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论实业系金融控股公司的法律监管.doc72页
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学校编码：10384
学号：1座机电话号码50483
On Legal Supervision of Industrial Keiretsu- Financial Holding Companies
指导教师姓名：刘志云 教授
业 名 称：经 济 法 学
论文提交日期：2009年 4 月
论文答辩时间：2009年
学位授予日期：2009年
答辩委员会主席：
厦门大学学位论文原创性声明
本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。
另外，该学位论文为（
）课题（组）的研究成果，获得（
）课题（组）经费或实验室的资助，在（
）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）
声明人（签名）：
厦门大学学位论文著作权使用声明
本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。
本学位论文属于：
）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于　　 年　 月 　日解密，解密
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系统奖励20（财富值+经验值）+难题奖励30（财富值+经验值）2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要(图)
日05:04　　来源：
声明及提示　　一、发行人董事声明　　发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　　二、发行人相关负责人声明　　发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书摘要及募集说明书中财务报告真实、完整。
　　三、主承销商声明　　主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本募集说明书摘要及募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　四、投资提示　　凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘要及募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。　　债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。　　投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书摘要及募集说明书中列明的各种风险。　　五、其他重大事项或风险提示　　除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要及募集说明书中列明的信息和对本募集说明书摘要及募集说明书作任何说明。　　投资者若对本募集说明书摘要及募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。　　六、本期债券基本要素　　（一）债券名称：2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券（简称“09华菱债”）。　　（二）发行总额：人民币30亿元。　　（三）债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5．2％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差3．19％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为本期债券发行首日前二十个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ＳｈａｎｇｈａｉＩｎｔｅｒｂａｎｋＯｆｆｅｒｅｄＲａｔｅ，简称Ｓｈｉｂｏｒ）的算术平均数2．01％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期限的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。　　（四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后5年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0．01％。　　（五）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。　　（六）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。　　（七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。　　（八）发行方式：本期债券采取深圳证券交易所交易系统发行和承销团公开发行相结合的方式。　　1、深交所交易系统发行分为网上面向社会公众投资者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行两部分。　　深交所交易系统发行部分预设发行总额为5亿元，其中网上发行部分预设发行额为3000万元，协议发行部分预设发行额4．7亿元，网上发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调整。　　2、承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式。　　承销团公开发行部分预设发行总额为25亿元，承销团公开发行和深交所交易系统发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团公开发行和深交所交易系统发行的数量进行回拨调整。　　（九）发行范围及对象：　　1、深交所交易系统发行　　（1）网上发行：持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户的自然人、法人、证券投资、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规另有规定除外）。　　（2）协议发行：持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。　　2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。　　（十）债券担保：本期债券由湖南有色金属控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。　　