第A20版：信息披露
深圳发展银行股份有限公司认股权证发行说明书摘要
　　声&&&&明　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本认股权证发行说明书及摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证认股权证发行说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　本发行说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读发行说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定披露网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）”　　第一节 本次发行概况　　一、本次发行的基本情况　　（一）发行人基本情况　　中文名称：深圳发展银行股份有限公司　　英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｂａｎｋ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．　　股票简称及代码：深发展Ａ（０００００１）　　股票上市地：深圳证券交易所　　（二）本次发行基本情况　　本次发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１４５号文核准。　　１、公司拟按股权分置改革实施后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以１０：１的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证，共计２０８，６７５，８３４份。认股权证存续期为权证上市之日起的６个月，权证持有人有权在行权日以１９．００元的价格，按照１：１的比例行权，即每１份权证认购公司１股新发行的股份。　　（１）发行人：深圳发展银行股份有限公司。　　（２）发行对象：权证发行股权登记日登记在册的全体股东。　　（３）权证类型：百慕大式认股权证。　　（４）权证存续期：自权证上市之日起６个月。　　（５）发行数量：以股权分置改革实施后的公司总股本为基数，向全体股东每１０股派发１份，共计２０８，６７５，８３４份。　　（６）发行价格：０元／份。　　（７）行权日：权证存续期的最后３０个交易日。　　（８）行权比例：１：１，即每１份权证可以认购公司１股新发行的股票。　　（９）行权价格：１９．００元。（行权价格调整按照深交所相关规定执行）　　（１０）发行时间：另行公告。　　（１１）募集资金数量及用途：权证充分行权后，募集资金为３９６，４８４．０８万元，扣除发行费用后全部用于补充深发展资本金。　　（１２）上市流通安排：无限售条件的流通股股东获派的权证由公司向深交所申请上市交易；有限售条件流通股股东和公司董事、监事、高级管理人员获派的权证在权证存续期内不上市流通。　　２、公司拟按股权分置改革实施后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以１０：０．５的比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认股权证，共计１０４，３３７，９１７份。认股权证存续期为权证上市之日起的１２个月，权证持有人有权在行权日以１９．００元的价格，按照１：１的比例行权，即每１份权证认购公司１股新发行的股份。　　（１）发行人：深圳发展银行股份有限公司。　　（２）发行对象：权证发行股权登记日登记在册的全体股东。　　（３）权证类型：百慕大式认股权证。　　（４）权证存续期：自权证上市之日起１２个月。　　（５）发行数量：以股权分置改革实施后的公司总股本为基数，向全体股东每１０股派发０．５份，共计１０４，３３７，９１７份。　　（６）发行价格：０元／份。　　（７）行权日：权证存续期的最后３０个交易日。　　（８）行权比例：１：１，即每１份权证可以认购公司１股新发行的股票。　　（９）行权价格：１９．００元。（行权价格调整按照深交所相关规定执行）　　（１０）发行时间：另行公告。　　（１１）募集资金数量及用途：权证充分行权后，募集资金为１９８，２４２．０４万元，扣除发行费用后全部用于补充深发展资本金。　　（１２）上市流通安排：无限售条件的流通股股东获派的权证由公司向深交所申请上市交易；有限售条件流通股股东和公司董事、监事、高级管理人员获派的权证在权证存续期内不上市流通。　　（三）发行方式与发行对象　　１、发行方式：免费派发　　２、发行对象：权证发行股权登记日登记在册的全体股东（待获得证监会核准后，授权董事会另行确定公司权证发行股权登记日）　　（四）本次发行的时间安排、申请上市证券交易所　　本次权证发行期间公司股票不停牌，发行后拟尽快申请上市交易。　　申请上市证券交易所：深圳证券交易所　　二、有关机构　　（一）发行人：　　机构名称：深圳发展银行股份有限公司　　法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）　　住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号　　电话：（０７５５）８２０８０３８７　　传真：（０７５５）８２０８０３８６　　联系人：徐进、吕旭光　　（二）保荐人：　　机构名称：海通证券股份有限公司　　法定代表人：王开国　　住所：上海市淮海中路９８号　　电话：（０７５５）２５８６９０００　　传真：（０７５５）２５８６９８３２　　保荐代表人：刘晴、刘海燕　　项目主办人：桑继春　　项目经办人：王谭、傅强、朱宏、王蕾、胡谦　　（三）发行人律师事务所：　　机构名称：广东深天成律师事务所　　负责人：王欣乐　　地址：深圳市深南大道４００９号投资大厦二十楼　　电话：（０７５５）３３３３９７６８　　传真：（０７５５）３３３３９８３３　　经办律师：叶兰昌 周维明 陆林　　（四）审计机构：　　机构名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司　　办公地址：深圳市东门南路２００６号宝丰大厦五楼　　负责人：饶永　　电话：（０７５５）８２２０７９２８、８２２５４１４８　　传真：（０７５５）８２２３７５４６　　经办注册会计师：侯立勋、龙英　　（五）申请上市的证券交易所　　机构名称：深圳证券交易所　　法定代表人：张育军　　地址：深圳市深南东路５０４５号　　电话：（０７５５）８２０８３３３３　　传真：（０７５５）８２０８３１６４　　（六）证券登记机构　　机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司　　负责人：戴文华　　地址：深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼　　电话：（０７５５）２５９３８０００　　传真：（０７５５）２５９８８１２２　　第二节 主要股东持股数量　　本行已于２００７年６月８日第一次临时股东大会暨相关股东会议批准股权分置改革方案，股权分置改革方案实施后的股本总额为２，０８６，７５８，３４６股。截至２００７年６月８日，公司前１０名股东持股情况如下表：　　■　　注：ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。承诺前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。其他限售股东承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。　　第三节 财务会计信息　　一、公司最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及股东权益变动表　　资产负债表&&&&（单位：元）　　■　　资产负债表（续）&&&&（单位：元）　　■　　本行２００４年、２００５年和２００６年的资产负债表如下：　　资产负债表&&&&（单位：元）　　■　　资产负债表（续）&&&&（单位：元）　　■　　（二）利润表　　本行２００７年第一季度利润表如下：&&&&（单位：元）　　■　　■　　本行２００４年度、２００５年度和２００６年度利润表如下：&&&&（单位：元）　　■　　（三）现金流量表　　本行２００７年第一季度现金流量表如下：&&&&（单位：元）　　■　　本行２００４年度、２００５年度和２００６年度现金流量表如下：&&&&（单位：元）　　■　　（四）股东权益变动表　　■　　■　　■　　二、公司近三年及一期的重要财务指标　　（一）主要会计数据和财务指标&&&&（单位：元）　　■　　（二）补充财务数据&&&&（单位：元）　　■　　（三）补充财务指标&&&&（单位：％）　　■　　三、管理层讨论与分析　　（一）资产负债变动分析　　截至２００７年３月３１日，本行的总资产是２，８７７亿元，比期初同比增长了１０．