一带一路概念股持续火热 _ 财经频道 _ 东方财富网()
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一带一路概念股持续火热
　　点击查看&&&　　今日开盘，概念股快速飙起，海上丝路、海外工程、铁路基建等相关板块大幅上涨，个股方面，、、等涨停。
　　20日至21日，习近平主席将访问巴基斯坦，期间将同巴国领导人谋划两国合作总体框架，推动中巴经济走廊建设和其他各领域务实合作取得实质性进展。据外媒报道，两国届时将签署规模达460亿美元的基础设施投资计划 ，这将是历史上中国在海外最大的单笔投资。　　中国社科院亚太研究所文化研究室主任许利平表示，习主席本次出访目的地是中国在“”战略上的两大重要支点，巴基斯坦作为重要邻国在“一带一路”上承担了中巴经济走廊在内的旗舰项目，而印度尼西亚作为海上丝绸之路西线与南线的交点，更是海上丝绸之路的重要国家。　　据了解，中巴双方有望签署价值460亿美元的合作协议，在本次将签署的一揽子合作协议中，能源合作项目居多。此前巴基斯坦媒体报道，在两国将签署大约32项协议中，16个来自能源领域。据了解，巴基斯坦当前发展经济面临的最大挑战就是电力短缺，夏季用电缺口有时可达5000兆瓦。一带一路主题基金基金简称近六月收益手续费操作<strong style="font-family:color:#dc%0.60%<strong style="font-family:color:#dc%4折 | 数据来源：Choice数据，天天中心，截至日期：　　据中国驻卡拉奇总领事馆经济商务室网站报道，巴基斯坦水电发展署近日向中巴经济走廊委员会提交了巴水电发展计划，在计划中列出了一系列水电发展优惠政策。该计划的目标就是尽可能提高水力发电的收益，提高水力发电在巴整体电力领域的规模，巴水电发展署还提及了水电招标将以时间建成的长短为重要条件。　　核电合作是中巴能源合作的重头。4月2日，中国能源建设集团江苏电建三公司正式收到巴基斯坦卡拉奇核电厂二号、三号机组常规岛土建、安装施工项目中标通知书。该项目是采用我国华龙一号核电技术的首个海外核电项目，是中国核电走出去战略的标志性项目。　　作为东盟最大的经济体，佐科就任印尼总统后，力推其“海洋强国战略”，大力推动基础设施互联互通建设。印尼大使苏更?拉哈尔佐表示，印尼的海洋强国战略，和中国的“一带一路”倡议高度契合，印尼将在加强海上互联互通方面扮演枢纽作用。　　3月佐科访华时与中国签署了《中印尼基础设施与产能合作谅解备忘录》。据报道，印尼国有企业部长莉尼?苏马尔诺近日表示，中国与印尼基础设施建设项目投资将达500亿美元，可能涵盖铁路、电厂以及收费公路等。　　此前3月9日，中国国家发改主任徐绍史在京会见了印尼国企部部长莉尼?苏玛尔诺，双方就推动两国合作特别是基础设施和产业领域重大项目合作。莉尼?苏玛尔诺透露，印尼即将出台新的五年中期规划(年)，将大规模扩大基础设施建设投资，并计划新建2000公里的，重启24个闲置的港口，兴建10座新机场和翻新旧机场，新建3500万千瓦电站。印尼方面希望能与中国国有企业在基础设施、产业以及其他领域开展务实合作。　　相关概念股：　　港口　　：今年2月与瓜达尔港缔结友城友港，双方近期有望再签一份协议，相互获得港口10年的商业使用权。　　核电　　上海电气：受益中巴核电合作，公司曾为卡拉奇项目二期提供相关的核岛主设备，另外巴Engro煤炭开采公司有意与上海电气成立合资公司。　　：截至2014年底，中国电建在巴基斯坦累计完成24个项目，在建项目22个(总金额超20亿美元).　　：公司已在巴基斯坦参与电站建设项目。和等也是已在巴参与电站建设的企业。　　：公司在Quaid-e-Azam光伏园区的电站EPC和运营维护项目，是全球最大单体太阳能光伏电站，也是特变电工承建的第一个海外大型太阳能光伏项目。　　：公司在2014年获巴基斯坦2360万美元电站项目合同，合同范围为：设计及技术服务、设备供货、高压管路焊接、筑炉耐火材料安装、调试等。　　潜艇制造概念　　中国重工、和。访问期间预计还将签署从中国购买8艘常规潜艇协议。　　通讯　　：在此次访巴期间，两国领导人将为多个项目揭幕或奠基，中兴通讯旗下中兴能源的900MW电站项目在列。　　铁路(高铁)、基建　　、、等铁建企业均在巴有相关业务。　　：承建造价17亿元的瓜达尔港新机场，全资子公司中国路桥与巴方签署中巴走廊重要连接段--喀喇昆仑公路延伸段建设的《谅解备忘录》。　　：外媒此前曾报道，北方国际将参建总长27公里的拉合尔市橙色地铁线项目，该线将设25个站点。　　：公司已承诺与巴基斯坦在基础设施领域进行合作。　　能源　　：外媒称中石油子公司天然气管道局正磋商承建造价近20亿美元的伊朗-巴基斯坦天然气管道。一旦这条管道项目启动，被搁置的中巴3000公里油气管道也将重新提上日程。　　