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德信诚HP经销商大学测验
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3秒自动关闭窗口一、专业调研的调研方案研究课题： 研究课题：澄海玩具产业的发展状况和前景（一） 调查背景： 调查背景： 中国玩具看广东，广东玩具看澄海。澄海是我国最大的玩具工艺生产基 地之一。澄海的玩具业已成为该市的骨干支柱产业，从事玩具工艺及相关行 业的企业达3300多家，从业人员十多万人。其产品的创新速度快，种类繁多， 企业善于利用各种各样的生产原料，塑造多种具有不同功能的艺术造
型，这 是澄海玩具成为世界各地抢手货的重要原因。目前，全区玩具礼品生产平均 每月有几百种新产品面世，年创产值超150亿元,并以每年30%的速度增长。出 口的产品达到70%以上，远销俄罗斯、美国、德国、法国、韩国等100多个国 家和地区,至少与世界5亿儿童结缘。具有强大的市场发展前景。 调查目的： （二） 调查目的：在市场经济蓬勃发展的今天，以出口为主的澄海玩具产业面临着与 国际市场接轨的巨大压力，其在运营结构，发展模式，市场秩序，技术 工艺等方面如何改进，提高，完善，对于澄海乃至整个中国的外贸发展 将具有重大而深远的借鉴意义。有鉴于此，我们特选此课题，希望为澄 海玩具的海外市场潜力做出评估，并提出建设性措施，为家乡、为祖国 的经济发展以及社会的和谐稳定，做出一份绵薄之力；同时，在探讨的 过程中提高自己的实际操作能力和专业知识运用能力。调查范围与调查内容： （三） 调查范围与调查内容： 1．调查对象、调查单位 （1） 调查对象――以汕头市澄海区玩具产业为主要研究对象。 （2） 调查单位――汕头市澄海区众多玩具企业、澄海玩具协会、澄海海关、 澄海区人民政府、粤东玩具检测中心、广东发展银行澄海分行。 2．调查内容小结 经讨论，为对汕头市澄海区玩具行业的具体情况有一个全面的了解，我 们对澄海众多玩具企业进行问卷调查， 对个别较大型玩具企业进行实地调查， 对相关部门（玩具协会、海关、银行等）进行采访，以进一步获取澄海玩具 行业的详细资料。1（四）研究方法 1、设计调查问卷，有针对性地对澄海50家玩具企业发放问卷。 2、对个别企业进行口头采访，实地参观。 3、对有关部门进行登门采访。如澄海玩具协会、海关等部门。 4、利用互联网，查找澄海玩具产业的相关资料。 （澄海玩具网……） （五）工作进度 本方案计划在2月10日前完成全部调查工作，并完成研究报告。计划在 2007年1 月26日正式启动实地访问调查，具体作业时间进度及分工安排见下表： 假 期 调 研 工 作 任 务 分 配 简 表 负责同学 时 间 汇 陈 李 林 备 注 总 泽 艺 丹 工作任务 否 鑫 婷 丹 1.制定调研计划 1月21日 √ 并下发 －22日 2.相关背景资料 1月21日 √ √ √ 每天17点汇总一次 查找 －22日 3.设计调查问卷 1月23日 √ √ √ √ 分工设计；25日15点前 －25日 汇总 4.设计口头采访 1月24日 √ √ √ √ 分工设计 （居民、 政府、 的问题 企业）； 17点汇总 5.讨论订校问卷 1月25日 √ √ √ √ 集合碰面或者QQ讨论 及问题 （待定） 6.向各企业发放 1月26日 √ √ √ 统计整理后于28日前 问卷 书面汇总数据 7.列出所需数据 1月27日 √ √ √ 17点汇总并上交调研 清单、调研日记 （周六） 日记 8.讨论数据清单 1月28日 √ √ √ 早上10点上QQ讨论 （周日）29.联系厂家及政 府机关 10.走访， 收集资 料 11.讨论， 分工分 析；调研日记 12.分块撰写调 查报告 13.调查报告汇 总订校 14.制作PPT1月29日 1月30日 1月31日 －2月1日 2月2日－ 5日 2月6日 2月7日－ 10日 √√ √ √√ √ √√ √ √ 资料包括： 录音、 相片、 数据等 1日17点前书面汇总分 析结果并上交调研日 记 分工撰写，于5日17点 前汇总√√ √√√√√附：几点说明： 1、 如发现不合理的安排或自己有事或不清楚的地方， 请及时联系队长进行 协调；否则按安排严格执行。 2、 具体分工细节将在调研计划中详细列出。 3、 第 6 点向“各企业发放问卷”是指广泛地向各玩具企业发放问卷，但仅 仅是填写调查问卷，不须进行采访或参观。 4、 第 9 点中的“联系厂家”希望大家积极发掘自己家附近的玩具礼品厂， 进行联系。 （六）调查费用预算 1、问卷复印费、报告打印费用：50元。 2、交通费用：50元。 3、通讯费：50元。3二、正文： 正文： 澄海玩具产业的发展状况和前景一、背景和概况 汕头市澄海区地处广东省东部潮汕平原韩江出海口，东南濒临南海，西 北与潮州交界，东与国家级生态岛南澳隔 澄海区政府 海相望，距广州市480公里，距台湾180海 里，距香港172海里，地势平坦，素有“一 山一水八分地”之称。澄海属南亚热带季 风气候，年平均气温21.2℃，雨热同季， 四季不甚分明，气候宜人，是一座美丽的 海滨小城。澄海是广东省著名的侨乡，有 旅外侨胞约70万人，主要分布在泰国、新 加坡、马来西亚以及港澳台等国家和地区。 玩具礼品业是澄海最具特色、最有活力的支柱产业。澄海的玩具工业是 在近10年中发展壮大起来的。作为一个县级区，玩具工业有如此大的发展， 在全省乃至全国实为首屈一指。