（十一）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为ＡＡ＋，发行人长期主体信用等级为ＡＡ＋。　　释 义　　在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：　　发行人、本公司、公司、华菱集团：指湖南华菱钢铁集团有限责任公司。　　本期债券：指发行人发行总额为30亿元人民币，品种为10年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权的2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券。　　本次发行：指本期债券的发行。　　募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券募集说明书》。　　募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。　　主承销商、财富证券：指财富证券有限责任公司。　　承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。　　承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的《2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券承销协议》。　　承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券承销团协议》。　　余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。　　担保人、湖南有色集团：指湖南有色金属控股集团有限公司。　　担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。　　国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。　　中国证监会：指中国证券监督管理委员会。　　国务院国资委：指国务院国有资产监督管理委员会。　　湖南省政府：指湖南省人民政府。　　湖南省国资委：指湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。　　深交所：指深圳证券交易所。　　中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。　　中国证券登记公司深圳分公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。　　深交所网上发行：指通过深交所交易系统网上面向社会公众投资者公开发行的发行方式。　　深交所协议发行：指通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行的发行方式。　　承销团公开发行：指通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的发行方式。　　大公国际：指大公国际资信评估有限公司。　　湘钢集团：指湘潭钢铁集团有限公司。　　涟钢集团：指涟源钢铁集团有限公司。　　衡钢集团：指湖南衡阳钢管（集团）有限公司。　　华菱钢铁：指湖南华菱钢铁股份有限公司。　　华菱湘钢：指湖南华菱湘潭钢铁有限公司。　　华菱涟钢：指湖南华菱涟源钢铁有限公司。　　华菱连轧管：指衡阳华菱连轧管有限公司。　　华菱钢管：指衡阳华菱钢管有限公司。　　工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。　　法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日）。　　元：如无特别说明，指人民币元。　　第一条 债券发行依据　　本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔号文件核准公开发行。　　第二条 本次债券发行的有关机构　　一、发行人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司　　住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦　　法定代表人：李效伟　　联系人：戴佐军、朱锡峰　　联系电话：1　　传真：3　　邮政编码：410005　　互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｖａｌｉｎ．ｃｏｍ　　二、承销团　　（一）主承销商：财富证券有限责任公司　　住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层　　法定代表人：周晖　　项目负责人：丁颖新、贺家余、王培斌　　项目组成员：秦毅、蔡建军、吴斌、张燕莉、宋阳、刘恒华　　联系地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行(,)大厦15层　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200120　　互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ　　（二）副主承销商　　1、湖南华菱钢铁集团财务有限公司　　住所：湖南省长沙市芙蓉路一段593号湖南国际金融大厦15层　　法定代表人：李松青　　联系人：赵怀、何南江、张大军　　联系电话：1　　传真：3　　邮政编码：410005　　2、华欧国际证券有限责任公司　　住所：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心15楼　　法定代表人：张永衡　　联系人：徐纯玉、郑浩然　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200122　　3、国泰君安证券股份有限公司　　住所：上海市浦东新区商城路618号　　法定代表人：祝幼一　　联系人：朱海文、赵青　　联系地址：上海市银城中路168号29楼　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200120　　4、国金证券股份有限公司　　住所：四川省成都市东城根上街95号　　法定代表人：雷波　　联系人：孙恬　　联系地址：上海市中山南路969号谷泰滨江大厦15Ａ层　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200011　　5、太平洋证券股份有限公司　　住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18Ｆ　　法定代表人：王大庆　　联系人：武助慧、吴学海、莫婷　　联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号Ｄ座三单元　　