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600765 : 中航重机年报摘要
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　　中航重机股份有限公司 2013 年年度报告摘要
　　中航重机股份有限公司
　　2013 年年度报告摘要
　　一、 重要提示
　　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
　　于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
　　公司简介
　　股票简称
　　股票上市交易所
上海证券交易所
　　联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
　　电子信箱
　　二、 主要财务数据和股东变化
　　2.1 主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　本年(末)比上
　　2013 年(末)
2012 年(末)
2011 年(末)
　　年(末)增减 %)
　　总资产
12,128,563,152.64
10,760,399,716.07
9,650,380,347.68
　　归 属于上市公司股东的
　　3,353,750,195.74
3,214,764,336.00
2,995,697,905.64
　　净资产
　　经 营活动产生的现金流
　　192,071,901.75
387,682,904.13
-398,625,657.24
　　量净额
　　营业收入
6,385,857,016.41
5,372,023,774.00
5,485,361,101.41
　　归 属于上市公司股东的
　　153,308,572.31
213,452,546.90
146,144,995.61
　　净利润
　　归 属于上市公司股东的
　　扣除非经常性损益的净
　　129,586,955.84
-5,299,859.71
125,077,013.02
　　加 权平均净资产收益率
减少 2.23 个百
　　基本每股收益(元／股)
　　稀释每股收益(元／股)
　　中航重机股份有限公司 2013 年年度报告摘要
　　2.2 前 10 名股东持股情况表
　　单位：股
　　年度报告披露日前第 5
　　报告期股东总数
　　个交易日末股东总数
　　前 10 名股东持股情况
质押或冻结
　　股东名称
的股份数量
　　份数量
　　贵州金江航空液压有限责任公司
229,369,200
　　中国贵州航空工业(集团)有限责任公司
84,992,800
　　贵州盖克航空机电有限责任公司
50,197,200
　　广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
　　中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
　　保证券账
　　华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
　　光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
　　国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
　　保证券账
　　东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证
　　招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
　　前 10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为
　　隶属同一实际控制人的国有法人股东，这三位股
　　东与其它股东之间不存在关联关系；广发证券股
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
份有限公司客户信用交易担保证券账户 ;中国银