多年的发展，澄海玩具产业走出了适合自己 发展的新路子，成为“中国玩具礼品城”、全省首批产业集群升级示范区和 创建区域国际品牌试点单位。澄海玩具业走的确实是一条独特的路，是从无 到有，因陋就简，从小到大，从土到精逐步发展的道路，一条自我积累，滚 动发展，自力更生，自谋发展的道路。澄海玩具业与珠三角深圳、东莞等地 玩具有很大不同，后者是以三资企业、三来一补企业为主，澄海则绝大多数 是土生土长的民营企业，在资金、技术、客路、管理各方面都存在很大差距。 澄海的许多玩具企业是白手起家的，一无资金，二无技术，三无客路。澄海 人靠的是“干”，干中学，学中干，扎扎实实求发展的自力更生精神。为了 解决资金问题，许多企业开始时靠亲戚朋友集资、靠联产集资，利用家里的 住房作厂房，更多的是搭起竹棚房，形成一种“竹篷工场”的家庭作坊模式。 有不少企业，开始自己没有设备，没有厂房，只有一个产品的构思，就委托 东家设计，西家开模，南家注塑，北家电镀，然后自己一家人，不分男女老 幼，起早贪黑搞组装，再委托别人销售，就是这样逐步发展起来的。根据我 们在澄海玩具协会得到的资料，全球玩具产品约70%在中国生产，国内玩具约 占60%在广东生产，而汕头市澄海区玩具生产在省内占有重要份额，成为中国4玩具出口基地。澄海现有玩具礼品生产企业3300多家，从业人员超过10万， 年产值超150亿，产品70%以上出口，畅销世界100多个国家和地区，年出口量 达10亿美元。在玩具礼品业的拉动下，澄海工业生产形势十分喜人。玩具业 已成为澄海区域经济优势和潜在的经济发展动力。但是在国际国内环境新形 势下，特别是随着经济全球化与玩具工业发展，这种格局和优势正发生微妙 的变化。 从当前国内国外的发展形势看，澄海玩具出口形势不容乐观：一方面在 国际上，特别是欧盟、美国和俄罗斯等国家和地区相应提高玩具质量标准， 澄海玩具面临着更多技术壁垒的挑战；另一方面，人民币升值，导致玩具制 造原料的成本上涨，对劳动密集型的传统玩具产业冲击比较大，成为制约澄 海玩具出口的关键因素。最后从国内这个方面看，从日起，我国 开始对童车、电动玩具、塑胶玩具等6类玩具产品实施强制性3C认证。2007 年6月1日起，凡列入强制性产品认证目录的玩具产品，未获得“3C”认证和 未实施“3C”认证标志的，不得出厂、销售、出口或在其他经营活动中使用， 这使得澄海区一大批小规模生产企业面临着被淘汰的命运。 二、澄海玩具的竞争优势 澄海是广东玩具生产企业最为集中、自主创新能力和产品科技水平较高 的地区之一，广东的玩具出口量占全国的70％，澄海则是广东省内玩具企业 最多的玩具生产基地，现有玩具企业3300 澄 海玩具 业的 市场 竞争 优势 多家，远远超过省内其他地区，其中包括在 其 它 “福布斯2005中国潜力100榜”中排名第20 4% 迎合 市 成本低 的奥迪玩具公司。2003年，澄海荣获中国轻 场需 求 32% 工业联合会授予的 “中国玩具礼品城” 称号。 24% 现在的澄海已成为全国乃至世界主要的玩 产 品新 具生产制造基地。 从我们发放调查问卷的统 颖 质量优 13% 27% 计数据来看， 澄海在玩具业主要具有以下若 干竞争优势（如右图）： 第一，澄海玩具的生产成本低。 第一，澄海玩具的生产成本低。这是澄海玩具最大的竞争优势。在调查 中，有32％的玩具厂商认为，澄海玩具的最大竞争优势是成本低。澄海玩具 之所以具有成本优势，主要有三个方面的因素。 首先是廉价的劳动力。中国是一个人口大国，廉价的劳动力是整个中国5在制造业方面普遍和突出的优势。 而广东向来是深受外来工青睐的省份， 2005 年全省外来工人数达到1600万，且预计将以10％的速度逐年递增。澄海充分 利用了这一优势。澄海的玩具厂平均80％的工人为外来工。廉价的劳动力使 产品具有价格优势，形成了较强的市场占有率，这就有利于参与国际市场的 竞争。澄海近年来的玩具出口约占全区出口总额的三分之一，出口商品遍布 世界各地。 其次，澄海玩具的成本优势还来自于企业的自主经营管理。在澄海，个 体私营经济向来较为活跃，玩具业更是以私营化、小型化的模式发展起来。 他们依靠自身资金、设备和人才，完成企业原始积累，逐步发展壮大。正是 民营企业灵活快捷的机制，先后涌现出一批像奥迪玩具实业有限公司、骅威 玩具工艺（集团）有限公司、青松玩具公司、凯利达玩具厂等实力雄厚的龙 头企业。与主要生产外国品牌的大型外资、港资企业所在地深圳、东莞、中 山等地区不同，澄海则有95％是本地土壤壮大的中小型民营企业，这样的企 业容易进行生产管理，企业主亲自操刀，管理大小事务，大大缩小了管理层 级和管理程序，既减少管理成本，又提高管理效率和效果，降低了生产成本。 再次，澄海玩具生产的“成龙配套”和社会的高度协作，也是澄海玩具 具有成本优势的原因之一。如今，在澄海400平方公里的地域里已经形成了一 个比较完善的与玩具业相关的行业体系，这极大地方便了玩具厂商的生产， 减少了运输费用，降低了生产成本。 第二，澄海的玩具有较高的质量。 第二，澄海的玩具有较高的质量。在澄海，与玩具产业相关的行业配套 非常齐全，包括机械、五金、电子、印刷、包装等行业一应俱全，形成了一 个完整的生产体系，同时具备原料、辅料及零配件、造型设计、模具加工、 产品销售、 水陆空运输等一系列专业化配 套条件，形成玩具产业的纵向发展，从而 有效地降低生产成本， 提高企业国际竞争 力， 再加上政府对玩具质量推广力度和出 口检测力度的加强，例如，粤东玩具检测 中心在澄海的建立；区政府出台《澄海市 玩具产品和技术维权公约（试行）》等措 施，保证了澄海玩具生产的质量关。