联系电话：010－　　传真：010－　　邮政编码：100044　　6、爱建证券有限责任公司　　住所：上海市复兴东路673号　　法定代表人：张建华　　联系人：季蓓　　联系地址：上海市南京西路758号博爱大厦2103室　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200041　　7、兴业证券股份有限公司　　住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦　　法定代表人：兰荣　　联系人：黄弈林、汤国辉、赵雅静　　联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国大厦18楼　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200120　　（三）分销商　　1、招商证券股份有限公司　　住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦　　法定代表人：宫少林　　联系人：马逸伦、施杨　　联系地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦6层　　联系电话：010－　　传真：010－　　邮政编码：100088　　2、东兴证券股份有限公司　　住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦Ｂ座12层－15层　　法定代表人：崔海涛　　联系人：李晨、粟如冰　　联系电话：010－　　传真：010－　　邮政编码：100032　　3、安信证券股份有限公司　　住所：广东省深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28　　层Ａ02单元　　法定代表人：牛冠兴　　联系人：舒晖、张法　　联系地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦Ｂ座18层　　联系电话：010－　　传真：010－　　邮政编码：100034　　4、国海证券有限责任公司　　住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号　　法定代表人：张雅锋　　联系人：焦瑜、林萍　　联系地址：广东省深圳市福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦32层　　联系电话：37　　传真：71　　邮政编码：518040　　5、德邦证券有限责任公司　　住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼　　法定代表人：方加春　　联系人：董朝晖、陈艳萍、李红波　　联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200122　　6、上海证券有限责任公司　　住所：上海市西藏中路336号　　法定代表人：蒋元真　　联系人：卫莹、周军、谌超　　联系地址：上海市临平北路19号409室　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200086　　7、东海证券有限责任公司　　住所：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦19层　　法定代表人：朱科敏　　联系人：周载祜、纪文静　　联系地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场13楼　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200122　　8、上海远东证券有限公司　　住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼　　法定代表人：田德军　　联系人：卢圣宏、郑小平　　联系电话：021－　　传真：021－　　邮政编码：200120　　三、担保人：湖南有色金属控股集团有限公司　　住所：湖南省长沙市劳动西路342号有色大厦　　法定代表人：何仁春　　联系人：金良寿　　联系电话：8　　传真：9　　邮政编码：410015　　四、深圳证券交易所　　住所：广东省深圳市深南东路5045号　　法定代表人：宋丽萍　　联系人：丁晓东　　联系电话：32　　传真：72　　邮政编码：518010　　五、托管机构　　1、中央国债登记结算有限责任公司　　住所：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦Ｂ座5层　　法定代表人：张元　　联系人：张惠凤、李杨　　联系电话：010－087972　　传真：010－　　邮政编码：100032　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司　　住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼　　法定代表人：戴文华　　联系人：申月虹　　联系电话：01　　传真：22　　邮政编码：518031　　六、审计机构：开元信德会计师事务所有限公司　　住所：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦Ｂ座15楼　　法定代表人：周重揆　　签字注册会计师：曹国强、刘绍秋　　联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦20楼　　联系电话：0　　传真：1　　邮政编码：410005　　七、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司　　住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦Ａ座29层　　法定代表人：关建中　　联系人：刘德元、张晨洁　　联系电话：010－　　传真：010－　　邮政编码：100016　　八、发行人律师：湖南二十一世纪律师事务所　　住所：湖南省长沙市韶山北路39号　　法定代表人：董正谦　　签字律师：蒋建湘、张德峰　　联系电话：2　　传真：7　　邮政编码：410011　　第三条 发行概要　　一、发行人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司。　　二、债券名称：2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券（简称“09华菱债”）。　　三、发行总额：人民币30亿元。　　四、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5．2％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差3．