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&&&&&&陕西世强实业集团有限公司成立于2003年6月，公司位于西安市高新技术产业开发区。现有员工1000余名，资产近亿元。是一家涉足房地产、制药、文化产业等领域的综合性大型集团公司，业务辐射全国及周边国家，拥有国内外近300个诚信客户合作网络。
所属陕西世强房地产开发有限公司，是一家专业从事房地产开发、经营、管理为一体的综合型房地产开发企业。秉持“诚信、敬业、创新”的精神，先后承建了三原县清河工业园区双鹤药业投资6000万元、6000平方米的10万级医药净化车间和2000平方米的办公等辅助设施的生产基地建设项目，1万多平方米的世强大厦和1万多平方米的世强名仕花园的建设。
所属陕西双鹤药业科技有限公司是一家专业从事医药、保健品、卫生用品、消毒产品的研发生产销售为一体的新型高科技企业。秉持“以人为本、科技创新、服务人类”的企业宗旨，生产的舒颈康贴、舒康足、片片情、黑金利尔胶囊、华婷等29个系列产品，销往国内外各地市场，企业与产品均多次获得国内外殊荣。公司目前正在申报治疗白血病的国家级抗癌新药海龙片、肝脾康；治疗白发产品的维黑胶囊；骨科新药筋络透骨贴等产品。
所属陕西世强文化传播有限公司，是一家专业化运作，以企业文化建设、营销整合组织、大众艺术媒介为主的大型综合文化服务企业。秉持“以人为本、服务至诚”的经营理念与客户精诚合作，共谋发展，全面、专业、系统的整合营销、营销咨询，广告创作及媒体发布等服务。
热爱生命，关注健康。集团公司组织专业人员，经过近两年的市场调研、可行性分析、专家论证，在社会多方合作和支持下，于2007年底启动的一项惠民、便民的家庭药箱配送业务，是又一项敢为人先的举动，她将为数以万计的市民送去健康、送去方便、送去温馨。为构建和谐社区、和谐社会奉献出团队的智慧和责任。
一贯注重企业文化建设的世强实业集团，秉承“以有限元素，创无限可能”，“德泽世代、富强民众”的企业理念，积极参与各项社会公益事业：向老年人献爱心，多次捐资捐药；拨巨资支持希望工程；为乡村修路、建校；给灾区捐钱捐物，帮灾区人民渡过难关。
崛起的世强实业集团备受社会各界的广泛关注，并得到国家和地方政府的高度重视和支持。
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立思辰(300010)公告正文
立思辰：北京市金杜律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书
&&&&&&&&&&北京市金杜律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于
&&&&&&北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之
&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&录
&&&&释&&&&&义...............................................................................................................................&3
&&&&一、&&&&&&本次交易各方的主体资格...................................................................................&6
&&&&二、&&&&&&本次交易的整体方案.........................................................................................&14
&&&&三、&&&&&&本次交易的批准与授权.....................................................................................&18
&&&&四、&&&&&&本次交易标的资产情况.....................................................................................&19
&&&&五、&&&&&&本次交易涉及的债权债务的处理.....................................................................&49
&&&&六、&&&&&&关于本次交易的披露和报告义务.....................................................................&49
&&&&七、&&&&&&本次交易的实质条件.........................................................................................&49
&&&&八、&&&&&&本次交易的相关合同和协议.............................................................................&53
&&&&九、&&&&&&本次交易涉及的关联交易及同业竞争.............................................................&53
&&&&十、&&&&&&参与本次交易的证券服务机构的资格.............................................................&55
&&&&十一、&&&&&&&&关于本次交易相关方买卖股票的自查情况&.................................................&56
&&&&十二、&&&&&&&&结论性意见&.....................................................................................................&56
&&&&附件一&&&&&&&&汇金科技及其下属公司租赁协议&.................................................................&58
&&&&附件二&&&&&&&&汇金科技及其下属公司商标权&.....................................................................&59
&&&&附件三&&&&&&&&汇金科技及其下属公司计算机软件著作权&.................................................&60
&&&&附件四&&&&&&&&汇金科技及其下属公司软件产品登记证书&.................................................&66
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&&&&&&&义
&&&&在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称:
&&&&金杜/本所&&&&&&&&&&&指&&&北京市金杜律师事务所
&&&&立思辰/发行人&&&&&&&指&&&北京立思辰科技股份有限公司,股票代码:300010
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京汇金科技有限责任公司,系由北京汇金科技股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司于&2014&年&1&月变更设立的有限责任公
&&&&汇金科技&&&&&&&&&&&&指&&&司。汇金科技历史期间曾使用的名称包括北京清华
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北美软件技术工程有限公司、北京华清北美软件股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司、北京太极北美软件股份有限公司
&&&&硅谷恒智&&&&&&&&&&&&指&&&新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业(有限合伙)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&立思辰以发行股份及支付现金相结合的方式购买本次交易/本次资产重
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&汇金科技全体股东持有的汇金科技100%股权,同组
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&时,立思辰向硅谷恒智定向发行股份募集配套资金本次发行股份及支付
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&立思辰向汇金科技全体股东发行股份及支付现金,现金购买资产/本次收&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购买其所持汇金科技100%股权购
&&&&标的资产&&&&&&&&&&&&指&&&汇金科技全体股东所持汇金科技100%股权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&立思辰在实施本次收购的同时,向硅谷恒智定向发
&&&&本次配套融资&&&&&&&&指&&&行股份募集配套资金,配套融资金额不超过本次交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&易总额的25%
&&&&交易对方&&&&&&&&&&&&指&&&汇金科技全体股东以及硅谷恒智
&&&&《发行股份及支付现&&&&&&&立思辰与汇金科技全体股东于日签署
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&金购买资产协议》&&&&&&&&&的《发行股份及支付现金购买资产协议》
&&&&《盈利预测补偿协&&&&&&&&&立思辰与汇金科技全体股东于日签署
&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&议》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的《盈利预测补偿协议》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&立思辰与硅谷恒智于日签署的《股份认
&&&&《股份认购协议》&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购协议》
&&&&《发行股份及支付现&&&&&&&《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&金购买资产报告书》&&&&&&&现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市华之龙科技发展有限公司,为汇金科技历史