３％；截至２００６年、２００５年及２００４年１２月３１日，本行的总资产分别为２，６０６亿元、２，２２３亿元及１，９７９亿元，２００６年及２００５年分别比上年增长了１７．２％及１２．４％。本行２００４年１２月３１日至２００７年３月３１日总资产增长主要来源于贷款的增长。　　截至２００７年３月３１日、２００６年、２００５年及２００４年１２月３１日，本行贷款五级分类情况如下：　　（单位：百万元） 　　■　　截至２００７年３月３１日、２００６年、２００５年及２００４年１２月３１日，本行不良贷款率分别为７．６８％、７．９８％、９．３５％及１１．４１％，呈逐年下降趋势，反映出本行整体贷款组合的资产质量的改善。这主要是由于本行增加风险权重较低的贷款，如住房按揭贷款；同时本行深化不良资产管理架构的改革，以多样化的手段推进不良贷款的清收和核销工作；此外拓展优质客户群体，新增贷款主要面向优质行业的优质客户。２００７年３月３１日比期初的不良贷款率下降了０．３个百分点，主要是由于本行新增不良贷款的增幅低于新增贷款的增幅。２００６年、２００５年的不良贷款率分别较上年下降了１．３７和２．０６个百分点，主要是本行通过日益完善的垂直不良贷款管理系统，加强对不良贷款进行分类和核销管理。　　截至２００７年３月３１日，本行的总负债是２，８０６亿元，比期初的２，５４２亿元增长了１０．３９％；截至２００６年、２００５年及２００４年１２月３１日，本行的总负债分别为２，５４１亿元、２，１７３亿元及１，９３６亿元，２００６年及２００５年分别比上年增长了１６．９４％及１２．２４％。２００４年１２月３１日至２００７年３月３１日总负债增长主要来源于客户存款业务的增长。　　（二）利润表重要项目分析　　本行２００７年１－３月、２００６年、２００５年及２００４年度的净利润分别为５．３５亿元、１３．０３亿元、３．１１亿元及３．３９亿元，本行２００６年净利润较上年实现了大幅增长，且增长势头在２００７年第一季度得到了延续。本行近三年利润表的主要构成如下：&&&&（单位：百万元）　　■　　利息净收入是本行营业收入的主要来源，占本行营业收入的比例约为９０％。本行营业收入的变化主要是受到利息净收入变化的影响。　　２００６年本行实现利息净收入６４．８２亿元，较２００５年度增长３２％，主要是由于利息收入增加２８．８７亿元和利息支出增加１２．９８亿元的结果。利息收入的增加主要由于发放贷款和垫款的规模增加以及贷款结构向一般性贷款调整，此项业务使得本行利息收入较上年增加２５．５４亿元；此外，２００６年，本行积极拓展同业合作关系，在保证流动性的前提下积极、有效地利用期限错配进行短期投资，存放同业以及拆出资金利息收入实现快速增长。　　２００５年本行实现利息净收入４８．９４亿元，较上年略有降低，利息净收入略降的原因主要是利息支出的增加超过了同期利息收入的增长。由于宏观调控，企业贷款的有效需求增速下降。在资本约束的条件下，本行收紧了当年的贷款发放，月均存贷比由上年的７０．３２％降至本年的５６．４％，贷款利息收入增速显著下降。２００５年利息支出增加主要是当期的平均存款余额增加以及平均存款利率提高所致。　　（２）手续费及佣金净收入　　本行的净手续费与佣金收入持续高速增长。２００６年与２００５年，本行该项净收入分别较上年增长了２８％和２７％，主要来自于汇款和国际结算业务量的增长，同时也得益于本行公司银行业务向供应链金融与中间业务的战略倾斜；此外，本行银行卡手续费收入连年高速增长，２００６年增速达到７１％至９，８８２万元人民币，主要来自于信用卡有效卡量增长。　　（３）其他非利息收入　　２００６年和２００５年，本行其他非利息收入分别较上年增长了８．９５％和６８．１５％，主要来自于汇兑净收益及其他业务的增长。　　与其他商业银行近年来不断利用资本市场补充资本金或国家注资并剥离不良资产相比，本行自２０００年配股之后一直未能从资本市场上补充外源资本，而是完全依靠自身积累以及市场的力量逐步消化历史上积累的不良资产，相对而言资产方面的历史包袱较重，因此总资产收益率略低于行业平均。另一方面，经过近年来的发展与积累，特别是自２００４年引入境外投资者以来，本行发生了深刻的变化，经营管理逐步走上良性轨道。在资本管理上，本行提出资本节约的理念，以股东回报最大化为导向，通过改善公司治理、加强风险管理、不断优化资产负债结构，本行的新增贷款不良率以及净资产收益率等指标已经处于行业领先水平。可以预期，随着本次发行的权证的行权和资本瓶颈的突破，本行将在未来的经营中迎来更好的发展机遇。　　（三）现金流量分析　　下列表格为所示期间内本行现金流量情况：　　（单位：百万元）　　■　　１、经营活动产生的现金流量　　本行经营活动产生的现金流入主要来自客户存款以及收取的利息和手续费用。本行２００７年１－３月、２００６年、２００５年及２００４年度吸收客户存款净增加额分别为１２２亿元、３０４亿元、３４８亿元及２５６亿元。本行２００７年１－３月、２００６年、２００５年及２００４年度利息收入的现金流入分别为３１亿元、１０３亿元、８０亿元及７８亿元。　　本行经营活动产生的现金流出主要为发放贷款和垫款及支付的利息。２００７年１－３月、２００６年及２００５年度，本行的贷款和垫款净增加额分别是１０５亿元、２７１亿元及３０７亿元，２００４年贷款和垫款净增加额为－５１亿元，主要是由于当年本行加大了对不良贷款的核销力度。２００７年１－３月、２００６年、２００５年及２００４年度支付的利息的现金流出分别为１３亿元、４９亿元、３７亿元及３６亿元。　　２、投资活动产生的现金流量　　本行投资活动产生的现金流入主要为处置投资证券所得收到的现金。本行２００７年１－３月、２００６年、２００５年及２００４年度处置投资证券所得分别为２６５亿元、５００亿元、８１亿元及２２３亿元。　　本行投资活动产生的现金流出主要为购买投资证券所支付的现金。本行２００７年１－３月、２００６年、２００５年及２００４年度为购买投资证券所支付的现金分别为２９７亿元、５９７亿元、６亿元及３９３亿元。　　３、筹资活动产生的现金流量　　本行报告期内未发生筹资活动。　　本行筹资活动产生的现金流出主要为分配股利支付的现金。　　　　　　　　其他营业净收入　　１３２，３９６，８４６　　５８，０５２，２８８　　　　　　投资收益（损失以“－”号填列）　　５３，６２８，１４２　　６，８７７，０９９　　　　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　２，９７９，６３２　　－１３，４００，１１３　　　　　　汇兑收益（损失以“－”号填列）　　５０，５５４，９１１　　４７，３７０，５０４　　　　　　其他业务收入　　２５，２３４，１６２　　１７，２０４，７９８　　　　　　二、营业支出　　１，０５５，０７３，４６８　　７８９，１６６，１８１　　　　　　营业税金及附加　　１６７，１１４，７７４　　１１８，９６６，６８１　　　　　　业务及管理费　　８８７，９５８，６９４　　６７０，１９９，５００　　　　　　三、准备前营业利润　　１，２９７，０５５，４６０　　８０７，６００，４２２　　　　　　资产减值损失　　４７９，０３６，９４７　　４７６，７７０，６４４　　　　　　四、营业利润（亏损以“－”号填列）　　８１８，０１８，５１３　　３３０，８２９，７７８　　　　　　加：营业外收入　　３，３０２，２８５　　３０２，２１５　　　　　　减：营业外支出　　５８２，４５７　　１，０２８，４２６　　　　　　加：投资性房地产公允价值变动　　５３４，０８０　　２９，６３５，３５６　　　　　　五、利润总额（亏损以“－”号填列）　　８２１，２７２，４２１　　３５９，７３８，９２３　　　　　　减：所得税费用　　２８６，１８８，７６３　　１２６，５５５，３７７　　　　　　六、净利润（亏损以“－”号填列）　　５３５，０８３，６５８　　２３３，１８３，５４６　　　　　　七、每股收益　　&　　&　　　　　　（一）基本每股收益　　０．２７　　０．１２　　　　　　（二）稀释每股收益　　０．２７　　０．