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昆明机床(600806)公告正文
昆明机床:2010年半年度报告
&&&&沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&目录
&&&&一、重要提示..........................................................................&2
&&&&二、公司基本情况......................................................................&2
&&&&三、股本变动及股东情况................................................................&5
&&&&四、董事、监事和高级管理人员情况......................................................&7
&&&&五、董事会报告........................................................................&8
&&&&六、重要事项.........................................................................&12
&&&&七、财务会计报告.....................................................................&16
&&&&八、备查文件目录....................................................................&103
&&&&沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&2
&&&&一、重要提示
&&&&(一)&本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
&&&&误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&(二)&公司全体董事出席董事会会议。
&&&&(三)&公司半年度财务报告未经审计,但已经公司董事会审计委员会审阅。
&&&&(四)
&&&&公司负责人姓名&高明辉
&&&&主管会计工作负责人姓名&皮建国
&&&&会计机构负责人(会计主管人员)姓名&赵琼芬
&&&&公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人(会计主管人员)赵琼芬声明:保
&&&&证半年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&(五)&本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
&&&&(六)&本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
&&&&二、公司基本情况
&&&&(一)&公司信息
&&&&公司的法定中文名称&沈机集团昆明机床股份有限公司
&&&&公司的法定中文名称缩写&昆明机床
&&&&公司的法定英文名称
&&&&SHENJI&GROUP&KUNMING&MACHINE&TOOL&COMPANY
&&&&LIMITED
&&&&公司的法定英文名称缩写&kmtcl
&&&&公司法定代表人&高明辉
&&&&(二)&联系人和联系方式
&&&&董事会秘书&证券事务代表
&&&&姓名&罗涛&王碧辉
&&&&联系地址&云南省昆明市茨坝路23&号&云南省昆明市茨坝路23&号
&&&&电话&86-871--871-6166623
&&&&传真&86-871--871-6166288
&&&&电子信箱&.cn&.cn
&&&&(三)&基本情况简介
&&&&注册地址&中华人民共和国云南省昆明市茨坝路23&号
&&&&注册地址的邮政编码&650203
&&&&办公地址&云南省昆明市茨坝路23&号
&&&&办公地址的邮政编码&650203
&&&&公司国际互联网网址&.cn
&&&&电子信箱&.cn
&&&&(四)&信息披露及备置地点
&&&&公司选定的信息披露报纸名称&《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
&&&&登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
&&&&.cn、.cn、
&&&&.hk
&&&&公司半年度报告备置地点&云南省昆明市茨坝路23&号公司董事会办公室沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&3
&&&&(五)&公司股票简况
&&&&公司股票简况
&&&&股票种类&股票上市交易所&股票简称&股票代码&变更前股票简称
&&&&A&股&上海证券交易所&昆明机床&600806
&&&&H&股
&&&&香港联合交易所
&&&&有限公司
&&&&昆明机床&0300
&&&&(六)&公司其他基本情况
&&&&公司首次注册日期&1993&年10&月19&日
&&&&公司首次注册地点&云南省工商行政管理局
&&&&公司第一次变更注册日期&2002&年3&月29&日
&&&&公司第二次变更注册日期&2007&年12&月1&日
&&&&公司第一次变更注册地点&云南省工商行政管理局
&&&&公司第二次变更注册地点&云南省工商行政管理局
&&&&企业法人营业执照注册号&458
&&&&税务登记号码&196
&&&&组织机构代码&
&&&&公司聘请的会计师事务所情况
&&&&公司聘请的境内会计师事务所名称&中准会计师事务所有限公司
&&&&公司聘请的境内会计师事务所办公地址&中国北京海淀区首都南路22&号国兴大厦4&层
&&&&公司聘请的境外会计师事务所名称&毕马威会计师行(香港执业会计师)
&&&&公司聘请的境外会计师事务所办公地址&香港中环遮打路10&号太子大厦8&楼
&&&&(七)&主要财务数据和指标
&&&&1、根据中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&本报告期末&上年度期末
&&&&本报告期末比上年度
&&&&期末增减(%)
&&&&总资产&2,191,496,538.25&2,024,433,625.56&8.25
&&&&所有者权益(或股东权益)&1,277,989,734.01&1,217,014,036.12&5.01
&&&&归属于上市公司股东的每
&&&&股净资产(元/股)
&&&&2.41&2.29&5.01
&&&&报告期(1-6&月)&上年同期
&&&&本报告期比上年同期
&&&&增减(%)
&&&&营业利润&94,049,676.19&110,677,461.34&-15.02
&&&&利润总额&93,090,677.82&128,656,857.32&-27.64
&&&&归属于上市公司股东的净
&&&&利润
&&&&82,218,942.04&116,106,525.94&-29.19
&&&&归属于上市公司股东的扣
&&&&除非经常性损益的净利润
&&&&83,034,090.65&97,925,492.51&-15.21
&&&&基本每股收益(元)&0.6&-29.19
&&&&扣除非经常性损益后的基
&&&&本每股收益(元)
&&&&0.4&-15.21
&&&&稀释每股收益(元)&0.6&-29.19
&&&&加权平均净资产收益率(%)&6.54&10.39&减少3.85&个百分点
&&&&经营活动产生的现金流量
&&&&净额
&&&&97,973,798.93&68,211,707.40&43.63
&&&&每股经营活动产生的现金
&&&&流量净额(元)
&&&&0.18&0.13&43.63沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&4
&&&&备注:本公司于2010&年7&月2&日收到云南省商务厅云商资【&号《云南省商务厅关于
&&&&同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》,同意本公司股本总额由
&&&&424,864,883&股增至531,081,103&股。
&&&&根据中国会计准则,公积金转增资本发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的,应当以
&&&&调整后的股数进行计算,因此上述相关指标均按调整后的股数531,081,103&计算,期初数(上年同期
&&&&数)亦进行了追溯调整。
&&&&2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9&号的要求计算的净资产收益率及
&&&&每股收益:
&&&&净资产收益率(%)&每股收益(元)
&&&&报告期利润
&&&&加权平均&基础每股收益稀释每股收益
&&&&归属于公司普通股股东的净利润&6.54&0.8
&&&&扣除非经常性损益后归属于公司
&&&&普通股股东的净利润
&&&&6.66&0.3
&&&&3、非经常性损益项目和金额
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&非经常性损益项目&金额
&&&&非流动资产处置损益&-259,940.42
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&-699,057.95
&&&&所得税影响额&143,849.76
&&&&合计&-815,148.61
&&&&4、根据香港会计准则编制的主要会计数据和财务指标
&&&&单位:千元&币种:人民币
&&&&主要会计数据&本报告期末&上年度期末&本报告期末比上年度期末增减(%)
&&&&流动资产&1,489,047&1,316,188&13.13
&&&&流动负债&839,169&727,230&15.39
&&&&总资产&2,180,359&2,011,470&8.40
&&&&股东权益(不含少数股东权益)&1,267,832&1,206,856&5.05
&&&&每股净资产(元)&2.39&2.27&5.05
&&&&主要会计数据&本报告期末
&&&&上年同期(上
&&&&年度期末)
&&&&本报告期末比上年同期(期末)增
&&&&减(%)
&&&&净利润&82,219&116,107&-29.19
&&&&每股收益(元)&0.155&0.219&-29.19
&&&&净资产收益率(%)&6.49&10.49&减少4&个百分点
&&&&经营活动产生的现金流量净额&90,900&66,086&37.55
&&&&5、境内外会计准则差异
&&&&单位:千元&币种:人民币
&&&&归属于母公司的净利润&归属于母公司的股东权益
&&&&本期数&上期数&期末数&期初数
