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券商评级看好包钢稀土和南都电源等4股
　　(600111)　　评级：增持　　评级机构：日信证券　　作为全国乃至全球最大的稀土供应企业，下属国贸公司近日公告，保价从市场上回购氧化镨钕，显示了稀土龙头企业对于当前价格的认可。我们预计稀土价格在经历了两个多月的调整后，将进入筑底期。同时，随着行业内资源整合逐步加快，过度开采得到控制，稀土企业采用指令性生产和出口管制，生产和供应将更加集中，将会对稀土价格构成长期支撑。不过，由于稀土价格的持续上涨，开采利润已经相当可观，国外一些矿山已经开工投产。供应的增加将会对价格构成一定压力。　　预计公司2011年~2013年每股收益分别为2.95元、4.03元和4.34元。考虑到公司在行业中的龙头地位以及行业未来资源继续整合、大股东得天独厚的，我们给予公司“推荐”评级。风险提示：(1)环保投入增加。(2)原材料购入价格变动带来的成本压力。(3)资源税的负面影响。　　(300068)　　评级：买入　　评级机构：华泰联合证券　　国家开始最严行业整治，铅酸电池行业关停比例达到30%，还有50%的企业被停产整顿，仅13%的企业能够正常生产。未来铅酸电池新批产能项目将变得非常困难，铅酸电池行业反转，景气周期可持续。动力电池价格弹性高，目前动力电池市场供不应求，此时是扩产、收购的最佳时点。公司拟收购华宇、五峰两家铅酸电池厂，有望快速进入动力电池市场并建立自己的品牌。　　募投项目将在今年底达产，停产的杭州南都也将在年底复产，公司2012年通讯电源产能将由210万KVAh提高到550万KVAh。依靠亚太、欧洲、非洲的新增订单，新增产能有望快速形成销售。另外，在供货紧张持续的情况下，2012年运营商的招标价格提升将是大概率事件。　　预计公司2011年、2012年每股收益分别为0.32元、0.91元，建议“买入”。风险提示：杭州南都停产一直持续到7月，公司三季度业绩仍将受到行业整顿影响。　　(000651)　　评级：推荐　　评级机构：　　2012新冷年开始，受出口产品结构和单价的调整，尽管公司空调出口数量增速有明显放缓，但出口额增速超过40%，出口毛利率也开始有明显回升。公司经销商回款也较上年同期同比增长超过60%，且公司收到的安装卡仍然增长，表明渠道库存压力并不明显。　　公司为变频空调时代的到来做好了充足的技术储备；稀土价格大幅上涨成为当前变频空调企业遭遇的最大问题，公司基于自身较强的研发实力，已成功实现1.5P以下变频空调压缩机稀土元素的替代，并批量生产；并对1.5P以上的机型也已掌握替代技术，预计很快将开始批量生产。　　预测公司2011年~2013年每股收益分别为1.77元、2.14元和2.45元，维持“推荐”评级。风险提示：原材料涨价等。　　(000028)　　评级：买入　　评级机构：东方证券　　扣除呼吸系统止咳用药外，下属子公司深圳致君的头孢制剂业务上半年同比增速在19%，这主要得益于两方面的调整：一个是产品结构方面，公司加大口服头孢的推广力度，另一个是销售重点的调整，从中心城市向基层市场转移。未来公司的头孢业务将继续稳定增长。　　非头孢制剂业务的发展前景可期。化学制剂以致君制药为平台，将逐步发展心血管、消化系统用药，其中从韩国引进的专利胃药evanex 三期临床即将结束；化学原料药以苏州万庆为平台，内部资源配套服务将成为万庆的发展重点；中药以深圳中药厂为平台，今年预计可以实现扭亏为盈；生物医药以万乐药业为平台，未来将加大抗体研究方面与国外的合作力度；保健品和OTC领域中，辅酶Q10 系列开始在深圳和广州试点销售。商业地级网点有望继续增加，从而带动毛利率上升。　　预计公司2011年~2013年每股收益为1.2元、1.54元、1.85元，目前估值回到历史底部，维持“买入”评级。风险提示：抗生素政策实施力度超出预期；头孢原料药大幅波动。（罗力 整理）
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公司主营业务为化学电源、新能源储能产品的研发、制造和销售。至2010年末公司拥有18个系列190个品种的阀控密封蓄电池产品,9大系列1,000多个品种的锂电池产品,是行业内产品系列最齐全的企业之一。主导产品阀控式密封铅酸蓄电池在通信细分领域位居前三甲,公司注册商标“Narada南都”被认定为“中国驰名商标”。公司抓住铅酸行业发展拐点,积极进军动力与储能市场,确定以“通信、动力、储能”为未来发展的三大支撑产业。
