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周一机构一致最看好的10金股
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周一机构一致最看好的10金股
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　　(600572)：外延+内生双轮驱动，大股东增持+参与彰显信心　　前3季度公司销售收入增长22.6%，归母净利润增速30.19%，少数股东损益大幅增加主要受拜特并表影响。若扣除5月开始并表的拜特业绩影响，我们测算公司内生收入增长约10%左右，内生增长放缓一方面受行业影响，另一方面与公司内部生产和营销体系整合有关。但部分大品种也保持了较好的增长势头，如肠炎宁预计增长超过20%，汉防己甲素以及龙金通淋胶囊增速预计超过50%。部分品种如前列康、金奥康和珍视明增速基本持平。拜特方面，下半年第三条生产线投入使用，产能瓶颈突破，预计收入增速在30%左右，GMP改造完成、规模效益带动利润率提升同时，使得利润端增速高于收入端。我们预计完成今年的业绩承诺基本是确定性事件，预计丹参川芎嗪注射液销量能在8000万支以上。　　内部整合加上外延推动下的多个看点　　1)生产营销体系整合带来的包括内部效率提升以及营销方面的突破。公司已经着手合并了部分产品生产线，并将康恩贝医药销售公司与天施康公司及其子公司珍视明的营销平台体系进行统一整合，统一领导。公司整体将加快构建以中低端和基层医疗终端为主要市场的营销体系。目前内生方面公司超过3亿的大品种较少，但公司品种资源丰富，营销资源分散，内部整合有望推动公司多个超过1亿但未突破3亿的品种迈过3亿关口。2)拜特制药在产能瓶颈解决后的快速增长。目前一些销售空白的省份还未覆盖，如北京、天津、上海等。在新进入的省份如浙江、江西、福建，医院的覆盖率有待提高。产品目标医院6000多家，目前覆盖4000多家，医院覆盖率有提高空间。3)今年6月至9月，公司控股股东及其控制的公司在二级市场增持了公司2%的股份，增持平均价格超过15元/股。另外4月份公布的增发预案中，实际控制人以及拜特原实际控制人将分别认购公司3500万、4200万股，占全部公开发行股份数的44%，代表大股东以及拜特原控制人对公司发展的强大信心。目前公司对拜特方面的管理主要在风险控制方面，经营管理团队未发生大的变动，增发正在审核反馈中。　　投资建议　　预计公司年实现主营业务收入分别为36.3亿、43.6亿和52.9亿元，分别同比增长24.2%、20.1%和21.3%。不考虑公司持有股权的减持投资收益以及增发后摊薄及财务费用降低情况，预计实现每股收益0.59元、0.66元和0.82元。若不考虑持有佐力药业股权投资收益情况，并假设公司在年完成增发，预计增发摊薄后15、16年EPS为0.58元和0.73元。首次覆盖给予“增持”投资评级。渤海证券　　(002666)：积极进军汽车后市场，打开长期成长空间　　障碍清除，群雄逐鹿。过去汽车后市场深受配件渠道纵向垄断制约，市场分散混乱。后市场市场化机遇来临，未来胜出来自于线上线下资源并举，和产业结盟资源共享。配件电商、快修连锁、深度维护都面临巨大机遇。　　汽车后市场我们看好的核心标的，围绕配件电商(、)、维修连锁(德联集团)、4S经销巨头(、)布局。　　进军汽车后市场是双赢之选。公司在汽车精细化学品领域积淀深厚，客户关系紧密，未来将继续受益于乘用车市场的平稳增长。依托于传统产品的配套优势，公司通过自建汽车2S店切入汽车后市场，拓展现有产品销售渠道，同时进入新蓝海，未来成长空间广阔。　　与投资建议。预测公司年EPS分别为0.56元、0.68元、0.89元，对应日收盘价PE分别为28倍、23倍和17倍，首次给予公司“增持”评级。对比其他汽车后市场相关标的，公司估值优势明显，具备进一步提升空间。未来6个月目标价20元，对应2015年PE为30倍。　　