2月27日[机构敢死队营业部]电话说你们大单加仓杀入买入抓大基建.一带一路水泥
2月27日[机构敢死队营业部]电话说你们大单加仓杀入买入抓大基建.一带一路水泥股[000789 ]万年青！ 年报公告每股收益1.38元,预计股,机构敢死队营业部将13元暴涨冲上20元！
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未来大事件
意见反馈回到顶部机构强烈看好 6股可闭眼买入(2月27日)
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　　(,)：静待资产注入与航天发射高峰期到来
　　平安观点：
　　航天产品持续增长，无人机、气象雷达等新业务发力
　　年报显示，公司为航天器配套电子研制生产的市场优势明显。遥控遥测产品占据卫星、火箭发射配套较大市场份额，具有专业技术垄断及配套垄断优势。公司还是专用卫星导航系统主要供应商，具有专用导航终端、自主导航设备、导航芯片等高端导航产品生产能力，公司的激光惯导相关产品大量配套航天专用装备及运载火箭核心部件。航天外市场方面，公司的无人机系统、大气激光探测雷达、北斗应急预警通信模块等产品获得较多订单。
　　2015 年进入航天大年 火箭频繁发射将成常态
　　据新华网报道，2015 年是航天大年，将掀起火箭发射小高潮。2014 年火箭发射任务为14 发，2015 年为30 发，创历史新高，气象、资源、探测、减灾等航天领域的需求激增。今年将立项重型火箭（长征九号，100 吨），用于载人登月和空间站建设。2015 年6 月长征七号首发，年底长征五号（20 吨）首发，2017年嫦娥五号发射，实现“弹跳式返回”。火箭系列化的发展使其具备了载荷扩展的潜力。预计未来还有月球基地、大型空间站、深空飞船、登火星等一系列任务，重型火箭的频繁发射会成为常态。航天电子将是“飞天梦”的主要受益者。
　　体外资产规模庞大 企事业资产注入值得期待
　　航天电子作为航天九院主要资本运作平台，未来有望继续整合大股东主业资产，尤其是企业类资产有可能较快注入上市公司。公开资料显示，航天九院截至2012 年底总资产250 亿元，净资产100 亿元。2012 年总收入135 亿元，净利润7.5 亿元，分别是航天电子的4.5 倍和3.7 倍。国有企业深化改革大幕现已拉开。国有资产资本化、军工资产重新定价、院所资产改制上市将是航天两大集团的主要工作。预计航天电子将第一步注入企业单位，事业单位改制后注入。
　　重组预期强烈 给予“强烈推荐”评级
　　目前，公司军民品收入比例为85：15，军民品利润比例为88：12。未来受宇航事业持续发展、北斗导航释放需求、系统级产品加速增长的影响，预计公司收入将保持20%左右的复合增长，利润增速与收入增速持平或略高。公司目前的主要看点是大股东资产注入与航天发射任务的增长。预计公司14/15 年EPS为0.29/0.37 元，6 个月目标价13 元，给予公司“强烈推荐”评级。
　　风险提示：军品采购不达预期，重组进程不达预期。
　　（平安证券 陆洲,杨绍辉,余兵）
　　(,)：业绩基本符合预期
　　点评：
　　业绩加速态势有望延续。报告期内，公司业绩同比增长33.9%，净利润率9.3%，与2012 年同期基本持平。由于公司2012 年全年业绩增速仅有个位数的增长，而公司2013 年多个市政园林项目结算，地产园林项目持续稳定增长，公司全年业绩顺利超过股权激励计划实施要求的30%，随着地产园林业竞争环境的逐步改善，该业务有望进入好转期，而市政园林业务拓展明显开始加速，不仅新签订单增加，多个项目施工也非常顺利，预计公司业绩加速态势在2014 年将延续。