　　河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
　　户;华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
　　券账户 ; 光大证券股份有限公司客户信用交易
　　中航重机股份有限公司 2013 年年度报告摘要
　　担保证券账户;国泰君安证券股份有限公司客户
　　信用交易担保证券账户;华泰证券股份有限公司
　　客户信用交易担保证券账户 ;东兴证券股份有限
　　公司客户信用交易担保证券账户;招商证券股份
　　有限公司客户信用交易担保证券账户。公司未知
　　其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
　　司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动
　　以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　三、 管理层讨论与分析
　　(一)报告期内公司经营情况的回顾
　　1、报告期内总体经营情况
　　2013 年，在国际经济复苏分化，中国经济增速持续放缓的宏观环境下，中航重机的经
　　营发展经受了严峻考验。面对严峻形势，公司董事会一方面明确战略定位，一方面规范公司
　　治理，既指明方向，又夯实内功，以实现公司“稳中向好”的发展态势。
　　总体上来看，三大主业经营情况呈现了稳中趋好的态势：锻铸业务稳步发展，液压业务
　　蓄力微增，新能源业务调整复苏。
　　报告期内，公司实现营业收入 638,586 万元，同比增长 18.87%，其中锻铸业务收入
　　471,250 万元(同比增长 27.35%)
　　，仍是公司主要收入来源；利润总额 19,207 万元，同比下
　　中航重机股份有限公司 2013 年年度报告摘要
　　降 50.46%(主要原因是控股子公司在前一报告期转让了股权资产取得非经常性收益)
　　于上市公司股东的净利润 15,331 万元，同比下降 28.18%。 报告期公司实现经营性利润 23,290
　　万元，同比增长 83.76%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,958.70
　　万元，同比增加 13,488.68 万元。
　　2、报告期内重点工作
　　⑴明确战略定位，做实产业规划
　　报告期内，第一，公司根据产业环境的变化，综合自身竞争优势、不同产业特征以及资
　　源有限性等因素，提出了看清优势、分清主次的战略调整思路，并重新明确了三大主业的战
　　略定位；第二，按照公司的发展战略，进一步做实做细相关业务工作；第三，公司强化了对
　　能力建设、产业投资、股权投资等项目的战略导向控制，
通过董事会对重大问题的审慎决策，
　　确保战略实施有效落地。
　　⑵抓实防务保障，确保型号任务
　　报告期内，各承制单位以客户为导向，在提升质量保障能力方面抓准、抓实，防务产品
　　的研制和交付工作迈上新台阶，较好地完成了科研生产任务，全年在机载配套的锻件产品、
　　液压及散热器产品交付方面都确保了型号任务。
　　⑶狠抓内部管理，提升运行质量
　　报告期内，以提升总部价值创造能力为目标，切实加强科学管理，企业管控模式在不断
　　改进中逐步规范。
　　强化战略管控能力。结合产业发展的新趋势、新环境、新特
　　点，全面梳理公司核心竞争能力，完善了公司三大业务的发展规划。按照分类管理指导
　　原则，对成员单位实施分类管理，提高了管理的针对性和有效性。
　　提升财务管理能力。财务管理以向“战略管理型、决策支持
　　型、资源管理型” 转型为目标， 有针对性地加强财务管控体系建设，
实施全面预算管理。
　　扎实推进质量管理工作。年初梳理的 11 个公司层级的拉条挂
　　账项目，已有 8 项实现归零。
　　进一步强化管理人员队伍建设工作。
　　公司坚持内部培养和外部竞争选拔相结合，
通过健全干部管理制度，规范选人用人程序，
　　拓宽了干部选用的渠道。 从战略高度谋划和布局人才工作， 召开了首次中航重机人才工作会，
　　制定发布了中航重机人才发展规划。
　　严格人工成本管控工作。按照市场化导向和“两低于”原则，
