&|&&|&&|&&|&&|&&|&
科达股份(003986)公告正文
科达股份：北京市君合律师事务所关于科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书
&&&&北京市君合律师事务所关于科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
&&&&&&&&&&&&&&&之
&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&北京市君合律师事务所
&&&&&&&&&&二零一五年三月
&&&&&&&&&&&&&&&2-2-1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&录正&文&.............................................................................................................................&5
&&&&一、&&&&&&&&&本次重大资产重组的方案..............................................................................&7
&&&&二、&&&&&&&&&本次重大资产重组涉及各方的主体资格....................................................&20
&&&&三、&&&&&&&&&关于本次重大资产重组的授权和批准........................................................&40
&&&&四、&&&&&&&&&本次重大资产重组的相关协议....................................................................&42
&&&&五、&&&&&&&&&本次重大资产重组的实质性条件................................................................&43
&&&&六、&&&&&&&&&本次重大资产重组涉及的标的资产之百孚思&100%股权&.........................&48
&&&&七、&&&&&&&&&本次重大资产重组涉及的标的资产之上海同立&100%股权&.....................&55
&&&&八、&&&&&&&&&本次重大资产重组涉及的标的资产之华邑众为&100%股权&.....................&67
&&&&九、&&&&&&&&&本次重大资产重组涉及的标的资产之雨林木风&100%股权&.....................&75
&&&&十、&&&&&&&&&本次重大资产重组涉及的标的资产之派瑞威行&100%股权&.....................&89
&&&&十一、&&&&&&&&&&本次重大资产重组涉及债权、债务的处理&..........................................&100
&&&&十二、&&&&&&&&&&本次交易对关联交易和同业竞争的影响&..............................................&100
&&&&十三、&&&&&&&&&&信息披露&..................................................................................................&103
&&&&十四、&&&&&&&&&&关于相关人员买卖上市公司股票情况&..................................................&104
&&&&十五、&&&&&&&&&&各证券服务机构执业资格&......................................................................&105
&&&&十六、&&&&&&&&&&结论意见&..................................................................................................&105
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市建国门北大街&8&号华润大厦&20&层
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&邮编:100005
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:(86-10)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:(86-10)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于科达集团股份有限公司
&&&&发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之法律意见书致:科达集团股份有限公司
&&&&北京市君合律师事务所(以下简称“本所”)为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。
&&&&本所受科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”)的委托,就科达股份拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”),担任科达股份的法律顾问,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《发行管理办法》)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称《重组规定》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)以及其他相关中华人民共和国(为本法律意见书之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,以下简称“中国”)法律、法规及国务院所属部门所颁发的规章及其他规范性文件(以下简称“规范性文件”)的有关规定,就本次重大资产重组相关法律问题出具本法律意见书。
&&&&本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和国务院证券监管部门的有关规范性文件发表法律意见。
&&&&为出具本法律意见书,本所律师对本次重大资产重组各方的主体资格、本次重大资产重组的内容及程序等事项进行了审查,查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件,以及有关法律、法规和规范性文件,并就相关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-3
&&&&为了确保法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性,本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件资料进行了审查,并得到了科达股份、本次重组标的公司的如下保证:其已向本所提供了出具法律意见书所必需的全部和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言,不存在任何虚假、遗漏或隐瞒;文件资料为副本、复印件的,其内容均与正本或与原件相符;文件及文件上的签名和印章均是真实的;提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销,且于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有。
&&&&对于本所无法独立查验的事实,本所律师依赖政府有关部门、科达股份、交易对方、标的公司出具的有关证明、说明文件。
&&&&在本法律意见书中,本所律师仅对本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的且与本次重大资产重组有关的重要法律问题发表法律意见,并不对有关会计审计、资产评估、盈利预测、投资决策、独立财务顾问意见等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计审计、资产评估、盈利预测、财务顾问等专业文件(包括但不限于审计报告、资产评估报告、独立财务顾问报告等)之内容的引用,并不表明本所律师对该等专业文件以及所引用内容、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证,本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。
&&&&本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
&&&&本法律意见书仅供科达股份本次重大资产重组之目的使用,不得用作任何其它目的。本所律师同意科达股份将本法律意见书作为其本次重大资产重组的申请材料的组成部分,并依法对所出具的法律意见承担责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正文
&&&&为本法律意见书表述方便,在本法律意见书中,除非另有说明,以下词汇具有如下含义:公司、上市公司、
&&&&&&&&&&&&&&&&&指&科达集团股份有限公司科达股份
&&&&百孚思&&&&&&&&&&&&指&北京百孚思广告有限公司
&&&&上海同立&&&&&&&&&&指&上海同立广告传播有限公司
&&&&华邑众为&&&&&&&&&&指&广州市华邑众为品牌策划有限公司
&&&&雨林木风&&&&&&&&&&指&广东雨林木风计算机科技有限公司
&&&&派瑞威行&&&&&&&&&&指&北京派瑞威行广告有限公司
&&&&标的公司&&&&&&&&&&指&百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行
