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南京银行四处寻钱补充资本 推定增再发二级资本债
南京银行四处寻钱补充资本 推定增再发二级资本债
中国经济网
　　南京银行于日前发行了规模不超过50亿元的二级资本债券，用于充实该行二级资本。数月前，该行还推出了融资80亿元的定增方案　　银行对于资本补充的需求，始终处于急迫的状态。不仅是那些迟迟不能实现A股IPO的地方银行，即使是上市银行也毫无例外的面临着压力。面对今年以来持续下滑的资本充足率，尽管此前数月已筹划定增80亿元的再融资方案，南京银行仍于日前宣布发行二级资本债券补充资本。此次发行规模不超过50亿元，所募集资金将全部用于充实该行二级资本。　　南京银行董办相关人士昨日对《证券日报》记者表示，目前这一方案已通过银监会许可，正在等待证监会的批复。“我们也希望这一定增方案能尽量实施，但具体时间还需看报批流程何时全部走完”，该人士强调。　　发行50亿元二级资本债　　今年以来困扰各家银行的，除了盈利增速放缓、资产质量下滑外，还包括资本充足率水平的下降。也正因如此，发行二级资本债券进行融资，成为商业银行缓解资本压力的选择之一。在此背景下，南京银行于本月4日在银行间债市招标发行至多50亿元人民币二级资本债券。　　根据发行公告，该行已收到中国银行业监督管理委员会和中国人民银行关于同意其发行二级资本债券的核准。南京银行该期债券为十年期固定利率债券，发行规模为不超过50亿元人民币，按债券面值平价发行，票面利率将通过招标系统招标决定，单利按年计息。该期债券第五年末附有前提条件的发行人赎回权，即在行使赎回权后南京银行的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要求的情况下，经银监会事先批准，南京银行可以选择在本期债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。　　南京银行方面表示，此次所募集资金将用于充实该行二级资本。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA。　　而这笔50亿元的二级资本债，只是南京银行未来发债融资的一部分。据了解，该行2014年至2016年期间将累计发行不超过150亿元的二级资本债券。　　资本充足率持续下滑　　今年7月，南京银行曾发布公告称，拟定向增发不超过10亿股A股、总额不超过80亿元，发行对象为不超过10名特定投资者，其中，该行大股东紫金投资、法国巴黎银行、南京高科等拟现金参与认购，承诺认购额分别为不超过15亿元、25亿元、15亿元，所募资金用于补充资本金。如今这一定增计划尚未完成，南京银行即迫不急待地发行二级资本债券，如此急迫地融资冲动，显然与该行下降的资本充足率情况有关。　　根据日起实施的《商业银行资本管理办法(试行)》，系统重要性银行的资本充足率监管要求为11.5%，对非系统重要性银行的资本充足率监管要求为10.5%。南京银行三季报显示，按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量，截至今年9月末，南京银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、和资本充足率分别为8.62%、8.62%和10.8%，已接近监管红线。该行资本充足率今年以来已连续三个季度下滑，而该行截至2013年年末的资本充足率尚为12.9%，资本补充压力由此可见一斑。　　南京银行相关人士对本报记者表示，目前该行定增方案已经通过了银监会的许可，正在等待证监会的批复，何时实施尚不能确定。　　二级资本债热度升温　　由于去年1月1日起，我国银行业实施新的资本管理办法，商业银行迫切需要以创新资本补充工具，以缓解业务扩张给银行带来的巨大资本消耗。二级资本债券作为金融机构筹集资金补充二级资本而发行的一种有价证券，对银行提高资本充足率、扩大资产规模具有重要意义。由于目前国内银行二级资本在资本总额中所占比例较低，这也为银行增加二级资本提供了很大的空间。 　　今年以来，二级资本债的发行主体除了涵盖工、中、农、建、交五大行之外，也不乏股份制银行以及城市银行、农商行等中小银行。　　据不完全统计，截至12月1日，今年已完成发行的商业银行二级资本债达到33只，发行总额合计3167.5亿元，这其中以城商行居多。分析人士指出，由于目前各家银行所面临的资本压力有增无减，在较强的规模扩张欲望推动下，未来将会有更多的银行参与其中，发行二级资本债有望成为一种银行常态化资本补充的方式。
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2014年锦州银行股份有限公司二级资本债券发行情况公告