由于 产品的质量优势，澄海玩具远销欧美、东南亚、中东（迪拜）等国家地区， 2005年的玩具出口总额达到120亿美元，占广东玩具业出口总额的一半以上，6成绩斐然。 第三，澄海的玩具产品新颖，品种繁多，能够迎合市场的需求。 的玩具产品新颖 第三，澄海的玩具产品新颖，品种繁多，能够迎合市场的需求。澄海的 玩具厂商非常注重产品创新。澄海玩具协会秘书长蔡杰臣在接受我们的采访 时说，2006年澄海玩具从业人员10万多人，平均每月约有三百种新玩具问世。 全区玩具行业获得并实施专利1400多项，已注册玩具商标440多件。玩具品种 快速的更新换代保证了产品的市场活力，使澄海玩具具有了强劲的市场竞争 力。 澄海玩具不仅注重创新，而且品种繁多。从过去传统造型、低档产品发 展到现在融合声、光、电于一体的高智能玩具，主要花色品种目前已超过5 万种。蔡杰臣秘书长告诉我们，目前澄海的玩具，不仅有传统的少年儿童玩 具，还有近年来新兴的成年人玩具和老年人玩具，市场范围正在不断扩大。 日，我们调研小组一行参观 了专门生产高档电子机械玩具的澄海青松玩 具实业有限公司的生产车间。 据介绍， 该公司 生产的玩具主要包括海陆空三个系列， 有出厂 价500多元人民币的燃油车，还有出厂价格上 千块人民币的遥控飞机， 遥控潜水艇等， 确实 让我们大开眼界。 青松玩具公司总经理陈有松 说： “目前他们公司的高档玩具95％以上都是 出口欧美、中东等比较富裕的国家和地区，而中国大陆目前对这些高档玩具 还不大能消费得起，不过潜力很大，后劲十足。”他对澄海玩具的发展前景 充满信心。 另外，澄海是著名的侨乡。 另外，澄海是著名的侨乡。澄海70多万的旅外侨胞为侨属从事玩具经营 提供资金、设备和信息，大大促进澄海玩具业进步。广东发展银行澄海分行 行长陈树仁在接受我们采访时说，澄海玩具厂商财力非常雄厚，在澄海玩具 行业中，向银行贷款发展生产的厂商所占比例并不大，其中主要的原因就是 得到了旅外侨胞亲属的资金支持。而澄海 玩具产品最初也是通过侨胞牵线搭桥出 口， 特别是通过港台转口销售到世界各地。 近年来，澄海玩具的外贸出口量呈现上升 趋势，产品远销东南亚、中东、日本、南 非、美国和欧洲等全球100多个国家和地7区。部分像奥迪等实力较强的企业获得自营进出口贸易权，已在香港、东南 亚、美国等地开办公司，设立办事处，直接进军国际市场。 三、澄海玩具产业目前存在的主要问题 虽然澄海玩具产业在市场竞争上具有较大的优势，但也同时存在一些不 容忽视的问题。 首先， 海大部分玩具的质量虽然整体上有所提高 的质量虽然整体上有所提高， 首先，澄海大部分玩具的质量虽然整体上有所提高，但与国际市场的质 量要求仍有一定的差距。 量要求仍有一定的差距。随着科学技术的发展和中国加入WTO，欧美出口壁垒 已由关税壁垒向技术、安全质量等非关税壁垒转移。我们从澄海玩具协会了 解到，近年来澄海玩具被欧美通报安全质量问题的事件不断发生。2006年， 澄海玩具由于质量问题被欧美通报的现象就有六宗。例如，木制益智玩具油 漆中金属大量析出可能导致中毒事件的发生，还有直升飞机等电动玩具的边 缘太过锐利， 会造成划伤等伤害事故， 以及有线电话玩具的噪音超标等。 2006 年，粤东玩具检测中心受理的3C检测及出口监督抽查的玩具共有586批，其中 一次性检出不合格产品295批，占50％以上，主要表现在：（1）由于不熟悉 安全标准要求，元配件有缺陷而导致产品设计不合标准的约占20％；（2）由 于塑料玩具使用“再生料”，出现锐利边缘、尖点，内部机械结构暴露等不 合要求的约占30％；（3）标识及使用说明不合国家标准的约占50％。 其次,澄海的玩具业拥有自主知识产权的品牌少， 企业缺乏自主研发、 其次,澄海的玩具业拥有自主知识产权的品牌少，企业缺乏自主研发、创 新的能力。 虽然澄海有一些规模较大的知名企业,但相较于3300多家大大小小 新的能力。 的玩具企业,上规模档次的企业数量所占的比例偏低。 缺少自主品牌一直是困 扰澄海玩具业乃至中国玩具业的一大问题，品牌的缺乏极大地制约了澄海玩 具生产水平的提高，导致澄海的玩具生产产量大，但产值和附加值低。骅威 玩具工艺集团负责人深有感触地说：“做贴牌生产是被人牵着鼻子走，做自 有品牌利润比起贴牌要高出百分之三四十！”目前，一个在美国售价9.9美元 的芭比娃娃，中国的生产厂家只能赚取0.36美元的加工费，而90％以上的利 润均流入品牌拥有者口袋。因此，打造自主品牌成为澄海玩具业的当务之急。 澄海万宝玩具厂的厂长在接受我们采访时说，他们生产的某些玩具加工工序 多达500道，而企业从每件玩具中赚取的加工费却只有2美元左右，一些工序 比较简单的毛绒玩具，单个产品的甚至只有几美分。这样的企业在玩具生产 过程中只能赚到一些辛苦钱，绝大部分的利润都被国外拥有玩具品牌的企业 和经销商、代理商赚去。上述事实让我们清楚地看到：澄海的玩具产业产量8不少，但由于只从事简单的生产加工作业，澄海的玩具业“大而不强”。 再次, 澄海玩具的生产面临着成本上升的压力。 再次, 澄海玩具的生产面临着成本上升的压力。成本低廉是澄海玩具业 得以发展的最大优势。但是近几年来，随着国内国际市场形势的变化和政府 政策的改变，澄海玩具业面临着较大的成本上升压力。导致玩具生产成本增 加的主要原因有以下几个：（1）原材料价格的上升。玩具尤其是塑料玩具的 原材料主要来自于石油。 由于原油供应紧张， 澄海 具 展 玩 发 的主 制 因 要 约 素 OPEC不断提高原油价格，使得塑料原料的价 其 它 格出现大幅度的上升。