　　逐步规范公司薪酬体系， 进一步完善了薪酬与效益的联动机制，
通过加大绩效工资的比
　　例和增加利润指标考核权重， 充分发挥了薪酬分配的激励作用，
促进了企业经济运行质量的
　　提高。
　　全面加强内部控制和审计工作。以“加强内部控制，提高经
　　营管理水平和风险防范能力”
为目标，在初步建立以全面风险管理为导向的内部控制体
　　系基础上, 通过开展内部控制自我评价，不断改进完善；推进审计工作由财务审计为主向管
　　理审计过渡。
　　⑷加大市场开发，积极拓展市场。
　　报告期内，各项业务加大市场开发力度，积极拓展市场。原材料集中采购和销售业务，
　　积极开拓市场,外部销售实现 12.9 亿,同比增长 160%。液压产品，业务民用工程机械的新产
　　品销售收入较去年同比增长 50%；锻造产品业务，C919 大客锻件全面交付，成为第一家全
　　部交付的锻件供应商；智能装备业务，公司牵头承担的“大尺度三维空间整体测量定位仪开
　　发和应用”项目获得国家科技部立项。
　　⑸完善项目管理，推进重大项目
　　中航重机股份有限公司 2013 年年度报告摘要
　　报告期内，公司强力推进三大业务重点项目建设，在项目进度、建设配套、竣工投产上
　　取得新进展，
在核心业务能力建设上实现新突破，
公司的能力建设实现了由局部改善向系统
　　提升的转变。
　　一是完成了四个重点型号批产项目及某研发平台的立项评估工作；
二是西安锻造基地一
　　期工程建设初现规模；三是战略金属再生利用示范工程有序推进，已完成投资 2.5 亿元，设
　　备招标 38 台(套)；四是天地激光公司通过了质量体系审核认证检查，获得北京市军工保密
　　资格认证委认证批复，
一期生产线的设备进入调试阶段。
五是苏州高端液压基础件生产基地
　　建设加快实施步伐，工程整体进度达到了约 45%；金河精密液压铸件建设项目通过了验收，
　　可投入生产。六是大安一期风电场于 2013 年 4 月投入运营，累计发电 5665 万千瓦，大安二
　　期风电场完成了风机吊装，并陆续接入发电；南充垃圾发电厂项目主体工程建设完成，报告
　　期末垃圾开始进厂
(于 2014 年 1 月 23 日实现试运行并网发电，预计 2 台机组满负荷运转后，
　　日处理垃圾将达 800 吨，年发电量有望达到 7000 万度)
　　⑹加大研发力度，提升核心能力
　　报告期内，一是公司共申请专利 99 项。其中发明专利 63 项，占总申请量的 64%；获
　　得专利授权 38 项，其中发明专利 21 项，占授权总量的 55%。二是公司有 6 项各类科技成
　　果获奖。三是在新技术应用方面，部分锻铸产品将数字模拟技术应用到新品试制上，降低了
　　研制风险，大幅缩短试制周期；胀形工艺已用于环件的生产，立式轧机成形取得重要突破，
　　解决了高温合金小型环件生产的质量问题。
　　(二)核心竞争力分析
　　目前对公司主营业务贡献最大的锻造业务，
形成了防务产品锻铸为主导和民品锻铸为补
　　充，传统工艺和新技术结合发展的业务格局，具有较强的综合竞争优势。核心竞争力主要体
　　现在产业链布局和技术优势。
　　在报告期内，公司的锻铸业务已形成从原材料集中采购、理化检测、锻铸生产、材料回
　　收的产业链布局，具有较强的协同效应，既能发挥锻铸专业技术的“拳头”能力，同时又形
　　成了整体、产业链的竞争优势。
　　公司在航空锻造产品的研制和生产方面积累了雄厚的技术实力。
在粉末合金锻件、 等温
　　精锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金锻件、整体模锻件、环形锻件精密轧制、理化
　　检测等方面的技术居国内领先水平，拥有多项专利，部分技术已达国际先进水平；在高技术
　　含量的航空材料(如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金和高性能复合材料)研究应用
　　方面，具有雄厚的技术实力。
　　在液压及散热器业务，
公司的核心竞争力主要体现在技术优势上。
具有代表性的是液压
　　泵／马达的变量控制技术、复杂条件(高速、高压、高温)下的摩擦副配对研究技术、离子