１２　　　　　　　　　　　　项 目　　２００６年度　　２００５年度　　２００４年度　　　　　　一、营业收入　　７，１３５，２１７，５４６　　５，４５０，５５０，７６０　　５，３１０，１２１，３２５　　　　　　净利息收入　　６，４８２，４４４，３４９　　４，８９３，６７５，７５７　　４，９３３，２９８，４０７　　　　　　利息收入　　１１，５５１，２１７，２７９　　８，６６４，０１２，５７３　　８，６５７，２４８，２５２　　　　　　利息支出　　５，０６８，７７２，９３０　　３，７７０，３３６，８１６　　３，７２３，９４９，８４５　　　　　　手续费及佣金净收入　　３０６，５４１，３９６　　２３９，０９６，２９３　　１８７，８３８，５１０　　　　　　手续费及佣金收入　　４２５，３９４，８４２　　３０７，０８６，７５８　　２４７，４７８，４３３　　　　　　手续费及佣金支出　　１１８，８５３，４４６　　６７，９９０，４６５　　５９，６３９，９２３　　　　　　其他营业净收入　　３４６，２３１，８０１　　３１７，７７８，７１０　　１８８，９８４，４０８　　　　　　投资收益　　１１０，５６４，９７６　　１１１，４７５，９９２　　２３，６４３，６６４　　　　　　以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产／金融负债的净收益（“－”损失）　　－１６，２７１，１１９　　１，１１７，０９２　　－９，８７８，６３８　　　　　　汇兑净收入　　１４５，９８６，３７０　　１３２，２５６，１６５　　９９，４６４，５３３　　　　　　其他业务净收入　　１０５，９５１，５７４　　７２，９２９，４６１　　７５，７５４，８４９　　　　　　二、营业支出　　３，８０４，２５２，６６０　　３，０１３，７３３，２６０　　２，８６９，８６９，１５０　　　　　　营业税金及附加　　５５３，４７２，６５９　　４１６，９２１，６５３　　４１２，５７２，７２０　　　　　　业务及管理费　　３，２５０，７８０，００１　　２，５９６，８１１，６０７　　２，４５７，２９６，４３０　　　　　　三、准备前营业利润　　３，３３０，９６４，８８６　　２，４３６，８１７，５００　　２，４４０，２５２，１７５　　　　　　资产减值损失　　１，４２５，７９６，０３４　　１，８０２，７８２，７９４　　１，８８９，８５２，４７７　　　　　　四、营业利润　　１，９０５，１６８，８５２　　６３４，０３４，７０６　　５５０，３９９，６９８　　　　　　加： 营业外收入　　１０９，４０２，３５０　　３１，０９７，６５６　　２０，９５９，９９８　　　　　　减： 营业外支出　　２０，０４９，２３７　　６７，２３５，６２１　　２８，２８３，６８７　　　　　　五、利润总额　　１，９９４，５２１，９６５　　５９７，８９６，７４１　　５４３，０７６，００９　　　　　　减： 所得税费用　　６９１，６１５，４２７　　２８６，８８９，１０１　　２０３，７５８，８１８　　　　　　六、净利润　　１，３０２，９０６，５３８　　３１１，００７，６４０　　３３９，３１７，１９１　　　　　　七、每股盈利　　&　　&　　&　　　　　　（一）基本每股盈利　　０．６７　　０．１６　　０．１７　　　　　　（二）稀释每股盈利　　０．６７　　０．１６　　０．１７　　　　　　　　　　　　项 目　　２００７年１－３月　　　　　　一、经营活动产生的现金流量：　　&　　　　　　收取的利息　　３，１４６，１８２，７８８　　　　　　客户存款净增加　　１２，１７０，４６２，６８４　　　　　　同业存款净增加　　８，００４，４４２，７５４　　　　　　拆入的资金净增加　　５１，５４０，５００　　　　　　卖出回购净增加　　３，０３９，４７０，２６９　　　　　　收到已核销的贷款　　－　　　　　　收到其他与经营活动有关的现金　　２，０５１，４２２，６９９　　　　　　现金流入小计　　２８，４６３，５２１，６９４　　　　　　支付的利息　　１，３０２，９０６，７２１　　　　　　贷款净增加　　１０，４６８，１３６，７１１　　　　　　存放央行及同业款项净减少　　３，６３８，７４６，６７５　　　　　　拆出资金净增加　　３，７８８，０９９，５６９　　　　　　买入返售净增加　　１０，９５９，７１３，８６３　　　　　　支付给职工及为职工支付的现金　　６０９，１８３，４３１　　　　　　缴纳的税金及附加　　３４４，８６２，４５８　　　　　　支付其他与经营活动有关的现金　　９１０，００２，０８５　　　　　　现金流出小计　　２４，７４４，１５８，１６３　　　　　　经营活动产生的现金流量净额（“－”减少）　　３，７１９，３６３，５３１　　　　　　二、投资活动产生的现金流量：　　&　　　　　　债券利息收入和股利股利所得　　１４６，４７４，２５２　　　　　　处置投资证券所得　　２６，５４２，８６６，０４２　　　　　　处置固定资产等长期资产所得　　６７，２９９，３４３　　　　　　现金流入小计　　２６，７５６，６３９，６３７　　　　　　购买投资证券　　２９，６８２，８８３，９２６　　　　　　购建固定资产等长期资产　　７４６，２７０，７７７　　　　　　现金流出小计　　３０，４２９，１５４，７０３　　　　　　投资活动产生的现金流量净额（“－”减少）　　－３，６７２，５１５，０６６　　　　　　三、筹资活动产生的现金流量：　　&　　　　　　支付的现金股利　　－　　　　　　现金流出小计　　－　　　　　　筹资活动产生的现金流量净额（“－”减少）　　－　　　　　　四、汇率变动对现金的影响　　－　　　　　　五、现金及现金等价物净增加额（“－”减少）　　４６，８４８，４６５　　　　　　加：期初现金及现金等价物余额　　１８，００７，５１５，１７８　　　　　　六、期末现金及现金等价物余额　　１８，０５４，３６３，６４３　　　　　　　　　　　　项 目　　２００６年　　２００５年　　２００４年　　　　　　一、经营活动产生的现金流量：　　&　　&　　&　　　　　　收取的利息　　１０，３４７，６３４，０６０　　７，９６９，８２７，１６９　　７，８００，２５４，０８４　　　　　　客户存款净增加　　３０，３９０，５２６，６９２　　３４，７９７，９５２，７５６　　２５，５５８，２２０，１１８　　　　　　同业存款净增加　　６，６００，００９，５２３　　１，９５３，１６１，６２６　　－３，４００，７４１，２２５　　　　　　拆出资金净减少　　１，１３５，７２２，１４９　　２，６６５，６２９，０５８　　－１５，２６７，６５４，７７５　　　　　　收到已核销款项　　２，９００，１０７　　３，６６４，６１６　　６，７７８，４３２　　　　　　收到其他与经营活动有关的现金　　１，００９，７６３，０９８　　１，６９６，１５５，２９０　　３，５９４，８９２，４８９　　　　　　现金流入小计　　４９，４８６，５５５，６２９　　４９，０８６，３９０，５１５　　１８，２９１，７４９，１２３　　　　　　支付的利息　　４，９４７，３２６，３９５　　３，６６２，６３８，０４６　　３，５５５，９２０，２９４　　　　　　卖出回购净减少　　４２８，４１９，２７８　　１２，７２８，４０２，７３９　　－　　　　　　向其他金融企业拆入的资金净额　　－　　３２２，８８８，７４９　　３，９７１，５７９，９０１　　　　　　贷款净增加　　２７，０５４，４７７，２０６　　３０，７０５，６４８，９３３　　－５，１１８，９０８，３２５　　　　　　存放央行及同业款项净增加　　２，６７５，４２０，０７９　　２，２９５，１５５，５６３　　１，９８２，８９７，５３２　　　　　　买入返售净增加　　２，６０６，４３４，０４５　　－　　－　　　　　　支付给职工及为职工支付的现金　　１，２３０，５６６，３２６　　１，０４１，３９４，０７８　　８６４，４６５，７４０　　　　　　缴纳的税金及附加　　１，３４２，５４４，８３５　　８４８，５２０，１３２　　５２５，９７４，８３１　　　　　　支付其他与经营活动有关的现金　　１，７９０，９８１，９９８　　１，７６７，３２６，７６１　　５，４６０，３０７，２５９　　　　　　现金流出小计　　４２，０７６，１７０，１６２　　５３，３７１，９７５，００１　　１１，２４２，２３７，２３２　　　　　　经营活动产生的现金流量净额（“－”减少）　　７，４１０，３８５，４６７　　－４，２８５，５８４，４８６　　７，０４９，５１１，８９１　　　　　　二、投资活动产生的现金流量：　　&　　&　　&　　　　　　债券利息收入和股利股利所得　　７３５，１９５，２６５　　８５３，５７５，２３２　　６，７３１，４３１，０１２　　　　　　处置投资证券所得　　５０，０２３，１３３，４９０　　８，１４０，４４０，９９７　　２２，２６２，３３７，７０２　　　　　　处置固定资产等长期资产所得　　３６３，９５８，７５７　　６４８，６７８，３４８　　５８，１７１，９８７　　　　　　现金流入小计　　５１，１２２，２８７，５１２　　９，６４２，６９４，５７７　　２９，０５１，９４０，７０１　　　　　　购买投资证券　　５９，７２１，８４７，３００　　６２２，９３５，５８６　　