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景峰医药(000908)公告正文
*ST天一：北京市中伦律师事务所关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书
&&&&&&&&&&北京市中伦律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&9&月
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&录
&&&&释&&&义&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&第一部分&&&&&引&&&言&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&一、本所简介&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&二、声明事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&第二部分&&&&&正&&&文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
&&&&一、本次交易方案的主要内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
&&&&二、本次交易各方的主体资格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
&&&&三、本次交易的批准和授权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33
&&&&四、本次交易的实质条件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34
&&&&五、重组协议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42
&&&&六、拟购买资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43
&&&&七、拟出售资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87
&&&&八、关联交易及同业竞争&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96
&&&&九、本次交易的信息披露&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101
&&&&十、本次交易涉及的证券服务机构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102
&&&&十一、相关当事人买卖证券行为的核查&&&&&&&&&&&&&&&&&&103
&&&&十二、结论意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106
&&&&附件:景峰制药及其子公司注册商标和专利情况&&&&&&&&&&107
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&&&&&&&义
&&&&&&&除非本法律意见书明确另有所指,以下词语在本法律意见书中具有如下含义:天一科技/发行人/上市
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&湖南天一科技股份有限公司公司
&&&&长城公司&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国长城资产管理公司,天一科技的控股股东
&&&&景峰制药&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上海景峰制药股份有限公司
&&&&麦迪克开发部&&&&&&&&&&&指&&&上海麦迪克医学科技开发部,景峰制药设立时的名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海麦迪克医学科技公司,景峰制药前身,由麦迪克开发
&&&&麦迪克公司&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部更名而来
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海贝信医药有限公司,景峰制药前身,由麦迪克公司更
&&&&上海贝信&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名而来
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海佰加壹医药有限公司,景峰制药前身,由上海贝信更
&&&&上海佰加壹&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名而来
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海景峰制药有限公司,景峰制药前身,由上海佰加壹更
&&&&景峰有限&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名而来
&&&&贵阳众诚&&&&&&&&&&&&&&&指&&&贵阳众诚投资管理中心(有限合伙),景峰制药股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵阳黔景泰创业投资管理中心(有限合伙),景峰制药股
&&&&贵阳黔景泰&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东
&&&&景林景途&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上海景林景途投资中心(有限合伙),景峰制药股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),
&&&&南海成长&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&景峰制药股东
&&&&维梧百通&&&&&&&&&&&&&&&指&&&维梧百通投资管理咨询(上海)有限公司,景峰制药股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&维梧百达(上海)股权投资基金企业(有限合伙),曾为
&&&&维梧百达&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&景峰制药股东
&&&&维梧睿璟&&&&&&&&&&&&&&&指&&&维梧睿璟投资管理咨询(上海)有限公司,景峰制药股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&维梧睿达(上海)股权投资基金企业(有限合伙),曾为
&&&&维梧睿达&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&景峰制药股东
&&&&维梧鸿康&&&&&&&&&&&&&&&指&&&维梧鸿康投资管理咨询(上海)有限公司,景峰制药股东
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&维梧鸿达(上海)股权投资基金企业(有限合伙),曾为
&&&&维梧鸿达&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&景峰制药股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&景峰制药全体股东,包括叶湘武、刘华、简卫光、李彤、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张慧、叶高静、贵阳众诚、贵阳黔景泰、罗斌、罗丽、王
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&永红、叶湘伦、张亮、欧阳艳丽、刘莉敏、罗衍涛、丛树
&&&&交易对方&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&芬、葛红、马贤鹏、付爱玲、杨天志、张亚君、车正英、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈杰、倪晓、维梧百通、维梧睿璟、维梧鸿康、南海成长、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&景林景途
&&&&景峰注射剂&&&&&&&指&&&贵州景峰注射剂有限公司,景峰制药全资子公司
&&&&景峰医药&&&&&&&&&指&&&贵州景峰医药有限公司,景峰制药全资子公司
&&&&安泰药业&&&&&&&&&指&&&贵州安泰药业有限公司,景峰制药控股子公司
&&&&科新生物&&&&&&&&&指&&&上海科新生物医药技术有限公司,景峰制药参股公司
&&&&海门慧聚&&&&&&&&&指&&&海门慧聚药业有限公司,景峰制药参股公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州西创制药有限公司(由贵州联合西创药物有限公司更
&&&&西创制药&&&&&&&&&指&&&名而来),曾为景峰制药全资子公司,2012&年&11&月被景峰
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注射剂吸收合并后注销
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州益佰制药股份有限公司,证券代码&600594,曾为景峰
&&&&益佰制药&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&制药控股股东
&&&&上海宇瀚&&&&&&&&&指&&&上海宇瀚企业发展有限公司,曾为景峰制药股东,已注销
&&&&天一奥星泵业&&&&&指&&&湖南天一奥星泵业有限公司,天一科技全资子公司
&&&&天一电气&&&&&&&&&指&&&湖南天一电气有限公司,天一科技全资子公司
&&&&天一启明宾馆&&&&&指&&&湖南天一启明宾馆有限责任公司,天一科技控股子公司
&&&&天一赛马机械&&&&&指&&&湖南天一赛马工程机械有限公司,天一科技控股子公司
&&&&天一长江实业&&&&&指&&&湖南天一长江实业投资有限公司,天一科技控股子公司
&&&&天人置业&&&&&&&&&指&&&湖南天人置业发展有限公司,天一科技控股子公司
&&&&贯融生投资&&&&&&&指&&&湖南贯融生投资顾问有限公司,天一科技参股公司
&&&&天银信息&&&&&&&&&指&&&湖南天银信息产业有限公司,天一科技参股公司
&&&&平江水电&&&&&&&&&指&&&平江县水力发电有限公司,天一科技参股公司
&&&&贵州大田矿业&&&&&指&&&贵州大田矿业有限公司,天一科技参股公司
&&&&拟出售资产&&&&&&&指&&&天一科技截至&2013&年&6&月&30&日的全部资产和负债(以沃
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&克森出具的《湖南天一科技股份有限公司拟出售全部资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及负债项目资产评估报告书》(沃克森评报字〔2013〕第
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0251&号)为准)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天一科技将拟出售资产出售给长城公司或其指定的资产