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上的关联方,已于2012年9月注销完毕,前后使用
&&&&华之龙科技&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称包括北京市阿图祖净化设备制造有限责任公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司、北京紫光北美软件有限公司、北京同方北美科
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技有限公司、北京华信北美科技有限公司、北京东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华合创北美科技有限公司、北京华控盛大文化投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京汇金数码科技有限公司,为汇金科技全资子公
&&&&汇金数码&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海汇金信息科技有限公司,为汇金科技全资子公
&&&&汇金信息&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&长春分公司&&&&&&&&&指&&&北京汇金科技有限责任公司长春分公司
&&&&威肯北美&&&&&&&&&&&指&&&北京威肯北美信息技术有限公司
&&&&威视投资&&&&&&&&&&&指&&&北京威视投资管理有限公司
&&&&汇金众合&&&&&&&&&&&指&&&北京汇金众合投资管理有限公司
&&&&中联评估&&&&&&&&&&&指&&&中联资产评估集团有限公司
&&&&致同会计师&&&&&&&&&指&&&致同会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&致同会计师于&2014&年&2&月&21&日出具的致同审字
&&&&《审计报告》&&&&&&&指&&&(2014)第&110ZA0449&号《北京汇金科技有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&2012&年度、2013&年度审计报告》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中&联&评&估&于&2014&年&2&月&21&日&出&具&的&中&联&评&报&字
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&[2014]第31号《北京立思辰科技股份有限公司拟收
&&&&《资产评估报告》&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购北京汇金科技有限责任公司100%股权项目资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&评估报告》
&&&&评估基准日&&&&&&&&&指&&&日
&&&&中国证监会&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会
&&&&深交所&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳证券交易所
&&&&北京市工商局&&&&&&&指&&&北京市工商行政管理局
&&&&《证券法》&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国证券法》
&&&&《公司法》&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国公司法》
&&&&《发行管理办法》&&&指&&&《上市公司证券发行管理办法》
&&&&《重组管理办法》&&&指&&&《上市公司重大资产重组管理办法》
&&&&《实施细则》&&&&&&&指&&&《上市公司非公开发行股票实施细则》
&&&&《上市规则》&&&&&&&指&&&《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中华人民共和国(为本法律意见书之目的,不包括
&&&&中国&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)
&&&&元&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&人民币元致:北京立思辰科技股份有限公司
&&&&&&根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)等法律、行政法规、规章和规范性文件(以下简称“法律法规”)的相关规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)接受北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“立思辰”)委托,作为发行人本次以发行股份及支付现金的方式购买北京汇金科技有限责任公司(以下简称“汇金科技”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次资产重组”或“本次交易”)的专项法律顾问,就发行人本次资产重组事宜出具本法律意见书。
&&&&金杜及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
&&&&为出具本法律意见书,本所查阅了公司提供的与本次资产重组有关的文件,包括有关记录、资料和证明,并就本次资产重组所涉及的相关事项向发行人、交易对方及其高级管理人员进行了必要的询问和讨论,对涉及本次资产重组的有关事实和法律事项进行了核查。
&&&&金杜仅就与发行人本次资产重组有关法律问题发表意见,而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。金杜在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和结论进行引述时,已履行了必要的注意义务,但该等引述并不视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
&&&&本法律意见书的出具已得到发行人和汇金科技如下保证:
&&&&1.&发行人和汇金科技已经提供了金杜为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
&&&&2.&发行人和汇金科技提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。
&&&&本法律意见书仅供发行人为本次资产重组之目的使用,不得用作任何其他目的。金杜同意将本法律意见书作为发行人申请本次资产重组所必备的法律文件,随同其他材料一同上报,并承担相应的法律责任。
&&&&金杜同意发行人在其为本次资产重组所制作的相关文件中按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的审核要求引用本法律意见书的相关内容,但发行人作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。金杜有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。
&&&&金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:一、&本次交易各方的主体资格
&&&&本次交易的主体包括立思辰、汇金科技全体股东及硅谷恒智。其中,立思辰为本次交易的标的资产购买方和新增股份发行方;汇金科技全体股东为本次交易的标的资产出售方和新增股份认购方;硅谷恒智为本次配套融资涉及的股份认购方。
&&&&(一)&立思辰
&&&&1.&立思辰的基本情况
&&&&根据北京市工商行政管理局(以下简称“北京市工商局”)于&2013&年&10&月29&日核发的《企业法人营业执照》,发行人目前基本情况如下:
&&&&名称:&&&&&&&&&北京立思辰科技股份有限公司
&&&&住所:&&&&&&&&&北京市门头沟区石龙南路&6&号&1&幢&6-206&室
&&&&法定代表人:&&&池燕明
&&&&注册资本:&&&&&&万元
&&&&实收资本:&&&&&&万元
&&&&公司类型:&&&&&股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
&&&&经营范围:&&&&&许可经营项目:无
&&&&&&&&&&&&&&&一般经营项目:技术开发;技术咨询;技术服务;技术培训;
&&&&&&&&&&&&&&&技术转让;应用软件服务;影像通信及计算机系统集成;销售、
&&&&&&&&&&&&&&&租赁、维修数码办公设备、通信设备;货物进出口、技术进出
&&&&&&&&&&&&&&&口、代理进出口
&&&&2.&立思辰的主要历史沿革
&&&&(1)&股份有限公司设立及两次增资
&&&&立思辰系北京立思辰办公设备有限公司以截至&2007&年&10&月&31&日经审计的净资产&6,568.74&万元按&1.011:1&的比例折股,整体变更设立的股份有限公司。2007年&12&月&10&日,立思辰依法进行工商变更登记并领取注册号为&886的《企业法人营业执照》,注册资本为&6,500&万元。立思辰设立时的股本结构如下:
&&&&序号&&&&&&&&&股东名称/姓名&&&&&&&&持股数(万股)&&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&池燕明&&&&&&&&&&&&&&2,600.00&&&&&&&&&&&&&40.00%
&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&马郁&&&&&&&&&&&&&&&&750.00&&&&&&&&&&&&&&11.54%
&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&商华忠&&&&&&&&&&&&&&&650.00&&&&&&&&&&&&&&10.00%
&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&朱文生&&&&&&&&&&&&&&&500.00&&&&&&&&&&&&&&&7.69%
&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&张昱&&&&&&&&&&&&&&&&465.50&&&&&&&&&&&&&&&7.16%
&&&&&&6&&&&&高新投资发展有限公司&&&&&&&&&&300.00&&&&&&&&&&&&&&&4.62%
&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&邓晓&&&&&&&&&&&&&&&&260.00&&&&&&&&&&&&&&&4.00%