３９，２９３，５８４，１４０　　　　　　购建固定资产等长期资产　　２４９，９８３，３４３　　８７２，６９５，５１６　　２４５，９１２，４９２　　　　　　现金流出小计　　５９，９７１，８３０，６４３　　１，４９５，６３１，１０２　　３９，５３９，４９６，６３２　　　　　　投资活动产生的现金流量净额（“－”减少）　　－８，８４９，５４３，１３１　　８，１４７，０６３，４７５　　－１０，４８７，５５５，９３１　　　　　　三、筹资活动产生的现金流量：　　&　　&　　&　　　　　　支付现金股利　　１，２２７，２６９　　１３０，５８８　　３８，７０１，５９８　　　　　　现金流出小计　　１，２２７，２６９　　１３０，５８８　　３８，７０１，５９８　　　　　　筹资活动产生的现金流量净额（“－”减少）　　－１，２２７，２６９　　－１３０，５８８　　－３８，７０１，５９８　　　　　　四、汇率变动对现金的影响　　－　　－４２，５５７，７１３　　－９７２　　　　　　五、现金及现金等价物净增加额（“－”减少）　　－１，４４０，３８４，９３３　　３，８１８，７９０，６８８　　－３，４７６，７４６，６１０　　　　　　加：期初现金及现金等价物余额　　１９，４４７，９００，１１１　　１５，６２９，１０９，４２３　　１９，１０５，８５６，０３３　　　　　　六、期末现金及现金等价物余额　　１８，００７，５１５，１７８　　１９，４４７，９００，１１１　　１５，６２９，１０９，４２３　　　　　　　　　　　　序号　　股东名称　　股份性质　　持股比例（％）　　持股总数（股）　　持有限售条件股份数（股）　　　　　　１　　ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ， Ｌ． Ｐ．　　外资法人股　　１７．８９　　３４８１０３３０５　　３４８１０３３０５　　　　　　２　　深圳中电投资股份有限公司　　境内法人股　　３．２０　　６２２４６６１６　　６２２４６６１６　　　　　　３　　国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ，ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ　　流通Ａ股　　２．０３　　３９５１６１７１　　０　　　　　　４　　中国工商银行－博时精选股票证券投资基金　　流通Ａ股　　１．９５　　３７９４３３６１　　０　　　　　　５　　海通证券股份有限公司　　境内法人股　　１．７４　　３３９２４４６６　　３３９２４４６６　　　　　　６　　深圳市宏业科技实业有限公司　　境内法人股　　１．２９　　２５１３７６２７　　２５１３７６２７　　　　　　７　　中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金　　流通Ａ股　　０．８８　　１７０９２６４０　　０　　　　　　８　　中国工商银行－诺安平衡证券投资基金　　流通Ａ股　　０．８８　　１７０７６７７８　　０　　　　　　９　　高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ　　流通Ａ股　　０．８６　　１６６６５８６１　　０　　　　　　１０　　国际金融－工行－ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ　　流通Ａ股　　０．８５　　１６５８０４５９　　０　　　　　　　　　　　　项 目　　２００７－３－３１　　２００６－１２－３１　　　　　　资产　　&　　&　　　　　　现金及存放中央银行款项　　２３，６５２，７２４，９２０　　２６，２８８，１７５，９０２　　　　　　存放同业款项　　２，１２５，５５５，９９６　　３，０８１，００３，２２４　　　　　　拆出资金　　７，１７３，４１９，０８７　　３，３６９，１７５，９６６　　　　　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产　　２，１７１，２８８，４５０　　４２７，３５８，４３５　　　　　　交易性衍生金融资产　　４０，１０２，００３　　２２，７６３，３５７　　　　　　买入返售款项　　２２，２３１，４８２，１９８　　１１，２７１，７６８，３３６　　　　　　应收利息　　８３０，４９９，５３６　　６７５，６９９，８１３　　　　　　发放贷款和垫款　　１８５，３０１，９９２，５５３　　１７５，２４４，８０６，３００　　　　　　可供出售金融资产　　２１，３０４，３７９，９９３　　１８，０５２，３４１，６５１　　　　　　持有至到期投资　　１７，４７３，４１０，０３５　　１７，５４８，１９３，２８６　　　　　　长期股权投资　　２０２，７４２，６１７　　２１３，９９４，８４２　　　　　　固定资产　　１，６８０，９５７，３７６　　１，７０４，８６５，６３８　　　　　　投资性房地产　　４４０，７２３，０７３　　４６０，６５５，６９７　　　　　　无形资产　　２４，７８２，７６９　　２６，５６７，４１０　　　　　　递延所得税资产　　９７１，２４８，６３５　　１，０１５，９２９，６６６　　　　　　其他资产　　２，０３３，３０１，６５２　　１，３５７，３９２，１６４　　　　　　资产总计　　２８７，６５８，６１０，８９２　　２６０，７６０，６９１，６８７　　　　　　　　　　　　项目　　股本　　资本公积　　盈余公积　　一般风险准备　　未分配利润　　外币报表折算差　　股东权益合计　　　　　　一、２００５年１２月３１日（追溯调整前）　　１，９４５，８２２，１４９　　１，５７１，７２９，３４４　　３２２，８９１，４４３　　４７９，７０４，３４５　　７６５，８９７，３７６　　－４３，００２，７０２　　５，０４３，０４１，９５５　　　　　　加：会计政策变更　　－　　２，６４３，８８９　　１，３０８，７１７　　－　　７，４１６，０６４　　－　　１１，３６８，６７０　　　　　　二、２００５年１２月３１日（追溯调整后）　　１，９４５，８２２，１４９　　１，５７４，３７３，２３３　　３２４，２００，１６０　　４７９，７０４，３４５　　７７３，３１３，４４０　　－４３，００２，７０２　　５，０５４，４１０，６２５　　　　　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　　－　　７４，１４３，３８２　　１３０，２９０，６５３　　１，２００，０００，０００　　－２７，３８４，１１５　　４３，００２，７０２　　１，４２０，０５２，６２２　　　　　　（一）净利润　　－　　－　　－　　－　　１，３０２，９０６，５３８　　－　　１，３０２，９０６，５３８　　　　　　（二）直接计入股东权益的利得和损失　　－　　７４，１４３，３８２　　－　　－　　－　　－　　７４，１４３，３８２　　　　　　１．可供出售金融资产公允价值变动净额　　－　　８７，６９４，０７７　　－　　－　　－　　－　　８７，６９４，０７７　　　　　　（１）计入股东权益的金额　　－　　１１３，６４０，２６２　　－　　－　　－　　－　　１１３，６４０，２６２　　　　　　（２）出售转入当期损益的金额　　－　　－２５，９４６，１８５　　－　　－　　－　　－　　－２５，９４６，１８５　　　　　　２．与计入股东权益项目项目的所得税影响　　－　　－１３，５５０，６９５　　－　　－　　－　　－　　－１３，５５０，６９５　　　　　　上述（一）和（二）小计　　－　　７４，１４３，３８２　　－　　－　　１，３０２，９０６，５３８　　－　　１，３７７，０４９，９２０　　　　　　（三）股东投入和减少资本　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　　　　　（四）利润分配　　－　　－　　１３０，２９０，６５３　　１，２００，０００，０００　　－１，３３０，２９０，６５３　　－　　－　　　　　　１．提取盈余公积　　－　　－　　１３０，２９０，６５３　　－　　－１３０，２９０，６５３　　－　　－　　　　　　２．提取一般风险准备　　－　　－　　－　　１，２００，０００，０００　　－１，２００，０００，０００　　－　　－　　　　　　３．