&&&&重大资产出售&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&接收方,长城公司或其指定的资产接收方以现金支付对价
&&&&拟购买资产&&&&&&&&&&&&&&指&&&景峰制药&100%的股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天一科技以发行股份购买资产的方式,购买交易对方持有
&&&&发行股份购买资产&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的拟购买资产
&&&&本次重组/本次重大资产&&&&&&&&本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&重组/本次交易&&&&&&&&&&&&&&&&暨关联交易
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大资产出售及发行股份购买资产的同时,天一科技向特
&&&&配套融资/募集配套资金&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定对象发行股份募集配套资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&叶湘武、叶湘武之配偶张慧、叶湘武之女儿叶高静、叶湘
&&&&叶湘武及其一致行动人&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武之胞弟叶湘伦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天一科技与长城公司签订的《湖南天一科技股份有限公司
&&&&《资产出售协议》&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产出售协议书》
&&&&《发行股份购买资产协&&&&&&&&&天一科技与交易对方签订的《湖南天一科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&议》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产协议书》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天一科技与交易对方签订的《湖南天一科技股份有限公司
&&&&《业绩补偿协议》&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产之业绩补偿协议书》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》和《业绩补
&&&&重组协议&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿协议》的合称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及发行股份
&&&&《重组报告书》&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&立信出具的《关于湖南天一科技股份有限公司备考合并盈
&&&&《盈利预测审核报告》&&&&指&&&利预测的专项审核报告》(信会师报字〔2013〕第&113843
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&沃克森出具的《湖南天一科技股份有限公司拟出售全部资《拟出售资产评估报
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&产及负债项目资产评估报告书》(沃克森评报字〔2013〕告》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&0251&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中天华出具的《湖南天一科技股份有限公司拟发行股份购《拟购买资产评估报
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&买资产所涉及的上海景峰制药股份有限公司股东全部权告》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益价值评估报告》(中天华资评报字〔2013〕第&1255&号)
&&&&《拟出售资产审计报&&&&&&指&&&天职国际出具的《湖南天一科技股份有限公司审计报告》
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(天职业字〔&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&立信出具的《上海景峰制药股份有限公司审计报告及财务《拟购买资产审计报
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&报表(2011&年&1&月&1&日至&2013&年&6&月&30&日止)》(信会师告》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报字〔2013〕第&113740&号)
&&&&评估/审计基准日&&&&&&&&&指&&&2013&年&6&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国主席令第四
&&&&《公司法》&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十二号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《中华人民共和国证券法》(中华人民共和国主席令第四
&&&&《证券法》&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十三号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《上市公司重大资产重组管理办法》(2011&年修订)(中国
&&&&《重组管理办法》&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券监督管理委员会令第&73&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《上市公司收购管理办法》(2012&年修订)(中国证券监督
&&&&《收购办法》&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理委员会令第&77&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员
&&&&《发行管理办法》&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会令第&30&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定
&&&&《配套融资决定》&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的决定》(中国证券监督管理委员会令第&73&号)
&&&&《上市规则》&&&&&&&&&&&&指&&&《深圳证券交易所股票上市规则》(2012&年修订)
&&&&中国证监会&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会
&&&&广发证券&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&广发证券股份有限公司
&&&&沃克森&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&沃克森(北京)国际资产评估有限公司
&&&&中天华&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京中天华资产评估有限责任公司
&&&&天职国际&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&天职国际会计师事务所
&&&&立信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&立信会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&本所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京市中伦律师事务所(特殊普通合伙)
&&&&元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国法定货币人民币元
&&&&&&&本法律意见书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市中伦律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于湖南天一科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&暨关联交易的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书致:湖南天一科技股份有限公司
&&&&&&北京市中伦律师事务所接受湖南天一科技股份有限公司的委托,担任天一科技重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的专项法律顾问。
&&&&&&根据《证券法》、《公司法》、《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26&号——上市公司重大资产重组申请文件》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执行规则(试行)》及其他有关法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就天一科技本次交易的相关事项出具本法律意见书。北京&Beijing&上海&Shanghai&深圳&Shenzhen&广州&Guangzhou&武汉&Wuhan&成都&Chengdu&香港&Hong&Kong&东京&Tokyo&伦敦&London&纽约&New&York
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一部分&引&&&&&&&言
&&&&一、本所简介
&&&&北京市中伦律师事务所创建于&1993&年,是经北京市司法局批准成立的合伙制律师事务所。本所总部设在北京,在上海、深圳、广州、武汉、成都、香港、日本东京、英国伦敦、美国纽约设有分所,现已成为中国最具规模和影响力的综合性律师事务所之一。
&&&&本所的法律服务领域主要包括:资本市场、公司事务、房地产与工程建设、国际直接投资、国际贸易及争端解决、银行及国际金融、收购和兼并、资产证券化与结构性融资、科技及知识产权、能源及基础设施、电信、传媒及娱乐、海商、运输及物流、酒店投资与经营管理、商务仲裁和诉讼等。
&&&&二、声明事项
&&&&(一)本所及本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应的法律责任。
&&&&(二)本法律意见书依据中国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件,并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。
&&&&(三)本法律意见书仅就与本次交易有关的中国境内法律问题发表法律意见,本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述,且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证,本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的适当资格。本所律师在制作法律意见书的过程中,对与法律相关的业务事项,履行了法律专业人士特别的注意义务;对于其他业务事项,履行了普通人一般的注意义务。