&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&彭小勇&&&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&&&&&&&&3.08%
&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&刘辉&&&&&&&&&&&&&&&&138.30&&&&&&&&&&&&&&&2.13%
&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&杜大成&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&1.77%
&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&唐华&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&1.54%
&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&林开涛&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&1.54%
&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&王利&&&&&&&&&&&&&&&&&91.00&&&&&&&&&&&&&&&1.40%
&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&刘晓宁&&&&&&&&&&&&&&&&46.00&&&&&&&&&&&&&&&0.71%
&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&华婷&&&&&&&&&&&&&&&&&45.80&&&&&&&&&&&&&&&0.70%
&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&张旭光&&&&&&&&&&&&&&&&42.40&&&&&&&&&&&&&&&0.65%
&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&郝刚&&&&&&&&&&&&&&&&&40.00&&&&&&&&&&&&&&&0.62%
&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&蔡屹立&&&&&&&&&&&&&&&&36.00&&&&&&&&&&&&&&&0.55%
&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&乔坤&&&&&&&&&&&&&&&&&20.00&&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,500&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&2008&年&6&月&23&日,经立思辰&2008&年第一次临时股东大会审议批准,立思辰以截至&2008&年&5&月&31&日止的未分配利润向全体股东按每&10&股送红股&1&股,公司注册资本由&6,500&万元增加至&7,150&万元。2009&年&3&月&9&日,经立思辰&2008年年度股东大会审议批准,立思辰以截至&2008&年&12&月&31&日止的未分配利润向全体股东按每&10&股送红股&1&股,公司注册资本由&7,150&万元增加至&7,865&万元。
&&&&(2)&首次公开发行并在创业板上市
&&&&&&2009&年&9&月&20&日,中国证监会作出证监许可[&号《关于核准北京立思辰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,核准立思辰公开发行不超过&2,650&万股新股。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)作出的深证上[&号《关于北京立思辰科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意,立思辰股票在深交所创业板上市,股票简称“立思辰”,股票代码“300010”,&发行价格为&18&元/股,其中网下配售数量为&530&万股,网上发行数量为&2,120&万股。首次公开发行股票并在创业板上市后,立思辰注册资本增加至&10,515&万元。
&&&&(3)&2009&年度资本公积转增股本
&&&&经立思辰&2009&年年度股东大会审议批准,立思辰以&2009&年末总股本&10,515万股为基数,每&10&股派发现金股利&3&元(含税),以资本公积金每&10&股转增&5股,合计转增&5,257.5&万股。本次转增完成后,立思辰注册资本由&10,515&万元增加到&15,772.5&万元。
&&&&(4)&2010&年度资本公积转增股本
&&&&经立思辰&2010&年年度股东大会审议批准,立思辰以&2010&年末总股本15,772.5&万股为基数,每&10&股派发现金股利&2&元(含税),以资本公积金每&10股转增&5&股,合计转增&7,886.25&股。本次转增完成后,立思辰注册资本由&15,772.5万元增加到&23,658.75&万元。
&&&&(5)&发行股份购买资产
&&&&根据立思辰&2011&年第二次临时股东大会决议和中国证监会作出的证监许可[&号《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向张敏等发行股份购买资产的批复》,立思辰获准向张敏等&5&名自然人共计发行&24,081,631&股股份购买其所持有的上海友网科技有限公司&100%股权。
&&&&本次向张敏等&5&名自然人发行股份前,经立思辰&2011&年年度股东大会决议批准,立思辰以&2011&年末总股本&236,587,500&股为基数,每&10&股派发现金股利1&元(含税)。鉴于发生前述权益分配事项,立思辰上述资产收购的股份发行价格由&12.25&元/股调整为&12.15&元/股,股份发股数量相应调整为&24,279,833&股。
&&&&根据京都天华会计师事务所有限公司于&2012&年&6&月&28&日作出的京都天华验字(2012)第&0075&号《验资报告》,截至&2012&年&6&月&28&日止,立思辰已收到张敏等五名发行对象缴纳的新增出资额&29,500&万元,其中新增注册资本为人民币24,279,833&元,资本溢价为人民币&270,720,167&元,张敏等五名发行对象以其持有的上海友网科技有限公司合计&100%的股权出资。
&&&&本次发行股份购买资产后,立思辰的注册资本由&236,587,500&元变更为260,867,333&元。
&&&&(6)&2013&年实施股权激励
&&&&经立思辰&2013&年第三次临时股东大会审议批准,立思辰拟开展股权激励计划,向相关激励对象授予股票期权和限制性股票。根据立思辰于&2013&年&10&月24&日发布的《关于股票期权和限制性股票授予登记完成的公告》,立思辰本次股票期权和限制性股票的授权/授予日为&2013&年&8&月&30&日,向&65&名激励对象授予235&万份股票期权,向&64&名激励对象授予&233&万份限制性股票,首次授予的限制性股票的上市日期为&2013&年&10&月&29&日。
&&&&根据致同会计师出具的致同验字(2013)第&110ZA0146&号《验资报告》,截止&2013&年&9&月&24&日,立思辰已收到限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本233&万元。
&&&&本次股权激励涉及的限制性股票授予完成后,立思辰注册资本由260,867,333&元增加至&263,197,333&元。
&&&&3.&立思辰控股股东和实际控制人
&&&&截至本法律意见书出具日,池燕明先生持有立思辰&70,836,755&股股份,占立思辰总股本的&26.91%,为立思辰控股股东和实际控制人。
&&&&综上,金杜认为,截至本法律意见书出具日,立思辰是依法成立并有效存续的股份有限公司,不存在依法律、法规及其公司章程的规定需要终止的情形,具备本次交易的主体资格。
&&&&(二)&汇金科技全体股东
&&&&在本次收购中,立思辰将收购汇金科技&100%股权。汇金科技的全体股东包括北京威肯北美信息技术有限公司(以下简称“威肯北美”)、&北京威视投资管理有限公司(以下简称“威视投资”)、&北京汇金众合投资管理有限公司(以下简称“汇金众合”)以及龙彧等&6&名自然人股东。汇金科技全体股东的基本情况如下:
&&&&1.&威肯北美
&&&&威肯北美原名为北京清华紫光北美科技开发有限责任公司,根据北京市工商行政管理局海淀分局于&2011&年&12&月&2&日核发的《企业法人营业执照》及威肯北美现行有效的公司章程,威肯北美目前基本情况如下:
&&&&名称:&&&&&&&&&&&&&北京威肯北美信息技术有限公司
&&&&注册号:&&&&&&&&&&&245
&&&&住所:&&&&&&&&&&&&&北京市海淀区朱房路&16&号院&1&号楼地上配套公建&5037&室
&&&&法定代表人:&&&&&&&张频
&&&&注册资本:&&&&&&&&&200&万元
&&&&实收资本:&&&&&&&&&200&万元
&&&&公司类型:&&&&&&&&&其他有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术培训;经济贸易咨询;投资管理;资产管理(未取得行政许经营范围:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可的项目除外)
&&&&成立日期:&&&&&&&&&1996&年&6&月&11&日
&&&&经营期限:&&&&&&&&&1996&年&6&月&11&日至&2017&年&6&月&10&日
&&&&截至本法律意见书出具日,威肯北美持有汇金科技&34.67%股权。根据威肯北美最新的公司章程,威肯北美目前的股权结构如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&威视投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85.92&&&&&&&&&&42.96%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85.92&&&&&&&&&&42.96%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&张频&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28.16&&&&&&&&&&14.08%
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&100.00%
&&&&2.&威视投资
&&&&威视投资设立时名称为北京科仕盟科技发展有限公司,后更名为北京科仕盟投资管理有限公司,根据北京市工商行政管理局平谷分局核发的《企业法人营业执照》及威视投资现行有效的公司章程,威视投资目前基本情况如下:
&&&&名称:&&&&&&&&&&&&&&北京威视投资管理有限公司
&&&&注册号:&&&&&&&&&&&&139