对股东的分配　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　　　　　（五）股东权益内部结转　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　　　　　（六）其他变动　　－　　－　　－　　－　　&　　４３，００２，７０２　　４３，００２，７０２　　　　　　四、２００６年１２月３１日　　１，９４５，８２２，１４９　　１，６４８，５１６，６１５　　４５４，４９０，８１３　　１，６７９，７０４，３４５　　７４５，９２９，３２５　　－　　６，４７４，４６３，２４７　　　　　　　　　　　　项 目　　２００７－３－３１　　２００６－１２－３１　　　　　　负债和股东权益　　&　　&　　　　　　同业及其他金融机构存放款项　　２５，０７３，６８６，３９３　　１７，０６９，２４３，６３９　　　　　　拆入资金　　５１，５４０，５００　　－　　　　　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债　　１，６２０，８２６，２５５　　４８３，７５１，２０３　　　　　　交易性衍生金融负债　　３２，２２７，３２１　　２８，１１５，０４５　　　　　　卖出回购款项　　３，７８０，４８０，７４３　　７４１，０１０，４７４　　　　　　客户存款　　２４４，３７６，７９０，３８０　　２３２，２０６，３２７，６９４　　　　　　应付职工薪酬　　４５６，２７２，７６６　　６１４，６２８，３４２　　　　　　应交税费　　５７２，５６５，９１９　　４７４，５７９，６７１　　　　　　应付利息　　１，０７８，６２０，０５３　　９４２，５３８，１６１　　　　　　预计负债　　５５，４４８，５１３　　５５，４４８，５１３　　　　　　递延所得税负债　　２３１，２４０，２３７　　２６２，６６８，００７　　　　　　其他负债　　３，２２２，８１７，８０３　　１，２８５，３４１，２１１　　　　　　负债合计　　２８０，５５２，５１６，８８４　　２５４，１６３，６５１，９６０　　　　　　股东权益：　　&　　&　　　　　　股本　　１，９４５，８２２，１４９　　１，９４５，８２２，１４９　　　　　　资本公积　　１，６２２，４８７，２３９　　１，６４８，５１６，６１４　　　　　　盈余公积　　４５４，４９０，８１３　　４５４，４９０，８１３　　　　　　一般风险准备　　１，６７９，７０４，３４５　　１，６７９，７０４，３４５　　　　　　未分配利润　　１，４０３，５８９，４６４　　８６８，５０５，８０６　　　　　　股东权益　　７，１０６，０９４，００８　　６，５９７，０３９，７２７　　　　　　负债和股东权益总计　　２８７，６５８，６１０，８９２　　２６０，７６０，６９１，６８７　　　　　　　　　　　　&　　２００６－１２－３１　　２００５－１２－３１　　２００４－１２－３１　　　　　　资产　　&　　&　　&　　　　　　现金及存放中央银行款项　　２６，２８８，１７５，９０２　　２１，７５９，６９７，４４５　　１９，１０７，２８７，７２０　　　　　　存放同业款项　　３，０８１，００３，２２４　　６，５７９，４２９，９５７　　５，１５７，８２１，１８７　　　　　　拆出资金　　３，３６９，１７５，９６６　　３，２８４，９５０，８８７　　２，６９１，４５２，３７８　　　　　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产　　４２７，３５８，４３５　　８４７，５９２，０４４　　９５９，６０６，３４９　　　　　　交易性衍生金融资产　　２２，７６３，３５７　　５，７３０，４４０　　－　　　　　　买入返售款项　　１１，２７１，７６８，３３６　　８，６６５，３３４，２９１　　１１，６３１，４７２，９６１　　　　　　应收利息　　６７５，６９９，８１３　　４６１，７１４，９９９　　５６４，４８８，８８４　　　　　　发放贷款和垫款　　１７５，２４４，８０６，３００　　１４９，６１５，４３２，３４２　　１２１，０８３，９０３，４２４　　　　　　可供出售金融资产　　１８，０５２，３４１，６５１　　２６，２４８，５４３，２４３　　３１，５１０，２４４，０４８　　　　　　持有至到期投资　　１７，５４８，１９３，２８６　　－　　－　　　　　　长期股权投资　　２１３，９９４，８４２　　２３３，３７２，７５０　　－　　　　　　固定资产　　１，９９４，３７９，０７２　　２，４１７，７２２，５７３　　３，２５５，３６２，１７５　　　　　　无形资产　　２６，５６７，４１０　　４１，５８０，４５７　　６５，８５７，０６６　　　　　　递延所得税资产　　１，００２，６４３，４８０　　１，０００，８８８，８２７　　７５２，２９７，３４７　　　　　　其他资产　　１，３５７，３９２，１６４　　１，１６２，６９６，３８６　　１，０７５，８０９，０２０　　　　　　资产总计　　２６０，５７６，２６３，２３８　　２２２，３２４，６８６，６４１　　１９７，８５５，６０２，５５９　　　　　　　　　　　　&　　２００６－１２－３１　　２００５－１２－３１　　２００４－１２－３１　　　　　　负债和股东权益　　&　　&　　&　　　　　　同业及其他金融机构存放款项　　１７，０６９，２４３，６３９　　１０，４６９，２３４，１１６　　８，３２５，４８３，２７８　　　　　　拆入资金　　－　　－　　３２２，７６４，９９９　　　　　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债　　４８３，７５１，２０３　　６７９，０５９，４１８　　１，００７，８６７，９３６　　　　　　交易性衍生金融负债　　２８，１１５，０４５　　１６，１７２，９９２　　－　　　　　　卖出回购款项　　７４１，０１０，４７４　　１，１６９，４２９，７５２　　１３，８９８，０７９，９９１　　　　　　客户存款　　２３２，２０６，３２７，６９４　　２０１，８１５，８０１，００２　　１６６，８９７，１４２，７２０　　　　　　应付职工薪酬　　６１４，６２８，３４２　　４０９，９２８，２７８　　－　　　　　　应交税费　　４７４，５７９，６７１　　５２１，７５６，２８４　　４２７，６１１，６４０　　　　　　应付利息　　９４２，５３８，１６１　　８２１，０９１，６２６　　７１２，１９０，９６１　　　　　　预计负债　　５５，４４８，５１３　　５８，７１８，３７３　　３０，３８９，５７４　　　　　　递延所得税负债　　２３３，８１２，０７５　　２３５，０４８，５７３　　１９８，２２１，４６０　　　　　　其他负债　　１，２５２，３４５，１７４　　１，０７４，０３５，６０２　　１，７３９，０８３，０６０　　　　　　负债合计　　２５４，１０１，７９９，９９１　　２１７，２７０，２７６，０１６　　１９３，５５８，８３５，６１９　　　　　　股东权益：　　&　　&　　&　　　　　　股本　　１，９４５，８２２，１４９　　１，９４５，８２２，１４９　　１，９４５，８２２，１４９　　　　　　资本公积　　１，６４８，５１６，６１５　　１，５７４，３７３，２３３　　１，０８４，７３７，４０３　　　　　　盈余公积　　４５４，４９０，８１３　　３２４，２００，１６０　　２７０，１３２，３２４　　　　　　一般风险准备　　１，６７９，７０４，３４５　　４７９，７０４，３４５　　２７９，７０４，３４５　　　　　　未分配利润　　７４５，９２９，３２５　　７７３，３１３，４４０　　７１６，３７３，６３６　　　　　　外币报表折算差　　－　　－４３，００２，７０２　　－２，９１７　　　　　　股东权益　　６，４７４，４６３，２４７　　５，０５４，４１０，６２５　　４，２９６，７６６，９４０　　　　　　负债和股东权益总计　　２６０，５７６，２６３，２３８　　２２２，３２４，６８６，６４１　　１９７，８５５，６０２，５５９　　　　　　　　　　　　项目　　股本　　资本公积　　盈余公积　　一般风险准备　　未分配利润　　外币报表折算差　　股东权益合计　　　　　　一、２００４年１２月３１日（追溯调整前）　　１，９４５，８２２，１４９　　１，５７１，７２９，３４４　　２７０，１３２，３２４　　２７９，７０４，３４５　　６６６，９２９，０３５　　－２，９１７　　４，７３４，３１４，２８０　　　　　　加：会计政策变更　　－　　－４８６，９９１，９４１　　７，４１６，６９０　　－　　４２，０２７，９１１　　－　　－４３７，５４７，３４０　　　　　　二、２００４年１２月３１日（追溯调整后）　　１，９４５，８２２，１４９　　１，０８４，７３７，４０３　　２７７，５４９，０１４　　２７９，７０４，３４５　　７０８，９５６，９４６　　－２，９１７　　４，２９６，７６６，９４０　　　　　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　　－　　４８９，６３５，８３０　　４６，６５１，１４６　　２００，０００，０００　　６４，３５６，４９４　　－４２，９９９，７８５　　７５７，６４３，６８５　　　　　　（一）净利润　　－　　－　　－　　－　　３１１，００７，６４０　　－　　３１１，００７，６４０　　　　　　（二）直接计入股东权益的利得和损失　　－　　４８９，６３５，８３０　　－　　－　　－　　－　　４８９，６３５，８３０　　　　　　１．