19％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为本期债券发行首日前二十个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ＳｈａｎｇｈａｉＩｎｔｅｒｂａｎｋＯｆｆｅｒｅｄＲａｔｅ，简称Ｓｈｉｂｏｒ）的算术平均数2．01％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期限的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。　　五、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，认购金额必须是1，000元的整数倍且不少于1，000元。　　六、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后5年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0．01％。　　七、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。　　八、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。　　九、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。　　十、债券形式：实名制记账方式　　1、投资者认购的通过深交所交易系统发行的，在中国证券登记公司深圳分公司登记托管。　　2、投资者认购的通过承销团公开发行的，在中央国债登记公司登记托管。　　十一、发行方式：本期债券采取深交所交易系统发行和承销团公开发行相结合的方式。　　1、深交所交易系统发行分为网上面向社会公众投资者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行两部分。　　深交所交易系统发行部分预设发行总额为5亿元，其中网上发行部分预设发行额为3000万元，协议发行部分预设发行额为4．7亿元，网上发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调整。　　2、承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式。　　承销团公开发行部分预设发行总额为25亿元，承销团公开发行和深交所交易系统发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团公开发行和深交所交易系统发行的数量进行回拨调整。　　十二、发行范围及对象：　　1、深交所交易系统发行　　（1）网上发行：持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规另有规定除外）。　　（2）协议发行：持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。　　2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。　　十三、发行期限：5个工作日，自日起至日止，其中，深交所交易系统网上发行期限为2个工作日，自日起至日止。　　十四、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即日。　　十五、起息日：本期债券自发行首日开始计息，在本期债券存续期限内每年的2月17日为该计息年度的起息日。　　十六、计息期限：自日至日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自日至日。　　十七、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。　　十八、付息日：2010年至2019年每年的2月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2010年至2014年每年的2月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。　　十九、兑付日：本期债券兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。　　二十、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。　　二十一、承销方式：承销团余额包销。　　二十二、承销团成员：本期债券主承销商为财富证券有限责任公司，副主承销商为湖南华菱钢铁集团财务有限公司、华欧国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司，分销商为招商证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、东海证券有限责任公司和上海远东证券有限公司。　　二十三、债券担保：本期债券由湖南有色金属控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。　　二十四、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为ＡＡ＋，发行人长期主体信用等级为ＡＡ＋。　　二十五、上市或交易流通安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通申请，其中深交所交易系统发行部分拟经批准后在深交所上市，承销团公开发行部分拟经批准后在全国银行间债券市场交易流通。　　二十六、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。　　第四条 承销方式　　本期债券由主承销商财富证券有限责任公司，副主承销商湖南华菱钢铁集团财务有限公司、华欧国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司，分销商招商证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、上海远东证券有限公司组成的承销团，采取余额包销的方式承销。　　第五条 认购与托管　　一、本期债券承销团公开发行部分的认购与托管　　本期债券承销团公开发行部分由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。　　境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。　　二、本期债券深交所交易系统发行部分的认购与托管　　本期债券深交所交易系统发行部分由中国证券登记公司深圳分公司登记托管。　　认购本期债券深交所交易系统网上发行部分的投资者须持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户，并须在开户证券营业部存有足额保证金，未按照中国证券登记公司深圳分公司有关规定及时履行资金交收义务的认购无效。本期债券深交所网上认购代码为101699，证券简称为“09华菱债”。