&&&&标的资产&&&&&&&&&&指&五家标的公司&100%股权本次交易、本次重
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&科达股份发行股份及支付现金购买标的资产并募集配组、本次重大资产&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&套资金的行为重组
&&&&百仕成投资&&&&&&&&指&北京百仕成投资管理中心(普通合伙)
&&&&引航基金&&&&&&&&&&指&杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)
&&&&同尚投资&&&&&&&&&&指&上海同尚投资合伙企业(有限合伙)
&&&&启航基金&&&&&&&&&&指&杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)
&&&&科祥投资&&&&&&&&&&指&浙江科祥股权投资有限公司
&&&&好望角有限&&&&&&&&指&杭州好望角投资管理有限公司
&&&&睿久投资&&&&&&&&&&指&浙江睿久合盈创业投资合伙企业(有限合伙)
&&&&因派投资&&&&&&&&&&指&广州因派投资顾问中心(有限合伙)
&&&&泰豪银科&&&&&&&&&&指&成都泰豪银科创业投资中心(有限合伙)
&&&&晟大投资&&&&&&&&&&指&深圳市晟大投资有限公司
&&&&枫骏科技&&&&&&&&&&指&东莞枫骏网络科技企业(有限合伙)
&&&&一一五&&&&&&&&&&&&指&广东一一五科技有限公司
&&&&融翼投资&&&&&&&&&&指&上海融翼投资合伙企业(有限合伙)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-5
&&&&正友投资&&&&&&&&&&&指&宁波正友一号投资合伙企业(有限合伙)
&&&&九鼎投资&&&&&&&&&&&指&嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)
&&&&润元投资&&&&&&&&&&&指&上海理想润元股权投资合伙企业(有限合伙)
&&&&润岩投资&&&&&&&&&&&指&青岛润岩投资管理中心(有限合伙)
&&&&润民投资&&&&&&&&&&&指&青岛润民投资管理中心(有限合伙)
&&&&科达集团&&&&&&&&&&&指&山东科达集团有限公司
&&&&越航基金&&&&&&&&&&&指&杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)
&&&&安信乾盛&&&&&&&&&&&指&安信乾盛财富管理(深圳)有限公司
&&&&安信资管计划&&&&&&&指&安信乾盛兴源专项资产管理计划
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5家标的公司的全体股东百仕成投资、引航基金、吴钢、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李科、乔羿正、同尚投资、启航基金、科祥投资、睿久
&&&&购买资产交易对&&&&&&投资、何烽、徐永忠、童云洪、王华华、杜达亮、何毅、方、标的公司全体&指&韩玲、因派投资、泰豪银科、晟大投资、赖霖枫、刘杰
&&&&股东&&&&&&&&&&&&&&&&娇、枫骏科技、一一五、融翼投资、正友投资、陈伟、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张茂、陈翀、刘卫华、龚小燕、褚明理、覃邦全、周璇、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李国庆、安泰、褚旭、朱琦虹、九鼎投资、润元投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&百仕成投资、吴钢、李科、乔羿正、同尚投资、王华华、业绩承诺方、业绩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杜达亮、何毅、韩玲、因派投资、赖霖枫、刘杰娇、枫承诺补偿义务人、&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&骏科技、一一五、褚明理、覃邦全、周璇、安泰、褚旭、补偿义务人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&朱琦虹
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&科达集团、润民投资、润岩投资、黄峥嵘、何烽、越航
&&&&配套资金认购对象&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金、安信乾盛兴源专项资产管理计划
&&&&好望角及其一致行&&&&引航基金、启航基金、越航基金、科祥投资、黄峥嵘、
&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&动人&&&&&&&&&&&&&&&&何烽、徐永忠、童云洪、陈伟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&派瑞威行的三位股东褚明理、周璇、褚旭,褚明理与周
&&&&褚明理及其关联方&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&璇为配偶关系,褚旭与褚明理为堂兄弟关系
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
&&&&重组报告书&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次重组独立财务顾问招商证券出具的《关于科达集团
&&&&独立财务顾问报告&&&指&股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&科达股份与标的公司全体股东签订的《发行股份及支付
&&&&购买资产协议&&&&&&&指&现金购买资产协议》以及《发行股份及支付现金购买资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产补充协议》
&&&&利润补偿协议&&&&&&&指&科达股份与补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》以
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及《盈利预测补偿补充协议》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&科达股份与配套资金认购对象签订的《股份认购协议》
&&&&股份认购协议&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以及《股份认购补充协议》
&&&&定价基准日&&&&&&&&&&指&上市公司第七届董事会第十一次会议决议公告日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指上市公司与购买资产交易对方就标的股权过户完成
&&&&交割日&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工商变更登记之日
&&&&过渡期&&&&&&&&&&&&&&指&自评估基准日起至交割日止的期间独立财务顾问、招
&&&&&&&&&&&&&&&&&指&招商证券股份有限公司商证券
&&&&天健&&&&&&&&&&&&&&&&指&天健会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&中联&&&&&&&&&&&&&&&&指&中联资产评估集团有限公司
&&&&工商局&&&&&&&&&&&&&&指&工商行政管理局
&&&&《公司法》&&&&&&&&&&指&《中华人民共和国公司法》
&&&&《证券法》&&&&&&&&&&指&《中华人民共和国证券法》
&&&&《上市规则》&&&&&&&&指&《上海证券交易所股票上市规则》
&&&&《重组办法》&&&&&&&&指&《上市公司重大资产重组管理办法》
&&&&《收购办法》&&&&&&&&指&《上市公司收购管理办法》
&&&&《重组规定》&&&&&&&&指&《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
&&&&《准则第&26&号》&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&号-上市公司重大资产重组》
&&&&中国证监会&&&&&&&&&&指&中国证券监督管理委员会
&&&&上交所&&&&&&&&&&&&&&指&上海证券交易所
&&&&元&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&人民币元
&&&&一、&本次重大资产重组的方案
&&&&根据科达股份于&2015&年&3&月&11&日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过的重组报告书以及上市公司与交易对方签署的购买资产协议、利润补偿协议、股份认购协议,本次重大资产重组方案(以下简称“本次重组方案”)为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件,但最终配套融资发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。本次重组方案如下:
&&&&(一)&发行股份及支付现金购买资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-7
&&&&1、交易标的
&&&&科达股份通过发行股份及支付现金的方式购买的交易标的为五家标的公司100%股权,包括:百仕成投资及引航基金所持有的百孚思&100%股权;吴钢、李科、乔羿正、徐永忠、童云洪、何烽等自然人以及同尚投资、启航基金、科祥投资、睿久投资等企业所持有的上海同立&100%股权,王华华、杜达亮、何毅、韩玲等自然人及因派投资、引航基金、泰豪银科、晟大投资等企业所持有的华邑众为&100%股权,赖霖枫、刘杰娇、陈伟、张茂、陈翀、刘卫华、龚小燕等自然人以及枫骏科技、一一五、引航基金、融翼投资、正友投资等企业所持有的雨林木风&100%股权,褚明理、覃邦全、周璇、安泰、朱琦虹、褚旭、李国庆、陈伟、童云洪等自然人以及启航基金、九鼎投资、润元投资等企业所持有的派瑞威行100%股权。
