信用卡欠了七万多，上个月我还了两万，现在让我一次性还清，可是现在我没能力还，银行说立案抓人，我该怎么 - 相关问题 - 110网法律咨询
信用卡欠了七万多，上个月我还了两万，现在让我一次性还清，可是现在我没能力还，银行说立案抓人，我该怎么办？
我欠民生银行信用卡两万，现在无能力1次还清，现在银行委托其它部门来通知我不是还款问题，而是银行要起诉我，到时，请问他们要到我公司捉人，另外，我还有其它银行信用卡，会不会1齐算
现在连本息一共欠一万二左右，之前有还过近一万，上月月底还了一千，这样会被起诉信用卡诈骗吗？
我朋友信用卡欠款两万银行已经报案立案侦查还有他现在还收到银行找的1些社会上的人威胁请问如果把钱还上银行能撤销案件嘛
当事人没钱还银行信用卡金额。而后在去年申请了另外一家银行信用卡，银行在没调查申请人是否有经济还款能力，个人信用是否有问题的情况下，发了信用卡，导致现在持卡人没钱还款，利息越滚越多，是否有责任！另外，持卡人在半年的情况下，每个月只还最低额度，还通过持卡人的临时额度申请，这样可以吗？请帮帮我，谢谢！
光大信用卡欠款近两万未还，先银行已发送信函去我家当地派出所，我现在一次性无法全部还清，能不能先还一大部分，如果还了一大部分还会不会构成刑事犯罪呢？？？
信用卡预期几个月未还
现在银行叫我这几天还清
我现在又是失业
我该怎么办不还款就送我到公安机关了
我的交通信用卡因多期没还钱，现在家里人说收到了银行的律师含让我3天之内全额还清，可我没那么多钱现在应该怎么办？
我欠招商银行3200多已经有三个月没还最低了昨天我还了800今天叫我把剩下的全部还完不然就要起诉我我现在经济紧张还了我该怎么办
我家和我三姨家房照一起给亲戚做的抵押 并且签字了 可是现在亲戚无力偿还 并且钱都被另一个人卷走了 我们怎么从银行把房照赎回来
有7张信用卡每张透支两万多～现在以无偿还能力！会判几年？判刑后还用还吗谢谢律师问题编号：3282589
我欠民生银行信用卡5万怎样才能不被起诉
我欠民生银行信用卡5万怎样才能不被起诉
问题补充：我现在还了5500 还差4万多 我现在实在是一下拿不出怎么多钱 现在银行外部的人给我寄了通知书说已经报案了 叫我要全部还清 我现在怎么办难道不能协商？
提问者：湖北-武汉刑事辩护浏览156次 12:14:42
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民生银行(600016)公告正文
2009年中国民生银行混合资本债券募集说明书
&&&&发行人声明
&&&&本期债券业经中国银行业监督管理委员会《关于中国民生银行发行混合资本
&&&&债券的批复》（银监复[2009]16&号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银
&&&&市场许准予字[2009]第8&号）批准，在全国银行间债券市场公开发行。
&&&&投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独
&&&&立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价
&&&&值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。
&&&&投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网
&&&&（.cn）、中国货币网（.cn）、中国民
&&&&生银行股份有限公司网址（.cn）和其他指定地点或媒体查阅本
&&&&募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律
&&&&师、专业会计师或其他专业顾问。
&&&&本期混合资本债券基本事项
&&&&债券名称：&2009&年中国民生银行混合资本债券
&&&&受偿顺序：&本期债券持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于发行人长
&&&&期次级债务之后、发行人的股本之前；所有本期债券持有人位
&&&&列同等受偿顺序
&&&&发行总额：&本期债券发行总额不超过人民币50&亿元
&&&&债券期限：&为设一次发行人赎回权的15&年期债券
&&&&债券利率：&分为固定利率和浮动利率，通过簿记建档集中配售方式确定票
&&&&面利率
&&&&单位面值&面值为人民币100&元，即每一记账单位对应的债券本金为人民
&&&&币100&元
&&&&起息日：&2009&年3&月25&日
&&&&付息日：&每年3&月25&日
&&&&兑付日：&2024&年3&月25&日
&&&&发行价格：&按债券面值平价发行
&&&&信用级别：&根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用
&&&&级别为AA&级
&&&&注：以上为2009&年中国民生银行混合资本债券基本条款，具体条款详见本募集说
&&&&明书第三章“本期债券情况”
&&&&目&录
&&&&释&义..............................................................................................................1
&&&&第一章&募集说明书概要.................................................................................6
&&&&一、发行人概况.............................................................................................6
&&&&二、本期债券的主要发行条款.......................................................................8
&&&&三、本期债券募集资金的使用.....................................................................&11
&&&&第二章&债券清偿顺序说明及风险提示..........................................................12
&&&&一、债券的清偿顺序...................................................................................12
&&&&二、风险提示..............................................................................................12
&&&&第三章&本期债券基本情况............................................................................15
&&&&第四章&发行人基本情况...............................................................................22
&&&&一、发行人概况...........................................................................................22
&&&&二、发行人财务状况...................................................................................24
&&&&三、发行人资本结构...................................................................................26
&&&&四、发行人股权结构及主要股东情况..........................................................26
&&&&五、发行人公司治理情况............................................................................28
&&&&六、发行人风险管理状况............................................................................30
&&&&第五章&发行人财务状况分析........................................................................35
&&&&一、财务报表审计情况................................................................................35
&&&&二、最近三年及一期财务会计报表..............................................................35
&&&&三、主要财务指标和监管指标.....................................................................46
&&&&四、非经常性损益明细表............................................................................48
&&&&五、新旧会计准则差异说明.........................................................................49
&&&&六、财务状况和财务业绩的变动分析..........................................................55
&&&&七、本行主要财务优势................................................................................58
&&&&八、本期债券发行后本行的财务结构..........................................................60
&&&&第六章&发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系..........................62
&&&&一、本行子公司情况...................................................................................62
&&&&二、本行重要权益投资情况.........................................................................62
&&&&第七章&发行人所在行业状况及发行人业务状况分析.....................................66
&&&&一、发行人所在行业状况............................................................................66
&&&&二、发行人业务状况...................................................................................73
&&&&第八章&发行人董事、监事及其他高级管理人员............................................84
&&&&一、董事、监事及其他高级管理人员简历...................................................84
&&&&二、董事、监事及其他高级管理人员最近三年变更情况..............................90
&&&&第九章&本期债券募集资金的使用及已发行债券情况.....................................92
&&&&一、本期债券募集资金的使用.....................................................................92
&&&&二、已发行未到期的其他债券及债务..........................................................92
&&&&第十章&债券承销和发行方式........................................................................95
&&&&一、本期债券的承销方式............................................................................95
&&&&二、本期债券的发行方式............................................................................95
&&&&三、本期债券的认购办法............................................................................95
&&&&第十一章&本期债券税务等相关问题分析......................................................97
&&&&第十二章&本期债券信用评级情况.................................................................99
&&&&一、信用评级报告的内容摘要.....................................................................99
&&&&二、跟踪评级安排.....................................................................................100
&&&&第十三章&发行人律师的法律意见...............................................................101
&&&&第十四章&本次发行的有关机构...................................................................102
&&&&第十五章&备查文件.....................................................................................107
&&&&一、备查文件............................................................................................107
&&&&二、查询地址............................................................................................107
&&&&阅读指引
&&&&关于本期债券的次级性说明和风险因素，请阅读本募集说明书第二章“债券
&&&&受偿顺序说明及风险提示”。
&&&&关于本期债券的名称、发行额、期限、利率、还本付息方式、发行价格、发
&&&&行方式、发行对象等，请阅读本募集说明书第三章“本期债券基本情况”。
&&&&关于发行人名称、注册地址、经营范围、法定代表人、联系电话、邮政编码
&&&&及近期经营状况和有关业务发展情况，请阅读本募集说明书第四章“发行人基本
&&&&情况”等。
&&&&关于发行人近期的财务状况、经营成果及有关业务发展基本情况，请阅读本
&&&&募集说明书第五章“发行人财务状况分析”及第六章“发行人所在行业状况及
&&&&发行人业务状况分析”。
&&&&关于本期债券募集资金的使用，请阅读本募集说明书第九章“本期债券募集
&&&&资金的使用及已发行债券情况”。
&&&&关于本期债券的税务问题，请阅读本募集说明书第十一章“本期债券税务等
&&&&相关问题分析”。
&&&&发行人的财务报表根据中国会计准则编制。
&&&&1
&&&&释&义
&&&&本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
&&&&一般词汇
&&&&1.