网上发行首日，投资者通过其开户的证券营业部报盘申购，以1，000元面值为一个认购单位，认购金额必须是1，000元的整数倍且不少于1，000元，每一证券账户认购上限为100万元面值，当日不可重复申购，深交所按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。网上发行第二日，若网上发行份额仍有余量，深交所将发布提示性公告，在当日对所有Ａ股证券账户不设认购上限，单笔认购上限为1000万元，允许重复申购，深交所按报盘申购“时间优先”的原则确认成交。发行完毕后，认购代码转换为上市交易代码111050。具体认购方法请登录深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查阅《关于2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券通过深圳证券交易所交易系统上网发行有关事项的通知》。　　认购本期债券深交所协议发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户。　　三、投资者办理认购手续时，不需要缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。　　四、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。　　第六条 债券发行网点　　一、持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户的投资者可通过开户的证券营业部认购本期债券深交所网上发行的部分。　　本期债券深交所协议发行部分的具体发行网点见附表中标注“”的发行网点。　　二、本期债券承销团公开发行的具体发行网点见附表。　　第七条 认购人承诺　　购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：　　一、接受本募集说明书摘要及募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；　　二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；　　三、本期债券的担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；　　四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；　　五、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：　　（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交易流通）的审批部门同意本期债券项下的债务转让；　　（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；　　（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；　　（四）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函；　　（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。　　第八条 债券本息兑付办法及　　发行人上调票面利率和投资者回售实施办法　　一、利息的支付　　（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2010年至2019年每年的2月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2010年至2014年每年的2月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。　　（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在国家有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。　　（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。　　二、本金的兑付　　（一）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。　　（二）未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。　　三、发行人上调票面利率及投资者回售实施办法　　（一）发行人上调票面利率实施办法　　1、发行人有权决定在本期债券存续期限内第5年末上调本期债券后5年的票面年利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0．01％。　　2、发行人将于本期债券的第5个计息年度的付息日前的第10个工作日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告。　　3、投资者未选择回售的本期债券部分，后5年票面年利率为前5年票面年利率加上上调基点。　　（二）投资者回售实施办法　　1、发行人将于本期债券存续期限内第5个计息年度的付息日前的第10个工作日，在主管部门指定的媒体上发布本期债券回售实施办法公告。　　2、选择回售的投资者在投资者回售登记期内按回售实施办法所公告的内容进行登记。　　3、发行人将在回售部分债券的兑付日为登记回售的投资者办理兑付。　　4、选择回售的投资者须在规定的投资者回售登记期内进行登记，逾期未办理登记手续视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。　　5、投资者完成登记手续后，即视为投资者已经选择回售，不可撤销。　　第九条 发行人基本情况　　一、发行人概况　　（一）基本资料　　名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司　　住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦　　法定代表人：李效伟　　注册资本：20亿元人民币　　经济性质：有限责任公司（国有独资）　　经营范围：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料、经营自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。　　（二）基本情况　　公司是由原湖南省冶金企业集团公司所属的原湘潭钢铁公司、原衡阳钢管厂、涟源钢铁集团有限公司联合组建的大型企业集团，拥有员工5．7万人。公司以钢铁制造为主营业务，主要产品包括宽厚板、热冷轧薄板、镀锌板、棒材、线材、无缝钢管等，钢铁业务主要由华菱钢铁承担。2007年华菱钢铁生产钢1，112万吨，同比增长12．20％；生产铁976万吨，同比增长15．10％；钢材1，048万吨，同比增长12．80％。公司综合实力进入全国十大钢铁企业行列，为全国百强企业之一。　　