股票601600中国铝业重组601600明天走势

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-06-15 11:07 标签： 601600中国铝业
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[六维诊股]
[价格预测]截至，
[机构评级]
&报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
公司主要从事于氧化铝提炼、原铝电解、铝加工产品生产及相关产品的贸易业务,是中国最大的氧化铝生产商和中国最大的原铝生产商,氧化铝产量位居全球第二。同时也是中国最大、世界第四大的原铝生产商,具有国际竞争力。公司的发展目标是成为包括铝、能源一体联产联营,上下游产业链紧密相连、协调发展的跨国铝业公司。
资源保障有力:公司在资源方面加快矿山建设,加大矿石采购和生产力度,提高供矿安全可靠程度及资源综合利用水平。2010年,获取国内铝土矿资源9065万吨,新增铝土矿自采能力395万吨,自采矿完成1273万吨,同比增长19.4%。资源保障有力,自给率高。
公司向多金属矿业公司转型:公司在稳定铝主业的同时,也在积极拓展在其他方面,终形成铝铜稀土、铁矿石等多品类金属的业务格局。公司在海外,重点发展奥鲁昆项目、马来西亚沙捞越专案、沙特阿拉伯铝电项目和几内亚铁矿石等项目;公司正在通过行业渗透将自身打造为一个综合性的矿业公司,而多领域的业务会在将来为公司业绩提供支撑。
公司火速整合5家稀土企业,打造全产业链:日,中铝公司宣布与江苏省5家获得指令性生产计划指标的稀土分离企业及一家贸易公司一道,共同成立中铝稀土(江苏)有限公司,并宣告已经获得梦寐以求的稀土矿资源。在完成重组后,中铝在稀土领域的实力大为增强。此外,中铝有望在广西和广东获得稀土矿资源。力图打造稀土全产业链。
多项目持续推进,结构优化调整:2011年,公司在国内改扩建和新建项目有所突破。广西氧化铝(45万吨氧化铝项目)进展较快,预计2012年上半年即将产生效益,经测算将降低氧化铝吨生产成本200元左右;连城500ka 系列电解槽项目的技改现已全部完成,吨铝耗电下降至12500度,明显优于现有水平,若能推广到全国,将有效降低吨铝成本2000 元左右。另外,公司新疆煤电铝一体化项目已奠基,西南铝冷连轧生产线全线投产,介休煤炭全部进入改造建设期等都将持续产生收益,整个业务结构在不断优化调整。
定向增发于强化资源和成本优势:日中国铝业计划增发10亿股,募集不超过90亿元用于兴县氧化铝项目以及中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目及补充流动资金。其中兴县与中州分公司项目,合计将新增氧化铝产能150万吨/年,并配套建设总计224万吨/年的铝土矿产能。两项目建成将进一步强化中铝在氧化铝产业的优势,并提高铝土矿自给量,增强公司整体实力。日,该方案获得证监会核准通过。
收购加拿大南戈壁资源有限公司:日公告,公司拟出资不超过10亿美元,要约收购南戈壁资源有限公司截至要约开始日期不超过60%但不低于56%已发行及流通在外普通股。公司将提名一家现有的或将设立的子公司实施要约收购。日(温哥华时间)公司与锁定股东艾芬豪IVN订立锁定协议,IVN同意提供其于要约期内所持有或其后收购的全部普通股,该等普通股预计总数达到约104,807,155股或占南戈壁普通股总数57.6%。日,公司与南戈壁签署合作协议,公司承诺,成为南戈壁股东后,从南戈壁及其股东的利益出发,为南戈壁集团提供特定支持服务,以进一步发展南戈壁集团。
近期重大事项分析;
(1)、日公告,公司与锦江集团签署了《关于共同出资设立贵州华锦铝业有限公司的投资合作协议》,约定华锦铝业的注册资本暂定为10亿元人民币,公司拟出资6亿元人民币,持有华锦铝业60%股权;锦江集团拟出资4亿元人民币,持有华锦铝业40%股权。此次成立合资公司建设和运营该项目,有利于充分发挥民营企业灵活的经营机制,实现贵州分公司氧化铝产能的转移,符合公司的发展战略。
(2)、日公告,公司全资子公司中铝香港拟向中铝公司的全资子公司中铝海外控股转让其所持有的中铝铁矿的65%股权,在上述目标股权转让协议生效时,中铝香港将向中铝海外控股转移其对国开行的借款债务,债务金额为4.39亿美元。本次向控股股东转让亏损资产,同时剥离承担的债务,有利于公司降低运营压力,减少资本开支,不过,这仅能视作公司在现金压力下的应激反应,底部转型能否实现还有待观察。
风险提示:全球经济复苏的步伐放缓,有色金属消费增长乏力,价格低迷;中国政府为控制国内通胀,出台更为严厉的宏观调控措施。
(报告期：本期，上期)
中国铝业公司
香港中央结算(代理人)有限公司
境外可流通股
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