推荐阅读&&&　　　　　　　　　　据新华社报道，4月20日至24日，国家主席习近平将对巴基斯坦进行国事访问，并赴印度尼西亚出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动。这是习近平主席今年首次出访，是中国在务实推进“一带一路”建设大背景下面向周边的一次重大外交行动。　　巴基斯坦和印尼都是中国提出的“一带一路”战略构想的重要合作伙伴，也是亚投行的意向创始成员国。据悉，即将正式签署的中巴经济走廊相关协议，以及与印尼已签署的两国基础设施和产能合作框架协议，意味着“一带一路”海陆并行的实质性启动，一批重大项目将陆续开工。　　据报道，中巴双方有望签署价值460亿美元的合作协议，在本次将签署的一揽子合作协议中，能源合作项目居多；印尼国有企业部长莉尼。苏马尔诺近日表示，中国与印尼基础设施建设项目投资将达500亿美元，可能涵盖铁路、电厂以及收费公路等。　　此外，财政部部长楼继伟在4月16日至17日举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会上表示，中方正积极推进建立亚洲基础设施投资并将于今年底投入运营。　　分析认为，随着“一带一路”步入全面推进阶段，相关主题投资机会有望升温，可重点关注以下八个细分方向：　　(1)基建工程承包企业如、中国交建、中国铁建、中国中铁、中国建筑、、等；　　(2)机械出口企业如、、等；　　(3)电力设备与通信设备企业如、、特变电工、、、、中兴通讯等；　　(4)农业企业如、、、等新疆企业；　　(5)能源开发公司及油气设备、管材管网公司如、、、、、、、、、、、等；　　(6)高端设备的出口，特别是具有技术优势的高铁、核电企业如、、、、、中国北车、上海电气、、、、、、等；　　(7)旅游企业如、、、、、、、等；　　(8)港口类企业如、、、北部港湾等。　　　　据经济之声《央广财经评论》报道，“一带一路”建设如同聚宝盆吸引着各路资金的投入，从银团贷款、银行授信等方式开展的多边金融合作，到亚洲基础设施投资银行、丝路基金、金砖国家开发银行等新设立的金融组织，各方资金正在汇聚，涌向“一带一路”建设大潮。　　除了专门服务“一带一路”金融组织，商业银行也磨拳擦掌，准备在未来三年，拿出1000亿美元支持企业 “一带一路”的产业布局。已经在“一带一路”境外沿线国家储备项目131个，投资金额达1588亿美元。　　“一带一路”建设资金如巨龙般规模庞大，这笔巨资将投向何方？这条资金巨龙怎样驾驭管理？未来收益又如何如何分配？经济之声特约评论员、中国国际问题研究院世界经济与发展研究所所长姜跃春认为，庞大的建设资金首先会投向基础设施的互联互通。姜跃春表示，这样规模庞大的资金管理将是多层次的，投资的方式也会是多种多样。　　“一带一路”，大规模的资金，到底如何用？经济之声特约评论员、国家发改委学术委员会秘书长张燕生对此评论。　　经济之声：大量资本参与“一带一路”建设，既有“亚洲基础设施投资银行”， “金砖银行”这样的专业金融组织，还有各类社会资本，它们的投资方向有什么不同？　　张燕生：亚投行开放是一个多边开发性的金融机构，开发性金融机构更多带有政策性的色彩。我们讲基础设施的互联互通向交通的基础设施，能源电力的基础设施，和通信的基础设施建设的时候，往往把它的建设初期，它有一个很贵的沉淀成本和固定成本，或者简单的讲就叫做赔付期，也就是说可能投进去的钱在一段时间没有回报。光投入没有回报，这个时候社会资本和商业资本就不愿意进去，因为它的投入为后来的人做嫁衣的。不愿意投入这个项目很难启动，这个项目有非常好的经济效益、社会效益、非常好的生态效益，但是没有人做。亚投行也好，丝路基金基础设施的建设，通过商业的规则，遵循投资的规律做了，做了以后，它就会带动商业资本和社会资本。亚投行可以联合世行和联合了一些国际的银团做一些大型的基础设施项目，这时商业资本和社会资本更加有信心，就可以越来越多的参与，形成滚效应。最难沉淀成本和固定成本亚投行做了，商业资本和社会资本的风险就会大幅降低，所以它的作用像总得基金一样的，也就是做这个项目的，就是带有开发性和政策性金融色彩的投入。　　经济之声：这些各类的资本，大量参与的时间窗口，大概会是什么时候？　　张燕生：因为“一带一路”倡议是2013年，规划是2014年，落地是2015也就是今年，预计亚投行的落地，真正进入到操作，完成前期的审批，各国立法部门的通过，估计是会在今年的年底，因此今年可能落地。落地以后， 2020年，也就是2015年以后的5年，我相信将是社会资本和固定资本开是像滚雪球一样越来越多开始投入“一带一路”这个时间窗口。　　经济之声：到时候这艘巨轮真正舞动起来了，从2010年到2020年的十年间，仅亚洲的基础设施投资可能就达8万亿美元。这笔巨资将会怎样管理使用？　　张燕生：这笔钱实际上是这样的，因为要想富先修路，“一带一路”建设，8万亿在10年里面投进去以后，相信亚洲地区的基础设施将会有大幅度的改善。