　　注入技术、动静压密封技术，以及热交换器的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件
　　焊接、试验验证等技术，在国内同行业中处于领先地位，且领先优势比较明显。
　　同时， 公司在以智能机器人技术为核心的高端智能装备制造方面，
逐步积累了多项具有
　　一定市场竞争力的核心技术。
　　新能源业务板块，具有近 20 年的燃机电厂投资与运营管理经验，为公司在该细分领域
　　确立了竞争优势；在风力发电的开发与建设方面，也积累了一定的资源优势。
　　(三)行业竞争格局和发展趋势
　　1、锻铸行业
　　展望全球航空装备市场趋势，根据波音公司的权威发布，预计未来 20 年内的全球机队
　　规模将实现翻番，市场将需要 3.4 万架新飞机，价值约 4.5 万亿美元。据此预测反映出全球
　　民用航空市场发展的强劲势头。我国在《高端装备制造业“十二五”发展规划》中，更是将
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　　航空装备列为首要发展重点和方向，明确将加快大型客机、支线飞机、通用飞机和航空配套
　　装备的发展，建立具有可持续发展能力的航空产业体系。
　　锻铸产品是航空装备的重要元件之一，
将受益于国内外整个航空行业的发展。
　　空锻件市场的潜力来看，预计每年仅国际民用航空锻造市场就超过 150 亿美元；同时，随着
　　锻造产业逐步向我国转移， 及国内民用航空制造业的发展，
尤其是国家大飞机的发展计划
　　与量产化的加速趋势， 使航空制造业形成了明显的新型规模市场，
这一市场将越来越有吸引
　　大型铸锻件是国家重大技术装备和重大工程建设所必需的重要基础部件，
航空锻造产品
　　也将向高端产品(高温、高压、耐疲劳、长寿命等)结构转型，未来锻造产品将体现为超精、
　　超大、 超重等特征。同样，我国防务装备建设加速发展与升级，
对基础大型锻铸产品的需求，
　　也为锻铸行业提供了稳定且具有成长性的空间。
　　2、 液压行业
　　(1)行业空间
　　中国液压行业空间巨大且增长迅速。根据工信部《机械基础件、基础制造工艺和基础材
　　料产业“十二五”发展规划》“十二五”期间，我国液压件行业的工业总产值将在 2015 年
　　实现 750 亿元。据此测算， ”十二五”期间我国液压件行业复合增长率将达到 16.39%，继续
　　保持较高的增长水平。以年均复合增长率 16.39%、2010 年液压件产品销售额 513.18 亿元
　　(即国内市场销售额)为基础测算，则至 2015 年，我国液压件销售额将达到 1,096.09 亿
　　根据我国液压件产品的各下游行业对
“十二五”发展与市场需求预测，预计随着国家“调
　　整产业结构，转变增长方式”政策的推进，我国装备工业对液压产品的需求将逐年增加，主
　　要体现在：一是，量大面广的工业液压产品，如机床、冶金机械、矿山机械、塑料机械、石
　　油机械、化工机械、船舶工业等对液压配套产品需求将继续保持稳定增长；二是，以工程机
　　械为代表的行走机械，如挖掘机、装载机、推土机、混凝土泵车、旋挖机、履带式(轮式)
　　起重机、压路机等对高端液压产品需求的增长将进一步加快；三是，在国内液压件产品技术
　　水平不断提升的发展趋势下，国产液压件的市场份额将逐步提高。
　　(2)行业发展趋势
　　在液压技术的发展过程中，随着科技的进步，液压技术逐渐融合了电子技术、计算机集
　　成设计技术、信息技术等，在技术水平、工作效率等方面都得到了很大提高。
　　集成系统将成为液压产业未来的发展趋势。
集成液压系统因其可以为客户量身定做，
　　提供延续服务，解决客户的后顾之忧，同时又可以提高生产企业的利润空间，因此成为液压
　　产品生产企业未来产品发展的趋势。
目前集成液压系统属于高端技术，国际上仅有少数液压
　　巨头能提供高端系统集成产品及服务，未来发展趋势看好。
　　3、新能源行业
　　(1)风力发电
　　无论从能源结构调整还是环保角度看，
作为新能源重要构成的风电产业将长期向好，
　　将保持稳定增长。
　　回顾我国风电建设的发展路径，经历了
年的快速发展期， 年的
　　深度调整期。 2013 年开始，景气复苏期，随着并网消纳条件好转、过剩容量的消化，以及