居高不下的原材料价 资 不 金 足 10% 22% 缺 人 乏 才 格直接导致了生产成本的增加，给玩具企业 和 术 技 缺 市 乏 场 20% 的生产带来巨大的压力。 （2） 员工工资上涨。 信 息 10% 厂 土 房 地 从日起，广东全省大部分地区开 工 不 人 够 不 够 25% 13% 始实施新的最低工资标准，省内绝大部分地 区的民工工资增幅由18%到32%不等。另外， “民工荒”问题在澄海日益突出。据我们调查所得，在玩具发展的主要制约 因素中劳动力缺乏占了25％，因此，企业必须提供更高的工资来争取更多的 劳动力。这就导致玩具企业对员工的支出成本上升。（3）市场准入门槛的提 高。早在2002年，国际玩具工业理事会就提出了ICTI认证。为通过ICTI认证， 玩具生产厂商在设备改造、提高工人工资、改善劳动福利等方面投入的成本 比认证前提高了约20%-30%。另外，欧盟从日起实施《报废电子 电气设备指令》征收回收费，使出口到欧盟的电子、电动玩具成本增加了15% 左右；而且在日，欧洲议会将暂时性禁止在玩具制造中使用邻苯 二甲酸盐的规定永久化， 这使玩具生产商必须使用代用品代替邻苯二甲酸盐， 从而导致生产成本增加了4倍多。生产成本的上升，导致玩具生产利润骤减。 澄海低成本、低价格的竞争优势正大为削弱。 此外，澄海企业数量多但规模偏小。 此外，澄海企业数量多但规模偏小。据我们调查所得，在澄海3300多家 玩具厂中，员工人数在50人以下的占56%。这些工厂规模较小,设备不齐全, 成本较高，属于小家作坊。其中，有90.63％ 澄海玩具厂的生产模式 的玩具厂从事低中档玩具的生产， 科技含量比 6% 较低。 越来越激烈的市场竞争将使这些工厂面 38% 临巨大的挑战； 还有， 澄海玩具企业老板的文 化水平普遍不高。调查资料显示，44%的企业 56% 老板为初中文化程度, 小学文化程度的有36%,仅给别人加工 做自己的产品 既加工又做自己的产品9而只有4%的企业老板受过大学教育。管理者的文化水平也很大程度制约了企 业的进一步发展。这些都是潜在的制约澄海玩具业发展的重要因素。当企业 发展到一定规模，想再进一步扩张时，这些因素的制约作用就会愈加明显。 最后，人民币升值和入世带来的挑战也给澄海玩具的发展带来一定的压 最后， 力。（1）人民币升值造成澄海玩具出口的缩水。澄海目前有70％以上的玩具 出口销往世界各地，而自从去年7月人民币汇率首次浮动至今，人民币累计升 值5.8%左右，这就不利于澄海玩具的出口，削弱了澄海玩具在海外市场的价 格优势，不利于玩具在外国市场的竞争力。（2）今年是我国加入WTO五周年。 按照我国在入世时的承诺，将对外国产品实行零关税。届时，我国的产品将 与外国的产品同台竞争，澄海的玩具不仅在国外与外国的玩具竞争，在自己 的家门口同样也面临着激烈的竞争，形成”与狼共舞”的局面。这样的大环境 必将给众多玩具企业带来强大的外部压力，同时这也逼着中国企业必须走一 条国际化、增强自身竞争力的道路。 四、对澄海玩具业发展的几点建议 面对全球化经济的新形势、新要求，想构筑具有区域特色和比较优势的 玩具产业经济框架，逐步壮大澄海区域产业族群，要着力做好以下几项工作： 第一、提高玩具质量，生产符合市场质量要求的产品 生产符合市场质量要求的产品。 第一、提高玩具质量 生产符合市场质量要求的产品。提升澄海玩具品 质，是增强企业发展竞争力重要一环，企业必须由目前的“数量型”向“质 量型”转变，由“物美价廉”向“优质高价”的转变。（1）科学技术是第一 生产力。因此，澄海玩具企业应当积极引入高科技，改进玩具内部结构、开 发高附加值、高科技含量玩具新品。（2）建立现代企业管理制度，提高企业 管理的效率和效果。要严格按照质量要求控制生产过程，建立有效的质量控 制程序与制度，添置必备的检验设备，积极实施并不断完善企业的管理体系 和质量体系。（3）要建立稳定的原材料生产基地，保证合格的原材料供应。 （4）跟踪收集主要贸易伙伴国设置的技术、安全质量等贸易壁垒，如：欧盟 玩具安全标准（CE,ROHS)；美国玩具安全标准（ASTM,FCC）。建立预警机制， 严格按照国际质量认证体系和产品认证的标准进行生产，按玩具产品安全与 质量要求开发，设计和组织生产，尽快做到与国际接轨。 第二、争创品牌玩具，努力增强玩具研发创新能力，促进产业升级。 第二、争创品牌玩具，努力增强玩具研发创新能力，促进产业升级。澄 海很多中小型企业常常会有这样的误解，以为创品牌是大企业的事，对中小 企业而言只求销售，短期内无法考虑品牌，以为创建品牌需要额外的成本，10反而会影响企业的生存。其实品牌战略不仅仅是为了创造品牌，更是为了创 造持久的市场竞争优势的品牌。有了竞争力的品牌，才能形成强大的市场空 间，尽可能的通过营销组织获得更大的销售利润。澄海玩具企业能否创出品 牌，是否能成功进行品牌经营，将决定一个企业在未来的竞争力度，我们必 须清楚认识到澄海玩具业乃至中国玩具业发展的必经之路，竞争走向规范的 品牌化生存。鼓励玩具企业注册自己的产品商标，逐步创立叫得响的自有品 牌，更多地运用非价格手段，与国内外同行展开高层次的竞争，提高出口玩 具的价值，消除制约玩具行业长远和稳定发展的桎梏。 当今世界玩具发展趋势是人性化和科技化，以电子、信息技术改造和提 升传统玩具行业是发展的主流。面对日新月异的世界，澄海的玩具业应该积 极增强产品创新能力， 具体有以下几点方法： （1） 将玩具的生产与大众心理、 社会历史和文化传统结合起来，提升玩具设计理念，实现玩具设计由传统向 现代化转变。