&&&&2、交易价格及定价依据
&&&&科达股份以&2014&年&12&月&31&日为基准日聘请具有合格资质的审计、评估机构对交易标的进行审计、评估。根据资产评估结果,上述标的资产的合计评估值为&294,813.26&万元,其中百孚思评估值&60,834.79&万元,上海同立评估值&44,704.59万元,华邑众为评估值&40,500.82&万元,雨林木风评估值&54,234.31&万元,派瑞威行评估值&94,538.75&万元。参考评估值,交易各方商定交易价格合计为&294,300万元,其中百孚思&100%股权的交易价格为&60,750&万元,上海同立&100%股权的交易价格为&44,550&万元,华邑众为&100%股权的交易价格为&40,500&万元,雨林木风&100%股权的交易价格为&54,000&万元,派瑞威行&100%股权的交易价格为&94,500万元。
&&&&3、交易方式
&&&&科达股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买各标的公司&100%的股权,支付现金来自本次募集的配套资金。若募集的配套资金不足以支付现金对价,差额部分由公司自筹。其中各交易对方以股份方式及现金方式支付的比例分别如下:
&&&&(1)百孚思
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买&&&&&&&&&&&&&&&现金方式购买
&&&&序号&&&&转让方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&持股比例(%)&出资额(万元)&持股比例(%)
&&&&&&&&&百仕成投
&&&&(1)&&&&&&&&&&&&&&&&&700.0000&&&&&&&&&63&&&&&&&&&&300.0000&&&&&&&&&&&&27
&&&&&&&&&&&&&资
&&&&(2)&&&&引航基金&&&&&111.1111&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&——
&&&&(2)上海同立
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-8
&&&&&&&&&&转让方&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买&&&&&&&&&&&&&&现金方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&持股比例(%)&出资额(万元)&持股比例(%)
&&&&(1)&&&&&吴钢&&&&&&&&&&&&235.0800&&&&&&13.0600&&&&&&&90.0000&&&&&&&&&&&5.0000
&&&&(2)&&&&&李科&&&&&&&&&&&&234.9600&&&&&&13.0533&&&&&&&90.0000&&&&&&&&&&&5.0000
&&&&(3)&&&&&乔羿正&&&&&&&&&&234.9600&&&&&&13.0533&&&&&&&90.0000&&&&&&&&&&&5.0000
&&&&(4)&&&&&同尚投资&&&&&&&&108.0000&&&&&&&6.0000&&&&&&&42.0000&&&&&&&&&&&2.3333
&&&&(5)&&&&&启航基金&&&&&&&&135.0000&&&&&&&7.5000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(6)&&&&&科祥投资&&&&&&&&180.0000&&&&&&10.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(7)&&&&&睿久投资&&&&&&&&135.0000&&&&&&&7.5000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(8)&&&&&徐永忠&&&&&&&&&&45.0000&&&&&&&&2.5000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(9)&&&&&童云洪&&&&&&&&&&108.0000&&&&&&&6.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(10)&何烽&&&&&&&&&&&&&&&72.0000&&&&&&&&4.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&(3)华邑众为
&&&&序号&&&&&转让方&&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买&&&&&&&&&&&&&&&&&现金方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&持股比例(%)&出&资&额&(&万&持股比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元)
&&&&(1)&&&&王华华&&&&&&&&&&132.0000&&&&&&&&26.4000&&&&&&&44.0000&&&&&&&&&&8.8000
&&&&(2)&&&&杜达亮&&&&&&&&&&&73.5000&&&&&&&&14.7000&&&&&&&24.5000&&&&&&&&&&4.9000
&&&&(3)&&&&因派投资&&&&&&&&&49.5000&&&&&&&&9.9000&&&&&&&&16.5000&&&&&&&&&&3.3000
&&&&(4)&&&&引航基金&&&&&&&&&60.0000&&&&&&&&12.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&——
&&&&(5)&&&&泰豪银科&&&&&&&&&38.0000&&&&&&&&7.6000&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&——
&&&&(6)&&&&何毅&&&&&&&&&&&&&22.5000&&&&&&&&4.5000&&&&&&&&7.5000&&&&&&&&&&&1.5000
&&&&(7)&&&&韩玲&&&&&&&&&&&&&22.5000&&&&&&&&4.5000&&&&&&&&7.5000&&&&&&&&&&&1.5000
&&&&(8)&&&&晟大投资&&&&&&&&&2.0000&&&&&&&&&0.4000&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&(4)雨林木风
&&&&序号&&&&&&转让方&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买&&&&&&&&&&&&&&现金方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&持股比例(%)&出资额(万元)&持股比例(%)
&&&&(1)&&&&&赖霖枫&&&&&&&&&&58.8235&&&&&&&&5.0000&&&&&&&141.1765&&&&&&&&&12.0000
&&&&(2)&&&&&刘杰娇&&&&&&&&&&200.0000&&&&&&17.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(3)&&&&&枫骏科技&&&&&&&&100.0000&&&&&&&8.5000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(4)&&&&&一一五&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&205.8822&&&&&&&&&17.5000
&&&&(5)&&&&&引航基金&&&&&&&&164.7059&&&&&&14.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(6)&&&&&融翼投资&&&&&&&&11.7647&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(7)&&&&&正友投资&&&&&&&&117.6471&&&&&&10.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(8)&&&&&陈伟&&&&&&&&&&&&70.5883&&&&&&&&6.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(9)&&&&&张茂&&&&&&&&&&&&11.7647&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(10)&陈翀&&&&&&&&&&&&&&&11.7647&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-9
&&&&序号&&&&&&转让方&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买&&&&&&&&&&&&&&&&&现金方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&持股比例(%)&出资额(万元)&持股比例(%)
&&&&(11)&&&&刘卫华&&&&&&&&&47.0589&&&&&&&&4.0000&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&(12)&龚小燕&&&&&&&&&&&&35.2941&&&&&&&&3.0000&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&(5)派瑞威行