公司拥有湖南华菱钢铁股份有限公司（简称：华菱钢铁，代码：000932）、湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司、江苏锡钢集团有限公司（以下简称“锡钢集团”）、湖南华菱钢铁集团财务有限公司、湖南华菱置业有限公司、湖南华菱钢铁贸易有限公司、湖南华菱保险经纪有限公司、华宸信托有限责任公司（以下“华宸信托”）、湖南华菱岳阳港务有限公司、湖南迪策科技发展有限公司、湖南天和开发有限公司和北京超然智业咨询有限责任公司14家控股子公司。　　二、历史沿革　　日，经湖南省政府以湘政办函［号文批准，由原湖南省冶金企业集团公司所属的原湘潭钢铁公司、原衡阳钢管厂、涟源钢铁集团有限公司三大国有独资钢铁企业联合组建成立本公司，公司的企业法人营业执照注册号：7。　　1998年5月，原湘潭钢铁公司改制为湘潭钢铁集团有限公司，1998年7月，原衡阳钢管厂改制为湖南衡阳钢管（集团）有限公司。　　1999年4月，经湖南省政府以湘政函［1999］58号文批准，公司作为主发起人与长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司共同发起设立了湖南华菱钢铁股份有限公司（原湖南华菱管线(,)股份有限公司）。华菱钢铁股本总额为105，230万股，每股面值为1元。其中，华菱集团将湘钢集团、涟钢集团和衡钢集团的炼钢、轧钢系统的优良资产经评估确认后折股105，000万股投入华菱钢铁，性质为国有法人股，占华菱钢铁股本总额的99．78％；其他四家发起人以现金投入股份公司。经中国证监会［1999］75号文批准，华菱钢铁于日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）2亿股，并于日在深圳证券交易所挂牌上市。2005年10月，经国家发改委、国务院国资委、中国证监会和商务部批准，全球最大的钢铁公司米塔尔钢铁公司（以下简称“米塔尔”）受让公司持有的华菱钢铁647，423，125股国有法人股。日，米塔尔收购全球第二大钢铁公司安赛乐钢铁公司（以下简称“安赛乐”）92％的股权，华菱钢铁的外资方股东名称变更为安赛乐－米塔尔钢铁公司（以下简称“安赛乐－米塔尔”）。日，华菱钢铁以非公开发行股票的方式向本公司和安赛乐－米塔尔发行股票，华菱集团以现金认购263，484，000股股份，占此次发行股份总数的50．67％；安赛乐－米塔尔以现金认购256，516，000股股份，占此次发行股份总数的49．33％。在此次非公开发行后，按截至日的股本计算，公司和安赛乐－米塔尔分别持有华菱钢铁33．92％和33．02％的股权，分别为华菱钢铁的第一大股东和第二大股东。　　华菱钢铁主要控股子公司有湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南华菱光远铜管有限公司和湖南华菱信息有限公司。　　2007年7月，公司收购了江苏锡钢集团有限公司55％的股权。鉴于锡钢集团部分产品与华菱钢铁部分产品存在交叉重合，可能与华菱钢铁形成潜在同业竞争，日，公司与华菱钢铁签署了股权托管协议，委托华菱钢铁管理公司所持有的锡钢集团55％的股权，代为行使有关股东权利。　　三、股东情况　　公司的出资人是湖南省人民政府，出资比例占公司实收资本的100％，湖南省国资委代为行使有关出资人权利。　　四、公司治理与组织结构　　（一）公司治理　　公司是依据《中华人民共和国公司法》成立，在国家工商行政管理机关核准登记的企业法人，经济性质为国有独资有限责任公司。湖南省政府是公司的唯一出资人，依法对公司行使出资人权利。公司根据湖南省国资委的授权，对其全资、控股、参股公司中的国有资产依法进行经营、管理和监督，承担国有资产保值增值责任，并且接受湖南省国资委的指导和监督。　　1、董事及董事会　　公司设董事会，董事会成员由湖南省政府委派或更换，其中职工董事由职工民主选举产生。董事会由9至13名董事组成，设董事长1名，副董事长若干名。董事长、副董事长由湖南省政府在董事会成员中指定，董事长为公司法定代表人。经湖南省政府同意，董事会成员可兼任公司总经理、副总经理。董事会根据湖南省政府的授权，行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项。　　2、监事及监事会　　公司依据《湖南省国有企业监事会暂行办法》设立监事会，监事会设主席1名，监事会成员不少于3名。监事分为专职监事和兼职监事。由湖南省政府有关部门派出代表和公司职工代表担任的监事为兼职。监事会主席由湖南省政府任命，专职监事和湖南省政府有关部门派出的兼职监事由湖南省国有企业监事会管理机构任命。公司职工兼任的监事由公司职工民主选举产生，报监事会管理机构批准。监事每届任期3年，其中监事会主席、专职监事和派出兼职监事不得连任。公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。　　3、总经理　　公司设总经理1名，副总经理若干名，公司总经理经董事长提名，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，主持并负责公司的日常经营管理工作。　　（二）公司治理结构图　　（三）公司组织结构图　　五、发行人与子公司的投资关系　　截至2007年底，发行人主要子公司的基本情况见下表：　　金额单位：万元　　六、发行人董事、监事及高级管理人员情况　　（一）董事　　1、李效伟先生，董事长。1952年生，中共党员，辽宁法库人，中国社会科学院企业管理专业研究生毕业，高级经济师，现任公司党组书记、董事长，湖南华菱钢铁股份有限公司董事长，中共十七大代表，中共湖南省第九届委员会委员。　　2、李建国先生，董事。1955年生，中共党员，湖南娄底人，湖南大学ＥＭＢＡ毕业，高级经济师，现任公司党组副书记、总经理。　　3、曹慧泉先生，董事。1966年生，中共党员，湖南益阳人，北京科技大学材料物理系研究生毕业，高级工程师，现任公司党组副书记，湖南华菱钢铁股份有限公司总经理。　　4、陈建中先生，董事。1948年生，中共党员，湖南常德人，中南矿冶学院重金属冶炼专业毕业，高级经济师，现任公司党组成员、副总经理。　　5、刘捷先生，董事。1970年生，中共党员，江苏丹阳人，武汉科技大学工学硕士，高级工程师，现任湘潭钢铁集团有限公司总经理。　　6、赵振营先生，董事。1953年生，中共党员，辽宁海城人，高级政工师，北京科技大学企业管理专业毕业，现任湘潭钢铁集团有限公司党委书记。　　7、赵建辉先生，董事。1963年生，中共党员，湖南双峰人，冶金部自动化研究院工学硕士，高级工程师，现任湖南衡阳钢管（集团）有限公司总经理。　　8、许平忠先生，董事。1954年生，中共党员，湖南衡南人，教授级高级政工师，现任湖南衡阳钢管（集团）有限公司党委书记。　　9、郑柏平先生，董事。1957年生，中共党员，湖北武汉人，武汉钢铁学院工学学士，现任涟源钢铁集团有限公司总经理。　　10、张怡中先生，董事。1955年生，中共党员，湖南涟源市人，中央党校国民经济管理专业毕业（函授），现任涟源钢铁集团有限公司党委书记。　　11、陈波女士，董事。1960年生，中共党员，湖南攸县人，中南工大设备工程毕业（函授），现任长沙铜铝材有限公司党委书记、总经理。　　