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&(四)本所律师在核查验证过程中已得到发行人如下保证,即发行人已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有关材料上的签字、印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致;发行人所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
&&&&(五)对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件。
&&&&(六)本所同意将本法律意见书作为发行人本次交易所必备的法定文件,随同其他申报材料上报中国证监会及深圳证券交易所审核及进行相关的信息披露,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
&&&&(七)本所同意发行人在其关于本次交易的申请资料中自行引用或根据中国证监会审核要求引用本法律意见书的部分或全部内容,但是发行人作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
&&&&(八)本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
&&&&(九)本法律意见书仅供发行人为本次交易之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的或用途。
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二部分&&&&&&&&正&&&文
&&&&一、本次交易方案的主要内容
&&&&根据重组协议以及《重组报告书》,本次交易由重大资产出售、发行股份购买资产、配套融资组成。本次交易方案的主要内容如下:
&&&&(一)重大资产出售
&&&&天一科技拟将截至评估基准日的全部资产及负债出售给长城公司或其指定的资产接收方,具体情况如下:
&&&&1.&交易对方
&&&&本次重大资产出售的交易对方为长城公司。
&&&&2.&拟出售资产
&&&&本次重大资产出售的拟出售资产为天一科技截至评估基准日的全部资产和负债(以《拟出售资产评估报告》为准)。
&&&&3.&定价原则及交易价格
&&&&拟出售资产的定价原则为:以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告确认的净资产评估值为依据,评估基准日为&2013&年&6&月&30&日。
&&&&根据《拟出售资产评估报告》,拟出售资产的净资产评估值为-54,158,563.39元。交易各方据此协商确定拟出售资产的交易价格为&1&元。
&&&&4.&期间损益约定
&&&&(1)天一科技与长城公司于交割日后的十五日内,聘请具有证券业务资格的审计机构对拟购买资产期间损益进行审计并出具专项报告。
&&&&(2)天一科技以截至交割日经审计的拟出售资产向长城公司或长城公司指定的资产接收方进行交割,但评估基准日至交割日期间,天一科技支付的与本次拟出售资产相关的款项应从拟交割资产中的货币资金中扣除,拟交割资产中货币资金不足以扣除的,差额部分由长城公司自行或促使资产接收方以现金方式支付给天一科技,用于支付与拟出售资产相关的款项。
&&&&(3)自评估基准日至交割日期间,拟出售资产亏损的,长城公司应自行或
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书促使资产接收方在亏损数额经审计确定后的十个工作日内将亏损金额以现金方式支付给天一科技。
&&&&5.&拟出售资产的人员安排
&&&&本次重大资产出售中,按照“人随资产走”的原则,天一科技与拟出售资产相关的职工及职工代表(包括与上市公司直接签署劳动合同的高级管理人员及普通员工,但交易对方同意继续聘用的除外)的劳动和社保关系,均由长城公司或其指定的单位承担和安置。除重组后上市公司同意继续聘用的职工外,自资产交割日起天一科技与所有职工解除劳动关系,同时,由长城公司指定的单位与该等职工建立新的劳动关系,并根据个人实际情况,合理安排岗位。对于人员安置过程中产生的费用由长城公司指定的单位承担。对于重组后天一科技同意继续聘用的职工,在资产出售完成后,天一科技将另行安排其工作。资产交割日前,天一科技应支付而尚未支付的所有工资及所有福利、社保等一切费用(如有)均由长城公司指定的单位负责支付。
&&&&(二)发行股份购买资产
&&&&发行人拟通过非公开发行股份购买资产的方式,购买交易对方合计持有的景峰制药&100%的股份。具体情况如下:
&&&&1.&发行股票的种类和面值
&&&&本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A&股),每股面值为&1.00元。
&&&&2.&发行方式
&&&&本次发行采用非公开发行&A&股股票的方式发行。
&&&&3.&发行对象和认购方式
&&&&发行对象为景峰制药的全体股东,发行对象以其持有的全部景峰制药股份认购发行人本次发行的股份。
&&&&4.&定价基准日和发行价格
&&&&定价基准日为天一科技第五届董事会第十八次会议决议公告日。
&&&&发行人向发行对象发行股票的发行价格为&7.52&元,不低于定价基准日前&20个交易日的股票交易均价。
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&在定价基准日至发行日期间,如发行人实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则发行价格将相应调整。
&&&&5.&拟购买资产的价格
&&&&根据《拟购买资产评估报告》,拟购买资产在评估基准日的评估值为3,501,859,945.22&元,据此确定拟购买资产的价格为&3,501,859,945.22&元。
&&&&6.&发行数量
&&&&按照拟购买资产的价格及本次发行股份购买资产的发行价格&7.52&元/股计算,发行人向交易对方发行的股份数量为&465,672,865&股股份,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
&&&&发行人向交易对方发行股份数量与本次发行股份购买资产应发行股份数量之间的差额部分(指不足&1&股的部分),由发行人以现金方式向交易对方进行支付。
&&&&在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,如发行人实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则发行数量将相应调整。
&&&&7.&锁定期安排
&&&&根据《重组管理办法》相关规定,交易对方分别就其以所持景峰制药股份认购的天一科技本次非公开发行的股份的锁定期作出以下承诺:
&&&&(1)叶湘武及其一致行动人张慧、叶高静、叶湘伦承诺,其各自根据《发行股份购买资产协议》取得的天一科技股份,自股份上市之日起三十六个月内且依据《业绩补偿协议》约定履行完毕补偿义务之前不转让,但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(2)刘华、简卫光、李彤、罗斌、罗丽、张亮、刘莉敏、罗衍涛、葛红、杨天志、贵阳众诚、贵阳黔景泰承诺,其各自根据《发行股份购买资产协议》取得的天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让,但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(3)欧阳艳丽承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&1,906,263股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&816,970&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于2014&年&7&月&30&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书转让;如于&2014&年&7&月&30&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(4)丛树芬承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&1,497,778股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&272,324&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于2014&年&7&月&30&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不转让;如于&2014&年&7&月&30&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(5)马贤鹏承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&1,225,455股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&136,162&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于2014&年&7&月&30&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不转让;如于&2014&年&7&月&30&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(6)付爱玲承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&1,089,293股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&136,162&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于2014&年&7&月&30&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不转让;如于&2014&年&7&月&30&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(7)王永红、张亚君、车正英承诺,其各自根据《发行股份购买资产协议》取得的天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让,但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(8)陈杰承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&1,361,616&股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&680,809&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于2014&年&6&月&4&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不转让;如于&2014&年&6&月&4&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(9)倪晓承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&2,995,556