可供出售金融资产公允价值变动净额　　－　　４８９，６３５，８３０　　－　　－　　－　　－　　４８９，６３５，８３０　　　　　　（１）计入股东权益的金额　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　　　　　（２）转入当期损益的金额　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　　　　　（３）会计政策变更追溯调整　　－　　４８９，６３５，８３０　　－　　－　　－　　－　　４８９，６３５，８３０　　　　　　２．与计入股东权益项目项目的所得税影响　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　　　　　上述（一）和（二）小计　　－　　４８９，６３５，８３０　　－　　－　　３１１，００７，６４０　　－　　８００，６４３，４７０　　　　　　（三）股东投入和减少资本　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　　　　　　　　　　　项 目　　２００７年１－３月　　２００６年１－３月　　　　　　一、营业收入　　２，３５２，１２８，９２８　　１，５９６，７６６，６０３　　　　　　利息净收入　　２，１３７，４１１，７８４　　１，４８５，３６６，７８８　　　　　　利息收入　　３，５７６，４００，３９７　　２，６１０，０４２，３００　　　　　　利息支出　　１，４３８，９８８，６１３　　１，１２４，６７５，５１２　　　　　　手续费及佣金净收入　　８２，３２０，２９７　　５３，３４７，５２７　　　　　　手续费及佣金收入　　１０４，３１９，９７４　　７４，００５，３１２　　　　　　手续费及佣金支出　　２１，９９９，６７７　　２０，６５７，７８５　　　　　　　　　　　　（四）利润分配　　－　　－　　４６，６５１，１４６　　２００，０００，０００　　－２４６，６５１，１４６　　－　　－　　　　　　１．提取盈余公积　　－　　－　　５２，７５９，１１９　　－　　－５２，７５９，１１９　　－　　－　　　　　　２．提取一般风险准备　　－　　－　　－　　２００，０００，０００　　－２００，０００，０００　　－　　－　　　　　　３．对股东的分配　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　　　　　４．会计政策变更追溯调整　　－　　－　　－６，１０７，９７３　　－　　６，１０７，９７３　　－　　－　　　　　　（五）股东权益内部结转　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　－　　　　　　（六）其他变动　　－　　－　　－　　－　　－　　－４２，９９９，７８５　　－４２，９９９，７８５　　　　　　四、２００５年１２月３１日　　１，９４５，８２２，１４９　　１，５７４，３７３，２３３　　３２４，２００，１６０　　４７９，７０４，３４５　　７７３，３１３，４４０　　－４３，００２，７０２　　５，０５４，４１０，６２５　　　　　　　　　　　　项 目　　２００７年１－３月　　２００６年度　　２００５年度　　２００４年度　　　　　　营业收入　　２，３５２，１２８，９２８　　７，１３５，２１７，５４６　　５，４５０，５５０，７６０　　５，３１０，１２１，３２５　　　　　　净利润　　５３５，０８３，６５８　　１，３０２，９０６，５３８　　３１１，００７，６４０　　３３９，３１７，１９１　　　　　　总资产　　２８７，６５８，６１０，８９２　　２６０，５７６，２６３，２３８　　２２２，３２４，６８６，６４１　　１９７，８５５，６０２，５５９　　　　　　股东权益（不含少数股东权益）　　７，１０６，０９４，００８　　６，４７４，４６３，２４７　　５，０５４，４１０，６２５　　４，２９６，７６６，９４０　　　　　　全面摊薄每股收益　　０．２７　　０．６７　　０．１６　　０．１７　　　　　　加权平均每股收益　　０．２７　　０．６７　　０．１６　　０．１７　　　　　　每股净资产　　３．６５　　３．３３　　２．６０　　２．２１　　　　　　调整后每股净资产　　３．５７　　３．２５　　２．５３　　２．１４　　　　　　每股经营活动产生的现金流量净额　　１．９１　　３．８１　　－２．２０　　３．６２　　　　　　净资产收益率（全面摊薄）　　７．５３％　　２０．１２％　　６．１５％　　７．９０％　　　　　　净资产收益率（加权平均）　　７．７９％　　２２．８３％　　６．９９％　　７．４２％　　　　　　　　　　　　项 目　　２００７年３月３１日　　２００６年１２月３１日　　２００５年１２月３１日　　２００４年１２月３１日　　　　　　总负债　　２８０，５５２，５１６，８８４　　２５４，１０１，７９９，９９１　　２１７，２７０，２７６，０１６　　１９３，５５８，８３５，６１９　　　　　　存款总额　　２４４，３７６，７９０，３８０　　２３２，２０６，３２７，６９４　　２０１，８１５，８０１，００２　　１６６，８９７，１４２，７２０　　　　　　长期存款及同业拆入总额　　２０，５６７，５４６，４５４　　１４，８９７，７９４，４１８　　１６，１０２，２１６，３４０　　１４，８７５，７３１，５８５　　　　　　贷款总额　　１９２，５５４，１０８，０９７　　１８２，１８１，９４６，９６１　　１５５，８４７，９８３，８３５　　１２６，１９５，４６３，２４０　　　　　　各类贷款余额：　　&　　&　　&　　&　　　　　　其中：短期贷款　　１０１，４４０，１３６，１５５　　９３，０６９，３５５，５９８　　６６，２６９，６０１，１８９　　６４，０９４，３０８，３０９　　　　　　进出口押汇　　２，５１０，１９８，３４２　　１，７１８，８０１，５８７　　１，８８６，５７２，６４２　　１，１５４，０５１，７０９　　　　　　贴现　　１１，９４１，２７２，９４５　　１６，４７３，６５８，７４２　　３８，１５９，２３２，５９８　　１６，７０１，４０７，２６０　　　　　　保理融资　　１，０５６，７３８，８５９　　１，１７４，３８４，０９１　　５６９，１８１，３６４　　３０９，６９４，９１８　　　　　　中长期贷款　　６０，３９９，１０２，９０１　　５５，０５９，０４４，４８０　　３２，４８３，６０４，２９９　　３１，２３８，４９６，３９３　　　　　　逾期贷款　　９２６，１４７，６８８　　２７９，０２８，１３２　　４９６，７２４，７８７　　１，２６４，５６０，５４１　　　　　　非应计贷款　　１４，２８０，５１１，２０７　　１４，４０７，６７４，３３１　　１５，９８３，０６６，９５６　　１１，４３２，９４４，１１０　　　　　　　　　　　　项目　　标准值　　２００７年１－３月　　２００６年　　２００５年　　２００４年　　　　　　&　　&　　期末　　月均　　年末　　月均　　年末　　月均　　年末　　月均　　　　　　资本充足率　　≥８　　３．７９　　３．６９　　３．７１　　３．６３　　３．７０　　３．１７　　２．３０　　２．１３　　　　　　核心资本充足率　　≥４　　３．７８　　３．６７　　３．６８　　３．５８　　３．７１　　３．２８　　２．３２　　１．６５　　　　　　不良贷款比例　　≤８　　７．６８　　７．６７　　７．９８　　８．６３　　９．３５　　１０．２１　　１１．４１　　１０．０７　　　　　　存贷款比例　　≤７５　　７３．１２　　７３．４３　　７１．３６　　６７．７８　　５８．２３　　５６．４０　　６５．４６　　７０．３２　　　　　　流动性比例　　人民币　　４１．２７　　３４．９３　　&　　４５．９９　　３４．１８　　３５．８９　　３３．３４　　２５．３９　　２６．７９　　　　　　外 币　　６４．１７　　７６．６３　　&　　３０５．７０　　１３９．０３　　８７．８６　　８４．４５　　７９．３０　　８５．４９　　　　　　单一最大客户贷款比例　　≤１０　　８．４９　　&　　９．１７　　１１．４８　　２０．６７　　１５．１１　　１６．９２　　２３．２３　　　　　　　　　　　　项 目　　２００７年３月３１日　　２００６年１２月３１日　　２００５年１２月３１日　　２００４年１２月３１日　　　　　　金额　　占总额百分比（％）　　金额　　占总额百分比（％）　　金额　　占总额百分比（％）　　金额　　占总额百分比（％）　　　　　　正 常　　１７２，６５０　　８９．６６　　１６１，８５０　　８８．８４　　１３１，９１６　　８４．６４　　１０１，２７３　　８０．