&&&&中国会计准则下的金额&82,219&116,107&1,277,990&1,217,014
&&&&按香港会计准则的调整:
&&&&来自合营企业的投资收益&-8,869&-8,869
&&&&商誉摊销&-1,428&-1,428
&&&&其他&139&139
&&&&香港会计准则下的金额&82,219&116,107&1,267,832&1,206,856沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&5
&&&&三、股本变动及股东情况
&&&&(一)&股份变动情况表
&&&&单位:股
&&&&本次变动前&本次变动增减(+,-)&本次变动后
&&&&数量
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&发行
&&&&新股
&&&&送股公积金转股
&&&&其
&&&&他
&&&&小计&数量&比例(%)
&&&&一、有限售条件股份
&&&&1、国家持股
&&&&2、国有法人持股&153,596,550&36.15&38,399,137&38,399,137&191,995,687&36.15
&&&&3、其他内资持股
&&&&其中:&境内非国有法
&&&&人持股
&&&&境内自然人持股
&&&&4、外资持股
&&&&其中:&境外法人持股
&&&&境外自然人持股
&&&&二、无限售条件流通
&&&&股份
&&&&1、人民币普通股&158,552,483&37.32&39,638,121&39,638,121&198,190,604&37.32
&&&&2、境内上市的外资股
&&&&3、境外上市的外资股&112,715,850&26.53&28,178,962&28,178,962&140,894,812&26.53
&&&&4、其他
&&&&三、股份总数&424,864,883&100.00&106,216,220&106,216,220&531,081,103&100.00
&&&&股份变动的批准情况:
&&&&2010&年7&月2&日本公司收到云南省商务厅云商资【&号《云南省商务厅关于同意沈机集
&&&&团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》,同意本公司股本总额由424,864,883&股增至
&&&&531,081,103&股,注册资本由人民币424,864,883&元,增至人民币531,081,103&元,增资部分由资本
&&&&公积金转增。
&&&&(二)&股东和实际控制人情况
&&&&1、股东数量和持股情况(截至2010&年6&月30&日止)
&&&&单位:股
&&&&报告期末股东总数
&&&&35885(其中A&股:35766,H&股119)
&&&&户
&&&&前十名股东持股情况
&&&&股东名称&股东性质
&&&&持股比例
&&&&(%)
&&&&持股总数
&&&&报
&&&&告
&&&&期
&&&&内
&&&&增
&&&&减
&&&&持有有限售
&&&&条件股份数
&&&&量
&&&&质押或冻结的股
&&&&份数量
&&&&HKSCC&Nominees&Limited&境外法人25.46&108,181,983&未知
&&&&沈阳机床(集团)有限责任公司&国有法人25.08&106,578,219&106,578,219&未知
&&&&云南省工业投资控股集团有限责任公司&国有法人11.07&47,018,331&47,018,331&未知
&&&&昆明精华公司&其他2.50&10,630,000&未知
&&&&中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分
&&&&红
&&&&其他1.08&4,591,840&未知
&&&&中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金&其他1.08&4,573,523&未知
&&&&中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
&&&&005L-FH002&沪
&&&&其他0.63&2,693,256&未知
&&&&中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
&&&&-005L-CT001&沪
&&&&其他0.61&2,583,144&未知
&&&&中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金&其他0.56&2,400,012&未知
&&&&中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分
&&&&红
&&&&其他0.49&2,088,843&未知
&&&&前十名无限售条件股东持股情况沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&6
&&&&股东名称
&&&&持有无限售条
&&&&件股份的数量
&&&&股份种类及数量
&&&&HKSCC&Nominees&Limited&108,181,983&境外上市外资股
&&&&昆明精华公司&10,630,000&人民币普通股
&&&&中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红&4,591,840&人民币普通股
&&&&中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金&4,573,523&人民币普通股
&&&&中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002&沪&2,693,256&人民币普通股
&&&&中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001&沪&2,583,144&人民币普通股
&&&&中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金&2,400,012&人民币普通股
&&&&中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红&2,088,843&人民币普通股
&&&&浙江华睿如山装备投资有限公司&1,900,000&人民币普通股
&&&&王艳林&1,847,161&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明
&&&&前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股
&&&&东之间不存在关联关系。公司未知上述无限售条件流通
&&&&股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
&&&&有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前
&&&&10&名股东中,有限售条件流通股股东之间无关联关系,
&&&&公司不知晓有限售条件流通股股东与社会公众股股东
&&&&及社会公众股股东之间是否存在关联关系。
&&&&除上述披露之主要股东外,于2010&年6&月30&日,根据
&&&&中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60&条及《公
&&&&开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2&号
&&&&(2005&年修订)》规定,其他股东之持股量并未达到
&&&&需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第
&&&&16(1)条规定,本公司并无获悉其他人士拥有本公司
&&&&已发行股本10%或以上权益。
&&&&前10&名股东中,持有公司股份达5%以上(含5%)股份
&&&&的股东有3&户,即中央结算(代理人)有限公司,所持
&&&&股份类别为境外上市外资股,沈阳机床(集团)有限责
&&&&任公司所持股份类别为国有法人股,云南省工业投资控
&&&&股集团有限责任公司,所持股份类别为国有法人股。上
&&&&述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。
&&&&备注:1)香港中央结算&(代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东
&&&&数量超过本公司总股本10%的情况。
&&&&2)除上文所披露者外,董事并无获告知有任何人士(并非董事或主要行政人员)于本公司股份
&&&&或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司
&&&&作出披露,或根据香港《证券及期货条例》第336条规定,须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
&&&&3)于二零一零年六月三十日,各董事及监事概无在本公司或任何相联法团(定义见《证券及期
&&&&货条例》第XV部)的股份、相关股份及/或债券(视情况而定)中拥有任何根据《证券及期货条例》第
&&&&XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓(包括根据《证券及期货条例》该些章节的
&&&&规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓)、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记
&&&&录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡
&&&&仓。
&&&&前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
&&&&单位:股
&&&&有限售条件股份可上市交易情况
&&&&序
&&&&号
&&&&有限售条件股东名称
&&&&持有的有限
&&&&售条件股份
&&&&数量
&&&&可上市交易时
&&&&间
&&&&新增可上市交
&&&&易股份数量
&&&&限售条件
&&&&1
&&&&沈阳机床(集团)有限
&&&&责任公司
&&&&106,578,219
&&&&2010&年12&月31
&&&&日
&&&&协议承诺持有
&&&&2
&&&&云南省工业投资控股
&&&&集团有限责任公司
&&&&47,018,331
&&&&2010&年12&月31
&&&&日
&&&&协议承诺持有沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&7
&&&&战略投资者或一般法人因配售新股成为前10&名股东
&&&&战略投资者或一般法人的名称&约定持股起始日期&约定持股终止日期