现在，玩具已经不再是孩子的专利，很多玩具设计应该日趋智 能化，机电和科技含量增高，要适合不同年龄阶层的消费需求。玩具产品开 发要紧跟世界玩具发展的潮流，向高科技领域发展，加快产品更新换代，运 用新技术，新工艺，新材料开发产品。只有找到外国企业尚未开发的领域， 而不是跟在别人身后一味模仿， 这样澄海的玩具业才有较大的发展空间。 （2） 大胆引进人才，加强玩具技术队伍人才的培养和企业人才储备。积极联合各 类大专院校和借助科研机构的力量， 努力形成一流的玩具技术开发研究队伍； 采取“走出去”与”引进来”双管齐下策略，加强中外学术交流。目前，澄海 正在加强与汕头大学、广东商学院等高等学校以及教育部智能制造实验室等 科研机构的合作联系，共同组建新的技术创新中心和工程中心，产研合作， 做强、做大、做优澄海玩具产业。（3）重视保护知识产权，学会运用知识产 权的武器保护自己创新成果，同时提高自觉性，坚决反对侵犯知识产权的行 为。 第三、实行规模经营，走联合之路。 第三、实行规模经营，走联合之路。规模经营，就是企业的规模要达到 在市场竞争中处于优势或相对优势的较大规模，经营实力雄厚，专业分工协 作好，联合程度高，有利于实现生产要素配置的最优化，实现最佳的经济效 益。从而实现经营成本最小化，提高企业抵御风险的能力，使企业在激烈的 市场竞争中得以发展和壮大。（1）对于较大型的玩具企业，可以实行强强联 合，利用已有较好基础的外经贸企业或大型生产企业的优势，通过参股、联 合，在自愿的基础上，形成有更强竞争力的综合性大企业，实现优势互补，11形成规模经营优势。（2）对于小型的玩具企业，应从自身实际出发，选择好 主业和主营方向，在此基础上实现多种经营和规模经营。也可以实行强弱联 合，即通过兼并、收购等形式，以强带弱，以弱补强。 第四、建立现代化运营机制和自主的产品营销体系，采取多种形式拓展 第四、建立现代化运营机制和自主的产品营销体系， 市场。努力拓展国内外营销。（1)企业要积极拓展直接销售，积极参与国内 市场 外展会，寻求国外市场合作，扩大外向型销售网络。直接了解客户与市场的 需求，广泛接触客户。（2）密切了解玩具商业发展动态，及时打入大型综合 超级市场，使之成为玩具零售的一个重要渠道。（3）利用互联网信息功能、 交易和管理功能，实现电子商务与特许连锁店发展的新模式。（4）采用新的 宣传销售模式，可把玩具与动漫结合起来推广销售。例如 ：奥迪玩具公司的 悠悠球火爆京城。2006年3月,随着动画片《火力少年王》在北京的开播,奥迪 玩具公司北京代理专柜上摆上各式各样的悠悠球,紧扣 《火力王少年》 的剧情, 奥迪公司提出购球免费教“绝招”,并举行悠悠球大赛----由虚入实。情节配 合专业玩家的精彩动作,剧中的比赛与现实中的比赛又遥相呼应,这使得6米 长的专柜前总是被围得水泄不通,专柜前的小教练也俨然成了孩子王。 其销售 的火爆程度可想而知。 第五、强化玩具协会功能，促进各类企业协调发展和有序运作。 第五、强化玩具协会功能，促进各类企业协调发展和有序运作。我们通 过采访澄海玩具协会的秘书长，从而了解到协会在澄海玩具业中发挥的作用 力度不够，除了举办一年一度的“国际玩具礼品博览会”外，极少有其它的 活动。随着市场经济制度的建立和完善，玩具协会的作用凸现。行业协会应 该进一步发挥其在跨部门、跨企业中的沟通、协调、监督和服务作用，多组 织一些经验交流会、龙头企业的经验之谈诸如此类的集体活动。增强协会在 行业自律、价格协调和知识产权保护等方面的协调服务功能，发掘协会在产 业损害调查、产业布局与发展、产业信息传递和产业关联研究等方面的先行 指导作用，为行业和企业的经济结构调整做好服务工作。 第六、发挥政府宏观调控影响力 营造健康发展环境。 调控影响力， 第六、发挥政府宏观调控影响力，营造健康发展环境。玩具业是汕头、 澄海地方的特色产业，经济发展支持产业和经济动力，每年为地方经济和国 家出口创汇作出重要贡献。那么进行因势利导的政策引导和服务帮助，积极 发挥政府宏观调控作用，进行指导性、服务性营造一个有利于玩具产业发展 的稳定的政治、经济、自然环境，以及一个产业发展规范、有序、健康市场 环境和产业发展空间。同时，政府应该及时收集市场信息，引导企业的生产 迎合市场的需要。为地方实现玩具强企、构建区域强势发挥政府职能作用，12促进玩具业新发展与增长。 五、对澄海玩具业的前景展望 对澄海玩具业的前景展望 玩具业是一棵&常青树&，极具市场发展潜力。根据市场需求预测，世界 玩具市场以年均5%的速度增长，而中国更是以每年40%的速度持续增长。面对 如此巨大的市场，澄海玩具企业将拥有无限的商机。玩具是消闲、启智、益 智和娱乐之物，玩具的销售对象正从儿童扩大到青年、中年、老年，成人玩 具消费市场正日趋庞大，这对于澄海玩具企业来说，也蕴藏着巨大商机。 随着科技进步与发展，各种玩具发展更快、更好，向着更高层次、更具 科技含量的产品转变。今后玩具业和玩具企业的发展和竞争，将集中表现在 资源的竞争、规模的竞争、特色的竞争、品牌的竞争、信息的竞争、市场的 竞争、人才的竞争、技术的竞争，甚至玩具文化的竞争。要实现持久的发展， 澄海玩具制造业要增强在国际市场的核心竞争力，从做精“中国制造”入手， 善用人工成本优势，建立生产经济规模，提升企业的整体技术水平和管理能 力，不断创新，以品牌进军国际舞台。 当然，对于大部分以外贸为主的玩具企业而言，短期内将难以摆脱成本 上涨、人民币升值，和欧美国家关于环保、社会责任等带来的出口重压，而 且还将承受更为严苛的出口产品技术规范和标准。