧城市落地。P2G是引导民间资本介入政府项目的一种互联网金融投资模式,汉鼎将搭建P2G平台,一端引入优质的智慧城市项目,将其资产证券化,另一端对接C端投资者,采取众筹的方式参与到政府直接投资的、政府担保投资的、有政府信用介入的项目中。在该模式中,汉鼎的优势在于基于丰富的智慧城市经验及技术优势,在项目获取、风险评估方面大有可为,引入大量的可选资产包资源,并与银行等金融机构合作,提供风控列后。其商业模式除了承建项目之外,还有望参与众筹利差分成。
　　搭建网络消费贷平台,巧妙地以市民卡等居民生活服务为载体,实现智慧城市运营的金融变现。2014年我国互联网消费金融市场规模突破160亿元,并将以超过94%的CAGR高速增长。汉鼎通过与政府合作,基于市民卡、健康医疗卡、停车卡等载体开展网络消费贷业务,该模式有2大优势:一是政府授权下,具有触达C端消费者、并引导其参与消费贷款的天然优势;二是居民的违约成本将远高于诚信成本,一旦违约市民卡、医疗卡等日常服务均将取缔,是极为有效的风控模式。该模式有望在全国二十几个有市民卡的城市迭代推行,市场空间极为可观。
　　过往“渠道+内容”的O2O布局,奠定C端引流的多方入口,后续有望开展更多元化的互联网金融服务。汉鼎过往在智慧城市民生服务、及“渠道+内容”的线上线下业务布局中,为互联网金融业务积累了海量的入口流量和客户资源导入渠道,C端流量主要来自于:1、蜂助手,是中国最大的移动互联线下分发商,拥有5.6万个运营商营业厅、手机销售网点、候车厅触摸屏等活跃网点;2、搜道网,是中国最大的女性社区,拥有网站注册用户1500万、入驻企业5000余家、活跃微博粉丝1亿人;3、汉动信息,从事手机游戏内容的开发,以封神为题材的卡牌类手游项目,2014年首款移动游戏《封神来了》已成功上线;4、城市WIFI,在400个机场、商场、长途大巴、地铁等人流量大的公共场所全面覆盖,将成为重要的移动互联入口。以上渠道不仅可囤积海量的C端用户行为数据,还可将P2G、消费贷等金融服务内容触达给C端消费者,我们畅想公司未来甚至可基于海量的C端消费者资源,涉足更多元化的互联网金融服务。长江证券
　　中集集团(000039):双反裁决有利集装箱利润向上
　　5月20日晚间,中集集团发布公告,美国国际贸易委员会于5月19日做出产业损害终裁,裁定进口自中国的53英尺箱对美国国内产业未造成阻滞或实质性损害,因此,美国海关将不会对来自中国的53英尺箱征收反补贴和反倾销税率。2014年,中集集团向美国出口的53英尺箱的销售收入为832百万元,该项业务将继续保持平稳向前。
　　集装箱需求正进入上升周期:在全球贸易增速继续小幅放缓的情况下,旧箱更新正推动集装箱需求企稳向上。以干货箱为例,2014年公司的干货箱销量为138.53万TEU,同比增长27.3%。考虑到集装箱使用寿命在12~15年水平,年历史销量大幅攀升将推动2014年以后更新需求持续释放,加上新增保有量需求,总销量将创出历史新高。随着排产饱和程度不断提高,集装箱业务的利润弹性将逐步放大。
　　国家力量支持海工装备行业:工商银行全资子公司—工银租赁与巴西国家石油公司近日就海工装备资产租赁签署总额30亿美元的合作框架协议。目前,巴西国家石油是全球海工装备市场的头号买家,而此前中集来福士共向巴西国家石油交付2座超深水钻井平台(总金额为10.8亿美元)和2座半潜式生活起重平台(总金额约5亿美元)。工商银行与巴西国家石油在李克强总理访问巴西期间达成此项重要协议,为我国海工装备行业继续拓展巴西市场提供坚实基础,而中集来福士将是重要的受益者。
　　盈利预测和投资建议:我们预测公司年分别实现营业收入76,434、85,778和96,413百万元,EPS分别为1.370、1.700和2.130元。基于公司通过业务结构优化升级持续提升盈利能力,我们继续给予公司“买入”的投资评级,合理价值为35.62元,相当于2015年26倍PE估值。广发证券
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原标题:周五机构一致最看好的10金股
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