&&&&沈阳机床(集团)有限责任公司&2006&年12&月1&日&2010&年12&月31&日
&&&&云南省工业投资控股集团有限责任公司&2005&年12&月31&日&2010&年12&月31&日
&&&&2、控股股东及实际控制人变更情况
&&&&本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
&&&&四、董事、监事和高级管理人员情况
&&&&(一)&董事、监事和高级管理人员持股变动
&&&&报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
&&&&(二)&公司董事、监事、高级管理人员变动情况
&&&&姓名&担任的职务&变动情形&变动原因
&&&&孙恺
&&&&非执行董事、审计委员
&&&&会委员
&&&&离任&工作调动
&&&&叶农&执行董事&新聘&——
&&&&关欣&非执行董事&新聘&——
&&&&(三)&新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
&&&&2009&年度股东年会审议通过补选叶农先生担任本公司第六届董事会执行董事,关欣先生担任本公
&&&&司第六届董事会非执行董事。上述补选董事的任期与本届董事会任期一致,即:自2010&年6&月23&日
&&&&召开的2009&年度股东大会获得批准之日起至2011&年10&月31&日本届董事会到期。
&&&&新聘董事简历:
&&&&叶农,男,1960&年11&月出生,研究生学历、工程师。现任本公司副总经理。&2000&年2&月至2002
&&&&年5&月任沈阳机床集团技术部部长、沈阳机床设计院副院长;2002&年5&月至2003&年12&月任中捷机床
&&&&有限公司质量保证部部长;2003&年12&月至2006&年6&月任生产制造部部长;2006&年6&月起于本公司任
&&&&职,任总经理助理、副总经理。本届副总经理任职期至2011&年10&月31&日。
&&&&关欣,男,1968&年5&月出生,硕士研究生学历、高级经济师。1990&年8&月参加工作,&2005&年2
&&&&月至2009&年8&月历任沈阳机床股份有限公司证券事务本部长、总裁助理、财务负责人、董事会秘书、
&&&&副总裁,并兼任沈阳机床(集团)有限责任公司战略投资本部长;2009&年8&月至2009&年11&月任沈阳
&&&&机床(集团)有限责任公司总经理助理兼财务投资总部部长;2009&年11&月至今任沈阳机床(集团)
&&&&有限责任公司副总经理。本届任职期至2011&年10&月31&日。
&&&&(四)公司员工情况
&&&&1、专业构成情况
&&&&专业类别&人数
&&&&一、员工情况
&&&&在册职工人数&2,569
&&&&其中:生产工人&1,664
&&&&专业技术人员&393
&&&&销售人员&62
&&&&财务人员&57
&&&&管理人员&102
&&&&服务人员&35
&&&&内部退养人员&191
&&&&待岗、三种病人员&60
&&&&其它人员&5
&&&&2、教育程度情况
&&&&教育类别&人数沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&8
&&&&二、学历人数&2476
&&&&其中:研究生&13
&&&&大学&362
&&&&大专&404
&&&&中专&372
&&&&高中、技校&690
&&&&初中以下&635
&&&&三、职称人员&494
&&&&其中:高职&43
&&&&中职&118
&&&&初职&333
&&&&五、董事会报告
&&&&(除特别说明外,以下讨论与分析涉及的财务数据摘自本公司按中国会计准则编制的财务报表)
&&&&(一)&报告期内整体经营情况的讨论与分析:
&&&&按照中国会计准则,报告期内,公司实现营业收入人民币755,990&千元,净利润人民币82,219
&&&&千元,较上年同期的人民币662,304&千元和人民币116,107&千元相比,分别上升14.15%和下降29.19%。
&&&&(根据香港会计准则,报告期内,公司实现营业收入人民币749,851&千元,净利润人民币82,219&千元,
&&&&较上年同期的人民币660,504&千元和人民币116,107&千元相比,分别上升13.53%和下降29.19%)。
&&&&公司在报告期对应收账款坏账准备计提会计估计进行了变更,本次会计估计变更仅涉及应收账款
&&&&坏账准备计提比率,该项会计估计变更导致本期2010&年半年度报告坏账准备减少人民币
&&&&36,161,049.02&元、应收账款净额增加人民币36,161,049.02&元、资产减值损失减少人民币
&&&&36,161,049.02&元,营业利润增加人民币36,161,049.02&元,利润总额增加人民币36,161,049.02&元,
&&&&所得税增加人民币5,424,157.35&元,净利润增加人民币30,736,891.66&元、递延所得税资产减少人民
&&&&币5,424,157.35&元,期末未分配利润增加人民币30,736,891.66&元。
&&&&2010&年上半年,国家实施应对国际金融危机出台扩大内需的政策对经济的拉动作用仍在持续,我
&&&&国经济回升向好势头更加巩固。虽然当前经济发展环境仍极为复杂,世界经济运行中不确定因素依然
&&&&存在,但只要不出现较大的异常情况,全球经济总体保持复苏态势。上半年,我国机床工具行业市场
&&&&在上述利好因素的影响下,全行业呈现一个快速增长的态势,普通流量型产品市场出现供不应求的现
&&&&象,重大型机床产品市场走势则相对趋缓。与此同时,随着众多民营企业和国外企业的加入,国内机
&&&&床产品市场竞争日趋激烈,用户对产品性能、精度和稳定性的要求更加理性,对交货期也提出了短、
&&&&频、快的需求。
&&&&面对更加激烈的市场竞争环境,公司以开拓市场、抢抓合同订单为首要任务,加强营销主流渠道
&&&&建设,努力提升售后服务水平。上半年公司新增合同人民币8.23&亿元,同比增长51.29%;进一步强
&&&&化产品结构调整力度和速度,完成了XH2740&数控龙门镗铣床新产品的试制工作;积极认真争取和实施
&&&&好国家重大专项项目,积极争创国家级技术中心;采取有效措施,恢复和提升卧镗产品产能;通过完
&&&&善内部控制管理,强化质量责任意识,提升企业管理水平和运行效率,顺利完成落地铣镗床产品的CE
&&&&认证工作。
&&&&2010&年下半年,中国机床工具行业市场的竞争将更加激烈,所面临的经济环境更为复杂。公司要
&&&&认清形势,抓住机遇,趁势而起,继续坚持“技术创新为核心,调整转型为主线,规模效益齐并重”
&&&&的工作方针,重点做好以下工作:
&&&&1.营销工作:继续以开拓市场,抢抓合同为第一工作要务,重点打好落地镗保卫战和龙门铣攻坚
&&&&战;强化营销队伍建设和售后服务工作,切实提高用户满意度。
&&&&2.生产工作:深化实施以数控落地铣镗床为代表的精品工程,有效维护昆机品牌;继续推行准时
&&&&生产、标准制造理念,强化制造过程控制和计划节点管理,确保生产组织的均衡性,进一步提升卧镗
&&&&产品产能;力争全年无重大安全事故。
&&&&3.技术工作:积极争创国家级技术中心,努力推进国家科技重大专项项目实施进程;强化公司技
&&&&术创新能力建设和新产品开发力度,加速产品结构调整转型,提高产品的稳定性、可靠性和外观防护
&&&&质量,提升公司综合竞争能力和可持续发展能力。
&&&&4.质量工作:进一步夯实质量基础,向卓越绩效管理模式转型;切实提高全员质量意识,强化内
&&&&部过程控制和外协质量监督,严把产品质量关。沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&9
&&&&5.技术改造:积极稳妥地推进公司重装、铸造基地建设项目。
&&&&6.财务工作:以重新建立公司产品成本核算体系为主线,完善成本控制和管理,加速推进公司内
&&&&部控制制度建设,防范和控制公司风险,全面提升公司管理水平版本升级。
&&&&7.人力资源工作:进一步建立和完善更加科学、客观、公平的绩效考核及薪酬管理体系,调动员
&&&&工积极性;加强员工的系统培训工作,做好企业在管理、技术、生产方面的队伍建设和人才储备。
&&&&(二)&公司主营业务及其经营状况
&&&&1、主营业务分行业、产品情况表
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&分行业或分产品&营业收入&营业成本&营业利润率(%)
&&&&机床产品销售及加工情况&649,499,718.28&435,465,922.54&32.95
&&&&高效节能压缩机销售、安装
&&&&及服务
&&&&103,588,558.09&91,898,710.41&11.28
&&&&2、主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况的说明
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项&目&上年同期&构成比例&本期&构成比例&增减幅度%
&&&&原材料&264,610,745.01&62.20&294,701,625.59&55.64&11.37
&&&&直接工人&30,152,022.18&7.09&32,343,419.79&6.11&7.27
&&&&计提社会保险费&16,081,018.78&3.78&14,257,611.56&2.69&-11.34
&&&&燃料&3,840,403.61&0.90&-&0.00
&&&&动力费&5,477,336.05&1.29&-&0.00
&&&&制造费用&67,993,815.24&15.98&120,775,436.58&22.80&77.63
&&&&内协加工费&638,106.12&0.15&-&0.00
&&&&外协加工费&36,610,633.60&8.61&67,599,707.52&12.76&84.65
&&&&合计&425,404,080.59&100.00&529,677,801.04&100.00&24.51
&&&&本报告期营业成本较上年同期增加103,274&千元,增幅为24.51%,增加的主要原因是上年同期
&&&&机床市场受国际金融危机影响,机床产品市场需求下降,本年度机床市场正在复苏,公司销售随之趋
&&&&于正常,普通机床销售去年同期出现了大幅上升。
&&&&本报告期公司综合毛利率为30%,较上年同期36%下降6&个百分点的原因是:金融危机后,产品竞
&&&&争加剧,导致公司毛利有所下降;另外:由于毛利相对较低的普通机床销售较去年同期呈现大幅上升
&&&&趋势,导致产品综合毛利有所下降。
&&&&3、主营业务分行业、分产品情况表
&&&&单位:人民币千元
&&&&分行业或分产品
&&&&2009&年上半年业
&&&&务收入
&&&&2010&年上半年业
&&&&务收入
&&&&占机床销售额比
&&&&例(%)
&&&&比上年同期增
&&&&减(%)
&&&&行业
&&&&通用设备制造业&179,860&272,692&41.98&51.61