　　全产业链一体化模式基本成型。报告期内，公司基本完成了全国的业务布局，在品牌、资金、人才及多区域运营方面取得了相对的竞争优势。市政园林业务取得了重大突破，为企业持续高速成长开辟了更为广阔的空间。公司新设立的运营区域及原业务规模较小的区域业绩得到快速的提升，工程、设计、苗木三大主营业务在业务规模、业务形态、盈利水平都有不同程度的突破，全产业链的一体化的业务模式基本成型。
　　维持买入-A 的投资评级。公司全国的市场布局已经基本完善，未来将进入深耕阶段和持续扩张阶段，预计公司2013 年-2015 年的收入增速分别为34.6%、32.5%、27.2%，净利润增速分别为33.9%、47.8%、37.3%，未来三年复合增长率达40%，维持买入-A 的投资评级，6 个月目标价26 元，相当于2014 年20 倍的动态市盈率。
　　风险提示：房地产市场持续调整，应收账款坏账风险。
　　（安信证券 李孔逸）
　　(,)：盈利创新高，14年资本开支预算大幅增长将支撑新一轮成长开始
　　公司23日晚公布13年年报，实现收入115亿元，同比增12.24% ；净利润19.18亿元. 同比25.76% ；EPS为0.96元，明显高于市场预期。拟每10股派发5元（含税）
　　投资要点：
　　13年玻璃占有率再提升。13年公司收入12.2% ，净利润长 25.8% ，好于市场预期。收入方面，13年国内乘用车需求快速长，销量同比 长15.7%。公司在布局进一步完善情况下，国内收入同比长17.05%，说 明国内OEM市场份雏一步提升。国外收入增速略低为10.09% ，我们认为国 内收入水平提升与公司国外建厂推进将使得未来几年增速保持在10-15%
　　盈利能力明显提升，营业外收入超预期约1亿元。13年公司毛利率率达到 41.4%，创下2011年以来的新高；？四季度单季毛利率44.4% ，不过三费比率 升至23.1% ，实际毛利率与费用率差环比提升约1个百分点，同比提升约5个 百分点。分业务看，汽车玻璃与浮法玻璃利润率均在提升；由于公司已退出盈 利较低的建筑浮法市场，预计利润率未来仍可能有所加；而H股募资完成后 财务费用也有望继续降低。除主业外，今年通辽子公司出让土地细权使得营 业外收支超出预期约1亿元，折合EPS约0.05元。
　　周转率有所提升，现金流情况良好。13年存货与应收账款周转率为3.6与 6.1 ，去年为3.3与6.3 ，保持较好水平。负债率46.2%略低于12年的46.5%。 经营性现金流28.4亿元，明显高于资本开支18.9亿元，财务风险不大。
　　海外布局将带来新的一轮成长周期。国内汽车速放缓导致市场担忧 公司长期成长性，但作为汽车玻璃全球第三大企业，公司拟在H股募集资金进 行海外建厂，有望改变预期。公司目前在国外占有率仅10%几，早期以AM为 主但该市场已较为成熟，OEM长较快但需当地布局。近两年国外收入速明 显放缓至10%左右，我们认为随着汽车与浮法玻璃在俄罗斯及北美等地的建设 投产，预计公司在其它国家的投资将逐步推进。目前公司国外收入占比仅33% ， 预计未来几年成长性有望提升至25-30% ，在收入中占比将提高至50%左右。
　　2014年资本开支预计30.5亿元，同比将大幅增长62%，公司新一轮扩 张开始。公司上一轮高速扩张在年，金融危机后投资下滑明显，虽 然2012年回升但直到2013年才基本回到2007年接近19亿元的年度投资。 目前公司决定走国际化发展战略，当地化建厂将使得资本支出明显加，从预 算的亿元来看同比长达到62%朋显高于12与13年的42% 与26% ，这意味着2015年的成长性将明显提升。从中期来看，扩张加速正是 海外扩张的需要，也是推高未来成长性的印证。