　　国家对可再生能源利用的重视度不断提高， 2013 年成为了风电行业景气的转折点。预计
　　 年国内每年新增装机分别为 15、18、20GW，增速保持在 10-20%之间。海上风电
　　产业将进入加速发展期，分布式能源发电将成为新热点。
　　从资源开发的角度来看，
我国风电的开发利用程度还比较低，风力发电仍将是我国增加
　　能源供应、调整能源结构的重要方向之一。根据国家《可再生能源发展“十二五”规划》
　　中航重机股份有限公司 2013 年年度报告摘要
　　到 2015 年，
累计并网运行风电装机容量达到 1 亿千瓦，
其中海上风电装机达到 500 万千瓦,
　　近期市场需求仍然稳定存在。
2020 年我国的风电装机容量目标为 2 亿千瓦，
　　间每年装机量约 2000 万千瓦，未来市场预期看好。
　　(2)垃圾发电
　　伴随我国城镇化进程的加快，城市垃圾产量不断增加。根据中国目前垃圾处理现状，以
　　及对比海外垃圾处理方式的演变，垃圾发电将是我国垃圾处理未来 3-5 年的必然选择。
　　根据《
“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》“十二五”期间，全国
　　城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约 2636 亿元，是“十一五”期间实际完成投资额
　　的近 5 倍。 垃圾发电将确定性的进入快速发展期，
市场空间巨大。根据保部环境规划院预测，
　　“十二五”固废处理行业投资将达到 8000 亿元，较“十一五”期间翻两番。
　　(3)燃机发电
　　随着国家工业产业升级，工业供热需求将大幅增加，按照国家提出的工业环保要求，煤
　　电供热方式将逐步退出市场，
燃机供热作为目前可以替代煤电供热的能源方式势必拥有更大
　　的市场空间。中国目前的燃机装机容量约为 2900MW。未来几年，燃机在城市分布能源、燃
　　机电厂、焦炉煤气的综合利用、西气东输三线工程天然气管网建设、IGCC 电站、煤层气发
　　电及沼气发电等方面都会有较大的市场空间。根据 2013 年 1 月公布的《能源发展“十二五”
　　规划》“十二五”期间，全国将新增燃气电站 3000 万千瓦。在天然气来源可靠的东部经济
　　发达地区和在电价承受能力强、
热负荷需求大的中心城市， 燃机发电具有较好的经济适用性。
　　4、新兴培育业务
　　(1)增材制造
　　增材制造是采用材料逐渐累加的方法制造实体零件的技术，可在汽车、航空航天、医疗
　　器械、
以及其他领域均有所应用。
全球增材制造 3D 打印技术)
2011 年产值达到 17 亿美元，
　　年增长 29%，据英国增材制造协会预测，预计 2015 年将达到 350 亿美元。
　　以激光成形技术为核心的增材制造，将主要适用于难加工材料的大型、复杂结构件，预
　　计未来将会覆盖较为广泛的应用领域。例如，目前面向重、大型机械装备应用激光快速成形
　　技术，已经制造出了复杂(或异型)结构件。
　　(2)战略金属再生利用
　　战略金属因其稀缺性成为世界各国仅次于石油的国家战略资源，
但是我国在战略金属再
　　生利用方面的现状有待改善。
　　一方面，目前国内战略金属加工过程中的利用率较低，以航空工业高温合金、钛合金用
　　材情况的统计为例，从材料到最终产品有效利用率低于 10%。另一方面，国内战略金属废旧
　　资源再生利用水平尚处于初级阶段。例如国外高温合金废料与新料混用的比例大都在 70%以
　　上，而国内废料添加比例总体不到 1%。因此，预计未来资源稀缺性需求和环保要求等因素，
　　都将推动战略金属再生利用产业的较快发展。
　　(3)智能装备
　　随着人工成本持续上升，
以及装备的专业性和精度要求不断提升，
智能化和自动化是制
　　造业的必然趋势。中国产业转型升级对智能装备的需求也日益扩大，据工控网预计，2015
　　年的国内工业自动化设备市场规模将超过 3500 亿元。将智能机器人技术做为核心的智能装
　　备，整合了各领域的研究成果，有机集成各领域的技术优势，在助推这样的产业转型升级中
　　扮演着不可或缺的角色。以最近几年对智能机器人的需求与应用为例， 年的复合
　　增速为 29.7%、 年的复合增速则超过了 70%。