面对国际贸易壁垒对一些 出口产品的质量的限制，澄海区玩具企业应树立信心，采取有效措施积极应 对，继续扩大出口规模，开拓欧洲市场。随着贸易壁垒逐步攻破，澄海玩具 行业在拓展国际贸易中将赢得更加广阔的空间，在面临挑战中又获得新的发 展机遇。13三、附件附件1 附件1： 汕头市澄海区玩具企业经营状况调查问卷 汕头市澄海区玩具企业经营状况调查问卷说明：我们是广东商学院的大学本科二年级学生。我们想通过本次调查，搜集澄海玩具业的相关信 息，分析澄海玩具业的发展前景，并向澄海区政府提出建设性的意见。1、您是不是澄海本地人： A、是 B、不是 2、您开始从事玩具行业的年龄段是： A、20岁以下 B、20－30岁 C、31－40岁 D、41－50岁 E、50岁以上 3、您的学历是： A、小学 B、初中 C、高中或中专 D、大学 E、大学以上 F、其它______ 4、贵工厂有多少名员工？ A、10以下 B、10－20 C、21－30 D、31－40 E、40以上 5、贵工厂主要从事哪种模式的生产？ A、仅给别人加工 B、做自己的产品 C、兼有A和B D、其它_______ 6、请问贵工厂生产的玩具主要是哪种类型的?（可多选） A、低档玩具 B、中档玩具 C、高档玩具 D、其它___________ 7、贵工厂生产的玩具，其消费对象主要是面向（可多选） A、婴儿 B、儿童 C、青少年 D、成年人 E、其它_______ 8、贵工厂所生产的玩具最主要的是销往哪里的？ A、中国大陆 B、港澳台地区 C、出口外销 D、其它________ 9、在贵工厂的所有产品中，外销出口的产品占总产品数量的百分之多少？ A、10%以下 B、11%－30% C、31%－50% D、50%－70% E、70%以上 10、 贵工厂生产出口的玩具主要是哪些类型的玩具?(可多选) A、低档玩具 B、中档玩具 C、高档玩具 D、其它___________ 11、 贵工厂的生产原料主要来自哪里？ A、本地 B、国内其它地方 C、进口 D、其它________ 12、 在贵工厂生产过程中，若含有高科技成分（如电路板，芯片等），这些技术的获得 途径是： A、自己研制 B、在国内科技较发达地区（如深圳等）直接购买 C、由国外引进 D、委托科研公司研制 13、 贵工厂产品的宣传推销方式主要有那些？（可多选） A、电视广告 B、海报或传单 C、投放、委托出口（或中介）公司 D、其它_______ 14、 在澄海这个玩具产业比较兴盛的地区， 您认为贵工厂的产品在玩具市场上最大的竞 争优势是什么？ A、成本低 B、质量优 C、产品新颖 D、迎合市场需求 E、其它_________ 15、 贵工厂目前的发展壮大存在哪些制约因素？（可多选） A、资金不足 B、缺乏市场信息 C、政府政策或公共设施的制约 D、厂房、土地等基础设施不够 E、工人不够14F、缺乏人才和科技含量较高的技术 G、其它________ 16、 您认为在澄海发展玩具产业的前景如何？ A、很好 B、比较好 C、好 D、一般 E、不好 17、 您认为澄海玩具业要取得进一步发展，澄海区政府应该多做些什么？ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________感谢您的填写！祝您新春愉快！ 感谢您的填写！祝您新春愉快！附件2 专业调研日记 附件2：专业调研日记一、林丹丹号 星期日 阳光灿烂 今天我和艺婷两人去澄海莱美工业区及其附近的工厂做问卷调 查。早上我8点半就从家里出发，于9点准时在澄海汽车总站和艺婷 相见。大概9点半左右，我们到达目的地，一下车我们就寻觅我们的 调查目标，两个人边沿着公路走边练习着待会见到厂家时我们该说 什么，怎样才能让他们更容易接受我们的调查。走啊走啊看到一家 蛮有规模的玩具厂----雅得， 刚开始我们俩都被它的规模吓了一跳， 觉得这么大的厂要通过门卫进去不是那么简单的事，不过最后我们 还是决定试一试。于是我们提起勇气向门卫走去，等我们介绍完我 们的身份及来意后，那个门卫蛮热情的与我们交谈起来，不过他不 肯让我们进去，怕防碍他们生产……无论我们怎么说也不行，所以 我们没办法，只有向门卫了解一些关于这家厂的大概情况。虽然有 点泄气不过这只不过是第一家， 才刚刚开始而已， 于是我们往回走， 寻找其他的目标。我们走到一处相对集中，但规模比较小的厂房， 当我们说明来意后， 他们都很热情也很配合， 我们也做得很顺利…… 顿时心里充满成就感。我们两个人就这样走访了一整个上午。 中午到达莱美工业园，里面的都是规模比较大的，而我们到时 刚好碰到工厂下班，于是我们两个人只好在工业园里逛了几圈…… 身子开始不听使唤了，脚也在抗议，我们俩也都没什么状态，提不 起精神……这样子实在不是很适合访问大型企业，实在没办法，于 是我们决定先打道回府，择日再访……15今天有被拒绝过也有成功过……战绩虽然没有预计的那么好， 但总的来说， 我们俩还是学到很多东西的……走这一趟还是觉得值！ 号 星期三 阳光灿烂 今天是我们三个一起出动去采访青松玩具厂和玩具协会的日 子，我的心情是万分激动啊…… 我和其他两个队友大概10点30分左右就到达青松玩具厂，青松 的老板亲自接待我们，他是一位地地道道的澄海人，在他身上我看 到了所谓的“平民式的商人”。他对我们的调研活动十分支持，我们 一到，说明了来意，他便叫部下带我们几个到楼上的工厂参观：我 们看到了新颖的潜艇，模型飞机，燃油机……据他部下透露，这些 玩具都在500元到1000元不等，属于高档玩具。 