中国铝业是国企吗重组2015。6.5可以买入吗?

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中国铝业这支股票怎么样?多少可以买入
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中长线持有可以,短线震仓会比较可怕,这只股被很多人盯上不好炒
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交银国际:维持中国铝业长线买入投资评级
2011年一季度盈利略低于预期。公司2011年1季度实现收入282.3亿元,同比增长下降2.8%;实现净利润3.31 亿元,同比下降47.2%,公司实现每股基本收益0.024 元,略低于我们此前的预期。氧化铝价格小幅上调,但对业绩拉动作用有限。公司于日上调了其核心产品氧化铝的出厂价格100 元/吨至目前的3000 元/吨,但同期氧化铝生产的原材料如煤炭、铝土矿价格也有不同程度的上涨,公司从氧化铝提价中受益较少。我们认为,公司氧化铝价格后期可能还有继续上调的可能性,但难以显著提升及改善公司的盈利状况。电解铝、铝加工业板块可能仍是公司的拖累。公司2010 年电解铝和铝加工板块均处于微利或亏损的状态,基本未对公司盈利做出贡献。2011 年1 季度虽然电解铝及铝型材价格有小幅上涨,但其幅度偏小,与此同时其成本却将有显著上涨。近期,全国16 个省市平均上调了上网电价1.2 分/千瓦时,其中电解铝产能较为集中的山西地区上调幅度高达2.6 分/千瓦时,相当于增加电解铝成本350 元/吨。我们预计2011 年公司的电解铝、铝型材两大业务板块将可能维持亏损或微利的格局。产能限制措施对行业及公司的实质性影响甚小。近期工信部等九部委联合下发了关于立即停建现有的拟在建的电解铝产能的文件,涉及规模达770万吨。由于公司现有在建项目中主要以氧化铝和铝型材项目为主,电解铝在建产能数量极为有限,因此该政策对公司业务影响极小。另外由于该政策针对的产能均为在建、拟建项目,对现有电解铝生产能力不会产生实质性影响,并且其具体配套政策及措施还有待于进一步的观察,短期内我们认为该政策对电解铝行业的影响有限。维持公司“长线买入”的投资评级。2011 年1 季度公司业绩表现略低于预期,随着2 季度传统消费旺季的来临,公司主要产品氧化铝、电解铝将进入提价周期。但同期煤炭、电力价格的上涨将显著提升公司的成本压力并将增加公司盈利改善的难度。我们预计公司 年每股收益分别为0.08/0.09 元,较我们此前的预计分别下调19.4%和12.3%,主要原因在于我们上调了公司的综合生产成本。我们维持公司“长线买入”的投资评级,维持公司8.2 港元的目标价。
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