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20080份文档江苏银行22日发行120亿元二级资本债
中国证券报
&&&&江苏银行股份有限公司9月17日公告,将于9月22日(下周一)招标发行该行2014年二级资本债券,牵头主承销商由南京银行担任,华泰证券和瑞银证券为联席主承销商。&&&&&本期债券为10年期固定利率品种,第5年末附有前提条件的发行人赎回权,计划发行规模为120亿元,募集资金将用于充实发行人二级资本。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息,发行期限为9月22日至9月23日,起息日和缴款日均为9月24日。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行人的主体评级为AA+级,本期债项的信用等级为AA级。&&&&&资料显示,截至2013年末,江苏银行总资产为7632.34亿元,资本充足率为11.63%,核心一级资本充足率为9.49%。&
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汇添富公司兴业银行发行200亿二级资本债 资本充足率升0.86%
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中国网财经6月25日讯 6月24日，兴业银行宣布，该行近日在银行间市场已成功发行200亿元人民币减记型二级资本债券，市场投资者对此次债券发行认可程度较高，全场认购倍数高达1.56，募集资金全部到位。按照2014年一季度末时点测算，该行法人银行资本充足率达11.50%，较补充前提升0.86%。
中国网财经6月25日讯 6月24日，宣布，该行近日在银行间市场已成功发行200亿元减记型二级资本债券，市场投资者对此次债券发行认可程度较高，全场认购倍数高达1.56，募集资金全部到位。按照2014年一季度末时点测算，该行法人银行资本充足率达11.50%，较补充前提升0.86%。本次债券发行为10年期固定利率，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，债券票面利率为6.15%。此次二级资本债券发行并补充资本后，按照2014年一季度末时点测算，兴业银行集团资本充足率达到11.89%，较补充前提高0.83%，法人银行资本充足率达到11.50%，较补充前提高0.86%。据兴业银行有关负责人介绍，巴塞尔新资本协议实施后，该行即积极探索减记型和转股型资本工具的创新。此次成功发行200亿元减记型二级资本债，是自2013年《商业银行资本管理办法(试行)》实施以来，国内商业银行中发行规模较大、发行利率较低的一家商业银行。近年来，兴业银行一直致力于资本工具和主动负债的创新，早在2003年，该行就成为国内首家发行长期次级债务补充资本的银行，发行规模为30亿元。2005年，该行首度发起通过混合资本债补充资本，并成功募集资本金40亿元人民币。2011年，该行成为首家发行小微企业贷款专项债券的银行，发行规模为300亿元人民币。兴业银行表示，通过发行二级资本债券补充资本，在资本结构上保持合理的资本杠杆，有利于提升公司净资产收益率，提高股东回报水平。同时，此次资本的有效补充也将进一步夯实公司的抗风险能力，提升服务实体经济的综合实力，促进该行各项业务持续稳健发展。
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48小时点击排行中国新债：南京银行周四将招标发行至多50亿元二级资本债，期限10年
路透上海12月1日 - 中国南京银行股份有限公司 周一公告，将于周四(4日)在银行间债市招标发行至多50亿元人民币固息二级资本债，期限10年。
该期债在第五年末附有条件的发行人赎回权，所募资金用于充实发行人二级资本。中诚信国际信用评级对南京银行主体信用评级为AA+，对债券信用评级为AA。本次债券起息日和缴款日同为12月8日，发行期限为12月4日至12月8日三个工作日。牵头主承销商为华泰证券 ，工行
和中信建投证券为联席主承销商。二级资本债本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；与已发行的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。减记条款方面，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。南京银行周一早盘跌1.58%，最近三个月累计涨幅为63.96%。(完)参看详情，可点选中国债券信息网
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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