&&&&专用设备制造业&177,777&243,528&37.49&36.99沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&10
&&&&电气机械及器材制
&&&&造业&84,405&-
&&&&其他制造业&132,782&133,280&20.52&0.37
&&&&产品
&&&&卧式铣镗床&144,661&187,865&28.92&29.87
&&&&落地式铣镗床&406,649&320,161&49.29&-21.27
&&&&刨台式铣镗床&42,282&6.51
&&&&其他&23,514&99,179&15.27&321.79
&&&&合计&574,824&649,500&100&12.99
&&&&备注:1、2010&年上半年前5&名客户销售额合计114,773&千元,占公司销售总额(机床部分)的17.67%。
&&&&2、2010&年上半年度前五名供应商采购总额为305,356&千元,占上半年采购金额的28.80%。
&&&&4、报告期公司主要财务资料同比发生重大变动的说明
&&&&单位:人民币元
&&&&项目&期末数&期初数(上年同期)&增减额&增减幅度%
&&&&总资产&2,191,496,538.25&2,024,433,625.58&167,062,912.67&8.25
&&&&货币资金&361,369,140.78&280,102,559.13&81,266,581.65&29.01
&&&&应收账款&207,742,150.43&177,604,480.70&30,137,669.73&16.97
&&&&其他应收款&17,803,095.51&19,826,304.26&-2,023,208.75&-10.20
&&&&预付账款&81,608,572.41&39,877,114.75&41,731,457.66&104.65
&&&&存货&644,764,442.70&610,288,482.06&34,475,960.64&5.65
&&&&在建工程&109,690,054.56&99,821,730.63&9,868,323.93&9.89
&&&&应付票据&30,257,114.00&8,370,000.00&21,887,114.00&261.49
&&&&应付账款&241,197,082.83&183,186,540.07&58,010,542.76&31.67
&&&&应付职工薪酬&27,864,311.91&39,863,443.01&-11,999,131.10&-30.10
&&&&应付股利&21,379,142.64&344,092.75&21,035,049.89&6113.19
&&&&应交税费&7,125,027.07&26,349,931.92&-19,224,904.85&-72.96
&&&&其他应付款&22,631,407.14&16,925,660.07&5,705,747.07&33.71
&&&&营业利润&94,049,676.19&110,677,461.34&-16,627,785.15&-15.02
&&&&营业外收入&983,751.22&18,697,927.19&-17,714,175.97&-94.74
&&&&营业外支出&1,942,749.59&718,531.21&1,224,218.38&170.38
&&&&净利润&82,218,942.04&116,106,525.94&-33,887,583.90&-29.19
&&&&现金及现金等价物净
&&&&增加额
&&&&81,266,581.65&41,200,533.47&40,066,048.18&97.25
&&&&分析:
&&&&A、资产总额增加是因为本年度1-6&月公司生产经营继续保持了较好的增长趋势,资产规模进一步扩大:
&&&&总资产增加167,933,490.02&元,其中流动资产增加174,138,259.00&元;
&&&&B、货币资金增加是由于公司本期销售增加,收回大量资金,以及部分汇票到期收到款项所致;
&&&&C、应收账款增加是由于本期销售增加所致;
&&&&D、其他应收款减少是由于本期出差人员报销差旅费及退还保证金所致;
&&&&E、预付账款增加是子公司赛尔公司大量支付预付账款所致;沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&11
&&&&F、存货增加是因公司本期销售增加,为满足销售需要加大了生产投入所致;
&&&&G、在建工程增加是公司为进一步提升产销规模,加大固定资产投资所致,如:本期按合同支付的导轨
&&&&磨款项及恒温车间的改造;
&&&&H、应付票据增加是子公司赛尔大量使用应付票据进行结算及部分汇票到期所致;
&&&&I、应付账款增加是由于随着本期生产量增加采购数量也随之加大所致;
&&&&J、应付职工薪酬减少时因为发放了上年计提的年终奖;
&&&&K、应付股利增加,使公司实施2009&年度利润分配方案提取了应付股利;
&&&&L、应交税费减少是由于缴纳税款所致;
&&&&M、其他应付款增加主要是预提本期应付房租及审计费;
&&&&N、营业利润较上年同期减少-16,627,785.15&元,主要是由于产品毛利下降所致;
&&&&O、营业外收入减少是上期收到数控机床增值税先征后退50%的款项,而本期没有此项收入;
&&&&P、营业外支出增加是由于本期补缴了国税稽查的05-07&年度及自查的08-09&年度增值税、所得税及滞
&&&&纳金1,638,271.55&元所致;
&&&&Q、净利润下降的主要原因是受营业利润下降的影响所致;
&&&&R、现金及现金等价物的净增加额增加是由于公司销售增加及部分应收票据到期收到款项所致。
&&&&5、本集团财政资源与资本结构情况(按《香港财务报告准则》)
&&&&截至二零一零年六月三十日止,本集团无长期借款,本集团一年内到期借款为人民币70,000&千元。
&&&&本集团资信状况良好,产品有较高的盈利能力,将来有足够的现金用于偿还到期债务。
&&&&截至二零一零年六月三十日止本集团股东权益为人民币1,327,847&千元。
&&&&6、资本负债的比率
&&&&按《香港财务报告准则》,截至二零一零年六月三十日止本集团股东权益与负债比率为1.56&倍。
&&&&7、对公司订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要
&&&&信息的讨论与分析
&&&&截止2010&年6&月30&日新增订单8.23&亿元,数控化率62.97%。普通机床订单大幅增加,导致订
&&&&单数控化率下降。
&&&&8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
&&&&单位:人民币千元
&&&&公司名称&业务性质&主要产品或服务&注册资本资产规模&净利润
&&&&西安交大赛尔机泵
&&&&成套设备有限责任
&&&&公司
&&&&制造业&节能压缩机转子及整机&50,000&412,946&-2,808
&&&&昆机运输公司&运输业&普通货运&500&746&-181沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&12
&&&&昆明昆机通用设
&&&&备有限责任公司
&&&&制造业&机床及配件的开发、设计和销售&3,000&35,561&-118
&&&&福建昆机普通机
&&&&床有限责任公司
&&&&制造业
&&&&开发、设计、生产和销售自产机床
&&&&系列产品及配件
&&&&5,000&7,091&-705
&&&&昆明交大昆机自动
&&&&机器有限公司
&&&&制造业&智能彩显电脑绣花机和转台&20,230&6,154&-482
&&&&西安瑞特快速制造
&&&&工程研究有限公司
&&&&制造业&快速成型制造系统等&60,000&102,063&-900
&&&&昆明道斯机床有限
&&&&公司
&&&&制造业
&&&&开发、设计、生产和销售自产机床
&&&&系列产品及配件
&&&&500&万
&&&&(欧元)
&&&&139,267&4,263
&&&&(三)&公司投资情况
&&&&1、募集资金使用情况
&&&&报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
&&&&2、非募集资金项目情况
&&&&本公司2009&年度股东年会审议通过:&根据市场需求及优化产品结构需要,解决大、重型机床制造
&&&&加工场地、设施、设备瓶颈,公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设
&&&&施投建,金额31493&万元,初步预计完工时间为2011&年,完工后将提高现有产能。2010&年投资19850
&&&&万元,其中:重型加工装配厂房14957&万元、其他费用3993&万元、预备费900&万元。
&&&&六、重要事项
&&&&(一)&公司治理的情况
&&&&公司遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四《企业管治常规守则》(“《守则》”)
&&&&的守则条文,力争在实践中提升公司的管治水平。
&&&&本公司以香港联合交易所证券上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
&&&&作为董事证券交易守则;董事会经向所有董事、监事查询后确认本公司董事、监事于报告期内遵守了
&&&&该《标准守则》及其行为守则所规定的有关董事之证券交易标准。
&&&&公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定,建立现代
&&&&企业制度,不断完善治理结构,规范公司运作。公司的各项制度基本符合中国证监会和国家经贸委发
&&&&布的《上市公司治理准则》的要求。今后公司将在日常运营当中不断予以完善和加强内控制度,力求
&&&&治理水平的不断提高。
&&&&(二)&报告期实施的利润分配方案执行情况
&&&&1、2009&年度利润分配方案经公司
&&&&第六届董事会第十五次会议提议,2010&年6&月23&日召开的2009&年度股东年会审议通过,2009
&&&&年度利润分配方案:2009&年度,根据中国会计准则,本公司实现利润215,848&千元,扣除提取的法定
&&&&公积金21,652&千元,当年实现可分配利润194,196&千元,累计可分配利润568,379&千元;;其中,母沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&13
&&&&公司实现利润216,519&千元,扣除提取的法定公积金21,652&千元,当年实现可分配利润194,867&千元,
&&&&累计可分配利润506,167&千元;根据香港会计准则,本公司实现利润215,709&千元,扣除提取的法定
&&&&公积金21,652&千元,当年实现可分配利润194,058&千元,累计可分配利润566,593&千元。
&&&&2009&年度利润分配方案:按现有股本总额424,864,883&股为基数,每10&股派送人民币0.5&元现