&股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书买资产协议》取得的&953,132&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于2014&年&6&月&4&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不转让;如于&2014&年&6&月&4&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(10)南海成长承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&18,790,308股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&5,174,144&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于2014&年&6&月&4&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不转让;如于&2014&年&6&月&4&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(11)维梧百通承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&17,101,903股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&7,175,720&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于&2014&年&6&月&4&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不转让;如于&2014&年&6&月&4&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(12)维梧睿璟承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&13,343,842股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&5,604,414&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于&2014&年&6&月&4&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不转让;如于&2014&年&6&月&4&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(13)维梧鸿康承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&1,334,383股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&563,710&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于2014&年&6&月&4&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内不转让;如于&2014&年&6&月&4&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&(14)景林景途承诺,①&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&10,892,932股天一科技股份,自股份上市之日起十二个月内不转让;②&其根据《发行股份购买资产协议》取得的&4,357,174&股天一科技股份,如本次购买资产发行的股份于&2014&年&6&月&4&日前(含当日)发行结束,则自股份上市之日起三十六个月内
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书不转让;如于&2014&年&6&月&4&日之后(不含当日)发行结束,自股份上市之日起十二个月内不转让。但依据《业绩补偿协议》约定进行回购或无偿划转的除外。
&&&&对于刘华、简卫光、李彤、罗斌、罗丽、张亮、刘莉敏、罗衍涛、葛红、杨天志、贵阳众诚、贵阳黔景泰、欧阳艳丽、丛树芬、马贤鹏、付爱玲持有的锁定期为&12&个月的股份,12&个月锁定期限届满后,按照如下方式解锁:
&&&&(1)如《业绩补偿协议》约定的承诺年度第一年的预测净利润实现,则当年度解锁股份数为各承诺人认购天一科技本次发行股份数的&5%;
&&&&(2)如《业绩补偿协议》约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现,则当年度解锁股份数为各承诺人认购天一科技本次发行股份数的&15%;
&&&&(3)依据《业绩补偿协议》约定履行完毕补偿义务后,剩余股份全部解锁;如未解锁的股份数不足《业绩补偿协议书》约定的当年应补偿的股份数,按照《业绩补偿协议》的约定执行。
&&&&对于刘华、简卫光、李彤、罗斌、罗丽、张亮、刘莉敏、罗衍涛、葛红、杨天志、贵阳众诚、贵阳黔景泰、欧阳艳丽、丛树芬、马贤鹏、付爱玲持有的锁定期为&36&个月的股份,在依据《业绩补偿协议》约定履行完毕补偿义务之前不得解锁。
&&&&对于王永红、张亚君、车正英、陈杰、倪晓、南海成长、维梧百通、维梧睿璟、维梧鸿康、景林景途持有的锁定期为&12&个月的股份,12&个月锁定期届满后,如《业绩补偿协议》约定的承诺年度第一年预测净利润实现,则全部解锁;如未全部实现,则上述交易对方按照《业绩补偿协议》的约定进行股份补偿后,剩余锁定期为&12&个月的股份全部解锁。
&&&&对于王永红、张亚君、车正英、陈杰、倪晓、南海成长、维梧百通、维梧睿璟、维梧鸿康、景林景途持有的锁定期为&36&个月的股份,在锁定期届满且依据《业绩补偿协议》约定履行完毕承诺年度第一年补偿义务(如需)后全部解锁。
&&&&中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的,上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。
&&&&各交易对方认购的天一科技股份解锁后,其转让该等股份需遵守《公司法》、《上市规则》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定。
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&8.&期间损益
&&&&自评估基准日至交割日期间,拟购买资产盈利的,则盈利部分归天一科技享有;拟购买资产亏损的,则由交易对方以连带责任方式共同向天一科技以现金方式补足。
&&&&9.&上市地
&&&&本次发行股票上市地为深圳证券交易所。
&&&&10.&滚存未分配利润安排
&&&&本次发行完成后,发行人滚存的未分配利润,由发行人新老股东按本次交易完成后各自持有发行人股份的比例共同享有。
&&&&(三)配套融资
&&&&为提高本次重组绩效,增强重组完成后天一科技持续经营能力,发行人拟向不超过&10&名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,以提升整合绩效并优化财务结构。
&&&&本次配套融资,拟采用询价方式进行,募集资金部分与购买资产部分分别定价,为两次发行。发行人将在取得发行核准批文后,按照《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定发行价格和发行对象。
&&&&本次配套融资以重大资产出售及发行股份购买资产成功实施为前提,但最终配套融资发行成功与否不影响重大资产出售及发行股份购买资产的实施。
&&&&配套融资的具体情况如下:
&&&&1.&发行股票的种类和面值
&&&&本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A&股),每股面值为&1.00元。
&&&&2.&发行方式
&&&&本次发行采用非公开发行&A&股股票的方式发行。
&&&&3.&发行对象和认购方式
&&&&发行对象为不超过&10&名的特定投资者,发行对象以现金认购发行人本次配套融资发行的股份。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。
&&&&4.&定价基准日和发行价格
&&&&本次发行股份募集配套资金的定价基准日为天一科技第五届董事会第十八次会议决议公告日。
&&&&本次配套融资的发行底价为&6.77&元/股,该价格不低于定价基准日前&20&个交易日天一科技股票交易均价的&90%。最终发行价格由上市公司股东大会授权董事会在取得中国证监会相关核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。
&&&&在本次配套融资的定价基准日至发行日期间,如发行人实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则发行价格将相应调整。
&&&&5.&发行数量
&&&&本次拟募集配套资金总额不超过&11.67&亿元。按照发行底价&6.77&元/股计算,本次配套融资合计发行不超过&172,378,138&股股份,最终发行数量将根据最终发行价格确定。
&&&&在本次发行的定价基准日至发行日期间,如发行人实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则发行数量将相应调整。
&&&&6.&募集资金用途
&&&&本次配套融资募集的资金拟用于景峰制药及其子公司的项目建设、运营资金安排等,以提升整合绩效并优化财务结构。
&&&&7.&锁定期安排
&&&&发行对象以现金认购的本次配套融资非公开发行的股份自上市之日起&12&个月内不得转让。
&&&&8.&上市地
&&&&本次配套融资发行股票的上市地为深圳证券交易所。
&&&&9.&滚存未分配利润安排
&&&&本次配套融资发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由发行人新老股东
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书共同享有本次配套融资发行前发行人的滚存未分配利润。
&&&&经核查,本所律师认为,本次交易方案的主要内容符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
&&&&二、本次交易各方的主体资格
&&&&对于本次交易各方的主体资格,本所律师采取了书面审查、查询的核查方式。包括但不限于:对本次交易各方的身份证(涉及自然人的)、营业执照、批准证书、工商登记信息材料、天一科技相关公告等文件进行书面审查;就交易各方的工商信息登录相关政府部门网站进行查询。
&&&&基于上述核查,本所就本次交易各方的主体资格发表如下核查及法律意见:
&&&&(一)天一科技
&&&&在本次交易中,天一科技为拟出售资产的出售方,非公开发行股票的发行人,拟购买资产的购买方。
&&&&1.&基本情况
&&&&截至本法律意见书出具之日,天一科技持有岳阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,天一科技的基本情况如下:
&&&&注册号:121
&&&&住所:湖南省平江县城关镇南街&365&号
&&&&法定代表人:王海
&&&&注册资本:28,000&万元
&&&&实收资本:28,000&万元
&&&&公司类型:上市股份有限公司
&&&&经营范围:生产、销售系列工、农业用泵,与泵站工程相配套的自动控制设备、电器机械及器材、其他机械设备;研究、设计、生产、销售干燥设备;销售机械电子产品、金属材料、矿产品、化工产品、计算机软硬件、其他计算机网络产品;经营商品和技术的进出口业务;研究、开发电子数字信息技术、计算机网络系统工程并提供成果转让;实业投资(以上国家法律法规禁止或限制的除外)。