(002121)：基本面反转并将持续高增长　　公司实际控制人饶陆华白手起家，坚韧、勤奋而富有商业敏锐力。公司近期公告了“非公开发行股票预案”，拟以9.12元/股的价格定增合计不超过7640万股，融资约6.97亿元用于补充流动资金，董事长携核心高管团队(合计8名)拟认购近9成定增份额，我们预计公司管理层未来经营动力十足。　　三大产业布局已完成，2015年开始发力　　目前公司已经完成了“智能电网、新能源、节能减排”三大产业布局，预计2015年光伏业务将贡献公司绝大多数业绩增长，2016年光伏、EMC、电动汽车充电站、储能等业务将出现多点开花的局面。　　2015年业绩有望实现翻番以上增长　　在合理假设基础上，我们保守估计2015年公司将实现净利润在2.5亿元以上，同比增长超过100%；2016年将实现净利润在3.5-4.0亿元，同比增长在50%以上。　　复合高增长可期，给予“买入”评级　　根据对公司传统业务及新能源等新业务盈利情况的判断，我们预计公司16年，净利润分别为1.11/2.53/3.72/亿元，同比增长分别为28.7%/128.5%/47.1%，每股收益分别为0.28/0.64/0.94/元。　　按照2015年EPS的35倍PE计算，我们认为公司短期合理估值为22.29元，首次覆盖给予“买入”评级。
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预计在一些与市场准入相关重要问题解决后，将把中国A股纳入全球基准指数[]
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星期一大家看好哪个股票？为什么？
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出门在外也不愁周一机构一致最看好的10金股
日 19:57　　来源：
作者：和讯
&百视通：增速暂缓不改长期趋势　　百视通：增速暂缓不改长期趋势
　　IPTV业务增长稳健,未来毛利率有望继续提升:公司IPTV用户数持续增长,在用户收入提升的同时,由于版权价格保持稳定,毛利率比去年同期提升4.9%至60.6%。此外,考虑到公司IPTV的高清化,增值收入以及广告业务对用户ARPU的提升,IPTV业务毛利率仍有提升空间。在用户数增长以及ARPU值提升的双重推动下,未来公司的IPTV业务能保持超过35%以上的复合增长率。
　　控股风行网强化一云多屏版图。公司在去年参股风行网后,以3.07亿增资并控股风行网。控股风行网强化了(,)一云多屏战略在PC端的布局。我们认为公司会在技术、内容、渠道方面加大对风行网的支持,依托百视通以及SMG的资源,风行网收入会有较大提升并与百视通形成非常好的互补。
　　维持“-A”投资评级:公司的IPTV业务将长期保持快速稳定增长,成为现金奶牛。而进入2013年,行业在技术,产品以及行业竞争格局都出现了非常大的变化。我们认为整个视频行业正加速向新媒体倾斜。我们看好百视通凭借多年的视频领域运营的积累、牌照上的政策优势以及大股东全面的资源支持,终将成为视频新媒体领域的龙头。我们预测公司年EPS分别为0.64元,0.88元和1.23元,对应PE为51倍,37倍和27倍,维持“强烈推荐-A”评级。（(,)）
　　鲁泰A：基本面持续改善 维持较快增长态势
　　上半年在海外市场弱复苏的背景下,产品售价略有恢复,且在新增产能的小幅贡献下,收入稳定增长,但受衬衫影响Q2收入略低于预期。同时,今年因原材料成本下降,毛利率处于持续改善的过程中。目前,公司接单情况良好,在手订单基本排至年底,且盈利性仍处于改善通道内,但由于下半年低基数因素逐步消除,预计下半年业绩增速将缓于上半年。后期投资机会需关注9月新棉上市后,棉花政策走向及内外棉差变动情况对盈利性的影响而定。（招商证券）隆华节能：并购估价合理 未来三年业绩有保证　　隆华节能：并购估价合理 未来三年业绩有保证
