核电板块迎来利好窗口期 大单潜入12只概念股(附股)
作者：莫迟
　　本文涉及重点上市公司：(行情000922,)、(行情002266,)、(行情300004,)、(行情002438,)、(行情600558,)
　　=====【相关报道】=====
　　编者按：昨日两市在权重股的拖累下震荡下行，但盘面上仍有不少题材、概念板块表现不俗，其中核电板块整体逆市实现上涨，表现强势。对此，分析人士表示，其一，核电重启消息刺激板块爆发，其二是在“一带一路”战略背景下，核电作为与高铁相媲美的排头兵项目，将加快“走出去”的预期。近期核电板块有望持续涌现投资机会。
　　市场表现上，在两市核电概念股中，昨日(行情000922,)（9.89%）、(行情002266,)（9.38%）、(行情300004,)（4.82%）、(行情002438,)（3.74%）、(行情600558,)（3.11%）、(行情600875,)（3.08%）等涨幅均超过3%。资金流向方面，昨日相关概念股备受市场主力资金青睐，共有12只当日大单资金净流入超千万元，共计金额达8.14亿元，它们分别为浙富控股、(行情600642,)、东方电气、佳电股份、(行情603169,)、(行情600516,)、(行情600900,)、江苏神通、(行情000777,)、(行情002167,)、(行情002149,)、(行情002130,)。
　　消息面上，3月2日国家主席习近平在人民大会堂会见英国剑桥公爵威廉王子时强调，目前中英关系很好，中英全面战略伙伴关系正驶入发展的快车道。双方贸易额已超过800亿，英国也是中国投资主要目的国，两国在金融、核电、高铁等领域合作不断取得新进展。对此，市场人士纷纷表示，中英加深合作将加快核电“走出去”的脚步，而2015年核电也将迎来历史性发展机遇。
　　事实上，除“走出去”外，国内项目也有望加速启动，其中管理层曾多次提出抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。根据《能源发展战略行动计划（年）》，到2020年中国核电在运机组5800万千瓦，在建3000万千瓦。以此计算，2015年到2020年的6年时间需新建装机4000万千瓦，每年平均需要开工6台机组。预计未来10年，每年核电建设投资规模将达700亿元。
　　投资策略上，华创证券表示，核电重启再次迎来窗口期，关于核电重启和出口的提案有望陆续公布，将给核电板块带来主题性投资机会。2015年核电板块主题将从机组审批超预期、海外出口超预期两个方面出发，核心零部件的国产化替代和工艺改进将成为核电板块成长股出现的主要逻辑，建议关注：(行情002366,)（台海核电）、南风股份（采用3D打印工艺进入核电铸锻件领域）、(行情002318,)（核电蒸发器U形管进口替代）。
　　产业链解析
　　具体从产业链的角度来看，核电建设包括了上游的核燃料和原材料生产，中游环节的核电设备供应商，以及下游的核电站建设及运营维护。
　　目前我国从事核电原材料的企业较少，上市公司中主要有生产锆制品的（600226，）、（行情002167，）；生产核级钠的（行情600328，）；生产核石墨的（行情600516，）和中钢吉炭。在我国核电发展重新启动后，高温气冷堆建设对于核电用石墨的需求量很大，未来核级锆需求也将暴增。
　　中游环节的核电设备主要分为主设备和非主设备，前者主要指核岛、常规岛设备，后者主要是辅助系统设备。主设备中，（行情601727，）、（行情600875，）和哈尔滨电气是主要生产企业，上海电气在核岛产业链中市占率最高，达45%左右，东方电气主要在常规岛方面占据霸主地位，市占率达50%以上。
　　核电辅助设备包括核岛堆内构件、压力容器、核岛起重设备、核岛循环冷却装置、核级阀门、空冷设备、核电厂变压器、其他设备及材料等。此环节是国内企业进入核电壁垒最低的环节，参与的上市公司众多，包括生产核级阀门的（行情000777，）、（行情002438，）和（行情603308，），生产空冷设备的（行情600202，）、（行情300004，），生产核岛循环冷却装置的（行情002011，），生产核岛起重设备的（行情600835，）、（行情600169，）等。