　　(四)公司发展战略
　　公司愿景：成为高端装备制造基础产业的顶级供应商。
　　公司核心价值观：高度融合、专业发展、创造卓越、回报社会。
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　　三大主业战略定位：
　　锻铸产业——锻铸业务是公司的安身立命之本。
通过市场化改革与资本化运作，有序推
　　进中航工业内部锻铸产业专业化整合、 产业链延伸，从而形成锻铸业务整体的核心竞争能力，
　　打造中航工业锻铸业务的主要平台，积极融入世界航空产业链。
　　机电液产业——按照“规模化、专业化、成套化、集成化”经营思路，推进产业升级换
　　代。成为“国内领先、国际一流”的高端智能装备、系统解决方案及核心部件顶级服务商。
　　聚焦液压、环控核心元件、部件生产制造，全力推进产业升级及系统集成，同时积极拓展智
　　能装备业务。 (注：机电液产业，即在原液压及散热器产业基础上，向高端智能装备制造产
　　业作适当延伸与拓展)
　　新能源产业——顺应市场，适时调整。优化新能源投资产业结构，创新投资业务商业模
　　式，在提高投资回报的前提下形成项目开发、运作及资源配置的良性循环。
　　(五)经营计划
　　1、新年度经营计划
　　收入计划(亿元)
利润总额目标(亿元)
　　2、新年度工作计划
　　2014 年工作的总体思路是：继续按照“树信心、创品牌、抓管理、增效益”的工作思
　　路，进一步解放思想，聚焦战略，强化市场竞争意识，推动企业管理变革，建立和完善适应
　　市场竞争需要的体制和机制， 着力加快发展和提升经济运行质量，确保公司规模与效益的同
　　步增长。
　　2014 年公司的主要经营目标是：销售收入 69 亿元，利润总额 2.05 亿元。
　　为达到新年度经营目标，公司拟采取以下策略和行动：
　　(1)深化改革，为发展注入活力
　　坚持发展战略不动摇。坚决贯彻集团公司峰会“坚持一张蓝图干到底”的会议精神，深
　　入研究中航重机三大业务的发展格局、趋势和路径，持续推进专业化整合。继续完善现代企
　　业制度建设。完善董监事管理办法，确保公司科学决策、规范运行；深入推进劳动用工和收
　　入分配制度改革，严格控制人工成本预算。深化体制机制改革。在非航民品领域和四级公司
　　加大改革力度，引入投资者，推进股权多元化，建立与民品发展相适应的激励约束机制，对
　　经营管理者和技术、市场等核心骨干实施分红权和股权激励。
　　(2)强化管理，提升经营管控水平
　　提高总部运行效率。增强总部部门间的信息交流、管理协同，建立科学的制度和高效的
　　流程，强化规章制度执行力。提升战略管控力。开展“十二五”规划中期回顾，启动“十三
　　五”规划的编制，进一步理清发展思路和主业定位。完善以战略管控和财务管控为主要方式
　　的分类管控体系。推进标杆管理等先进管理工具的应用。继续深化标杆管理、综合平衡计分
　　卡、6S、六西格玛、精益制造、全 面预算管理等先进管理工具和管理理念的运用，并将相
　　关工作与战略执行、计划管理深度融合，确保战略聚焦及执行。
　　(3)优质高效，完成科研生产交付任务
　　根据 2014 年军品配套订货情况，要保质、保量、准时为型号的研制提供产品与服务，
　　全力保障重点航空军品型号科研与重点批产配套任务交付。 质量管理工作要切实加快实现三
　　个转变，进一步提高实物质量，健全三级质量问题拉条挂帐制度，杜绝严重质量问题，降低
　　内、外部质量损失，全面提高中航重机质量形象。
　　(4)创新协同，推动各项业务快速发展
　　中航重机股份有限公司 2013 年年度报告摘要
　　深化锻铸业务产业协同。要在市场、技术、管理、采购、检测等领域实现信息交流和资
　　源共享，形成基于市场拉动的协同优势，提升公司整体锻铸业务的响应效率。
　　新品研发实现新突破。 各子公司要将新产品研发作为转变发展方式的重要举措，
　　大新品研发投入及加快产品技术储备，促进主导产品结构调整、转型升级。
　　市场开拓取得新进展。 各子公司要牢固树立市场和客户意识，不断提升适应市场的能力，
　　在加强维护与传统客户关系的同时，
积极寻求新的战略合作伙伴，要在激光成型 3D 打印)
　　智能装备、金属再生、复材应用、转包生产等新兴业务领域取得新拓展。激光公司既要在主