过后，林老板用通 ， 俗易懂的潮汕话回答我们提出的关于玩具业的一些问题……最后我 们三个还和他合影留念。这真的是一次难忘的经历！他的人，他的 工厂都给我们留下深刻的印象…… 我们并不仅仅满足于上午的参观。于是下午，我们三个又来到 澄海玩具协会，玩具协会是一个服务性的组织，主要为澄海玩具业 的发展提供一些方便，举办一些活动来促进厂家间的相互合作，例 如：玩具展览会等。更好地为澄海玩具业的发展做贡献。我们采访 了玩具协会的秘书长。秘书长是一位慈祥的，和蔼可亲的老人。从 他那里，我们了解到了整个行业的发展状况：其中包括已取得的成 就，也有不足的，有待改进的地方 。让我们看到了当我们在为澄海 的玩具业而感到自豪的同时也要看到其面临的危机……秘书长的一 翻话真是引人深思啊……最后，我们也一起合影…… 二、陈泽鑫 日 星期六 晴天 昨天和今天，我们小组开始发放调查问卷。由于三名组员住在 澄海的不同地方，我们没有一起发放问卷。所以，昨天下午和今天 下午，我都是单枪匹马去发放问卷的。应该说，问卷发得还算成功。 我这两天收到了15张有效的问卷。现在就讲讲我今天去发放问卷的 感触吧。 今天的第一个受访者是一位年轻的妈妈（应该是老板娘），那16家工厂还可以， 有50个工人左右。 我一进厂她就迎上来说问我： “你 是来查货的吧？”我笑着如实跟她说明来由，并说明自己是一名大 学生。没想到她一听到我是一名学生，就跟我聊起她的小孩，然后 还鼓励我要认真学习。接着，她很乐意地接受我的问卷采访，非常 的配合， 还提供了一些与玩具产业相关的信息。 离开那家工厂之后， 我心里乐滋滋的，觉得今天有个好的开始。加油！ 没想到，第二个接受采访的是一家叫做“万宝”的玩具出口有限公 司。我找不到他们的老板，只好找那个工厂的厂长。结果厂长看了 问卷之后，跟我说这些他“不懂”，我只好陪笑说只要根据您所知 道的填写就行。他硬是不肯说，总是叫我去找他们的老板，而老板 又远在香港。没办法，我只能作罢。又走了几家，还是没有成功， 他们都有点害怕我，好像觉得我是去窃取什么机密似的。更可笑的 是，有一些厂家以为我是去查税的，把我拒之门外。想必那家厂也 欠了不少税吧！ 通过这次问卷活动，我积累了一些实践的经验。 第一，我初步懂得了管理学中讲到的“与上级沟通”――应该 怎样跟那些老板讲话。语气，态度，语言技巧，以及身体语言都是 影响沟通的主要因素。不过，在这个奉行“丛林法则”的社会，利 益永远是企业主们与别人交往最主要的衡量指标。你很难抛开利益 关系，通过语言或其它方式说服他们跟你配合。然而，在沟通过程 中，我很难向被访者提供什么利益，我只能尽量的避免损害他们的 利益，并通过几句简短的语言赢得他们的信任，使他们愿意向我提 供信息。这正是问题棘手之所在。通过这次问卷调查，我充分认识 到了学会交流沟通的重要性。 第二，通过发放问卷，我体会到了实践的重要性。学过《市场 调查与分析》，期末成绩是85分。但是真正要做一次问卷调查，给 自己评分是不可能拿85分的。从调查方案设计，确定调查目的、对 象、内容和调查方法，撰写问卷题目，设置问卷选项，每一项工作 环节都需仔细斟酌，任何一个环节出错都可能使调查工作无法进行 下去。 只有通过社会实践， 才能够把专业知识和实际运用结合起来， 记牢知识，同时把书本的知识实用化，哲学上就叫“理论与实际相17结合”。 最后，我通过这次问卷发放，锻炼了我的胆量。因为这次调查 是到那些不认识，也没事先打过招呼的企业中进行的。这是有一定 难度的。或许，年轻气盛，就想向高难度挑战，结果，意料中的困 难，勇敢的去面对，也不过如此。我相信，以后还有更大的困难在 等着我。不过，经过这次问卷调查，我已经喜欢上了困难。正如《海 燕》中的一句话：“让暴风雨来得更猛烈些吧！” “天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”日 星期三 晴天 今天，我和艺婷，丹丹两名组员一起出去走访，参观了青松玩 具实业有限公司，采访了澄海玩具协会的秘书长蔡杰臣，还采访了 广东发展银行澄海分行的行长陈树仁。今天的走访虽然比较累，但 是我们都觉得收获不浅。今天，我真正尝到了“累，并快乐着”的 滋味。 早上我很早就起床。带上事先准备好的问题，经过一番周折， 我们仨来到了青松玩具实业有限公司的生产车间。老板还没有来。 我们只好在招待处等老板。 老板来到之后， 非常热情的接待了我们。 接着，在他们的一位工作人员的带领下，我们参观了他们的生产车 间。这家企业所生产的燃油车，飞机还有其它快艇等都是价格几百 上千的玩具，让我们大开眼界。我们觉得这样的玩具国内一般是消 费不起的。 老板告诉我们， 他的企业有95％以上的产品都是出口的。 我们兴致勃勃的参观了生产车间后，老板很平易近人，请我们到办 公室喝茶。经过交谈，我们了解到老板也是农家出生，能够取得今 天的成就确实不容易。这其中的艰辛想必只有老板最清楚。 离开了轻松玩具厂，我们来到了广东发展银行澄海宁冠园分行 的行长陈树仁家里，采访了他。行长非常平易近人，而且素养很高。 他运用西方经济学的原理，向我们介绍了澄海玩具的发展概况，还 有银行的贷款情况。他还分析了国际因素的变化，例如入世和人民18币升值，油价上涨等对澄海玩具行业的影响。陈行长对澄海维纳举 行业的前景并不乐观，他指出澄海生产的玩具只是停留在生产的层 面，而且知识产权保护意识极度缺乏，很多澄海玩具厂商都是暴发 户，缺乏市场调查信息。