　　下游的核电站建设运营环节中，目前A股还没有上市公司，中核电力和中国核建已于2014年提交了A股申请。
　　近年来，核电设备国产化率显著提高，以阀门、管道为代表的辅助设备基本已经实现了国产化，国内核电产业链公司可以充分分享核电投资盛宴。国家核电技术公司设备部副主任简靖文此前曾表示，公司三代核电机组CAP1400示范工程设备国产化率超过80%。中广核公司在二代+和二代改进机型方面的国产化率均已超过了80%。未来5年核电新投产项目国产化率将继续提高，有望达到90%以上。
　　（行情601688，）分析师认为，核电设备本土化水平不断提高，将利好国内核电产业链上市公司业绩增加。核电产业链受益顺序为：运营商、具有总包能力的设备商、国产化程度有较大提升空间的设备与材料商、普通设备与材料商。
　　核电概念股一览
　　(行情000922,)：公司为国内防爆、起重冶金电机龙头企业，同时是国内唯一具有安全壳内核用电机的供应商、国内三家主要的核潜艇用屏蔽泵企业之一。我们看好防爆电机、核电用特种电机、军工设备的产业前景，公司将受益于产业发展。公司非公开增发着力扩张原有防爆电机产能、建设新型电机生产基地，项目建成后将进一步巩固公司的行业龙头地位。
　　(行情600399,)：公司技改项目大幅提升产能，募集资金将显著降低财务费用，高端产品生产规模提升及固定资产折旧年限调整将大幅提升毛利率，公司业绩将迎来井喷式增长。我们预计公司EPS分别为0.65、0.98元。海、空军装备建设不断提速、核电重启将带来巨大需求，公司极富长期成长性。给予公司2015年70倍PE，对应六个月目标价45.50元，维持“买入”评级。
　　上海机电：上海机电主要生产核电成套起重设备，独立中标秦山核电三期70万千万的核电项目。公司为中国最大的综合型装备制造业集团之一，形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合服务的核心竞争优势。
　　天威保变：天威保变签订了福建宁德核电站10台高压厂用变压器订货合同。已成为1000kV级及以下各类变压器、互感器、电抗器、太阳能电池、风力发电设备、高压套管、变压器专用设备以及IT技术等多产业的综合经济实体。
　　（行情600848，）：自仪股份将与国家核电技术公司有意共同出资组建核电仪控系统工程的合资企业，共同承担第三代核电AP1000 仪控系统技术的引进、消化和吸收，以及在AP1000 基础上发展的序列堆型仪控系统的研发和制造。
　　（行情002130，）：沃尔核材是核辐射改性的高新技术企业，专业从事核技术应用电子和电力新产品、新设备的技术研发、制造和销售，
　　中核科技：中核科技作为中核集团旗下主要的核电用阀门生产公司，受益国家大力发展核电，公司顺势而为致力于打造核电用阀门新的增长极。另外， 核化工用阀门是公司另外的一个较为突出的业务，核化工用阀门主要用于核燃料加工等方面。
　　（行情601991，）：大唐发电进入核电领域迈出关键一步，其参股的福建宁德核电有限公司1号机组（108.9万千瓦）4月15日完成168小时满负荷试运行并正式投入运行。
　　盾安环境：盾安环境与中核集团中核工程公司签订了关于田湾核电站3、4号机组核岛通风空调系统（HVAC）项目总包协议，金额为1.54亿元。
　　（行情000899，）：第一家内陆核电站落户彭泽，作为投资经营商的赣能股份顺理成章的成为全国第一家核电营运商。
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来源：每日商报
核电是我国优化能源结构主力，更是“一路一带”战略的排头兵，获政府力挺。