&&&&发行人/本行/&本
&&&&公司/民生银行
&&&&指&中国民生银行股份有限公司。
&&&&2.&本期债券&指
&&&&发行人依据本募集说明书发行的发行额为人民
&&&&币不超过50&亿元，期限为15&年的“2009&年中
&&&&国民生银行混合资本债券”。
&&&&3.
&&&&本期固定利率债
&&&&券
&&&&指&本期债券中采用固定利率计息的债券。
&&&&4.
&&&&本期浮动利率债
&&&&券
&&&&指&本期债券中采用浮动利率计息的债券。
&&&&5.&本期发行&指
&&&&“2009&年中国民生银行混合资本债券”的发
&&&&行。
&&&&6.&长期次级债务&指
&&&&根据或符合《商业银行次级债券发行管理办法》
&&&&规定发行的次级定期债务和次级债券。
&&&&7.&利息递延&指
&&&&债券到期前，若出现约定情形，发行人有权或必
&&&&须延期支付利息。
&&&&8.&暂停索偿权&指
&&&&本期债券到期时，若出现约定情形，持有人应暂
&&&&停索偿权。在此情形下，发行人有权延期支付本
&&&&期债券本金及所有应付利息。
&&&&9.&募集说明书&指
&&&&发行人为本期发行制作并向投资者披露的
&&&&《2009年中国民生银行混合资本债券募集说明
&&&&书》。
&&&&10.&发行公告&指&发行人为本期发行制作并向投资者披露的
&&&&2
&&&&《2009年中国民生银行混合资本债券发行公
&&&&告》。
&&&&11.&发行文件&指
&&&&在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料
&&&&及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说
&&&&明书、发行公告）。
&&&&12.&人民银行/央行&指&中国人民银行
&&&&13.
&&&&中国银监会/银监
&&&&会
&&&&指&中国银行业监督管理委员会
&&&&14.&有关主管机关&指
&&&&本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但
&&&&不限于中国人民银行、银监会。
&&&&15.&托管人&指&中央国债登记结算有限责任公司。
&&&&16.&银行间市场&指&全国银行间债券市场。
&&&&17.
&&&&《商业银行资本
&&&&充足率管理办
&&&&法》
&&&&指
&&&&日由中国银监会发布的《商业银行
&&&&资本充足率管理办法》，包括其不时修订版本或
&&&&其替代规定。
&&&&18.&欠息&指
&&&&发行人根据本募集说明书第三章第九条规定延
&&&&期支付的利息。
&&&&19.&法定节假日&指
&&&&中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别
&&&&行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假
&&&&日）。
&&&&20.&工作日&指&每周一至周五，不含中国法定节假日。
&&&&21.&存续期&指
&&&&指债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的
&&&&时间区间。
&&&&22.&元&指&人民币元。
&&&&23.&A&股&指
&&&&获准在证券交易所上市的以人民币标明面值、以
&&&&人民币认购和进行交易的股票。
&&&&3
&&&&24.
&&&&中国证监会/证监
&&&&会
&&&&指&中国证券监督管理委员会。
&&&&25.&陕国投&指&陕西省国际信托投资股份有限公司。
&&&&26.&联合控股&指&联合银行控股公司（美国）。
&&&&27.&新希望投资&指&新希望投资有限公司。
&&&&28.&中国人寿&指&中国人寿保险股份有限公司。
&&&&29.&WTO&指&World&Trade&Organization，世界贸易组织。
&&&&30.&国家统计局&指&中华人民共和国国家统计局。
&&&&31.&四大商业银行&指
&&&&中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限
&&&&公司、中国建设银行股份有限公司及中国农业银
&&&&行。
&&&&32.
&&&&其他全国性商业
&&&&银行
&&&&指&除四大商业银行外的全国性商业银行。
&&&&33.&中国银联&指&中国银联股份有限公司。
&&&&34.&国家外汇管理局&指&中华人民共和国国家外汇管理局。
&&&&35.&《公司法》&指&《中华人民共和国公司法》。
&&&&36.&《商业银行法》&指&《中华人民共和国商业银行法》
&&&&37.&《公司章程》&指
&&&&本行于2006&年7&月16&日召开的2006&年第二次
&&&&临时股东大会审议通过并经中国银监会核准的
&&&&《中国民生银行股份有限公司章程》。
&&&&银行业专业词汇
&&&&1.&负债业务&指
&&&&形成商业银行资金来源的业务，主要包括吸收存
&&&&款、向中央银行借款、向其他商业银行拆借资金、
&&&&发行债券以及从国际货币市场借款等。
&&&&2.&资产业务&指&商业银行将其通过负债业务所集聚的资金加以
&&&&4
&&&&运用的业务，主要包括发放贷款和垫款、票据贴
&&&&现、证券投资等。
&&&&3.&中间业务&指
&&&&商业银行从事的不构成其表内业务、且形成其非
&&&&利息收入的业务，主要包括汇兑、信用证、代收、
&&&&票据承兑等。
&&&&4.&表外业务&指
&&&&商业银行从事的，按照现行的会计准则不记入资
&&&&产负债表内，不形成现实资产负债，但能改变损
&&&&益的业务，主要包括开出保函、信用证、银行承
&&&&兑汇票等信用承诺。
&&&&5.&存款余额&指
&&&&根据中国人民银行的有关统计要求，存款余额主
&&&&要包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款与临
&&&&时存款、存入短期保证金、长期存款、长期储蓄
&&&&存款和存入长期保证金七项合计数。
&&&&6.&贷款余额&指
&&&&根据中国人民银行的有关统计要求，贷款余额主
&&&&要包括短期贷款、应收进出口押汇、贴现、中长
&&&&期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款七项合
&&&&计数。
&&&&7.&贴现&指
&&&&票据持有人在票据承兑后未到期之前，经银行同
&&&&意将票据以背书转让给银行，由银行将票面金额
&&&&扣除贴现利息后的余额交付给持票人的行为
&&&&8.&敞口&指&暴露在市场风险下的资金头寸。
&&&&9.&不良贷款&指
&&&&《贷款风险分类指导原则》生效后按照贷款质量
&&&&五级分类标准对贷款进行分类后的“次级”、
&&&&“可疑”和“损失”类贷款。
&&&&10.&资本充足率&指
&&&&符合《商业银行资本充足率管理办法》规定的商
&&&&业银行持有的资本与商业银行风险加权资产之
&&&&间的比率。是衡量银行资本安全的重要指标，反
&&&&5
&&&&映银行资本抗风险能力的大小。
&&&&11.&银行承兑汇票&指
&&&&由收款人或付款人（或承兑申请人）签发，并由
&&&&承兑申请人向银行申请，经银行审查同意承兑的
&&&&商业汇票。
&&&&12.&信用证&指
&&&&银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的
&&&&载有一定金额，在一定期限内凭规定的单据在指
&&&&定地点付款的书面保证文件。
&&&&13.&保函&指
&&&&银行应申请人或委托人的要求向受益人开出的
&&&&一种有条件或无条件的书面保证文件，保证被保
&&&&证人向受益人履行某项义务。
&&&&14.&POS&机&指
&&&&Point&of&Sale，即一种在“销售点终端”为使用者
&&&&提供数据交换和数据管理、并可进行非现金结算
&&&&的设备。
&&&&15.&ATM&机&指
&&&&Automatic&Teller&Machine，即自动柜员机，一种
&&&&由计算机控制的、向持卡人提供存款、提款等自
&&&&助服务的金融专用设备。
&&&&注：本募集说明书所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
&&&&6
&&&&第一章&募集说明书概要
&&&&提示：本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应
