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公司是国家生产汽车钢板弹簧、弹簧扁钢的大型专业厂家,中国汽车配件工贸集团成员。公司自成立以来,便陆续从国内外引进、购买代表世界一流水平的生产设备,因此成为目前国内同行业中拥有“冶炼—轧制—成型”完整生产线的三家企业之一。弹簧扁钢是公司的拳头产品,约占全国45%的市场份额,居细分市场首位。
开始享受铁矿资源优势,后期扩张更具潜力:公司已收购同达铁选70%的股权,权益产能42万吨/年,按照公司目前250万吨铁水产能计算,铁矿石年需求量约为400万吨,占公司需求量的10.5%。目前公司仍有多项铁矿资源收购计划等待实施。
资产注入预期:公司作为方大集团下唯一的钢铁产业平台,集团铁矿注入公司预期明确,此前集团已承诺在消除相关不确定因素后,将铁矿储量为2581万吨和5100万吨的两座铁矿注入公司。
收购沈阳炼焦,将为公司业绩增添新动力:公司拟定向增发收购方大集团持有的沈阳炼焦100%股权,并且集团承诺沈阳炼焦2011年至2012年度的净利润不低于人民币1.5亿元和1.7亿元,实际实现的净利润低于承诺部分,集团将以现金补偿给公司。
放弃定向增发:日公告,公司宣布终止已筹划一年半的定向增发购买资产事宜。2010年2月,公司推出定向增发方案,拟以8.35元/股向方大集团发行不超过1.43亿股股份,购买其持有的沈阳炼焦煤气有限公司100%股权。公司今日表示,沈阳炼焦受行业因素影响,未来经营业绩的稳定性存在较大不确定性,因此决定终止本次增发事宜。
同达铁选:2011年1月,公司收购本溪满族自治县同达铁选有限责任公司70%股权,交易价款54600万元。公司称本次股权收购有利于方大特钢提高精铁粉的产量,降低公司产品成本,提高产品市场竞争力。
收购探矿权:2011年8月,公司董事会一致通过《关于签订BOBOKO投资(私人)有限公司股权出售意向协议的议案》,同意公司意向收购BOBOKO投资(私人)有限公司74%股权,认购价初步拟定为300万美元。BOBOKO投资公司唯一的业务是勘探,其合法拥有探矿证编号为LP 1388PR(铁矿)的探矿权和探矿证编号为LP 1353PR(铜矿)的探矿权。BOBOKO投资公司自成立以来一直未进行实质运营,因此,该公司无财务报表,无资产、无负债。
股权激励:日公告,公司披露股票期权激励计划草案,拟授予激励对象1.3亿份股票期权。激励计划的股票来源为方大特钢向激励对象定向增发的1.3亿股,占计划公告时公司股本总额的9.996%。首次授予激励对象共计199人。激励计划首次授予的股票期权的行权价格为4.21元。有效期为自股票期权首次授权日起5年。激励对象获授的股票期权的行权条件为,2012年、2013年、2014年、2015年加权平均净资产收益率均不低于10%;以2009年、2010年、2011年净利润的算术平均值为基数,2012年、2013年、2014年、2015年的净利润增长率分别不低于75%、115%、185%、275%。
投资夹层基金:日公告,以自有资金出资1亿元投资中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)。中信夹层(上海)投资中心系由上海宥德股权投资中心(有限合伙)作为普通合伙人发起、根据《合伙企业法》在上海注册的有限合伙制私人股权投资企业,预计规模不超过60亿元。投资模式上,中信夹层主要以投资债权、债股结合及股权的方式,设计灵活的投资工具和交易架构,投资于并购融资、企业股权质押融资、矿产能源和房地产等权属可登记的资源资产抵押融资等领域的投资机会,通过主动的投资管理增加价值,力求获取安全的超值收益。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币10亿元短期融资券,所募集的资金拟用于补充公司生产经营流动资金、置换公司贷款。本次发行短期融资券主要应用于日常经营,对公司偿债能力影响有限,有利于降低公司资金使用成本。
(2)、日公告,公司拟以自有资金出资人民币3000万元在宁波保税区设立全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司,从事自营和代理各类商品和技术的进出口业务。本次设立宁波保税区贸易公司意义不大,对公司主营业务开拓无实质影响,更多价值可能体现在追赶自贸区概念热潮上。
(3)、日公告,公司收购辽宁森能再生能源有限公司持有的同达铁选30%股权,交易价款为3.68亿元。本次收购完成后,公司将持有同达铁选100%股权。此次公司以自有资金收购同达铁选剩余30%股权,为公司未来矿产资源储量提供了保障,将会进一步提升公司盈利能力。
风险提示:铁矿资源收购进度低于预期的风险;原料成本及产品价格波动风险。
(报告期：本期，上期)
江西方大钢铁集团有限公司
江西汽车板簧有限公司
招商银行股份有限公司-上证红..