&&&&住所:&&&&&&&&&&&&&&北京市平谷区滨河工业区零号区&22&号
&&&&法定代表人:&&&&&&&&张频
&&&&注册资本:&&&&&&&&&&2,990&万元
&&&&实收资本:&&&&&&&&&&2,990&万元
&&&&公司类型:&&&&&&&&&&有限责任公司(自然人投资或控股)
&&&&经营范围:&&&&&&&&&&投资管理;投资咨询、财务顾问、经济信息咨询
&&&&成立日期:&&&&&&&&&&2001&年&7&月&23&日
&&&&经营期限:&&&&&&&&&&2001&年&7&月&23&日至&2021&年&7&月&22&日
&&&&截至本法律意见书出具日,威视投资直接持有汇金科技&32%股权。根据威视投资最新的公司章程,威视投资的股权结构如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘魏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,196.00&&&&&&&&&&&&&40%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&李忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&897.00&&&&&&&&&&&30%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&李龙&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&897.00&&&&&&&&&&&30%
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,990.00&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&3.&汇金众合
&&&&根据北京市工商行政管理局平谷分局于&2012&年&5&月&31&日核发的《企业法人营业执照》及汇金众合现行有效的公司章程,汇金众合目前基本情况如下:
&&&&名称:&&&&&&&&&&&&&&北京汇金众合投资管理有限公司
&&&&注册号:&&&&&&&&&&&&242
&&&&住所:&&&&&&&&&&&&&&北京市平谷区马坊物流基地东区&65&号
&&&&法定代表人:&&&&&&&&何明
&&&&注册资本:&&&&&&&&&&629.3&万元
&&&&实收资本:&&&&&&&&&&629.3&万元
&&&&公司类型:&&&&&&&&&&有限责任公司(自然人投资或控股)
&&&&经营范围:&&&&&&&&&&投资管理;投资咨询;经济贸易咨询。
&&&&成立日期:&&&&&&&&&&2011&年&6&月&29&日
&&&&经营期限:&&&&&&&&&&2011&年&6&月&29&日至&2031&年&6&月&28&日
&&&&截至本法律意见书出具日,汇金众合持有汇金科技&6.77%股权。根据汇金科技说明,汇金众合为汇金科技骨干员工共同出资设立的公司,汇金众合目前的股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否于汇金科
&&&&序号&&&&&&&&&&姓名&&&&&出资金额(万元)&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技任职
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&何明&&&&&&&&&98.00&&&&&&&&&15.57%&&&&&&&&&&是
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&郑舰&&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&7.95%&&&&&&&&&&是
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&赵晶&&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&7.95%&&&&&&&&&&是
&&&&4&&&&&&&&&&&&&张晓东&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&7.95%&&&&&&&&&&是
&&&&5&&&&&&&&&&&&&彭文花&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&7.95%&&&&&&&&&&是
&&&&6&&&&&&&&&&&&&肖立彬&&&&&&&&30.00&&&&&&&&&&4.77%&&&&&&&&&&是
&&&&7&&&&&&&&&&&&&刀承全&&&&&&&&30.00&&&&&&&&&&4.77%&&&&&&&&&&是
&&&&8&&&&&&&&&&&&&&张帆&&&&&&&&&30.00&&&&&&&&&&4.77%&&&&&&&&&&是
&&&&9&&&&&&&&&&&&&黄迎东&&&&&&&&30.00&&&&&&&&&&4.77%&&&&&&&&&&是
&&&&10&&&&&&&&&&&&&黄昊&&&&&&&&&30.00&&&&&&&&&&4.77%&&&&&&&&&&是
&&&&11&&&&&&&&&&&&&杨红&&&&&&&&&30.00&&&&&&&&&&4.77%&&&&&&&&&&是
&&&&12&&&&&&&&&&&&&徐涛&&&&&&&&&29.30&&&&&&&&&&4.66%&&&&&&&&&&是
&&&&13&&&&&&&&&&&&&肖鹏&&&&&&&&&16.00&&&&&&&&&&2.54%&&&&&&&&&&是
&&&&14&&&&&&&&&&&&左京明&&&&&&&&16.00&&&&&&&&&&2.54%&&&&&&&&&&是
&&&&15&&&&&&&&&&张碧晓航&&&&&&&&12.00&&&&&&&&&&1.91%&&&&&&&&&&是
&&&&16&&&&&&&&&&&&谢德智&&&&&&&&10.00&&&&&&&&&&1.59%&&&&&&&&&&是
&&&&17&&&&&&&&&&&&&罗婕&&&&&&&&&10.00&&&&&&&&&&1.59%&&&&&&&&&&是
&&&&18&&&&&&&&&&&&杨治国&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&1.27%&&&&&&&&&&是
&&&&19&&&&&&&&&&&&江学海&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&1.27%&&&&&&&&&&是
&&&&20&&&&&&&&&&&&柴晓华&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&1.27%&&&&&&&&&&是
&&&&21&&&&&&&&&&&&夏晓霜&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&1.27%&&&&&&&&&&是
&&&&22&&&&&&&&&&&&杨晓一&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&1.27%&&&&&&&&&&是
&&&&23&&&&&&&&&&&&&王佳&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&1.27%&&&&&&&&&&是
&&&&24&&&&&&&&&&&&&唐斌&&&&&&&&&6.00&&&&&&&&&&&0.95%&&&&&&&&&&是
&&&&25&&&&&&&&&&&&宫占林&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&&&0.64%&&&&&&&&&&是
&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&629.3&&&&&&&&&&100%
&&&&4.&龙彧等&6&名自然人股东
&&&&汇金科技自然人股东的基本情况如下:
&&&&序号&&&&&&股东姓名&&&&&出资金额(万元)&&&&&&持股比例&&&&&&&&&&身份证号
&&&&1&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&1,154.82&&&&&&&&&&20.70%&&&&&&20****
&&&&2&&&&&&&&胡伟东&&&&&&&&&&&&108.00&&&&&&&&&&&1.94%&&&&&&&24****
&&&&3&&&&&&&&&邱晖&&&&&&&&&&&&&60.00&&&&&&&&&&&&1.08%&&&&&&&15****
&&&&4&&&&&&&&&殷强&&&&&&&&&&&&&60.00&&&&&&&&&&&&1.08%&&&&&&&01****
&&&&5&&&&&&&&&郑垚&&&&&&&&&&&&&51.60&&&&&&&&&&&&0.92%&&&&&&&14****
&&&&6&&&&&&&&杨翼卓&&&&&&&&&&&&48.00&&&&&&&&&&&&0.86%&&&&&&&11****
&&&&经核查,金杜认为,威肯北美、威视投资及汇金众合为依法设立且合法存续的有限责任公司,龙彧等&6&名自然人为具备完全民事行为能力的中国公民,该等股东合计持有汇金科技&100%股权,具备从事本次交易的主体资格。
&&&&(三)&硅谷恒智
&&&&根据新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局于&2014&年&1&月&13&日核发的《合伙企业营业执照》,硅谷恒智目前基本情况如下:
&&&&名称:&&&&&&&&&&&&&&&&新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业(有限合伙)
&&&&注册号:&&&&&&&&&&&&&&456
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新疆乌鲁木齐高新区(新市区)高新街&258&号数码港大厦主要经营场所:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳前海硅谷天堂股权投资基金管理有限公司(委派代表:执行事务合伙人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张全有)
&&&&合伙企业类型:&&&&&&&&有限合伙企业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许可经营项目:无。
&&&&经营范围:&&&&&&&&&&&&一般经营项目:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
&&&&合伙期限:&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&13&日至&2021&年&1&月&12&日