２５　　　　　　关 注　　５，１１５　　２．６６　　５，７６７　　３．１７　　９，３６０　　６．０１　　１０，５１８　　８．３３　　　　　　次 级　　７，２０７　　３．７４　　６，８９７　　３．７９　　７，３０７　　４．６９　　７，０８８　　５．６２　　　　　　可 疑　　５，８２１　　３．０２　　６，０３７　　３．３１　　５，７８７　　３．７１　　５，７４５　　４．５５　　　　　　损 失　　１，７６１　　０．９１　　１，６３１　　０．９０　　１，４７８　　０．９５　　１，５７１　　１．２４　　　　　　贷款合计　　１９２，５５４　　１００　　１８２，１８２　　１００　　１５５，８４８　　１００　　１２６，１９５　　１００　　　　　　后三类合计　　１４，７８９　　&　　１４，５６５　　&　　１４，５７２　　&　　１４，４０４　　&　　　　　　不良贷款率（监管口径）　　７．６８　　&　　７．９８　　&　　９．３５　　&　　１１．４１　　&　　　　　　专项准备　　７，２５２　　&　　６，９３７　　&　　６，２３３　　&　　５，１１２　　&　　　　　　　　　　　　项 目　　２００７年第一季　　２００６年　　２００５年　　２００４年　　　　　　一、营业收入　　２，３５２　　７，１３５　　５，４５１　　５，３１０　　　　　　二、营业支出　　１，０５５　　３，８０４　　３，０１４　　２，８７０　　　　　　三、准备前营业利润　　１，２９７　　３，３３１　　２，４３７　　２，４４０　　　　　　四、营业利润　　８１８　　１，９０５　　６３４　　５５０　　　　　　五、利润总额　　８２１　　１，９９５　　５９８　　５４３　　　　　　六、净利润　　５３５　　１，３０３　　３１１　　３３９　　　　　　　　　　　　项 目　　２００７年１－３月　　２００６年　　２００５年　　２００４年　　　　　　一、经营活动产生的现金流量：　　&　　&　　&　　&　　　　　　现金流入小计　　２８，４６３．５２　　４９，４８６．５６　　４９，０８６．３９　　１８，２９１．７５　　　　　　现金流出小计　　２４，７４４．１６　　４２，０７６．１７　　５３，３７１．９８　　１１，２４２．２４　　　　　　经营活动产生的现金流量净额（“－”减少）　　３，７１９．３６　　７，４１０．３９　　（４，２８５．５８）　　７，０４９．５１　　　　　　二、投资活动产生的现金流量：　　&　　&　　&　　&　　　　　　现金流入小计　　２６，７５６．６４　　５１，１２２．２９　　９，６４２．６９　　２９，０５１．９４　　　　　　现金流出小计　　３０，４２９．１５　　５９，９７１．８３　　１，４９５．６３　　３９，５３９．５０　　　　　　投资活动产生的现金流量净额（“－”减少）　　（３，６７２．５２）　　（８，８４９．５４）　　８，１４７．０６　　（１０，４８７．５６）　　　　　　三、筹资活动产生的现金流量：　　&　　&　　&　　&　　　　　　现金流出小计　　－　　１．２３　　０．１３　　３８．７０　　　　　　筹资活动产生的现金流量净额（“－”减少）　　－　　（１．２３）　　（０．１３）　　（３８．７０）　　　　　　四、汇率变动对现金的影响　　－　　－　　（４２．５６）　　（０．００）　　　　　　五、现金及现金等价物净增加额（“－”减少）　　４６．８５　　（１，４４０．３８）　　３，８１８．７９　　（３，４７６．７５）　　　　　　加：期初现金及现金等价物余额　　１８，００７．５２　　１９，４４７．９０　　１５，６２９．１１　　１９，１０５．８６　　　　　　六、期末现金及现金等价物余额　　１８，０５４．３６　　１８，００７．５２　　１９，４４７．９０　　１５，６２９．１１　　　　　　　　　　　　&　　净资产收益率　　　　　　&　　全面摊薄　　加权平均　　　　　　报告期利润　　２００６年度　　２００５年度　　２００４年度　　２００６年度　　２００５年度　　２００４年度　　　　　　主营业务利润　　２９．４３％　　１２．５４％　　１２．８１％　　３３．３９％　　１４．２４％　　１２．０４％　　　　　　营业利润　　２９．４３％　　１２．５４％　　１２．８１％　　３３．３９％　　１４．２４％　　１２．０４％　　　　　　净利润　　２０．１２％　　６．１５％　　７．９０％　　２２．８３％　　６．９９％　　７．４２％　　　　　　扣除非经常性损益后的利润　　１８．９５％　　５．８２％　　７．６１％　　２１．５０％　　６．６０％　　７．１５％　　　　　　每股收益（单位：元）　　　　　　&　　全面摊薄　　加权平均　　　　　　报告期利润　　２００６年度　　２００５年度　　２００４年度　　２００６年度　　２００５年度　　２００４年度　　　　　　主营业务利润　　０．９８　　０．３３　　０．２８　　０．９８　　０．３３　　０．２８　　　　　　营业利润　　０．９８　　０．３３　　０．２８　　０．９８　　０．３３　　０．２８　　　　　　净利润　　０．６７　　０．１６　　０．１７　　０．６７　　０．１６　　０．１７　　　　　　扣除非经常性损益后的利润　　０．６３　　０．１５　　０．１７　　０．６３　　０．１５　　０．１７　　　　　　　　　　　　财务指标　　２００７年３月３１日　　２００６年１２月３１日　　２００５年１２月３１日　　２００４年１２月３１日　　　　　　总资产回报率（％）①　　０．１９％　　０．５４％　　０．１５％　　０．１７％　　　　　　成本收入比（％）②　　３７．７５％　　４５．５６％　　４７．６４％　　４６．２８％　　　　　　每股经营现金流量净额（元）③　　１．９１　　３．８１　　－２．２０　　３．６２　　　　　　每股现金流量净额（元）④　　０．０２　　－０．７４　　１．９６　　－１．７９　　　　　　　　　　　　项目　　标准值　　２００７年１－３月　　２００６年　　２００５年　　２００４年　　　　　　&　　&　　期末　　月均　　年末　　月均　　年末　　月均　　年末　　月均　　　　　　资本充足率　　≥８　　３．７９　　３．６９　　３．７１　　３．６３　　３．７０　　３．１７　　２．３０　　２．１３　　　　　　核心资本充足率　　≥４　　３．７８　　３．６７　　３．６８　　３．５８　　３．７１　　３．２８　　２．３２　　１．６５　　　　　　不良贷款比例　　≤８　　７．６８　　７．６７　　７．９８　　８．６３　　９．３５　　１０．２１　　１１．４１　　１０．０７　　　　　　存贷款比例　　≤７５　　７３．１２　　７３．４３　　７１．３６　　６７．７８　　５８．２３　　５６．４０　　６５．４６　　７０．３２　　　　　　流动性比例　　人民币　　≥２５　　３４．９３　　－　　４５．９９　　３４．１８　　３５．８９　　３３．３４　　２５．３９　　２６．７９　　　　　　外 币　　≥２５　　７６．６３　　－　　３０５．７０　　１３９．０３　　８７．８６　　８４．４５　　７９．３０　　８５．４９　　　　　　单一最大客户贷款比例　　≤１０　　８．４９　　－　　９．１７　　１１．４８　　２０．６７　　１５．１１　　１６．９２　　２３．２３　　　　　　资产收益率（期末）　　&　　０．１９　　－　　０．５０　　－　　０．１４　　－　　０．１４　　－　　　　　　净资产收益率（期末）　　&　　７．５３　　－　　２０．１２　　－　　６．１５　　－　　６．２２　　－　　　　　　净资产收益率（加权平均）　　&　　７．７９　　－　　２２．８３　　&　　６．９９　　&　　６．４２　　&　　　　　　　　　　　　&　　２００７年３月３１日　　２００６年１２月３１日　　２００５年１２月３１日　　２００４年１２月３１日　　　　　　核心资本　　&　　&　　&　　&　　　　　　股本　　１，９４５．８２　　１，９４５．８２　　１，９４５．８２　　１，９４５．８２　　　　　　储备　　５，０９９．８０　　４，４３８．３０　　３，０９７．２２　　２，７３８．８４　　　　　　总核心资本　　７，０４５．６２　　６，３８４．１２　　５，０４３．０４　　４，６８４．６６　　　　　　附属资本：　　　　　　　　　　　　　　　　　　可供出售投资公允价值变动重估准备　　３０．２４　　４５．１７　　　　　　　　　　　　总附属资本　　３０．２４　　４５．１７　　　　　　　　　　　　扣除：　　　　　　　　　　　　　　　　　　未合并股本投资　　８．３９　　９．４８　　１０．５５　　６０．７２　　　　　　贷款损失准备尚未提足部分　　　　　０．００　　１５２．６０　　１，３１４．３６　　　　　　资本净额　　７，０６７．４７　　６，４１９．８１　　４，８７９．８５　　３，３０９．５８　　　　　　扣除后核心资本基础　　７，０４１．４３　　６，３７９．３８　　４，８８５．１７　　３，３３９．