　　给予"强烈推荐〃评级。海外扩张将提升总体年均成长至15-20% ，而14 年H股发行有望带动A股估值提升，我们预计将于二三季度完成。目前分红率 超过6% ，是明显低估的稳健成长性品种。在H股融资未定之前，暂不考虑摊薄影响。调高14-16年EPS至1.1元、 1.31元与1.5元。继续"强烈推荐”。
　　风险提示：海外扩张进展慢于预期
　　（中投证券 李凡，王海青 ）
　　(,)：离不开触摸的世界，万物互联从车载显示触控开始
　　投资要点
　　显示+触空一直在创新的路上，有创新就有机会
　　显示行业是一个技术持续进步的行业。从TN、STN 到TFT，LTPS 和AMOLED，显示行业不断向着更清晰、更大、更薄、更柔性发展。显示的传统功能是用于传递图像信息。但是显示加入触控之后，就可以成为人机交互的方式。而且，由于显示与触控相结合的方式会带来更佳的体验，在消费与工业领域，显示+触控取代传统触控是未来的必然趋势。显示触控已经用于汽车中控、白色家电、电视机、商场等。未来应用范围还将进一步拓宽。
　　车载触控市场将成为触摸屏需求的新增长点
　　电容式触摸屏自大规模应用以来，主要需求来自智能手机和平板电脑两大消费电子产品。未来，车载触控有很大希望成为支持触屏需求的第三支柱。每年全球新车和轻型卡车销量为8000 万台，对于基于互联网的软件和服务商来说，汽车行业是一个重大的新机遇。汽车正在成为终极移动设备。
　　万物互联时代，反馈端将普及触控
　　将触摸屏在汽车应用推而广之，在互联网移动化的浪潮下，物联网终于具备了实现的条件，未来将进一步升级为“万物互联”。移动的网络可以使得汽车实时在线，最终成为车联网。未来，家电、可穿戴设备、(,)等都将成为物联网的各种新形态。万物互联、跨界融合的时代大幕刚刚开启，触摸屏作为感应层控制器件，其应用长期来看也还处于起步阶段。
　　盈利预测与估值
　　由于公司减薄业务推进速度略慢于此前预期，小幅下调公司盈利预测。预计13-15 年，公司收入分别为10.75、15.56 和20.42 亿，净利润分别为2.68、3.92 和5.38 亿，EPS 为 0.55、0.80、1.10 元，公司目前股价对应PE 分别为37、25 和 18 倍。公司目前估值偏低，维持“强烈推荐”评级。
　　风险提示：行业需求增速下滑，市场竞争格局变化。
　　（平安证券 郝蕾）
　　(,)：2013年业绩增长40%，符合预期
　　公司发布2013年业绩预告，全年收入实现8.49亿元，同比增长21.28%，归属于母公司所有者净利润1.49亿元，同比增长39.9%，每股收益0.62元，符合预期。报告期内冷链设备行业复苏，公司订单增长迅速。同时公司自制部件比例提高，成本控制明显，营业利润率大幅上升。预计今年冷链设备还将保持快速增长。我们分别将年每股收益分别调整为0.62元、0.82元，给予2014年32倍市盈率，将目标价由22.98元提高至26.13元，维持谨慎买入评级。
　　支撑评级的要点
　　从去年二季度开始，国内冷链设备行业迎来新一轮发展周期，公司订单复苏明显，四季度集中交付使得收入及利润均大幅上涨。订单方面目前仍然保持景气向上的趋势，我们预计同比增速在30%左右。
　　受益于自制部件比例提高，公司成本得到有效控制，报告期内营业利润率大幅上升至20%。今年一月公司对生产铸件的全资子公司浙江汉声增资3000万元，用来扩大铸件加工业务，这将有助于公司对铸件供应链流程的简化及降低库存，提高综合竞争能力。
　　新产品方面，报告期内公司推出LB低温型制冷压缩机、永磁无刷变频空压机等高端产品，市场反馈良好，我们预计今年新产品将保持高速增长。
　　我国冷链物流行业在消费升级的大背景下正快速发展，冷链设备行业需求旺盛，并将长期保持向上趋势。
　　评级面临的主要风险
　　冷链物流推广低于预期。