像交通的基础设施，包括铁路、公路、机场、港口和管道，像能源的基础设施包括电力、包括一些传统能源，和新能源包括像通讯像光缆的干线。亚洲经济发展环境有明显改善以后，生产贸易和投资和生产这部分的投入大部分的进入，在这种情况下，带来大量各种类型的融资服务的进入。而且像商流、物流、、信息流、人才流的进入，形成无线，或者互联网+的效应，这样会带动整个亚洲未来5年到10年快速的发展。这笔资金下来以后，它带动绝不仅仅是8万亿，因为8万亿是基础设施的投入，它带来贸易的资本、生产的资本、物流的资本，以及其他方面资各种各样服务的资本可能都是倍增的效果。　　经济之声：“一带一路”的收益各国本着什么样的原则分配，互利共赢？　　张燕生：首先“一带一路”所涉及到60多个国家，所涉及到44亿人口，绝大部分是发展中国家和新兴经济体，这些地方土地资源非常丰富的，很多地方像石油资源、矿资源都是非常丰富的。 （央广网）　　　　3月28日，发改委、外交部和商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，该文件明确指出加强旅游合作，同时还出台了互办旅游推广周、宣传月等具体措施，多家券商认为这在政策层面为旅游行业带来又一次新的机遇。随着政策的落实，A股中的西藏旅游、北部湾旅等旅游类业绩有望实现爆发式增长。　　沿线旅游资源丰富有望拉动万亿旅游消费　　资料显示，“一带一路”沿线共涉及53个国家，覆盖亚、欧、非三大洲，汇集了全球44亿人口，并且有80%的世界文化遗产在此聚集，旅游资源十分丰富。　　古丝绸之路作为中国最具有代表性的品牌之一，在国际旅游市场影响力较大。国家旅游局将2015年确定为“美丽中国――丝绸之路旅游年”，成为贯彻落实“一带一路”战略构想的重要举措，沿线各地政府也积极响应，纷纷加入到二次开发旅游资源的行列中来。作为古丝绸之路起点的陕西，在2014年便设立了旅游产业投资基金，首期投资达50亿，丝绸之路风情体验旅游走廊成为重点发展的项目；青海推出了11条丝绸之路旅游精品线路，并且每个季节的主题都不相同，宁夏则将目光放在了开发南方游客群体上，发力冬季游市场。年6月份，中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的丝绸之路项目列入《世界遗产名录》，丝路旅游的文化内涵得到了进一步，出入境游双方市场有望实现共赢。　　海上丝绸之路方面，泉州、宁波、广州等城市除了港口历史文化遗迹密集分布，三亚、厦门等因为拥有良好的自然风光备受海内外游客的青睐。目前，海南已经开通了曼谷至海口、海口至首尔以及三亚经停上海至莫斯科的新航线，海南至越南的邮轮旅游航线也将恢复。　　据国家旅游局预测，“十三五”期间，中国将为“一带一路”沿线国家输送1.5亿人次中国游客、2000亿美元中国游客旅游消费。同时还将吸引沿线国家8500万人次游客来华旅游，拉动旅游消费约1100亿美元。　　《愿景与行动》多方面涉旅游业 4类股存爆发机遇　　纲领性文件《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》指出要加强旅游合作。表示，这将在政策层面为旅游行业带来新的机遇，无论是出境游还是国内相关地区景区资产重估均存在着投资机会。　　《愿景与行动》明确表示，要提高沿线各国游客签证便利化水平，多家券商表示这对出境游直接形成了利好。签证手续的简化增加了出境便利性，普通市民“说走就走”有望成为现实。国家旅游局数据显示，2014年我国出境旅游达1.07亿人次，同比增长19.49%，在持续给力的政策环境下，国泰君安预测未来5年出境游人次复合增长率为33.8%，主打出境游产品的众信旅游、中国国旅等公司业绩有望出现爆发式增长，除此以外，积极进行海外酒店布局的也会充分受益。　　文件还指出，要联合打造具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品。国家旅游局为贯彻落实“一带一路”战略构想，将2015年确定为“美丽中国――丝绸之路旅游年”，全面推动该地区旅游一体化发展。沿线的各地政府在政策上也给予了重点支持。中国网财经梳理资料发现，“丝绸之路经济带”包括新疆、青海、重庆、四川、广西、云南等10个省份，它们全部将“一带一路”作为重点工作列入了今年政府工作报告中，并全部提到了布局“丝路旅游”。在这10个省内，分布着桂林旅游、云南旅游、、西安旅游、等多家A股旅游类上市公司，认为均将迎来发展机遇。　　海上之路方面，《愿景与行动》明确表示要推动21世纪海上丝绸之路邮轮旅游合作。近几年来，邮轮旅游在国内迅猛发展，来自《2014中国邮轮发展报告》数据显示，去中国大陆全年邮轮运营466航次，同比增长14.78%，其中以中国游客为主的母港航次出入境147.92万人次，增长44.3%，尽管邮轮旅游已经成为中国游客出境游的重要选择之一，但与新加坡等发达国家相比差距依然很大。