最后，他对我们提出了殷切的希望，希望 我们振兴澄海，报效祖国。行长的一番话使我们受益匪浅，感慨良 深。 最后，我们来到了澄海玩具协会办公室，采访了澄海玩具协会 秘书长蔡杰臣和咨询员林文芳。通过采访，我们了解到澄海玩具最 近几年在规模，质量和技术含量等方面都有比较大的提高。不过， 我们了解到，在澄海的出口玩具中，有相当一部分玩具是不合进口 国的要求的，特别是欧盟的进口门槛非常高。有鉴于此，蔡秘书长 提出，首先要增强企业自身的管理，降低成本，才能提高效益。其 次， 还要增强自身的创新精神。 他对澄海玩具产业的前景表示乐观。 觉得随着入世后与国外市场的接触，还有自身竞争力的不断提高， 澄海的玩具业必定会有一个更美好的明天。 经过这次走访，我们积累了许多宝贵的经验，更深入的了解了 在与他人进行沟通交流的过程中怎么运用各种有利因素帮助我们获 得所需要的信息。我觉得这些都是我们需要锻炼，实践和掌握的必 备技能。 三、李艺婷 日 星期日 因为前两天大家发放调查问卷的情况不是很乐观，所以我们一 致决定再增加今天一天的时间来做这个工作。之前是大家分工，各 自负责自己家里周围的厂家。但一个人的能力毕竟有限，看到已填 写完毕的问卷数目离目标还差一大截，大家心里都很着急。为达到 我们的预期目标，我和丹丹决定，今天两个人一起到澄海莱美工业 区去闯一闯。那里的厂家比较大型，而且集中，效率和效果应该会 比较好。 问题是，我们俩对那里都不熟悉，从公车上下来才发现，好漫 长的一段路。工业区的外面，还有不少分散的较小型的厂家，因为19它们离下车的地点近， 我们就从这些厂家开始发放问卷。 实践证明， 这些较小型的厂家比较容易接受我们的调查，一般，那些保安听我 们说明来意后，都比较理解和配合，帮我们找到厂长等负责人。负 责人们态度也很认真，愿意帮助我们，所以早上的工作进行得比较 顺利。我个人认为，厂家越有规模，厂长素质越高，我们的问卷调 查就越容易进行。因为他们的素质和实践使他们能够正确看待这样 的调查活动， 而不像小家作坊式的厂家那样有所顾忌或疑虑。 所以， 找好调查目标也是很基本很重要的问题，直接关系到你做事情的效 果。 但另一方面，找大型的厂家也不容易获得你想要的结果。大型 的厂家权责明确，分为很多个职能部门，有高、中、低层管理者之 分。一般情况下，保安是不让你进去的，除非你有预约。而且负责 人是不会在百忙之中抽空来见你，就为了填一份问卷。我们碰壁之 后， 考虑到这些因素， 决定把这种类型的企业归为我们走访的对象。 关于他们的调查问卷的完成，则可以借助互联网来实现，或者在我 们走访之后再根据该企业的实际情况进行填写，力求客观和全面。日 星期三 今天是计划中的厂家调查走访日。昨天，大家分工合作，各自 负责跟一些厂家的联系工作。但由于接近过年，玩具生产厂家们都 非常繁忙，无法安排人手接待我们，无法提供一个机会让我们前去 参观学习。 最后只成功地联系到青松玩具厂的陈老板。 陈老板表示， 大学生的社会实践活动，他支持。 这天上午，大家早早地就聚在一起，讨论各自已经准备好的采 访题目， 并对呆会参观采访的工作做更进一步的分工， 如谁做记录， 谁负责拍照等等。离约定的采访时间还有半个小时，我们就出发前 往青松玩具。原来该厂有两个厂部，位于不同的路段。但由于该厂 网上资料的滞后性以及我们对该厂情况的把握不够全面，结果浪费 了较多的时间和精力在寻找厂址上。 在问路声中， 我深深地认识到， 做每件事情之前都要做好充足的准备，要对你所做的事情有足够的20了解和把握，要询问并获得一些必要的基本的信息。另一方面，这 也反映了我昨天在同厂家联系时存在的不足：想问题不够全面，不 够细心。亲身实践太少了，所以未能注意到这些细节。 幸好没有迟到， 这说明我们提前出发的决定还是正确的。 守时， 不仅是对自身素质的基本要求，要体现了你对对方的尊重。由于一 个临时到达的开会通知，陈老板无法脱开身，就让其秘书带我们参 观了他们厂的生产流程。秘书再三强调不许我们拍照片。我当时不 是很理解，认为拍几张关于他们工厂生产过程的照片并没有什么关 系，还可以算免费为他们厂做宣传呢。后来才知道，他们的顾虑也 是有一定道理的。因为如果刚好被我们拍下他们厂的一些新产品或 该产品的制作过程，有可能这些产品会被另外的厂家仿制并更先投 入市场，抢占了商机。这样他们的研制努力就白费了，给工厂带来 不小的损失呢。在这个竞争日趋激烈的社会上，不管做什么事情， 只有保留自己独特的东西，保护好自己的优势，才能有立足之地并 有所发展。 后来还是争取到一点时间采访陈老板几个问题，并与他合照留 念。随后又临时去走访了另一家玩具厂家。下午的目标是澄海玩具 协会，在那里采访到协会的秘书长。总的来说，今天的走访还算顺 利。最后，大家对采访资料的整理分析和调查报告的撰写进行了讨 论和分工。附件3 附件3：参考文献[1]《2006年中国玩具行业发展报告》（中国玩具协会2006年10月） [2]《关于澄海出口玩具安全质量问题情况的报告》（汕头检验检疫局澄海办事处2007 年1月8日发） [3]《玩具信息与研究》与澄海玩具协会合编的《澄海玩具业专辑》21[4]《澄海玩具讯息（内部出版）》2006年度全 [5]《中国对外贸易概论》王绍熙 王寿椿编著 对外经济贸易大学出版社 1998年 [6]澄海玩具网 （） [7]澄海人民政府信息网 (http://www.) [8]澄海玩具协会 ()22
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