　　公司预告2013年全年业绩增长40%，符合预期。报告期内公司订单增长迅速，目前仍保持向上的趋势，我们预计公司冷链产品今年仍将保持高速增长。我们分别将年每股收益分别调整为0.62元、0.82元，给予2014年32倍市盈率，将目标价由22.98元提高至26.13元，维持谨慎买入评级。
　　（中银国际 许民乐，张君平 ）
　　(,)：股权激励稳定经营管理团队，三大优势确保长期发展
　　投资点评：
　　股权激励计划覆盖主要中高层管理人员：本次股权激励方案涵盖6名高级管理人员，218名技术骨干核心员工和中层管理人员，有利于将 股东利益与公司高管和核心人才（如外籍人士）的利益紧密联系，提 升股东价值，促进国有资产的保值增值；
　　行权条件侧重营收，有利于实现公司长期战略：本次行权条件设置营收增长和资产收益率作为考核目标，未单纯将利润增长作为行权目 标，主要源于百视通所处的互联网行业特性（互联网企业发展新业务 初期时更在乎用户数量和营收规模），将有利于帮助管理团队平衡短 期与长期目标，促进公司战略目标的实现以及长期的可持续发展；
　　“国企资源优势+优秀管理团队+国际化发展视角”确保长期发展：公司是首家实施股权激励的国有传媒企业，充分彰显上海国资改革的领 先地位和市场化意识，随着SMG改革的深入，作为重要资本平台的 百视通也将从中受益；从中长期而言，本次股权激励在稳定公司中高 级管理人员的同时，将开启公司新一轮的发展大幕，我们认为公司广 电新媒体的国企背景属性所拥有的优质资源、通过市场化组建的优秀 经营管理团队、以及与迪士尼、微软合作所彰显的国际化发展视角， 将确保公司长期发展并有望打造成全球性的娱乐集团；
　　估值与投资建议：本次股权激励计划的激励成本将在15-18年体现， 对公司近期收益不受影响；我们预计公司13-14年实现营收为24.45 亿元和31.51亿元，同比增长21%和29%，实现归属于母公司净利 润为7.05亿元和9.56亿元，同比增长37%和35%；实现的EPS为 0.63元和0.86元，当前股价对应的PE分别为68倍和50倍，估值 略高于行业平均水平；考虑到公司14年或将有催化剂的不断释放（内 容端渠道终端布局、资产注入、海外业务拓展），我们给予公司买入 评级，目标价为55元，建议投资者应中长期坚定持有；
　　重点关注事项
　　股价催化剂（正面）：资产注入；国际合作业务拓展；电视屏端用户放量；
　　风险提示（负面）：投入加大业绩低于预期；市场开拓低于预期；
　　（湘财证券 余李平）
（责任编辑：周壮）
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你们货出的差不多了吧，见好就收了，不用挤兑我们小散了。
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机构强烈看好 6股可闭眼买入（2月27日）
中国资本证券网&&&1年前
　　体外资产规模庞大企事业资产注入值得期待　　作为航天九院主要资本运作平台，未来有望继续整合大股东主业资产，尤其是企业类资产有可能较快注入上市公司。　　重组预期强烈给予“强烈推荐”评级　　：业绩基本符合预期　　公司23日晚公布13年年报，实现收入115亿元，同比增12.24%；净利润19.18亿元.同比増25.76%；EPS为0.96元，明显高于市场预期。　　投资要点：四季度单季毛利率44.4%，不过三费比率升至23.1%，实际毛利率与费用率差环比提升约1个百分点，同比提升约5个百分点。分业务看，汽车玻璃与浮法玻璃利润率均在提升；由于公司已退出盈利较低的建筑浮法市场，预计利润率未来仍可能有所増加；而H股募资完成后财务费用也有望继续降低。国内汽车消费増速放缓导致市场担忧公司长期成长性，但作为汽车玻璃全球第三大企业，公司拟在H股募集资金进行海外建厂，有望改变预期。　　