&&&&认真阅读募集说明书全文。
&&&&一、发行人概况
&&&&（一）发行人基本信息
&&&&中文名称：&中国民生银行股份有限公司
&&&&英文名称：&CHINA&MINSHENG&BANKING&CORPORATION&LIMITED
&&&&注册地址：北京市西城区复兴门内大街二号
&&&&经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
&&&&办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
&&&&卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇、从事结汇、售汇
&&&&业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服
&&&&务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
&&&&法定代表人：&董文标
&&&&联系电话：&010-
&&&&传&真：&010-
&&&&公司网址：&.cn
&&&&电子信箱：&.cn
&&&&（二）发行人简介
&&&&本行于1996&年2&月7&日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业
&&&&入股的全国性股份制商业银行。成立12&年来，本行业务不断拓展，规模不断扩
&&&&大，资产规模从1996&年末的85.94&亿元迅速增长到2007&年末的9,197.96&亿元，
&&&&效益逐年递增，保持了良好的资产质量，成为一家具有较大市场影响力和竞争力
&&&&的上市银行。
&&&&7
&&&&2000年12月，本行首次公开发行人民币普通股35,000&万股，发行价为11.80
&&&&元/股，在上海证券交易所挂牌上市。2003&年2&月，本行发行40&亿元人民币可
&&&&转换公司债券并在上证所挂牌交易，初始转股价格10.11&元，该项可转换公司债
&&&&券已于2008&年2&月26&日到期，共有3,999,671,000&元&“民生转债”转成本行A
&&&&股股票，全部累计转股股数为1,616,729,400&股（含送增股）。2004&年11&月，
&&&&本行通过全国银行间债券市场私募发行了58&亿元人民币的10&年期次级债券，
&&&&其中43.15&亿元为固定利率债券，14.85&亿元为浮动利率债券。2005&年10&月
&&&&26&日，本行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银
&&&&行。2005&年12&月，本行通过全国银行间债券市场私募发行了14&亿元人民币的
&&&&10&年期次级债券。2006&年5&月，本行通过全国银行间市场公开发行了2006&年
&&&&100&亿元人民币的3&年期金融债券。2006&年12&月，本行通过全国银行间债券市
&&&&场共开发行了43&亿元人民币的15&年期混合资本债券，其中33&亿元为固定利率
&&&&债券，10&亿元为浮动利率债券。2007&年6&月，本行通过全国银行间市场公开发
&&&&行了2007&年第一期120&亿元人民币的金融债券，其中3&年期债券60&亿元，5
&&&&年期债券60&亿元。2007&年6&月，本行向新希望投资有限公司、中国人寿保险
&&&&股份有限公司等七家企业非公开发行23.8&亿股人民币普通股股票，发行价为
&&&&7.63&元/股。
&&&&经过多次的送红股、转增股本以及可转换公司债券的转股，本行的股本迅速
&&&&增长，截至2008&年6&月30&日，本行总股本为18,823,001,989&股。
&&&&截至2008&年6&月30&日，本行已在全国25&个城市设立了24&家分行、1&家
&&&&直属支行，在香港设立1&家代表处，机构总数量为346&个，总行员工数包含总
&&&&行本部18,528&人。
&&&&本行主要经营优势如下：资产规模持续稳定增长；盈利能力持续加强；成本
&&&&控制有效实现；资产质量良性发展。
&&&&（三）发行人主要经营情况
&&&&2008&年上半年，本行主要业务快速稳定增长，实现营业收入176.70&亿元，
&&&&比上年同期增加63.81&亿元，增幅56.52%；实现净利润60.46&亿元，比上年增
&&&&加32.24&亿元，增幅114.29%；利润增长主要基于资产规模扩张、资产结构调
&&&&8
&&&&整以及手续费及佣金净收入的快速增长。2008&年上半年，本公司实现手续费及
&&&&佣金净收入30.72&亿元，比上年同期增加20.87&亿元，增幅为211.88%。
&&&&截至2008&年6&月30&日，本行资产总额为10,622&亿元，比上年末增加
&&&&1,424.14&亿元，增幅15.48%；存款总额为7,604.04&亿元，比上年末增加891.85
&&&&亿元，增幅为13.29%；贷款总额为6,120.51&亿元，比上年末增加570.92&亿元，
&&&&增幅为10.29%；本行不良贷款率为1.21%，不良贷款余额73.90&亿元，比上年
&&&&末增加6.17&亿元，资产质量继续在同业中保持较好水平。
&&&&二、本期债券的主要发行条款
&&&&下述概要仅对本期债券的发行条款做扼要说明。关于本期债券发行条款的详
&&&&细内容，请阅读本募集说明书第三章“本期债券基本情况”。
&&&&1、债券名称：2009&年中国民生银行混合资本债券。
&&&&2、债券性质：本期债券是发行人直接承担的无担保债券。
&&&&本期债券具有如下特点：（1）债券到期前，若出现利息递延规定的情形，发
&&&&行人有权选择或必须延期支付利息；（2）债券到期时，若出现暂停索偿权规定的
&&&&情形，债券持有人应暂停索偿权，发行人有权延期支付债券本金和所有应付利息。
&&&&3、受偿顺序：本期债券持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于发行人长
&&&&期次级债务之后，发行人的股本之前；所有本期债券持有人位列同等受偿顺序。
&&&&4、发行总额：不超过人民币50&亿元。
&&&&本期发行的固定利率债券和浮动利率债券所占发行总额的具体比例将根据
&&&&发行申购情况确定。
&&&&5、债券期限：设定一次赎回权的十五年期债券。
&&&&6、提前赎回：本期债券设定一次发行人提前赎回的权利，即在本期债券发
&&&&行满十年之日起至到期日期间，经中国银监会批准，发行人有权按面值一次性赎
&&&&回全部或部分本期债券。发行人行使提前赎回的权利无需征得债券持有人的同
&&&&意。
&&&&7、债券利率：本期债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式，由发行人
&&&&9
&&&&和认购人协议确定，每年付息一次。
&&&&本期固定利率债券第一个计息年度至第十个计息年度的年利率（即初始发行
&&&&利率）以簿记建档方式确定；如果发行人不行使提前赎回权，从第十一个计息年
&&&&度开始，债券利率将在初始发行利率的基础上加3&个百分点（3%）。
&&&&本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发
&&&&行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取
&&&&定期储蓄存款利率；前十个计息年度基本利差（即“初始基本利差”）以簿记建
&&&&档方式确定；如果发行人不行使提前赎回权，则从第十一个计息年度开始，每个
&&&&计息年度基本利差为在初始基本利差基础上加3&个百分点（3%）。
&&&&8、利息递延：债券到期前，若发行人参照最近一期经审计的财务报告计算
&&&&的核心资本充足率低于4%，发行人有权选择延期支付利息；若同时最近一期经
&&&&审计的资产负债表上盈余公积与未分配利润之和为负，且最近12&个月内未向普
&&&&通股股东支付现金股利（向普通股股东支付现金股利的日期以发行人股东大会审
&&&&议通过关于支付现金股利决议的日期为准），则发行人必须延期支付利息。发行
&&&&人延期支付利息的，则延期支付的利息构成欠息，欠息将根据前述适用于本期债
&&&&券的利率计算利息。
&&&&发行人延期支付利息应事先得到中国银监会的批准。当发行人不满足利息递
&&&&延的条件时，则欠息及欠息孳生利息应立即到期并予以支付。
&&&&9、暂停索偿权：本期债券到期时，若（a）发行人无力偿付受偿顺序在本期