中国工商银行股份有限公司-富..
(报告期：本期，上期)
江西方大钢铁集团有限公司
江西汽车板簧有限公司
招商银行股份有限公司-上证红..
中国工商银行股份有限公司-富..联系人：苏先生
E-mail：sh_
方大特钢入选符合国家钢铁行业规范条件钢企
方大特钢入选符合国家钢铁行业规范条件钢企
　　近日，国家工信部公布第一批符合《钢铁行业规范条件(2012年修订)》45家钢铁企业。方大特钢科技股份有限公司(以下简称方大特钢)成为入选的45家钢企之一，也是江西省唯一入选的企业。
　　据了解，方大特钢之所以能够成为第一批入选的45家钢企之一，主要基于近年来方大特钢积极调整发展思路，转变发展方式，强化产品质量攻关，切实注重保护环境，推进节能减排，完善装备技术配套，保持适度发展规模，切实承担社会责任，各方面达到了《钢铁行业规范条件(2012年修订)》的要求。
　　产品质量优良，获质量检测机构认可
　　方大特钢主要产品包括弹簧扁钢、热轧带肋钢筋、易切削钢、汽车板簧、汽车扭杆和稳定杆、高线、盘螺、大盘卷、圆钢(圆管坯)等，产品畅销全国各地，并出口到世界40多个国家和地区。
　　公司产品形成了&长力牌&汽车弹簧和&海鸥牌&建筑钢材两大系列品牌优势。其中，&长力牌&弹扁是公司的特色优势产品，有着近50年的生产历史，品牌知名度较高，是江西省名牌产品、全国用户满意产品，国内市场占有率第一。&长力牌&汽车板簧系列产品拥有&长力&、&红岩&、&春鹰&三大知名品牌，被中国质量管理协会用户委员会、中国汽车工业协会市场贸易委员会列为全国首批&推荐商品&，国内市场占有率第一。&海鸥牌&螺纹钢筋有着较强的区域市场竞争优势，是江西省名牌产品、国家免检产品、全国用户满意产品。新开发的易切削钢，得到主流客户的高度认可，形成了一定的生产和销售规模。
　　加大环保整治力度，推行清洁生产
　　近年来，方大特钢坚持科学发展，自觉承担起治理污染、保护环境的责任，高度重视环境保护工作，以创建绿色和谐企业为目标，大力开展污染防治，推行清洁生产。
　　执行&遵守环保法规，贯彻污染预防，推行清洁生产，持续改善环境&的企业环境管理方针，贯彻实施ISO14001环境管理标准，以&创建资源节约型、环境友好型企业&为目标，完成了制氧厂噪声、炼铁原料转运站粉尘、转炉水处理系统技术改造等20多项环保项目，有效控制了烟尘、粉尘、噪音以及废水处理循环利用，2012年取得了污染物综合排放达标率96.35%，吨钢烟粉尘排放量0.98kg的显著成绩，达到历史最好水平。
　　据悉，方大特钢将烧结烟气脱硫工程列为公司&十二五&重点项目，计划2013年建成投用，脱硫效率达到95%以上。
　　300万吨钢创造出千万吨级钢企的利税
　　方大特钢认真实施&四个转向&发展战略和以差异化为核心的组合竞争战略，调整产品结构，走内涵式的科学发展之路，做精、做优、做特现有产品，不单纯追求规模扩张，在没有区位、资源优势的情况下，以不到300万吨的钢创造出(或超过)国内同行一些千万吨级钢企的利税，用1/3的资源消耗实现了国内同行一些千万吨级钢企的利税水平，成为资源节约型、效益型企业。