研发能力出众,未来新领域拓展能力强:公司拥有200多人的研发团队,科学顾问为国际电工协会首席科学家。公司在高温阀控铅酸电池、大功率铅碳电池、锂离子电池领域有大量技术储备,未来在新能源汽车、储能电站及系统集成、智能电网等领域有很强的拓展能力,发展前景值得关注。
客户优势:公司客户均为大型企业,产品需求旺盛,信誉好,能充分保证公司资金的流动性。目前国内三大运营商占据公司全部收入的50%-60%。公司在菲律宾、马来西亚、南美等地都设立了办事处,并成功进入俄罗斯、南美等电信运营商市场。
铅酸电池行业环保整治利于长期发展:备受关注的《铅酸蓄电池行业准入条件》预计在年底前推出,将对新建项目从总量控制、产业布局、技术装备、安全及整体工艺等方面提出明确要求。准入条件的实施将促进淘汰落后产能,优化和调整行业结构,提升行业集中度。从中长期看,产能的压缩将在未来一年左右产生电池供给缺口,推升终端价格上涨,淘汰落后产能之后,具有规模和技术优势的大企业将能够发挥质量和产能优势,使铅酸蓄电池行业进入良性发展。
进军动力电池领域:公司利用超募资金新建600MWh/年产能的动力电池生产线一期将于2013年投产,未来将形成材料和动力锂电池制造较完备的产业链。日公告,公司拟对成都国舰增资,获得其51%的股权。成都国舰主营蓄电池、动力电池、光伏组件和安装,收购其股权将有助于利用资本优势,抓住国内铅酸蓄电池整合的有利时机,进行行业扩张和兼并,对公司快速提升整体实力,扩大市场份额有积极的作用。
进入电动自行车电池领域:日公告,公司拟使用超募资金19,380万元收购黄建平、魏志刚等股东持有的界首市华宇电源有限公司51%股权;使用超募资金4,896万元收购陈银萍、黄建平等股东持有的浙江长兴五峰电源有限公司80%股权,合计投资24,276万元。收购完成后可形成年产1440万套极板及800万只电动自行车用动力电池的生产能力,对公司业绩增长产生积极影响,有利于公司快速进入民用电动自行车电池领域,对公司短期及未来长远的发展产生重要影响。
收购并增资成都国舰:日公告,公司拟使用自有资金10130万元增资成都国舰,增资完成后持有成都国舰46.77%的股权;同时,拟使用自有资金1870万元收购成都国晶能源有限公司持有的成都国舰4.23%股权;增资和股权收购投资额总计为12000万元。增资扩股和股权收购完成后,公司合计持有成都国舰51%的股权。成都国舰成立于2010年8月,公司注册资本为8000万元,以电池极板、动力电池和储能电池的生产、销售为主要业务,目前尚处于项目建设期,截至日亏损372.71万元。该收购有利于优化公司的产业布局。
募投项目分析:公司募集资金投资项目“新建南都阀控密封电池生产线项目”已基本完成,生产线投入使用;“年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目”已完成全部工程与设备合同的签订,生产线部分投产;公司“新型动力及储能电池生产线建设项目”,所需土地已落实,其它前期工作也正在积极的进行之中。
成为新源动力第五大股东:日,公司分别与自然人衣宝廉、张华民签订了《股权转让协议》,公司以390万元受让衣宝廉所持有的新源动力2.56%股权,以195万元受让张华民所持有的新源动力1.28%股权。交易完成后,公司将合计持有新源动力950万股股权,占比8.12%,成为新源动力的第五大股东。收购新源动力股权虽然短期财务收益不明显,但战略意义重大,对公司跟踪燃料电池前沿技术、增进客户关系具有重大而深远的意义。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,公司决定以全资子公司武汉南都新能源科技有限公司作为项目的实施主体,在湖北省葛店经济技术开发区投资建设年产1000万kVAh新能源电池项目,项目主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封电池,其中,重点产品为针对未来节能环保汽车启停系统用高性能铅炭电池。通过该项目的建设,将使公司产品线更加齐全,产能规模大幅提高;有利于公司继续保持行业内的技术领先地位,提高企业盈利水平。
风险提示:国内外通信行业固定资产投资低于预期;公司募投项目进展延缓;公司锂电池材料研发工作未能实现目标;原材料成本涨幅高于预期;铅酸行业环保整顿后续执行不力;电动自行车市场拓展不力等风险。
(报告期：本期，上期)
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