2014年资本开支预计30.5亿元，同比将大幅增长62%，公司新一轮扩张开始。　　给予”强烈推荐〃评级。海外扩张将提升总体年均成长至15-20%，而14年H股发行有望带动A股估值提升，我们预计将于二三季度完成。目前分红率超过6%，是明显低估的稳健成长性品种。在H股融资未定之前，暂不考虑摊薄影响。调高14-16年EPS至1.1元、1.31元与1.5元。继续”强烈推荐”。　　车载触控市场将成为触摸屏需求的新增长点　　万物互联时代，数据反馈端将普及触控　　盈利预测与估值　　：2013年业绩增长40%，符合预期　　支撑评级的要点　　评级面临的主要风险　　冷链物流推广低于预期。　　投资点评：　　估值与投资建议：本次股权激励计划的激励成本将在15-18年体现，对公司近期收益不受影响；我们预计公司13-14年实现营收为24.45亿元和31.51亿元，同比增长21%和29%，实现归属于母公司净利润为7.05亿元和9.56亿元，同比增长37%和35%；实现的EPS为0.63元和0.86元，当前股价对应的PE分别为68倍和50倍，估值略高于行业平均水平；考虑到公司14年或将有催化剂的不断释放，我们给予公司买入评级，目标价为55元，建议投资者应中长期坚定持有；　　重点关注事项
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机构强推买入 6股将成摇钱树（2月27日）
中国资本证券网&&&1年前
　　：多点开花，高成长可期　　类别：公司研究机构：股份有限公司研究员：刘舒畅日期：　　报告要点　　事件描述　　事件评论　　点评：　　1、引入合同能源管理模式，传统行业迎来高增长　　新商业模式提升市场份额，持续高增长可期　　2、开拓多元化下游市场，享新型煤化工行业高增长　　新型煤化工加速上马，催生耐火材料新市场　　收购辽宁中兴，进军建材、有色领域　　公司于2013年发行股份以2.54亿收购辽宁中兴。收购辽宁中兴后，不仅可以获得其在建材、有色、出口方面的渠道和客户，形成与公司本部的市场互补，还可以将合同能源管理模式引入辽宁中兴，加强管理，提升服务，改善辽宁中兴的盈利能力。　　3、收购菱镁矿，控制原材料成本　　4、盈利预测与投资评级　　给予“买入”评级　　2013年业绩小幅下滑，略低于预期。　　近日，公司发布2013年度报告，报告期内公司实现营业收入3.25亿元，同比增8.53%；实现归母净利润5583.75万元，同比下降6.23%；扣非后的归母净利润为2048.20万元，同比下降28.08%；基本每股收益为0.36元，略低于预期。　　2013年度的利润分配预案为：以2013年末总股本15392万股为基数，每10股派发现金股利1.20元，累计分派1847.04万元。管理费用增加的原因有二：1）公司为了积极开发新产品，加大了研发投入，2013年研发投入4130.03万元，同比增加了737.57万元，增畏21.74%；2）公司进行了重大资产重组，致使管理费用增加293.39万元。收购完成后，双方将在业务资质、客户基础、销售渠道、技术研发等方面实现优势互补，具有较强的协同效应。　　估值和投资建议。　　预计公司年并表后的归母净利润为22255万元和26723万元，按发行股份收购资产后的股本计算，约合EPSl.10元和1.32元。　　重点关注事项　　：科研促力，引领稀土新材料　　：业绩稳步增长，符合预期　　投资要点：　　公司周末披露2013年业绩快报：营业总收入39.9亿元，基本每股收益为0.57元/股，同比上升9.62%，归属于上市公司股东的每股净资产为6.72元/股，同比上升6.53%。
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