　　大力推进节能减排项目，促进企业高效低碳清洁生产。按照国家产业政策的要求，加大落后设备的淘汰力度，先后淘汰了2座小电炉，2座小烧结机，2座小高炉，2条五十年代建设的轧钢生产线等能源消耗高、环境污染大的设备，大幅度减少了烟尘、粉尘和二氧化硫的污染，降低了能源消耗。广泛采用节能环保新工艺、新技术，先后攻克了焦化污水治理、制氧噪声治理等行业治污难题，其中焦化污水治理，被评为国家重点环境保护实用技术示范工程，其采用的工艺技术曾在全国科技周上展出，引起业内的广泛关注。
　　问技术要效益，等量淘汰增强企业竞争力
　　09年以来，方大特钢在等量淘汰的前提下，积极推进重大技改项目建设，总投资23亿元陆续建成一系列技改工程项目。主要有：节能环保项目焦化干熄焦工程，年产60万吨优特钢生产线，245平方米烧结机及原料场，新2号高炉以及转炉配套二期项目等。本期技改完成后，公司总产能未增加，但装备水平得到大幅提高，形成了新的生产格局，为实现节能减排、调整产品结构奠定了坚实的基础，企业竞争力进一步增强。
　　目前，方大特钢装备和产能为：3座焦炉，焦炭产能86万吨；3座高炉，铁水产能280万吨；245平方米和130平方米烧结机各一台，烧结矿产能430万吨；2座10平方米球团竖炉，球团矿产能90万吨；两座60吨和一座80吨转炉，炼钢产能330万吨。有弹扁、棒材、高线及大盘卷、优特钢等四条现代化轧材生产线，弹扁线是国内先进的专业生产线；棒材线是国内第一条国产的全连轧无扭生产线；高线及大盘卷生产线设备档次高、技术工艺先进，装备美国摩根新一代无扭轧机；优特钢线是装备先进的复合生产线，能轧制弹簧钢、优钢等多种优特钢产品。四条轧材线具有年产340万吨的生产能力。
　　强化职业健康体系建设，维护员工利益
　　方大特钢始终坚持安全发展的理念，以职业健康安全管理体系为依托，大力推进制度化、系统化、标准化管理，认真遵循PDCA循环管理原则，加强对危险源的控制。严格执行安全设施&三同时&规定，按要求对新建、改建、扩建的技改项目做好安全预评价和验收评价，确保了新上项目的本质安全。为了确保安全生产的需要，公司不断加大对安全生产方面(安全设施、隐患整改、劳保用品、防暑降温、教育培训等)的投入，年均达1200万元。
　　公司始终把做好职业病防治工作，维护员工健康权益放在重要位置，在组织职业危害岗位员工定期健康体检的同时，通过严格对新上项目的职业危害预评价和效果评价，加强环保设施运行监督管理，围绕减污、减排和清洁生产开展技术攻关和小改小革，强化对现场污染源、排污口以及危险废物、辐射装置的日常检查，为员工配发个人防护用品和硬件防护设施等，不断改善、完善员工作业环境，有效保障员工身心健康。
　　积极承担社会责任，参与社会公益事业
　　方大特钢积极参与社会公益活动，捐助青海玉树灾区(江西企业中捐款最高)，赞助江西省衡源足球队，赞助江西省举办第五届中部博览会，组建江西省预备役师直属应急大队，赞助出版《全国第七届城运会珍藏导刊》，支持预备役师建设，捐赠南钢学校，承担省级重点贫困村江西省瑞金市武阳镇石阔村五年的扶贫工作。09年改制重组以来，方大特钢累计捐款超过3000万元，超过建厂50年的总和，为促进江西经济社会、体育和教育事业的发展以及国防建设事业作出了积极贡献。
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