&&&&序号&&&&&&转让方&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买&&&&&&&&&&&&&&&&&现金方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&持股比例(%)&出资额(万元)&持股比例(%)
&&&&(1)&&&&&褚明理&&&&&&&&&154.8763&&&&&&&41.8166&&&&&&&60.3291&&&&&&&&&16.2889
&&&&(2)&&&&&覃邦全&&&&&&&&&20.3162&&&&&&&&5.4854&&&&&&&&7.9138&&&&&&&&&&&2.1367
&&&&(3)&&&&&九鼎投资&&&&&&&12.7376&&&&&&&&3.4392&&&&&&&&11.9538&&&&&&&&&&3.2275
&&&&(4)&&&&&周璇&&&&&&&&&&&10.4507&&&&&&&&2.8217&&&&&&&&4.0708&&&&&&&&&&&1.0991
&&&&(5)&&&&&李国庆&&&&&&&&&&7.9235&&&&&&&&2.1393&&&&&&&&3.0865&&&&&&&&&&&0.8334
&&&&(6)&&&&&润元投资&&&&&&&&5.3309&&&&&&&&1.4393&&&&&&&&2.0765&&&&&&&&&&&0.5607
&&&&(7)&&&&&安泰&&&&&&&&&&&&5.0737&&&&&&&&1.3699&&&&&&&&1.9763&&&&&&&&&&&0.5336
&&&&(8)&&&&&褚旭&&&&&&&&&&&&1.0147&&&&&&&&0.2740&&&&&&&&0.3953&&&&&&&&&&&0.1067
&&&&(9)&&&&&朱琦虹&&&&&&&&&&2.0295&&&&&&&&0.5480&&&&&&&&0.7905&&&&&&&&&&&0.2134
&&&&(10)&启航基金&&&&&&&&&&33.3333&&&&&&&&9.0000&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(11)&&&&陈伟&&&&&&&&&&&12.3457&&&&&&&&3.3333&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(12)&童云洪&&&&&&&&&&&&12.3457&&&&&&&&3.3333&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&4、发行股票的种类和面值
&&&&&&&本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A&股),每股面值为人民币&1.00&元。
&&&&&&&5、发行对象及认购方式
&&&&&&&本次发行股份购买资产的发行对象为百孚思的股东百仕成投资及引航基金,上海同立的股东吴钢、李科、乔羿正、徐永忠、童云洪、何烽等自然人以及同尚投资、启航基金、科祥投资、睿久投资等企业,华邑众为的股东王华华、杜达亮、何毅、韩玲等自然人及因派投资、引航基金、泰豪银科、晟大投资等企业,雨林木风的股东赖霖枫、刘杰娇、陈伟、张茂、陈翀、刘卫华、龚小燕等自然人以及枫骏科技、一一五、引航基金、融翼投资、正友投资等企业,派瑞威行的股东褚明理、覃邦全、周璇、安泰、朱琦虹、褚旭、李国庆、陈伟、童云洪等自然人以及启航基金、九鼎投资、润元投资等企业。上述发行对象以其所持相关交易标的认购公司向其发行的股份。
&&&&&&&6、定价基准日和发行价格
&&&&&&&本次发行股份购买资产的定价基准日为科达股份第七届董事会第十一次会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-10议决议公告日(“定价基准日”),根据《重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的&90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前&20&个交易日、60&个交易日或者&120&个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的定价依据为不低于定价基准日前&20个交易日公司股票交易均价的&90%,即&5.56&元/股。最终发行价格尚须经公司股东大会批准。
&&&&若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。
&&&&7、发行数量
&&&&根据本次交易标的成交价以及上述发行价格定价原则估算,公司拟向交易对方合计发行股份&40,021.6715&万股,其中向百孚思股东发行&7,976.1690&万股,向上海同立股东发行&6,623.7403&万股,向华邑众为股东发行&5,827.3376&万股,向雨林木风股东发行&6,847.1230&万股,向派瑞威行股东发行&12,747.3019&万股,发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准。各交易对方获得的股份对价情况如下:
&&&&(1)百孚思
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&取得上市
&&&&序号&&&&转让方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以股份支付的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&持股比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对价额(万元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数(万股)
&&&&&&&&&百仕成投
&&&&(1)&&&&&&&&&&&&&&&&&&700.0000&&&&&&&&&&&&&&&&63&&&&&&&&&38,272.5005&&&&&&6,883.5432
&&&&&&&&&&&&资
&&&&(2)&&&&引航基金&&&&&&111.1111&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&6,074.9995&&&&&&&1,092.6258
&&&&(2)上海同立
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以股份支&取得上市
&&&&序号&&&&&转让方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&&&&持股比例(%)&&&&&&&付的对价&公司股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额(万元)&数(万股)
&&&&(1)&&&&&&吴钢&&&&&&&&&235.0800&&&&&&&&&&&&&&&&13.0600&&&&&&&5,818..4442
&&&&(2)&&&&&&李科&&&&&&&&&234.9600&&&&&&&&&&&&&&&&13.0533&&&&&&&5,815..9100
&&&&(3)&&&&&乔羿正&&&&&&&&234.9600&&&&&&&&&&&&&&&&13.0533&&&&&&&5,815..9100
&&&&(4)&&&&同尚投资&&&&&&&108.0000&&&&&&&&&&&&&&&&6.0000&&&&&&&&2,673.0000&&&480.7553
&&&&(5)&&&&启航基金&&&&&&&135.0000&&&&&&&&&&&&&&&&7.5000&&&&&&&&3,341.2500&&&600.9442
&&&&(6)&&&&科祥投资&&&&&&&180.0000&&&&&&&&&&&&&&&&10.0000&&&&&&&4,455.0000&&&801.2589
&&&&(7)&&&&睿久投资&&&&&&&135.0000&&&&&&&&&&&&&&&&7.5000&&&&&&&&3,341.2500&&&600.9442
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-11
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以股份支&取得上市
&&&&序号&&&&&&转让方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&&&&&持股比例(%)&&&&&&&付的对价&公司股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额(万元)&数(万股)
&&&&(8)&&&&&徐永忠&&&&&&&&45.0000&&&&&&&&&&&&&&&&&2.5000&&&&&&&&1,113.7500&&&200.3147
&&&&(9)&&&&&童云洪&&&&&&&108.0000&&&&&&&&&&&&&&&&&6.0000&&&&&&&&2,673.0000&&&480.7553
&&&&(10)&&&&&何烽&&&&&&&&&72.0000&&&&&&&&&&&&&&&&&4.0000&&&&&&&&1,782.0000&&&320.5035
&&&&(3)华邑众为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以股份支&&&取得上市
&&&&序号&&&&&转让方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&&&持股比例(%)&&&&&&付的对价&&&公司股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额(万元)&数(万股)
&&&&(1)&&&&王华华&&&&&&&&132.0000&&&&&&&&&&&&&&&&26.4000&&&&&10,692..0215
&&&&(2)&&&&杜达亮&&&&&&&&73.5000&&&&&&&&&&&&&&&&&14.7000&&&&&5,953.5000&&&&&&1,070.7733
&&&&(3)&&&&因派投资&&&&&&49.5000&&&&&&&&&&&&&&&&&9.9000&&&&&&4,009.5000&&&&&&721.1330
