广发银行东海证券ipo最新消息息

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-23 11:21 标签： 永安期货ipo最新消息
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广发证券赴港IPO 上半年或完成首发
　　根据最新消息报道，广发证券赴港IPO， 上半年或完成首发。
　　广发证券上市正在加速推进。
　　3月23日，广发证券发布了关于刊发H股发行更新聆讯后资料集的公告 。公告称，公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的工作。此前一天，香港交易所公布了广发证券聆讯资料。
　　事实上，香港联交所上市委员会已于日举行上市聆讯，审议了广发证券发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。广发证券赴港IPO联席保荐人为广发融资（香港）有限公司与高盛。
　　根据公司此前公告，广发证券H股发行不超过总股本的20%，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权，预计募集资金在150亿-200亿港元。&新增资本有望投向固收、资本中介等利差稳定业务。公司目前两融规模约650亿元，资本补充后预计仍有约40%以上提升空间。&国泰君安认为。
　　&以公司日发行港股决议公告时股价（13.5元）为基准， 假定给予-10%&10%定价区间，预计发行价约12.2-14.9元人民币，最高募资规模区间约200-亿250亿元人民币。&国泰君安预计。
　　不过，《华尔街日报》博客 ，微博 ）》援引知情人士报道称，此次IPO的指示性价格区间为每股15.65至18.85港元，较该公司深圳上市周五收盘价26.25元人民币（约合32.80港元）低43%至52%。该人士还表示，广发从本周一开始接受投资者订单。
　　根据中国证券业协会，截至日，广发证券净资产排名第三，按总资产、净资本、收入及净利润排名为第四位。
　　股权融资方面，2014年，广发证券承销的A股IPO发行规模约为146亿元，位列第一。截至日，A股IPO待审项目38个。截至2014年末，广发融资融券业务期末余额644亿元，在所有证券公司中排名第四。
　　截至2014年末，广发实现佣金及收入人民币82.17亿元，较2013年增长88.48%。
　　2014年实现利润51.46亿元，较2013年增长82.94% 2013年，实现收入及其他收入总额为93.32亿元，2014年增长73.2%至161.64亿。
　　广发证券解释，主要原因为融资融券、股票及交易增加、股权承销业务增长以及资产管理业务增长都促进了业绩的快速提高。
　　此前，中信证券和海通证券分别在海外收购里昂证券和大福证券 ，战略性扩张海外市场。广发证券此次H股上市后将极大提升公司资本实力，有利于拓展公司海外业务，进而提升整体盈利能力与综合实力。
　　多家券商预计，广发证券有望于2015年上半年完成在港首发。
　　投资者可以对广发证券赴港IPO进行关注，从而进行有利投资。
　　南方财富网微信号：southmoney
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48小时排行　　“推动广发银行上市。”4月1日，广东省政府官网公布《2014年支持大型骨干企业发展若干政策措施》时正式提出。值得注意的是，以广东省层面的官方文件形式明确此事，尚属首次。同时广发银行拟下半年赴港上市的消息也不胫而走，沉浮多年的广发银行IPO，且行且近。　　据
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广东省府办公厅下发的《2014年支持大型骨干企业发展若干政策措施》，推动广发银行上市一事，由广东省省金融办牵头，由广东证监局、广东银监局、人行[微博]广州分行参与。记者查阅近年来广东省的政府公开文件，以及广东省金融办的公开文件，均未明确提及广发银行上市事宜。此次“推动广发银行上市”直接被写入广东省政府层面的文件，或意味着广发银行IPO已无大碍。　　与此巧合的是，日前广发银行拟赴港上市的消息也在市场间传开。据彭博社3月31日引述知情人士的消息称，已搁置A股上市计划的广发银行，拟于今年下半年启动在港上市，集资约20亿美元(折合约156亿港元)。记者就此事致电广发银行，相关人士称，关于IPO事宜，广发银行届时会以公告形式在官网公布，一切以公告消息为准。　　