　　编者按：核电是我国优化能源结构主力，更是“一路一带”战略的排头兵，获政府力挺：为实现我国能源战略转型，实现对外的碳减排承诺、对内的大气环境改善，核电必将是我国未来清洁能源构成中除太阳能、风电、水电外不可缺少的重要一环；而核电站建设和相关设备制造则都分别代表了工程建设领域和高端装备制造领域的最尖端水平，是我国“一路一带”战略下能够与高铁媲美的排头兵项目；本届政府对核电的支持态度尤为坚定。
　　核电重启发令枪响在即，板块具备整体投资机会：去年以来已有部分前期停工项目逐渐恢复设备招标，我们预计，今年两会前后将是核电正式重启建设发令枪响的大概率时间窗口，整个核电板块都具备阶段性投资机会。
　　我国沿海核电项目建设的重启，除了意味着相关企业设备订单和业绩将开始兑现外，更重大的意义在于对我国自主三代核电技术的验证和运行示范正式加速，而国内项目的建成投运，无疑将是我国自主核电技术能够实现“走出去”战略，实现对外出口的有力保障。
　　“华龙一号”有望成为国内建设和出口主力：我国具备完全知识产权的“华龙一号”三代核电技术路线，结合能动与非能动结合的设计理念，在相对低成本和高国产化率的前提下，实现了国际三代技术的安全和性能水平，预计将成为我国未来核电站建设和出口项目的主力型号，相关设备制造环节受益。
　　考虑核电业务弹性及国产化替代空间，我们重点推荐：(002438,)、(002366,)、中广核电；建议关注：(603699,)、(000777,)、(300004,)、(601727,)、(600875,)、(002318,)、中广核矿业、CCJ（美）。 （每日商报）
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2015年核电或复制高铁出海模式 六股霸气
【证券之星编者按】近日，国家发展改革委秘书长李朴民表示，我国已将沿海核电工程列入国家重大工程建设包，将采用国际最高安全标准，在确保安全的前提下，启动一批沿海核电工程。这是最近以来对核电重启最明确的表述。核电作为中国高端装备中竞争优势明显的领域，或成为中国制造业再出口的代表之一。(股市有风险，投资需谨慎，文中提及个股仅供参考，不做为买卖建议。)
第1页:工程重启+&走出去& 核电产业链受关注第2页:宝钛股份第3页:中核科技第4页:沃尔核材第5页:上海电气:有望受益于国有企业改革和三代核电重启第6页:东方电气第7页:丹甫股份:项目获批奏响核电重启号角
工程重启+&走出去& 核电产业链受关注近日，国家发展改革委秘书长李朴民表示，我国已将沿海核电工程列入国家重大工程建设包，将采用国际最高安全标准，在确保安全的前提下，启动一批沿海核电工程。这是最近以来对核电重启最明确的表述。核电作为中国高端装备中竞争优势明显的领域，或成为中国制造业再出口的代表之一。2015年核电或将复制高铁出海模式，核电产业链有望受到资金关注。
核电重启在即近日，国家发展改革委秘书长李朴民表示，我国已将沿海核电工程列入国家重大工程建设包，将采用国际最高安全标准，在确保安全的前提下，启动一批沿海核电工程。日本福岛事故之后，我国国内核电项目审批暂停。2014年以来，重启国内核电项目审批的信号不断释放。核工业代表一个国家的实力。目前看，能源结构调整亟需核电出力，国内经济也需要核电装备的发展来提振，加之国内新一代核电技术取得突破，安全发展核电的战略不会改变，只是时机选择问题。而核电发展的重心是对在运核电站进行安全检查，对现有核电技术路线做改进融合，推进核电装备&走出去&。《国家能源发展战略行动计划(年)》提出，在采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，适时在东部沿海地区启动新的核电项目建设，研究论证内陆核电建设。到2020年，核电装机容量达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。方正证券指出，中国投入运行的核电站在役机组20台，在建机组28台，累计装机容量在910万千瓦左右。此外，12个在建核电站，25个筹建中的核电站，在建及筹建项目装机容量预计超过3100万千瓦。