　　原预案计划发行2749万股并支付1.35亿现金购买其合计持有的中电加美100%股权。此外,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过1221万股,用于向交易对方支付本次交易价款的现金对价等。
　　本次预案调整后,公司将仅向定向对象发行2749万股外加部分自筹资金用于购买中电加美100%股权。
　　并购估价合理 未来三年业绩有保证
　　中电加美为“2013(,)高成长企业TOP100”上榜企业,其凝结水(冷凝液)、再生水(中水)处理系统被评选为2012年度北京知名品牌。公司承诺年逐年实现的净利润分别不低于4,500万元、5,500万元、6,500万元,我们估算本次收购市盈率对应中电加美2013年承诺盈利约为12倍,估价较为合理。
　　未来六个月内 给予“谨慎增持”评级
　　本次增发方案修正后,公司增发股本较我们之前预期减少近3成,为此我们上调2013年、2014年每股收益至0.78和0.96,当前对应的动态市盈率分别为26.3倍和21.3倍。公司2013年动态市盈率水平显著低于节能环保行业的平均水平,继续给予“谨慎增持”评级。（上海证券）
　　　龙泉股份：立足中东部 平稳图扩张
　　伴随这国家进入管道网络建设和水利工程建设的景气周期,我们对公司产品未来的市场前景持乐观态度,预计未来三年的EPS 15分别为0.77元/0.855元/1.33元,维持推荐评级。（）天喻信息：围绕核心客户 以研发促长期成长　　天喻信息：围绕核心客户 以研发促长期成长
　　金融IC卡出货爆发式增长,公司市场份额第一:
　　上半年公司业绩取得增长的主要原因是今年金融IC卡发卡量大幅增加。据统计,截至今年6月底,我国金融IC卡累计发卡近2.8亿张,今年前6个月新增发卡1.5亿张。随着新增产能逐步释放,公司上半年发卡数量超过4500万张,市场份额33%,是目前国内最大的金融IC卡发卡商。上半年电子支付智能卡收入大幅增长达到4.21亿元,毛利率基本维持稳定为29.79%。
　　移动支付蓄势待发,(,)是移动支付行业领跑者:
　　随着13.56M确定为移动支标,具备NFC功能的手机出货占比提升,移动支付的技术障碍已经消除,市场一触即发。三大电信运营商均已明确NFC技术方案为其移动支付技术方向。2013年,中移动计划销售超过1000万台NFC手机终端,并培育300万名以上的活跃用户。天喻信息是首批四家入围厂商之一,在试点省份招标中获得40%左右的市场份额。公司全卡方案是目前唯一实现商业的解决方案。在移动支付领域,公司将延续行业领跑者的地位。
　　构建金融信息化全产业服务链条,支撑公司高估值:
　　上市两年来,天喻信息累计研发投入达1.83亿元,构建了围绕、银联、银行等核心客户,以支付为中心,以技术服务为手段的全产业链服务。通过整合产业链中小游,打通产品生产、产品应用与平台服务,构建了自身相对竞争对手更强大的核心竞争力。公司全资子公司擎动网络已与26家金融机构、32家银联省级公司建立了支付服务合作关系,擎动网络资金归集产品被(,)、中国银联采用并得到推广。上半年,子公司合计亏损2447万元,拖累公司业绩,随着子公司天喻通讯和擎动网络逐渐进入收获期,公司业绩将取得明显提升。
　　盈利预测与估值:
　　预计2013-15年,天喻信息实现税后利润0.8亿、1.49亿和2.07亿,EPS为0.37和0.69元和0.96元,目前股价对应的PE为58倍、31倍和23倍,虽然目前估值偏高,但考虑公司长期增长路径清晰和移动支付启动带来的业绩上调潜力,首次覆盖,给予“推荐”评级。（平安证券）海螺水泥：3季度业绩有望大幅增长　　海螺水泥：3季度业绩有望大幅增长
　　公司1-6月合计销售水泥和熟料1.03亿吨,同比增长28.30%,其中2季度5700万吨,同比增长18.63%,销量增长来自去年下半年投产产能的充分释放。2季度公司水泥销售均价240 元/吨,较去年同期低3.5元/吨,但受益于煤价同比大幅下降,水泥生产成本同比下降23.15元/吨。2季度吨毛利73.4元/吨,同比提升7.3元/吨,吨净利38.1元/吨,同比提升2.5元/吨。受浙江限电和高温天气影响,华东熟料和水泥价格从7月下旬开始出现上涨,这是近几年来首次出现淡季提前涨价,加之上半年价格较低的华南区域价格也开始恢复,我们预计3 季度水泥销售均价将较去年同期明显提升。此外按照公司目前的出货量水平,3季度水泥和熟料的销量预计将达到6000万吨,同比提升15%。