（二）监事　　1、江秋波先生，1956年生，中共党员，湖南岳阳人，硕士研究生，工程师，现任公司监事会主席。　　2、刘祁雄先生，1961年生，中共党员，湖南祁东人，硕士研究生，高级工程师，现任公司监事。　　3、彭兴华先生，1965年生，中共党员，湖南娄底人，大学学历，高级会计师，现任公司监事。　　（三）其他高级管理人员　　1、龙建中先生，1954年生，中共党员，湖南宁乡人，研究生，高级政工师，现任公司副总经理。　　2、刘国忠先生，1956年生，中共党员，湖南衡山人，大学学历，高级政工师，现任公司工会主席。　　3、戴佐军先生，1965年生，中共党员，湖南湘乡人，研究生学历，硕士学位，高级会计师，现任公司总会计师。　　4、汤陶法先生，1949年生，中共党员，浙江诸暨人，中南大学会计专业毕业，现任公司总经济师。　　第十条 发行人业务情况　　一、发行人所在行业现状及前景　　（一）行业发展前景及竞争格局　　1、全球钢铁行业现状及发展趋势　　（1）市场需求旺盛，钢产量快速增长　　世界经济自2002年以来已连续6年持续高速增长，国际市场钢材需求旺盛，根据国际钢铁协会（ＩＩＳＩ）公布的统计数据显示，2007年全球粗钢总产量为13．44亿吨，同比增长7．5％。目前钢铁生产和消费能力主要分布在亚洲、欧洲、美洲（南北美洲），上述地区2007年粗钢产量分别占总量的55．53％、27．57％、13．64％；粗钢消费能力分别占总量的55．37％、23．49％、15．66％。显而易见，亚洲地区的钢铁生产与消费量均占全球总量的50％以上，已成为全球钢铁行业的重心。　　（2）市场价格上升，钢铁行业盈利大幅增长　　全球需求的快速增长拉动了国际钢铁市场价格的不断上升，同时产量的增长又带动了钢铁生产原燃料价格的大幅上涨，进一步支撑了国际市场钢材价格的上涨。由于价格的上涨，全球钢铁企业盈利大幅增长，平均吨钢盈利已超过了100美元，成为国际上普遍公认的高盈利产业。　　（3）钢铁产业投资快速增长，产能不断扩大　　随着钢铁产业盈利水平的不断提高，钢铁行业对金融投资的吸引力大大上升。此外，随现金流量的好转，钢铁行业的再投入也不断增长。巨大的资本投入使全球钢铁产能上升到一个新的水平，并将在近年逐步释放出来。　　（4）兼并重组加剧，市场集中度提高　　发达国家钢铁企业采取跨国兼并重组与战略联盟的方式，形成了一批在全球范围内资源配置优化、生产规模巨大、产品竞争力更强的跨国钢铁公司。自米塔尔与安赛乐合并组建了全球第一家产能超亿吨的钢铁巨人后，全球钢铁企业因此倍感压力，纷纷通过兼并重组、战略联盟等手段增大企业的产能和实力。而随着世界钢铁业的快速整合，钢铁市场集中度大大提高。全球前10大钢铁公司的市场份额已从1980年的21％提升到2006年的27％。美国前3大钢铁公司占其国内市场份额从2001年的33％猛升到2006年的58％。全球钢铁业的整合还在继续，跨国公司兼并重组、构建战略联盟谋求扩大企业规模已成为当今钢铁业的发展趋势。　　随着全球经济一体化的发展，钢铁行业迅速壮大的发展中国家逐步参与国际钢铁贸易，加剧了全球钢铁市场竞争的激烈程度。与此同时，发展中国家经济快速发展不断扩大对高端钢铁产品的需求。为了维护竞争力和市场份额，发达国家钢铁公司纷纷凭借自身技术、资金优势发展高技术含量、高附加值产品，加大产品结构调整力度。　　（5）铁矿石价格持续上涨，钢铁企业成本大幅增长　　受需求快速增长的拉动，近年国际铁矿石价格不断上升，累计增幅已超过130％。2003年至2007年，国际铁矿石基准价格涨幅分别为8．9％、18．62％、71．5％、19％和9．5％。2008年铁矿石长期协议价上调65％，这是铁矿石价格连续第6年上涨。铁矿石大幅涨价直接冲击以长期协议矿为主的钢铁生产企业，很大程度上压缩了这些企业的利润空间。世界第一大铁矿石生产和出口商巴西淡水河谷公司2008财年铁矿石协议价格为78．88美元／吨，比上一财年增长了31．07美元／吨。按每吨钢消耗1．6吨铁矿石计算，国内钢铁企业吨钢成本将直接增加49．7美元，如果考虑连带效应产生的间接影响，则成本增加更多。　　2、国内钢铁行业现状和发展趋势　　（1）国内行业现状　　自1996年至今，我国粗钢产量保持了快速增长，连续11年位居世界第一。根据国际钢铁协会（ＩＩＳＩ）公布的统计数据显示，我国粗钢产量占全球总产量的比例由1996年的13．5％上升至2007年的36．4％，达到4．89亿吨的历史高峰，同比增长15．7％，比产量排名二至八位的日、美、俄、印、韩、德、乌的总和还要多。2007年我国生铁产量达到4．69亿吨，同比增长15．19％；钢材产量5．65亿吨，同比增长22．69％。　　2003年－2007年中国粗钢产量及增长率　　资料来源：中国钢铁工业协会　　国内钢铁行业快速发展的推动力来自持续旺盛的市场需求。我国工业化、城镇化进程加快，形成了旺盛的钢材需求，从而推动钢铁行业的发展。伴随着我国钢铁行业的蓬勃发展，我国钢铁企业的规模迅速壮大。2006年度我国百万吨规模的钢铁企业约有116家，千万吨级以上规模的钢铁企业达到10家。我国钢铁行业今后发展的目标是成为具有国际竞争力的支柱产业，这就要求国内钢铁企业进一步规模化、工艺现代化、技术先进化、装备大型化。因此，我国钢铁企业纷纷加快发展速度，以确保在未来的国际竞争中处于优势地位。　　虽然目前我国钢铁产能较大，但行业集中度不高。中国钢铁工业协会发布的2007年中国钢铁行业统计数据显示，前十大钢铁企业的粗钢产量约合1．80亿吨，占全国的比重为36．79％。按照国家发改委的规划，到2020年，国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例须达70％以上。此外，国内钢铁行业产能中，技术落后、能耗过高、污染环境的落后产能比重很大。我国钢铁工业产业集中度较低，不仅增大了国内环境负担，不利于钢铁市场的稳定，也制约了企业自主创新能力和竞争力的提高。　　现阶段我国钢铁行业生产与需求的结构性矛盾比较突出，落后产能过剩和高端产能不足并存，钢材供求关系呈现出“总量过剩、结构失衡”的局面，短期内我国钢材市场仍面临供过于求的压力。目前这种压力呈现出阶段性和结构性特征。阶段性体现为产能释放过于集中，造成需求增长相对不足。结构性表现为在大量进口高端钢材的同时，中低端钢材出口量快速增长，出口金额远低于进口金额，进出口钢材产品附加值存在明显差距。供求关系的阶段性和结构性矛盾导致国内钢材市场出现过剩现象。这决定了我国钢铁行业结构调整的方向在于发展短缺产能、淘汰落后产能、优化产品结构。　　2005年7月，国家发改委颁布了《钢铁产业发展政策》，以指导钢铁产业的健康发展，《钢铁产业发展政策》指出钢铁行业发展重点是技术升级和结构调整，通过结构调整全面提升钢铁行业的竞争力，促进钢铁行业的持续健康发展。日，国家八部委联合发布《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》（发改工业［号），要求采取有效措施，淘汰落后产能，加快结构调整。根据国务院淘汰落后产能工作部署，“十一五”期间我国将淘汰约1亿吨落后炼铁能力。