&&&&金红利(含税),派送现金红利总计人民币21,243,244.15&元;其中A&股股东中的个人股东、投资基
&&&&金、合格境外机构投资者扣税后实际每10&股派发人民币0.45&元现金。对于其他非居民企业的A&股股
&&&&东,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
&&&&2010&年7&月22&日向A&股股权登记日(2010&年7&月15&日)登记在册的公司A&股股东发放现金红利。
&&&&公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通A&股股东的现金红利,直
&&&&接发放有限售条件流通A&股股东的现金红利。
&&&&2010&年7&月28&日向H&股股权登记日(2010&年5&月24&日)登记于本公司H&股股东名册的本公司H
&&&&股股东派发末期股息。本公司H&股的股息以人民币计价和宣布,以港币支付,相关汇率按照本次批准
&&&&派发股息之日(2010&年6&月23&日)之前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价的
&&&&平均值折算,即港币100&元兑人民币87.655&元。H&股的每股末期股息为港币0.057042&元(含税)。
&&&&本公司已委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H&股持有人的收款代理(「收款代理人」),且将向
&&&&收款代理人支付就本公司H&股所宣派的末期股息,而收款代理人将以受托方式代有关H&股股东持有直
&&&&至付款。
&&&&2、资本公积金转增方案
&&&&截止2009&年年12&月31&日,本公司资本公积——股本溢价按中国会计准则为125,422,997.12
&&&&元,按香港会计准则113,886,855&元。以香港会计准则资本公积——股本溢价113,886,855&元为基数,
&&&&按公司现有的总股本424,864,883&股(其中A&股股数为312,149,033&股,H&股股数为112,715,850&股),
&&&&每10&股转增2.5&股,方案实施后,本公司总股本为531,081,103&股(其中A&股股数为390,186,291
&&&&股,H&股股数为140,894,812&股)。
&&&&2010&年7&月本公司收到云南省商务厅云商资【&号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆
&&&&明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》,同意本公司股本总额由424,864,883&股增至
&&&&531,081,103&股,注册资本由424,864,883&元人民币,增至531,081,103&元人民币,增资部分由资本
&&&&公积金转增。
&&&&本公司新增无限售条件流通A&股上市流通日为2010&年7&月19&日,新增H&股开始买卖时间为2010
&&&&年8&月18&日。
&&&&(三)&半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
&&&&无
&&&&(四)优先认股权
&&&&本公司章程无优先认股权条款,故本公司于报告期内无安排任何优先认股权计划。沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&14
&&&&(五)认股证及其他
&&&&本公司及其他任何附属公司概无发行任何认股权证,亦无发行任何转换券、期权或其他类似权利之证
&&&&券,亦无任何人士行使任何前述之权利。
&&&&(六)购回、出售及赎回本公司之证券
&&&&本报告期本公司及附属公司概无购回、出售或赎回任何本公司的证券。
&&&&(七)银行贷款、透支及其他借款
&&&&于2010&年6&月30&日,本公司之银行贷款、透支及其他借款情况载于财务会计报告报表附注。
&&&&(八)&重大诉讼仲裁事项
&&&&本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&(九)&破产重整相关事项
&&&&本报告期公司无破产重整相关事项。
&&&&(十)&公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
&&&&本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
&&&&(十一)&报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
&&&&本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
&&&&(十二)&重大关联交易
&&&&本报告期公司无重大关联交易事项。
&&&&(十三)&托管情况
&&&&本报告期公司无托管事项。
&&&&(十四)&承包情况
&&&&本报告期公司无承包事项。
&&&&(十五)&租赁情况
&&&&本报告期公司无租赁事项。
&&&&(十六)担保情况
&&&&本报告期公司无担保事项。
&&&&(十七)委托理财情况
&&&&本报告期公司无委托理财事项。
&&&&(十八)其他重大合同
&&&&本报告期公司无其他重大合同。
&&&&(十九)&承诺事项履行情况
&&&&公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
&&&&1、沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司承诺所持股份自获得上市
&&&&流通权之日起至2010&年12&月31&日止不通过交易所挂牌交易出售;截止日前,上述两大股东所持股票
&&&&未上市流通。沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&15
&&&&2、沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺:在股改完成后
&&&&一年内,在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案,转增比例不低于10&转增5&股。该
&&&&方案已获2007&年6&月29&日召开的公司2006&年度股东年会和相关类别股东会议审议通过,并已实施完
&&&&毕。
&&&&3、沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺:若公司2006
&&&&年或2007&年年报满足向股东分配利润的条件,则在股东大会上提议并同意分红比例不低于50%的现金
&&&&形式的利润分配计划。该方案已2008&年7&月实施完毕。
&&&&4、沈阳机床(集团)有限责任公司履行承诺:在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展,并
&&&&将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内,结合自身特定优势,按照有利于上市公司快速发展的
&&&&原则和方式整合有关资源和市场,将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台,全力
&&&&支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床(集团)有限责任公司已为上市公司提供生产管理
&&&&人员,促进了生产管理能力的提高,并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。
&&&&(1)&截至半年报披露日,不存在尚未完全履行的业绩承诺。
&&&&(2)&截至半年报披露日,不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。
&&&&(二十)&聘任、解聘会计师事务所情况
&&&&单位:万元&币种:人民币
&&&&是否改聘会计师事务所:&否
&&&&现聘任
&&&&境内会计师事务所名称&中准会计师事务所有限公司
&&&&境外会计师事务所名称&毕马威会计师行
&&&&(二十一)&上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
&&&&本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
&&&&行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
&&&&(二十二)&其他重大事项的说明
&&&&本公司子公司昆明交大昆机自动机器有限公司清算组按照相关法律、法规程序推进清算。清算组
&&&&就涉嫌违章、违规事项的马卫国等有关责任人,通过律师按司法程序解决,&2009年8月中旬清算组将
&&&&起诉状递交昆明市五华区人民法院,案件于日开庭。日公司接到昆明市五华
&&&&区人民法院民事判决书〔(2009)五法民三初第918号驳回上诉的判决书〕,就公司前起诉状予以驳回。
&&&&根据清算进程,昆明交大昆机自动机器有限公司清算组提出清算账务处置方案,包括:应收款项
&&&&人民币7,196,994.73&元、预付账款人民币87,000.00&元予以核销,上述核销款项前期已全额计提坏账
&&&&准备,不影响当期损益;应付款项人民币2,490,255.38&元将转入清算收益。本公司第六届董事会第十
&&&&九次会议审议通过该方案。
&&&&根据计划,自动机器公司清算组将继续按照法定程序推进清算工作。沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&16
&&&&(二十三)&信息披露索引
&&&&事项&刊载的报刊名称及版面刊载日期&刊载的互联网网站及检索路径
&&&&原有限售条件股东
&&&&减持股份提示性公
&&&&告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年2&月11
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&定期报告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年3&月25
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&第六届董事会第十
&&&&五次会议决议公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年3&月25
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&第六届监事会第六
&&&&次会议决议公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年3&月25