面对巨大的市场空间，不少上市公司早已提前布局，其中不乏旅游类公司的身影，A股上市在2013年就开始运营西沙航线，并表示将在2016年将用更豪华的新船替代椰香公主号；另外北部湾旅正在重点运营中国到越南的海上航线，在美股上市的携程去年12月宣布完成对天海邮轮投资，持有该公司35%的股份，据悉，天海邮轮将预计将于下月首航，业绩收获期来临。　　另外，文件还特别提到要推进西藏与尼泊尔等周边国家边境贸易和旅游文化合作，建设好面向东南亚、南亚开放重要门户。据统计，中国每年赴尼游客数量突破10万，而西藏接待来自尼泊尔的游客每年也超过万。有消息称，青藏铁路有望延长至尼泊尔。这对以旅游作为支柱产业的两地来说，促进作用十分可观。同时今年是西藏解放60周年，预计国家对西藏政策支持将继续加大，西藏旅游业将迎来历史性发展机遇。A股市场上的西藏旅游也将成为资金爆炒的对象。　　行业并购提速旅游股今年存着翻倍空间　　在“一带一路”政策利好的带动下，市场对旅游业的发展充满了期待，行业内资本运作频繁。2014年，“有钱任性的”万达旅业共揽入了11家旅行社，正在朝2020年前至少开业10个重大文化旅游项目的目标发起进攻；此外，2.7亿并购了南苑股份，众信旅游先是以6.3亿元大手笔吞掉竹园国旅70%股权，随后又以提供不超过6000万元贷款为条件收购悠哉网15%股份。显然，并购重组已然成旅游市场的热词。　　二级市场上，旅游板块指数屡创新高。据统计，自年初以来，该板块整体上涨了85.16%，收益远超券商、等权重板块。个股方面、北部湾旅大涨279.83%，涨140.06%，、股价也均实现了翻倍。昨日收盘数据显示，A股25家旅游类上市公司的平均动态市盈率为28.08倍，国泰君安在研报中称该数据有望在今年攀升至55倍，从这个角度来讲，旅游股还存在着翻倍空间。（中国网）
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来源：综合
作者：投资快报
　　多数机构认为，在两会期间，及后两会的市场行情中，与政策相关的概念股上涨几率颇高。而在今年的两会中，反复提及的“一带一路”、“”，主题投资机会最大。事实上，资本市场上相关的活跃也提供了佐证。
　　“今年的两会主线将是国企改革和&一带
相关公司股票走势
一路&。”数米研究中心人士称，虽然两个概念在近期已经开始提前预热，两会期间可能出现短暂的利好兑现调整风险，但长期预期犹在。
　　国企改革主题基金纷纷跑步入席
　　日前，有权威人士向媒体透露，国企改革的顶层方案经过数轮讨论和修改，有望在两会后出台，国企改革混改门槛将进一步放宽，竞争性领域所有制资本参与的股权比例限制也将进一步放宽。光大保德信基金表示，2015年将是全面深化改革的突破之年，其中，国企改革牵涉的范围最大，影响最广，是改革的重中之重。而正在召开的两会是在推进四个全面的整体大环境下开幕的，其中“全面深化改革”将成为国企改革的重要纲领和方向。如无意外，一场二级市场的投资盛宴即将拉开大幕，而国企改革主题基金也纷纷跑步入席，并有望率先从中获益。
　　从上个月至今，国企改革主题基金成为众多投资者踊跃认购的基金品种。据不完全统计，截止3月6号，今年以来不到3个月时间就已相继成立了5只以国企改革为投资对象的基金产品；目前，还有光大保德信、国投瑞银等多家公司正在发行相关的主题基金。据光大保德信透露，光大国企改革主题基金首日募集近5亿。
　　观察发现，无论是已经成立还是正在发行的国企改革主题基金，除了少数几只被动投资的指数化产品，其余清一色都是主动管理的偏股型基金，而且都在选股方面做足了功夫。以正在发行的光大国企改革主题基金为例，该基金股票资产占比为80-95%，其中投资于国企改革主题的上市公司股票比例不低于80%。并将通过所处行业是否为竞争性行业、所处区域是否大概率会推进国企改革、运营效率改善空间等三大选股指标出发，自下而上精选受益于国企改革的优质个股。
　　对于国企改革受益的行业，光大国企改革主题基金经理王健指出：可以关注四大类投资机会。一是资产证券化提升带来的机会，主要关注那些拥有集团资产证券化较低的上市公司；二是效率改善型，可以从具有一定品牌基础和收入增长能力的公司中进行发掘；三是打破垄断民营企业进入的机会，比如金融、电信、能源等领域的民营企业将明显受益；四是锦上添花型机会，主要涉及一些目前经营较好，如有管理层激励、业绩相关考核、更好的公司治理结构等，以及经营绩效有望继续改善类型的公司。
　　“一带一路”30只概念股票一年股价翻倍
　　“一带一路”也是今年两会工作报告中反复提及的战略，在过去一年中，相关概念股已是异常活跃。数据显示，截止3月5日，过去一年中证一带一路指数上涨86.83%，、、等30只“一带一路”相关概念个股更是涨幅翻倍。其中，交通基础设施公司中铁二局过去一年涨幅超过400%，港口、航运类公司营口港过去一年股价涨幅达395.3%，工程龙头企业同期涨幅达162.24%。