&&&&债券之前的债务，或（b）发行人偿付本期债券将导致无力偿付受偿顺序在本期
&&&&债券之前的债务，则持有人应暂停索偿权。在此情形下，发行人有权延期支付债
&&&&券本金和所有应付利息。
&&&&若债券到期时债券持有人暂停索偿权的，债券本金和所有应付利息合并计算
&&&&为新的本金，该新的本金根据前述适用于本期债券的利率继续计息。
&&&&当上述（a）（b）两条件均不再满足时，发行人应立即支付新的本金及其利
&&&&息。
&&&&债券到期时，发行人延期支付债券本金和所有应付利息的，应事先得到中国
&&&&银监会批准。
&&&&10
&&&&10、信用级别：根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，本期债券的
&&&&信用级别为AA&级。
&&&&11、债券形式：本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算有限责任
&&&&公司统一托管。
&&&&12、债券托管人：中央国债登记结算有限责任公司。
&&&&13、上市交易：本期债券经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场
&&&&上市交易。
&&&&14、债券面值：本期债券的面值为人民币100&元，即每一记账单位对应的
&&&&债券本金为人民币100&元。
&&&&15、起息日：本期债券自2009&年3&月25&日开始计息。
&&&&本期债券存续期内每年的3&月25&日为该计息年度的起息日。
&&&&16、付息日
&&&&本期债券的付息日为债券存续期内每年的3&月25&日。如遇法定节假日，则
&&&&顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。
&&&&17、兑付日
&&&&如果发行人未根据本章第七条的规定行使赎回权，则本期债券的兑付日为
&&&&2024&年3&月25&日；前述日期如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，顺延
&&&&期间所有本息不另计利息。如果发行人行使赎回权，则被赎回的本期债券的兑付
&&&&日为赎回公告中确定的兑付日。
&&&&18、债券回售：除发行人提前赎回外，投资者不得提前回售本期债券。
&&&&19、发行价格：按债券面值平价发行。
&&&&20、最小认购金额：债券认购人认购本期债券的最小金额为500&万元，认
&&&&购金额必须是最小认购金额的整数倍。
&&&&21、发行方式：本期债券由承销团承销，在银行间债券市场公开发行，通
&&&&过簿记建档方式确定利率发行。
&&&&22、发行对象：全国银行间债券市场成员。
&&&&11
&&&&23、发行首日：2009&年3&月25&日。
&&&&24、发行期限：2009&年3&月25&日。
&&&&25、缴款截止日：2009&年3&月25&日。
&&&&26、发行目的：本期债券的募集资金经中国银监会批准后将用于充实本行
&&&&的附属资本。
&&&&27、认购与托管：投资者认购的本期债券在其于中央国债登记结算有限责
&&&&任公司开立的托管账户中托管记载。
&&&&三、本期债券募集资金的使用
&&&&本期债券的募集资金将用于充实本行的附属资本，提高本行资本充足率。同
&&&&时，本期债券的发行将增强本行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务不断发
&&&&展以实现本行战略目标。
&&&&12
&&&&第二章&债券清偿顺序说明及风险提示
&&&&一、债券的清偿顺序
&&&&本期债券持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于本行长期次级债务之后、
&&&&本行的股本之前，所有本期债券持有人位列同等受偿顺序。若本行进入清算程序，
&&&&投资者可能面临本行无法清偿全部或部分的本金和利息的风险。
&&&&投资者投资混合资本债券的投资风险将由投资者自行承担。
&&&&对策：本期债券的发行将增强本行的资本充足率和整体营运能力，并进一步
&&&&提高抗风险能力。本行稳定的财务状况和良好的盈利能力将为本行各项债务的还
&&&&本付息提供资金保障。此外，在确定本期债券利率时，本行已适当考虑受偿顺序
&&&&风险，并对可能存在的受偿顺序风险进行补偿。
&&&&二、风险提示
&&&&（一）利息支付风险
&&&&本期债券到期前，若本行参照最近一期经审计的财务报告计算的核心资本充
&&&&足率低于4%，本行有权选择延期支付利息；若同时本行最近一期经审计的资产
&&&&负债表上盈余公积与未分配利润之和为负，且最近12&个月内未向普通股股东支
&&&&付现金股利（向普通股股东支付现金股利的日期以本行股东大会审议通过关于支
&&&&付现金股利决议的日期为准），则本行必须延期支付利息。本行选择延期支付利
&&&&息的，则递延支付的利息构成欠息。
&&&&对策：投资者可通过在适当的价位投标将延期支付利息的风险考虑在内。同
&&&&时，为保护投资者的利益，本期债券约定：债券到期前本行选择延期支付利息的，
&&&&欠息将根据债券适用的利率计算利息；当本行不满足利息递延的条件时，则欠息
&&&&及欠息孳生利息应立即到期并予以支付。
&&&&（二）本金兑付风险
&&&&本期债券到期时，若（a）本行无力偿付受偿顺序在本期债券之前的债务，
&&&&或（b）本行偿付本期债券将导致无力偿付受偿顺序在本期债券之前的债务，则
&&&&13
&&&&持有人应暂停索偿权。在此情形下，本行有权延期支付债券本金和所有应付利息。
&&&&对策：投资者可通过在适当的价位投标将延期支付本金的风险考虑在内。同
&&&&时，为保护投资者的利益，本期债券约定：债券持有人暂停索偿权的，债券本金
&&&&和所有应付利息合并计算为新的本金，该新的本金根据前述适用于本期债券的利
&&&&率继续计息；若延期支付本金的上述各项条件不再满足，本行应立即支付前述新
&&&&的本金及其利息。
&&&&（三）利率风险
&&&&本期债券存续期较长，可能跨越多个经济周期，受国民经济运行状况和国家
&&&&宏观政策的影响，市场利率存在波动的不确定性。本期固定利率债券采用固定利
&&&&率结构，在债券的存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资
&&&&本期债券的收益水平相对降低。尽管本期浮动利率债券采用浮动利率结构，在最
&&&&大程度上为投资者降低了利率波动造成的影响，但仍无法彻底消除这一风险，具
&&&&体表现在：（1）在本期浮动利率债券的每一计息年度内，债券利率无法随时根据
&&&&基准利率的变动而调整；（2）本期浮动利率债券的基准利率受制于国家宏观经济
&&&&发展和货币政策的影响，基准利率的调整在某些时期可能无法与市场利率的变化
&&&&完全同步。
&&&&对策：投资者可通过在适当的价位投标将利率风险考虑在内。其次，本期债
&&&&券设立了固定利率和浮动利率两个品种，投资者可以根据自己对利率风险的判
&&&&断，有选择地做出投资决策。此外，本期债券发行结束后，将在全国银行间债券
&&&&市场上进行交易，本期债券流动性的增强将在一定程度上给投资者提供规避利率
&&&&风险的便利。
&&&&（四）交易流动性风险
&&&&本期债券在银行间债券市场上进行交易后，转让时将存在一定的交易流动性
&&&&风险，可能由于无法找到交易对手而难于将债券变现。
&&&&对策：随着债券市场的发展，债券流通和交易的条件将会持续改善，未来的
&&&&交易流动性风险将会有所降低。
&&&&（五）由于提前赎回形成的再投资风险
&&&&14
&&&&在本行行使赎回权时，债券的本金将提前兑付，届时投资者可能难以获得与
&&&&本期债券投资收益水平相当的投资机会。
&&&&对策：投资者可通过在适当的价位投标将赎回权价值考虑在内。投资者可根
&&&&据宏观经济走势、本期债券赎回权行使前后利率阶梯结构等因素，综合考虑本期
&&&&债券的投资期限和资金收益的匹配。
&&&&15
&&&&第三章&本期债券基本情况
&&&&1、债券名称
&&&&本期债券的名称为“2009&年中国民生银行混合资本债券”。
&&&&2、债券性质
&&&&本期债券是发行人直接承担的无担保债券。
&&&&本期债券具有如下特点：（1）债券到期前，若出现利息递延规定的情形，发
&&&&行人有权选择或必须延期支付利息；（2）债券到期时，若出现暂停索偿权规定的
&&&&情形，债券持有人应暂停索偿权，发行人有权延期支付债券本金和所有应付利息。