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&本公司获得高新技
&&&&术企业认定公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年3&月25
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&2010&年一季度业绩
&&&&同比增长公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年4&月13
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&定期报告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年4&月26
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&关于召开二〇〇九
&&&&年度股东年会的通
&&&&知
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年5&月7
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&昆明机床董事会公
&&&&告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年5&月12
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&二○○九年度股东
&&&&大会补充通知
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年6&月7
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&二○○九年度股东
&&&&年会决议公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年6&月24
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&2009&年度A&股分红
&&&&派息及资本公积金
&&&&转增股本实施公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2010&年7&月12
&&&&日
&&&&.cn、
&&&&.hk、
&&&&.cn
&&&&七、财务会计报告
&&&&A、根据中国会计准则编制
&&&&〔一〕&财务报表
&&&&合并资产负债表
&&&&2010&年6&月30&日
&&&&编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注期末余额&年初余额
&&&&流动资产:
&&&&货币资金&361,369,140.78&280,102,559.13
&&&&结算备付金沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&17
&&&&拆出资金
&&&&交易性金融资产
&&&&应收票据&174,011,055.79&186,485,466.36
&&&&应收账款&207,742,150.43&177,604,480.70
&&&&预付款项&81,608,572.41&39,877,114.75
&&&&应收保费
&&&&应收分保账款
&&&&应收分保合同准备金
&&&&应收利息
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&17,803,095.51&19,826,304.26
&&&&买入返售金融资产
&&&&存货&644,764,442.70&610,288,482.06
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&1,487,298,457.62&1,314,184,407.26
&&&&非流动资产:
&&&&发放委托贷款及垫款
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&52,616,928.54&56,019,887.06
&&&&投资性房地产
&&&&固定资产&451,803,031.48&464,015,461.93
&&&&在建工程&109,690,054.56&99,821,730.63
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&34,537,504.16&35,886,800.80
&&&&开发支出
&&&&商誉&7,296,277.20&7,296,277.00
&&&&长期待摊费用&319,502.31&433,422.50
&&&&递延所得税资产&47,934,782.38&46,775,638.38
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&704,198,080.63&710,249,218.30
&&&&资产总计&2,191,496,538.25&2,024,433,625.56
&&&&流动负债:
&&&&短期借款&70,000,000.00&70,000,000.00
&&&&向中央银行借款
&&&&吸收存款及同业存放
&&&&拆入资金沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&18
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据&30,257,114.00&8,370,000.00
&&&&应付账款&241,197,082.83&183,186,540.07
&&&&预收款项&395,059,931.57&374,213,169.95
&&&&卖出回购金融资产款
&&&&应付手续费及佣金
&&&&应付职工薪酬&27,864,311.91&39,863,443.01
&&&&应交税费&7,125,027.07&26,349,931.91
&&&&应付利息
&&&&应付股利&21,379,142.64&344,092.75
&&&&其他应付款&22,631,407.14&16,925,660.07
&&&&应付分保账款
&&&&保险合同准备金
&&&&代理买卖证券款
&&&&代理承销证券款
&&&&一年内到期的非流动负债
&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&815,514,017.16&719,252,837.76
&&&&非流动负债:
&&&&长期借款
&&&&应付债券
&&&&长期应付款&2,622,988.10&2,558,508.20
&&&&专项应付款&100,000.00&100,000.00
&&&&预计负债&15,479,698.71&11,885,194.70
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债&19,920,953.21&11,863,603.31
&&&&非流动负债合计&38,123,640.02&26,407,306.21
&&&&负债合计&853,637,657.18&745,660,143.97
&&&&所有者权益(或股东权益):
&&&&实收资本(或股本)&424,864,883.00&424,864,883.00
&&&&资本公积&133,519,541.72&133,519,541.72
&&&&减:库存股
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&90,250,998.55&90,250,998.55
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&629,354,310.74&568,378,612.85
&&&&外币报表折算差额
&&&&归属于母公司所有者权益合计&1,277,989,734.01&1,217,014,036.12
&&&&少数股东权益&59,869,147.06&61,759,445.47
&&&&所有者权益合计&1,337,858,881.07&1,278,773,481.59
&&&&负债和所有者权益总计&2,191,496,538.25&2,024,433,625.56
&&&&法定代表人:高明辉&主管会计工作负责人:皮建国&会计机构负责人:赵琼芬沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&19
&&&&母公司资产负债表
&&&&2010&年6&月30&日
&&&&编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&期末余额&年初余额
&&&&流动资产:
&&&&货币资金&291,190,179.97&237,844,655.24
&&&&交易性金融资产
&&&&应收票据&144,882,537.22&154,667,406.36
&&&&应收账款&157,100,401.00&138,513,373.63
&&&&预付款项&18,912,257.24&10,094,839.52
&&&&应收利息
&&&&应收股利&11,000,000.00&11,000,000.00
&&&&其他应收款&10,714,989.36&14,153,705.06
&&&&存货&485,446,363.97&430,395,804.09
&&&&一年内到期的非流动
&&&&资产
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&1,119,246,728.76&996,669,783.90
&&&&非流动资产:
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&80,310,194.61&83,713,152.92
&&&&投资性房地产
&&&&固定资产&396,613,325.91&405,827,528.95
&&&&在建工程&109,690,054.56&99,821,730.63
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&21,904,811.82&23,109,339.68
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&长期待摊费用&262,762.10&354,579.80
&&&&递延所得税资产&47,899,649.49&46,988,759.14
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&656,680,798.49&659,815,091.12
&&&&资产总计&1,775,927,527.25&1,656,484,875.02