&&&&(4)&&&&引航基金&&&&&&60.0000&&&&&&&&&&&&&&&&&12.0000&&&&&4,860.0000&&&&&&874.1007
&&&&(5)&&&&泰豪银科&&&&&&38.0000&&&&&&&&&&&&&&&&&7.6000&&&&&&3,078.0000&&&&&&553.5971
&&&&(6)&&&&&&何毅&&&&&&&&22.5000&&&&&&&&&&&&&&&&&4.5000&&&&&&1,822.5000&&&&&&327.7877
&&&&(7)&&&&&&韩玲&&&&&&&&22.5000&&&&&&&&&&&&&&&&&4.5000&&&&&&1,822.5000&&&&&&327.7877
&&&&(8)&&&&晟大投资&&&&&&&2.0000&&&&&&&&&&&&&&&&&0.4000&&&&&&&&&162.0000&&&&&&29.1366
&&&&(4)雨林木风
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以股份支&取得上市
&&&&序号&&&&&转让方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&&&&&持股比例(%)&&&&&&&付的对价&公司股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额(万元)&数(万股)
&&&&(1)&&&&&赖霖枫&&&&&&&&&58.8235&&&&&&&&&&&&&&&&&5.0000&&&&&&&&&&&&485.6114
&&&&(2)&&&&&刘杰娇&&&&&&&&200.0000&&&&&&&&&&&&&&&&17.0000&&&&&&&&51.0791
&&&&(3)&&&&枫骏科技&&&&&&&100.0000&&&&&&&&&&&&&&&&&8.5000&&&&&&&&&&&&825.5395
&&&&(4)&&&&&一一五&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&——
&&&&(5)&&&&引航基金&&&&&&&164.7059&&&&&&&&&&&&&&&&14.0000&&&&&&&&59.7123
&&&&(6)&&&&融翼投资&&&&&&&&11.7647&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&539.9997&&&&&97.1222
&&&&(7)&&&&正友投资&&&&&&&117.6471&&&&&&&&&&&&&&&&10.0000&&&&&&&&&&&&971.2233
&&&&(8)&&&&&&陈伟&&&&&&&&&&70.5883&&&&&&&&&&&&&&&&&6.0000&&&&&&&&&&&&582.7343
&&&&(9)&&&&&&张茂&&&&&&&&&&11.7647&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&539.9997&&&&&97.1222
&&&&(10)&&&&&陈翀&&&&&&&&&&11.7647&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&539.9997&&&&&97.1222
&&&&(11)&&&&刘卫华&&&&&&&&&47.0589&&&&&&&&&&&&&&&&&4.0000&&&&&&&&&&&&388.4898
&&&&(12)&&&&龚小燕&&&&&&&&&35.2941&&&&&&&&&&&&&&&&&3.0000&&&&&&&&&&&&291.3667
&&&&(5)派瑞威行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份方式购买
&&&&序号&&&&&&&转让方&&&出资额(万&&&持股比例&&&&&&以股份支付的对&&&取得上市公司股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元)&&&&&&&(%)&&&&&&&&&价额(万元)&&&&&份数(万股)
&&&&(1)&&&&褚明理&&&&&&154.8763&&&&41.8166&&&&&&&&&39,516.6935&&&&&&7,107.3189
&&&&(2)&&&&覃邦全&&&&&&&20.3162&&&&&5.4854&&&&&&&&&5,183.6815&&&&&&&&932.3168
&&&&&&&&&九鼎投
&&&&(3)&&&&&&&&&&&&&&&&&12.7376&&&&&3.4392&&&&&&&&&3,250.0102&&&&&&&&584.5342
&&&&&&&&&&&资
&&&&(4)&&&&&周璇&&&&&&&&10.4507&&&&&2.8217&&&&&&&&&2,666.4835&&&&&&&&479.5833
&&&&(5)&&&&李国庆&&&&&&&7.9235&&&&&&2.1393&&&&&&&&&2,021.6909&&&&&&&&363.6134
&&&&&&&&&润元投
&&&&(6)&&&&&&&&&&&&&&&&&5.3309&&&&&&1.4393&&&&&&&&&1,360.1702&&&&&&&&244.6349
&&&&&&&&&&&资
&&&&(7)&&&&&安泰&&&&&&&&5.0737&&&&&&1.3699&&&&&&&&&1,294.5433&&&&&&&&232.8315
&&&&(8)&&&&&褚旭&&&&&&&&1.0147&&&&&&0.2740&&&&&&&&&&258.9087&&&&&&&&&46.5663
&&&&(9)&&&&朱琦虹&&&&&&&2.0295&&&&&&0.5480&&&&&&&&&&517.8172&&&&&&&&&93.1325
&&&&&&&&&启航基
&&&&(10)&&&&&&&&&&&&&&&&33.3333&&&&&9.0000&&&&&&&&&8,504.9908&&&&&&&1,529.6746
&&&&&&&&&&&金
&&&&(11)&&&&陈伟&&&&&&&&12.3457&&&&&3.3333&&&&&&&&&3,150.0051&&&&&&&&566.5476
&&&&(12)&&&童云洪&&&&&&&12.3457&&&&&3.3333&&&&&&&&&3,150.0051&&&&&&&&566.5476
&&&&&&&若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。
&&&&&&&8、锁定期
&&&&&&&(1)百孚思相关股东
&&&&&&&1)补偿义务人百仕成投资
&&&&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司股份自新增股份登记日起&12&个月内不得交易或转让。满&12&个月后,按照业绩承诺的完成情况进行解锁,解锁期间及解锁比例如下:1、自股份上市日起十二个月届满且百孚思履行其相应&2015&年度业绩承诺,在注册会计师出具&2015&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易(即解锁,下同)不超过其持有的全部股份(指该交易对方通过本次交易取得的全部上市公司股份,下同)的&20%;前述关于“标的公司履行其相应&2015&年度业绩承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后百仕成投资所持公司股份总数的&20%,以下类同。2、自股份上市日起二十四个月届满且百孚思履行了其至&2016&年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2016&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-13可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的40%。3、自股份上市日起三十六个月届满且百孚思履行了其至&2017&年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2017&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30&个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的&100%。非经上市公司同意,百仕成投资处于锁定期内的股份不得质押、转让;如果百仕成投资质押或转让该等股份,其需向上市公司支付违约金,违约金标准为已质押股份在质押日市值的&20%(相关股份转让的,违约金标准为该等转让股份在股份过户日市值的&20%)。百仕成投资不可撤销的确认及同意,上市公司并有权直接从未解锁股份中或未支付的现金对价中直接扣减相应的违约金。百仕成投资承担上述违约责任后,并不当然免除其对上市公司的业绩补偿责任。
&&&&2)其他股东引航基金
&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&12&个月内不得转让,如其取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足&12&个月,则其在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&36&个月内不得转让。
&&&&(2)上海同立相关股东
&&&&1)补偿义务人吴钢、李科、乔羿正、同尚投资