为了配合淘汰落后产能措施的实施，控制中低端钢材出口的快速增长，自2004年以来我国已连续9次调整钢铁出口贸易政策，2006年和2007年的政策出台尤为密集，其中2006年调整2次，2007年调整5次。出台的下调或取消出口退税、加征出口关税、钢材出口许可证管理制度等政策收效显著。国家还加大了淘汰落后产能的行政力度。继日国家发改委与河北、山西等10个主要产钢省（区、市）政府签订了第一批《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》后，2007年末国家发改委又与18个省（区、市）及宝钢签订了第二批《关停和淘汰落后钢铁产能责任书》，意味着新一轮“小钢厂关停风暴”启动。至此，目前签订该责任书的省市已达到28个，几乎包括国内所有的主要产钢省市。2008年要关停和淘汰落后炼铁能力3，706万吨、炼钢能力3，820万吨。　　序号　　名称　　基本资料　　经营范围　　总资产　　净利润　　发行人　　权益比例　　1　　湖南华菱钢铁股份有限公司　　注册地址　　湖南省长沙市　　钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产和经营；兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品。　　4842244　　161242　　33．92％　　注册资金　　273765　　法人代表　　李效伟　　2　　湘潭钢铁集团有限公司　　注册地址　　湖南省湘潭市　　以钢材深加工、循环经济和环保产业、以及为钢铁主业提供支持和服务的相关产业为主业，同时适度发展面向市场的机电制造等产业。　　544395　　40432　　85％　　注册资金　　47059　　法人代表　　刘捷　　3　　涟源钢铁集团有限公司　　注册地址　　湖南省娄底市　　钢材、生铁、氧气、氩气、焦炭、及副产品的生产经营；机械加工、机电维修；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品经营等。　　430552　　13700　　85％　　注册资金　　81176　　法人代表　　郑柏平　　4　　湖南衡阳钢管（集团）有限公司　　注册地址　　湖南省衡阳市　　钢材及其深加工产品，机械加工，运输，第三产业，丙烷金属切割气，液化气的销售。　　67522　　3387　　85％　　注册资金　　11765　　法人代表　　赵建辉　　5　　江苏锡钢集团有限公司　　注册地址　　江苏省无锡市　　冶炼及轧制钢材、金属压延加工、铸造；冶金设备设计、制造、安装；外经贸部批准的进出口业务；租赁业务。　　230662　　4826　　55％　　注册资金　　118305　　法人代表　　陶方国　　6　　湖南华菱钢铁集团财务有限公司 注册地址湖南省长沙市财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保，办理票据承兑与贴现，同业拆借等。 38．30％ 注册资金 30000 法人代表 谭久均 7 湖南华菱置业有限公司 注册地址湖南省长沙市开发房地产，销售机电产品及政策允许的矿产品、建筑装饰材料。 0％ 注册资金 2000 法人代表方平 8湖南华菱钢铁贸易有限公司 注册地址湖南省长沙市经销建筑材料（不含硅酮胶）、普通机械、仪器仪表、化工产品（不含危险品）、政策允许的金属材料、矿产品、冶金生产原辅材料；代办仓储业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的除外）。％ 注册资金 2000 法人代表 黄朝晖 9 湖南华菱保险经纪有限公司 注册地址湖南省长沙市经营本企业《保险经纪机构法人许可证》核定范围内的保险经纪业务。 ％ 注册资金 1000 法人代表谭久均 10华宸信托有限责任公司 注册地址呼和浩特市资金信托、动产信托、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托；投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司、财务顾问等业务等。．95％ 注册资金 57200 法人代表 姚大跃 11 湖南华菱岳阳港务有限公司 注册地址湖南省岳阳市凭《港口经营许可证》从事码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口机械、设施、设备租赁经营、港口拖轮经营、船舶港口服务业务经营。％ 注册资金 3200 法人代表 汤志宏 12 湖南迪策科技发展有限公司 注册地址湖南省长沙市计算机软硬件、网络系统集成、环保材料及生物领域内的“四技服务”；国内贸易，实业投资，企业资产管理，商务咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。6 100％ 注册资金 22000 法人代表 罗桂情 13 湖南天和房地产开发有限公司 注册地址湖南省长沙市房地产开发、经营，建筑材料的销售（涉及行政许可的凭许可证经营） 3982 －32 100％ 注册资金 1000 法人代表蒋杰 14北京超然智业咨询有限责任公司 注册地址北京市法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 2991049％ 注册资金 300 法人代表 汪俊 项目 2007年度 2006年度 2005年度 金额 占比（％） 金额 占比（％）金额占比（％） 营业总收入 501．60 100．00 383．75 100．00 361．78 100．00 钢铁板块477．．15 93．85 311．62 86．14 其中：宽厚板 66．06 13．17 35．70 9．30－－ －－热轧板卷 53．94 10．75 51．54 13．43 82．05 22．68 冷轧卷 34．87 6．95 23．276．06－－ －－ 镀锌卷 8．22 1．64 －－ －－ －－ －－ 线材 59．26 11．81 53．29 13．．15 棒材 89．85 17．91 74．35 19．37 69．12 19．11 钢管 64．76 12．．38 38．04 10．51 带钢 14．61 2．91 11．68 3．04 5．95 1．64 型材 3．310．662．93 0．761．810．50重要提示本募集说明书摘要根据《2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券募集说明书》摘编而成，与募集说明书主要内容一致。凡欲申购本期债券的投资者，请认真阅读《2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券募集说明书》全文。投资者可从如下互联网网址下载募集说明书全文：ｈｔｔｐ：／／ｃｊｓ．ｎｄｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｖａｌｉｎ．ｃｏｍｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ发行人：主承销商：湖南华菱钢铁集团有限责任公司（下转A13版）
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