&&&&根据硅谷恒智现行有效的《合伙协议》,硅谷恒智合伙人情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认缴出资&&&&&&&&实缴出资
&&&&序号&&&&&&&&&&&&合伙人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合伙人类型
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&&&&(万元)
&&&&&&&&&深圳前海硅谷天堂股权投资
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&1&&&&&&&普通合伙人
&&&&&&&&&&&&&基金管理有限公司
&&&&&&&&&硅谷天堂资产管理集团股份
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&495&&&&&&&&&&99&&&&&&有限合伙人
&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&100
&&&&经核查,金杜认为,硅谷恒智为依法设立且合法存续的有限合伙企业,具备从事本次交易的主体资格。二、&本次交易的整体方案
&&&&根据发行人第二届董事会第四十一次会议决议、发行人为本次交易编制的《发行股份及支付现金购买资产报告书》以及交易各方为本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《股份认购协议》,本次交易的整体方案如下:
&&&&&&(一)&发行股份及支付现金购买资产
&&&&发行人通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买汇金科技全体股东所持汇金科技&100%股权,本次收购完成后,汇金科技成为发行人全资子公司。
&&&&&&1.&本次收购的交易价格及支付方式
&&&&根据中联评估于&2014&年&2&月&21&日出具的中联评报字[2014]第&31&号《资产评估报告》,截至&2013&年&12&月&31&日,汇金科技&100%股权的评估值为&42,512.03万元。鉴于汇金科技已于&2014&年&1&月以现金方式向股东分配利润&2,500&万元,经协商,各方一致同意本次交易标的资产的交易价格为&40,000&万元。
&&&&发行人以新增股份及支付现金相结合的方式支付本次标的资产的全部收购价款共计&40,000&万元,其中股份对价金额占全部收购价款的&71.25%,即&28,500万元;现金对价金额占全部收购价款的&28.75%,即&11,500&万元。
&&&&根据本次交易方案,汇金科技全体股东通过本次收购取得的发行人新增股份及现金对价的情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&享有标的资&&&&&&&&&&&&通过本次交易获得的对价
&&&&&&&&&&&姓名/
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产价值
&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&获得现金对价(万元)&获得股份对价(股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)
&&&&1&&&&&&威肯北美&&&&13,866.67&&&&&&&&&&&3,221.72&&&&&&&&&&7,641,741
&&&&2&&&&&&威视投资&&&&12,800.00&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&9,188,801
&&&&3&&&&&&汇金众合&&&&&2,706.67&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&1,943,048
&&&&4&&&&&&&&龙彧&&&&&&&8,278.28&&&&&&&&&&&8,278.28&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&5&&&&&&&胡伟东&&&&&&&774.19&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&555,774
&&&&6&&&&&&&&邱晖&&&&&&&&430.11&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&308,763
&&&&7&&&&&&&&殷强&&&&&&&&430.11&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&308,763
&&&&8&&&&&&&&郑垚&&&&&&&&369.89&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&265,536
&&&&9&&&&&&&杨翼卓&&&&&&&344.09&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&247,010
&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&40,000&&&&&&&&&&&&11,500&&&&&&&&&&&&20,459,436
&&&&&&2.&新增股份的种类和面值
&&&&&&发行人本次新增股份为人民币普通股&A&股,每股面值&1.00&元。
&&&&&&3.&发行价格
&&&&本次新增股份的定价基准日为发行人第二届董事会第四十一次会议决议公告日。
&&&&发行人本次向交易对方发行的新增股份的发行价格以定价基准日前&20&个交易日发行人股票交易均价为准,发行价格为&13.93&元/股。
&&&&在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。
&&&&&&4.&发行数量
&&&&&&根据本次交易方案,发行人为本次收购之目的向汇金科技全体股东发行的股份总数为&20,459,436&股。
&&&&&&5.&认购股份的锁定期
&&&&股份认购对象将执行相关法律法规及中国证监会、深交所对上市公司发行股份购买资产中新增股份的锁定期要求。
&&&&&&汇金科技股东威肯北美、威视投资承诺:通过本次交易取得的发行人股份自本次发行结束之日起&36&个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。自前述限售期满后,威肯北美、威视投资减持发行人股份时需取得发行人实际控制人池燕明先生的认可。
&&&&汇金科技股东胡伟东承诺:通过本次交易取得的发行人股份自本次发行结束之日起&36&个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
&&&&汇金科技股东汇金众合、邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓承诺:通过本次交易取得的发行人股份自本次发行结束之日起&12&个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;前述限售期限届满后,相关发行对象所持发行人新增股份按照下述安排分期解锁:
&&&&(1)&第一期:自本次发行结束之日起满&12&个月且汇金科技&2014&年度实现的净利润不低于&3,605&万元的,其本次取得的新增股份总数的&30%可解除锁定,如果汇金科技&2014&年度实现的净利润不足&3,605&万元的,则相关发行对象按照《盈利预测补偿协议》履行完毕补偿义务后所持股份应继续锁定;
&&&&(2)&第二期:自本次发行结束之日起满&24&个月且汇金科技&2014&年度和2015&年度累积实现的净利润不低于&8,003.10&万元的,其本次取得的新增股份总数的&30%以及根据上款规定因盈利承诺未实现而在第一期未能解锁的新增股份总数的&30%扣除已补偿股份数的剩余部分可解除锁定;如果汇金科技&2014&年度和&2015&年度累积实现的净利润不足&8,003.10&万元的,则相关发行对象按照《盈利预测补偿协议》履行完毕补偿义务后所持股份应继续锁定;
&&&&(3)&第三期:自本次发行结束之日起满&36&个月且相关发行对象在《盈利预测补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的,其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。
&&&&6.&本次交易前发行人滚存未分配利润的处臵
&&&&本次交易前发行人滚存未分配利润将由本次交易后发行人的新老股东共同享有。
&&&&7.&过渡期间损益安排
&&&&标的资产在过渡期间产生的收益由发行人享有,标的资产在过渡期间产生的亏损由汇金科技全体股东按其在汇金科技的持股比例承担,并于本次收购完成后以现金形式对发行人予以补偿。
&&&&(二)&本次配套融资方案
&&&&发行人在本次收购同时,拟向硅谷恒智定向发行股份募集配套资金,主要用于支付本次收购的现金对价及本次重组整合费用和中介机构费用。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提,如果出现配套融资方案未能实施的情形,发行人将以自有现金或自筹资金支付不足部分的现金对价。
&&&&1.&发行股票种类和面值
&&&&发行人本次新增股份为人民币普通股&A&股,每股面值&1.00&元。
&&&&2.&发行对象和认购方式
&&&&本次配套融资新增股份的发行对象为硅谷恒智,硅谷恒智以现金方式认购发行人向其发行的股份。
&&&&3.&定价基准日及发行价格
&&&&定价基准日为发行人第二届董事会第四十一次会议决议公告日。
&&&&发行人本次向硅谷恒智发行的新增股份的发行价格以定价基准日前&20&个交易日发行人股票交易均价为准,发行价格为&13.93&元/股。
&&&&在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次配套融资发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。
&&&&4.&配套募集资金金额
&&&&本次募集配套资金总额为&13,333.33&万元,不超过本次交易总金额的&25%。
&&&&5.&发行数量
&&&&发行人本次向硅谷恒智发行的股份数量为&9,571,665&股,最终发行数量以中国证监会的核准为准。
&&&&6.&募集配套资金用途
&&&&本次发行股份募集的配套资金中的&11,500&万元用于支付本次重组的现金对价,其余用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。
&&&&7.&锁定期安排
&&&&硅谷恒智承诺:其通过本次交易取得的发行人股份自本次发行结束之日起36&个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
&&&&综上,金杜认为,发行人本次交易方案符合《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。三、&本次交易的批准与授权
&&&&(一)&已经取得的批准和授权