在建核电机组数量居世界第一。根据《核电中长期发展规划》提及，到2020年，核电装机容量将达到8800万千瓦，仅次于美国，位列世界第二。业内人士指出，未来六年国内每年将有6台左右机组(每台机组容量为100万千瓦)建设。以每千瓦1.2万元投资计算，核电年均建设投资规模将在700亿元以上。核电站建造将为核电设备制造企业带来商机，核电站建成后需要大量设备维修以及核燃料生产和后处理企业的服务。有望复制高铁出海模式核电作为中国高端装备中具备国际竞争优势的领域，或成为中国制造业再出口的代表之一，将复制高铁出海模式，获得强力推销。随着技术的发展，中国核电技术处于全球领先水平。2014年10月，国务院总理李克强会见捷克总统时，即鼓励有实力的中方企业参与捷克核电设施扩建改造项目。此外，中国拟参与英国核能发电行业发展。预计在第三代核电成熟、第四代核电技术快速推进后，中国核电装备在数字化仪控系统，关键设备等核电设备完全具备国际竞争力。中国核电技术通过吸收研发，已基本达到世界先进水平。&华龙一号& 方案的获批，预示着三代核电技术已基本研发完成并可商业化建设。政策一直鼓励核电走出去，作为中国高端装备的优势产业，核电或成中国制造业再出口的代表之一，将复制高铁出海模式，由政策强力推销，有分析预期英国或成出海首站。国际原子能机构预计，未来10年，除中国外，全球约有60-70台100万千瓦级核电机组建设，海外核电市场空间将达1万亿元。2015将是核电的走出去的重要年份。海通证券指出，核电属于拐点型的成长，未来成长性比较确定，有四个理由：一是起点低，核电发电量的占比，国内在2%左右，全球平均超11%；二是潜力高，拟建装机容量和在建加运营总装机容量的对比，国内将近4倍，国外将近1倍；三是节奏快，国内运营装机容量增速，根据估算，后续十五到二十年内的年复合增幅在14%左右，后续五年内的年复合增速在20%左右；四是市场大，国内新建投资规模根据估算年均新建投资额有望近千亿元。核电未来三大看点都将在2015年集中上演。一是新建和运营的拐点，新建从2015年开始有望稳定并维持高位，运营从2015年开始爆发式增长；二是板块成型，中广核电力港股上市，中国核电、中国核建2015年有望在A股上市，中广核电力目前有1200亿元左右的市值，预计中国核电A股上市后市值有800亿元以上，加上中国核建也是百亿级别，整个核电板块的资金容纳能力会大幅增加，进而板块的联动效应将会更好；三是资产证券化进程加快，中核、中广核、中核建、国核、中电投这五个巨头之间的合纵连横以及核电相关资产的上市和上市预期，有望在2015年开始清晰。分析人士指出，核电设备价值占比中，主设备占40%左右，自动化系统和仪表占比10%-15%，辅助系统和设备占40%-50%。国家明确要求未来核电建设中，国产设备占比不低85%，核电核岛设备、其它设备及新材料等产业受益。【相关阅读】作为集第三、第四代核电技术于一体的大型商业化核电基地，华能石岛湾核电厂无疑是中国核电产业走向的&风向标&。不管是高温气冷堆酝酿商业化推广，还是CAP1400的核准在即，都共同指向中国核电技术自主化提速，万亿市场即将开闸，而民资则有望在核电设备制造和研发等环节分羹。从国家能源局获悉，国家能源局局长吴新雄在长三角区域大气污染防治协作小组第二次会议上表示，大力实施煤电节能减排升级改造行动计划。支持长三角区域新能源和可再生能源发展。在核电示范工程成功的基础上，积极支持长三角区域发展核电。能源局正在会同发改委和工信部制订清洁、高效发电优惠政策。国家发改委秘书长李朴民在12月4日透露，下一步将按照中央的要求，采用国际最高安全标准，在确保安全的前提下，启动一批沿海核电工程。从上海国资委了解到，日前，上海电气集团与中广核工程有限公司签署&华龙一号&汽轮发电机组供货意向协议书，将承担防城港两台百万等级核电机组的研发、制造任务。(中国证券报)
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