　　分析人士指出，“一带一路”战略的推进不仅可以带来巨大的投资拉动，同时也为“走出去”战略的实施创造了良好的基础，尤其是铁路、核电和等具有相对优势的产业有望从中受益。华安新丝路主题基金聚焦“一带一路”战略，是业内首只“一带一路”主题基金，该产品将重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业。
　　据测算，未来10年间，亚太区域的基础设施投资需求将达8万亿美元，潜在空间巨大。另据亚投行的数据，除中国外的18个成员国，2012年固定资产投资总金额为1.12万亿美元，而且这一投资额还在不断增长。这对中国的高铁、核电、工程承包设计和工程机械行业来说，相当于每年提供了6-8万亿人民币的大市场。
　　业内人士表示，“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利，初期大规模基础设施建设，紧接着资源能源开发利用，随后全方位贸易服务往来，带来多产业链、多行业的投资机会。受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的，并在未来相当长的一段时间内持续高速增长，而相关主题基金也将迎来红利收获期。点击进入参与讨论
(责任编辑：张彬)
主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
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来源：经传多盈
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　　有关人士称，长远战略的部署落实、实现短期目标与长远战略的有效衔接，将是本年度中央经济工作会议的一大看点。其中，&一带一路&预计将会成为本次会议的重点。习近平指出，推进&一带一路&建设，要抓住关键的标志性工程，要帮助有关沿线国家开展本国和区域间交通、电力、通信等基础设施规划，共同推进前期预研，提出一批能够照顾双边、多边利益的项目清单。
　　中央经济工作会议文件紧张起草 一带一路系重点
　　作为&十二五&的收官之年，2015年众多规划亟待兑现。
　　下行压力仍存的中国经济将在明年作何选择，很大程度上预示了未来的发展和改革基调。在此背景下，不少分析人士称本年度的中央经济工作会议将十分&不一样&。
　　记者近日从多个信源处了解到，本次中央经济工作会议文件的起草更为&紧张&，其内容较往年范围更广、力度更大。
　　按照往年惯例和此前媒体释放的消息，本年度中央经济工作会议将于下周召开。
　　一名接近官方的人士表示，&新常态&的确立，决定了未来要稳健地实施新策略和新方法，大胆地在重点领域实施改革。
　　该人士表示，要保证一定的经济增速，依靠财税、金融和政府职能的改革释放市场活力是最大红利所在。从长远看，许多改革和重大战略将在明年进入落实期。
　　在上述人士看来，除上述内容之外，有关农业和民生的重要政策预计将会成为主要议题。
　　长远战略进入落实期
　　有关人士称，长远战略的部署落实、实现短期目标与长远战略的有效衔接，将是本年度中央经济工作会议的一大看点。其中，&一带一路&预计将会成为本次会议的重点。
　　&一带一路&概念持续升温。在不久前结束的中央外事工作会议上，习近平总书记就新形势下不断拓展和深化外交战略布局提出要求，要切实加强务实合作，积极推进&一带一路&建设，努力寻求同各方利益的会合点，通过务实合作促进合作共赢。
　　习近平指出，推进&一带一路&建设，要抓住关键的标志性工程，要帮助有关沿线国家开展本国和区域间交通、电力、通信等基础设施规划，共同推进前期预研，提出一批能够照顾双边、多边利益的项目清单。
　　有分析人士称，&一带一路&初期的基建发展计划符合短期经济利益；长远来看，这也是通过资本输出消化自身的过剩产能，并拉动新兴市场国家和欠发达国家的基础设施建设。
　　此外，涉及民生领域的诸多重大政策可能将在明年破冰。瑞银证券中国首席经济学家汪涛预计，放松对公共服务的管制、户籍改革、扩大社保覆盖面、农地流转等都将成为重要改革方向。
　　金融、财税助力实体经济
　　在央行意外降息后，存款保险制度又开始征求意见。有券商分析人士对本报称，这些重磅金融政策在中央经济工作会议召开前密集出台，为明年改革部署和实施创造了更多空间。
　　金融与经济发展的不匹配越来越受到关注。国务院发展研究中心副主任刘世锦近日公开指出未来几年要警惕金融风险。同时，政府当前正在不断加码降低企业融资成本、扩宽融资渠道的政策。