&&&&成立日期:1998&年&12&月&18&日
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&年检情况:已通过&2012&年度工商年检
&&&&2.&历史沿革
&&&&(1)1998&年设立及上市
&&&&天一科技设立时的名称为湖南天一泵业股份有限公司(以下简称“天一泵业”)。1998&年&1&月,湖南省平江潜水电泵总厂、岳阳市泰和实业集团有限公司、湖南通海实业股份有限公司签订《湖南天一泵业股份有限公司发起人协议书(建议稿)》。
&&&&1998&年&6&月&23&日,湖南省人民政府出具《湖南省人民政府关于同意募集设立湖南天一泵业股份有限公司的批复》(湘政函〔1998〕73&号),同意由湖南省平江潜水电泵总厂为主发起人,联合岳阳市泰和实业集团有限公司和湖南通海实业股份有限公司以募集方式设立天一泵业,股本总额&14,000&万股,每股面值&1元,其中湖南省平江潜水电泵总厂以经评估确认的经营性净资产折成&6,832&万股,为国家股,占股本总额的&48.8%;岳阳市泰和实业集团有限公司以经评估确认的经营性净资产折成&2,468&万股,为法人股,占股本总额的&17.63%;湖南通海实业股份有限公司以现金认购&200&万股,为法人股,占股本总额的&1.43%;募集社会公众股&4,500&万股(含公司内部职工股&450&万股),占股本总额的&32.14%。
&&&&1998&年&6&月&25&日,湖南省国有资产管理局出具《关于湖南天一泵业股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(湘国资企字〔1998〕48&号),确认经中国证监会批准在境内向社会公开发行股票后,天一泵业的总股本为&14,000万股,其中:国家股&6,832&万股,占总股本的&48.8%,股权由平江县国有资产管理局持有;法人股&2,668&万股(湖南通海实业股份有限公司以现金&268&万元认购200&万股),占总股本的&19.06%;社会公众股&4,500&万股,占总股本的&32.14%。
&&&&1998&年&11&月&13&日,中国证监会出具《关于湖南天一泵业股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》(证监发字〔&号)、《关于湖南天一泵业股份有限公司(筹)A&股发行方案的批复》(证监发字〔&号)和《关于做好湖南天一泵业股份有限公司(筹)股票发行工作的通知》(证监发字〔&号),同意天一泵业本次向社会公开发行人民币普通股&4,500&万股(含公司职工股&450&万股),每股面值&1&元。
&&&&1998&年&12&月&9&日,天一泵业召开创立大会暨首届股东大会,就公司筹建、创立、董事会和监事会的产生等事项作出决议。
&&&&1998&年&12&月&18&日,湖南省工商行政管理局向天一泵业核发《企业法人营
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书业执照》(注册号:98)。
&&&&&&天一泵业设立时的股本结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总股本比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万股)
&&&&1&&&&&&湖南省平江县国有资产管理局&&&&&&&国家股&&&&&&&&&&6,832&&&&&&&&48.8%
&&&&2&&&&&&&湖南泰和集团股份有限公司&&&&&&&&法人股&&&&&&&&&&2,468&&&&&&&17.63%
&&&&3&&&&&&&湖南通海实业股份有限公司&&&&&&&&法人股&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&&1.43%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会公众股(含职
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,500&&&&&&&32.14%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,000&&&&&&&100%
&&&&&&(2)1999&年&11&月变更公司名称
&&&&&&1999&年&11&月,天一泵业的公司名称变更为“湖南天一科技股份有限公司”。
&&&&&&(3)2000&年股本变动
&&&&&&2000&年&4&月&3&日,天一科技召开&1999&年年度股东大会并作出决议,以&1999年末总股本&14,000&万股为基数,向全体股东每&10&股送红股&2&股,公积金每&10股转增&8&股,公司注册资本增加至&28,000&万元。
&&&&&&本次股权变动完成后,天一科技股本结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总股本比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万股)
&&&&1&&&&&&湖南省平江县国有资产管理局&&&&&&&国家股&&&&&&&&&&13,664&&&&&&&48.8%
&&&&2&&&&&&&湖南泰和集团股份有限公司&&&&&&&&法人股&&&&&&&&&&4,936&&&&&&&17.63%
&&&&3&&&&&&&湖南通海实业股份有限公司&&&&&&&&法人股&&&&&&&&&&&400&&&&&&&&&1.43%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会公众股(含职
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000&&&&&&&32.14%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,000&&&&&&&100%
&&&&&&(4)2003&年股权变动
&&&&&&2002&年&12&月&31&日,中华人民共和国最高人民法院以《民事判决书》((2002)
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书民二终字第&180&号)判决:湖南泰和集团股份有限公司应于&2002&年&2&月&3&日向湖南省平江县国有资产管理局转让其所持有的天一科技法人股&49,360,000&股。因湖南泰和集团股份有限公司拒不履行生效判决,2003&年&3&月&13&日,经湖南省高级人民法院依法强制执行,将原湖南泰和集团股份有限公司所持有的天一科技法人股&4,636&万股过户至湖南省平江县国有资产管理局名下。另外&300&万股因被湖南省岳阳市中级人民法院为其他案件而采取强制执行措施,需待相关强制措施解除后方可过户,其中&100&万股于&2003&年&6&月&26&日完成过户,200&万股于&2003年&10&月&14&日完成过户。
&&&&&&本次股权变动完成后,天一科技股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(万
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总股本比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股)
&&&&&&&&&湖南省平江县国有资产管
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家股&&&&&&&&&&&&&&18,600&&&&&&&&66.43%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理局
&&&&&&&&&湖南通海实业股份有限公
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人股&&&&&&&&&&&&&&&400&&&&&&&&&&&1.43%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会公众股(含职工
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000&&&&&&&&&32.14%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,000&&&&&&&&&100%
&&&&&&(5)2003&年股权转让
&&&&&&2003&年&4&月&30&日,湖南省平江县国有资产管理局与长城公司签订《股份转让协议》,约定湖南省平江县国有资产管理局将其所持天一科技&4,936&万股国家股转让给长城公司,转让价格为&10,125&万元。
&&&&&&2004&年&5&月,国务院国有资产监督管理委员会批准了本次股权转让,天一科技依法办理了本次股权转让过户手续。
&&&&&&本次股权转让完成后,天一科技股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(万
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总股本比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股)
&&&&&&&&&湖南省平江县国有资产管
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家股&&&&&&&&&&&&&&13,664&&&&&&&&&&48.8%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理局
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&长城公司&&&&&&&&&&&&&&国有股&&&&&&&&&&&&&&4,936&&&&&&&&&&17.63%
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&湖南通海实业股份有限公
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人股&&&&&&&&&&400&&&&&&&&1.43%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会公众股(含职
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000&&&&&&&32.14%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,000&&&&&&100%
&&&&&&(6)2008&年股权分置改革及股权转让
&&&&&&2006&年&9&月&13&日,湖南省平江县国有资产管理局与长城公司签订《股份转让协议》,湖南省平江县国有资产管理局将所持天一科技&13,664&万股中的&12,264万股国家股转让给长城公司,每股转让价格为&1.5009&元,转让价款总额为18,407.43&万元。
&&&&&&2006&年&12&月&1&日,国务院国有资产监督管理委员会出具《关于湖南天一科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复》(国资产权〔&号),批准本次国有股权转让。
&&&&&&2007&年&8&月&31&日,天一科技召开股权分置改革&A&股市场相关股东大会,审议通过《关于湖南天一科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》,决定天一科技的非流通股股东为使其持有的天一科技非流通股获得流通权而向流通股股东送股作为对价,以方案实施股权变更登记日的流通股股数为基数,流通股股东每&10&股获送&2.6&股。湖南省平江县国有资产管理局拟将拥有的天一科技非流通的国家股&12,264&万股(占天一科技总股本的&43.80%)转让给长城公司。股权转让过户完成后,天一科技进行股权分置改革安排对价时,平江县国有资产管理局按股权转让后所持有的股份比例(即总股本的&5%)安排对价;长城公司按受让股份后所持有的股份比例(即总股本的&61.43%)安排对价。对价执行完成后,公司非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权。