&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司股份自新增股份登记日起&12&个月内不得交易或转让。满&12&个月后,按照业绩承诺的完成情况进行解锁,解锁期间及解锁比例如下:1、自股份上市日起十二个月届满且上海同立履行其相应&2015&年度业绩承诺,在注册会计师出具&2015&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易(即解锁,下同)不超过其持有的全部股份(指该交易对方通过本次交易取得的全部上市公司股份,下同)的&20%;前述关于“标的公司履行其相应&2015&年度业绩承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后补偿义务人所持公司股份总数的&20%,以下类同。2、自股份上市日起二十四个月届满且上海同立履行了其至&2016&年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2016&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的&40%。3、自股份上市日起三十六个月届满且上海同立履行了其至&2017年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2017&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-14于业绩补偿的股份数)的&100%。非经上市公司同意,补偿义务人处于锁定期内的股份不得质押、转让;如果补偿义务人质押或转让该等股份,其需向上市公司支付违约金,违约金标准为已质押股份在质押日市值的&20%(相关股份转让的,违约金标准为该等转让股份在股份过户日市值的&20%)。补偿义务人不可撤销的确认及同意,上市公司并有权直接从未解锁股份中或未支付的现金对价中直接扣减相应的违约金。补偿义务人承担上述违约责任后,并不当然免除其对上市公司的业绩补偿责任。
&&&&2)其他股东启航基金、科祥投资、睿久投资、何烽、徐永忠、童云洪
&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&12&个月内不得转让,如其取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足&12&个月,则其在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&36&个月内不得转让。
&&&&(3)华邑众为
&&&&1)补偿义务人王华华、杜达亮、何毅、韩玲、因派投资
&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司股份自新增股份登记日起&12&个月内不得交易或转让。满&12&个月后,按照业绩承诺的完成情况进行解锁,解锁期间及解锁比例如下:1、自股份上市日起十二个月届满且标的公司履行其相应&2015&年度业绩承诺,在注册会计师出具&2015&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易(即解锁,下同)不超过其持有的全部股份(指该交易对方通过本次交易取得的全部上市公司股份,下同)的&20%;前述关于“标的公司履行其相应&2015&年度业绩承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后利润补偿义务人所持上市公司股份总数的&20%,以下类同。2、自股份上市日起二十四个月届满且标的公司履行了其至&2016&年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2016&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30&个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的&40%。3、自股份上市日起三十六个月届满且标的公司履行了其至2017&年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2017&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的&100%。此外,如其取得上市公司股份时(以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准),对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间(自其取得相关资产的工商登记完成之日起算,下同)不足&12&个月的,则其以该等资产认购的股份自相关股份发行上市之日起&36&个月内不得转让。非
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-15经上市公司同意,其处于锁定期内的股份不得质押、转让;如果非经上市公司同意其质押或转让该等股份,其需向上市公司支付违约金,违约金标准为已质押股份在质押日市值的&20%(相关股份转让的,违约金标准为该等转让股份在股份过户日市值的&20%)。其并不可撤销的确认及同意,上市公司并有权直接从未解锁股份中或未支付的现金对价中直接扣减相应的违约金。其承担上述违约责任后,并不当然免除其对上市公司的业绩补偿责任。
&&&&2)其他股东引航基金、泰豪银科、晟大投资
&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&12&个月内不得转让,如其取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足&12&个月,则其在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&36&个月内不得转让。
&&&&(4)雨林木风
&&&&1)补偿义务人赖霖枫、刘杰娇、枫骏科技、一一五
&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司股份自新增股份登记日起&12&个月内不得交易或转让。满&12&个月后,按照业绩承诺的完成情况进行解锁,解锁期间及解锁比例如下:1、自股份上市日起十二个月届满且标的公司履行其相应&2015&年度业绩承诺,在注册会计师出具&2015&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易(即解锁,下同)不超过其持有的全部股份(指该交易对方通过本次交易取得的全部上市公司股份,下同)的&20%;前述关于“标的公司履行其相应&2015&年度业绩承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后利润补偿义务人所持上市公司股份总数的&20%,以下类同。2、自股份上市日起二十四个月届满且标的公司履行了其至&2016&年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2016&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30&个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的&40%。3、自股份上市日起三十六个月届满且标的公司履行了其至2017&年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2017&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的&100%。此外,如其取得上市公司股份时(以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准),对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间(自其取得相关资产的工商登记完成之日起算,下同)不足&12&个月的,则其以该等资产认购的股份自相关股份发行上市之日起&36&个月内不得转让。非经上市公司同意,其处于锁定期内的股份不得质押、转让;如果非经上市公司同
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-16意其质押或转让该等股份,其需向上市公司支付违约金,违约金标准为已质押股份在质押日市值的&20%(相关股份转让的,违约金标准为该等转让股份在股份过户日市值的&20%)。其并不可撤销的确认及同意,上市公司并有权直接从未解锁股份中或未支付的现金对价中直接扣减相应的违约金。其承担上述违约责任后,并不当然免除其对上市公司的业绩补偿责任。
&&&&2)其他股东引航基金、融翼投资、正友投资、陈伟、张茂、陈翀、刘卫华、龚小燕
&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&12&个月内不得转让,如其取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足&12&个月,则其在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&36&个月内不得转让。
&&&&(5)派瑞威行
&&&&1)补偿义务人褚明理、覃邦全、周璇、安泰、朱琦虹、褚旭
&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司股份自新增股份登记日起&12&个月内不得交易或转让。满&12&个月后,按照业绩承诺的完成情况进行解锁,解锁期间及解锁比例如下:1、自股份上市日起十二个月届满且派瑞威行履行其相应&2015&年度业绩承诺,在注册会计师出具&2015&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易(即解锁,下同)不超过其持有的全部股份(指该交易对方通过本次交易取得的全部上市公司股份,下同)的&20%;前述关于“标的公司履行其相应&2015&年度业绩承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后补偿义务人所持公司股份总数的&20%,以下类同。2、自股份上市日起二十四个月届满且派瑞威行履行了其至&2016&年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2016&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的&40%。3、自股份上市日起三十六个月届满且派瑞威行履行了其至&2017年度的业绩承诺,在注册会计师出具&2017&年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后&30&个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的&100%。非经上市公司同意,补偿义务人处于锁定期内的股份不得质押、转让;如果补偿义务人质押或转让该等股份,其需向上市公司支付违约金,违约金标准为已质押股份在质押日市值的&20%(相关股份转让的,违约金标准为该等转让股份在股份过户日市值的&20%)。补偿义务人不可撤销的确认及同意,上市公司并有权直接从未解锁股份中或未支付的现金对价中直接扣