　　汪涛认为，决策层将保持&积极&的财政政策（预算赤字率可能小幅扩大）和&稳健&或&中性&的货币政策（表明信贷不会大幅扩张）。此外，央行将积极确保金融体系流动性充裕（包括在跨境资本大规模流出时降准，以及放松贷存比）并进一步降息，以进一步防范金融风险、防止金融条件被动收紧。
　　前述券商人士对本报称，在金融改革的众多目标中，目前最主要的是降低融资成本、扩宽融资渠道，保证市场活力。目前看来，单靠央行出台更宽松的政策已经很难从根本上解决融资问题，预计系统配套的金融改革将陆续推出。
　　上述接近官方人士还强调，要关注财税改革。
　　同时，简政放权已经取得一定成效。今年下半年以来，新登记注册各类市场主体大增。随着改革进入深水期，未来的放权含金量将大大提高，预计将对相关行业产生重大影响。
　　GDP增速如何定调？
　　近日，多家预测机构纷纷将明年的GDP预测值从7.5%左右下调至7.0%左右。
　　从统计局刚刚发布的11月部分数据看，经济下行的压力依旧存在，不少机构认为这种压力将会持续到明年。
　　一位智囊人士认为，今年完成7.5%的GDP目标非常吃力，明年不必再戴上这个&紧箍&。无论从就业目标还是两个&2020年目标&来看，只要保证7%的增长速度就能完成任务。
　　此前一位接近高层的人士对本报记者透露，去年已经考虑将GDP增速定到7%，但后来考虑到就业问题还是定在了7.5%，从今年的就业容量和经济情况来看，下调增速目标应该不存在较大争议。
　　尽管下调经济目标已经成为各大机构的共识，但前述智囊人士表示，将GDP增速调至7%以下的可能性也不大。
　　在该人士看来，围绕经济增速推出的一系列政策将会更有看点。
　　五洲交通
　　公司主营公路的经营与管理、物流贸易、房地产开发。受经济形势的影响，企业经营及筹资活动现金流趋紧，外部环境不确定性增加。公司股权融资渠道不通、资产置换工作暂停，同时还面临着部分收费站可能需要迁移的问题。对此，公司将进一步拓展高速公路经营空间，提高公路资产经营水平。同时开拓新的物流贸易渠道，在不断强化主营业务的基础上，积极拓展与主业关联度较高的物流贸易活动，促进业务的多元化。另外，继续加强相关房地产项目的开发力度，加大宣传，促进销售。
　　外运发展：主业加速恢复 海淘持续推进
　　外运发展600270
　　研究机构：安信证券 分析师：张龙 撰写日期：
　　扣非净利同比增长19.0%，中外运敦豪投资收益大幅增加是主因：公司前三季度实现实现营业收入30.26亿元，同比增长6.9%，其中三季度营业收入9.4亿元，同比增长12.7%，超过上半年营业收入同比增速9个百分点;公司营业成本为27.2亿元，同比增长7.1%，营业利润3.7亿元，比去年同期下降22.3%，净利润4.0亿，对应每股收益0.44元，同比下降16.3%，利润大幅下滑是由于东方航空中报前公允价值低于成本的50%，按规则一次性计提资产减值损失2亿元，扣非后净利润为5.4亿元，同比增长19.0%。从投资收益判断，中外运敦豪前三季度利润同比增加17.1%是主要原因。前三季度公司毛利率为10.1%，与去年同比持平
　主营增速受益于进出口增速回升，东航股权浮盈超过1亿元：公司收入增速受益进出口增速回升，中国进出口交易额今年前三季度单季度同比增速分别为-1%，3.3%，7.4%，逐季转暖。公司所持东航股权在完成减值后价值已上升50%，浮盈超过1亿元，计入了资本公积。
　　海淘业务稳步推进，时间点较为明确，预计明年海淘业务能放量：（1）10月初签订协议负责京东部分进口商品通关，京东正与一线品牌商逐一谈判以正规渠道进口商品;（2）公司和淘宝有望在澳洲馆生鲜冷品运送基础上进一步合作，淘宝与品牌商也在谈判;（3）公司国内仓储已投入运营，B-B-C链条开始运转，国外海外仓明年初开始试点，国内与国外仓储铺设完成后进军仓储和地面运输。
　　投资建议：买入-A投资评级，6个月目标价22元。我们预计公司2014年-2016年的收入增速分别为6.7%、14.7%、16.3%，EPS分别0.73、1.06、1.23元。我们看好公司主营收入随进出口转暖稳步提高，海淘增量业务潜力巨大，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为22元，相当于倍的动态市盈率。详细分析请见我们已发布的深度报告《互联网重塑平台，海淘迎风起航》。
　　风险提示：进出口增速放缓，海淘业务进展不及预期。
　　交运股份
　　公司的主营业务是现代物流业、客运旅游业、汽车零部件制造业和汽车后服务业。公司货运业务主要是承接各类化学危险物品运输，城市便捷货运出租等。省际客运业务主要是由两个高速客运公司以及以恒丰路客运站、东大名路客运站、申东客运站等站公司组成，经营上海至全国二十四个中心城市的高速客运班线和公路快件运输。公司的汽车零部件制造主要由轿车精冲及复杂型面金属结构件、轿车车身冲压件和轿车动力系统部分零部件总成三大系列构成，公司是上海通用、上海大众、一汽大众等国内一流整车厂商的主要供货商之一。
