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新基点评：富国创业板指数分级B（150153）
　　日 14:09　基金网　易天富基金研究中心
2013-08-12&至&2013-09-06
富国基金管理有限公司
契约型开放式
不少于2亿元人民币
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
该基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准
创业板指数收益率x95%+同期1年期银行定期存款利率(税后)x5%。
风险收益特征
该基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从该基金所分离的两类基金份额来看，富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。
该基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从该基金所分离的两类基金份额来看，富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。该基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
(数据来源：富国基、易天富金融基金研究中心整理)
100万≤M＜500万
每笔&1000&元
&&&申购费率
100万≤M＜500万
每笔&1000&元
&&赎回费率
指数使用许可费
(数据来源：富国基、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价：
公司简介：富国基金管理有限公司成立于1999年4月13日，办公地址：上海市浦东新区世纪大道8&号上海国金中心二期16-17&层，注册资本：1.8亿，其中，海通证券股份有限公司，申银万国证券股份有限公司，加拿大蒙特利尔银行，山东省国际信托有限公司分别持有27.775%，27.775%，27.775%，16.675%股权。截至2013年8月1日，富国基金已经成功发行了54只基金产品，截至2013年8月1日，富国基金公募资产管理规模为1136.53亿元，位列72家基金公司第9名。
基金经理介绍：
王保合博士，。
易天富基金对基金经理的评价：
历史业绩评价：
产品优势&&&&&&&&&&&&&&&&
1、该基金为指数型基金，采取指数化投资策略，主要跟踪创业板指数。控制跟踪误差，将该基金的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%，年跟踪误差控制在4%。基金公司富国基金整体实力较强，产品线丰富，基金经理王保合过往业绩一般，投资经验较少，目前创业板指数由于今年以来涨幅较大，最近已经出现了调整，可向激进型投资者积极推荐该基金。
易天富金融研究中心对该基金的评分如下：
基金星级评价
&&&&2、产品设计特点：
1)该基金为股票型指数型基金，跟踪创业板指。该执行。
2)该基金紧跟创业板指数，。以2010年5月31日为基准，基准点为1000点。分布行业为信息服务、医药生物、信息设备以及电子等国家“十二五”战略新兴产业，国家政策支持力度不断加大。
3)创业板伴随着高成长性，带来较高风险。本轮反弹以来，创业板指数从最低的585.44点一直反弹到今天8-6日的1219.12点，涨幅非常大。这其中也不乏波动较大，变动较大交易日，相对上证指数，沪深300等权重，创业板的特点一目了然。对应基金来看，市场上跟踪创业板指的基金，易方达创业板和融通创业板基金，今年以来表现非常突出，一度成为今年以来涨幅最大的基金。在看到到创业板指高成长性的同时，也要认识到潜在风险。
4)分级基金，三种收益。母基金为指数型基金，适合偏好指数收益的投资者，相比上证、深证以及沪深300等，成长性更高，波动性更大。该基金A类风格，属于稳健型，约定年收益为人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%，优先确保A类份额的本金已经约定收益率；剩余资产归B类份额；份额B属于积极型，与A类份额保持1:1的比例，初始杠杆为2倍，追求杠杆收益，份额A、B在深圳交易所上市，实现一级和二级市场、分级基金与母基金的对接，满足不同类型投资者需求。
3、基金公司和基金经理分析：
1)截止，富国公司旗下有54个基金产品，资产规模1136.53亿元，处于行业领先水平。富国基金也是当时“老十家”基金公司之一，历史悠久。该基金为富国基金公司的第六只股票型指数基金产品。纵观富国旗下股票型指数基金，由于今年整体市场骗弱，中小板、创业板指表现优异，权重表现一般。代表中小盘的富国中证500在指数基金中表现较好，其余基金基本跑不过主动管理型基金。
2)基金经理王保合博士，。该基金经理经验一般，过往投资经验一般。他认为，过去的二季度，国内经济依然呈现弱复苏态势，市场对经济增长的前景为悲观，经济增长率的中枢可能长期呈现下降趋势。资本市场上的资产表现呈现两级分化趋势。一方面，代表经济增长大方向的大蓝筹股表现低迷，资金纷纷从中撤出；另一方面，代表新兴行业的创业板股票表现强劲，年初以来创业板指数已经上涨近50%。这种结构性的差异说明了投资者对未来经济增长的悲观预期，但又同事对新的经济增长点包邮一定的企稳。展望三季度，国内经济继续呈现出弱复苏的态势，随着IPO重新开放，之前对于市场的不理因素已经基本释放完毕，目前市场的估值也基本反映了这些悲观预期，投资者将从之前的悲观情绪中逐渐恢复，估计市场在三季度将呈现震荡向上走势。
4、股票市场整体分析：该基金为股票型基金，走势与二级市场密切相关。大环境来看，目前经济处于底部复苏阶段，然而势头仍有待验证。八月初海关总署公布7月份外贸情况数据显示，我国进出口总值2.19万亿人民币，比去年同期增长7.8%，呈现企稳回升态势；7月份出口、进口同比增速较6月份双双由负转正，当月贸易顺差1097.7亿元人民币，收窄29.6%，显示中国外贸进出口形势有一定的好转。周五国家统计局公布数据显示，7月CPI同比上涨2.7%，环比上涨0.1个百分点，总体看物价水平保持相对稳定，7月PPI同比下降2.3%，环比下降0.3个百分点，降幅继续收窄，呈继续回升的态势。后续仍需要持续稳定发展。短期市场难寻一蹴而就的上涨，投资机会仍以结构性为主。可更多关注持有较多地产、煤炭、医药、食品、农业、军工等行业，另外创业板是不容忽悠问题。中长期看，市场经历过六月份的“钱荒”时间之后，股市行情在七月份有所回暖，然而创业板是例外，今年以来虽有调整，整体呈现向上走势，即使在行情低迷的六月，依然保持增长，未来创业板可能有修复过程，上市公司的高成长性好需要依托业绩和产品转型升级等，否则难有持续性。短期看，最近半个月来，创业板开始疲软，出现了一定调整，短线或者有一定的机会，然而一定不能忽视潜在风险。
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富国创业基金还会下跌吗
转载 编辑：李强
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