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-17减相应的违约金。补偿义务人承担上述违约责任后,并不当然免除其对上市公司的业绩补偿责任。
&&&&2)其他股东启航基金、九鼎投资、润元投资、李国庆、陈伟、童云洪
&&&&在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&12&个月内不得转让,如其取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足&12&个月,则其在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起&36&个月内不得转让。
&&&&本次发行结束后,因公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份,&亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和上交所的相关规定在上交所交易。
&&&&若中国证监会等监管机构对上述相关认购方本次所认购股份的锁定期另有要求,上述相关认购方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
&&&&9、滚存利润的安排
&&&&在本次发行前的公司滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
&&&&10、评估基准日至交割日交易标的损益的归属
&&&&基准日至标的资产交割日期间,标的资产所产生的盈利由上市公司享有,标的资产运营产生的亏损及其他净资产减少由交易对方按照其在标的公司的持股比例以现金方式全额补足。
&&&&11、拟上市的证券交易所
&&&&在锁定期满后,本次发行股份购买资产发行的股票将在上交所上市交易。
&&&&12、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
&&&&与本次发行股份及支付现金购买资产议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。
&&&&(二)&发行股份募集配套资金
&&&&公司通过锁价方式向科达集团、润民投资、润岩投资、越航基金、黄峥嵘、何烽以及安信乾盛(安信乾盛由其担任资产管理人的安信资管计划认购)非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过&74,173.5024&万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的&25%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-18
&&&&1、发行股票的种类和面值
&&&&本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币&1.00&元。
&&&&2、发行方式
&&&&本次配套募集资金通过锁价方式向科达集团、润民投资、润岩投资、越航基金、黄峥嵘、何烽以及安信乾盛(安信乾盛由其担任资产管理人的安信资管计划认购)非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过&74,173.5024&万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的&25%。
&&&&3、发行对象及认购方式
&&&&本次发行股份募集配套资金的发行对象为科达集团、润民投资、润岩投资、越航基金、黄峥嵘、何烽以及安信乾盛(安信乾盛由其担任资产管理人的安信资管计划认购)。发行对象拟以现金认购相应股份。
&&&&4、定价基准日和发行价格
&&&&本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决议公告日,每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司&A&股股票交易均价&6.18&元的&90%,即&5.56&元,最终发行价格尚须经公司股东大会批准。
&&&&若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。
&&&&5、发行数量
&&&&本次募集配套资金总额不超过&74,173.5024&万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的&25%。若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。
&&&&依据配套募集资金不超过交易总金额(交易标的成交价-现金支付对价+配套募集资金)的&25%以及上述发行价格定价原则估算,向配套融资认购方科达集团、润民投资、润岩投资、越航基金、黄峥嵘、何烽以及安信乾盛(安信乾盛由其担任资产管理人的安信资管计划认购)发行的股份数不超过&13,340.0000&万股,发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准。
&&&&6、锁定期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-19
&&&&&&&参与配套募集资金认购的投资者认购的股份自本次非公开发行结束、新增股份登记之日起&36&个月内不转让。
&&&&&&&本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和上交所的相关规定在上交所交易。
&&&&&&&若中国证监会等监管机构对上述相关认购方本次所认购股份的锁定期另有要求,上述相关认购方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
&&&&&&&7、滚存利润的安排
&&&&&&&在本次发行前的上市公司滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
&&&&&&&8、募集资金用途
&&&&&&&本次配套募集资金将用于支付本次交易中所需支付的现金对价和中介机构费用。
&&&&&&&9、拟上市的证券交易所
&&&&&&&在锁定期满后,本次发行股份募集配套资金发行的股票将在上交所上市交易。
&&&&&&&10、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
&&&&&&&与本次发行股份募集配套资金议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。
&&&&&&&经本所律师核查,本次重大资产重组方案不存在违反有关法律法规规定的情形,尚需获得科达股份股东大会批准以及获得中国证监会的核准。
&&&&&&&二、&本次重大资产重组涉及各方的主体资格
&&&&&&&(一)&科达股份
&&&&&&&1.&&&基本情况
&&&&&&&科达股份现持有山东省工商局&2014&年&5&月&5&日核发的《企业法人营业执照》,根据该营业执照,科达股份的基本情况如下:
&&&&公司名称&&&&&&&科达集团股份有限公司
&&&&注册号&&&&&&&&&370
&&&&住所&&&&&&&&&&&广饶县大王经济技术开发区
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-20
&&&&法定代表人&&&&刘锋杰
&&&&注册资本&&&&&&33,526.9708万元
&&&&成立日期&&&&&&日
&&&&经营范围&&&&&&柴油、汽油零售、二类机动车维修保养(以上限分支机构凭许可证经营);对外
&&&&&&&&&&&&&&派遣实施下述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。承包境外市
&&&&&&&&&&&&&&政建设工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;市政、
&&&&&&&&&&&&&&公路、污水处理及排水工程施工;交通防护器材加工;交通信号灯、交通信号控
&&&&&&&&&&&&&&制设备安装,交通防护器材的安装、施工,公路养护;汽车配件、机械配件的生
&&&&&&&&&&&&&&产、销售;润滑油零售;沥青、金属材料、工程材料、混凝土销售;建筑工程、
&&&&&&&&&&&&&&水利、水电工程、港口与海岸工程、铁路工程施工;工程、市政公用、建筑工程、
&&&&&&&&&&&&&&水利工程、园林绿化工程设计及工程总承包和相关技术咨询,旧桥加固技术服务;
&&&&&&&&&&&&&&房地产开发、销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
&&&&&&&&&&&&&&可开展经营活动)。
&&&&2.&&&&&设立及股本演变
&&&&根据科达股份提供的文件、上交所公告文件以及本所律师对该等文件的审查,科达股份设立及上市后历次股本变动情况如下:
&&&&(1)&1993&年设立
&&&&科达股份是&1993&年经山东省东营市经济改革委员会《关于东营市第二市政工程公司改组为股份制企业申请报告的批复》(东体改发[1993]第&35&号)批准,由原东营市第二市政工程公司整体改制以其净资产出资折股、同时向内部职工定向募集设立的股份有限公司。1993&年&10&月&28&日,东营市体改委以“东体改发[&号”文批准设立科达股份,并确认了科达股份的股本结构,科达股份股本总额为人民币&2,420.57&万元,每股面值为&10&元,其中:广饶县大王镇政府持有法人股&150.8&万股、占股本总额的&62.3%,内部职工股&56.26&万股、占股本总额的&23.2%,社会个人股&34.997&万股、占股本总额的&14.5%。1993&年&10&月&30日科达股份召开创立大会暨首次股东大会,并于当年&12&月&17&日在山东省东营市工商局注册登记,注册资本&2,420.57&万元,每股面值&10&元,总股本为&242.057万股。