&&&&3、受偿顺序
&&&&本期债券持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于发行人长期次级债务之
&&&&后，发行人的股本之前；所有本期债券持有人位列同等受偿顺序。
&&&&4、发行人
&&&&本期债券的发行人为中国民生银行股份有限公司。
&&&&5、发行总额
&&&&本期债券的发行总额为不超过人民币50&亿元。
&&&&6、债券期限
&&&&本期债券为设定一次赎回权的十五年期债券。
&&&&7、提前赎回
&&&&本期债券设定一次发行人提前赎回的权利，即在本期债券发行满十年之日起
&&&&至到期日期间，经中国银监会批准，发行人有权按面值一次性赎回全部或部分本
&&&&期债券。发行人行使提前赎回的权利无需征得债券持有人的同意。
&&&&8、债券利率
&&&&本期债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式，由发行人和认购人协议确
&&&&定，每年付息一次。
&&&&16
&&&&本期固定利率债券第一个计息年度至第十个计息年度的年利率（即初始发行
&&&&利率）以簿记建档方式确定；如果发行人不行使提前赎回权，从第十一个计息年
&&&&度开始，债券利率将在初始发行利率的基础上加3&个百分点（3%）。
&&&&本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发
&&&&行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取
&&&&定期储蓄存款利率；前十个计息年度基本利差（即“初始基本利差”）以簿记建
&&&&档方式确定；如果发行人不行使提前赎回权，则从第十一个计息年度开始，每个
&&&&计息年度基本利差为在初始基本利差基础上加3&个百分点（3%）。
&&&&9、利息递延
&&&&债券到期前，若发行人参照最近一期经审计的财务报告计算的核心资本充足
&&&&率低于4%，发行人有权选择延期支付利息；若同时最近一期经审计的资产负债
&&&&表上盈余公积与未分配利润之和为负，且最近12&个月内未向普通股股东支付现
&&&&金股利（向普通股股东支付现金股利的日期以发行人股东大会审议通过关于支付
&&&&现金股利决议的日期为准），则发行人必须延期支付利息。发行人延期支付利息
&&&&的，则延期支付的利息构成欠息，欠息将根据前述适用于本期债券的利率计算利
&&&&息。
&&&&发行人延期支付利息应事先得到中国银监会的批准。当发行人不满足利息递
&&&&延的条件时，则欠息及欠息孳生利息应立即到期并予以支付。
&&&&10、暂停索偿权
&&&&本期债券到期时，若（a）发行人无力偿付受偿顺序在本期债券之前的债务，
&&&&或（b）发行人偿付本期债券将导致无力偿付受偿顺序在本期债券之前的债务，
&&&&则持有人应暂停索偿权。在此情形下，发行人有权延期支付债券本金和所有应付
&&&&利息。
&&&&若债券到期时债券持有人暂停索偿权的，债券本金和所有应付利息合并计算
&&&&为新的本金，该新的本金根据前述适用于本期债券的利率继续计息。
&&&&当上述（a）（b）两条件均不再满足时，发行人应立即支付新的本金及其利
&&&&息。
&&&&17
&&&&债券到期时，发行人延期支付债券本金和所有应付利息的，应事先得到中国
&&&&银监会批准。
&&&&11、债券形式
&&&&本期债券采用实名制记账式。
&&&&12、本期债券的托管人
&&&&本期债券托管人为中央国债登记结算有限责任公司。
&&&&13、上市交易
&&&&本期债券经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场上市交易。
&&&&14、债券单位面值
&&&&本期债券面值为人民币100&元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币
&&&&100&元。
&&&&15、起息日
&&&&本期债券自2009&年3&月25&日开始计息。
&&&&本期债券存续期内每年的3&月25&日为该计息年度的起息日。
&&&&16、付息日
&&&&本期债券的付息日为债券存续期内每年的3&月25&日。如遇法定节假日，则
&&&&顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。
&&&&17、兑付日
&&&&如果发行人未根据本章第七条的规定行使赎回权，则本期债券的兑付日为
&&&&2024&年3&月25&日；前述日期如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，顺延
&&&&期间所有本息不另计利息。如果发行人行使赎回权，则被赎回的本期债券的兑付
&&&&日为赎回公告中确定的兑付日。
&&&&18、利息支付
&&&&除本章第九条（利息递延）中约定的情形外，本期债券每年付息一次。
&&&&本期债券利息的兑付由债券托管人办理。具体利息支付办法将按照有关规
&&&&18
&&&&定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布公告。
&&&&19、本金兑付
&&&&除本章第十条（暂停索偿权）约定的延期支付到期本息情形外，本期债券到
&&&&期或赎回时应于兑付日一次性偿还本金。
&&&&本期债券本金的兑付由债券托管人办理。具体本金兑付办法将按照有关规
&&&&定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布公告予以披露。
&&&&20、债券回售
&&&&除本章第七条约定的发行人提前赎回情形外，投资者不得提前回售本期债
&&&&券。
&&&&21、发行价格
&&&&本期债券按债券面值平价发行。
&&&&22、最小认购金额
&&&&债券认购人认购本期债券的最小金额为500&万元，认购金额必须是最小认
&&&&购金额的整数倍。
&&&&23、发行方式
&&&&本期债券由承销团承销，在银行间债券市场公开发行，通过簿记建档方式确
&&&&定利率发行。
&&&&24、发行对象
&&&&全国银行间债券市场成员。
&&&&25、债券信用级别
&&&&根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用级别为AA级。
&&&&26、发行首日
&&&&本期债券的发行首日为发行期限第一日，即2009&年3&月25&日。
&&&&27、发行期
&&&&本期债券的发行期为2009&年3&月25&日至2009&年3&月25&日的1&个工作日。
&&&&19
&&&&28、缴款截止日
&&&&本期债券的缴款截止日为2009&年3&月25&日。
&&&&29、发行目的
&&&&以本期债券所募集资金充实本行附属资本，提高本行资本充足率。
&&&&30、募集资金用途
&&&&本期债券的募集资金将作为本行的附属资本。
&&&&31、税务提示
&&&&投资者投资本期债券，应根据国家有关税收法律、法规的规定自行依法纳税。
&&&&32、认购
&&&&本期债券通过银行间债券市场公开发行，承销团成员以外的投资人可以委托
&&&&承销团成员发出认购意向。
&&&&33、托管
&&&&本期债券的登记、托管机构为中央国债登记结算有限责任公司。
&&&&34、通知
&&&&与本期债券有关的通知将以国家主管部门规定的形式发布。
&&&&35、适用法律及争议解决
&&&&本期债券的存在、有效性、解释、履行及与本期债券有关的任何争议，均适
&&&&用中国法律。
&&&&对因履行或解释本募集说明书而发生的争议、或其他与本募集说明书有关的
&&&&任何争议，双方应首先通过协商解决。若协商后未能解决，任何一方有权提请中
&&&&国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则对该争议在北京进行
&&&&仲裁。
&&&&36、发行人的声明和保证
&&&&本行作为本期债券的发行人声明保证如下：
&&&&（1）本行是根据中国法律合法成立并有效存续的商业银行，具有经营本行
&&&&20
&&&&企业法人营业执照中规定的业务的资格，并且拥有充分的权力、权利和授权拥有
&&&&资产和经营其业务；
&&&&（2）本行有充分的权力、权利和授权从事本募集说明书规定的发债行为，
&&&&并已采取本期债券发行所必需的法人行为和其他行为；
&&&&（3）本行发行本期债券或履行本期债券项下的任何义务或行使本行在本期
&&&&债券项下的任何权利将不会与适用于本行的任何法律、法规、条例、判决、命令、
