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钢研高纳(300034)
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公司主要从事航空航天材料中高温合金材料的研发、生产和销售。公司具有生产国内80%以上牌号的高温合金的技术和能力,产品种类齐全,目前已包括铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金,公司产品质量领先,在航天发动机精铸件领域市场占有率90%以上,在汽轮机叶片防护片司太立合金及ODS合金等高端产品方面为国内独家生产。
公司核心竞争优势较为明显:公司在国内高温合金材料领域有着较高的行业位阶,特别是在行业标准制订方面,公司一直组织参与国内高温合金材料标准制订,多个牌号的高温合金材料行业标准由公司技术专家起草;公司自主创新能力优势明显,拥有雄厚的新技术与新产品的研发力量,由于涉及国家战略利益,因此自主研发能力较强。
行业进入壁垒较高:公司目前已融为国家航空航天生产产业链的一员,整个行业壁垒较高,其他竞争者很难进入,行业进入壁垒较高,给公司保持较高毛利率提供较好的保证。
技术团队优势:公司董事长干勇先生为中国工程院院士。公司总经理赵明汉先生、副总经理柳学全、尹法杰、张继、监事王延庆、李俊涛等11名其他核心人员均属于高温合金及其相关领域的专家,属于公司的核心技术人员。同时本公司拥有技术人员175名,形成了强大的技术团队,占人员总数的48.20%。公司核心技术人员中有22人次曾荣获共计15项国家级或省部级科技奖项。2011年公司的专家团队为国防科工局“十二五”战略规划项目提供了顶层规划,为工程院主导的材料发展战略咨询项目提供了咨询报告。
客户资源优势:公司立足于原钢研院高温所注重研发的传统,通过参与客户新产品的研发和试制,为后续批量化生产奠定基础。公司已成功开拓了航空航天用高温合金母合金市场,与航空航天发动机制造企业建立了稳定的供货关系。在航天用精铸件领域,公司与航天发动机制造企业共同成功合作开发了航天发动机领域的精铸件技术,满足了极为严格的质量要求和精度要求,形成了批量供货的能力,使铸造高温合金系列产品近年来销售收入稳步增加。ODS合金制品也是为满足客户需要进行的开发,进入批量化生产阶段。
产品优势:公司将产品定位于高端领域,是建立在公司的技术优势之上的。目前公司已经开发出的航天发动机精铸件、汽轮机叶片防护片、ODS合金等产品在国内均无同类产品,独家拥有自主知识产权。同时公司还拥有大量的专有技术,使公司产品能够应用于航空航天发动机、地面燃机、发电机组等动力装置的核心部件。
政策导向优势:公司所处航空航天材料领域是国家重点支持的产业之一,是我国发展航空航天产业的重要一环。我国当前正在大力发展自主创新的航空航天产业,必然要在政策上支持国内航空航天材料企业的发展。高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料,本公司作为国内高端和新型高温合金主要生产厂商,将是政策导向的受益者。
军用需求稳定,公司地位无忧:公司主导产品以军用为主,随着军费的增长,军品订单将为公司业绩提供稳定保障。但由于公司所属细分行业规模(估计全国为20亿左右)以及产量较小,其增长潜力也较为有限。行业竞争状况方面,其他高温合金企业主要有宝钢特钢、抚顺特钢及几个研究所,但由于产品侧重点不同,因此竞争状况都对公司影响有限,公司部分产品(如ODS、精铸件)的行业垄断地位难以打破。
股权激励:日公布股票期权激励计划草案,本激励计划授予激励对象股票期权总额度不超过公司总股本的 10%,首期授予不超过公司总股本的2.30%,即487.87 万份股票期权。行权期及行权比例分别为第三年33%,第四年33%,第五年34%。本次股权激励计划行权条件分别为净资产收益率在第一、二、三个行权期不低于8%,9%,10%,且不低于同行业平均值或对标企业75分位值。净利润增长率在第一、二、三个行权期环比不低于18%,且不低于同行业平均值或对标企业75分位值。本计划能够进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感。公司于日通过修订案,完善了方案细节。
募投项目稳步推进:公司2009年募集资金项目主要投向“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目、航空航天用钛铝金属材料制品项目以及新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”,项目全部围绕公司的主营业务,并且立足于公司在高温合金材料领域的技术储备和产业基础,适时提升部分市场前景广阔的高新材料的产能,募集资金项目的逐步建设投产将能够提升公司的竞争力以及产业化能力。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,公司于日在北京召开了“铸造高温合金高品质精铸件项目”和“真空水平连铸高温合金母合金项目”验收会。专家组成员一致认为,上述两项目已完成各项建设内容,同意通过验收。上述两项目的实施,有利于公司积极开拓和占领高温合金精密铸造领域以及国内高品质铸造高温合金母合金市场,为未来的技术进步提供了先进的平台,并将为公司带来较好的经济效益。