作为全国少数尚未登陆资本市场的全国股份制商业银行，广发银行IPO事宜，一直是外界关注的焦点。广发银行IPO也一路曲折，于2006年引入花旗完成重组后，上市成为广发银行的重要战略。2011年广发银行正式启动了IPO事宜，同年4月开始选秀承销团队，5月在证监会[微博]进行上市备案。去年，广发银行行长利明献在该行成都分行开业时对媒体表示，经该行日召开股东的大会批准，正式授权公司董事会及高管层进行IPO计划。时至今日，授权已临近一年的时间点。　　此时间段内，不时传出广发银行IPO的消息。据广东证监局官网公布，截至日的广东辖区已报备拟上市公司辅导工作进度表中，广发银行一栏中仍显示拟登陆上海主板，辅导券商为高盛高华和。利明献曾表示，选择哪个市场上市，第一要看政策，第二要看成本，第三要看效率。　　最新规定的巴塞尔协议资本管理办法，对银行资本充足率的要求越来越高。缺少资本市场的渠道，广发银行融资“饥渴”难以得到满足。广发银行上一轮融资于2010年启动，同年完成了150亿元的定向增发，并于次年完成了50亿元的次级债发行。而据2012年该行年报，广发银行的核心资本充足率处于同业较低水平。　　2013年12月，广发银行计划发行不超过100亿元的二级资本债券，或股东大会会议已审议通过，并已提交银监会审批。 (来源：上海证券报)点击进入参与讨论
(责任编辑：林银龙)
原标题：广发银行IPO获政府发文推动
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广东发展银行简介
　　1988年9月，经国务院和中国人民银行批准，广东发展银行作为中国金融体制改革的试点银行在美丽的珠江之畔成立，是国内最早组建的股份制商业银行之一。二十多年来，广东发展银行栉风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。
【导读】2010年广发银行开始推进IPO计划，并先启动了发债计划补充资本金，计划于2012年年底前完成IPO。[][]
　　4月18日，广发行行长利明献表示，在4月12日的股东大会上，广发银行已获得股东批准授权，重启IPO计划，但上市方式仍在考量。
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2.您认为广东发展银行可能在哪里上市?
A、H两地上市
3.您认为广东发展银行IPO时间点在哪?
相关资料一览
广发银行组织结构图
广发银行部分高管简介
&&&& 现任广发银行董事长、党委书记。大学本科，高级工程师。
&&&& 现任执行董事、行长。毕业于国立台湾大学。在加盟广发银行之前，利先生曾任花旗台湾的分行行长，花旗台湾商业银行股份有限公司的董事长。
广发银行上市前的准备
广发行将发行50亿元次级债补充资本 上市正有序进行
&&& 9月26日，广发行表示，该行2010年次级债发行工作已正式启动，管理层力争在今年完成50亿元次级债发行任务。据悉，目前广发行已确定主承销商、评级公司、律师事务所等中介机构，并开始撰写包括发行申请、募集说明书、评级报告等在内的各类申报材料，计划近期上报银监会等监管机构。
广发银行选出新行长 确立继续推进2012年上市计划
&&& 6月18日上午，广东发展银行召开2010年第二次股东大会，选举出新一届的由17名董事组成的董事会。在下午刚结束的第六届董事会第一次会议上，原董事长董建岳继续获选担任董事长，原行长辛迈豪（Michael Zink）离任，花旗台湾分行行长利明献获委任为新一任行长。
广发银行董事会名单(2011年)
James Morrow（罗杰）
执行董事、副行长
执行董事、副行长
执行董事、副行长
Phee Boon Kang（江丕文）
广发银行近年来财报一览表
净资产收益率
总资产收益率
不良贷款余额
不良贷款率
拨备覆盖率
资本充足率
核心资本充足率
银行股上市首日表现一览
每股净资产
首日收盘价
首日涨跌幅(100%)
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(04-16 01:15)
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(04-15 14:19)
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(12-07 04:48)

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