&&&&&&2007&年&12&月,国务院国有资产监督管理委员会出具《关于延长〈关于湖南天一科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复〉有效期的函》(国资产权〔&号),同意将《关于湖南天一科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复》的有效期延长至&2008&年&5&月&29&日。
&&&&&&2008&年&5&月,中国证监会出具《关于核准中国长城资产管理公司公告湖南天一科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔&号),确认对本次股权转让的收购报告书无异议,并核准豁免长城公司因增持天一科技股份而应履行的要约收购义务。2008&年&6&月,本次股权转
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书让过户手续办理完毕。
&&&&&&2008&年&6&月&10&日,天一科技股权分置改革实施完毕,股票恢复交易。
&&&&&&股权分置改革实施完成后,天一科技股权结构如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(万股)&&&&&占总股本比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&有限售条件的流通股&&&&&&&&&&&&16,662.835&&&&&&&&&&&59.51%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&无限售条件的流通股&&&&&&&&&&&&13,337.165&&&&&&&&&&&40.49%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,000&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&经核查,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,天一科技是依法成立并有效存续的上市公司,不存在依法律、法规及其公司章程的规定需要终止的情形,天一科技具有本次交易的主体资格。
&&&&&&(二)景峰制药的全体股东
&&&&&&在本次交易中,景峰制药的全体股东为天一科技发行股份购买资产的股份认购方,资产注入方。
&&&&&&1.&贵阳众诚
&&&&&&贵阳众诚现持有贵阳市工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》(注册号:705),主要经营场所为贵阳高新区金阳科技产业园创业大厦361&室,执行事务合伙人为罗丽,合伙企业类型为有限合伙企业,经营范围为“对非上市企业的股权投资;通过认购非公开发行股票、受让股权方式持有上市公司股权;股权投资项目管理;参与股权投资;股权投资咨询服务”。成立日期为&2011年&10&月&19&日,营业期限自&2011&年&10&月&19&日至&2031&年&10&月&18&日。贵阳众诚已通过&2012&年度工商年检。
&&&&&&根据贵阳众诚现行有效的《合伙协议》,贵阳众诚共&25&名合伙人,其中罗丽为普通合伙人,其他合伙人均为有限合伙人。贵阳众诚的合伙人及其出资情况如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&合伙人姓名&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&&&&出资比例
&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79.2&&&&&&&&&&&&&11.25%
&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈立强&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&2.58%
&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&邓以刚&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.3&&&&&&&&&&&&&2.03%
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&范成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&6.25%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&范琨&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&2.58%
&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高军&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.2&&&&&&&&&&&&1.88%
&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&龚文平&&&&&&&&&&&&&&&&&36.3&&&&&&&&&&&&5.16%
&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黄李&&&&&&&&&&&&&&&&&&66.55&&&&&&&&&&&9.45%
&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&李河源&&&&&&&&&&&&&&&&&36.3&&&&&&&&&&&&5.16%
&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&李文涛&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&1.56%
&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘登禹&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&2.58%
&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘冬&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.3&&&&&&&&&&&&5.16%
&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈娟娟&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&3.44%
&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&秦岭&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&3.44%
&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&宋丽梅&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&3.44%
&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙士海&&&&&&&&&&&&&&&&&14.3&&&&&&&&&&&&2.03%
&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙振华&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&2.58%
&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王成&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&2.58%
&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&王繁丽&&&&&&&&&&&&&&&&&30.25&&&&&&&&&&&4.30%
&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&&王丽娜&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&3.44%
&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾兵齐&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&1.56%
&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张东&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.25&&&&&&&&&&&4.30%
&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&张恒会&&&&&&&&&&&&&&&&&14.3&&&&&&&&&&&&2.03%
&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&&张振烨&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&3.44%
&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&钟海棠&&&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&&&&&&&&&7.81%
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&704&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&2.&贵阳黔景泰
&&&&贵阳黔景泰现持有贵阳市工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》(注册号:633),主要经营场所为贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦&362&室,执行事务合伙人为罗斌,合伙企业类型为有限合伙企业,经营范围为“对非上市企业的股权投资;通过认购非公开发行股票或者受让股权的方式持
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书有上市公司股份;股权投资咨询服务;营销策划;管理咨询服务”。成立日期为2011&年&10&月&18&日,营业期限自&2011&年&10&月&18&日至&2031&年&10&月&17&日。贵阳黔景泰已通过&2012&年度工商年检。