&&&&流动负债:
&&&&短期借款&50,000,000.00&50,000,000.00
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&20
&&&&应付账款&167,790,479.73&122,361,074.78
&&&&预收款项&231,714,483.97&230,330,889.56
&&&&应付职工薪酬&25,797,265.05&38,331,377.43
&&&&应交税费&8,531,022.97&24,614,699.42
&&&&应付利息
&&&&应付股利&21,243,244.15
&&&&其他应付款&14,793,190.93&9,747,695.01
&&&&一年内到期的非流动
&&&&负债
&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&519,869,686.80&475,385,736.20
&&&&非流动负债:
&&&&长期借款
&&&&应付债券
&&&&长期应付款&2,622,988.10&2,558,508.20
&&&&专项应付款
&&&&预计负债&15,479,698.71&11,874,528.03
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债&19,920,953.21&11,863,603.31
&&&&非流动负债合计&38,023,640.02&26,296,639.54
&&&&负债合计&557,893,326.82&501,682,375.74
&&&&所有者权益(或股东权
&&&&益):
&&&&实收资本(或股本)&424,864,883.00&424,864,883.00
&&&&资本公积&133,519,541.72&133,519,541.72
&&&&减:库存股
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&90,250,998.55&90,250,998.55
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&569,398,777.16&506,167,076.01
&&&&所有者权益(或股东权益)
&&&&合计
&&&&1,218,034,200.43&1,154,802,499.28
&&&&负债和所有者权益
&&&&(或股东权益)总计
&&&&1,775,927,527.25&1,656,484,875.02
&&&&法定代表人:高明辉&主管会计工作负责人:皮建国&会计机构负责人:赵琼芬
&&&&合并利润表
&&&&2010&年1—6&月
&&&&编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&本期金额&上期金额
&&&&一、营业总收入&755,989,902.35&662,304,061.26
&&&&其中:营业收入&755,989,902.35&662,304,061.26
&&&&利息收入沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&21
&&&&已赚保费
&&&&手续费及佣金收入
&&&&二、营业总成本
&&&&其中:营业成本&529,677,801.04&425,404,080.59
&&&&利息支出
&&&&手续费及佣金支出
&&&&退保金
&&&&赔付支出净额
&&&&提取保险合同准备金净额
&&&&保单红利支出
&&&&分保费用
&&&&营业税金及附加&261,173.91&386,392.28
&&&&销售费用&56,290,060.78&33,127,359.55
&&&&管理费用&62,114,910.99&80,267,587.98
&&&&财务费用&1,531,518.67&3,969,449.32
&&&&资产减值损失&13,950,993.84&14,519,594.19
&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
&&&&投资收益(损失以“-”号填列)&1,886,233.07&6,047,863.99
&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&汇兑收益(损失以“-”号填列)
&&&&三、营业利润(亏损以“-”号填列)&94,049,676.19&110,677,461.34
&&&&加:营业外收入&983,751.22&18,697,927.19
&&&&减:营业外支出&1,942,749.59&718,531.21
&&&&其中:非流动资产处置损失
&&&&四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)&93,090,677.82&128,656,857.32
&&&&减:所得税费用&12,762,034.19&12,274,031.25
&&&&五、净利润(净亏损以“-”号填列)&80,328,643.63&116,382,826.07
&&&&归属于母公司所有者的净利润&82,218,942.04&116,106,525.94
&&&&少数股东损益&-1,890,298.41&276,300.13
&&&&六、每股收益:
&&&&(一)基本每股收益&0.6
&&&&(二)稀释每股收益&0.6
&&&&七、其他综合收益
&&&&八、综合收益总额
&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额
&&&&归属于少数股东的综合收益总额
&&&&法定代表人:高明辉&主管会计工作负责人:皮建国&会计机构负责人:赵琼芬
&&&&母公司利润表
&&&&2010&年1—6&月
&&&&编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&本期金额&上期金额
&&&&一、营业收入&647,506,012.08&543,322,717.51
&&&&减:营业成本&433,196,198.68&326,307,342.79沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&22
&&&&营业税金及附加
&&&&销售费用&52,760,560.56&28,093,155.54
&&&&管理费用&50,138,181.48&67,144,115.23
&&&&财务费用&1,114,986.06&2,516,216.37
&&&&资产减值损失&14,139,400.71&15,650,040.53
&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
&&&&投资收益(损失以“-”号填列)&1,886,233.07&6,047,863.99
&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&二、营业利润(亏损以“-”号填列)&98,042,917.66&109,659,711.04
&&&&加:营业外收入&947,218.28&18,427,847.19
&&&&减:营业外支出&1,641,348.35&632,005.63
&&&&其中:非流动资产处置损失
&&&&三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)&97,348,787.59&127,455,552.60
&&&&减:所得税费用&12,873,842.29&11,873,198.91
&&&&四、净利润(净亏损以“-”号填列)&84,474,945.30&115,582,353.69
&&&&五、每股收益:
&&&&(一)基本每股收益&0.6
&&&&(二)稀释每股收益&0.6
&&&&六、其他综合收益
&&&&七、综合收益总额
&&&&法定代表人:高明辉&主管会计工作负责人:皮建国&会计机构负责人:赵琼芬
&&&&合并现金流量表
&&&&2010&年1—6&月
&&&&编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&本期金额&上期金额
&&&&一、经营活动产生的现金流量:
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&679,282,052.27&510,429,591.99
&&&&客户存款和同业存放款项净增加额
&&&&向中央银行借款净增加额
&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额
&&&&收到原保险合同保费取得的现金
&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&保户储金及投资款净增加额
&&&&处置交易性金融资产净增加额
&&&&收取利息、手续费及佣金的现金
&&&&拆入资金净增加额
&&&&回购业务资金净增加额
&&&&收到的税费返还&17,172,846.19
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&9,301,616.87&2,167,410.08
&&&&经营活动现金流入小计&688,583,669.14&529,769,848.26
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&382,107,064.43&266,713,256.98
&&&&客户贷款及垫款净增加额
&&&&存放中央银行和同业款项净增加额沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&23
&&&&支付原保险合同赔付款项的现金
&&&&支付利息、手续费及佣金的现金
&&&&支付保单红利的现金
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&115,958,975.63&103,628,001.90
&&&&支付的各项税费&53,555,743.77&17,396,128.43
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&38,988,086.38&73,820,753.55
&&&&经营活动现金流出小计&590,609,870.21&461,558,140.86
&&&&经营活动产生的现金流量净额&97,973,798.93&68,211,707.40
&&&&二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金
&&&&取得投资收益收到的现金&5,289,191.40&9,500,000.00
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
&&&&回的现金净额
&&&&239,675.00&71,102.00