&&&&授权、协议或义务相抵触，或如果存在相抵触的情况，本行已经取得有关监管机
&&&&关和/或主管部门的有效豁免，并且这些豁免根据中国法律合法、有效，并可以
&&&&强制执行；
&&&&（4）本行已经按照监管机关、主管部门和其他有关机构的要求，按时将所
&&&&有的报告、决议、申报单或其他要求递交的文件以适当的形式向其递交、登记或
&&&&备案；
&&&&（5）目前本行的最新财务报表是按中国适用法律、法规和条例以及会计准
&&&&则编制的，该财务报表在所有重大方面均完整、真实、公正地反映了本行在有关
&&&&会计期间结束时的财务状况以及在该会计期间的业绩；
&&&&（6）本行向投资者提供的全部资料在一切重大方面是真实和准确的；
&&&&（7）本行向投资者声明和保证，就本期债券发行期内当时存在的事实和情
&&&&况而言，上述各项声明和保证均是真实和准确的。
&&&&37、投资者的声明保证
&&&&投资者作为本期债券的购买人声明和保证如下：
&&&&（1）投资者是根据中国法律合法成立并有效存续的金融机构，具有银行间
&&&&债券市场成员资格；
&&&&（2）投资者有充分的权力、权利和授权购买本期债券，并已采取购买本期
&&&&债券所必需的法人行为和其他行为；
&&&&（3）投资者购买本期债券或履行与本期债券相关的任何义务或行使其于本
&&&&期债券项下的任何权利将不会与对其适用的任何法律、法规、条例、判决、命令、
&&&&授权、协议或义务相抵触；
&&&&21
&&&&（4）投资者已充分了解并接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所
&&&&有规定。
&&&&38、本期债券信息披露事宜
&&&&本行将按照监管机关和主管部门的要求，真实、准确、充分、及时地对与本
&&&&期债券有关的信息予以披露，主要包括年度报告和重大事件披露。
&&&&定期报告：在每一会计年度结束后4&个月以内，本行将披露经审计的财务会
&&&&计年度报告。
&&&&重大事件披露：对影响发行人履行债务的重大事件，本行将及时向主管部门
&&&&和监管机关报告该事件有关情况，并按照其指定的方式向投资者进行披露。
&&&&22
&&&&第四章&发行人基本情况
&&&&一、发行人概况
&&&&（一）发行人基本信息
&&&&1、中文名称：中国民生银行股份有限公司
&&&&2、英文名称：CHINA&MINSHENG&BANKING&CORPORATION&LIMITED
&&&&3、注册地址：北京市西城区复兴门内大街二号
&&&&4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结
&&&&算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
&&&&买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业
&&&&务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
&&&&经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准，可以
&&&&经营结汇、售汇业务。
&&&&5、法定代表人：董文标
&&&&6、联系电话：010-
&&&&7、联系传真：010-
&&&&8、邮政编码：100031
&&&&9、公司网址：.cn
&&&&10、电子信箱：
&&&&（二）发行人重要股本演变
&&&&1995&年，经国务院国函[1995]32&号文及中国人民银行银复[1996]14&号文批
&&&&准，本行由中华全国工商联负责组建，由中国乡镇企业投资开发有限公司、中国
&&&&煤炭工业进出口总公司、中国船东互保协会、山东泛海集团公司等59&家发起人
&&&&共同发起设立。1996&年2&月7&日，本行在北京正式成立，注册资本为13.80&亿
&&&&元，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行。
&&&&23
&&&&2000&年12&月，经人民银行银复[&号文、中国证监会证监发行字
&&&&[&号文核准，本行首次公开发行人民币普通股35,000&万股，发行价为
&&&&每股11.80&元。发行成功后，公司总股本变更为1,730,248,376&股，并于2000
&&&&年12&月19&日在上海证券交易所挂牌上市。
&&&&2003&年2&月，经中国证监会证监发行字[2003］13&号文核准，本行发行40
&&&&亿元人民币可转换公司债券并在上证所挂牌交易，初始转股价格10.11&元，该项
&&&&可转换公司债券已于2008&年2&月26&日到期，共有3,999,671,000&元&“民生转
&&&&债”转成本行A&股股票，全部累计转股股数为1,616,729,400&股（含送增股）。
&&&&2005&年10&月26&日，本行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权
&&&&分置改革的商业银行。随着公司部分有限售条件的股东限售解禁，截至2007&年
&&&&10&月27&日，股权分置改革中有限售条件的流通股全部上市流通。
&&&&2007&年6&月，经中国证监会证监发行字[2007]7&号文核准以及中国银监会
&&&&银监复[&号文对非公开发行股东资格的认定，本行向新希望投资有限公
&&&&司、中国人寿保险股份有限公司等七家企业非公开发行23.8&亿股人民币普通股
&&&&股票，发行价为7.63&元/股。
&&&&经过多次的送红股、转增股本以及可转换公司债券的转股，本行股本迅速增
&&&&长，截至2008&年6&月30&日，本行总股本为18,823,001,989&股。
&&&&（三）历次债券发行情况
&&&&2003&年2&月，经中国证监会证监发行字［2003］13&号文核准，本行发行
&&&&了总额为40&亿元的5&年期可转换公司债券。
&&&&2004&年11&月，本行通过全国银行间债券市场私募发行了58&亿元人民币的
&&&&10&年期次级债券，其中43.15&亿元为固定利率债券，14.85&亿元为浮动利率债
&&&&券。
&&&&2005&年12&月，本行通过全国银行间债券市场私募发行了14&亿元人民币的
&&&&10&年期次级债券。
&&&&2006&年5&月，本行通过全国银行间市场公开发行了2006&年100&亿元人民
&&&&币的3&年期金融债券。
&&&&24
&&&&2006&年12&月，本行通过全国银行间债券市场共开发行了43&亿元人民币的
&&&&15&年期混合资本债券，其中33&亿元为固定利率债券，10&亿元为浮动利率债券。
&&&&2007&年6&月，本行通过全国银行间市场公开发行了2007&年第一期120&亿
&&&&元人民币的金融债券，其中3&年期债券60&亿元，5&年期债券60&亿元。
&&&&二、发行人财务状况
&&&&1、最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
&&&&（1）资产负债表主要数据
&&&&单位：万元
&&&&项目
&&&&
&&&&（合并报表）
&&&&&&
&&&&资产总额&106,221,099&91,979,641&72,508,705&57,776,034
&&&&负债总额&100,698,810&86,961,024&70,577,714&56,229,446
&&&&归属母公司股东的权益&5,461,780&5,018,618&1,930,991&1,546,588
&&&&（2）利润表主要数据
&&&&单位：万元
&&&&项目
&&&&2008&年1-6&月
&&&&（合并报表）
&&&&2007&年度&2006&年度&2005&年度
&&&&营业收入&1,767,039&2,530,137&1,745,167&1,283,948
&&&&营业支出&-951,774&-1,610,178&-1,220,636&-855,651
&&&&营业利润&815,265&919,959&524,531&428,297
&&&&利润总额&815,615&921,249&523,749&428,533
&&&&归属母公司股东净利润&604,062&633,518&375,825&273,793
&&&&（3）现金流量表主要数据
&&&&单位：万元
&&&&项目
&&&&2008&年1-6&月
&&&&（合并报表）
&&&&2007&年度2006&年度&2005&年度