　　江西长运：业绩略低于预期 期待收购或产业延伸步伐加快
　　江西长运600561
　　研究机构：国泰君安证券 分析师：糜怀清，郑武 撰写日期：
　　投资要点：
　　维持增持评级。2014年前三季公司实现营业收入、归母净利润20、0.9亿，增13.8%、-21.9%;Q3单季营业收入、归母净利润增18.8%、-14.1%，三季度EPS0.1元，由于成本的快速增长，业绩低于我们0.12元的预测。维持2014-16年的EPS 至0.51、0.49和0.52元的预测，维持增持评级。人力成本增长拖累公司业绩表现。我们预计收入增长主要来自汽车销售以及客运收入的增长，但是由于人力成本高于收入的增速，拖累了主营业务的表现。2014年4月公司设立鹰潭公交公司，以及人力成本的增长导致第三季度管理费用同比增加1226.4万（+23.6%）。
　　公司兼并收购或者向其他产业延伸步伐可能加快。截至9月30日，公司持有现金5.3亿，预计2014年的经营活动净现金流接近4亿。2014年9月公司公告申请5亿贷款，根据公司的发展战略&&依托客运业务优势基础，以旅游业务为核心构建大旅游产业，加快物流产业发展&，及公司现有物流资产较多的情况，我们认为公司加快既有客运业务的兼并收购（过去13年持续收购战略），进军旅游或者其他产业的步伐可能加快。公司现金流充沛，未来资本的回收与运用很大程度上决定了公司的长期前景。
　　新站投产以及老站资产盘活有助于进一步改善现金流。南昌西、南昌及抚州综合客运枢纽预计2015年投产。新的客运枢纽投产后，现在使用的抚州长途车站、南昌地区的徐坊、青山客运站将来三年可以逐步盘活。如土地被收储或者采取其他形式的商业开发，将有助于公司利润的增长。
　　风险提示：客运量下滑及高铁分流超预期，未来资本运作的审批风险。
　　中海海盛
　　公司是中国海运集团旗下的骨干企业，也是海南省规模最大的航运企业，主营海南至国内沿海的煤炭、铁矿石、沥青等其他散杂货的运输，公司依托第一大股东中国海运集团的强大实力，目前在海南省大宗散货运输市场上占据主导地位。公司拥有总储量达2.25万吨的四座散装沥青库，还有亚洲规模最大、总吨位达3.35万吨的沥青运输船队，在国内沥青运输行业具备领先地位。中国海运集团承诺将加大对公司的支持力度，保障海南省电煤、矿石及工农产品等重要物资的运输；将支持公司迅速扩大运力规模，适时将中国海运内部的优质资产注入公司。
　　中国远洋：主营改善叠加补贴落实 全年盈利概率大增
　　中国远洋601919
　　研究机构：海通证券 分析师：姜明 撰写日期：
　　事件：公司披露三季报：报告期集装箱货运量同比增长8.8%，散货运量同比减少17.46%，总收入同比增加2.9%至474亿，净利亏损6.5亿元，较去年同期20.3亿亏损额大幅收窄，略超市场预期。
　　点评：市场反弹叠加油价下行，主营毛利率显著提升：报告期公司收入同比增长2.9%，营业成本同比下滑4.7%，毛利率较去年提升7.3个百分点至7.9%，实现毛利37.7亿元，同比大增1296%，公司实现经营性现金流44亿元，较去年-32亿大幅好转，我们分析改善主要源于：散货部分：海岬船约占公司散货船队比重约45%，影响权重最大，前3季度干散货综指BDI均值和海岬船指数BCI同比增长9%，CLARKSON数据显示巴西、澳洲、南非到中国的标准海岬船租金均值同比增长23%、10%和21%，公司散货板块同比大幅改善，运量方面同比下滑17.5%主要由于报告期公司大规模淘汰老旧运力所致，3季报显示公司散货总运力为2380万载重吨，较去年同期下滑15%。
　　集装箱部分：报告期公司5艘13000TEU+船舶陆续交付，运力同比增长约8%，运输箱量和板块收入分别同比增长8.8%、10.5%，收入增速快过箱量同样源自运费的大幅改善，历史上看欧美线箱量约占板块收入比重超过50%，由于美线长期合约较多，欧线即期市场对公司影响更大，获益于欧洲需求边际改善，报告期北欧和地中海线平均运费同比分别增长16%、28%，很大程度提升了集运板块的盈利。
　　3）燃油成本的节省：获益于原油价格下跌，报告期新加坡380船用燃油均价约为594美金/吨，同比下降3.3%，再加上公司陆续交付燃油性价比更高的新型船舶、退租低效效的老旧船，我们认为公司燃油成本的大幅下滑是主营改善的另一个重要原因。
　　拆船补贴及资产处置收益大增，亏损收窄使得全年保平概率大增：报告期公司大幅淘汰老旧船舶，因交通部前期承诺给予1500元/总吨（分拆和造两次支付）的补贴，前3季度公司共获得13.8亿元的船舶补贴额，这导致营业外净收入同比增长9.5亿，这是主营改善外，公司净亏损大幅收窄至6.5亿元的另一重要原因。目前，公司已公告处置远洋宾馆、中远船务股权，预计年内将带给上市公司6.13亿的收益。目前看，四季度油价的大幅下滑会给公司大量的燃油成本节约，BDI很可能会继续上涨，而且公司极有可能在年内确认其它资产处置收益和拆船补贴，我们判断上市公司全年实现盈利将是大概率事件。&