&&&&根据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照进行规范的通知》等有关文件,科达股份于&1996&年依据《公司法》进行了规范,并聘请广饶县审计事务所进行了验资。经山东证券登记有限责任公司东营登记处出具证明,科达股份的股权证已在该登记处集中托管。山东省体改委于1996&年&10&月&28&日以“鲁体改函字[1996]第&82&号”文件认定科达股份“基本符合《公司法》规定,同意予以确认”。根据山东省体改委确认的内容,科达股份的发起人为原东营市第二市政工程公司,设立方式为募集设立;科达股份的股本总额为2,420.57&万股,每股面值为人民币&1&元,其中,广饶县大王镇政府持有发起人股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-211,508&万股、占股本总额的&62.3%,内部职工股&562.6&万股、占股本总额的&23.2%,社会个人股&349.97&万股、占股本总额的&14.5%。山东省体改委随文向科达股份颁发了《山东省股份有限公司批准证书》。1997&年&4&月&4&日,山东省工商局向科达股份重新颁发了《企业法人营业执照》。
&&&&(2)&2004&年首次公开发行股票并上市
&&&&经中国证监会“证监发行字[2004]31&号”文批准,科达股份于&2004&年向社会公众发行人民币普通股股票&3,000&万股,每股面值&1&元,经上交所“上证上字[2004]39&号”文批准,科达股份股票于&2004&年&4&月&26&日起在上交所挂牌上市。
&&&&本次首次公开发行股票募集资金已经山东乾聚有限责任会计师事务所验资,并出具“乾聚验字[2004]9&号”验资报告。本次首次公开发行股票并上市后,科达股份股本总数&107,458,240&股,其中:法人股&48,256,000&股、占股本总数的&44.91%,内部职工股&18,003,200&股、占股本总数的&16.75%,非发起自然人股&11,199,040股、占股本总数的&10.42%,社会公共股&30,000,000&股、占股本总额的&27.92%。
&&&&(3)&2004&年派送红股
&&&&2004&年&6&月&18&日,科达股份&2003&年度股东大会审议通过《关于公司&2003年度利润分配的议案》,公司以总股本&10,745.824&万股为基数,向全体股东每&10股送红股&3&股、计增加股本&3,223.7472&万股。议案实施后,科达股份股本增加至139,695,712&股。
&&&&(4)&2006&年股权分置改革
&&&&2006&年&3&月,上市公司董事会受上市公司非流通股股东的委托,编制了《股权分置改革说明书》,提出股权分置改革方案主要内容如下:上市公司非流通股东为其持有的非流通股股份获得上市流通权以向流通股股东支付股票作为对价安排,即股权登记日在册的流通股股东每持有&10&股流通股股份可获送&2.4&股股份,用于执行对价安排的非流通股股份总数为&9,360,000&股。公司控股股东广饶县科达实业有限责任公司同意对未明确表示意见的非流通股股东及提出改革动议的其他非流通股股东应执行的对价安排无偿垫付。
&&&&上市公司全体独立董事就股权分置改革方案出具《独立董事关于公司进行股权分置改革的意见》,就本次股权分置改革方案对上市公司治理结构的完善、股东合法权益的保护、上市公司长远发展的影响等情况及其他重要事项发表了独立意见。
&&&&根据科达股份《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-22案的公告》及《股权分置改革说明书(修订稿)》,上市公司根据与流通股股东沟通、协商的结果,对原股权分置改革方案的对价安排修改为:上市公司非流通股东为其持有的非流通股股份获得上市流通权以向流通股股东支付股票作为对价安排,即股权登记日在册的流通股股东每持有&10&股流通股股份可获送&2.7&股股份,用于执行对价安排的非流通股股份总数为&10,530,000&股。公司控股股东广饶县科达实业有限责任公司同意对未明确表示意见的非流通股股东及提出改革动议的其他非流通股股东应执行的对价安排无偿垫付。
&&&&发行人全体独立董事出具《关于调整公司股权分置改革方案的独立意见》,认为本次调整股权分置改革方案,公司非流通股股东作出了一定的让步,体现了对公司未来发展的信心和对流通股股东的诚意,同意本次对股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》的修订。
&&&&2006&年&3&月&28&日(网络投票时间段为&2006&年&3&月&24&日至&3&月&28&日的交易时间段),上市公司召开了股权分置改革&A&股市场相关股东会议,会议审议通过了《科达集团股份有限公司股权分置改革说明书(全文)修订稿》。
&&&&根据科达股份《股权分置改革方案实施公告》,本次股权分置改革后,上市公司总股本不变、仍为&139,695,712&股,股权结构变更为:有限售条件的流通股股份合计&90,165,712&股、占总股本的&64.54%,其中境内法人股&52,202,800&股、占总股本的&37.37%,境内自然人股&37,962,712&股、占总股本的&27.18%;无限售条件的流通股股份&49,530,000&股、占总股本的&35.46%。
&&&&(5)&2007&年资本公积金转增股本
&&&&2007&年&6&月&18&日,科达股份召开&2006&年度股东大会,审议通过了《2006年度资本公积金转增股本方案》,公司以总股本&139,695,712&股为基数,向全体股东实施资本公积金转增股本,每&10&股转增&2&股,共转增资本公积金&27,939,142.40元。本次资本公积金转增股本实施后,科达股份股本增加至&167,634,854&股。
&&&&(6)&2009&年送红股及资本公积金转增股本
&&&&2009&年&5&月&22&日,科达股份召开&2008&年度股东大会,审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008&年度资本公积金转增股本预案》,公司以&2008&年末总股本&167,634,854&股为基数,向全体股东每&10&股送红股&5&股、并每&10&股以资本公积金转增&5&股。本次送红股及资本公积金转增股本后,公司股本增加至335,269,708&股。
&&&&3.&&&科达股份参与本次重大资产重组的主体资格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-23
&&&&科达股份现持有山东省工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:370)。根据该营业执照以及科达股份现行章程,科达股份为永久存续的股份有限公司。
&&&&根据科达股份出具的书面说明及本所律师对科达股份提供的文件的审查,截至本法律意见书出具之日,科达股份不存在股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法被宣告破产、违反法律、法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销及经营管理发生严重困难、通过其他途径不能解决而被人民法院依法解散的情形。
&&&&基于上述,科达股份为依法有效存续并在上交所上市的股份有限公司,具备进行本次重大资产重组的主体资格。
&&&&(二)&购买资产交易对方
&&&&根据重组报告书、交易协议,本次重组购买资产交易对方为&5&家标的公司百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行的全体股东百仕成投资、引航基金、吴钢、李科、乔羿正、同尚投资、启航基金、科祥投资、睿久投资、何烽、徐永忠、童云洪、王华华、杜达亮、何毅、韩玲、因派投资、泰豪银科、晟大投资、赖霖枫、刘杰娇、枫骏科技、一一五、融翼投资、正友投资、陈伟、张茂、陈翀、刘卫华、龚小燕、褚明理、覃邦全、周璇、李国庆、安泰、褚旭、朱琦虹、九鼎投资、润元投资。
&&&&1、百仕成投资
&&&&(1)百仕成投资的基本情况
&&&&根据百孚思提供的文件,百仕成投资性质为普通合伙,成立于&2011&年&8&月1&日,经营范围为投资管理,执行事务合伙人为唐颖。
&&&&百仕成投资为百孚思公司股东,截至本法律意见书出具之日,持有百孚思90%股权(对应百孚思注册资本&1,000&万元)。
&&&&(2)百仕成投资参与本次重大资产重组的主体资格
&&&&根据百仕成投资的说明以及本所律师对百仕成投资合伙协议、营业执照等文件的审查,百仕成投资不存在法律、法规和合伙协议规定需要终止的情形。
&&&&基于上述,百仕成投资为依法有效存续的企业,具备进行本次重大资产重组的主体资格。
&&&&2、引航基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-2-24
&&&&(1)引航基金的基本情况
&&&&根据引航基金提供的文件,引航基金性质为有限合伙企业,成立于&2014&年5&月&5&日,投资总额为&23,500&万元,经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询(除证券、期货外),执行事务合伙人为杭州好望角投资管理有限公司。
&&&&引航基金为百孚思、华邑众为、雨林木风公司股东,分别持有百孚思&10%股权(对应百孚思注册资本&100&万元)、华邑众为&12%股权(对应华邑众为注册资本&60&万元)、雨林木风&14%股权(对应雨林木风注册资本&164.7059&万元)。
&&&&(2)引航基金参与本次重大资产重组的主体资格
&&&&根据引航基金的说明以及本所律师对引航基金合伙协议、营业执照等文件的审查,引航基金不存在法律、法规和合伙协议规定需要终止的情形。
&&&&基于上述,引航基金为依法有效存续的企业,具备进行本次重大资产重组的主体资格。
&&&&3、吴钢
&&&&根据吴钢提供的居民身份证复印件及其书面说明,吴钢的具体情况如下:
&&&&吴钢,男,中国国籍,无境外永久居留权,其居民身份证号码为******,住所:上海市浦东新区张江镇孙桥路****。
&&&&截至本法律意见书出具之日,吴钢担任上海同立董事长,持有上海同立18.0600%股权(对应上海同立注册资本&325.08&万元)。
&&&&于本法律意见书出具之日,吴钢具备完全的民事权利能力和民事行为能力。本所律师认为吴钢具有参与本次重大资产重组的主体资格。
&&&&4、李科
&&&&根据李科提供的居民身份证复印件及其书面说明,李科的具体情况如下:
&&&&李科,男,中国国