&&&&&&&&根据贵阳黔景泰现行有效的《合伙协议》,贵阳黔景泰共&23&名合伙人,其中罗斌为普通合伙人,其他合伙人均为有限合伙人。贵阳黔景泰的合伙人及其出资情况如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&合伙人姓名&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&&&&&出资比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&毕昌琼&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&&&3.30%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&车秋芳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&2.00%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&付旭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&&&&4.40%
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&简丽娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.25&&&&&&&&&&&&&&5.50%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黎艳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&2.00%
&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&李伟峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&2.00%
&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&廖宝军&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&&&3.30%
&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&龙胜文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&&&&&&&&&&&&6.00%
&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&106.15&&&&&&&&&&&&&19.30%
&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗燕&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&&&3.30%
&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&钱正祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&&&3.30%
&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&邵西峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.5&&&&&&&&&&&&&&&3.00%
&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王琼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&&&3.30%
&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&王文艺&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&&&&4.40%
&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&王喜颜&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.5&&&&&&&&&&&&&&&3.00%
&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢影&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&&&3.30%
&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&杨永超&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&&&3.30%
&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余渊&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&&&3.30%
&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&郁华军&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.15&&&&&&&&&&&&&&3.30%
&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&詹欢&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.25&&&&&&&&&&&&&&5.50%
&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&&&张万禄&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&&&&4.40%
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赵雅玲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&&4.40%
&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赵友军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.2&&&&&&&&&&&&&4.40%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&550&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&3.&景林景途
&&&&&&&景林景途现持有上海市工商行政管理局杨浦分局核发的《合伙企业营业执照》(注册号:635),主要经营场所为上海市杨浦区武东路&188&号14002-4&室,执行事务合伙人为上海景林投资管理有限公司(委派代表:蒋锦志)和上海景辉投资管理中心(有限合伙)(委派代表:蒋锦志),合伙企业类型为有限合伙企业,经营范围为“实业投资,企业管理及咨询,投资咨询(以上咨询不得从事经纪);投资管理(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)”。成立日期为&2011&年&7&月&4&日,营业期限自&2011&年&7&月&4&日至&2017&年&6&月&30&日。景林景途已通过&2012&年度工商年检。
&&&&&&&根据景林景途现行有效的《合伙协议》,景林景途共&33&名合伙人,其中上海景林投资管理有限公司和上海景辉投资管理中心(有限合伙)为普通合伙人,其他合伙人均为有限合伙人。景林景途的合伙人及其出资情况如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&合伙人姓名/名称&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&出资比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&上海景林投资管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&224&&&&&&&&0.50%
&&&&2&&&&&&&上海景辉投资管理中心(有限合伙)&&&&&&&&&&&&&&224&&&&&&&&0.50%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张静&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&2.23%
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许琦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&2.23%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&沈应琴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,600&&&&&&16.98%
&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蒋其桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,100&&&&&&&2.46%
&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杨亚萍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&2.23%
&&&&8&&&&&&&&&&&&&新疆浦曌科技发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&2.23%
&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&何灵远&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&2.23%
&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&姜贵东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&2.23%
&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&2.23%
&&&&12&&&&&&&&&&&&&上海创诺医药集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&11.17%
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陆禹平&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&14&&&&&&&&&&&&&&上海金实投资管理有限公司&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&朱世伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金莎&&&&&&&&&&&&&&&&&1,100&&&&&2.46%
&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&倪建祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,400&&&&&3.13%
&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&施显珠&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&秦美芳&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&庄天赐&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,100&&&&&2.46%