　淡水河谷的合作将中长期改善公司散货经营：从前期中散和淡水河谷签订的战略协议来看，公司将负责14条VLOC的运营，运费将通过COA合同长期锁定，如果我们根据LNG的运作经验，假设双方锁定12%左右ROE，我们推算每艘船每年能实现450万美金左右的利润，这样14条船的收益将达到6300万美金/年，约合4亿元净利，但值得进一步思考的是14条船（假定都是40万吨级的VALEMAX）的年运输量仅为2240万吨，仅占到VALE销售至中国总量的1/7（算上VALE控制的其它30艘VALEMAX，也仅能满足7000万吨的运输量），也就是说未来的合作量有可能进一步增加，那么中远散货的盈利能力会进一步飞跃。
　　3Q集运干散货有望同步改善，公司亏损额环比继续收窄，但长期经营压力依旧严峻：3季度集运船公司有望依托旺季行情大幅提价，集运板块有望环比改善。散货方面，我们认为矿石替代效应以及季节性因素很大可能都会推动BDI上涨，散货板块的亏损也有望收窄。长期来看，集运供给较为旺盛，行业难有趋势性机会，散货方面则受中国经济增速下降影响，长期不确定性因素依旧较大。
　　中远泛亚航运电商提速，不排除进一步拥抱互联网企业：公司集运电商平台-泛亚电商早前主要经营内贸航线，3季度中远集运陆续将一部分外贸舱位放到网上促销，我们认为中远的电商平台从本质上来讲是一种新的营销方式，其主要客户群体依旧为货代，渠道下沉能力较中海+阿里的模式较弱，终端货主客户被吸引到泛亚电商的难度较大。考虑到中海和阿里模式可能会给公司造成潜在威胁，我们判断公司未来不排除也会接触一些代表性的互联网公司，通过相互合作、学习来探索互联网下的机遇及风险。
　　盈利预测与投资建议。预期年公司EPS分别为0.003、0.01和0.05元，预计4季度干散货指数有进一步上冲的空间，同时集运有望在11月份大幅障碍，而中海+阿里的后续合作事宜很可能演绎成整个航运板块的催化剂，我们认为股价较10月31日收盘价4.11元存在30%的上涨空间，给予目标价5.4元，对应3季报2.3倍PB，维持&增持&评级。
　　主要不确定因素。全球经济增长低于预期、油价非理性上涨
　　中远航运：业绩保持稳定 关注国企改革
　　中远航运600428
　　研究机构：银河证券 分析师：范倩蕾，李军，周晔 撰写日期：
　　1.事件
　　中远航运三季报收入19.01亿元，归母净利润1.8亿元，合EPS0.11元。扣非后归母净利润0.32亿元。
　　2.我们的分析与判断
　　我们维持公司&推荐&评级。
　　三季度毛利率保持稳定
　　公司三季度收入19.01亿元，同比降6.17%。毛利率9.11%，环比基本保持稳定，同比有所上升。公司三季度营业利润-0.08亿元，环比二季度略有下滑。
　　公司三季度记营业外收入1.98亿元，包含政府补贴1.88亿元。
　　公司三季度归母净利润1.8亿元，扣非后的归母净利润0.32亿元，环比有所好转。
　　公司三季度经营性现金流2.03亿，环比有所改善。
　　业绩对干散货运价弹性不足
　　我们持续提示，公司业绩对BDI上涨的弹性不足，因1）公司散杂货收入相关船型较小，而这一轮BDI上涨是矿石发货增加，拉动大船运价上涨，公司船型受益较少;2）公司其他船型运价表现相对后周期。
　　关注海运支持政策落地及国企改革
　　行业三季度陆续落实了货主长约、拆船补贴等海运支持政策，我们预计政策未来还将进一步落地，利好海运行业。同时，我们认为中远集团的国企改革有望得到有力推进，公司的资产回报率有望得以提升，业务创新或有积极开拓。
　　3.投资建议
　　我们调整公司2014-15年的盈利预测至0.12/0.07元，2015年的盈利未包含政府补贴等非经常损益。我们维持公司的&推荐&评级。我们认为目前公司的盈利处于周期底部，海运支持政策的进一步落实、国企改革都将利好企业发展，短期BDI旺季上涨有望带来股价催化。
　　4.风险提示
　　中国经济及全球经济复苏停滞或经济持续下滑带来运价下跌。
　　宁波海运
　　公司主要经营沿海、内河（长江）货物运输、国际远洋运输和交通基础设施、交通附设服务设施的投资。公司已形成以电煤运输为主的专业化散货运输经营格局，经营辐射全国沿海港口和长江流域，航迹遍布世界30余个国家60多个港口。公司拥有的控参股公司主要涉及高速公路建设、钢铁加工、船舶代理、高新技术产业开发及投资等业务，通过海陆并举、优势互补和利益共享，不断提高企业的抗风险能力、赢利能力和综合实力。公司先后被评为2004年度全国百强上市公司，2005全国服务行业500强企业，是浙江省企业&守合同重信用&AAA级单位，浙江省交通系统建设&平安交通&先进单位。
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