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流入小计&5,528,866.40&9,571,102.00
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
&&&&付的现金
&&&&20,479,652.01&34,010,510.35
&&&&投资支付的现金
&&&&质押贷款净增加额
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流出小计&20,479,652.01&34,010,510.35
&&&&投资活动产生的现金流量净额&-14,950,785.61&-24,439,408.35
&&&&三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金&20,000,000.00&20,000,000.00
&&&&发行债券收到的现金
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流入小计&20,000,000.00&20,000,000.00
&&&&偿还债务支付的现金&20,000,000.00&20,000,000.00
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&1,756,431.67&1,868,507.00
&&&&其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流出小计&21,756,431.67&21,868,507.00
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&-1,756,431.67&-1,868,507.00
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&-703,258.58
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&81,266,581.65&41,200,533.47
&&&&加:期初现金及现金等价物余额&280,102,559.13&327,941,401.88
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&361,369,140.78&369,141,935.35
&&&&法定代表人:高明辉&主管会计工作负责人:皮建国&会计机构负责人:赵琼芬沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&24
&&&&母公司现金流量表
&&&&2010&年1—6&月
&&&&编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注本期金额&上期金额
&&&&一、经营活动产生的现金流量:
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&457,279,207.59&383,265,328.88
&&&&收到的税费返还&17,172,846.19
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&8,836,043.46&1,018,866.73
&&&&经营活动现金流入小计&466,115,251.05&401,457,041.80
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&214,781,147.21&217,465,615.23
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&105,564,235.70&87,755,775.06
&&&&支付的各项税费&47,292,884.54&13,920,580.45
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&29,374,133.70&19,824,717.82
&&&&经营活动现金流出小计&397,012,401.15&338,966,688.56
&&&&经营活动产生的现金流量净额&69,102,849.90&62,490,353.24
&&&&二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金
&&&&取得投资收益收到的现金&5,289,191.40&9,500,000.00
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期
&&&&资产收回的现金净额
&&&&239,257.00&71,102.00
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现
&&&&金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流入小计&5,528,448.40&9,571,102.00
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期
&&&&资产支付的现金
&&&&20,093,678.57&33,661,846.05
&&&&投资支付的现金
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现
&&&&金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流出小计&20,093,678.57&33,661,846.05
&&&&投资活动产生的现金流量净额&-14,565,230.17&-24,090,744.05
&&&&三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流入小计
&&&&偿还债务支付的现金
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现
&&&&金
&&&&1,192,095.00&1,269,450.00
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流出小计&1,192,095.00&1,269,450.00
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&-1,192,095.00&-1,269,450.00沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&25
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&-703,258.58
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&53,345,524.73&36,426,900.61
&&&&加:期初现金及现金等价物余额&237,844,655.24&279,084,078.67
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&291,190,179.97&315,510,979.28
&&&&法定代表人:高明辉&主管会计工作负责人:皮建国&会计机构负责人:赵琼芬沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&26
&&&&合并所有者权益变动表
&&&&2010&年1—6&月
&&&&编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司&单位:元&币种:人民币
&&&&本期金额
&&&&归属于母公司所有者权益
&&&&项目
&&&&实收资本(或股本)&资本公积
&&&&减:
&&&&库存
&&&&股
&&&&专项
&&&&储备
&&&&盈余公积
&&&&一般
&&&&风险
&&&&准备
&&&&未分配利润&其他
&&&&少数股东权益&所有者权益合计
&&&&一、上年年末
&&&&余额
&&&&424,864,883.00&133,519,541.72&90,250,998.55&568,378,612.85&61,759,445.47&1,278,773,481.59
&&&&加:会
&&&&计政策变更
&&&&前
&&&&期差错更正
&&&&其
&&&&他
&&&&二、本年年初
&&&&余额
&&&&424,864,883.00&133,519,541.72&90,250,998.55&568,378,612.85&61,759,445.47&1,278,773,481.59
&&&&三、本期增减
&&&&变动金额(减
&&&&少以“-”号
&&&&填列)
&&&&60,975,697.89&-1,890,298.41&59,085,399.48
&&&&(一)净利润&82,218,942.04&-1,890,298.41&80,328,643.63
&&&&(二)其他综
&&&&合收益
&&&&上述(一)和
&&&&(二)小计
&&&&82,218,942.04&-1,890,298.41&80,328,643.63
&&&&(三)所有者
&&&&投入和减少
&&&&资本
&&&&1.所有者投
&&&&入资本
&&&&2.股份支付
&&&&计入所有者沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&27
&&&&权益的金额
&&&&3.其他
&&&&(四)利润分
&&&&配
&&&&-21,243,244.15&-21,243,244.15
&&&&1.提取盈余
&&&&公积
&&&&2.提取一般
&&&&风险准备
&&&&3.对所有者
&&&&(或股东)的
&&&&分配
&&&&-21,243,244.15&-21,243,244.15
&&&&4.其他
&&&&(五)所有者
&&&&权益内部结
&&&&转
&&&&1.资本公积
&&&&转增资本(或
&&&&股本)
&&&&2.盈余公积
&&&&转增资本(或
&&&&股本)
&&&&3.盈余公积
&&&&弥补亏损
&&&&4.其他
&&&&(六)专项储
&&&&备
&&&&1.本期提取
&&&&2.本期使用
&&&&四、本期期末
&&&&余额
&&&&424,864,883.00&133,519,541.72&90,250,998.55&629,354,310.74&59,869,147.06&1,337,858,881.07沈机集团昆明机床股份有限公司&2010&年半年度报告
&&&&28
&&&&上年同期金额
&&&&项目&归属于母公司所有者权益
&&&&实收资本(或股
&&&&本)
&&&&资本公积
&&&&减:库
&&&&存股
&&&&专项
&&&&储备
&&&&盈余公积
&&&&