&&&&经营活动产生的现金流量净额&1,807,364&-1,171,183&4,109,043&1,159,039
&&&&投资活动产生的现金流量净额&-1,329,408&-4,910,123&-2,038,077&-467,219
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&-146,539&2,925,797&1,359,925&78,084
&&&&汇率变动对现金的影响&-23,763&-20,383&-4,291&-8,360
&&&&25
&&&&现金及现金等价物净增加额&307,653&-3,175,892&3,426,600&761,544
&&&&2、主要财务指标
&&&&项目
&&&&2008&年1-6&月
&&&&（合并报表）
&&&&2007&年度&2006&年度&2005&年度
&&&&扣除非经常性损益前
&&&&基本每股收益（元）&0.32&0.36&0.23&0.17
&&&&稀释每股收益（元）&0.32&0.36&0.23&0.17
&&&&净资产收益率（全面摊薄）&11.06%&12.62%&19.46%&17.70%
&&&&净资产收益率（加权平均）&11.55%&18.23%&21.69%&19.51%
&&&&扣除非经常性损益后
&&&&基本每股收益（元）&0.32&0.36&0.23&0.17
&&&&稀释每股收益（元）&0.32&0.36&0.23&0.17
&&&&净资产收益率（全面摊薄）&11.06%&12.55%&19.46%&17.69%
&&&&净资产收益率（加权平均）&11.55%&18.13%&21.68%&19.50%
&&&&3、重要监管指标
&&&&2008&年1-6&月&2007年&2006年&2005年
&&&&主要指标（%）&标准
&&&&值&期末&平均&期末&平均&期末&平均&期末&平均
&&&&资本充足率&≥8&9.21&10.02&10.73&9.47&8.20&7.97&8.26&8.43
&&&&核心资本充足率&≥4&6.57&6.99&7.40&5.90&4.40&4.60&4.80&4.92
&&&&流动性人民币&≥25&38.51&32.84&34.94&40.62&51.42&45.55&45.77&57.70
&&&&比例&外币&≥60&94.82&83.52&97.37&83.87&66.15&70.10&72.57&70.62
&&&&人民币&≤75&72.38&73.10&74.44&72.12&69.72&69.37&65.56&69.91
&&&&存贷比
&&&&外币&≤85&64.19&63.05&61.67&58.55&51.52&51.39&48.58&49.95
&&&&拆借资拆入资金比&≤4&0.08&0.31&0.29&0.19&0.19&0.06&-&0.15
&&&&金比例&拆出资金比&≤8&2.05&2.11&2.54&1.94&1.70&1.72&1.39&1.30
&&&&不良贷款比例&-&1.21&1.22&1.22&1.24&1.25&1.23&1.21&1.26
&&&&单一最大客户贷款比
&&&&例&≤10&4.58&3.84&3.75&4.95&5.88&5.45&4.92&5.21
&&&&最大十家客户贷款比
&&&&例&≤50&25.61&26.78&28.17&35.40&43.74&45.31&43.60&46.08
&&&&拨备覆盖率&-&114.20&113.67&113.14&111.01&108.89&104.57&100.24&106.38
&&&&以上为本行近三年及一期基本财务情况，详细财务状况和业务情况见“第五
&&&&章&发行人财务状况分析”和“第七章&发行人所在行业状况及发行人业务状况
&&&&26
&&&&分析”。
&&&&三、发行人资本结构
&&&&本行最近三年及一期资本结构如下：
&&&&单位：万元
&&&&项目&&&&
&&&&资本净额&6,567,606&6,151,318&3,470,629&2,622,606
&&&&其中：核心资本&4,681,506&4,272,965&1,892,024&1,528,140
&&&&附属资本&1,950,874&1,939,714&1,641,571&1,094,466
&&&&扣减项&129,547&61,361&62,966&5,000
&&&&加权风险资产净额&71,280,971&57,351,401&42,304,640&31,765,274
&&&&核心资本充足率&6.57%&7.40%&4.40%&4.80%
&&&&资本充足率&9.21%&10.73%&8.20%&8.26%
&&&&四、发行人股权结构及主要股东情况
&&&&（一）股本结构
&&&&截至2008&年6&月30&日，本行股本结构如下：
&&&&项目&股数（股）&比例
&&&&一、有限售条件流通股&974,610,000&5.18%
&&&&其中：境内法人持股&974,610,000&5.18%
&&&&二、无限售条件流通股&17,848,391,989&94.82%
&&&&其中：人民币普通股&17,848,391,989&94.82%
&&&&三、股份总数&18,823,001,989&100.00%
&&&&2008&年6&月30&日，本行前十大股东及其持股情况如下：
&&&&序号&股东名称&持股数（股）&持股比例&股份限售情况
&&&&1&新希望投资有限公司&1,111,322,354&5.90%&无限售条件
&&&&2
&&&&中国人寿保险股份有限公司-传统-
&&&&普通保险产品-005L-CT001&沪&959,422,762&5.10%
&&&&限售股数：92,820&万股
&&&&限售截止日：2009&年8
&&&&月23&日
&&&&3
&&&&中国平安人寿保险股份有限公司-
&&&&传统-普通保险产品&928,200,000&4.93%&无限售条件
&&&&4&上海健特生命科技有限公司&907,231,905&4.82%&无限售条件
&&&&27
&&&&5&四川南方希望实业有限公司&893,974,800&4.75%&无限售条件
&&&&6&中国船东互保协会&754,803,754&4.01%&无限售条件
&&&&7&东方集团股份有限公司&740,808,520&3.94%&无限售条件
&&&&8&中国中小企业投资有限公司&640,004,403&3.40%&无限售条件
&&&&9&厦门福信集团有限公司&630,119,808&3.35%&无限售条件
&&&&10&中国泛海控股集团有限公司&582,449,263&3.09%&无限售条件
&&&&注1：新希望投资有限公司与四川南方希望实业有限公司同为四川新希望集团公司控制的公
&&&&司，两家公司合计持有本行10.65%的股份。本行未知其他股东之间存在关联关系。
&&&&以上为本行股权结构基本情况，详细情况见“第六章&发行人与母公司、子
&&&&公司及其他投资者的投资关系”。
&&&&（二）主要股东情况
&&&&本行股权结构比较分散，不存在按股权比例、公司章程或协议能够控制本行
&&&&董事会多数投票权的个人、法人或其他组织。截至2008&年6&月30&日，持有本
&&&&行5%以上股份的股东共两名，分别为新希望投资有限公司（简称“新希望投
&&&&资”）和中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”）。
&&&&1、新希望投资有限公司
&&&&截至2008&年6&月30&日，新希望投资持有本行股份1,111,322,354&股，占
&&&&本行股本总额的5.90%，为本行第一大股东。新希望投资成立于2002&年11&月，
&&&&法定代表人：刘永好，主要经营业务为：创业投资，投资管理，财务顾问，理财
&&&&咨询，企业重组咨询、市场调查、资信调查、技术开发及转让、技术咨询服务（涉
&&&&及许可经营的凭许可证经营）。新希望投资注册资本为5.77&亿元。截至2007&年
&&&&12&月31&日，新希望投资的总资产为68.77&亿元，净资产为26.19&亿元，2007
&&&&年营业收入为47.92&亿元，净利润为3.82&亿元（以上财务数据经四川华信会计
&&&&师事务所审计）；截至2008&年6&月30&日，新希望投资总资产为33.43&亿元，净
&&&&资产为24.07&亿元，2008&年上半年度营业收入为1.69&亿元，净利润为1.29&亿
&&&&元（以上财务数据未经审计）。新希望投资所持本行股份不存在质押或冻结等情
&&&&况，其所持股份均为无限售条件流通股。
&&&&2、中国人寿保险股份有限公司