(2)、日公告,公司于近日收到“发改办高技【号”《关于2013年新材料研发及产业化专项项目实施方案的复函》对公司牵头承担“高强高洁净细晶GH690合金锻件研发产业化及在核电中的示范应用项目”批复,国家对该项目拟补助国家专项投资性资金5000万元。按照《企业会计准则应用指南》有关规定,国家补助专项资金公司拟计入“专项应付款”。此次公司在该项目上获得投资性资金,充分显示出公司突出的科技研发优势,同时专项资金也将助推公司该项目的实施进度,有助于项目尽快转化为实际的产能,对公司未来业务突破有一定的帮助。
风险提示:公司风格决定了募投项目进展相对较慢,因此近期的成长性相对较差;对核心技术人员和管理团队缺乏有效的激励。
(报告期：本期，上期)
中国钢研科技集团有限公司
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科威特政府投资局
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机械制造：均衡配置蓝筹和成长 荐10股
重视蓝筹公司的价值重估，均衡配Z蓝筹和成长1、核心组合：闽福发A、中国重工、天地科技、巨星科技、机器人、光电股份、隆华节能、富瑞特装、四川九洲、南北车2、重点关注:通达动力、长荣股份、南方汇通、海特高新、新研股份、日发精机、天奇股份、常发股份、南方泵业、开山股份、豪迈科技、宝德股份、宗申动力、隆鑫通用、京山轻机、厦工股份、中国船舶、中国卫星、广船国际、四创电子、恒泰艾普、惠博普、海得控制3、本期核心观点：均衡配Z，聚焦军民融合、工业4.0、环保、转型等方向。建议二季度重配军工，国家意志+军民融合，国家意志主要就是主战装备的重要性提升、实战训练和国产化要加快。工信部发布《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》，军民融合上升为国家战略，军工信息化、新式武器列装、定价机制改革、民参军使很多企业显著受益，建议选择确定性高的公司。同时军工仍是牛市第一方阵，大股票重点推荐中国重工（中国船舶等）、中直股份、中国卫星。推荐闽福发A、通达动力、光电股份、四川九洲、海特高新、四创电子、常发股份等，据媒体报道，发动机公司的筹备和专项可能呼之欲出，短期对产业链公司将有显著推动作用，最受益中航动力，主题弹性角度选择成发科技和中航动控。路线图发布，一带一路进入实施阶段：28日发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，标志着一带一路战略进入实质推进阶段。明确基础设施互联互通是一带一路建设的优先领域，涉及交通设施、能源基础合作、多领域投资以及合作机制、资金融通等全方位综合性细则。未来一带一路战略加速推进，有助于铁路设备、工程机械、能源设备等高端装备走向海外，短期主题为主，但是中长期值得重点关注。从现有进展看，中俄高铁项目洽谈进展也在加快推进，有望2015年取得合作共识。后续铁路板块的机会集中于三个方面：海外进展顺利带来估值的提升、十三五规划能否超预期、以及动车组整车和零部件国产化加速，重点推荐中国北车/中国南车。同时重点关注高铁后运营维护市场及核心零部件国产化的神州高铁、太原重工、博深工具、春晖股份、康尼机电。工业4.0不仅深刻的改变了制造业，而且还带来了商业模式的变革及估值体系的改变，对于传统的硬件企业，如果能在软件方面有突破，能力会有巨大提升，我们建议围绕工业4.0所包含的四条主线，即智能制造、工业通信互联、工业大数据、智能物流等来深挖投资机会。给予行业买入-A评级。4、上周行业涨幅：智能装备板块涨幅较大。上周机械行业上涨2.7%，国防军工行业上涨8.3%，同期沪深300指数上涨了2.3%。在细分子行业中，智能装备板块涨幅为15.5%。我们重点关注的天广消防、钢研高纳、开山股份、南风股份涨幅28.5%、14.9%、14.7%、12.5%。5、上周调研、重点报告邮件：国防军工：一季度我们重推军民融合（特别是民参军），二季度推荐国家意志组合和军民融合。行业推荐：船舶是国家意志的重点方向，重点推荐中国重工、中国船舶、广船国际。天地科技：煤炭清洁利用+国企改革，价值需重估；机械四大成长股之巨星科技：新高，看好智能及服务机器人拓展，持续推荐；海源机械：非公开发行募资6亿元，进入新能源汽车碳纤维业务；钢研高纳：业绩略受航空业务影响，看好分公司业务增量；三一重工电话会议纪要。6、近期关注：国企整合改革进展，一带一路、工业4.0。7、风险提示：新兴转型企业不达预期；宏观经济增速下行超预期。
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