&&&&截至本法律意见书出具日,本次交易已取得以下批准和授权:
&&&&1.&立思辰的批准和授权
&&&&2013&年&12&月&11&日,立思辰召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意立思辰筹划重大资产重组事项。
&&&&&&2014&年&3&月&4&日,立思辰召开第二届董事会第四十一次会议,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于本次交易不构成关联交易议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于公司与汇金科技的全体股东签署附条件生效的的议案》、《关于公司与汇金科技的全体股东签署附条件生效的的议案》、《关于公司与硅谷恒智签署附条件生效的的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于召开公司&2014&年第二次临时股东大会的议案》等与本次交易有关的议案。
&&&&2.&汇金科技法人股东的批准和授权
&&&&2014&年&2&月&25&日,威肯北美股东会通过决议,同意与立思辰开展本次交易,将其所持汇金科技全部股权转让给立思辰,并同意签署与本次交易相关的协议。
&&&&2014&年&2&月&25&日,威视投资股东会通过决议,同意与立思辰开展本次交易,将其所持汇金科技全部股权转让给立思辰,并同意签署与本次交易相关的协议。
&&&&2014&年&2&月&25&日,汇金众合股东会通过决议,同意与立思辰开展本次交易,将其所持汇金科技全部股权转让给立思辰,并同意签署与本次交易相关的协议。
&&&&3.&汇金科技的批准和授权
&&&&2014&年&2&月&26&日,汇金科技召开股东会会议,审议通过了《关于公司全体股东向北京立思辰科技股份有限公司转让公司&100%股权的议案》,同意公司&9名股东将其所持汇金科技合计&100%股权转让给立思辰。
&&&&(二)&尚需取得的批准或授权
&&&&1.&本次交易尚需立思辰股东大会的审议批准;
&&&&2.&本次交易尚需取得中国证监会的核准。
&&&&综上所述,金杜认为,发行人本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序,尚需取得发行人股东大会的批准以及中国证监会的核准。四、&本次交易标的资产情况
&&&&(一)&汇金科技
&&&&1.&基本情况
&&&&根据北京市工商局于&2014&年&1&月&26&日核发的《企业法人营业执照》,汇金科技基本情况如下:
&&&&名称:&&&&&&&&北京汇金科技有限责任公司
&&&&注册号:&&&&&&444
&&&&住所:&&&&&&&&北京市昌平区超前路&5&号&4&幢&4&层&413&室
&&&&法定代表人:&&&胡伟东
&&&&注册资本:&&&&&5,580&万元
&&&&实收资本:&&&&&5,580&万元
&&&&公司类型:&&&&&其他有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&许可经营项目:无
&&&&&&&&&&&&&&&一般经营项目:技术开发;技术推广;计算机软件及硬件开发;经营范围:
&&&&&&&&&&&&&&&计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;代理进出口、
&&&&&&&&&&&&&&&货物进出口、技术进出口。
&&&&成立日期:&&&&&1998&年&10&月&20&日
&&&&经营期限:&&&&&自&2000&年&12&月&29&日至长期
&&&&2.&历史沿革
&&&&汇金科技设立于&1998&年&10&月,设立时的公司名称为北京清华北美软件技术工程有限公司(以下简称“北美有限”);2000&年&12&月,公司整体变更为股份有限公司,公司名称相应变更为北京华清北美软件股份有限公司(以下简称“华清北美”);2004&年&4&月,公司名称变更为北京太极北美软件股份有限公司(以下简称“太极北美”);2007&年&10&月,公司名称变更为北京汇金科技股份有限公司;2014&年&1&月,公司由股份有限公司整体变更为有限责任公司,公司名称相应变更为北京汇金科技有限责任公司。
&&&&(1)&1998&年&10&月成立
&&&&1998&年&10&月,龙彧、李健兵、梅岩、史小进、濮群等&5&名自然人共同出资50&万元设立北美有限,并于&1998&年&10&月&12&日签署《北京清华北美软件技术工程有限公司章程》。
&&&&1998&年&10&月&7&日,平谷县工商行政管理局作出(京)企名预核[1998&年]第612719&号《企业名称预先核准通知书》,核准设立的企业名称为“北京清华北美软件技术工程有限公司”。
&&&&1998&年&10&月&19&日,北京北企会计师事务所出具京企验字(1998)第&1030号《验资报告》,截至&1998&年&10&月&16&日,北美有限已收到股东缴纳的注册资本合计&50&万元,出资方式为货币出资。
&&&&北美有限成立时的股权结构如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&股东姓名&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.00&&&&&&&&&&&&&60%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&李健兵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&梅岩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&4&&&&&&&&&&&&&史小进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&濮群&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,北美有限成立时的&50&万元注册资本资金全部来源于龙彧。北美有限成立之初,李健兵、梅岩、史小进为北美有限核心员工,濮群任北美有限的技术顾问,为了保持创业团队的稳定性和调动创业团队的积极性,龙彧出资&20&万元,分别给予北美有限创业团队李健兵、梅岩、史小进、濮群各&10%的股权激励(各自出资额&5&万元);同时约定,若李健兵、梅岩、史小进、濮群退出公司日常经营管理或辞去公司有关职务,龙彧将收回其持有的该部分股权或要求其将持有的该部分股权无偿转让给龙彧指定的第三方。
&&&&&&(2)&2000&年&6&月增资至&2,150&万元
&&&&&&2000&年&6&月&15&日,北美有限股东会通过决议,同意公司注册资本由&50&万元增加至&2,150&万元,其中,龙彧出资金额由&30&万元增至&1,720&万元,占注册资本的&80%;李健兵、梅岩、史小进、濮群出资金额分别由&5&万元增至&107.5&万元,分别占注册资本的&5%。
&&&&2000&年&6&月&20&日,北京嘉仁和会计师事务所有限责任公司出具(2000)嘉验内字第&681&号《变更验资报告》,截至&2000&年&6&月&20&日止,北美有限增加注册资本&2,100&万元,增资完成后注册资本总额为&2,150&万元,股东出资方式为货币出资。
&&&&&&本次增资完成后,北美有限股权结构调整为:
&&&&序号&&&&&&&&&&&股东姓名&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&&1,720.00&&&&&&&&&&&&&&&80%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&李健兵&&&&&&&&&&&&&&&&&107.50&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&梅岩&&&&&&&&&&&&&&&&&&107.50&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&4&&&&&&&&&&&&&史小进&&&&&&&&&&&&&&&&&107.50&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&濮群&&&&&&&&&&&&&&&&&&107.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,150.00&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,北美有限本次增资的&2,100&万元货币资金全部来源于龙彧。本次增资完成后,北美有限创业团队李健兵、梅岩、史小进、濮群分别持有北美有限&5%的股权(各自出资额&107.5&万元),均为龙彧给予北美有限创业团队的股权激励;龙彧与上述人员同时约定,若李健兵、梅岩、史小进、濮群退出公司日常经营管理或辞去公司有关职务,龙彧将收回其持有的该部分股权或要求上述人员将持有的该部分股权无偿转让给龙彧指定的第三方。
&&&&&&(3)&2000&年&11&月股权转让
&&&&2000&年&11&月&1&日,北美有限股东会通过决议,同意濮群将其在北美有限&107.5万元出资(股权比例&5%)转让给李健兵,同意龙彧将其在北美有限&688&万元出资(股权比例&32%)转让给北京市华之龙科技发展有限公司(以下简称“华之龙科技”)。
&&&&2000&年&11&月&1&日,濮群与李健兵签署《股权转让协议》,濮群将其所持北美有限&5%股权转让给李健兵。
&&&&2000&年&11&月&1&日,龙彧与华之龙科技签署《股权转让协议》,龙彧将其所持北美有限&32%股权转让给华之龙科技。
&&&&&&本次股权转让完成后,北美有限股权结构变更为:
&&&&序号&&&&&&&&&&股东姓名/名称&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&1,032.00&&&&&&&&&&&&&&48%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&华之龙科技&&&&&&&&&&&&&&&&688.00&&&&&&&&&&&&&&&&32%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&李健兵&&&&&&&&&&&&&&&215.00&&&&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&梅岩&&&&&&&&&&&&&&&&107.50&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&史小进&&&&&&&&&&&&&&&107.50&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,150.00&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,濮群本次股权转让系因为其拟辞去北美有限技术顾问职务,按照其入股时与龙彧达成的约定,濮群将其持有的北美有限5%股权按照龙彧的要求无偿转让给李健兵。