　　要新机型上取得突破，又要加快非航空产品市场的开拓力度，积极争取多种市场订单。特材
　　公司要借助钛合金集中采购的机遇，探索新的商业模式，形成独特服务优势，成为集团钛合
　　金采购的主要运作平台。
沈阳高新要充分利用自身优势，积极整合资源，
扩大技术合作范围，
　　力争与航空主机厂签订有市场开拓战略意义的订单。上大公司要加速生产线建设 ,打通业务
　　循环,解决产品销路。
　　(5)责任落实，全力推动条件建设上台阶
　　全力推进 2014 年基本建设、技术改造等固定资产投资项目的立项申报及实施建设，加
　　大重点项目的推进力度，统筹资源，保证节点。严格执行项目管理制度和考核评价机制，落
　　实责任制。确保全年军工项目预算执行率大于 95%，投资计划完成率大于 95%，竣工验收
　　计划完成率达到 100%；非军工项目财政资金预算执行率大于 90%；政府科研项目预算执行
　　率大于 98%。重点抓好西安产业基地建设、战略金属再生利用示范工程、激光成形研发生
　　产基地、苏州液压产业化基地、大安风电场二期、南充垃圾发电等项目，保证项目按计划实
　　(6)降本增效，打赢扭亏脱困攻坚战
　　深入开展降本增效活动。各子公司要细化 2014 年降成本、增效益的目标计划，在采购、
　　仓储、
物料领用、产品合格率、工艺改进等方面深挖企业内部潜力，有效降低企业运行成本。
　　继续做好扭亏控亏、两清两控工作。通过深化改革、转换经营机制实现企业扭亏为盈；继续
　　清理不盈利、不分红的三、四级公司，加快对扭亏无望企业的关闭清算。
　　(六)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
　　根据公司 2014 年经营计划及投资计划，公司新建、续建项目及维持当前业务拟净新增
　　融资 14.335 亿元，拟通过向国家开发银行、中国进出口银行等政策性银行、中航工业财务
　　公司和其他金融机构借款等方式筹措。
同时，公司将加强资金预算管理，确保公司持续发展、
　　稳健营运的资金需求。
　　(七)可能面对的风险
　　(1)行业风险及对策
　　工程机械行业不景气， 市场竞争态势加剧，导致工程机械液压件及散热器民品市场订单
　　减少，价格降低，收入下滑。
　　对策：一是加快产品结构调整，不断细分和拓展市场，椎柱塞产品、闭式液压泵等高端
　　产品已小批量推向市场，实现主机装机考核并提供用户使用；煤机配套市场和强夯机、履带
　　吊配套市场实现大幅增长，挖掘机的配套取得实质性突破；二是对标国际，借力发展，借助
　　国际合作和配套的机会，对公司现有生产组织模式进行调整，提升了公司工程机械、工业机
　　械液压产品核心制造能力。
　　(2)政策性风险及对策
　　随着国家寓军于民政策的深入实施， 锻造行业将面临来自其他企业的激烈竞争，
　　业将可能进入锻造行业防务市场。
　　对策：一是倾力进行专业化整合，形成锻铸业务整体核心竞争能力，以西安先进锻造产
　　业基地建设为牵引，
调配可用资源打造中航工业锻铸业务的主要平台；
二是研究和尊重市场
　　中航重机股份有限公司 2013 年年度报告摘要
　　规律，加强客户关系维护，发挥优势，不断改进产品质量，准时产品交付，提高产品价值，
　　降低产品成本；三是放眼全球市场，以更大的决心和投入加快民品、转包发展，坚持“产学
　　研”相结合，提升产品的技术含量，提高市场竞争中的综合实力。
　　(3)对外贸易汇率风险及对策
　　受国外经济形势下滑和人民币升值导致的汇率损失影响，外贸收入将会降低。
　　对策：一是增加高端产品型号，加大附加值高的产品开发力度，增强在对外贸易中的产
　　品优势；二是开拓国内新兴市场，减少对国外经济的依赖性。
　　四、 涉及财务报告的相关事项
　　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
　　报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。
　　董事长：孟祥凯
　　中航重机股份有限公司董事会
　　二 O 一四年四月三日
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