&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&沈王明&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴京津&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&於江&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黄晓娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙玉芹&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李振华&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王雅斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&洪成栋&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&林兆敏&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杨德臣&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王东榕&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&&&&&&&宁波双熙隆盛股权投资合伙企业(有限
&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&6.70%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合伙)
&&&&33&&&&&&&&&&&&&北京市刘鸿儒金融教育基金会&&&&&&&&1,000&&&&&2.23%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,748&&&&100%
&&&&&&&4.&南海成长
&&&&&&&南海成长现持有天津市滨海新区工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》(注册号:7395),主要经营场所为天津空港经济区西二道&82号丽港大厦裙房二层&201-D127,执行事务合伙人为郑伟鹤,合伙企业类型为有限合伙企业,经营范围为“从事对未上市企业的投资,对已上市公司非公开发行
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书股票的投资及相关咨询服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理)”。成立日期为&2011&年&4&月&13&日。南海成长已通过&2012&年度工商年检。
&&&&&&&根据南海成长现行有效的《合伙协议》,南海成长共&44&名合伙人,其中郑伟鹤、深圳同创伟业资产管理有限公司、丁宝玉为普通合伙人,其他合伙人均为有限合伙人。南海成长合伙人出资情况如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&合伙人姓名/名称&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&出资比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑伟鹤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&0.20%
&&&&2&&&&&&&&&&深圳同创伟业资产管理有限公司&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&0.04%
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&丁宝玉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&0.04%
&&&&&&&&&同创伟业(天津)股权投资基金合伙(有
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,800&&&&&&&&&2.74%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限合伙)
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李曼芃&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.81%
&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蔡馥芳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.81%
&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&葛基标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.81%
&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&沙&莎&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.81%
&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&薛惠琴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&1.21%
&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&勇晓京&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&1.21%
&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&严蕴亚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,200&&&&&&&&&0.48%
&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&倪赛佳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,500&&&&&&&&&0.60%
&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&林辉军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&1.21%
&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&程小冰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.81%
&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王传桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,500&&&&&&&&&0.60%
&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙有明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,500&&&&&&&&&0.60%
&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&叶志群&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,300&&&&&&&&&0.93%
&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴昌生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&0.40%
&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郑学明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&1.21%
&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&彭东昭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.81%
&&&&中伦律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&21&&&&&&&&&南通瑞德投资中心(有限合伙)&&&&&&&&&&&2,500&&&&1.01%
&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李俊倩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,600&&&&0.65%
&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王萍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,500&&&&0.60%
&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&姜言礼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&0.81%
&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&虞智勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,200&&&&0.89%
&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&卢秀英&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&0.40%
&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&戴新宇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&0.81%
&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&田亚滨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,000&&&&1.61%
&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&袁海波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,000&&&&1.61%
&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宋真琪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&0.40%
&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张弓&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&0.40%
&&&&32&