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,龙彧将其所持部分股权转让给华之龙科技的原因在于,北美有限此时计划整体变更为股份有限公司,按照当时施行的《中华人民共和国公司法》(日修订)的规定,设立股份有限公司应当有5人以上为发起人,濮群将其持有的北美有限5%股权转让给李健兵后,北美有限的股东人数将减少为4人,因此龙彧将其持有的北美有限32%股权转让给华之龙科技,以满足后续整体变更所需的发起人人数;根据华之龙科技工商底档材料,龙彧本次股权转让前,华之龙科技为龙彧实际控制的公司,龙彧持股比例为80%,鉴于本次股权转让并无商业实质,因此,龙彧未收取本次股权转让的股权转让价款。
&&&&(4)&2000&年&12&月整体变更为股份公司
&&&&2000&年&12&月&9&日,北美有限股东会审议并通过关于公司整体变更为股份有限公司的决议,同意北美有限股东龙彧、华之龙科技、李健兵、梅岩、史小进作为发起人,将北美有限按照截至&2000&年&11&月&30&日经审计净资产&2,300&万元以1:1&比例折股,整体变更为“北京华清北美软件股份有限公司”,折股后各股东持股比例保持不变。
&&&&根据北京永拓会计师事务所有限责任公司于&2000&年&12&月&11&日出具的京永证审字(2000)第&005&号《审计报告》,截至&2000&年&11&月&30&日止,北美有限的净资产为&2,300&万元。
&&&&2000&年&12&月&21&日,北京市工商局出具(京)企名预核(内)变字[2000]第&&号《企业名称变更预先核准通知书》,核准变更的企业名称为“北京华清北美软件股份有限公司”。
&&&&2000&年&12&月&28&日,北京市人民政府出具京政函[&号《关于同意北京清华北美软件技术工程有限公司变更为北京华清北美软件股份有限公司的通知》,同意北美有限整体变更设立股份有限公司。
&&&&2000&年&12&月&28&日,北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永证验字(2000)第&002&号《验资报告》,截至&2000&年&12&月&28&日止,华清北美已收到变更前净资产&2,300&万元,公司注册资本&2,300&万元。
&&&&2000&年&12&月&28&日,华清北美召开创立大会,审议通过《北京华清北美软件股份有限公司章程》,并选举产生第一届董事会、监事会成员。
&&&&&&2000&年&12&月&29&日&,&华&清&北&美&取&得&北&京&市&工&商&局&换&发&的&注&册&号&为4&的《企业法人营业执照》,公司类型为股份有限公司,公司注册资本为&2,300&万元。
&&&&&&华清北美设立时的股权结构如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,104.00&&&&&&&&&&&&&&&&48%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&华之龙科技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&736.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&32%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&李健兵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&230.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&梅岩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&史小进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,300.00&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&(5)&2003&年&12&月股份转让
&&&&2003&年&12&月&29&日,华清北美股东大会作出决议,同意梅岩将其持有的公司&115&万股股份(股份比例&5%)转让给殷强,同意史小进将其持有的公司&115万股股份(股份比例&5%)转让给刘魏,并同意相应修改公司章程。
&&&&&&本次股份转让完成后,公司股权结构如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,104.00&&&&&&&&&&&&&&&&48%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&华之龙科技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&736.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&32%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&李健兵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&230.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘魏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&殷强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,300.00&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,梅岩、史小进本次股份转让系因为其拟退出公司管理,按照其入股时与龙彧达成的约定,梅岩、史小进将其持有的华清北美&5%股份按照龙彧的要求无偿转让给殷强、刘魏。同时,本次新入股股东殷强、刘魏均为汇金科技业务发展做出贡献,其受让华清北美相应股份时并未支付股份转让价款,根据其入股时与龙彧达成的约定,若殷强、刘魏未来退出公司日常经营管理,龙彧将收回其持有的公司股份或要求上述人员将持有的该部分股份无偿转让给龙彧指定的第三方。
&&&&&&(6)&2004&年&4&月股份转让及更名
&&&&2004&年&4&月&3&日,华清北美股东大会通过决议,同意股东龙彧将其持有的公司&115&万股股份(股份比例&5%)转让给太极计算机股份有限公司(以下简称“太极股份”,并同意公司更名为“北京太极北美软件股份有限公司”(以下简称“太极北美”),并同意相应修改公司章程。
&&&&&&2004&年&4&月&3&日,龙彧与太极股份签署《股份转让协议》,龙彧将其所持华清北美&115&万股股份转让给太极股份。
&&&&2004&年&4&月&13&日,北京市工商局作出(京)企名预核(内)变字[2004]第&号《企业名称变更预先核准通知书》,核准变更的企业名称为“北京太极北美软件股份有限公司”。
&&&&&&本次股份转让完成后,公司股权结构变更为:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&989.00&&&&&&&&&&&&&&&43%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&华之龙科技&&&&&&&&&&&&&&&&736.00&&&&&&&&&&&&&&&32%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&李健兵&&&&&&&&&&&&&&&&&&230.00&&&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&刘魏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&殷强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&6&&&&&&&&&&&&&&太极股份&&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,300.00&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&根据汇金科技及龙彧出具的说明,公司当时拟与太极股份进行合作以促进公司业务发展,公司拟以太极股份的品牌承接项目,因此龙彧将所持&5%股份转让给太极股份,太极股份受让该等股份时并未支付股份转让价款;前述股份转让办理完毕工商变更登记后,太极股份仅为公司名义上股东,实际并不参与公司的经营管理。同时,由于公司后续经营战略变化等原因,公司与太极股份的合作并未付诸实施,太极股份亦未将公司作为其参股子公司进行管理和核算,上述合作终止后,公司并未及时办理太极股份退出的工商变更登记手续,直至&2007&年&7&月,太极股份与龙彧签署《股份转让协议》,将所持&5%股份无偿转回给龙彧。
&&&&(7)&2005&年&11&月股份转让
&&&&2005&年&11&月&16&日,公司股东大会通过决议,同意吸收北京紫光北美软件有限公司(以下简称“紫光北美软件”)为公司新股东,同意华之龙科技将其所持公司&32%股份转让给紫光北美软件,同意李健兵、刘魏分别将其所持有的公司230&万股股份(股份比例&10%)、69&万股股份(股份比例&3%)转让给紫光北美软件;并同意相应修改公司章程。
&&&&2005&年&11&月&16&日,华之龙科技与紫光北美软件签署《股份转让协议》,将其所持太极北美&32%股份全部转让给紫光北美软件。
&&&&2005&年&11&月&16&日,李健兵、刘魏分别与紫光北美软件签署《股份转让协议》,将其所持太极北美&10%、3%股份转让给紫光北美软件。
&&&&根据华之龙科技工商底档材料,华之龙科技于&2004&年&8&月&12&日更名为“北京紫光北美软件有限公司”。根据汇金科技说明,上述股东大会决议中提及的华之龙科技和紫光北美软件实际为同一主体,华之龙科技更名为紫光北美软件后,公司应当履行股东名称变更的手续,但由于相关经办人员不了解情况,其向工商申请变更登记的文件按照股份转让的流程办理,导致工商登记备案的文件显示为股份转让过程。经核查汇金科技及华之龙科技本次股份变更前后相关工商底档文件,金杜认为,尽管汇金科技本次股份转让过程存在程序瑕疵,但最终并不影响华之龙科技在本次变更完成后所持汇金科技股份数量及汇金科技股权结构,因此,前述程序瑕疵不构成本次收购的实质性障碍。
&&&&本次变更完成后,公司股权结构变更为:
&&&&序号&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&紫光北美软件
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,035.00&&&&&&&&&&&&&45%
&&&&&&&&&&&(即原华之龙科技)
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&989.00&&&&&&&&&&&&&&&43%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&殷强&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&4&&&&&&&&&&&太极股份&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&刘魏&&&&&&&&&&&&&&&&&46.00&&&&&&&&&&&&&&&2%