&&&&28
&&&&截至2008&年6&月30&日，中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
&&&&品－005L－CT001&沪持有本行股份959,422,762&股，占本行股本总额的5.10%，
&&&&为本行第二大股东。中国人寿成立于2003&年6&月30&日，法定代表人：杨超，
&&&&经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保
&&&&险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身
&&&&保险服务、咨询和代理业务。截至2008&年6&月30&日，中国人寿的股本总额为
&&&&282.65&亿元。截至2007&年12&月31&日，中国人寿的总资产为8,946.04&亿元，
&&&&净资产为1,702.13&亿元，2007&年度营业收入为2,812.94&亿元，净利润为281.16
&&&&亿元（以上财务数据经普华永道中天会计师事务所有限公司审计）；截至2008
&&&&年6&月30&日，中国人寿总资产为9,130.20&亿元，净资产为1,274.24&亿元，2008
&&&&年上半年度营业收入为2,079.72&亿元，净利润为107.72&亿元（以上财务数据未
&&&&经审计）。中国人寿所持本行股份不存在质押或冻结等情况，其所持股份中的
&&&&92,820&万股为有限售条件流通股，限售截止日为2009&年8&月23&日。
&&&&五、发行人公司治理情况
&&&&本行自成立初始就按照《公司法》、《商业银行法》的有关规定制定了《公司
&&&&章程》及其配套的管理制度，确立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的
&&&&职责分工，形成较为完善的公司治理架构。
&&&&本行已建立了完善的公司治理架构和公司治理制度，建立了健全的决策机制
&&&&和内部控制及监督机制，公司章程对股东大会、董事会、监事会以及行长、董事
&&&&会秘书等高级管理人员的职权范围进行了完备、明确的规定，并通过制订《股东
&&&&大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》
&&&&及《行长工作细则》等制度，进一步明确了上述机构和人员的权责范围和工作程
&&&&序。公司治理结构与治理制度建设的具体情况如下：
&&&&（一）治理结构
&&&&本行最高权力机构是股东大会，通过董事会、监事会进行管理和监督。行长
&&&&受聘于董事会，对行日常经营管理全面负责。本行实行一级法人体制，各分支机
&&&&构均为非独立核算单位，其经营管理活动根据总行授权进行，并对总行负责。
&&&&本行非流通股均为企业法人股份且股权比较分散，无控股股东。本行较为合
&&&&29
&&&&理的股权结构和运行规范，确保了所有股东享有平等地位并能够充分行使自己的
&&&&权利。
&&&&本行董事会设立了战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交
&&&&易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为本行董事会提供专业的、审
&&&&慎的、科学的决策依据。本行监事会设立了监督委员会和提名委员会。
&&&&（二）治理制度建设
&&&&本行已建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
&&&&《行长工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、董事会各专门
&&&&委员会工作细则等，该等规则内容符合相关法律法规的规定。
&&&&（三）“三会”运行情况
&&&&近三年，本行能够依据有关法律法规和公司章程通知并按期召开三会，历次
&&&&股东大会、董事会、监事会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司
&&&&法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
&&&&所董事会议事示范规则》、《上海证券交易所监事会议事示范规则》等法律、法规、
&&&&规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
&&&&《监事会议事规则》等公司内部规章的规定；董事会、股东大会在审议有关事项
&&&&时，关联董事、关联股东或其他利益相关者按照公司章程及有关法规的规定回避
&&&&表决。
&&&&（四）独立董事制度及其执行情况
&&&&本行已经建立、健全了独立董事工作制度，本届董事会（任期2006&年7&月
&&&&16&日-2009&年7&月16&日）中独立董事6&名，占董事会的1/3。本行聘用独立董
&&&&事的程序符合有关法规及公司章程的规定，现任独立董事王松奇、王联章、张克、
&&&&吴志攀、高尚全、梁金泉具备履行其职责所必需的知识基础，了解公司的经营情
&&&&况和财务情况，并积极参与公司召开的历次董事会，能够在董事会决策中发挥积
&&&&极、独立的作用。
&&&&30
&&&&六、发行人风险管理状况
&&&&本行一直注重提高风险管理能力，整合运营和管理，提高资产质量，提升核
&&&&心竞争力。为此，本行不断优化风险管理组织，完善风险政策体系，开发风险计
&&&&量工具，努力提升包括信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、竞争风险
&&&&和信息系统风险在内的风险管理水平。
&&&&（一）本行的风险管理体系
&&&&目前，本行已初步建立了以风险管理委员会为决策和统筹协调机制的风险管
&&&&理体系。总行风险管理专业部门与各业务管理部门充分协作，职能清晰，统一组
&&&&织实施对分行、事业部等经营机构的风险管理和业务管理活动，实现全行风险控
&&&&制和管理目标。
&&&&信用风险管理体系是由总行风险管理委员会办公室、资产监控部、法律与合
&&&&规事务部、投资银行部等若干专业部门为骨干的风险管理体系。总行风险管理委
&&&&员会办公室主要负责信贷政策的制定、授信项目审批等工作；资产监控部负责组
&&&&织全行存量信贷资产风险的五级分类、风险预警及监测、放款集中管理、贷后检
&&&&查等工作；法律与合规事务部负责授信项目在审批、发放和清收过程中，合同文
&&&&件的法律和合规风险管理等工作；投资银行部负责全行不良资产的专业清收工
&&&&作。
&&&&（二）主要的风险管理
&&&&1、信用风险管理
&&&&本行管理层始终把信用风险的防范作为风险管理的重点，由风险管理委员会
&&&&对信用风险防范进行决策和统筹协调，并在审慎原则的指导下，采取专业化授信
&&&&评审、集中质量监控、问题资产集中运营和清收等主要手段对信用风险进行管理。
&&&&本行坚持不断完善信贷管理的各项规章制度，严格实行授信评审制度，规范信贷
&&&&管理的操作流程，强化信用风险的识别和控制，通过监控机制的运行，努力实现
&&&&对信用风险的有效防范。通过深化授信评审体制改革，不断完善了审批流程、复
&&&&议、裁决及贷审会等相关制度，明确了审批流程和评审系统各层次的管理职责，
&&&&并制定了《中国民生银行授信工作尽职实施细则》，建立了授信评审监督评价制
&&&&31
&&&&度和风险预警机制。
&&&&2007&年以来，配合金融事业部改革，本行通过进一步改进信用风险管理流
&&&&程、完善管理制度、提升量化管理技术等措施，逐步建立和完善事业部风险管理
&&&&机制，致力于建设独立、集中和专业化的现代信用风险管理体系：（1）建立了与
&&&&事业部改革相配套的评审体系，形成独具特色的以行业、产品、区域为主的“三
&&&&维一体”的专业化授信评审体系；（2）总行风险管理委员会向事业部派驻风险总
&&&&监，并通过对事业部的授信政策管理、监控管理和法律合规管理工作体系指导事
&&&&业部业务健康发展，通过标准化的授信业务处理流程管理控制事业部运营的操作
&&&&风险。
&&&&2008&年上半年宏观调控导致部分行业盈利能力下降，紧缩货币政策导致部
&&&&分企业资金链紧张，为了应对外部宏观经营环境的不确定性对信用风险产生的压
&&&&力，本行相继出台了一系列信贷风险管理专项政策和改革措施：（1）注重对宏观
&&&&经济形势和重点行业的研究分析，并对宏观经济波动因素及房地产贷款风险进行
&&&&压力测试，