　　费用控制力依旧出色,盈利具备足够的安全垫。公司的费用控制力长期以来一直是行业中最优秀的,这也是公司最为核心的竞争力所在。我们看到,上半年公司费用控制力依旧出色,上半年期间费用率为11.63%,较去年同期基本持平,低于行业平均5 个百分点左右。成本优势和出色的费用控制力使得公司在行业不盈利的时候仍能够实现20元/吨的吨净利,去年华东3季度的情况即是很好的例子,故公司的盈利具备足够的安全垫。
　　现金流充沛保障产能继续扩张。公司现金流充沛,截止公司账面现金超90 个亿,资产负债率处于较低水平,保障在建生产线的资本开支。年初以来公司在建生产线有乾县海螺(刚投产)、宿州海螺二线(刚投产)、梁平海螺、临夏海螺、益阳海螺、黔西南州海螺、砚山海螺、遵义海螺二线等十多条熟料生产线,预计13年新增熟料1000多万吨,新增水泥产能约2000万吨。
　　维持强烈推荐评级。我们预计公司13-15 年归属于母公司股东的净利润分别为79.9亿元/94.4亿元/106.9亿元,对应于13-15年EPS分别为1.51 /1.78 元/2.02元。当前股价对应于13 年10.73 倍,估值优势凸显,给予强烈推荐的投资评级。（）锐奇股份：外销提振业绩显著逐季好转　　锐奇股份：外销提振业绩显著逐季好转
　　外销提振业绩显著逐季好转,下半年致力抓住政策红利复苏内销。从12年至今,单季度营收增速分别6.82%、-0.69%、-1.00%、-4.75%、16.09%、10.46%,净利润增速分别4.16%、-33.00%、-0.74%、-48.96%、-2.94%、47.95%,业绩好转势头显著。分区域来看,13年上半年国外业务持续稳定增长(欧美经济复苏+崛起),外销收入占比58%,增长33.06%;国内市场需求疲软,内销收入占比42%,下滑-7.12%,下半年公司将抓住高端装备制造业及基础设施、民生工程建设的政策有利时机,加速内销恢复提升。
　　做大配件优化业务结构,锂电工具符合环保也即改善盈利。配件盈利能力较高(31%)比电动工具(20%)高,我们看好13年公司继续依托整机销售渠道做大配件业务,业务结构进一步优化。此外,锂电池工具(嘉兴工厂重点)继续推广符合我国当前环保大趋势,价格是普通2倍左右,海外市场增长迅速,也将有助于提升公司盈利能力。
　　下半年产能加速释放至关重要。目前海外订单充沛但受限于产能桎梏。上海厂房2012Q4投产产能300万台/年,嘉兴6个厂房分三批竣工,一期(100万台产能)9月份进装配线,后续会逐步投产。如嘉兴厂房完全达产500-600万台/年,全公司产能为900-1000万台/年。
　　估值与评级。国内电动工具行业整合与集中度要求开始凸显,公司定位中高端市场,目前市占率7%多。公司手握5.85亿元现金,正在同行业积极寻找标的并购,实现全球化路线。调整预测13年、14年和15年EPS为0.37元、0.47元和0.60元,对应动态PE25倍、20倍和15倍,维持“增持”评级。（(,)）红太阳：中报符合预期 坚定看好百草枯　　红太阳：中报符合预期 坚定看好百草枯
　　(,)发布2013年度中期报告,公司实现营业收入32.9亿元、同比增长1.6%,归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元、同比增长16.1%,EPS为0.32元。公司同时公告,全资子公司重庆红太阳生物化学有限公司收购重庆华歌生物化学有限公司100%股权。
　　报告摘要:
　　业绩基本符合预期。我们在此前中报前瞻中提示公司中期EPS约为0.33元,现中报业绩基本符合我们预期。农药产品毛利率25.1%,同比增加5.7个百分点,我们认为公司业绩改善主要受益于吡啶-百草枯产业链景气向上。公司单季度ROE为3.1%,同比、环比均有小幅提升,每股经营现金流0.60元,显著改善。
　　百草枯需求增长较快。全球来看百草枯需求增长主要来自中国和东南亚,未来仍将维持较高增速。先正达全球百草枯供不应求,百草枯母液出口价格好于国内,出口增长使得国内供给不足。
　　1745号文锁定国内百草枯产能,供需矛盾必将导致价格大幅上涨。1745号文规定停止百草枯新增母药生产,而国外由于环保等因素使得产能收缩。供需矛盾逐渐显现,又无理想替代品,未来价格必将大幅上涨。公司具备2万吨百草枯(折百)原药生产能力,未来产品价格每上涨1000元将增厚公司年化EPS为0.08元,弹性较大。
　　按照净资产3.2亿元收购重庆华歌生物化学有限公司100%股权。实际控制人在此前重大资产重组时为避免同业竞争承诺项目建成后注入上市公司。此次收购利于上市公司资源整合来优化产业布局,避免同业竞争和减少关联交易。
　　看好百草枯景气趋势延续,建议买入。我们预计公司13-15年EPS分别为0.89、1.35和1.70元,对应目前PE为20倍,建议投资者买入,目标价23元。（宏源证券）海信电器：产业整合能力强　　海信电器：产业整合能力强
　　上半年内销需求大幅回暖,收入增长35%。2013年上半年收入136.03亿元,同比增长35.15%,其中内销收入增长42.85%,出口收入增长16.42%。主要是由于上半年行业内销需求大幅回暖(产业在线显示月LCD内销销量增长39%,出口下降9%)。
　　毛利率小幅下滑,新品拉动下预计下半年有望好转。公司2013年上半年毛利率17.74%,其中第二季度单季度毛利率为16.93%,环比下滑1.61%,同比提升。上半年,公司推出的VIDAA新品实际6月销售才开始发力,预计随着新品销售的进一步推进,以及新品推出节奏的加快,下半年公司毛利率有望环比改善。
　　研发力度加大导致管理费用率略有提升。公司上半年管理费用增幅明显,同比增长54%,费用率同比提升0.3%,主要系公司加大了研发投入,引进了软件开发等领域的高端人才。而销售费用由于广告及市场推广费控制良好,费用率同比下降0.63%。公司上半年净利率6.2%,整体盈利能力保持稳定
　　财务与估值
　　公司产业整合能力强,应对行业变革响应速度快,我们看好公司在持续完善自身产业链整合能力以及软件整合上所做的努力和积累的优势,预计公司年每股收益分别为1.50、1.66、1.80元,维持13年10倍PE相对估值,维持公司增持评级,目标价15.00元。（）深振业：期待业绩稳步提升　　深振业：期待业绩稳步提升
　　给予公司13年、14年EPS0.59元、0.69元的,目前股价分别对应7.3X、6.3XPE。公司销售理想,业绩弹性较高,大股东力保控制经营权态度明确,并有望成为深圳国资地产业务的整合平台,维持“推荐”的投资评级。
　　业绩符合预期。公司上半年实现营业收入12亿元,同比下滑23%;实现归属于母公司所有者的净利润2.7亿元,同比增长2.4%;实现每股收益0.20元,业绩符合预期。营业收入下滑的主要原因是受开发周期影响,上半年结算同比下滑所致;但非合并报表的投资收益增加及少数股东权益占比减少,使得净利润仍有正增速。公司管控能力稳步提升,期间费用率为2.98%,较去年同期下降1.07个百分点。
　　上半年销售下滑,下半年推盘力度增大。上半年公司实现销售面积10万平方米,销售金额12亿元,同比下滑32%,主要原因是公司主要新推盘集中在下半年,目前在售仅为振业城六、七期、振业峦山谷花园一期、惠阳·振业城二期GH组团、天津·新博园、西安振业·泊墅一期、振业·青秀山1号的部分尾盘。下半年推盘力度将增大,振业峦山谷花园二期、西安振业·泊墅二期、长沙·振业城一期将有新盘推出,预计全年销售完成24亿目标的概率较大。（）2&
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