&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,300.00&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,李健兵本次股份转让系因为其拟退出公司管理,按照其入股时与龙彧达成的约定,李健兵将其持有的太极北美&10%股份按照龙彧的要求无偿转让给紫光北美软件,因此,李健兵本次股份转让行为并未收取任何股份转让价款,为无偿转让。
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,基于当时汇金科技业务发展需要的考虑,龙彧决定由紫光北美软件成为汇金科技第一大股东,经与刘魏协商,刘魏同意按照龙彧的安排将其所持汇金科技&3%股份无偿转让给紫光北美软件。
&&&&(8)&2007&年&6&月股份转让
&&&&2005&年&12&月&22&日,太极北美股东紫光北美软件更名为“北京同方北美科技有限公司”(以下简称“同方北美”)。
&&&&2007&年&6&月&14&日,太极北美股东大会通过决议,同意殷强、刘魏分别将其所持有的公司&115&万股股份(股份比例&5%)、46&万股股份(股份比例&2%)转让给同方北美,并同意相应修改公司章程。同日,殷强、刘魏分别与同方北美签署《股权转让协议书》。
&&&&2007&年&6&月&18&日,太极北美股东大会通过决议,同意股东同方北美将其所持有的公司&1,196&万股股份(股份比例&52%)转让给北京紫光北美科技开发有限公司(以下简称“北美科技”)。
&&&&2007&年&6&月&18&日,同方北美与北美科技签署《股权转让协议书》,同方北美将其所持有的太极北美&1,196&万股股份(股份比例&52%)转让给北美科技。
&&&&本次股份转让完成后,公司股权结构变更为:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&股东&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&北美科技&&&&&&&&&&&&&&1,196.00&&&&&&&&&&&&&&&52%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&&989.00&&&&&&&&&&&&&&43%
&&&&3&&&&&&&&&&&太极股份&&&&&&&&&&&&&&&&&115.00&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,300.00&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,2005&年至&2007&年期间,龙彧就其直接或间接控制的公司未来业务发展做出战略调整,并计划将汇金科技整合入同方北美(曾用名华之龙科技)名下,并以同方北美为业务发展平台引入战略合作方。但是随后同方北美的战略合作计划未能实施,龙彧拟对汇金科技和同方北美的持股架构进行调整,即通过持股平台北美科技控制汇金科技和同方北美。前述股权结构调整时,北美科技亦为龙彧实际经营管理和控制的公司。
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,为配合汇金科技上述业务及股权结构调整,殷强、刘魏同意将其所持汇金科技相关股份全部无偿转让给同方北美。
&&&&(9)&2007&年&7&月股份转让
&&&&2007&年&7&月&24&日,公司股东大会通过决议,同意太极股份将其持有的公司115&万股股份(股份比例&5%)转回给龙彧,并同意相应修改公司章程。
&&&&2007&年&7&月&24&日,太极股份与龙彧签订《股权转让协议》,太极股份将其持有的公司&115&万股股份无偿转让给龙彧。
&&&&本次股份转让完成后,公司股权结构变更为:
&&&&序号&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&北美科技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,196.00&&&&&&&&&&&&&&&&52%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&龙彧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,104.00&&&&&&&&&&&&&&&&48%
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,300.00&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&(10)&2007&年&10&月更名
&&&&2007&年&10&月&8&日,公司股东大会通过决议,同意公司名称变更为“北京汇金科技股份有限公司”。
&&&&2007&年&10&月&9&日,北京市工商局作出(京)企名预核(内)变字[2007]第&号《企业名称变更预先核准通知书》,核准变更的企业名称为“北京汇金科技股份有限公司”。
&&&&2007&年&10&月&11&日&,&汇&金&科&技&取&得&北&京&市&工&商&局&换&发&的&注&册&号&为444&的《企业法人营业执照》。
&&&&(11)&2008&年&1&月股份转让及增资
&&&&2008&年&1&月&14&日,龙彧与威视投资签署《股权转让协议》,龙彧将其所持有的汇金科技&1,104&万股股份(股份比例&48%)无偿转让给威视投资。
&&&&2008&年&1&月&14&日,北美科技与北京清华紫光北美科技发展有限责任公司(该公司于&2010&年&2&月&21&日更名为“北京威肯北美信息技术有限公司”,以下简称“威肯北美”)签署《股权转让协议》,北美科技将其持有的公司&1,196&万股股份(股份比例&52%)无偿转让给威肯北美。
&&&&2008&年&1&月&15&日,公司股东大会通过决议,同意公司注册资本由&2,300&万元增至&5,000&万元,由股东威视投资、威肯北美分三期实际缴纳:2008&年&1&月15&日由威视投资缴纳第一期增资款&800&万元,2008&年&12&月由威视投资缴纳第二期增资款&496&万元,2009&年&7&月由威肯北美缴纳第三期增资款&1,404&万元。在全部三期增资款缴纳完成之后,威视投资、威肯北美将保持增资前的股份比例不变。
&&&&2008&年&1&月&15&日,威视投资实际缴纳第一期增资款&800&万元。2008&年&1月&16&日,北京中仁信会计师事务所出具中仁信验字(2008)第&005&号《验资报告》,截至&2008&年&1&月&16&日止,汇金科技已收到股东威视投资缴纳的新增出资800&万元,公司注册资本为&5,000&万元,实收资本为&3,100&万元。
&&&&本次增资及股份转让完成后,公司股权结构变更为:
&&&&序号&&&&&&股东名称&&&&&&认缴出资(万元)&实缴出资(万元)&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&威视投资&&&&&&&&&&&2,400.00&&&&&&&&&&&&1,904.00&&&&&&&&&&48%
&&&&2&&&&&&&威肯北美&&&&&&&&&&&2,600.00&&&&&&&&&&&&1,196.00&&&&&&&&&&52%
&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&3,100.00&&&&&&&&&100%
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,汇金科技本次股份转让的原因在于,2008年初,龙彧决定集中资源以汇金科技为平台发展软件业务,在综合考虑股权设臵、业务发展等因素后,原一同创业的合作各方一致决定以威视投资和威肯北美两家法人股东对汇金科技实施控制,在上述考虑下,龙彧将其持有的汇金科技&1,104万股股份(股份比例&48%)无偿转让给威视投资,并安排北美科技将其持有的公司&1,196&万股股份(股份比例&52%)无偿转让给威肯北美。
&&&&本次股份转让发生时,威视投资的股权结构为:刘魏持有&40%股权,李忠持有&30%股权,李龙持有&30%股权。其中,刘魏为龙彧共同创业伙伴,李忠为龙彧之姐夫,李忠与李龙为表兄弟关系,李忠和李龙在龙彧创业期曾为其提供了资金和业务支持。
&&&&本次股份转让发生时,威肯北美的股权结构为:龙彧持有&42.96%股权,威视投资持有&42.96%股权,张频持有&14.08%股权。其中,张频为龙彧共同创业伙伴。
&&&&(12)&2008&年&3&月减资及股份转让
&&&&2008&年&1&月&25&日,汇金科技股东大会通过决议,同意公司注册资本由&5,000万元减少至&3,100&万元(即不再履行第二、三期增资款缴纳计划,将公司注册资本由&5,000&万元减至实收资本金额&3,100&万元),减资后威视投资出资额为&1,488万元,持股比例&48%;威肯北美出资额为&1,612&万元,持股比例&52%。
&&&&2008&年&1&月&25&日,威视投资与威肯北美签署《股权转让协议》,威视投资将其所持汇金科技&416&万股股份无偿转让给威肯北美。
&&&&2008&年&1&月&28&日,公司在《北京晨报》发布《减资公告》,公司注册资本减少至&3,100&万元。
&&&&2008&年&3&月&13&日,北京中仁信会计师事务所出具中仁信验字(2008)第&015号《验资报告》,截至&2008&年&3&月&13&日止,公司注册资本为&3,100&万元,实收资本为&3,100&万元。
&&&&&&&本次减资及股份转让完成后,公司股权结构变更为:
&&&&序号&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&威肯北美&&&&&&&&&&&&&1,612.00&&&&&&&&&&&&&&&&52%
&&&&2&&&&&&&&&&&威视投资&&&&&&&&&&&&&1,488.00&&&&&&&&&&&&&&&&48%
&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,100.00&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据汇金科技及龙彧作出的说明,因股东投资计划变更导致原定第二期、第三期增资计划取消,经龙彧与威肯北美、威视投资其他自然人股东协商,各方同意威肯北美和威视投资在汇金科技的持股比例分别保持为&52%和&48%不变,由威视投资将所持汇金科技&416&万股无偿转让给威肯北美。
&&&&为确保所持股份权属清晰,龙彧、威视投资的股东刘魏、李忠、李龙以及威肯北美的另外一位自然人股东张频共同出具《确认函》确认:经过上述两次股份转让后,威肯北美持有汇金科技&1,612&万股股份,威视投资持有汇金科技&1,488万股股份,威肯北美、威视投资持有的前述汇金科技股份,不存在纠纷或潜在纠纷,亦不存在委托持股、信托