９４　　　　　　风险权重资产及市场风险资本调整　　１８６，３１８．２１　　１７３，２２２．０６　　１３１，７１２．８０　　１４３，６８１．３７　　　　　　　　股票简称：深发展Ａ&&&&股票代码：０００００１　　注册地址：中国广东省深圳市深南东路５０４７号　　保荐人　　海通证券股份有限公司　　公告日期：二○○七年六月二十日　　证券代码：０００００１&&&&&&&&&&&&证券简称：深发展Ａ&&&&&&&&&&&&公告编号：２００７－４０　　深圳发展银行股份有限公司关于认股权证　　发行申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　深圳发展银行股份有限公司（以下简称“本公司”）认股权证发行方案已经２００７年５月１１日本公司召开的第六届董事会第二十八次会议以及２００７年５月２３日召开的本公司第六届董事会第二十九次会审议通过，并经２００７年６月８日召开的本公司２００７年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。　　本公司认股权证发行申请于２００７年６月１９日获中国证券监督管理委员会《关于核准深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的通知》（证监发行字 ［２００７］１４５号）核准，同意本公司公开发行３１３，０１３，７５１份认股权证。　　本公司将于２００７年６月２１日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登认股权证发行说明书摘要，认股权证发行说明书全文及摘要将同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。　　特此公告。　　深圳发展银行股份有限公司董事会　　２００７年６月２１日　　证券代码：０００００１&&&&&&&&&&&&证券简称：深发展Ａ&&&&&&&&&&&&公告编号：２００７－４１　　深圳发展银行股份有限公司认股权证发行公告　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　重要提示　　１、深圳发展银行股份有限公司（以下简称“本公司”）本次认股权证发行申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１４５号文核准。　　２、本公司认股权证发行方案已经２００７年５月１１日召开的本公司第六届董事会第二十八次会议以及２００７年５月２３日召开的本公司第六届董事会第二十九次会审议通过，并经２００７年６月８日召开的本公司２００７年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。２００７年６月１５日召开的本公司２００６年年度股东大会授权本公司董事会全权办理本次发行认股权证有关事宜。　　一、认股权证发行方案　　　　　　发行人　　深圳发展银行股份有限公司　　　　　　发行对象　　认股权证发行股权登记日（２００７年６月２５日）登记在册的全体股东　　　　　　认股权证类型　　百慕大式认股权证　　　　　　存续期　　以１０：１比例免费派发的认股权证的存续期为六个月；以１０：０．５比例免费派发的认股权证的存续期为十二个月　　　　　　发行数量　　按１０：１的比例免费派发存续期为六个月的认股权证２０８，６７５，８３４份，按１０：０．５的比例免费派发存续期为十二个月的认股权证１０４，３３７，９１７份，共计３１３，０１３，７５１份　　　　　　　发行价格　　人民币０元／份。　　　　　　标的证券　　本公司发行的面值１元的人民币普通股。　　　　　　发行方式　　向权证发行股权登记日（２００７年６月２５日）登记在册的全体股东免费派送。　　　　　　行权期　　认股权证存续期的最后３０个交易日。　　　　　　行权比例　　１：１，即每份认股权证可认购１股标的证券，行权比例调整按照相关规定执行。　　　　　　行权价格　　１９．００元，即认股权证持有人可按１９．００元／股的价格认购标的证券，行权价格调整按照相关规定执行。　　　　　　存续期六个月的权证交易代码　　０３１００３　　　　　　存续期六个月的权证交易简称　　深发ＳＦＣ１　　　　　　存续期十二个月的权证交易代码　　０３１００４　　　　　　存续期十二月的权证交易简称　　深发ＳＦＣ２　　　　　　　　二、股权登记日　　权证发行股权登记日：２００７年６月２５日　　三、发行对象　　本公司权证发行股权登记日（２００７年６月２５日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。　　四、本次发行的重要日期及停牌安排　　如以下时间为正常交易日，发行人股票停牌安排如下：　　　　　　日期　　内容　　　　　　２００７年６月２１日　　２、刊登认股权证发行公告。　　Ａ股上午９：３０―１０：３０停牌，其后正常交易。　　　　　　２００７年６月２６日　　认股权证到帐日；Ａ股正常交易。　　　　　　　　本公司于本次认股权证发行完成后，将尽快申请在深圳证券交易所上市。　　五、发行方式　　由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据本公司权证发行股权登记日（２００７年６月２５日）登记在册股东的持股数，按比例自动派发至股东账户。认股权证将于２００７年６月２６日到帐。每位股东按所获认股权证比例计算后不足一份的部分的处理方法按现行送股处理方式进行。　　六、认股权证上市流通安排　　本公司有限售条件流通股股东和公司董事、监事、高级管理人员获派的权证在权证存续期内不上市流通。无限售条件的流通股股东获派的权证可以上市流通。　　七、行权价格的确定　　权证持有人有权在行权日以１９．００元（相当于股改方案公告日公司股票前２０个交易日平均收盘价的８１．２０％）的价格，按照１：１的比例行权，即每１份权证认购公司１股新发行的股份。行权日为权证存续期的最后３０个交易日。　　八、行权价格、行权比例调整　　在认股权证存续期内，标的证券除权、除息时，认股权证行权价格和行权比例将按以下规则调整：　　１、遇公司股票除权时，行权价格、行权比例将按下列公式调整：　　新行权价＝原行权价×（标的证券除权日参考价÷除权前一日标的证券收盘价）　　新行权比例＝原行权比例×（除权前一日标的证券收盘价÷标的证券除权日参考价）　　２、遇标的证券除息时，行权比例不变，行权价格按下列公式调整：　　新行权价＝原行权价×（标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券收盘价）　　若发生标的证券除权、除息的，认股权证发行人或保荐人应对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整并及时提交深圳证券交易所。　　九、认股权证的交易　　１、单笔认股权证买卖申报数量不得超过１００万份，申报价格最小变动单位为０．００１元人民币。认股权证买入申报数量为１００份的整数倍。　　２、当日买进的认股权证，当日可以卖出。　　３、认股权证交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅按下列公式计算：　　认股权证涨幅价格＝权证前一日收盘价格＋（标的证券当日涨幅价格－标的证券前一日收盘价）×１２５％×行权比例；　　认股权证跌幅价格＝权证前一日收盘价格－（标的证券前一日收盘价－标的证券当日跌幅价格）×１２５％×行权比例。　　当计算结果小于等于零时，认股权证跌幅价格为价格最小变动单位。　　４、标的证券停牌的，认股权证相应停牌；标的证券复牌的，认股权证复牌。深圳证券交易所根据市场需要有权暂停权证交易。　　十、发行人、保荐机构（上市推荐人）、财务顾问　　（一）发行人　　机构名称：深圳发展银行股份有限公司　　法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）　　住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号　　电话：（０７５５）８２０８０３８７　　传真：（０７５５）８２０８０３８６　　联系人：徐进、吕旭光　　（二）保荐人　　机构名称：海通证券股份有限公司　　法定代表人：王开国　　住所：上海市淮海中路９８号　　电话：（０７５５）２５８６９０００　　传真：（０７５５）２５８６９８３２　　保荐代表人：刘晴、刘海燕　　项目主办人：桑继春　　项目经办人：王谭、傅强、朱宏、王蕾、胡谦　　（三）财务顾问　　机构名称：国泰君安证券股份有限公司　　法定代表人：祝幼一　　地址：上海市浦东新区商城路６１８号　　项目主办人：曾大成、吴同欣　　深圳发展银行股份有限公司董事会　　２００７年６月２１日